Comerica Incorporated Barclays全球金融服务会议2023年9月12日柯特·法默董事长兼首席执行官吉姆·赫尔佐格首席财务官彼得·塞夫齐克首席银行官凯利·盖奇投资者关系董事安全港声明本演讲中任何非历史事实的陈述均为1995年《私人证券诉讼改革法》所定义的前瞻性陈述。诸如 “预期”、“相信”、“思考”、“感受”、“期望”、“估计”、“寻求”、“努力”、“计划”、“打算”、“展望”、“预测”、“定位”、“目标”、“目标”、“目标”、“目标”、“目标”、“目标”、“预测”、“目标”、“目标”、“目标”、“目标”、“机会”、“目标”、” “倡议”、“成果”、“继续”、“保持”、“步入正轨”、“趋势”、“目标”、“展望”、“展望”、“项目”、“模型” 以及此类词语和类似表达方式的变体，或者未来或条件动词，例如 “将”、“会”、“应该”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能” 或类似的动词与Comerica或其管理层相关的表述旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于Comerica管理层的信念和假设，这些信念和假设基于Comerica管理层截至本演示文稿发布之日已知的信息，并不打算说截至其他任何日期。前瞻性陈述可能包括对Comerica管理层未来或过去业务、产品或服务的计划和目标的描述，以及对Comerica收入、收益或其他经济表现指标的预测，包括盈利能力、业务板块和子公司以及对信贷趋势和全球稳定的估计。此类陈述反映了截至本演示之日Comerica管理层对未来事件的看法，并受风险和不确定性的影响。如果其中一种或多种风险成为现实，或者潜在的信念或假设被证明是不正确的，那么Comerica的实际结果可能会与所讨论的结果存在重大差异。可能导致或助长此类差异的因素包括信用风险（客户行为的变化；信贷质量的不利发展；以及Comerica客户业务或行业的下滑或其他变化）；市场风险（货币和财政政策的变化；利率波动及其对存款定价的影响；以及从伦敦银行同业拆借利率向新的利率基准的过渡）；流动性风险（Comerica维持充足的资金来源和减少流动性的能力）；流动性风险；这要归功于 Comerica评级；以及金融服务公司的相互依存关系）；技术风险（网络安全风险以及立法和监管对网络安全和数据隐私的更加关注）；运营风险（运营、系统或基础设施故障；依赖其他公司提供业务基础设施的某些关键组成部分；法律和监管程序或决定的影响；欺诈造成的损失；以及控制和程序失败）；合规风险（监管或监督的变化，或Comerica在这方面地位的变化）现行监管或监督；严格资本要求的影响；以及未来税收法规的立法、行政或司法变更的影响）；战略风险（对Comerica声誉的损害；Comerica利用技术高效、有效地开发、营销和提供新产品和服务的能力；Comerica市场内金融机构的竞争产品和定价压力；Comerica战略和业务计划的实施；管理层的维护和维护能力扩大客户关系；管理层留住主要管理人员和员工的能力；以及未来的任何战略收购或剥离）；以及其他一般风险（总体经济、政治或行业状况的变化；通货膨胀的负面影响；减少风险敞口的方法的有效性；包括流行病在内的灾难性事件的影响；与气候变化相关的物理或过渡风险；会计准则的变化；Comerica会计政策的关键性质；以及波动性 Comerica 的股价）。Comerica警告说，上述因素清单并非包罗万象。有关可能导致实际业绩与预期不同的因素的讨论，请参阅我们向美国证券交易委员会提交的文件。具体而言，请参阅 “第 1A 项。风险因素” 始于Comerica截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告的第13页，并由 “第1A项” 进行了更新。风险因素” 开头于Comerica截至2023年6月30日的季度10-Q表季度报告的第60页。前瞻性陈述仅代表其发表之日。Comerica不承诺更新前瞻性陈述以反映前瞻性陈述发表之日之后发生的事实、情况、假设或事件。对于本演示文稿或任何文件中发表的任何前瞻性陈述，Comerica要求保护1995年《私人证券诉讼改革法》中包含的前瞻性陈述。2©2023，Comerica Inc. 版权所有。
增强我们的长期成功地位加快精选投资利用我们的核心优势优化资源 • 增强我们的存款基础：小型企业、支付、财资管理 • 推动非利润收入：资本市场、财富管理 • 目标产品和服务：补充费用和关系产品 • 久经考验的风险状况：表现出色的信用纪律 • 有利的业务组合：具有强大财富管理和零售能力的独特商业特许经营权 • 有吸引力的融资状况：稳健的低成本存款基础 •致力于提高效率：高效的技术和运营 • 最大限度地提高资本和流动性：抵押银行家融资战略退出并提高投资组合的选择性 3©2023，Comerica Inc. 版权所有。The Right Balance 定位于有效满足目标客户的独特需求经验丰富且终身任职的团队为我们在市场和业务中的关系提供一致性定制解决方案和定制产品以满足客户需求为客户提供本地化建议行业专业知识为客户增加独特价值全套产品和服务包括信贷能力、财富管理、财富管理和资本市场解决方案社区参与认识到我们都在推动市场发展方面发挥了作用我们服务的社区
©2023，Comerica Inc. 版权所有贷款更新 51.1 52.4 53.5 55.4 54.3 30.0 40.0 40.0 40.0 2022年第三季度第二季度23年第二季度至8/31贷款趋势（以十亿美元计；平均值）季度迄今趋势 • QTD平均贷款减少11亿美元1 • 商业房地产和美国银行业的增长被抵押银行家、股票基金服务和中间市场贷款的下降所抵消战略行动最新情况 • Mortgage Banker 的退出计划进展符合预期 • 在 23 年 3 月 31 日之前，解决其他业务领域新关系和现有关系的回报率是初步的可能会发生变化。同行数据来源：标准普尔全球市场情报和公司新闻稿；有关本演示文稿中使用的同行群体的完整名单，请参阅我们的2023年委托书12023年第三季度至2013年8月31日与2季度对比5在第二季度创纪录的平均贷款之后的敏捷资产负债表管理；优先考虑回报概况3.6 0.2 CMA Peer Avg。贷款增长（平均；百分比；23年第二季度对比23年第一季度）1.8 -0.3 CMA Peer AvgC&I增长（平均百分比；23年第二季度对比23年第一季度）©2023，Comerica Inc. 版权所有。截至23年8月31日的3季度指标为初步指标，可能会发生变化。同行数据来源：标普全球市场情报和公司新闻稿123年第三季度至2013年8月31日与23年第二季度的比较27月的第一个日历日是周末，因此提前付款反映在前一个星期五，即6月30日。9月的第一个日历日不是周末，因此8/31的余额并没有因为提前还款而膨胀。