埃里克·C·延森
T: +1 650 843 5049
邮箱:ejensen@Cooley.com
2023年9月6日
荷兰兄弟公司
第四大街西南110号
拨款通行证,或97526
女士们、先生们:
吾等曾就本公司根据经修订的1933年证券法(“证券法”)提交S-3表格的注册声明(“注册声明”)一事,为特拉华州的荷兰兄弟公司(“本公司”)担任法律顾问。注册说明书包括一份招股章程(“基本招股章程”),规定将来将由一份或多份招股说明书补充(每份“招股说明书补充资料”)。注册说明书,包括基本招股说明书(不时由一份或多份招股说明书补充)将规定公司注册:
·公司A类普通股,每股票面价值0.00001美元(“A类普通股”);
·公司的优先股,每股面值0.00001美元(“优先股”);
·一个或多个系列的债务证券(“债务证券”),可依据一份日期为债务证券首次发行之日或前后的契约,由本公司(“受托人”)选定的受托人与本公司之间发行,其形式为登记说明书附件4.4,以及关于任何特定债务证券系列的一个或多个补充契约(“契约”);以及
·购买A类普通股、优先股或债务证券的认股权证(“认股权证”),可根据一份或多份认股权证协议发行,日期为本公司(“认股权证代理人”)与本公司选定的认股权证代理人(“认股权证代理人”)与本公司将分别以登记声明附件4.6、4.7及4.8提交的表格(每份为“认股权证协议”)首次发行认股权证的日期或大约日期。
A类普通股、优先股、债务证券和权证在本文中统称为证券。根据《证券法》第415条的规定,这些证券正在不时地进行登记以供发售和出售。
就本意见而言,吾等已审阅并依赖吾等判断为使吾等能够提出下述意见所必需或适当的纪录、文件、证书、意见、备忘录及其他文书。至于某些事实事项,吾等依赖本公司高级管理人员的证明,并未独立核实该等事项。
在提出这一意见时,我们假定所有签名的真实性;所有提交给我们的文件作为正本的真实性;所有作为副本提交给我们的文件的正本是否一致;公职人员证书的准确性、完整性和真实性;以及适当的
| | |
库利有限责任公司位于加州帕洛阿尔托汉诺威街3175号,邮编:94304-1130。 电话:+1 650 843 5000电话:+1 650 849 7400电子邮件:Cooley.com |
所有文件的授权、签署和交付,其中授权、签署和交付是此类文件生效的先决条件。
关于我们对A类普通股的意见,我们假设,在发行和出售时,将有足够数量的A类普通股获得授权并可供发行,发行和出售A类普通股(或可转换为A类普通股的优先股或债务证券,或可为A类普通股行使的认股权证)的对价将不低于A类普通股的面值。
关于吾等对优先股的意见,吾等假设,于发行及出售时,将有足够数目的优先股获授权、指定及可供发行,而发行及出售优先股(或可转换为优先股的债务证券或可行使的认股权证)的代价将不少于优先股的面值。吾等亦假设,根据注册声明提供的任何债务证券或认股权证,以及相关的契约及认股权证协议,将于作为注册声明证物的表格中签立,或以引用方式纳入其中。我们还假设:(I)对于任何可转换优先股转换后可发行的证券,该可转换优先股将得到正式授权、有效发行、全额支付和不可评估;及(Ii)就于转换任何可换股债务证券或行使任何认股权证时可发行的任何证券而言,该等可换股债务证券或认股权证将构成本公司有效及具法律约束力的责任,并可根据其条款向本公司强制执行,但强制执行可能受适用的破产、破产、重组、安排、暂停执行或其他影响债权人权利的类似法律所限制,并受一般股权原则及衡平法宽免(包括特别履行)的限制所规限。
本公司在此仅就特拉华州公司法及构成本公司有效及具法律约束力义务的债务证券及认股权证,以及纽约州法律表达意见。我们的意见是基于自本合同生效之日起生效的这些法律。在任何其他法律适用于本协议标的的范围内,我们不发表任何意见,也不对遵守任何联邦或州证券法律、规则或法规提供任何意见和保证。
在前述基础上并以此为依据,在符合本文所述条件的前提下,我们认为:
1.关于根据《注册说明书》发行的A类普通股,条件是:(1)《注册说明书》及其任何必要的生效后修订已根据《证券法》和《基本招股说明书》生效,且适用法律要求的任何和所有招股说明书(S)已按该等法律的要求交付和提交;(2)A类普通股的发行已获得公司所有必要的公司行动的正式授权;(Iii)A类普通股的发行及出售不违反任何适用法律,符合本公司当时有效的公司注册证书(“公司注册证书”)及附例(“附例”),不会导致任何对本公司具约束力的协议或文书的失责或违反,并符合任何对本公司具有司法管辖权的法院或政府机构施加的任何适用要求或限制;及(Iv)A类普通股的证书(如有)已由本公司妥为签立,并由转让代理加签,并于付款时妥为交付买方,则A类普通股在按注册说明书、基本招股章程及相关招股章程补编(S)所设想的方式发行及出售时,并按照正式授权、签立及交付的
| | |
库利有限责任公司位于加州帕洛阿尔托汉诺威街3175号,邮编:94304-1130。 电话:+1 650 843 5000电话:+1 650 849 7400电子邮件:Cooley.com |
购买、包销或类似协议,或根据其条款转换任何可转换优先股或可转换债务证券,或根据其条款行使任何认股权证时,将有效发行、足额支付和不可评估。
