GSK PLC SC 13D/A

附录 99.12

执行 版本

日期 2023 年 9 月 11 日

HALEON PLC

葛兰素史克 集团有限公司

GSK (NO.1)苏格兰有限合伙企业

GSK (NO.2)苏格兰有限合伙企业

GSK (NO.3)苏格兰有限合伙企业

分享 购买契约

内容

条款 页面
1.定义和解释 2
2.场外购买普通股的权利 4
3.场外购买的程序 5
4.场外购买完成 6
5.终止 7
6.保修/承诺 7
7.通知 8
8.完整协议 9
9.印花税 9
10.进一步的保证 10
11.作业 10
12.对应方 10
13.变体 10
14.第三方权利 10
15.适用法律和司法管辖权 10

这份 契约是在 2023 年 9 月 11 日签订的,时间为:

(1)HALEON PLC,一家在英格兰注册的上市有限公司,公司编号为 13691224,其 注册办公室位于英格兰萨里郡韦布里奇高地 5 号楼一楼 KT13 0NY( 公司);以及

(2)葛兰素史克 GROUP LIMITED,一家在英格兰注册的私人有限公司,公司编号为 00305979,注册办事处位于米德尔塞克斯布伦特福德大西路980号,TW8 9GS (GGL);

(3)葛兰素史克 (NO.1) 苏格兰有限合伙企业,一家在 苏格兰注册的私人基金有限合伙企业,注册号为 SL035527,其主要营业地点位于爱丁堡节日广场洛锡安路 50 号,EH3 9WJ (SLP 1);

(4)葛兰素史克 (NO.2)苏格兰有限合伙企业,一家在 苏格兰注册的私人基金有限合伙企业,注册号为 SL035526,其主要营业地点位于爱丁堡节日广场洛锡安路 50 号,EH3 9WJ(SLP 2);以及

(5)葛兰素史克 (NO.3)苏格兰有限合伙企业,一家在 苏格兰注册的私人基金有限合伙企业,注册号为 SL035525,其主要营业地点位于爱丁堡节日广场洛锡安路 50 号,EH3 9WJ;(SLP 3,而且,再加上 SLP 1 和 SLP 2, SLP)(SLP 和 GGL 加在一起, 葛兰素史克股东 而且每个 a 葛兰素史克股东).

而:

(A) 葛兰素史克股东以实益方式持有普通股(定义见下文)。

(B) 公司和葛兰素史克股东已同意,根据葛兰素史克回购决议(定义见下文),公司可以在场外向相关葛兰素史克股东(或其各自的被提名人) 购买普通股。

(C)这种 场外购买普通股可以在公司 和相关葛兰素史克股东可能与股票发行(定义见下文 )同时商定的次数进行。

(D)本 契约规定了叙文 (B) 中提及的任何此类场外收购的条款和条件,并构成了2006年《公司法》第694条要求的公司在场外购买自有股票的合同。

已同意 如下所示:

1.定义 和解释

在 本契约中,除非上下文另有要求,否则本第 1 条的规定适用:

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1.1定义

已批准的 价格范围指每股普通股的价格(不包括印花税和开支),即:

(a)大于 大于或等于相关时间普通股的面值(在本契约签订之日为0.01英镑);以及

(b)小于 大于或等于:

(i) 金额等于普通股 股票中盘报价平均值的105%,该报价来自伦敦证券交易所每日官方名单,在普通股签订合约购买日之前的五个交易日 天内; 和

(ii) 金额等于欧盟委员会根据《市场滥用条例》(2014/596/EU)第5(6)条通过的 监管技术标准规定的金额,因为根据2018年《欧盟退出法》,该金额构成了英国法律 的一部分(双方承认 ,就根据本契约进行场外购买而言,此 金额应为最后一次独立交易在签订购买普通股合同之日前 在主市场上持有普通股);

对价 百分比含义见第 2.1.6 条;

反通知 截止日期 含义见第 3.1.1 条;