6 存款更新 • QTD 平均存款增加10.43亿美元1 +计息存款24.97亿美元；企业银行、中间市场贷款和零售银行业务增幅最大的——14.54亿美元的无息存款；零售、TLS和商业存款服务业务领域跌幅最大 • NIB平均降幅最大存款组合 45% QTD；平均贷款存款比率为 83% • 截至8月31日的期末余额为671亿美元，增加了11亿美元与6月30日相比 • 根据预定义的付款日期2，Direct Express余额在6月30日增加了约12亿美元，而8月31日的存款举措和定价策略推动了计息增长；核心存款余额保持稳定存款趋势（数十亿美元；平均值）74.0 71.4 67.8 64.6 66.2 65.4 22年第四季度66.2 65.4 23年第一季度7/31 8/31 3Q23至8/31 11.4 71.4 64.6 66.2 65.4 22年第三季度23年第一季度 7/31 8/31 20% 80% 87% 50% 70% 130% 130% 20 08 20 20 20 20 20 20 20 10 11 20 12 20 12 20 13 20 14 20 20 15 20 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 第一季度 23 第二季度 23 第三季度 23 CMA 平均贷款存款比率低于历史平均水平（期末）19 24 24 25 28 29 32 34 35 37 38 43 48 W B S H B A N C FG K EY SN V FI TB FH N W A L B O K F M TB C FR R F ZI O N C A 同行平均非计息占存款总额的百分比（平均；百分比；23 年第二季度）the ru 8 /3 1
23 年第二季度同行数据来源：标准普尔全球市场情报和公司新闻稿 4 5 7 7 8 8 9 10 11 11 11 18 24 137 R F C FG M TB W B S SN V FI TB K EY C FH N H B A N B O K F ZI O N W A L C M A LC M A 贷款损失准备金/LTM NCO（时代；23 年第二季度末）-0.5 0.5 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 20 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 23 第二季度 CMA 同行平均扣款总额（占平均贷款的百分比）©2023，Comerica Inc. 版权所有。7 (0.01) 0.06 0.09 0.12 0.15 0.16 0.17 0.22 0.24 0。29 0.33 0.38 0.39 C M A W A L ZI O N B O K F FH N H B A N W B S K EY C FR SN V FI TB R F M TB C FG 净扣款（收回额）（占平均贷款的百分比；23 年第二季度）3.8 5.0 CMA Peer Avg商业批评贷款（商业贷款的百分比；23 年第二季度末）• 表现优于同行 • 预计迁移量可控 • 多元化、基于关系的投资组合 • 经验丰富的经理，具有深厚的专业知识 • 保守、一致的承保标准 • 积极而频繁的客户对话信用质量年初至今强劲的指标巩固了良好的业绩记录 CMA 办公贷款总额 • 非主要策略：CMA 办公室总额占现有客户新承诺的 90% • 需要大量前期股权（通常为 3%）5-40%，通常来自机构投资者）• 约70％有追索权 • 大部分承诺是建筑业 • 主要战略是为主要阳光地带大都市（加利福尼亚州37％，德克萨斯州25％，东南10％，西南10％）的A类、城市填充的多户住宅和仓库配送提供资金 • 利率环境上升推动的适度信贷迁移，但仍然非常可控 • > 60% 的投资组合将于2025年底到期 ©2023，Comerica Inc. 版权所有。8 极好商业房地产业务的信贷质量自2014年以来没有明显的净扣款（$以百万计) 22 年第二季度第 22 季度第 22 季度第 22 季度 NAL 0.9 0.9 0.9 0.9 9 9 9 9 批评3 18 17 16 218 246% 受批评 0.3% 0.2% 0.2% 2.7% NCO（回收）(0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.05) (0.13) CRE 业务线2 84亿美元业主自住74亿美元投资者在之外拥有20亿美元商业房地产业务板块 2010 年 6 月 30 日商业房地产贷款总额
非利息收入优先考虑费用收入增长目标增加费用部分费用收入增长策略净利息收入 67% 非利息收入 33% 23年第二季度收入9.24亿美元提供更稳定、更具资本效率的收入 • 提升数字体验 • 有选择地投资新产品 • 增强符合客户反馈和战略优先事项的产品 • 跨三个收入部门合作推动提高客户留存率和获取量 64 72 51 47 52 62 26 3957 303 第二季度保留和获取客户 64 72 51 47 52 62 26 3957 303 第二季度保留和获取客户 64 72 51 47 52 62 26 39250 303 第二季度留存和获取客户 23 信用卡手续费部服务费信托收益资本市场其他 21% 的非利息收入增长（百万美元）©2023，Comerica Inc. 版权所有。9 10©2023，Comerica Inc. 版权所有。优先考虑未来的精选战略投资存款产品增强营销策略流程改进小型企业贷款、存款和财资管理产品领导力财富管理精选招聘和团队晋升合作伙伴关系贷款产品技术平台现代化数字体验数据管理网络安全与风险支付和联邦存款保险公司产品增强更快的信贷批准和融资、更高的现金管理和增强的支付解决方案南加州团队 Ameriprise 合作伙伴数据中心迁移已启用产品增强最近成功案例
9,035 7,672 2012 年第二季度支出管理纪律和效率记录；投资未来 6/30/23 同行数据来源：标准普尔全球市场情报 1不包括合并和收购导致的WAL 2由于数据不可用而不包括CFR和WBS员工（FTE）收入/员工2（23 年第二季度；百万美元）• 支持战略收入优先事项 • 优化足迹，实现设施现代化 • 整合或搬迁银行中心 • 继续投资技术 -15% 11©2022，Comerica Inc. 版权所有。120 110 CMA Peer Avg. 45.0 50.055.0 60.0 65.0 75.0 20 08 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 11 20 12 20 13 20 14 20 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21 22 23 第一季度 23 第二季度 CMA CMA 平均效率比率（百分比）2022 财年 5 年非利息支出复合年增长率与 2018 财年 CMA 2.18% 同行平均值 7.47% 同行平均值 7.47%WAL1 6.25% • 加强风险与合规性 • 为监管变化做准备 5.48% 5.06% 8.98% 9.22% 23年第一季度AOCI亏损的影响TCE比率资本管理强劲的资本状况高于目标CET1约10％ 6/30/23 同行数据来源：标准普尔全球市场情报和公司新闻稿 1Outlook 截至23 年 7 月 21 日 2各种假设包括但不限于 23 年 6 月 30 日远期曲线，否新的套期保值和固定税率；养老金未预测且保持不变 3参见附录 41Q23 中非公认会计准则财务指标的对账现金影响为 0.49% 5GAAP同行普通股比率从5.55％到11.46％不等，CMA普通股比率排名第二。