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标普全球宣布拟发行优先票据

纽约,2023年9月7日,标普全球(纽约证券交易所代码:SPGI)(公司或标普全球)今天宣布, 将开始以私募交易(发行)发行2033年到期的优先票据(票据),但须视市场情况而定。这些票据将是公司的无抵押债务,将由其子公司标准普尔金融服务有限责任公司担保 。

公司打算将本次发行的净收益用于偿还其 未偿还的商业票据借款以及用于一般公司用途,包括偿还或回购公司或其子公司的现有债务。

根据经修订的1933年 《证券法》(《证券法》)第144A条,这些票据仅在美国向有理由认为是合格机构买家的人发行,并根据《证券法》的S条在美国境外向非美国人发行。这些票据尚未根据《证券法》注册 ,除非进行了注册,否则如果没有适用的注册要求豁免,则不得在美国发行或出售。

本新闻稿不构成出售要约或征求购买票据的要约,也不得在任何 司法管辖区进行任何票据的出售,在该司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,此类要约、招标或出售是非法的。票据的任何要约只能通过发行备忘录提出。

关于标普全球

标普全球(纽约证券交易所代码:SPGI) 提供基本情报。我们为政府、企业和个人提供正确的数据、专业知识和互联技术,使他们能够有信心地做出决策。从帮助客户评估新投资,到引导他们完成供应链中的ESG和能源转型,我们开启新的机遇,解决挑战并加快世界的进步。我们在全球资本、大宗商品和汽车市场提供信用评级、 基准、分析和工作流程解决方案,受到许多世界领先组织的广泛追捧。通过我们的每一项产品,我们都能帮助世界领先的组织规划未来,即今天。

联系人:

投资者关系:

马克·格兰特

投资者关系高级副总裁

电话:+1 (347) 640-1521

mark.grant@spglobal.com


媒体:

Ola Fadahunsi

通信

电话:+1 (332) 210-9935

ola.fadahunsi@spglobal.com

克里斯托弗·克兰茨

通信

电话:+44 7976 632 638

christopher.krantz@spglobal.com

前瞻性 陈述:

本通讯包含1995年 《私人证券诉讼改革法》、《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于当前对未来业务和 经营业绩、公司运营所在行业和市场以及公司管理层的信念和假设的预期、估计和预测,涉及可能严重影响公司财务或经营业绩的不确定性。 诸如 “期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求、将、应该、可能、可能、会、目标、估计或变体” 等词语以及其他类似表达方式旨在识别此类前瞻性陈述,这些陈述通常不是历史性的,但并非所有 前瞻性陈述都包含此类识别词。例如,管理层在讨论发行是否会完成以及发行收益的预期用途等话题时可能会使用前瞻性陈述。

这些陈述不能保证未来的业绩,并且受风险、不确定性和假设的影响,这些风险、不确定性和假设可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异 。我们无法保证我们的预期会实现,因此,实际结果和结果可能与这种 前瞻性陈述中表达或预测的结果存在重大差异。例如,这些前瞻性陈述可能会受到以下因素的影响,包括但不限于与以下因素相关的风险:(i) 全球经济、金融、政治和监管状况(包括 GDP增长或衰退、银行业不稳定和通货膨胀),以及导致不确定性和波动性的因素、自然和人为灾害、内乱、流行病(例如 COVID-19)、地缘政治不确定性(包括军事冲突)以及立法可能导致的情况,监管、贸易和政策变化;(ii) 任何诉讼、政府和 监管程序、调查和调查的结果;(iii) 公司实施其有关IHS Markit Ltd.业务的计划、预测和其他预期并实现预期协同效应的能力;(iv) 债务和股票市场的变化,包括信贷质量和利差;(v) 公司所在行业和地区内外对信用评级的需求和市场运营;(vi) 金融市场、资本、信贷和 大宗商品市场和利息的变化费率;(vii)发行结果;(viii)公司不时向美国证券交易委员会提交的报告中讨论的其他风险和因素,包括 公司最近提交的10-K表年度报告和10-Q表季度报告中 “风险因素” 标题下讨论的风险和因素。虽然 此处列出的因素清单被认为具有代表性,但不应将此清单视为对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列出的因素可能会给实现前瞻性陈述带来额外的重大障碍。与前瞻性陈述中的预期相比,业绩存在重大差异的后果可能包括业务中断、运营问题、财务损失、对第三方的法律 责任和类似风险,其中任何风险都可能对公司的合并财务状况、经营业绩、信用评级或流动性产生重大不利影响。除非适用的 法律或法规要求,否则公司不承担任何更新本通讯中包含的任何前瞻性陈述或以其他方式更新上述任何因素的责任。