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Amphastar制药公司宣布拟非公开发行3.0亿美元可转换优先票据
亚洲网加利福尼亚州兰乔库卡蒙加2023年9月11日电美国之星制药公司(纳斯达克代码:AMPH)今天宣布,根据1933年《证券法》(修订后的《证券法》)第144A条规则,它打算根据市场条件和其他因素,以私募方式向有理由相信是合格机构买家的人士发售2029年到期的本金总额为3.00亿美元的可转换优先票据(以下简称“票据”)。Amphastar还打算授予债券的初始购买者购买债券的选择权,最多可额外购买4500万美元的债券本金总额。
这些票据将是Amphastar的一般优先无担保债务,将每半年应支付一次的利息。根据Amphastar的选择,票据的转换将以现金结算,直至将被转换的票据的本金总额,以及现金、Amphastar普通股(“普通股”)的股票或现金和普通股的组合,超过Amphastar将被转换的票据的本金总额的剩余部分(如果有)。票据的利率、初始兑换率和其他条款将在发行定价时确定。
Amphastar打算使用(I)发行净收益中的约2亿美元偿还其定期贷款项下的借款,以及(Ii)发行净收益中至多约5000万美元用于回购Amphastar的普通股,同时回购Amphastar通过票据的初始购买者之一或其关联公司作为Amphastar的代理进行的非公开谈判交易中的发行定价(“股票回购”)。Amphastar打算将发行所得净收益的剩余部分用于一般公司用途,其中可能包括偿还Amphastar的债务,支付与收购BAQSIMI有关的里程碑付款®(高血糖素)鼻粉、营运资本、资本支出以及潜在的收购和战略交易。Amphastar不时对业务、技术或产品的潜在战略交易和收购进行评估。Amphastar尚未指定任何具体用途,目前也没有关于任何重大收购或战略交易的协议。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权,我们预计将出售额外票据的净收益用于上文所述的一般公司用途。
Amphastar预计,股票回购中普通股的每股购买价格将等于截至票据定价之日普通股在纳斯达克全球精选市场上的最后报告销售价格。股份回购可能会在债券定价之前、同时或之后增加(或减少)普通股的市场价格,并可能导致债券的有效转换价格更高。
这些票据以及转换票据后可能发行的任何Amphastar普通股都没有,也不会根据《证券法》或任何州证券法进行登记,除非登记在案,否则不得在没有登记或获得适用豁免的情况下,或在不受《证券法》和其他适用证券法登记要求的交易中,在美国进行发售或出售。
本新闻稿既不是出售要约,也不是征求购买任何证券的要约,也不构成在任何司法管辖区的任何司法管辖区内的证券要约、招揽或出售,在该司法管辖区的任何司法管辖区,此类要约、招揽或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或资格之前是非法的。
联系方式:
Amphastar制药公司
比尔·彼得斯
首席财务官
(909) 476-3416
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