欲了解更多信息以及不包括AOCI的CMA有形普通股权比率的对账表，请参阅附录。10.12% 10.31% 7.0% 23年第二季度CET1第一层 10.61% 10.80% 8.5% 23年第一季度监管最低限额+资本保护缓冲区（CCB）12©2023，Comerica Inc. 版权所有。有形普通股权益比率3,4普通股比率3 (0.8) (1.5) (2.4) (2.3) (2.1) (2.2) (1.6) (1.5) (0.2) (0.2) (0.3) (1.0) (0.6) (1.0) (0.4) (0.2) (0.2) (0.2) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) 22第二季度第二季度第二季度第四季度 23年第一季度第二季度24年第四季度证券掉期养老金累计其他综合收益2（以十亿美元计）Projected1 7.42 7.58 7.79 7.81 7.89 8.05 8.12 8.24 8.28 8.32 8.32 8.32 9.34 9.34 9.53 H B N K EY ZI O N FI TB W A L M TB C FR W A L M C FH N B O K F FI TB W A L M A FH B N K EY ZI O N FI TB W A L M T B L TB C FR F FR W B S FG R F SN V C A FH N B O K F 有形的普通股权益比率例如AOCI3,5 Capital Strategy • 优先考虑资金以支持我们的客户 • 股票回购已暂停；恢复有待监管机构明确规定，但预计不会在2023年恢复 • 评估拟议监管变更对业务的影响 • 准备遵守新法规 6.15% 5.73% 9.63% 9.87% 23年第一季度AOCI亏损的影响普通股比率
13©2023，Comerica Inc. 版权所有。我们的差异化价值主张一家领先的商业银行，辅之以强大的零售和财富管理长期的、基于信任的客户关系，平均在中间市场任职超过15年，专家关系和集团经理平均在Comerica工作了10年和20年，一致的、纪律严明的信贷承保标准和 “贯穿周期” 的思维方式多元化的业务组合以及有吸引力、增长和以关系为导向的业务线，例如中间市场、环境服务和小型企业免费营销服务帮助小型企业发展独特的财资解决方案用于约95％的商业非计息存款补充资本市场业务差异化财富管理业务专门满足企业主和高管的需求，36％的商业客户使用1 该国最大的第三方信托企业，其顾问解决方案为该国一些最大的房地产结算经纪交易商提供服务；石油、天然气和矿产管理；特殊需求信托和慈善机构深度粘性运营账户客户推动84％的贷款存款比率，低于我们15年的平均水平专业银行家为终身客户关系提供服务，平均客户存款余额超过行业不断增长的小型企业领域（99％有存款关系）精益、现代化的技术架构和交付模式，包括我们的 “数字工厂” 投资支出仅侧重于具有真正竞争优势的领域效率比率为58％改造零售交付以优化体验和效率的现代化旅程 6/30/23 1As of 3/33 1/23独特的商业特许经营补充费用和关系产品稳健、低成本的存款基础高效的技术和运营附录
主要市场其他市场办公地点地理分布多元化德克萨斯州 • 成立时间：1988 年 • #2 最大的州GDP • 商业友好型环境 • 达拉斯-沃思堡、休斯顿、奥斯汀、加利福尼亚州圣安东尼奥 • 成立时间：1991 年 • #1 最大的州 GDP • 深厚的行业专业知识 • 洛杉矶、圣地亚哥、圣何塞、旧金山密歇根州 • 成立时间：1849 • #14 最大的州 GDP • 大型零售存款基础 • 底特律、安娜堡、大急流城、兰辛办公室遍布美国东南部 • 强劲的人口增长和制造业基础 • 罗利有 3 个商业办公室，温斯顿·塞勒姆和夏洛特 • 佛罗里达州有 8 个银行中心 • 在南卡罗来纳州和乔治亚州设立新办事处 • 为佛罗里达州、乔治亚州、北卡罗来纳州、田纳西州、南卡罗来纳州和弗吉尼亚州西部的客户提供服务 • 经济快速增长，气候诱人 • 凤凰城地区有 17 个银行中心 • 丹佛有 1 个办事处 • 为亚利桑那州和科罗拉多州的客户提供服务 15©2023，Comerica Inc. 版权所有。高增长的大型城市市场高度整合、具有成本效益的平台中小型公司占主导地位和财富管理机会23年第二季度业绩创纪录的贷款、稳健的非利息收入、稳健的存款和强劲的信贷质量 1包括与延期补偿资产回报相关的收益/（亏损）22年第二季度（1400万美元）、23年第一季度400万美元2摊薄后每股普通股收益3非利息支出占净额的百分比利息收入和非利息收入，不包括证券的净收益（亏损），这是一种与证券挂钩的衍生品合约Visa B类股票的转换率和通过认股权证货币化获得的股票价值的变化（百万美元，每股数据除外）23年第二季度22年第二季度与23年第一季度相比变化22年第二季度平均贷款 55,368 53,468 美元 50,027 1,900 美元 5,341 美元平均存款 64,332 67,833 77,589（3,501）（13,257）净利息 64,027 美元 1,900 美元 5,341 美元平均存款 64,332 67,833 77,589（3,501）（13,257）净利息 21 708 561 (87) 60 信用损失准备金 33 30 10 3 23 非利息收入1 303 282 268 21 35 非利息支出1 535 551 482 (16) 53 所得税准备金 83 85 76 (2) 7 净收入 273 324 261 (51) 12 每股收益2 2.01 2.39 1.92 美元 (0)。38) 0.09 美元效率比率 O3 57.70% 55.53% 58.03% CET1 10.31% 10.31% 10.12% 9.72% 关键绩效驱动因素与23年第一季度相比 • 平均贷款增长3.6％ • 平均存款下降反映了第一季度中断导致的多元化行动，但下半年趋势基本稳定下来 • 净利息收入受贷款增长的影响，但净利息收入受全年融资影响所抵消 • 净利息收入受益于贷款增长 • 净利息收入受全年融资影响所抵消 • 回收率为1个基点；存款准备金率上升至1.31％ • 由于手续费收入保持不变，非利息收入排名第二优先事项 • 积极的支出管理受益于工资和福利支出的季节性下降以及现代化开支的降低 • 由于与收益相关的资本创造抵消了贷款增长和股票回购的影响，CET1表现强劲，仍处于暂停状态 16©2023，Comerica Inc. 版权所有。
