发行人：

巴克莱集团（发行人）

注意事项：

2027年到期的3亿美元浮动利率优先可赎回票据（浮动利率票据）

预期问题评级¹:

Baa1（穆迪）/BBB+（标准普尔）/A（惠誉）

状态：

优先债务/无抵押

法律格式：

美国证券交易委员会注册

本金金额：

$300,000,000

交易日期：

2023年9月6日

结算日期：

2023年9月13日 (T+5)（发行日期）

到期日：

2027年9月13日（浮动利率票据到期日）

利率：

从发行日起（包括），适用的年利率将等于基准（定义见下文 ），该期限受下述条款的约束高级票据的描述在初步招股说明书补充文件中），在适用的利息确定日（定义见下文），加上浮动 利率票据保证金（定义见下文）（浮动利率票据利率）。浮动利率票据利率将在每个利率确定日按季度计算。

利息期：

浮动利率票据的每个利息期将从（并包括）浮动利率票据的利息支付日 （定义见下文）开始，并在（但不包括）下一个浮动利率票据利息支付日（每个浮动利率票据利息期）结束（但不包括）第一个浮动利率票据利息期；前提是第一个浮动利率票据利息期将从发行日期（并且 包括）开始，并将在（但不包括）第一个浮动利率票据利息支付日结束（但不包括）日期。

票面兑换日期：

2026年9月13日（浮动利率票据面值赎回日期）

利息支付日期：

利息将从2023年12月13日开始，到浮动利率票据到期日结束，每年的3月13日、6月13日、9月13日和12月13日按季度支付（均为浮动利率票据利息支付日）。

利息确定日期：

适用的浮动利率期利息支付日之前的第二个美国地质调查局工作日（每个工作日均为利息 确定日期）。

基准：

复合每日SOFR（按下文所述计算）高级笔记的描述 基准的计算在初步招股说明书补充文件中），但须遵守基准过渡条款。

¹注意：证券评级不建议买入、卖出或持有证券， 可能随时修改或撤回。

天数：

实际/360，已修改关注，已调整。

工作日：

任何工作日，但法律、法规或行政命令授权或有义务在英国伦敦或美国纽约市关闭银行机构的工作日除外。

初步招股说明书补充文件：

2023年9月6日的初步招股说明书补充文件（初步招股说明书补充文件， 包含2021年3月1日与浮动利率票据有关的招股说明书（基本招股说明书））。如果本定价条款表和初步招股说明书补充文件之间存在任何差异或矛盾， 以本定价条款表为准。

英国保释权致谢：

是的。参见标题为的部分 关于行使英国保释权的优先票据/协议的描述在《初步招股说明书补充文件》和 债务证券描述关于行使英国保释权的协议 在基本招股说明书中。

排名：

浮动利率票据的排名如下所述高级笔记排名描述在 《初步招股说明书补充文件》中。

可选兑换：

发行人可以选择在浮动 利率票据面值赎回日全部但不部分赎回当时未偿还的浮动利率票据，金额等于其本金的100％，加上浮动利率票据本金的应计但未付的利息（如果有），按照 条款并遵守初步招股中规定的条款 Tus 补充剂在优先票据描述/可选兑换.”

税收兑换：

浮动利率票据也可以兑换，如下所述Senior NoteStax 兑换说明在初步招股说明书补充文件中。

损失吸收取消资格活动兑换：

浮动利率票据也可以兑换，如下所述高级票据描述损失吸收 取消资格活动兑换在初步招股说明书补充文件中。

边距：

188 个基点（浮动利率票据保证金）

公开发行价格：

100.000%

承保折扣：

0.250%

净收益：

$299,250,000

唯一账簿管理人：

巴克莱资本公司

高级联席经理：

法国巴黎银行证券公司、花旗集团环球市场公司、德意志银行证券公司、DZ Financial Markets LLC、 Intesa Sanpaolo IMI Securities Corp.、摩根大通证券有限责任公司、拉博证券美国公司、斯科舍资本（美国）公司、瑞银证券有限责任公司

联合经理：

美国退伍军人集团、中国人民银行、中国银行有限公司、伦敦分行、卡布雷拉资本市场有限责任公司、德雷克塞尔·汉密尔顿有限责任公司、 Mischler Financial Group, Inc.、Roberts & Ryan, Inc.、瑞典银行（publ）、Truist Securities, Inc.

风险因素：

对浮动利率票据的投资涉及风险。请参阅风险因素部分从初步招股说明书补充文件第S-26页开始。

面值：

20万美元以及超过1,000美元的整数倍数。

ISIN/CUSIP：

US06738ECM57/06738E CM5

法人实体标识符 (LEI) 代码：

213800LBQA1Y9L22JB70

结算：

存托信托公司；账面记账；可转让

文档：

将记录在F-3表格（编号333-253693）的发行人上架注册声明中，并根据发行人与纽约梅隆银行 伦敦分行作为受托人（受托人）于2018年1月17日签订的优先债务证券契约（经修订和补充）签发，该契约将由第十五份补充契约修订和补充或者发行人、受托人与作为高级债务证券登记处的纽约梅隆银行 卢森堡分行之间的发行日期。

清单：

我们将申请在纽约证券交易所上市浮动利率票据。

计算代理：

纽约梅隆银行或发行人任命的继任者。

适用法律：

纽约法律，但放弃抵消条款除外，这些条款将受英国法律管辖 。

定义：

除非本文另有定义，否则所有大写术语均具有初步招股说明书 补充文件中规定的含义。