抵押款 指任何质押、抵押、押记、留置权或抵押权或其他索赔;

FSMA 指2000年《金融服务和市场法》,包括根据该法制定的任何法规;

GSK 回购决议 指公司成员根据2006年《公司法》第694条批准本契约条款并授权公司向葛兰素史克股东(或其各自的被提名人)进行场外收购的特别决议;

葛兰素史克 集团指:(i) 葛兰素史克集团;(ii) 葛兰素史克不时直接或间接全资拥有的任何实体;以及 (iii) SLP;

清单 规则指金融行为监管局根据FSMA第73A条制定的上市规则,该规则不时修订至 时;

主要 市场指伦敦证券交易所上市证券的主要市场;

场外 购买完成指公司根据第4条完成向葛兰素史克相关股东(或其 或其各自的被提名人)在场外购买普通股;

普通股 股指公司资本中0.01英镑的普通股;

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辉瑞 回购合约指本公司与辉瑞公司之间的股票购买契约,日期为本契约签订之日或前后;

辉瑞 回购决议 指公司成员根据2006年《公司法》第 694 条 批准辉瑞回购合同条款并授权公司从辉瑞公司(或其被提名人)进行场外购买的特别决议;

价格 含义见第 2.1.5 条;

股东 批准指公司符合条件的成员对葛兰素史克回购决议和辉瑞回购决议的批准;

分享 发行指相关葛兰素史克股东(或其各自的被提名人) 通过或包括但不限于机构配售和/或根据经修订的1933年 《证券法》规定的注册证券发行,或者根据适用的豁免或在不受其注册 要求约束的交易中向位于该法的个人发售或出售普通股 英国、美国和/或任何其他司法管辖区为避免疑问起见,不包括任何出售根据本契约向公司提供的普通股;

分享 发行价格就任何股票发行而言,是指在该股票发行中出售每股普通股的价格 (通过账簿建设程序或其他方式确定);以及

交易 天指普通股在主要市场上交易的任何一天。

1.2口译

1.2.11978 年 《解释法》应以适用于颁布法令的方式适用于本契约。

1.2.2提及法定条款的 包括不时根据 该条款制定的任何附属立法。

1.2.3对法定条款的提及 包括不时修改、补充、 替换或重新颁布的条款,前提是此类修改、补充、替换或重新颁布 适用于或能够适用于根据本 契约达成的任何交易。

1.2.4本契约中提及的条款 是指本契约的条款。

1.2.5解释本契约时应忽略标题 。

2.对 在场外购买普通股

2.1根据 并根据本契约的规定,公司有权在场外向葛兰素史克相关股东(或其或 其各自的被提名人)购买普通股,前提是:

2.1.1已获得股东 批准;

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2.1.2 拟议的场外收购与股票发行同时进行;

2.1.3 拟议的场外收购将与公司或其公司集团的任何成员 与葛兰素史克集团任何成员(或任何此类人员的关联公司(该术语定义在《上市规则》中 )之间达成的任何其他关联方交易 (该术语定义在《上市规则》中)合并 尚未获得公司批准的成员应被视为《上市规则》第 11 条规定的 “小型” 或 “较小” 的 关联方交易;

2.1.4 拟议的场外收购不会超过公司截至相关场外收购之日 已发行普通股资本的4.99%,前提是 是在过去12个月内根据本契约从葛兰素史克股东(总计)(或其各自的被提名人) 手中购买的 ;

2.1.5公司在场外购买普通股时向葛兰素史克相关股东(或其各自的 被提名人)支付的 价格应根据 条和第2.2条确定( 价格);

2.1.6公司根据本契约向葛兰素史克相关股东(或其各自的被提名人)支付的 对价,以场外收购之日公司市值的 百分比表示( )( ) 对价百分比)(与公司在过去 12 个月内根据本契约向葛兰素史克股东(合计) (或其各自的被提名人)购买的任何其他产品的对价 百分比合计)不超过 4.99%。