23 年第 2 季度回顾平均贷款非利息收入 17©2023，Comerica Inc. 版权所有。1普通股股东权益的平均回报率交付了令人信服的业绩和先进的战略优先事项股本回报率1 一级资本比率 • 推出专为满足小型企业客户独特需求而量身定制的新产品和功能：Comerica Small Business CapitalTM 旨在为合格客户提供更快的批准和融资 Comerica MaximizeTM，更高的现金管理解决方案 Comerica ica SmallBiz Co-opTM，提供战略见解和免费为小型企业客户提供其他福利 • 被评为2022年密歇根州小企业管理局年度最佳贷款机构；CMA总体上被评为十大贷款机构 • 被评为Diversity Inc2023年最值得关注的公司之一 • 连续第八年被评为第50家最具社区意识的公司之一 • 第二季度实现了29亿美元的绿色贷款；与可持续发展承诺一致 • 发布了第15份年度企业责任报告（0.01）% 19.38% 10.80% 强劲财务业绩净扣款（收回）非利息支出5.51亿美元23年第一季度5.35亿美元第二季度2.82亿美元 $3.03MM 23年第一季度530亿美元23年第一季度550亿美元23年第二季度CMA与同行开支（百分比；23年第二季度对比23年第一季度）10.31 10.52 CMA Peer Avg. 19.38 13.76 CMA Peer Avg. 19.38 13.76 CMA Peer Avg.股本回报率3（百分比；23 年第二季度）56.0957.70 CMA Peer Avg效率比率4（百分比；23 年第二季度）23 年第二季度同行数据来源：标准普尔全球市场情报和公司新闻稿 1 不包括 WAL 作为亏损 23 年第一季度扭曲业绩 2请参阅附录3中非公认会计准则财务指标的对账普通股股东权益平均回报率 4不包括CFR，因为数据不可用 ©2023，Comerica Inc. 版权所有。-2.9 1.1 CMA Peer Avg。CET1（资本）比率（百分比；23 年第二季度）7.4 3.9 CMA Peer AvgNoninterest Income1（百分比；23 年第二季度对比 23 年第一季度）1.21 1.20 CMA Peer Avg资产回报率（百分比；23 年第二季度）18 净利率（百分比；23 年第二季度）2.93 3.24 CMA 同业平均值 12.12%（减去平均值AOCI) 2
3.6 0.2 CMA Peer Avg. -15.7 -10.0 CMA Peer Avg.无息存款变动（平均；百分比；23 年第 2 季度与 32 年第一季度）计息存款变动（平均；百分比；23 年第 2 季度与 23 年第一季度）6.9 3.3 CMA 同业平均值CMA vs Peers 2Q23 同行数据来源：标准普尔全球市场情报和公司新闻稿计息存款成本（百分比；23 年第二季度）19©2023，Comerica Inc. 版权所有。48 31 CMA Peer Avg存款总额的非计息百分比（平均；百分比；23年第二季度）存款总额变化（平均；百分比；23年第二季度与23年第一季度）-5.2 -1.2 CMA同业平均值存款总额变化（期末；百分比；23 年第二季度与 23 年第一季度）2.0 2.6 CMA Peer Avg. 2.7 2.3 CMA 同业平均值 2.37 2.23 CMA Peer Avg.贷款增长（平均；百分比；23 年第二季度与 23 年第一季度）84 80 CMA 同业平均值贷款存款比率（期末；百分比；23 年第二季度）50.0 51.1 52.4 53.5 55.4 54.9 54.9 55.8 3.64 4.64 5.45 5.89 6.18 第二季度第 22 季度第 22 季度第二季度贷款基础广泛的增长实现了创纪录的平均贷款水平；与 23 年第一季度相比，收益率上升了 29 个基点查看季度平均贷款下滑 21 了解更多详情2参见商业地产幻灯片8了解更多细节贷款（以十亿美元计）平均贷款增加19亿美元1美元，增长3.6％+ 5.27亿美元商业房地产2 • 多户住宅和工业几乎占了所有增长 • 办公不是主要策略，仅代表所有增长占商业房地产业务组合总额的7％ + 4.47亿美元的企业银行 + 4亿美元的全国经销商服务 + 3.25亿美元的抵押贷款银行家（季节性）+ 1.4亿美元的财富管理 + 1.22亿美元的环境服务 20©2023，Comerica Inc. 版权所有。贷款收益率平均余额期末 50.9 53.7 56.5 57.5 57.0 46% 45% 45% 46% 47% 22年第二季度第二季度2022年第二季度第二季度利用率贷款承诺略有下降，选择性增强（期末：十亿美元）
商业专线 23 年第 2 季度第 2 季度中型市场一般 12.9 美元 12.9 美元 12.9 美元 12.8 能源 1.5 1.4 全国经销商服务 5.8 5.4 4.5 娱乐 1.1 1.2 1.1 科技与生命科学 0.9 0.9 0.9 股票基金服务 3.4 3.4 3.5 环境服务 2.3 2.3 2.0 中间市场 28.1 美元 27.6 26.2 企业银行 4.5 3.9 国际 1.7 1.5 1.6 商业地产 8.9 8.3 6.5 抵押贷款银行家融资 1.5 1.7 商业银行 3.1 3.2 3.3 商业银行 47.8 46.1 43.2 零售银行 2.2 美元 2.2 美元 2.0 美元财富管理 5.3 美元 5.2 美元 4.8 美元总计 55.4 53.5 美元50.0 季度平均贷款 $50.0 由于四舍五入，上面显示的总额可能不足。为了符合本季度的列报，对上一季度的某些金额进行了重新分类。1其他市场包括佛罗里达州、亚利桑那州、国际金融部和在三个主要地理市场之外占有重要地位的企业 2固定利率贷款包括221亿美元获得固定/支付浮动（30天）伦敦银行同业拆借利率、BSBY和SOFR利率互换；不包括远期掉期；不包括利率互换，固定利率贷款占投资组合的8％ 3包括按市场划分的每日 SOFR 约为 2.4% 23年第二季度密歇根州 12.6 美元 12.4 美元 12.0 加州 18.8 18.7 17.4 德克萨斯州 12.3 11.6 9.8 其他市场 1 11.7 10.8 10.8 总计 55.4 53.5 美元 $50.0 ©2023，Comerica Inc. 版权所有。