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美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

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当前报告

依据《条例》第13或15(D)条

1934年《证券交易法》

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报告日期(最早报告的事件日期)：2023年9月11日

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Amphastar制药公司

(约章所指明的注册人的准确姓名)

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注册人的电话号码，包括区号：(909) 980-9484

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如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：

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☐根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

☐根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料

☐根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信

☐根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

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根据该法第12(B)条登记的证券：

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用复选标记表示注册人是否为1933年证券法第405条所界定的新兴成长型公司(§230.405)或1934年《证券交易法》第12B-2条(§本章240.12b-2)。

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新兴成长型公司☐

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如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

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项目1.01。签订实质性的最终协议。

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采购协议

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2023年9月12日，Amphastar制药公司(“公司”)与杰富瑞公司、摩根大通证券公司、富国证券公司和美国银行证券公司作为几个初始购买者(“最初购买者”)的代表签订了一项购买协议(“购买协议”)，发行和出售本金总额为300.0美元的2029年到期的2.00%可转换优先票据(“票据”)。此外，公司授予初始购买者选择权，在自债券首次发行之日起(包括当日)的13天期间内，按相同条款和条件购买本金总额不超过4,500万美元的债券，以进行结算。首次购买者于二零二三年九月十四日悉数行使选择权，令债券本金总额达345.0元。

购买协议包括公司的惯常陈述、担保和契诺以及惯常的成交条件。根据购买协议的条款，本公司已同意就若干责任向最初购买者作出赔偿。

以上对《采购协议》的描述通过参考作为本报告附件10.1的《采购协议》以表格8-K的形式完整地加以限定，并以引用的方式并入本文。

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可转换票据与牙印

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2023年9月12日，该公司为债券定价。债券为本公司的一般优先无抵押债务。债券是根据本公司与作为受托人(“受托人”)的美国银行信托公司(National Association)于2023年9月15日订立的契约(“契约”)发行的。

除非提前赎回、购回或兑换，否则该批债券将於2029年3月15日期满。该批债券将由2023年9月15日起，利率为年息2.00厘，每半年派息一次，由2024年3月15日开始，每半年派息一次。在与本公司未能履行其在契约项下的报告义务有关的特定情况下，或如果票据不能按契约的要求自由交易，票据可能会产生额外的利息。

债券持有人可在紧接2028年12月15日前一个营业日营业时间结束前的任何时间，在下列情况下兑换债券：(1)在截至2023年12月31日的日历季度之后开始的任何日历季度内(且仅在该日历季度内)，如公司普通股的最后一次报告销售价格为每股面值0.0001美元(下称“普通股”)，则在截至并包括在内的30个连续交易日内，最少20个交易日(无论是否连续)，上一个日历季度的最后一个交易日大于或等于每个适用交易日转换价格的130%；(2)在任何连续5个交易日(“测算期”)后的5个营业日期间内，测算期内每个交易日每1,000美元本金债券的交易价格低于上次报告的普通股销售价格与该等债券在每个该等交易日的换算率的乘积的98%；(3)如本公司在紧接赎回日期前的第二个预定交易日收市前的任何时间赎回该等债券；或(4)在发生指定的企业事件时。在2028年12月15日或之后，持有人可在紧接到期日之前的第二个预定交易日交易结束前的任何时间转换其全部或任何部分债券，而不论上述条件如何。于转换后，本公司将支付现金以偿还其转换义务，金额不超过将予转换的票据的本金总额，并按其选择支付或交付(视乎情况而定)现金、普通股股份或现金加普通股的组合，以偿还其超过正在转换的票据本金总额的剩余部分(如有)。票据的兑换率最初将为每1,000美元票据本金兑换15.8821股普通股，相当于初始兑换价格约为每股普通股62.96美元。债券的初始转换价格比普通股上一次公布的售价(2023年9月12日)每股46.64美元溢价约35.0%。换算率可根据契约条款在某些情况下作出调整。

公司可能不会在2026年9月21日之前赎回债券。公司可选择于2026年9月21日或之后，以及在^ST于到期日前的预定交易日，如普通股最后报告的销售价格至少为转换价格的130%，则在截至紧接本公司发出赎回通知日期的前一个交易日(包括紧接本公司发出赎回通知当日的前一个交易日)的任何30个连续交易日(包括该期间的最后一个交易日)内，至少有20个交易日(不论是否连续)有效

须赎回的票据，另加赎回日(但不包括赎回日)的任何应计利息及未付利息。债券并无拨备偿债基金，即本公司无须定期赎回或注销债券。

于到期日之前发生重大变动(定义见契约)时，在若干条件的规限下，债券持有人可要求本公司以相当于待购回票据本金金额100%的回购价格，以现金回购全部或部分票据，另加基本变动购回日(但不包括基本变动购回日)的任何应计及未付利息。

票据是本公司的优先无抵押债务，其偿付权优先于本公司所有明确从属于票据的债务；与本公司所有不具有如此从属地位的无担保债务同等；本公司任何有担保债务(包括根据本公司与Wells Fargo Bank National Association于2023年6月30日订立的信贷协议(“Wells Fargo Credit Finance”)及本公司与East West Bank于2017年5月18日订立的商业贷款协议(“Wells Fargo Credit Finance”)项下的任何未清偿款项)，在结构上均低于本公司现有或未来附属公司的所有债务及其他负债(包括贸易应付款项)。

