免费写作招股说明书
根据第 433 条提交
注册声明第 333-273745 号
2023年9月7日
吉利德科学公司
定价条款表
5.250% 2033年到期的优先票据 5.550% 2053年到期的优先票据
发行人: | 吉利德科学公司(以下简称 “公司”) |
安全标题: | 5.250% 2033年到期的优先票据(“2033年票据”) 5.550% 2053年到期的优先票据(“2053年票据”) |
本金金额: | 2033 票据:100 亿美元 2053 票据:100 亿美元 |
交易日期: | 2023年9月7日 |
结算日期: | 2023 年 9 月 14 日 (T+5)
预计票据将在2023年9月14日左右交付,也就是票据定价之日(T+5)之后的第五个工作日。根据《交易法》第15c6-1条,除非交易各方另有明确协议,否则二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算。因此,由于票据最初将在T+5结算,因此希望在定价日或之后但在收盘日之前交易票据的购买者可能需要在任何此类交易时指定替代结算周期,以防止结算失败,并应咨询自己的顾问。 |
到期日: | 2033 笔记:2033 年 10 月 15 日 2053 年笔记:2053 年 10 月 15 日 |
公开发行价格: | 2033 票据:本金的 99.838% 2053 票据:占本金的99.775% |
到期收益率: | 2033 笔记:5.270% 2053 笔记:5.565% |
点差至基准国库: | 2033 笔记:100 个基点 2053 注意:120 个基点 |
基准国库: | 2033 票据:3.875% 到期 2033 年 8 月 15 日票据:3.625% 到期 2053 年 5 月 15 日到期 |
基准美国国债价格/收益率: | 2033 笔记:96-26+/4.270% 2053 注意:87-24/4.365% |
利息支付日期: | 4 月 15 日和 10 月 15 日,从 2024 年 4 月 15 日开始 |
可选兑换: | |
整体通话: | 2033 票据:T+15 基点,在 2033 年 7 月 15 日之前(假设要求赎回的票据于 2033 年 7 月 15 日到期) 2053 注:2053 年 4 月 15 日之前 T+20 基点(假设要求赎回的票据于 2053 年 4 月 15 日到期) |
Par Call: | 2033 笔记:2033 年 7 月 15 日当天或之后为 100% 注意:2053 年 4 月 15 日当天或之后,为 100% |
CUSIP /SIN: | 2033 笔记:375558BZ5/US375558BZ59 2053 注意:375558CA9/US375558CA99 |
天数惯例: | 360 天的一年由十二个 30 天的月份组成 |
联合图书管理人: | 巴克莱资本公司
花旗集团环球市场公司 BofA Securities, Inc. 高盛公司有限责任公司 摩根大通证券有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 富国银行证券有限责任公司 |
高级联席经理: | 艾伦公司有限责任公司
Blaylock Van, LLC 汇丰证券(美国)有限公司 摩根士丹利公司有限责任公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 Siebert Williams Shank & Co., LLC 新加坡美洲证券有限责任公司 U.S. Bancorp Investments, Inc. |
联合经理: | 学院证券公司
Loop Capital Markets LLC Samuel A. Ramirez & Company, Inc. R. Seelaus & Co., LLC |
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发行人已就本来文所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明(包括招股说明书) 和招股说明书补充文件。在投资之前,您应该阅读该注册声明、招股说明书补充文件和发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件中的 招股说明书,以获取有关发行人和本次发行的更完整 信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR来免费获得这些文件。 或者,如果您 通过拨打巴克莱资本公司的免费电话1-888-603-5847或拨打花旗集团环球市场公司免费电话1-800-831-9146或拨打花旗集团环球市场公司免费电话1-800-831-9146提出要求,则发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书。
本定价 条款表是对吉利德科学公司于2023年9月7日提交的与其2023年8月4日招股说明书有关的 的初步招股说明书补充文件的补充。