21 固定利率 49%-日利率 42% 90 天以上利率 6% 基于 Prime 3% 2 贷款组合平均贷款期限约为 4 年（23 年第二季度末期）3 55.8 亿美元 77.6 71.4 61.4 61.4 68 64.3 0.05 0.20 0.97 1.52 2.37 22年第二季度第二季度第二季度存款持续稳定；保护和发展存款关系的有效产品和定价策略与23年第一季度相比 1计息存款的利息成本 2期末存款的百分比 2占期末存款存款的百分比（美元十亿）存款利率1％平均余额平均存款下降35亿美元，跌幅5％ • 23年第二季度计息和非计息存款稳定化 • 23年第二季度与2013年第一季度存款平均降幅最大集中在：-12亿美元零售业-10亿美元TLS-90亿美元企业银行业务-80亿美元中间市场贷款-8亿美元财富管理-7亿美元金融机构 • 期末第一季度和 2023年第二季度的余额均因信用卡相关存款而增加，比季度平均水平高出约8亿美元；部分大额客户活动进一步增加6/30 • 未投保存款提高到存款总额的48％，或经关联存款调整后的41％ • 累计计息存款贝塔值为47％，表现良好 • 预计联邦公开市场委员会未来的行动可能会对存款和非计息组合产生适度影响；23年第二季度NIB平均占存款总额的48％ • 进一步增强我们有吸引力的存款基础的战略举措已经在进行中，包括支付、财资管理、小型企业和精选产品开发 22©2023，Comerica Inc. 所有权利保留。有利组合（期末，以十亿美元计）64.7 66.0 23年第二季度第一季度 51% 47% NIB IB IB
23年第二季度与23年第一季度相比 1代表使用Comerica Inc.及其子公司的合并存款总额的未投保存款，这与合并资产负债表上的列报方式一致，不包括合并中取消的未投保存款 2截至23年6月30日3包括消费者和小型企业 ©2023，Comerica Inc. 版权所有。有吸引力的存款状况进一步增强了我们强大的存款特许经营权存款组合具有更好的风险特征 • 较少集中于较脆弱的企业 • 价格敏感度较低 • 未投保和超额存款的百分比降低 • 48% 不计息的强劲组合比疫情前（以十亿美元计）YE 2019 YE 2022 年 6 月 30 日贷款存款比率 88% 75% 84% 存款总额（期末）57.3 71.4 66.0% 每份通话报告未投保存款 57.3 71.4 66.0% 经联盟存款调整后1 60% 54% 64% 57% 48% 41% 稳定和终身核心资金存款基础2 跨市场和企业多元化 • 最高集中在零售消费者（29％）、中间市场贷款（11％）和小型企业银行（9％），本质上是多元化的业务线 • 地理分散的整体、互联关系 • 约93％的商业银行无息存款使用财资管理服务；90％拥有ECA • 平均中间市场关系拥有>7种财资管理产品 • 约90％的零售客户拥有支票账户3 终身制 • 平均中间市场关系 >15 年 • 平均零售额关系 >15年3 活跃运营账户 • 平均中间市场关系存款余额约为700万美元（包括约200万美元的非计息资金）• 零售客户平均支票账户余额为216万美元商业银行 48% 零售银行 37% 财富管理 6% 其他 9% 多元化存款基础（23 年第二季度平均）23 季度平均存款数十亿美元由于四舍五入，上面显示的总额可能不足。为了符合本季度的列报方式，对上一季度的某些金额进行了重新分类。1Finance/Other 包括与地域市场或三个主要业务领域没有直接关系的项目 2其他市场包括佛罗里达州、亚利桑那州、国际金融部和在三个主要地理市场之外占有重要地位的企业 3基于产品类型而不是业务领域；不会向左走图表23年第一季度2Q22年第二季度中间市场一般16美元 .1 18.0 美元 21.1 Energy 0.5 1.2 0.8 全国经销商服务 1.0 1.2 1.6 娱乐 0.3 0.3 科技与生命科学 3.4 4.3 7.0 股票基金服务 1.0 1.0 1.1 环境服务 0.3 0.4 0.3 中间市场合计 22.6 26.3 32.2 企业银行美国银行 1.4 2.0 2.0 国际 1.8 2.0 2.0 商业房地产 1.4 0.4 0.4 商业银行 31.0 36.4 43.7 零售银行 23.9 美元 25.1 美元财富管理 3.9 美元 4.7 美元金融/ 其他1 美元 5.4 美元 1.6 美元 0.7 美元总计 64.3 美元 67.8 美元 77.6 按市场划分 23 年第二季度密歇根州 21.9 美元 24.2 美元 27.2 美元加州 27.2 美元16.0 18.6 23.6 德克萨斯州 9.4 11.2 11.7 其他市场2 11.5 12.7 14.3 金融/其他1 5.4 1.2 0.7 合计 64.3 67.8 77.8 77.6 ©2023，Comerica Inc. 版权所有。24 商业非利息——商业利息占比 36% ——零售非利息占比 27% ——持有 12% 强劲的存款组合：48% 不计息3（23 年第二季度平均为 66 美元）总计 4.3B
©2023，Comerica Inc. 版权所有流动性充足的流动性创造了灵活性；长期可持续发展的战略行动立场 8/31/23 年第 3 季度至 23 年 8 月 31 日的指标是初步的，可能会发生变化。1Bank 定期融资计划 25 支持业务需求的可用流动性来源：• 多余现金 • 投资组合支付和到期日 • 担保融资（FHLB 和 BTFP）• 经纪存款 • 存款活动 • 无抵押债务 • 折扣窗口来源（8/31/23）数十亿美元金额或总容量剩余容量现金 11.3 11.3 FHLB（证券和贷款抵押品）17.0 3.5 BTFP1（证券抵押品）9.7 9.7 折扣窗口（贷款抵押品）20.2 20.2 总流动性能力 447 亿美元总流动性能力（例如折扣窗口）245 亿美元低无抵押债务债务（债务到期日，百万美元）500 350 550 500 2024 2026 2026 2027 2028 2029 2033 120% 80% 87% 50% 70% 110% 130% 20 08 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 2Q 23 第二季度 23 20 20 20 20 20 20 22 23 第二季度 23 20 20 20 20 20 20 22 23 第二季度 23 20 20 20 20 20 20 22 23 第二季度 23 20 20 20 20 20 20 22 23 第二季度 23 20 20 20 20 20 20 22 23 第二季度 23 20 20 20 20 20 20 20 22 23 第二季度 23 年第三季度 CMA 平均贷款存款比率低于历史平均水平（期末）th ru 8 /3 1 证券投资组合战略投资组合流失创造了流动性；预计未来到期日将增强盈利能力 6/30/23 1假设23年7月30日前瞻曲线 2Amortized 2Amortized成本反映了扣除还款额和剩余未计提折扣或溢价的面值证券 3据估计，截至23年6月30日，第二季度末的投资组合减少了8.8亿美元至3.63亿美元的MBS还款额和3亿美元的国债到期日——2.12亿美元的公允价值变动和-500万美元的净溢价/摊销 • 23年第二季度投资组合平均减少9.01亿美元 • 23年第三季度：预计还款额约为3.9亿美元 MBS1 • 期限为5.5年3 • 在+200个基点的瞬时加息下延长至6.3年3 • 与证券相关的AOCI未实现净亏损增至22亿美元（税后）；预计未实现亏损将下降34％未来两年1 2023年投资组合策略 • 利用自然投资组合流失作为流动性来源 • 质押投资组合作为抵押品，根据需要获得批发融资 • 100% 的投资组合可供出售 • 无意出售、重组或再投资证券收益（百万美元）©2023，Comerica Bank。