2.1.7已收到保荐人根据上市规则 11.1.10R (2) (b) 的书面确认(如果需要)。

2.2价格

公司就每股英镑普通股向葛兰素史克相关股东(或其各自的被提名人)支付的 价格应等于适用于拟议场外收购的相关股票发行的股票发行价格,前提是价格在批准的价格区间内。

3.场外购买的程序

3.1 对于任何场外购买:

3.1.1 公司或相关葛兰素史克股东可自行决定通过电子邮件或其他方式根据第 7 条通知另一方 方:

(a)其希望购买或出售的 普通股数量(视情况而定);以及

(b) 此类场外购买的拟议完成日期,以及必须收到第 3.1.2 条规定的反向通知 才能拒绝场外购买的时间, 在收到此类通知后不少于 24 小时(或 相关方可能以书面形式商定的其他时间段)( 反通知 截止日期);

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3.1.2 收到根据第 3.1.1 条发出的任何通知后,葛兰素史克相关股东有义务出售或促成出售或促成出售根据第 3.1.1 条发出的通知中规定的 数量的普通股,除非收到相应场外收购完成时的价格 (根据第 2.2 条确定),否则公司必须购买根据第 3.1.1 条发出的通知中规定的 数量的普通股, 除非收到通知的一方依照 第 3.1.1 条(行使 的绝对自由裁量权)通过电子邮件向另一方提供了反向通知否则,根据第 7 条,在 中,在不迟于反通知截止日期之前,拒绝在场外(视情况而定)购买或卖出该数量的普通股,该数量的普通股符合第 3.1.1 条规定的通知中规定的条款 。

3.1.3如果 相关葛兰素史克股东或公司根据第 3.1.2 条向另一方 方提供反通知,则任何一方均无义务 购买或出售根据 第 3.1.1 条发出的通知中规定的普通股。

3.2在 遵守适用法律的前提下,各方应为另一方提供合理的机会 对任何与场外收购有关的 公告中提及任何拟议场外收购的内容发表评论。

3.3为避免疑问,除根据本契约外,葛兰素史克股东应有权出售 公司的普通股。

4.场外 购买完成

4.1 任何场外购买完成时:

4.1.1 公司(或其指定的经纪商,代表其行事)应向相关葛兰素史克 股东(或其指定的经纪人,代表其行事)支付一笔金额 ,该金额等于 (i) 作为相关 场外收购标的普通股数量的乘积;以及 (ii) 每股普通股的应付价格根据 第 2.2 条;以及

4.1.2 相关葛兰素史克股东应将相关场外收购标的普通股转让(或由其指定的 经纪人代表其行事)向公司(或其提名的经纪商,代表其行事 )转让(或促成由其指定的 经纪人进行转让)。

4.2 场外收购的完成应与 的相关股票发行结算同时进行,或者紧随其后,与相关场外收购同时进行 的同一个工作日。为避免疑问,除非与相关的场外收购同时进行 的相关股票发行,否则不得完成 场外收购(双方也没有义务继续进行相关的场外收购)。

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4.3如果 就任何拟议的场外收购 而言,第 2.1 条中的任何条件没有得到满足或停止得到满足,则公司(或其提名经纪人代表其行事)和 相关葛兰素史克股东(或其指定的经纪商,代表其 行事)均无义务继续进行相关的场外收购 或任何针对另一方的索赔,要求对方继续进行拟议的场外购买 。

4.4根据本契约在场外购买中出售的普通 股票应免除抵押权出售。

5.终止

5.1在 遵守第 5.2 条的前提下,本契约应立即终止,本契约下各方的所有权利和义务 应在以下两者中以较早者为准,立即终止:

