根据第 424 (b) (3) 条 提交

注册 第 333-240081 号声明

招股说明书 补编第 3 号

（至 2020 年 8 月 7 日的招股说明书）

METEN EDTECHX 教育集团有限公司

51,025,947股普通股（包括根据行使认股权证而发行的股票）

购买626万股普通股的认股权证

根据行使单位购买选择权，为25万套

本 招股说明书补充文件（本 “招股说明书补充文件”）更新并补充了2020年8月7日的招股说明书（ “招股说明书”），该说明书是我们经修订的F-1表格注册声明（注册号333-240081）的一部分。 提交本招股说明书补充文件是为了更新和补充招股说明书中的信息，使用我们在2020年12月4日向美国证券交易委员会提交的6-K表格报告（“6-K表格”）中包含的信息 。 因此，我们在本招股说明书补充文件中附上了表格6-K。

招股说明书和本招股说明书补充文件涉及 (i) 我们在行使未偿还的单位购买期权时可发行的25万个单位（包括标的25万份认股权证 和25万股普通股），以及行使认股权证时可发行的10,35.5万股普通股（包括行使单位购买期权时可购买的单位所依据的认股权证）； (ii) 转售44,330,99,000 合并招股说明书中提到的出售证券持有人的47股普通股和6,26万份认股权证， 包括 (a) 3,200股，某些机构投资者持有的 000 股普通股（包括 某些以私募方式购买的机构投资者持有的单位所持单位所依据的 2,600,000 股普通股）， 已要求将此类普通股包含在招股说明书所属的注册声明中，(b) 某些获得与合并完成相关的普通股的股东持有的34,870,947股普通股以及 {} 成为我们普通股的持有人，(c) 366万份认股权证由某些持有人持有 与合并完成相关的可赎回认股权证（“转换后的认股权证”），(d) 某些机构投资者以私募方式购买的单位 （“PIPE 认股权证”）所持单位的2600,000份认股权证，并要求将此类 认股权证纳入招股说明书所属的注册声明中，(e) 2600,000股可发行的普通股 在行使某些私下购买的机构投资者持有的单位的PIPE认股权证时配售 ，并要求将此类认股权证包含在招股说明书所属的注册声明中，(f) 行使转换后的认股权证时可发行的366万股普通股；以及 (iii) 我们发行最多2600,000股普通股 股，这些普通股将在行使转让的PIPE认股权证时发行。

本 招股说明书补充文件应与招股说明书一起阅读。如果招股说明书中的信息 与本招股说明书补充文件之间存在任何不一致之处，则应依赖本招股说明书补充文件中的信息。

我们的 普通股面值0.0001美元，目前在纳斯达克资本市场上市，代码为 “METX”， 我们的认股权证目前在纳斯达克资本市场上市，代码为 “METXW”。

我们 有资格成为 “新兴成长型公司”，因为该术语是根据联邦证券法定义的，因此 受某些降低的上市公司报告要求的约束。

投资 投资我们的普通股涉及风险。有关在决定投资我们的证券之前应考虑的因素的讨论，请参阅招股说明书第11页开头的 “风险因素”。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准此处描述的证券 ，也没有透露本招股说明书补充文件或招股说明书的充分性或准确性。任何与之相反的陈述 均属刑事犯罪。

本招股说明书补充文件的 日期为2020年12月8日。

美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿 哥伦比亚特区 20549

6-K 表格

外国发行人的报告

根据规则 13a-16 或 15d-16

根据 1934 年的《证券交易法》

对于 2020 年 12 月

委员会 文件编号：001-39258

METEN EDTECHX 教育集团有限公司

c/o A 座三楼

Tagen 知识与创新中心

南山区神云西路 2 号

深圳， 广东省 518000

人民的 中华民国

（主要行政办公室的地址 ）

用复选标记注明 注册人是在 20-F 表格还是 40-F 表格下提交或将要提交年度报告。

20-F 表格 40-F 表格 ☐

用复选标记注明 注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (1) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格：☐

用复选标记注明 注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (7) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格：☐

用复选标记表明 通过提供本表格中包含的信息，注册人是否也因此根据1934年《证券交易法》第12g3-2 (b) 条向委员会提供了信息 。

是 ☐ 不是

如果标有 “是”，请在下方注明根据规则 12g3-2 (b) 分配给注册人的文件号：82-N/A

Meten edtechX 教育集团有限公司

6-K 表格

目录

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式促成下列签署人 代表其签署本报告，并获得正式授权。

日期： 2020 年 12 月 4 日

附录 99.1

Meten edTechX 公布了截至2020年9月30日的第三季度和九个月的财务业绩

强烈关注增长领域的战略投资，包括在线和初级ELT，

在正常化的交易条件下推动 稳步复苏

深圳， 2020年12月4日——中国领先的英语培训（“ELT”）服务提供商Meten edtechX教育集团有限公司（纳斯达克股票代码：METX）（“Meten edTechX” 或 “公司”）今天公布了截至2020年9月30日的第三季度和九个月未经审计的财务业绩 。