版权所有。26 还款创造了流动性，按市值计价的估值有所改善（期末；以十亿美元计）100 119 118 108 1.92 1.92 2.9 2.9 2.9 2.10 22年第二季度第二季度第二季度证券收益率 %2 12.4 18.8 20.8 19.5 19.0 18.3 17.4 17.1 16.6 15.2 14.6 (0.1) 2.0 3.0 2.7 2.6 2.9 2.6 2.6 2.0 2.1 1.9 12.3 19.9 22.6 22.0 21.0 20.4 19.9 19.5 19.1 17.3 16.6 4Q2019 年第一季度22 年第 22 季度第 22 季度第 22 季度第 23 季度第 23 季度第 23 季度第 23 季度第 23 季度第 23 季度 24 年第 24 季度估值调整公允价值（在资产负债表上报告）预计摊销成本1
净利息收入受益于贷款增长，但被融资的整个季度影响所抵消；与23年第一季度相比，实际上是利率中立的第二季度净利息收入（百万美元）7.08亿美元第一季度3.57％ +7500万 + 4000万 + 3200万 + 800万至5MM贷款更高的利率，包括掉期余额增加1天其他投资组合动态 + 0.23 + 0.18 + 0.03-0.03-5MM-300万-200万-MM 证券投资组合利率较低的余额——0.01 + 0.01 + 5500万 + 4,800万+ 4,800万 + 600万 + 100万美联储存款更高的余额利率再增加 1 天 + 0.10 + 0.07 + 0.03-8300万-6,900万-6,900万存款计息余额及组合再利率1天——0.38——0.32——0.06——1.29亿——1.29亿——1.07亿——2100万——100万批发资金余额更高的利率，包括掉期，再增加1天——0.59-0.49-0.10 23年第二季度6.21亿美元 2.93% 27©2023，Comerica Inc. 版权所有。利率造成的净影响：900万美元和4个基点对NIM 561 707 742 708 621 2.70 3.50 3.74 3.57 2.93 第二季度第二季度第二季度第二季度净利率% 266 262 244 221 186 0.52 0.52 0.51 0.46 0.40 0.33 (0.10) 0.10 0.50 0.30 0.70 1.10 1.30 1.50 2Q50 22 2022年第三季度4Q23年第一季度NPA/贷款百分比信贷质量连续第三个季度复苏；预计23年第二季度与23年第一季度相比将持续、可控的迁移 1批评贷款符合监管部门定义的特别提及、不合标准和可疑类别不良资产减少（百万美元）批评贷款1下面历史水平（百万美元）609 624 661 693 728 1.18 1.21 1.24 1.26 1.31-1.00 2.00 3.00 4.00 4.00 5.00 6.00 第二季度第二季度第二季度第二季度 ACL/贷款百分比信用损失备抵额适度增加（百万美元）1,534 1,626 1,572 1,918 2,048 3.0 3.0 3.9 3.7-2.00 4.00 00 6.00 8.00 10.00 12.00 2Q22 第二季度第 22 季度第 22 季度第 22 季度批评/贷款% 28©2023，Comerica Inc. 版权所有。0 13 (4) (2) (2) -2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 2Q22 第二季度第 22 季度第 22 季度第 22 季度第 23 季度第 23 季度净扣款（追回）（百万美元）
非利息收入稳健的费用产生了接近创纪录的非利息收入；与23年第一季度相比，23年第二季度仍然是战略优先事项。风险管理对冲收入与Comerica的中央清算风险管理头寸的价格调整幅度提高有关（PA）第四季度800万美元、23年第一季度800万美元、第二季度600万美元2包括信用估值调整（CVA）22年第二季度300万美元、2022年第三季度500万美元、第四季度100万美元 22，23年第一季度100万美元，23年第二季度100万美元；包括与22年第二季度（1400万美元）、2022年第三季度（300万美元）、22年第四季度600万美元、23年第一季度400万美元、23年第一季度400万美元、23年第二季度400万美元非利息收益1相关的收益/（亏损）百万) 268 278 278 282 303 22年第二季度2022年第三季度第二季度增加2100万美元 2 + 600万美元FHLB股息 + 第一季度记录的待售资产的500万美元估值准备金 + 400万美元银行自有的人寿保险 + 400万美元信托金 + 300万美元信用卡费用——200万美元风险管理收益（宾夕法尼亚州）29©2023，Comerica Inc. 版权所有 82 502 541 551 535 58.0 50.8 53.0 55.5 57.7 22年第二季度第二季度第二季度效率比率百分比非利息支出1,2（百万美元）致力于提高效率的非利息支出1,2（百万美元）优先考虑精选投资与23年第一季度相比1现代化计划22年第二季度700万美元；2022年第三季度700万美元；第四季度1800万美元；22财年3,800万美元；23年第一季度1600万美元，23年第二季度700万美元 2与延期补偿计划相关的收益/（亏损）：22第二季度（1400万美元）、2022年第三季度（300万美元）、2022年第四季度600万美元、2023年第一季度400万美元、第二季度400万美元减少1600万美元——2000万美元薪资和福利——年库存减少1600万美元至2000万美元薪资和福利——2000万美元年库存基于季节性的薪酬（季节性）——600万美元的工资税（季节性）——300万美元的激励性薪酬+400万美元的绩效工资增长+300万美元的员工保险和临时工（每人）——800万美元其他非利息支出——与诉讼相关的800万美元——第一季度500万美元美国企业资源减记——300万美元运营亏损+ 第一季度600万美元的州退税 + 500万美元的律师费 + 400万美元的外部处理 + 300万美元的联邦存款保险公司保险和软件（每份）30©2023，Comerica Inc. 版权所有。
