附件99.1

HighPeak能源公司宣布完成一笔12亿美元的定期贷款融资和公司更新

得克萨斯州沃斯堡，2023年9月15日(环球社)-海匹克能源公司(以下简称海匹克)(纳斯达克股票代码：HPK)今天宣布成功完成一笔变革性债务再融资。本公司与本公司订立优先担保定期贷款信贷协议(“2023定期贷款”)，借款人为借款人，德州资本银行(“德州资本”)为行政代理，钱伯斯能源管理有限公司(“钱伯斯”)为抵押品代理。这笔2023年定期贷款的本金总额为12亿美元，到期日为2026年9月30日。此外，2023年定期贷款为我们提供了高达1亿美元的超高级循环信贷安排，为HighPeak提供了进一步增加我们承诺融资的灵活性。

最新融资情况

本公司使用2023年定期贷款所得款项净额的一部分，全数偿还2024年2月到期的10.000厘优先票据、2024年11月到期的10.625厘优先票据、截至2020年12月17日的储备金信贷安排下的未偿还借款(经不时修订的“2020年信贷协议”)，并拟将剩余款项用作一般企业用途。关于2020年信贷协议的终止，2020年信贷协议项下所有未偿还的本金、利息和费用债务已全部清偿，所有担保该等债务和任何信用证及对冲债务的留置权以及该等债务的担保均已解除。

2023年定期贷款的年利率等于调整后期限SOFR(定义见2023年定期贷款)加7.50%的适用保证金。这些贷款由本公司担保，并以本公司几乎所有资产的第一留置权担保权益为抵押。

这一里程碑式的再融资的主要亮点包括：

债务期限延长：2023年定期贷款简化了公司的资本结构，将债务期限延长至2026年9月，并通过提供财务确定性和消除与标准借款基数重新确定相关的风险，确保其在不断变化的银行市场中的财务状况。

流动资金增加：再融资，加上大宗商品价格的持续上涨，大大增加了公司的流动资金和财务灵活性。HighPeak目前正在产生自由现金流，预计未来将开始减少债务余额。如果按照此次再融资和我们最近的公开募股的形式，我们在2023年6月30日的流动性约为2亿美元。

HighPeak董事长兼首席执行官杰克·海托尔评论了这一重大进展，他说：“这次再融资标志着我们公司发展历程中的一个关键时刻。这次债务再融资和7月份完成的股权发行的结合表明，资本结构各方的利益相关者对我们的团队和我们的资产基础都有很高的信心。我们要感谢德州资本、钱伯斯能源和多元化、复杂的能源贷款集团，他们对我们的资产进行了大量的尽职调查和分析。这笔无与伦比的交易是公共能源公司最大的私人安排融资之一。独特的结构为公司提供了长期资本计划、财务保障的能力，以及提前偿还贷款的极大灵活性。我们更强大，更具弹性，有能力在这个充满活力的能源市场抓住机遇。我们相信，这一新发现的财务实力将使公司能够追求战略机会，并推动股东价值。“

公司动态

关于再融资交易的宣布，该公司提供了以下运营最新情况。该公司第三季度的产量继续保持在平均每天5万boe以上，符合我们的预期。该公司还提供了以下已探明已开发储量的最新情况：

2023年8月1日探明已开发储量⁽¹⁾

海托华继续说道：“在目前每桶90美元左右的价格下，我们已探明的已开发储量的价值在PV-10的基础上增加到大约32亿美元。我们已探明的已开发储量较年底增加了约50%，这表明我们的资产质量以及我们有效开发我们种植面积地位的能力。我们正在进行的钻探活动继续强调我们石油储量丰富的价值，以及与我们庞大的可开采资源基础相关的差异化经济。为了应对有利的大宗商品条件和更多的财政资源，我们计划在第四季度增加第三个钻井平台，进一步增强我们开发和开采宝贵能源资源的能力。我们目前第三季度的日产量超过5万桶，按当前价格计算，折合成年率的EBITDA运行率约为12亿美元。另一个钻机的增加突显了我们对负责任和高效的资源开采的承诺，同时我们增强的盈利能力将使我们的股东受益。“