亮点

Meten edTechX 首席执行官 Alan Peng 评论说：

“ 2020年第三季度为我们的市场提供了疫情后复苏的进一步迹象，交易条件的正常化 使我们能够再次充分利用我们的全渠道ELT商业模式和积极的新产品开发。

与2020年第二季度相比， 我们的收入强劲增长，这反映了我们在线ELT业务的持续积极势头 ，也反映了我们的初级ELT细分市场的加速复苏。事实上，我们的学习中心网络现已全面投入运营， ，再加上在2020年为精简运营而采取的果断行动，我们相信我们完全有能力在未来实现盈利 的增长。

尽管 2020年面临挑战和损失，但我们仍然坚信，从根本上讲，中国仍然是ELT行业的高增长市场 。除了利用我们在极具吸引力的 二线、三线和四线城市的强大竞争地位和战略足迹来实现有机增长外，我们还期待在ELT、 K12以及中国和整个亚洲未来的技能培训行业的进一步整合中发挥积极作用。”

运营 进展

（* 与上一季度相比的变化）

在线和初级 ELT 部分的增长支持了学生 的入学率

2020年第三季度 的学生总入学人数受益于在线和初级英语教学领域的积极趋势，因为 公司利用了学习中心重新开放所提供的交叉销售机会。

截至2020年9月30日 ，在线课程的注册用户数量同比增长了54％，达到171万。在 同时，该公司观察到，无论是在线下学习中心还是在线 平台重新注册初级ELT的客户，其速度都快于可支配收入受到疫情不利影响的成年客户。这些积极的 趋势部分抵消了同期 COVID-19 疫情对线下学生入学的负面影响，2020年第三季度 学生总入学人数同比下降了46％，2020年前九个月同比下降了53％。

2020年第三季度 总账单同比下降49％，至2.288亿元人民币（合3,370万美元）（2019年第三季度：4.457亿元人民币），但与2020年第二季度相比增长了42％。

2020年第三季度初级ELT的总账单与上一季度相比增长了89％，而该季度 的在线ELT总账单同比增长了22％。

2020年前九个月，总账单同比下降56％，至5.142亿元人民币（合7,570万美元）（2019年900万元： 11.604亿元人民币）。

离线 网络已全面运行

在 2020年第三季度，公司继续根据中国适用的 监管指导方针，逐步重新开放其学习中心。截至本公告发布之日，Meten edTechX的所有123个学习中心（包括 110个自营学习中心）已全面投入运营。学习中心的运营仍需遵守持续的 社交距离措施和清洁规程，以确保提高卫生水平。

持续的 产品创新

Meten edTechX在2020年第三季度继续投资产品开发，利用最近在其线下和在线平台上推出的几款 新产品。其中包括三种新语言（日语、西班牙语和韩语；西班牙语 和韩语将于2020年12月正式推出）、K12青少年产品和面向中学生的 “BigaO” 考试预备 产品。

通过简化操作提高效率

在 COVID-19 疫情期间，该公司为降低运营成本做出了巨大努力，目标是每年节省约1.8亿元人民币（合2650万美元）。此外，还重新谈判了70份自营学习中心 （占租赁总额的40％）的租赁协议，关闭了22个成人ELT学习中心，以便将 资源重新部署到初级ELT和在线ELT领域。因此，2020年第三季度的净亏损大幅减少至3,970万元人民币（合580万美元）（而2020年第二季度为9,340万元人民币）。这些降低成本的努力将继续下去 ，预计到2021年初，将实现更精简的成本结构，线下和在线以及成人 和青少年细分市场之间的收入组合更加平衡。

财务 业绩

收入

2020年第三季度，收入为2.977亿元人民币（合4,380万美元），同比下降29.6％（2019年第三季度：4.229亿元人民币）， 但同比增长57.3％（2020年第二季度：人民币189.3元）。2020年前九个月，下降了38.9％， 从2019年同期的10.95亿元人民币降至6.686亿元人民币（合9,850万美元），这主要是由于同期 COVID-19 疫情的不利影响 。

收入 的成本

公司的收入成本主要包括员工成本、财产支出、折旧和摊销以及其他 成本，主要包括咨询费、与外教相关的管理费用和教材成本。

在 2020年第三季度，收入成本同比下降13.4％，至1.718亿元人民币（合2530万美元）（2019年第三季度：1.985亿元人民币）， ，同比增长26.6％（2020年第二季度：1.357亿元人民币）。2020年前九个月，收入成本从2019年前九个月的5.588亿元人民币下降至4.526亿元人民币（合6,670万美元），这主要是由于有效的 成本管理措施。

