ICZOOM Group Inc. 2021 年 9 月投资者演示文稿 2021 年 9 月 23 日发行人自由写作招股说明书根据第 433 条提交的 2021 年 9 月 17 日初步招股说明书第 333-259012 号注册声明第 333-259012 号
前瞻性陈述
本演示文稿包括前瞻性陈述或 可能被视为前瞻性陈述的陈述。在某些情况下，这些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，包括相信、估计、 预期、预期、计划、打算、可能、可能、可能、将、应该、大约、潜在或在每种情况下 其负面变化或其他变体或类似术语等术语，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词。它们出现在本演示文稿的多个地方，包括关于我们的意图、 信念、预测、展望、分析或对我们目标和战略的当前预期；我们未来的业务发展、财务状况和经营业绩；我们的收入、成本或支出的预期变化；我们对我们服务的需求和市场接受度的预期 ；我们行业的竞争；以及本文所述的与我们行业相关的政府政策和法规。
就其性质而言，前瞻性陈述涉及风险和不确定性，因为它们与事件、竞争动态和监管发展有关 ，并取决于未来可能发生或可能不会发生，或者可能在比预期更长或更短的时间内发生的经济情况。尽管我们认为本 演示文稿中包含的每份前瞻性陈述都有合理的依据，但我们提醒您，前瞻性陈述并不能保证未来的业绩，我们的实际经营业绩、财务状况和流动性以及我们经营的行业的发展可能与本演示文稿中包含的前瞻性陈述存在重大差异 ，这是由于招股说明书风险因素部分中提及的因素等因素最初于2021年8月23日向美国证券交易委员会（SEC）提交的F-1表格（文件编号333-259012）上的注册声明，随后进行了修订，用于我们提议的首次公开募股（注册声明）。此外，即使 我们的经营业绩、财务状况和流动性以及我们运营所在行业的发展与本演示文稿中包含的前瞻性陈述一致，但它们可能无法预测未来时期的业绩或 的发展。我们在本演示文稿中发表的任何前瞻性陈述仅代表截至该陈述发布之日，除非适用法律要求，否则我们没有义务在 日期之后公开更新或修改任何前瞻性陈述，以使陈述与实际业绩或预期的变化保持一致。
本投资者演示文稿提供有关公司和本次发行的基本信息。由于它只是一个摘要，因此本文档并未涵盖投资前应考虑的所有信息。您应仔细阅读注册声明中包含的招股说明书的风险 因素部分中描述的因素，以更好地了解我们的业务和任何前瞻性陈述中固有的风险和不确定性。
免费撰写招股说明书声明
本免费写作招股说明书涉及ICZOOM Group Inc.（以下简称 “公司”）的 A类普通股的拟议首次公开发行，这些普通股已在注册声明中登记，应与公司向美国证券交易委员会提交的与本演示文稿相关的发行的 注册声明中包含的初步招股说明书一起阅读，可通过以下网络链接访问：
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001854572/000119312521275308/d155173df1a.htm
公司已就本 来文所涉及的拟议发行向美国证券交易委员会提交了注册声明（包括初步招股说明书）。注册声明尚未生效。在投资之前，您应完整阅读注册声明中的招股说明书（包括其中描述的风险因素）以及我们向 SEC 提交的其他文件，以获取有关我们和拟议发行的更完整的信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站 http://www.sec.gov 上的 EDGAR 来免费获得这些文件。
或者，如果您通过电子邮件： info@pncps.com 和标准邮件联系Prime Number Capital LLC，地址为纽约曼哈塞特北方大道1129号404套房，11030，或者通过电子邮件联系ICZOOM Group Inc.，我们或承销商代表将安排向您发送招股说明书：investors@iczoom.com。
发行人初步发行摘要 ICZOOM GROUP INC.上市/纳斯达克股票行情/IZM发行类型首次公开募股基础发行4,400,000股A类普通股，面值每股0.08美元超额配股权66万股A类普通股（占基础发行的15％）假设 首次公开募股价格每股5.70美元所得款项使用20％用于销售和营销；20％用于研发；10％用于物流和仓储能力；50％用于营运资金。Lock-up1 180 天承销商注：1 我们 董事、执行官和在本次发行完成前按全面摊薄计算持有普通股百分之五或以上的持有人，同意在自本 招股说明书生效之日起的180天内不进行要约、出售、卖出合同、质押、授予任何购买期权、进行任何卖空，除本次发行外，借出或以其他方式处置与我们的普通股 股基本相似的任何普通股或证券，包括但不限于购买我们普通股的任何期权或认股权证，或任何可转换为或可交换的证券，或者任何代表收取我们的普通股或任何此类实质上相似的证券（根据截至该封锁协议执行之日已有的员工股票期权计划或在转换或交换截至该封锁协议执行之日未偿还的可转换或可交换证券时存在的股票期权计划除外），但未经 代表事先 书面同意承销商。奥斯汀科技集团 | 页面 ICZOOM Group Inc.| 页面