能源主要是勘探和生产风险敞口 6/30/23 1包括22年第二季度1500万美元的服务、22年第三季度1700万美元的服务、22年第四季度1300万美元,123年第二季度1,600万美元的期末贷款（以百万美元计）1,1555 1,081 1,162 1,126 1,168 218 259 259 253 276 312 1,373 1,340 1,415 1,402 2022 第三季度2100万美元期末贷款（百万美元）1,155 1,480 1,480 1,480 22 22 4Q23 年第 1 季度第 23 季度中游勘探与生产1 ©2023，Comerica Inc. 版权所有。31 • 曝光 35 亿美元/利用率 42% • 对冲了 50% 或以上的产量 • 至少一年：61% 的客户 • 至少两年：34% 的客户 • 专注于规模更大、更复杂的勘探和生产和中游公司 • 勘探与生产：• 53% 以石油为重点的公司• 22% 专注于天然气 • 25% 的石油/天然气平衡 • 卓越的信用质量 •
7,036 6,339 5,241 443 3,408 0 1000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 22年第二季度第二季度第二季度第二季度901 938 943 931 909 第二季度第二季度科技与生命科学大约 30 年深厚的专业知识和与顶级投资者的牢固关系 6/30/23 平均贷款（百万美元）• 管理集中度向众多垂直领域提供服务，以确保投资组合的广泛多元化 • 密切监控现金余额并保持稳健的幕后运营 • 在美国和加拿大设有11个办事处 • 尽管行业混乱和存款受到影响，但仍能保持客户关系；战略性地利用资产负债表外和ICS产品平均存款（百万美元）增长 49% 早期阶段 13% 后期 38% 客户细分市场概述（大约；23 年第二季度期末贷款）总计 8.39 亿美元 ©2023 年，Comerica Inc. 版权所有。33 股票基金服务与顶级私募股权公司的牢固关系 23 年 6 月 30 日 • 私募股权公司的定制解决方案 • 信贷工具（基金、普通合伙人、管理公司）• 资金管理 • 资本市场，包括银团体 • 美国和加拿大的客户 • 多元化跨越具有不同行业战略的基金 • 推动与其他团队的联系 • 中间市场 • 商业地产 • 环境服务 • 能源 • TLS • 私人银行 • 期末余额为 32 亿美元 • 信用状况良好 • 没有扣款 • 没有批评贷款平均贷款（百万美元）3,507 3,346 3,317 3,371 3,378 222 年第二季度第 23 季度 ©2023，Comerica Inc.. 版权所有。34
环境服务部经验丰富的团队；专业行业，致力于增长 6/30/23 • 拥有15年以上经验的团队，管理任期超过20年 • 专门的关系经理通过提供银行解决方案为客户提供建议和指导以盈利的方式发展业务 • 专注于具有完整银行关系的中等市场规模的公司 • 历史上良好的信用质量废物管理和回收利用（约占贷款组合的82％）• 在以下方面的见解和专业知识：• 转运站、处置和回收设施 • 商业和住宅废物收款 • 为并购和成长资本可再生能源解决方案融资（约占贷款组合的18％）• 于2022年成立集团；在垃圾填埋气转化为能源和生物质行业活跃了十多年 • 重点还包括太阳能、风能、厌氧消化和电池能独立存储 2,034 2,243 2,237 2,296 2,418 2,418 229 2,418 229 2,418 2,418 22 年第二季度第二季度第二季度平均贷款（美元以百万计）©2023，Comerica Inc. 版权所有。35 36©2023，Comerica Inc. 版权所有。Direct Express对CMA和我们为之服务的客户的一项重要计划截至23年6月1日 1Apple App Store • 摘要：Comerica是面向450万联邦福利领取者的Direct Express借记卡的独家发行商。• 推动金融包容性：帮助美国财政部为领取者提供现成、安全的政府福利是Direct Express计划的创始使命。创新的预付卡计划不仅可以更具成本效益、更安全地提供福利，而且还为数百万没有银行账户的美国人提供了实现金融包容性的入口，为收款人提供了充分参与经济所需的工具。• 续订历史：2008年、2014年和2020年，Comerica再次被美国财政部选为其万事达卡直接快捷借记卡计划的财务代理人。Comerica与美国财政部的合同将于2025年初到期。• 客户满意度高：Comerica的持卡人满意度已达到90％（或更高）• 优先考虑安全：自2013年以来，美国财政部要求所有联邦福利领取者（少数例外情况除外）通过直接存款或通过Direct Express借记卡以电子方式领取每月福利。由于100％的持卡人使用EMV芯片和PIN，它可以说是业内最安全的预付卡之一。• 独特的技能组合：我们已经开发了独特的基础架构、合规性和运营来管理这一重要计划。计划概述存款趋势投资 • 余额：23年第二季度平均存款余额约为30亿美元（由于时机原因，整个季度的大幅波动导致期末余额变化）• 月内模式：Comerica在每月的第一天和第三天收到大部分存款余额（可能会因周末或节假日而变化）• 高峰和低谷：2023年6月，第二个工作日的最高余额为52亿美元，最低余额为26亿美元 • 增强的数字体验：开发了一款全新 Direct Express 移动应用程序，评级为 4.7 星，超过 81,000Apple App Store 上的评论；超过 100 万移动应用程序用户1 • 在哪里与持卡人见面：与沃尔玛的独特合作伙伴关系，允许持卡人提取信用卡上的全部余额（最高 1,000 美元），费用不到沃尔玛向其他客户收取的相同服务费用的一半。由于90％的Direct Express持卡人每年至少访问沃尔玛一次，因此事实证明这是一项非常受欢迎的服务。4.7 Stars1
©2023，Comerica Inc. 版权所有Comerica's Core Values Trust OwnAct 为了提高人们对银行对同事、客户和社区的期望 37 份对账单 ©2023，Comerica Inc. 版权所有。38（期末，百万美元，每股数据除外）22年第二季度有形普通股股东权益总额 5,595 美元 5,994 美元 5,181 美元 5,069 美元 6,435 美元减去固定利率非累积永久优先股 394 394 394 394 394 394 394 美元普通股股东权益 5,201 美元 5,600 美元 4,787 美元 4,675 美元 6,041 美元减去商誉 635 635 635 635 635 635 美元减去其他无形资产 8 美元 9 美元 9 美元 10 美元10 美元有形普通股 4,558 美元 4,956 美元 4,143 美元 4,030 美元 5,396 美元总资产 90,761 美元 91,127 美元 85,406 84,143 86,889 减去商誉 635 635 635 635 635 635 635 635 美元减去其他无形资产 8 美元 9 美元 10 美元有形资产 90,118 美元 90,118 美元 84,762 83,498 86,244 美元普通股比率 5.6,244 美元 73% 6.15% 5.60% 5.55% 6.95% 有形普通股比率 5.06% 5.48% 4.89% 4.89% 6.26% 累计其他综合亏损对普通股和有形普通股权益的影响Comerica认为，普通股的列报根据累计其他综合亏损的影响进行了调整损失使人们能够更好地了解正在进行的业务, 并增强了与以往各期的可比性。Comerica使用有形普通股来衡量资本质量和相对于资产负债表风险的回报。有形普通股权益比率消除了资本和总资产中无形资产的影响。普通股每股有形普通股权益消除了普通股股东每股普通股权益中无形资产的影响。Comerica认为，非公认会计准则指标是有意义的，因为它们反映了管理层、投资者、监管机构和分析师通常为评估普通股的充足性和我们的业绩趋势而做出的调整。
