8-K

Patterson-UTI能源公司

/s/ Seth D. Wexler

Seth D. Wexler

高级副总裁、总法律顾问兼秘书

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2023年9月11日

Patterson-UTI Energy, Inc

（其章程中规定的注册人的确切姓名）

特拉华

1-39270

75-2504748

（州或其他司法管辖区）

注册成立）

（委员会

文件号）

（国税局雇主

证件号）

10713 W. Sam Houston Pkwy N,

800 套房, 休斯顿, 德州

77064

（主要行政办公室地址）

（邮政编码）

注册人的电话号码，包括区号：281-765-7100

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则为以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框（参见下文的一般说明A.2）：

☐	根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

☐	根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12)

☐	根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

☐	根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

根据该法第12（b）条注册的证券：


每个班级的标题	交易符号	每个交易所的名称在哪个注册了
普通股，面值0.01美元	PTEN	纳斯达克全球精选市场

用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 条）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的）。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

项目 1.01

签订重要最终协议。

2023年9月13日，Patterson-UTI Energy, Inc.（“公司”）完成了该公司2033年到期的7.15％优先票据（“票据”）中本金总额为4亿美元的发行（“发行”）。公司打算将本次发行的净收益用于偿还其循环信贷额度下的未偿借款以及用于一般公司用途。

这些票据是根据公司与美国银行信托公司全国协会（美国银行全国协会的继任者）作为受托人（“受托人”）签订的截至2019年11月15日的基本契约，以及公司与受托人之间截至2023年9月13日的第二份补充契约（“补充契约”）作为补充。

公司将在每年的4月1日和10月1日支付票据的利息。这些票据将于2033年10月1日到期。这些票据的年利率为7.15％。

这些票据是公司的优先无抵押债务，其排名与公司所有其他现有和未来的优先无抵押债务相同，在公司未来所有其他次级债务的偿付权中将处于优先地位。这些票据实际上将从属于公司未来的任何有担保债务，但以担保此类债务的资产价值为限。此外，票据在结构上将从属于不为票据提供担保的公司子公司的负债（包括应付贸易账款）。根据票据，公司的所有子公司目前均无需作为担保人。如果公司的任何子公司将来为票据提供担保，则此类担保（“担保”）的受付权将与担保人未来所有无抵押优先债务和担保人未来所有次级债务的优先受付权相同。担保实际上将从属于担保人未来的任何有担保债务，但以担保此类债务的资产价值为限。

公司可以在2033年7月1日之前的任何时候或不时按补充契约中描述的赎回价格以及这些票据截至赎回日的应计和未付利息（如果有），选择全部或部分赎回票据。此外，从2033年7月1日起，公司可以选择全部或部分赎回票据，赎回价格等于待赎回票据本金的100％，加上截至赎回之日这些票据的应计和未付利息（如果有）。

上述对补充契约和附注的描述并不自称完整，而是参照补充契约的条款和附注的形式进行了全面限定。补充契约的副本作为附录4.1提交，票据形式的副本作为附录4.2提交。

项目 1.02

终止重大最终协议

正如先前在2023年8月29日的8-K表最新报告中报告的那样，公司于2023年8月29日与作为行政代理人和贷款人的富国银行全国协会（“代理人”）以及其他贷款人签订了定期贷款协议（“定期贷款协议”）。2023年9月13日，在发行完成后，公司向代理人发出了终止通知（“终止通知”），要求其终止定期贷款协议下的融资。由于公司发出了终止通知，定期贷款协议将从2023年9月20日起终止。

项目 2.03

根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务义务或债务。

上面第 1.01 项中描述的信息以引用方式纳入本第 2.03 项。

项目 8.01

其他活动。

2023年9月11日，公司与富国银行证券有限责任公司、美国银行投资公司和高盛公司签订了承保协议（“承保协议”）。有限责任公司，作为其中所列承销商的代表，与本次发行有关。

承保协议包含公司的惯常陈述、担保和协议。此外，公司已同意赔偿承销商的某些负债，包括经修订的1933年《证券法》规定的负债，或者为承销商可能被要求为这些负债支付的款项做出贡献。

上述对承保协议的描述并不自称是完整的，而是参照承保协议对其进行了全面限定，该协议的副本作为附录1.1提交。

项目 9.01

财务报表和附录。

(d) 展品。


展览没有。		描述

1.1		承保协议，日期为2023年9月11日，介于 Patterson-UTI能源公司和富国银行证券有限责任公司、美国银行投资公司和高盛公司有限责任公司，作为其中所列承销商的代表。

4.1		第二份补充契约，日期为2023年9月13日，介于 Patterson-UTIEnergy, Inc.和美国银行信托公司、全国协会担任受托人。

4.2		附注表格（包含在上面的附录 4.1 中）。

5.1		Gibson、Dunn & Crutcher LLP 于 2023 年 9 月 13 日发表的意见。

23.1		Gibson、Dunn & Crutcher LLP 的同意（包含在附录 5.1 中）。

104		封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。