附件 4.1

契据 民意测验

构成可转换贷款票据

之间

Locafy Limited ACN 136 737 767

(公司)

和

每个 笔记持有人

目录表

本契约签订日期为2021年5月28日

独奏会

现在， 它的契约和协议如下：

在 本契约中，除非上下文另有含义：

申请表是指实质上采用附件B所列格式的票据申请表。

董事会指本公司不时成立的董事会。

商务日 指澳大利亚珀斯的星期六、星期日、公共假日或银行假日以外的日子。

公司法案 是指2001年《公司法》(Cth)。

$ 和$表示澳大利亚的合法货币。

违约事件 对于任何集团公司来说，是指破产事件的发生。

面值 指与每张钞票相关的1美元。

融资额 指不时发行的债券的未偿还本金总额减去2,500,000美元。

政府 机构意味着，无论是国外的还是国内的：

集团是指本公司及其子公司，集团公司是指其中任何一家。

商品及服务税 的含义如1999年新税制(商品和服务税)法案(Cth)。

破产事件是指发生下列一项或多项事件：

到期日 术语中赋予该术语的含义。

笔记持有人 是指其姓名作为一份或多份笔记持有人登记在登记册上的人。

票据持有人 多数是指持有相关时间已发行票据本金总额50%以上的一名或多名票据持有人。

附注 证书是指本公司就票据持有人持有的票据发出的证书，基本上采用契约附件A所载的格式。

票据 指本公司创造的每张1.00美元的可转换贷款票据，拥有权利并受 条款的限制，票据是指其中任何一种。

办事处是指本公司的注册办事处。

登记册 指本公司根据第6条备存的票据持有人登记册。

子公司 是指公司的子公司(该术语在《公司法》中定义

税收 意味着：

而 包括某人因另一人的税务法律责任而须向该另一人支付的任何款额。

术语 指附件C中所列并根据该等条款不时修订的附注条款。

除非上下文另有要求，本条款中定义的和本合同中未单独定义的词语和短语在本合同中的含义与本合同中使用的相同。

在 此契约中：

如果 签发票据会导致价值超过贷款金额

注释：

第 12条适用于根据本契据向本公司发出或由本公司发出的任何通知，犹如第12条已在本契据中完整列出(经任何必要的 更改)。

本契约可签署任何数量的副本(包括电子邮件和传真)，每个副本在任何情况下都应被视为原件 ，所有这些副本加在一起应被视为构成一份相同的文书。

作为一项行为执行

附件 A

注： 证书

证书 编号[•]发布日期[日期]

合计 本金金额

Locafy 有限公司(公司)

(ACN 136 737 767)

可转换贷款票据

兹证明：[#]的[#]是的登记持有人[#]本公司于2021年5月28日发行的构成贷款票据的契据投票(契据)所构成的每张1.00美元的可转换贷款票据(票据) 。票据的发行享有权利的利益，并受契据所载的限制及本证书(条款)批注的条款所规限。

根据条款3，票据计息。根据条款4，票据可转换为普通股，并可根据条款6赎回 。

票据可以根据第7条处置。在登记任何转让或签发任何新的 证书作为交换之前，必须交出该证书。

该契约的副本可在公司的注册办事处查阅。

注释受西澳大利亚州法律管辖。

附件 B

申请表

>(申请人)，特此不可撤销地申请认购

>根据日期为2021年5月28日的构成可转换贷款票据的契据投票条款，每股1.00澳元的可转换票据(票据)(契约)。

日期： >

对于 公司申请者：

由董事和董事/秘书签署 ：

重要信息： 出于监管和合规目的，请提供公司现任董事和股东的详细信息(例如公司摘录副本)