5.1.1股东批准到期的 日期;以及

5.1.2双方以书面形式达成终止本契约的协议 ,前提是,如果任何一方要求 终止本契约,则另一方不得不合理地拒绝或拖延其 协议。

5.2本契约的终止 不应损害任何一方在终止前可能产生的权利 。本第 5 条和第 6 至第 15 条(含)的全部内容将在本契约 终止后继续有效。

6.保修/承诺

6.1每位 相关葛兰素史克股东都向公司保证并承诺,以下保证 将是真实的,不会产生误导性 (i) 截至公司或 相关葛兰素史克股东根据第 3.1.1 条发出每份通知之日,以及 (ii) 截至每次 场外收购完成之日:

6.1.1作为相关场外收购标的的每股 普通股均由相关葛兰素史克股东(或其各自的被提名人)实益拥有, 相关葛兰素史克股东(或其各自的被提名人)有权和权力出售 或促成出售相关场外普通股 } 购买,在每种情况下均免除所有抵押款;以及

6.1.2作为相关场外收购标的 普通股均已全额支付。

6.2 各方特此向另一方保证并承诺,以下保证将是真实的 且不会产生误导性 (i) 自公司或相关 葛兰素史克股东根据第 3.1.1 条发出每份通知之日起,以及 (ii) 截至每次场外收购 完成之日:

6.2.1根据其章程文件,它 拥有权力,并已采取一切必要的公司行动 来订立和履行本契约规定的义务,并根据本契约的条款进行其设想的交易 ;以及

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6.2.2根据其条款,本 契约构成其有效且具有约束力的义务。

6.3 公司特此向葛兰素史克股东保证并承诺,(i) 截至公司或相关葛兰素史克股东根据第3.1.1条发出的每份通知之日, 和 (ii) 在每次场外收购完成之日:(a) 其 根据本契约并根据本契约收购任何普通股不受禁止或限制 任何适用的法律或法规,以及 (b) 它将在所有相关时间遵守与之相关的所有 法律、法规、规章和公司要求 根据本契约收购任何普通股。

6.4 各方特此承诺,在公司或相关葛兰素史克股东根据第 3.1.1 条发出任何通知 之日 或 (ii) 第 条 发出任何通知 之日,将立即将其根据第 至第 6.3 条(含)提供的任何保证不真实或具有误导性的任何事实、事项或情况通知另一方,或 (ii) 截至 任何场外购买的完成日期。

7.通告

7.1与本契约有关的任何 通知或其他通信均应为书面形式,如果送达或发送, 应充分发出或送达:

7.1.1在 中,就公司而言:

用 一份副本(不构成通知)寄给:

7.1.2对于 葛兰素史克股东而言,要:

用 一份副本(不构成通知)寄给:

7.2根据第 7.1 条,通过电子邮件发送的每份通知的 副本应以手写或邮寄方式发送给 中的收件人,但未能发送此类副本并不使任何通知失效。

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7.3任何 此类通知或其他通信均应通过专人、邮寄或电子邮件发送。如果 没有提前收到的证据,则视为已发出通知或其他通信:

7.3.1如果 通过电子邮件发送,则在发送时(前提是 如果 发件人收到投递失败通知,则该电子邮件应被视为未发送);或

7.3.2如果 通过手工或邮寄方式送达,则在实际交货时。

7.4为了第 7.1 条的目的, 方可以通过通知另一方 方来更改其通知细节,前提是此类通知仅在以下日期生效:

7.4.1通知中指定为变更发生日期的 日期,即 自该通知发布之日起不少于五个工作日;或

7.4.2如果 未指定日期,或者指定的日期距离发出通知的日期 不到五个工作日,则该日期为发出任何此类变更通知后的五个工作日 。

8.整个 协议

契约包含双方之间关于本契约标的物的全部协议,不包括法律暗示的任何条款 ,这些条款可能被合同排除在外,并取代了双方先前就本契约中处理的 事项达成的任何书面或口头协议。