目录公司概述 行业概述投资亮点增长策略财务 6 11 13 18 20 ICZOOM Group Inc.| 页面
我们是一个 B2B 电子商务交易平台 主要从事电子元器件产品的销售公司概述行业概述投资亮点增长策略财务实时交易信息的实施捕捉产品价格的变化和更新 匿名产品提供收集、优化和呈现产品信息软件即服务 (“SaaS”) 解决方案使客户能够优化订单一站式平台成本更高 ICZOOM Group Inc.| Page
公司概述行业概述 投资亮点增长战略财务一站式清关 1 定制服务 2 企业级分层客户管理 3 7 临时仓储 4 物流服务 5 6 供应链协调定制资格 我们的增值服务等等... ICZOOM Group Inc.| Page
公司概述行业概述 投资亮点增长战略财务状况我们全面的商业模式和生态系统 1 客户注册为会员 2 客户搜索/发布报价 3 客户下订单 ICZOOM 提供产品信息和订单要求 ICZOOM 匹配客户需求 ICZOOM 寻找组合订购机会获得更多折扣 ICZOOM 从供应商那里收购产品并向客户销售 ICZOOM 提供增值服务 4 ICZOOM ICZOOM Group Inc.| Page 客户海关供应商| Page
全球市场布局和客户 网络公司概述行业概述投资亮点增长策略财务状况 835家供应商全球客户网络来自海外的分销商分布在多个电子行业分支机构中的3670个品牌中国中小企业 在过去两个财年（2019-2020）共从866个客户和749个客户那里获得收入 3670 619 2019年累计供应商 619 提供超过 2500 万个库存单位的数据 25000 多万个制造商 in 中国短库存周转期为截至 2020 年 6 月 30 日和 2019 年 6 月 30 日 3.92 天 749 866 ICZOOM Group Inc.| Page
2012 2015 2017 2018 Platform 1.0 发布改进平台 2.0 上线；平台自 2017 年以来每月更新两次。准备美国首次公开募股知识产权管理和布局公司概述行业概述投资亮点增长战略 金融平台发展历程和成就 ICZOOM Group Inc.| 页面作为高级授权经济运营商（“AEO”）获得中国海关署长的奖励，将产品交付时间缩短不到1小时。2020 2019 2021年知识产权管理体系认证和55项软件版权。
公司概述行业概述 投资亮点增长策略财务中国电子元器件的市场规模巨大 2016-2020年电子信息制造业的市场规模（万亿元人民币）。2020年，中国电子信息 制造业的市场规模约为20.3万亿元人民币（合3.1万亿美元），年增长率为9.2％。具体而言，2020年，电子设备、电子元器件和电子产品材料共同贡献了 人民币4.4万亿元（合6745亿美元）的总收入，年增长率为20.2％。ICZOOM Group Inc.| 页面来源：中国电子信息产业联合会发布的2020年报告 电子设备和元器件制造业贡献的收入百分比
公司概述行业概述 投资亮点增长策略财务平台类型收入股票压力技术支持团队产品质量与注册用户的关系价格透明度授权分销商附加费高保证 竞争无信息基于平台会员费、广告费、营销拍卖费无低不保证服务无类别分销商附加费高保证竞争没有自营平台附加费高高 保证竞争没有 ICZOOM Group Inc.加价、配送费无低保证送货是 ICZOOM Group Inc.| Page 我们相对于其他类型平台的优势
投资具有内部软件开发能力的专有软件 开发中国最早的特定电子商务平台之一平台先锋专有软件开发数据分析高级管理系统服务满足每位中小企业客户 需求中小企业电子行业参与者可以访问高级系统数据分析产品搜索公司概述行业概述投资亮点增长策略财务 1.量身定制的电子商务解决方案，可满足我们客户 的特定需求 ICZOOM Group Inc.| Page
公司概述行业概述 投资亮点增长策略财务 2.独特的基础设施可实现高效的客户管理和服务下单后直至交货订单下单处理货物配送货物接收我们的平台向 海外供应商下订单我们的平台收集通过海关运往中国大陆的订单由客户生成的采购订单 ICZOOM Group Inc.| Page