2.关于根据《注册说明书》提供的优先股,前提是:(1)《注册说明书》及其任何必要的生效后修订已根据《证券法》和《基本招股说明书》生效,且适用法律所要求的任何和所有招股说明书副刊已按该等法律的要求交付和提交;(2)优先股的条款和发行已获得公司所有必要的公司行动的正式授权;(Iii)优先股股份及其发行和出售的条款不违反任何适用法律,符合公司注册证书和附例,不会导致违约或违反对本公司具有约束力的任何协议或文书,并遵守任何对本公司具有管辖权的法院或政府机构施加的任何适用要求或限制;及(Iv)优先股的证书(如有)已由本公司妥为签立、转让代理为其加签及于付款时妥为交付予买方,则优先股于按照注册说明书、基本招股章程及相关招股章程副刊的预期及按照正式授权、签立及交付的购买、包销或类似协议而发行及出售时,或在根据其条款转换任何可转换债务证券时,或在根据其条款行使任何认股权证时,将获有效发行、缴足及不可评税。
3.关于根据本公司发行并根据《注册说明书》发行的任何系列债务证券,但前提是:(1)《注册说明书》及其任何必要的生效后修订已根据《证券法》和《基本招股章程》生效,且适用法律规定的任何和所有招股说明书(S)已按该等法律的要求交付和提交;(2)本公司和受托人已通过一切必要的公司行动正式授权该公司;(3)本公司和受托人已正式签立和交付该本公司和受托人,并已根据修订后的《1939年信托公司法》取得资格;(Iv)债务证券的发行及条款已获本公司透过所有必要的公司行动正式授权;。(V)债务证券及其发行及出售的条款已根据公司契约妥为订立,以避免违反任何适用法律,或导致任何对本公司具约束力的协议或文书的违约或违反,从而符合公司注册证书及附例,以及遵守任何对本公司具有司法管辖权的法院或政府机构施加的任何要求或限制;。及(Vi)代表债务证券的票据已由本公司妥为签立及交付,并已由受托人根据契约予以认证及于付款时交付,则当债务证券根据契约及经正式授权、签立及交付的购买、包销或类似协议而发行及出售时,或于根据其条款行使任何认股权证时,将为本公司有效及具法律约束力的责任,但破产、无力偿债、重组、暂停或其他类似涉及或影响债权人权利的法律及一般衡平法原则(不论是否在法律程序或衡平法上考虑)所限制者除外。
4.就根据认股权证协议发出并根据登记声明提出的认股权证而言,前提是(I)登记声明及其任何所需的生效后修订已根据证券法及基本招股章程生效,以及适用法律所规定的任何及所有招股章程副刊(S)已按该等法律的规定交付及提交;(Ii)适用的认股权证协议已获本公司及认股权证代理人以一切必要的公司行动妥为授权;(Iii)适用的认股权证协议已由本公司及认股权证代理妥为签立及交付;(Iv)适用的认股权证协议已由本公司及认股权证代理妥为签立及交付;(Iv)
| | |
库利有限责任公司位于加州帕洛阿尔托汉诺威街3175号,邮编:94304-1130。 电话:+1 650 843 5000电话:+1 650 849 7400电子邮件:Cooley.com |
认股权证的发行及条款已获本公司透过一切必要的企业行动正式授权;(V)认股权证及其发行及出售的条款已根据适用的认股权证协议及注册声明、基本招股章程及相关招股章程补充文件(S)所述妥为确立,以免违反任何适用法律或导致任何对本公司具约束力的协议或文书失责或违反,以符合公司注册证书及附例,以及遵守任何对本公司具司法管辖权的法院或政府机构所施加的任何要求或限制;及(Vi)该等认股权证已由本公司正式签立及交付,并已由认股权证代理根据适用的认股权证协议认证,并于付款时交付,则该等认股权证按登记声明、基本招股章程及招股章程副刊(S)所设想的方式及根据适用的认股权证协议及正式授权、签立及交付的购买、包销或类似协议而发行及出售时,将为本公司有效及具法律约束力的义务,但受破产、无力偿债、重组、暂缓执行或其他类似法律限制的情况除外,和一般衡平法原则(无论是在法律程序中还是在衡平法中考虑)。
* * * * *
| | |
库利有限责任公司位于加州帕洛阿尔托汉诺威街3175号,邮编:94304-1130。 电话:+1 650 843 5000电话:+1 650 849 7400电子邮件:Cooley.com |
我们特此同意将本意见作为注册说明书的证物提交,并同意在基本招股说明书的“法律事项”项下提及我公司。在给予此类同意时,我们并不因此而承认我们属于证券法第7条或证监会规则和法规所要求的同意的类别。
我们以上陈述的意见仅限于此信中明确陈述的事项,除明确陈述的事项外,不暗示或可能推断任何意见。本意见仅代表本意见生效或存在的法律和事实,我们没有义务或责任更新或补充本意见,以反映我们今后可能注意到的任何事实或情况,或今后可能发生的任何法律变化。
非常真诚地属于你,
Cooley LLP
| | | | | |
发信人: | /S/Eric C.Jensen |
| 埃里克·C·延森 |
| | |
库利有限责任公司位于加州帕洛阿尔托汉诺威街3175号,邮编:94304-1130。 电话:+1 650 843 5000电话:+1 650 849 7400电子邮件:Cooley.com |