对于 个人申请者：

签名者 ：

申请人 联系方式：

附件 C

条款

在这些术语中，除非上下文需要另一种含义：

基准日期：指到期日前5个工作日的日期；

董事会指本公司不时成立的董事会。

商务日 是指在澳大利亚西澳大利亚州，不是星期六、星期日、公共假日或银行假日的一天。

公司 转换通知的含义与转换通知相同。

完成日期 指本次契据调查的日期。

控制人 具有《公司法》第9节所给出的含义。

转换日期 指根据条款4.5将票据转换为普通股的日期。

转换 事件表示根据条款4.2或条款4.3进行的转换。

转换通知是指本公司根据第4.5条发出的转换通知。

转股 股份是指根据转股通知发行的普通股。

契据 指本公司订立的构成可换股贷款票据的契据投票，而此等条款为契据投票的一部分。

$ 和$表示澳大利亚的合法货币。

对于任何集团公司而言，违约事件 意味着：

设施 金额表示2,500,000美元。

外汇换算率是指每1澳元相当于0.7766美元(指澳大利亚储备银行公布的2021年4月27日至2021年5月27日(含)期间的平均汇率)。

政府 机构意味着，无论是国外的还是国内的：

集团是指本公司及其子公司，集团公司是指其中任何一家。

商品及服务税 的含义如1999年新税制(商品和服务税)法案(Cth)。

破产事件是指发生下列一项或多项事件：

首次公开募股 是指根据招股说明书进行的首次公开发行本公司股本中已缴足普通股， 本公司在纳斯达克获取本公司股本中已缴足普通股报价；

IPO 条件是指下列条件的先决条件：

上市 条件为IPO条件；

到期日 指公司收到资金后12个月结束的日期。

纳斯达克 指纳斯达克证券交易所

附注 证书是指本公司就票据持有人持有的票据发出的证书，基本上采用契约附件A所载的格式。

笔记持有人 指其姓名不时以一份或多份笔记持有人的身份载入登记册的人士。

票据持有人 多数是指持有相关时间已发行票据本金总额50%以上的一名或多名票据持有人。

票据 是指本公司创造的每张1.00美元的可转换贷款票据，拥有这些 条款中的权利并受其限制，票据是指其中任何一种。

办事处是指本公司的注册办事处。

流通股 票据指未根据第4条转换为普通股或根据第5条未按 全额赎回的任何票据。

赎回日期 就任何票据而言，指第6.2(B)条下该票据的赎回到期日。

登记册 指本公司根据契据第6条备存的票据持有人登记册。

受限制的 海外人员是指居住在英国、日本、加拿大、美国或美国的个人(包括个人、合伙企业、非法人财团、有限责任公司、非法人组织、信托、受托人、遗嘱执行人、管理人或其他法定代表人)或居住在英国、日本、加拿大或美国的个人。

证券法是指1933年的美国证券法。

子公司 具有《公司法》第46节所给出的含义。

税收 意味着：

而 包括某人因另一人的税务法律责任而须向该另一人支付的任何款额。

术语 指这些条款，因为它们可能会根据这些条款不时进行修改。

第三者 指不是本公司股东的任何一方，也不是本公司或《2001年公司法》(Cth)所界定的相关法人团体的前债权人。

第三方权益是指第三方持有的任何担保权益、期权、投票权安排、任何协议下的权益、任何信托下的权益、 或其他权利、股权、权利或其他任何性质的权益。

美利坚合众国是指美利坚合众国、其领土和财产、美利坚合众国的任何州和哥伦比亚特区。

美国 个人是指《证券法》规定的美国人。

预扣税是指政府机构征收或征收的、需要从任何付款中预扣或扣除的税款。

在 这些术语中：

票据不计息。

于基准日期(票据持有人转换期)前的任何时间，票据持有人可透过向本公司发出转换通知，连同与正在转换的票据有关的证书，转换其全部或部分票据，要求本公司转换 票据持有人持有的所有票据。

尽管第4.2条规定，如在票据持有人转换期间符合上市条件，本公司必须兑换票据持有人持有的所有票据，并向票据持有人发行根据第4.4(B)条计算的公司股份数目。

A =B x C

D

其中：

如果 在转换任何备注之前：

根据条款6.2(A)到期赎回票据的票据持有人必须在赎回日期或之前向本公司交付：

如果债券在到期日之前被本公司赎回，本公司将向票据持有人支付与根据条款6.7赎回债券本应到期的金额相同的款项。

如果董事会决定转账可以留在办公室以外的地方，公司必须通知通知持有人该地方的地址 。

如果 可获得相关证券法规的豁免，或根据相关证券法规准备了披露文件，并已向有关当局提交或提交，或对于任何美国人，票据根据 证券法注册。

在公司法的规限下，本公司有权将任何票据的登记持有人视为该等票据的绝对拥有人，而 并无义务承认任何人士对该票据的衡平法或其他申索或权益。

所有 通知必须：

致 公司：

致 笔记持有人：

登记在册上的笔记持有人的地址或电子邮件；

如果收件人未向其他各方提供书面通知，确认其不希望通过电子邮件接收通知。 双方同意第12.1(E)条中包含的签名方法，并同意该方法满足适用的 法律关于通过电子邮件送达通知时进行签名的要求。

在不限制一方当事人能够证明另一方当事人已收到通知的任何其他方式的情况下，通知将被视为 已正式收到：

但 如果通知是在非营业日的某一天通过专人送达或通过电子邮件收到的，或者在营业日的下午5：00(收件人当地时间)之后(收件人的当地时间)，则该通知被视为在该日之后的第一个营业日的上午9：00正式收到。

本契约可签署任何数量的副本(包括通过电子邮件)，每个副本在任何情况下都应被视为 原件，所有这些副本加在一起应被视为构成一份相同的文书。

进度表

转换 通知

>(票据持有人)为本公司于二零二一年五月二十八日按该等票据的证书(条款)批注的条款发行的、每股面值1.00美元的有担保可换股票据(票据)的登记持有人， 现发出通知，拟根据第4条将其票据 的>>转换为普通股(股份)，并根据条款于> 或该较早或较后日期完成转换。

票据持有人授权本公司根据条款将其登记为股份持有人，并同意受本公司章程的约束。

日期： >

签名者

>

由 a董事和董事/秘书：

备注：