公司概述行业概述 投资亮点增长策略财务 3.在我们的平台上独家提供匿名产品匿名交易系统一站式集成以客户为导向的早期产品搜索寻价物流 安排卓越的交易体验满足客户需求的全面解决方案增加客户数量将服务货币化以充分发挥潜力 ICZOOM Group Inc.| Page
公司概述行业概述 投资亮点增长策略财务 4.富有远见的创始人、经验丰富的管理团队和强大的企业文化 9 名管理团队成员为联合创始人提供支持 16 年以上在电子、电子商务和大数据 分析领域的平均经验强大的管理促进了服务中国电子行业的生态系统的发展夏雷 — 联合创始人兼首席执行官 SinoHub 前总裁艾睿电子上海前第一任销售经理 开创了创新的商业模式在我们行业中占据了卓越的市场地位刘端荣 — 联合创始人兼前首席运营官清华大学 Dragon（香港）电子高级工商管理硕士经理何强 — 首席财务官 曾任普华永道会计师事务所中天会计师事务所中国注册会计师兼美国北达科他州注册会计师 ICZOOM Group Inc.| Page
公司概述行业概述 投资亮点增长策略财务 5.独立董事的行业专业知识增强了我们的公司治理夏伟——独立董事提名人曾担任富国银行分析顾问、华盛顿互惠银行营销分析师和摩根大通金融分析师佐治亚州立大学前金融总监佐治亚州立大学硕士学位何其——独立董事提名人首席运营官 hiHiCO FiBio（香港）有限公司Harbor BioMed前首席财务官上海医药有限公司前执行副总裁埃默里大学工商管理硕士学位天师学位（Stanley）Yang — 道明控股公司（纳斯达克股票代码：GLG）独立董事提名首席财务官 Meten 国际教育集团有限公司（纳斯达克股票代码：METX）前财务 部门董事前中国第一资本集团（HKEX：01269）投资总监布兰迪斯大学 ICZOOM Group Inc.| 页面注：三位被提名人将担任独立人士 本公司董事对本招股说明书生效的看法
公司概述行业概述 投资亮点增长策略财务 1.继续投资信息引擎以支持业务 2.在电子商务平台上进一步开发和扩展解决方案广泛的行业数据增强的数据存储和集成提高 数据处理效率优化数据分析算法加强我们与大型分销商的合作创造增量收入增加存储和清关服务为更多客户提供融资解决方案 ICZOOM Group Inc.| Page
公司概述行业概述 投资亮点增长策略财务 3.增强技术能力并丰富 SaaS 套件 4.通过加强与大型供应商的合作来扩大营销和销售通过提供更灵活的 订单执行服务来增加收入 1 2 3 匿名拍卖实时价格信息 SaaS 专业化并专注于电子元器件交易 ICZOOM Group Inc.| Page 简化的集成服务更多中小企业更多供应商
公司概述行业概述 投资亮点增长策略财务精选财务信息收入——电子元器件销售收入——服务佣金 ICZOOM Group Inc.| 第 FY2019 页 1.18亿美元 1.64亿美元 +38% 7900万美元1.27亿美元 +61% FY2020 6个月截至20年12月31日的6个月 FY2019 110万美元 120万美元 +4.3% 84万美元 790 万美元-6.0% FY2020 截至2019年12月31日的6个月截至12月31日的6个月截至20年12月31日的6个月财政年度于6月30日结束
公司概述行业概述 投资亮点增长策略财务精选财务信息 ICZOOM Group Inc.| 页面净收益 FY2019 0.06亿美元 509万美元 +920% 美元（17万美元）200万美元 FY2020 截至2019年12月31日的6个月截至12月31日的6个月截至20年12月31日的6个月截至6月30日的6个月电子元器件产品总销量（百万美元）库存单位（单位）总销售额（单位）截至2019年12月31日的6个月 6 个月截至2019年12月31日的6个月截至20年12月31日的6个月 730 341 700 411 13,419 10,392 18,438 16,389 +700 +70% +114% +13% +29%
感谢公司 Iris Zhang 投资者 关系总监电子邮件：investors@iczoom.com 电话：+86 13823769603 投资者关系 Janice Wang EverGreen Consulting Inc. 电子邮件：IR@changqingconsulting.com 电话：+1 571-4684-9470 +86 13811768559 承销商 Frank Wang Prime Number Capital 电子邮件：frank.wang@pncps.com 电话：+86 15221989673