总利润

在 2020年第三季度，毛利同比下降43.9％，至人民币1.259亿元（合1,850万美元）（2019年第三季度：2.244亿元人民币），但 与上一季度（2020年第二季度：5,360万元人民币）相比增长了134.9％，原因是 取消了与COVID相关的限制后，交易条件逐渐改善。由于 COVID-19 疫情的负面影响，2020年前九个月的毛利从2019年同期的5.362亿元人民币降至2.16亿元人民币（ 3180万美元）。

毛利率从2019年同期的53.1％下降了11个百分点至2020年第三季度的42.3％，但与上一季度（2020年第二季度：28.3％）相比增长了49.4％ 。2020年前九个月，毛利率为32.3％，而2019年同期为49.0％ 。

运营 费用

2020年第三季度的销售 和营销费用为8,540万元人民币（合1,260万美元）。它从2019年第三季度的7,330万元人民币同比下降了13.8％ 。2020年前九个月，销售和营销费用为2.248亿元人民币 （合3,310万美元），低于2019年同期的3.233亿元人民币。这主要是由于线下学习中心暂时关闭导致营销活动减少 。

2020年第三季度的研究 和开发费用同比下降19.9％，至630万元人民币（90万美元），从2019年第三季度的790万元人民币 。在2020年前九个月，研发费用从2019年同期的2540万元人民币降至2150万元人民币（合320万美元）， 。这主要是由于与COVID-19相关的限制导致某些线下研发活动 的减少。

2020年第三季度的总务 和管理费用从2019年第三季度的7,330万元人民币增至9,400万元人民币（合1,380万美元）。 2020年前九个月，一般和管理费用同比下降10.6％，至2.244亿元人民币（合3,310万美元）（2019年900万元：2.564亿元人民币）。下降的主要原因是本季度线下学习中心 的临时关闭以及公司削减成本的努力。

运营造成的损失

在 2020年第三季度，运营亏损为5,980万元人民币（合880万美元），而2019年第三季度的运营收入为4,430万元人民币 。

2020年前九个月 ，运营亏损为2.547亿元人民币（合3,750万美元），而2019年同期的运营亏损为6,880万元人民币。

净收入/亏损

在 2020年第三季度，净亏损为3,970万元人民币（合580万美元），而2019年第三季度的净收入为4190万元人民币，2020年第二季度的净亏损 为9,340万元人民币。

2020年前九个月的净亏损为2.348亿元人民币（合3,460万美元），而2019年同期 的净亏损为5,960万元人民币。

现金 流量

2020年第三季度的净运营现金流出为6,970万元人民币（合1,030万美元），而2019年第三季度为5,640万元人民币的流入，2020年第二季度的流出量为6,990万元人民币。2020年前九个月录得2.320亿元人民币（合3,420万美元） 的资金流出，而2019年同期的流入量为760万元人民币。

2020年第三季度的资本 支出为360万元人民币（50万美元），而2019年第三季度为2,240万元人民币。这主要是因为 COVID-19 的爆发，它减缓了线下中心的扩张，并促使线下中心布局的优化。

2020年前九个月的资本 支出为1,230万元人民币（合180万美元），低于去年同期的6,960万元人民币。

现金 和现金等价物

截至2020年9月30日 ，Meten edTechX拥有1.292亿元人民币（合1,900万美元）的现金及现金等价物，而截至2020年6月30日为1.635亿元人民币。

展望

假设 中国 COVID-19 疫情没有卷土重来，并考虑到最近与 COVID-19 疫苗相关的积极进展以及中国经济的持续复苏，Meten edTechX 预计其交易和盈利能力将在2021年逐渐恢复到疫情前的水平。尽管这仍然部分取决于成人ELT 市场的复苏步伐，但该公司2021财年的总账单目标预计将在15-16亿元人民币之间 （代表恢复到疫情前的水平），其中约40-50％预计将由Likeshuo推动。

公司目前的目标是，2021财年的息税折旧摊销前利润分别为2亿元人民币和1.2亿元人民币的净利润。

Meten edTechX继续认为在ELT、K12以及中国和亚洲的未来技能培训方面存在令人信服的整合理由 ，并将继续有选择地考虑合并和合资机会。

交易所 汇率

公司的业务主要在中国进行，所有收入均以人民币（“人民币”）计价。 本公告包含按指定 汇率将某些人民币金额转换为美元（“美元” 或 “美元”），仅为方便读者。除非另有说明，否则2020年第三季度 和前九个月人民币兑美元的所有折算均按人民币6.7896元兑1.00美元的汇率计算，该汇率分别是美联储委员会于2020年9月30日发布的H.10统计 中规定的汇率。没有陈述人民币金额 可能已经或可能在2020年9月30日按该汇率兑换、变现或结算成美元（视情况而定），或以 任何其他汇率兑换、变现或结算。

