附录 5.1
杜克 能源商业服务有限责任公司
南教堂街 526 号
北卡罗来纳州夏洛特 28202
2023年9月8日
杜克能源公司
南教堂街 526 号
北卡罗来纳州夏洛特 28202-4200
回复: | 杜克能源公司 2033年到期的6亿美元 5.75% 优先票据 7.5亿美元 6.10% 2053年到期的优先票据 |
女士们、先生们:
我 是特拉华州杜克能源公司(以下简称 “公司”)的服务公司子公司杜克能源商业服务有限责任公司的副总法律顾问,我以这种身份担任该公司的法律顾问,该公开发行本金总额为6亿美元,其中包括该公司2033年到期的5.75%优先票据的本金总额为6亿美元和该公司6.10%优先票据的7.5亿美元本金总额 2053年到期票据(统称 “证券”)。这些证券是根据截至2008年6月3日的契约(“原始契约”)发行的,该契约由公司与作为受托人的纽约银行梅隆信托公司(“受托人”)(“受托人”)签发,该契约经修订和补充了各种补充 契约,包括截至日期为止的第三十份补充契约,包括日期为止的第三十份补充契约 2023年9月8日(“补充契约”), ,公司与受托人之间(经修订和补充的原始契约被称为 “契约”)。 2023年9月5日,公司与BMO Capital Markets Corp.、花旗集团环球市场公司、高盛公司签订了承保协议(“承保协议”)。有限责任公司、瑞穗证券美国有限责任公司、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司和 Truist Securities, Inc. 作为其中提到的几家承销商(“承销商”)的代表,将 与公司出售给证券承销商有关。
这封意见书 是根据经修订的1933年《证券法》( “证券法”)下S-K法规第601(b)(5)项的要求提交的。
我是 北卡罗来纳州律师协会的成员,此处提出的我的意见仅限于特拉华州公司法、纽约州法律 以及美国联邦法律,根据我的经验,这些法律通常适用于上述 所设想的交易,以及司法或监管命令或法令或同意、批准、许可、授权、验证,向政府当局提交的文件、 录音或注册与此类法律所要求的内容有关(所有前面是 被称为 “关于法律的意见”)。除了 Opined on Law 之外,我没有就任何司法管辖区的法律发表任何意见,也没有就任何此类非意见性法律对本文所述意见的影响发表任何意见。本意见书仅限于本意见书发布之日生效的 法律,包括规章制度,这些法律可能会发生变化,并可能具有追溯效力 。
在提出本文所述的意见 时,我或我监督下的律师(我曾咨询过他们)已经检查并熟悉以下内容的原件 或经认证或以其他方式确定令我们满意的副本 或副本:
(a) 公司S-3表格(文件编号333-267583)上的 注册声明,该声明于2022年9月23日根据《证券法》向美国证券交易委员会(“委员会”)提交,允许根据《证券法》第415条延迟发行,以及截至该注册声明中被视为该 注册声明一部分的信息根据《证券法 法一般规则和条例》(“规章制度”)第430B条发布日期(例如注册声明,根据《规章制度》第 462 (e) 条,于 2022 年 9 月 23 日向委员会提交时生效,以下简称 “注册声明”);
(b) 2022年9月23日与公司证券发行有关的 招股说明书(“基本招股说明书”), 是根据 《规章制度》第424 (b) 条向委员会提交的表格中的一部分并包含在注册声明中;
(c) 2023年9月5日的 初步招股说明书补充文件和与证券发行有关的基本招股说明书 ,该表格是根据《规章制度》第424 (b) 条向委员会提交的表格;
(d) 2023年9月5日的 招股说明书补充文件和与证券发行有关的基本招股说明书,其形式是根据《规章制度》第424 (b) 条向委员会提交的 ;
(e) 经特拉华州国务卿认证的 经修订和重述的公司注册证书,自2014年5月19日起生效,并于2019年9月11日修订 ;
(f) 自2022年9月22日起生效的 经修订和重述的公司章程;
(g) 已签订的原始契约副本;
(h) 已签署的 份补充契约副本;
(i) 已签署的 份承保协议副本;
(j) 代表每个系列证券的 证书;
(k) 在2023年9月5日下午 4:30(美国东部时间)当天或之前发布的 发行人自由写作招股说明书,公司被告知 是第一份证券出售合约的时间,其形式基本上是作为承销协议附表C ,并根据《证券法》第433 (d) 条和承销第5 (e) 条向委员会提交的 协议;
(l) 受托人T-1表格上经修订的1939年《信托契约法》下的 资格声明;
(m) 公司董事会于2022年5月5日通过的关于编制和向委员会提交 注册声明以及发行公司证券的决议 ;以及
(n) 公司助理财务主管的 书面同意,自2023年9月5日起生效。
我或我监督下的律师 (我曾咨询过他们)还检查了公司记录的原件或副本,经过认证或以其他方式确定令我们满意,以及公职人员的协议、证书和收据、 公司高管或其他代表的证书,以及我或我监督下的律师(我咨询过)认为必要或适当的其他文件 或适当的其他文件下文所述意见的依据。
在我的审查中,我 或我监督下的律师(我咨询过他们)都假设所有自然人的法律行为能力、所有签名的真实性 、作为原件提交给我的所有文件的真实性、以传真、电子、认证副本、合格副本或静电副本形式提交给我的所有文件 与原始文件的一致性,以及此类文件原件的真实性。 在审查已执行的文件或待执行的文件时,我假设除了 公司以外的各方,无论是公司还是其他方面,都有权或将来有权订立和履行该文件下的所有义务,并且还通过所有必要的公司或其他行动以及这些方执行和交付此类文件获得正当授权,而且, 对于公司以外的各方, ,对这些当事人的有效性和约束力。至于我或我监督下的律师(我咨询过他们)没有独立证实或核实的与本意见 信有关的任何事实,我们依赖 高级管理人员和其他公司代表以及公职人员的口头或书面陈述和陈述。
以下 提出的意见受以下进一步限定、假设和限制的约束:
(i) 任何协议或文书的 有效性或强制执行可能受到适用的破产、破产、重组、暂停 或其他普遍影响债权人权利的类似法律以及一般公平原则的限制(无论在衡平程序还是法律程序中考虑可执行性 );以及
(ii) 我 不对任何欺诈性转让、优惠或类似法律对任何协议或 票据或由此设想的任何交易的适用性或影响发表任何意见。
基于上述内容以及 ,在遵守本文规定的限制、资格、例外情况和假设的前提下,我认为证券 已由公司正式授权和执行,经受托人正式认证并由 公司根据承保协议和契约的条款发行和交付,这些证券将构成 有效且具有约束力的债务有权从契约中受益并可对公司强制执行的公司按照 及其各自的条款。
我特此同意 向委员会提交这封意见书,作为注册声明的附录5.1,并以提及方式纳入当前 的8-K表报告。我还特此同意在构成注册声明一部分的招股说明书 中,在 “法律事务” 标题下使用我的名字。因此,在给予这种同意时,我并不承认自己属于 类,即根据《证券法》第7条或根据该法颁布的委员会规章制度 必须征得其同意的人。除非另有明确说明,否则本意见书自本文发布之日起表达,我否认任何承诺 将本文所述或假设的事实的任何后续变化或适用法律的任何后续变化告知您。
非常 真的是你的, | |
/s/ 罗伯特·卢卡斯三世 | |
Robert T. Lucas III,Esq. |