9.印章 Duty

公司应向相关葛兰素史克股东和/或其各自的被提名人(在每种情况下仅限于该人实际支付或以其他方式承担的范围内 ),直接因购买或回购(或同意购买或回购)而产生的所有英国印花税或印花税储备税(以及相关的 罚款、罚款和利息)) 公司(或其指定经纪商,代表公司行事 )的普通股或向其转让(或协议转让)普通股如本契约所述;除以下每种情况外:

(a)因相关葛兰素史克股东(或其各自的被提名人,如适用)在相关印花税或印花税储备税的会计 中出现任何不合理的延误或故意违约而导致的罚款、 罚款或利息;以及

(b)为了避免疑问,印花税或印花税储备税(以及相关的罚款、利息 和罚款):(x) 向公司以外的其他人(或其指定的经纪商,代表其行事)转让或转让普通股 的协议; 或 (y) 向 提名的任何经纪商转让普通股或转让协议就本 契约所设想的交易而言,相关的葛兰素史克股东。

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10.进一步的 保证

每个 方同意尽一切努力执行所有必要或理想的契约、文书、转让或其他文件,以使 的规定及其所设想的交易完全生效。

11.分配

未经另一方事先书面同意,本契约的任何一方 均不得将其在本契约下的全部或任何权利、 利益或义务转让、转让或更新,或声称将其在本契约下的全部或任何权利、 利益或义务转让、转让或更新给任何其他人。

12.对应方

此 契约可以在任意数量的对应物中执行。所有对应方共同构成一个文书。

13.变体

除非以书面形式并由各方或代表各方签署,否则本契约的 变更均无效。

14.第三方 方权利

根据1999年《合同(第三方权利)法》,非本契约当事方的 个人无权执行本契约的任何条款或 享受本契约下的任何福利。

15.管辖 法律和司法管辖权

本 契约以及由此产生的或与之相关的任何非合同义务均应受 英国法律管辖,并根据 英国法律进行解释。双方均服从英国法院的专属管辖权,以解决因本契约而可能产生或与 有关的任何争议。

见证,本契约已由双方在书面之前的第一天和第一年正式签署并作为契约交付。

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由 作为契约执行 Haleon plc 由其律师在指定证人在场的情况下行事

签名: /s/ Matthew Conacher

打印 名字:Matthew Conacher

授权签字人

证人 -

签名: /s/ 尼古拉斯·艾弗里

我 确认上述签字人在我面前签署了这份文件

打印 名称:Nicholas Ivor

地址:

由葛兰素史克集团有限公司 作为契约执行 ,由董事在指定证人在场的情况下行事

签名: /s/ Adam Walker

打印 名字:Adam Walker

导演

签名: /s/ Marcus Dowding

打印 姓名:惠康 基金会有限公司的授权签署人并代表惠康 基金会有限公司的授权签署人

公司总监

签名 作者:

Adam Walker

(打印 名称)

Timothy 伍德索普

(打印 名称)

代表葛兰素史克(NO.1)苏格兰有限合伙企业正式授权

由其普通合伙人代理

GSK GP 1 LIMITED

/s/ Adam Walker

GSK GP 1 LIMITED 的董事

/s/ 蒂莫西·伍德索普

GSK GP 1 LIMITED 的董事

签名 作者:

Adam Walker

(打印 名称)

Timothy 伍德索普

(打印 名称)

由葛兰素史克(第二名)苏格兰有限合伙企业正式授权

由其普通合伙人代理

GSK GP 1 LIMITED

/s/ Adam Walker

GSK GP 1 LIMITED 的董事

/s/ 蒂莫西·伍德索普

GSK GP 1 LIMITED 的董事

签名 作者:

Adam Walker

(打印 名称)

马库斯·道丁

(打印 名称)

由葛兰素史克(第三名)苏格兰有限合伙企业正式授权

由其普通合伙人代理

GSK GP 2 LIMITED

/s/ Adam Walker

GSK GP 2 LIMITED 董事

/s/ Marcus Dowding

代表爱丁堡制药工业有限公司的授权签署人 董事 GSK GP 2 限定版