TCBI Securities，Inc.以德克萨斯资本证券的名义开展业务，担任HighPeak的财务顾问和2023年定期贷款的唯一安排人。德克萨斯资本银行担任行政代理，钱伯斯能源管理公司担任2023年定期贷款的抵押品代理。

HighPeak在其整个运营过程中始终致力于在环境可持续性、安全性和企业责任方面遵守行业最佳实践。欲了解有关HighPeak Energy及其最近的再融资的更多信息，请访问www.Highpeakenergy.com。

关于HighPeak能源公司

HighPeak Energy，Inc.是一家上市的独立原油和天然气公司，总部设在德克萨斯州的沃斯堡，专注于收购、开发、勘探和开采德克萨斯州西部米德兰盆地的非常规原油和天然气储量。

有关前瞻性陈述的注意事项

本新闻稿包含符合1995年《私人证券诉讼改革法》安全港条款的前瞻性陈述，涉及收益的发售和使用。这些前瞻性陈述代表了公司对未来事件的期望或信念。这些前瞻性陈述会受到与市场状况相关的风险和不确定因素的影响，以及与此次发行相关的惯例成交条件的满足情况。不能保证该公司将能够完成此次发行。本文件中使用的“可能”、“应该”、“将”、“可能”、“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“预期”、“计划”、“预期”、“项目”等词语的否定和其他类似表述旨在识别前瞻性表述，尽管并不是所有前瞻性表述都包含此类识别词语。这些前瞻性陈述是基于管理层对未来事件的当前预期和假设，以及基于关于未来事件的结果和时机的现有信息。除非适用法律另有要求，否则公司没有义务更新任何前瞻性陈述，以反映它们作出之日之后的事件或情况。这些前瞻性陈述都明确受到本节陈述的限制。本公司提醒您，这些前瞻性陈述会受到所有风险和不确定性的影响，其中大部分风险和不确定性很难预测，其中许多风险和不确定性超出了公司的控制范围，这些风险和不确定性与石油、天然气和天然气液体的开发、生产、收集和销售有关。

这些风险和不确定性包括但不限于公司董事会正在进行的战略审查的结果和潜在交易对手的利益、公司实现更新的2023年指导方针所设想的结果的能力、大宗商品价格的波动、产品供求、疾病的广泛爆发对全球和美国经济活动的影响，如冠状病毒病大流行的影响、竞争、获得环境和其他许可的能力及其时机、其他政府法规或行动、获得第三方批准并与第三方就双方均可接受的条款谈判协议的能力、诉讼、钻井和运营的成本和结果，执行公司钻井和运营活动所需的设备、服务、资源和人员的可用性，运输、加工、分馏、精炼和储存设施的获得和可用性，HighPeak Energy取代储量、实施其业务计划或按计划完成其开发活动的能力，获取和资本成本，任何信贷安排的交易对手和HighPeak Energy签订的衍生合同(如果有)的财务实力，以及HighPeak Energy的石油、天然气液体和天然气生产的买家，储量估计的不确定性。在确定钻探地点和未来增加已探明储量的能力方面，所作预测所依据的假设包括产量预测、费用、石油和天然气销售现金流及税率、技术数据质量、环境和天气风险，包括气候变化、网络安全风险和战争或恐怖主义行为的可能影响。这些风险和其他风险在公司提交给美国证券交易委员会的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告和其他文件中进行了描述。除法律要求外，本公司不承担公开更新这些声明的义务。

投资者联系方式：

瑞安·海托华

总裁副秘书长，业务拓展

817.850.9204

邮箱：rHighTower@Highpeakenergy.com

消息来源：HighPeak Energy，Inc.