©2023，Comerica Inc. 版权所有累计其他综合亏损对普通股和有形普通股的影响Comerica认为，根据累计其他综合亏损的影响调整后的普通股的列报可以更好地了解正在进行的业务，并增强与前几个时期的可比性。Comerica使用有形普通股来衡量资本质量和相对于资产负债表风险的回报。有形普通股权益比率消除了资本和总资产中无形资产的影响。普通股每股有形普通股权益消除了普通股股东每股普通股权益中无形资产的影响。对账继续Comerica认为非公认会计准则指标是有意义的，因为它们反映了管理层、投资者、监管机构和分析师为评估普通股的充足性和我们的业绩趋势而通常做出的调整。（期末，百万美元，每股数据除外）23年第二季度22年第二季度22年第二季度普通股和有形普通股每股普通股股东权益 5,201 美元 5,600 美元 4,787 美元 4,675 美元 6,041 美元有形普通股 4,558 美元 4,956 美元 4,143 美元 4,030 美元 5,396 美元已发行普通股 132 131 131 131 每股普通股 132 131 131 131 普通股每股普通股 39.48 42.57 42.57 36.55 36.70 35.70 46.19 普通股每股有形权益 34.59 37.68 31.62 31.62 30.77 41.25 累计其他综合亏损对普通股和有形普通股权益的影响累积其他综合亏损 (AOCI) 美元 (3,756) 美元 (3,171) 美元 (3,742) 美元 (3,587) 美元 (1,954) 美元，不包括 AOCI 8,957 美元 8,771 美元 8,529 美元 8,262 美元 7,995 美元普通股，不包括 AOCI 68.00 66.68 65.12 63.11 61.13 美元普通股比率，不包括 AOCI 9.87% 9.63% 9.99% 9.82% 9.20% 有形普通股，不包括 AOCI 8,314 美元 8,127 美元 7,885 美元 7,617 美元 7,350 美元每股普通股有形普通股，不包括 AOCI 63.11 61.78 61.7 60.19 58.17 56.19 有形普通股比率，不包括 AOCI 9.22% 8.98% 9.12% 8.52% 39 我们计算有形的我们每家同行集团公司的普通股权益比率（不包括AOCI）基于该公司（i）股东权益总额减去优先股（如适用）、商誉、无形资产和AOCI，除以（ii）总资产减去商誉和其他无形资产，每种情况均显示在本报告所述期间10-Q表季度报告中包含的此类公司未经审计的资产负债表中。如果列报调整后的有形普通股，这些计算可能与我们同行集团中的公司在发布的材料中呈现调整后的有形普通股比率的方式有很大不同。我们认为，列出不包括AOCI之外的有形普通股权比率，可以根据显著推动我们的AOCI的因素（例如可供出售证券投资组合、掉期和养老金）进行调整，从而更好地了解正在进行的业务，这些因素不一定会推动同行集团中公司的AOCI。不应依赖非公认会计准则指标来替代根据公认会计原则计算的指标。©2023，Comerica Inc. 版权所有。未保险存款Comerica认为，根据关联存款的影响进行调整的未投保存款的列报可以提高风险未投保存款的清晰度。根据监管指导计算并按Comerica Bank电话报告RC-O附表报告的未投保存款总额包括关联存款，顾名思义，附属存款的风险状况与其他未投保的存款不同。下面列出的金额从未投保的存款总额中删除了联盟存款。对账继续Comerica认为非公认会计准则指标是有意义的，因为它们反映了管理层、投资者、监管机构和分析师为评估普通股的充足性和我们的业绩趋势而通常做出的调整。（期末；百万美元）23年第二季度23年第一季度2022年第四季度（A）根据监管准则计算，未投保存款总额 31,627 美元 35,007 美元 45,492 341 美元（B）联盟存款 4,412 美元 4,329 美元 4,458 美元 3,188 美元（A-B）未投保存款总额 27,215 美元 30,678 美元 31,034 美元 31,034 美元 53 40 不包括平均AOCI（百万美元）23年第二季度净收入273美元优先股股息5.6美元普通股股东权益平均5,544美元平均权益回报率19.38％ AOCI（3,319）平均权益回报率不包括AOCI 12.12％计算：净收入减去优先股股息（按年计算）除以普通股股东平均权益减去平均AOCI
截至23年8月21日的控股公司债务评级来源：标准普尔全球市场情报；债务评级不建议买入、卖出或持有证券；锡安银行被排除在外，因为没有控股公司高级无抵押/长期发行人评级穆迪标普惠誉卡伦弗罗斯特 A3 A-M＆T Bank A3 BBB+ A BOK Financial A3 BBB+ A-Huntington Baa1 BBB+ A-Huntington Baa1 B+ A-Regions Financial Baa1 BBB+ A-Citizens Financial Group baa1 BBB+ A-Citizens Financial Baa1 BBB A-Webster Financial Baa1 BBB 西部联盟 Baa2 BBB-First Horizon NationalCorp Baa3-BBB Synovus Financial-BBB ©2023，Comerica Inc. 版权所有。41 银行债务评级截至8月21日来源：标准普尔全球市场情报；债务评级不建议买入、卖出或持有证券；锡安银行的评级适用于该银行高级无抵押/长期发行人评级穆迪标准普尔惠誉卡伦弗罗斯特 A3 A-Fifth Third Frost A3 A-A-Huntington A3 A-A-KeyCorp A3 BBB+ A-M＆T Bank Baa1 A-A BOK Financial Baa1 A-A Regions Financial Baa1-A-公民金融集团 Baa1 A-BBB+ Comerica Baa1 BBB+ A-Western Alliance Baaa1 BBB-韦伯斯特银行 baa2 BBB+ Zions Bancorporation Baa2 BBB+ BBB+ First Horizon National Corp baa3-BBB BBB ©2023，Comerica Inc. 版权所有。42