关于 非公认会计准则财务指标

Meten edTechX公布的合并财务业绩符合公认会计原则。但是，为了提供有关其业绩的有意义的补充 信息，Meten edTechX采用了以下指标，这些衡量标准被美国证券交易委员会定义为非公认会计准则财务指标 ：

这些非公认会计准则财务指标的 列报不应单独考虑，也不能作为根据公认会计原则编制和列报的财务 信息的替代品。

结果 演示文稿

公司的管理团队将于美国东部标准时间2020年12月7日星期一 07:00 /格林威治标准时间 12:00 /中部标准时间 20:00 举行电话会议，讨论财务业绩。

电话会议的拨入 详细信息如下：

参与者 应在预定开始时间前至少 5 分钟拨入。

投资者和媒体查询，请联系：

Citigate Dewe Rogerson

meten@citigatedewerogerson.com

+44 (0)20 7025 6400

关于 Meten edTechX

Meten edTechX 是中国领先的 ELT 服务提供商，为中国学生 和专业人士提供英语和未来技能培训。通过复杂的数字平台和遍布全国的学习中心网络，该公司以三个行业领先的品牌提供 服务：Meten（成人和青少年英语考试服务）、ABC（主要是初级英语学习服务） 和Likeshuo（在线ELT）。它提供卓越的教学质量和学生满意度，这得益于其业务中部署的尖端 技术，包括实时记录和分析 学习过程的人工智能驱动的集中式教学和管理系统。

公司致力于提高中国人口的整体英语能力和竞争力，让 跟上全球化的快速发展。其经验丰富的管理层专注于进一步开发其数字平台 并扩大其学习中心网络，为中国越来越多的学生提供不断变化的服务 。

安全 Harbor 声明

本 公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据1995年 《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款作出的。这些前瞻性陈述可以用 等术语来识别，例如 “将”、“期望”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、 “相信”、“估计” 和类似陈述。除其他外，2020财年第四季度 以及2020和2021财年的展望、本公告中管理层的引文，以及公司的 战略和运营计划（特别是 COVID-19 疫情对我们业务的影响、我们为减轻疫情影响而采用的解决方案 、对我们财务业绩的影响、战略增长计划的预期收益以及平衡增长和盈利能力）、公司2019年投资的收益以及近期收购、 以及我们的四个关键增长战略都包含前瞻性陈述。公司还可以在向美国证券交易委员会提交或提供的报告、向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事或员工向第三方发表的口头陈述中作出书面或口头的前瞻性陈述 。 非历史事实的陈述，包括关于公司信念和期望的陈述，均为前瞻性 陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际业绩 与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异，包括但不限于以下几点：COVID-19 疫情的影响 ，我们在不大幅降低课程费用的情况下吸引学生的能力；我们继续 雇用、培训和留住合格教师的能力；我们维护和提升 “Meten” 品牌的能力；我们有效和高效地管理扩张的能力 我们的学校网络并成功执行我们的增长战略；结果 正在进行的或未来的任何诉讼或仲裁，包括与版权和其他知识产权有关的诉讼或仲裁； 中国英语培训领域的竞争；我们的收入变化以及某些成本或支出项目占我们收入的百分比 ；中国英语培训和私立教育市场的预期增长；中国政府与私立教育服务和此类服务提供者有关的政策；中国健康流行病和其他疫情； 以及总体经济状况中国。有关这些风险和其他风险的更多信息包含在我们的20-F表年度报告 以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中。除非适用法律要求，否则公司不承担任何更新任何前瞻性陈述的 义务。本 新闻稿和附件中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，除非适用法律要求，否则公司没有义务更新此类 信息。

关于未经审计的财务信息的声明

本新闻稿中列出的 未经审计的财务信息是初步的，可能会进行调整。在为年终审计进行审计工作时，可能会发现对 财务报表的调整，这可能会导致与未经审计的初步财务信息存在重大差异 。

非公认会计准则 财务指标

本 新闻稿包含某些非公认会计准则财务指标，这些指标与根据 根据美国公认会计原则计算的财务指标不同。此类非公认会计准则财务指标应作为根据美国公认会计原则计算的财务指标的补充，而不是替代或优于 的财务指标。此外，本新闻稿中调整后息税折旧摊销前利润和调整后净 收益/亏损的定义可能与其他公司使用的此类术语的定义不同，因此，可比性 可能受到限制。

未经审计 简明合并资产负债表

（以 千元人民币和美元计，每股数据除外）

未经审计 简明合并资产负债表

（以 千元人民币和美元计，每股数据除外）

未经审计 简明合并运营报表

（以 千元人民币和美元计，每股数据除外）

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