以下事件被视为债券的“失责事件”，可能会导致债券的到期日加快：

(1)公司在到期及应付的任何票据上的任何利息的支付上不履行责任，并持续30天的期间；

(2)本公司在任何票据到期及于指定到期日应付时、在可选择赎回时、在任何所需回购时、在宣布提速时或在其他情况下拖欠本金；

(三)公司在行使持有人的转换权时，未履行根据契约转换债券的义务，并持续三个营业日；

(4)公司没有发出根本变更通知，并且持续五个工作日，或者按照契约规定的特定公司交易通知到期，持续三个工作日；

(5)公司未能履行本公司及其子公司所有或几乎所有合并财产和资产的合并、合并、出售、转让、转让和租赁方面的任何合同义务；

(6)公司在接获受托人或当时未偿还债券本金最少25%的持有人发出的书面通知后60天内，没有遵守债券或契约所载的任何其他协议；

(7)本公司或任何重要附属公司(按契约所界定)就任何按揭、协议或其他文书违约，而根据该等按揭、协议或其他文书，本公司及/或该重要附属公司合共借入超过$5,000,000(或其外币等值)的款项，而该等按揭、协议或其他文书可能有任何未清偿的债务，或借该等债务作担保或证明，则本公司及/或该重要附属公司不论该债务现已存在或此后产生(I)导致该债务在其规定的到期日之前到期或被宣布为到期和应支付的债务，或(Ii)在规定的到期日、在需要回购时、在宣布加速或在任何适用的宽限期届满后的每一种情况下，构成未能在规定的到期日(在所有适用的宽限期届满后)到期并应支付的债务的本金，如果该加速不应被撤销或取消，或该不付款或违约不应被治愈或免除，或该债务不应得到偿付或解除(视情况而定)，在受托人向本公司或本公司及受托人发出书面通知后30天内，持有根据契约规定当时未偿还票据本金总额至少25%的持有人；和

(8)公司或任何重要子公司破产、资不抵债或重组的某些事件。

倘若该等失责事件(上文第(8)款所述有关本公司的失责事件除外)发生并持续，则受托人可向本公司发出通知，或向本公司及受托人发出通知，宣布所有当时未偿还票据的本金及应计及未付利息(如有)的100%为到期及应付。倘若发生上文第(8)款所述有关本公司的违约事件，则未偿还票据的100%本金及应计及未付利息(如有)将自动到期及应付。

本报告以表格8-K的形式分别附在本报告的附件4.1和4.2中，并以引用的方式并入本文。前述对契约和附注的描述并不声称是完整的，并通过参考此类展品中的全文进行了完整的限定。

在扣除初始购买者的折扣和佣金以及公司估计的与此次发行相关的发售费用后，本次发售的净收益约为333.9美元。该公司利用(I)此次发售的净收益中约2亿美元用于偿还我们富国银行信贷安排下的借款，以及(Ii)在本次发售定价的同时，使用此次发售净收益中的约5000万美元回购我们的普通股，这些交易是通过票据的初始购买者之一或其附属公司作为我们的代理进行的非公开谈判交易。本公司拟将发行所得款项净额的其余部分用作一般企业用途，包括偿还本公司的债务、支付与收购BAQSIMI有关的里程碑付款^®(高血糖素)鼻粉、营运资本、资本支出以及潜在的收购和战略交易。

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项目2.03设定直接财务债务或登记人表外安排下的债务。

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本报告中表格8-K的第1.01项所述信息在此引用作为参考。

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第3.02项股权证券的未登记销售。

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本报告表格8-K第1.01项和第8.01项规定的信息在此并入作为参考。

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本公司根据证券法第4(A)(2)节规定的豁免注册规定，向初始购买者发售及出售票据，并由初始购买者根据证券法第144A条豁免注册规定，转售予合理相信为合资格机构买家的人士。本公司依赖这项豁免注册，部分原因是初始购买者在购买协议中所作的陈述。转换票据后可发行的普通股股票(如果有的话)尚未根据《证券法》进行登记，在没有登记或未获得登记要求的适用豁免的情况下，不得在美国发行或出售。

如果普通股的任何股票是在转换票据时发行的，则它们将在根据证券法第3(A)(9)条预计可免于根据证券法注册的交易中发行，因为预计不会支付与转换票据和任何由此发行的普通股股票有关的佣金或其他报酬。

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项目8.01其他活动

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新闻公报

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2023年9月11日，公司发布新闻稿，宣布有意根据证券法第144A条向符合条件的机构买家私募发行可转换优先票据。本新闻稿的副本作为附件99.1以表格8-K附于本报告，并通过引用并入本文。

2023年9月13日，该公司发布了一份新闻稿，宣布根据证券法第144A规则，以私募方式向合格机构买家发行债券的定价。本新闻稿的副本作为附件99.2以表格8-K附于本报告，并通过引用并入本文。

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第9.01项。财务报表和证物

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(D)展品

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签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。

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