递送函

KENVUE公司

报价到交换

本金750,000,000美元，本金为5.500厘，2025年到期，在证券项下登记

1933年法令，任何及所有未偿还的未登记优先票据，2025年到期，利率5.500

(CUSIP编号49177JAA0及U4912XAA1)

本金750,000,000美元，本金为5.350厘，2026年到期，在证券项下登记

1933年法令，任何及所有未偿还的未登记优先票据，2026年到期，利率5.350

(CUSIP编号49177JAC6及U4912XAB9)

本金1,000,000,000美元，本金5.050厘，2028年到期，在证券项下登记

1933年法令，任何及所有未偿还的未登记优先票据，2028年到期，利率5.050

(CUSIP编号49177JAE2及U4912XAC7)

本金1,000,000,000美元，本金5.000厘，2030年到期，在证券项下登记

1933年法令，2030年到期的任何和所有未偿还的未登记5.000%优先票据

(CUSIP编号49177 JAG7及U4912XAD5)

本金12.5亿美元，本金4.900厘，2033年到期，在证券项下登记

1933年法令，任何及所有未偿还的未登记优先票据，2033年到期，利率4.900

(CUSIP编号49177JAJ1及U4912XAE3)

本金750,000,000美元，本金为5.100厘，2043年到期，在证券项下登记

1933年法令，任何及所有未偿还的未登记优先票据，2043年到期，利率5.100

(CUSIP编号49177JAL6及U4912XAF0)

本金1,500,000,000美元，本金5.050厘，2053年到期，在证券项下登记

1933年法令，2053年到期的任何和所有未偿还的、未登记的5.050%优先票据

(CUSIP编号49177 JAN2及U4912XAG8)

本金750,000,000美元，本金为5.200厘，2063年到期，在证券项下登记

1933年法令，2063年到期的任何和所有未偿还的未登记5.200%优先票据

(CUSIP编号49177JAQ5及U4912XAH6)

根据日期为2023年8月30日的招股说明书

Exchange代理是：

德意志银行信托公司美洲

以挂号信或挂号信、隔夜递送或专人递送的方式：

德意志银行美洲信托公司作为交易所代理

C/o数据库服务美洲公司

5022 Gate Parkway，套房200

MS JCK01-218

佛罗里达州杰克逊维尔，邮编：32256

电子邮件：db.reorg@db.com

电话确认：1-800-735-7777

将本函投递至上述地址以外的其他地址并不构成对外汇代理的有效投递。

在填写本传送函之前，应仔细阅读本传送函中的说明。

签字人确认已收到特拉华州肯维公司(以下简称“公司”)于2023年发出的招股说明书(“招股说明书”)，以及本传送函和对其的指示(“传送函”)，(I)本公司2025年到期的5.500%优先债券(“2025年交换债券”)的本金总额高达750,000,000美元，以换取2025年到期的本公司未偿还的5.500%未登记优先债券(“2025年原始债券”)的同等金额；(Ii)本公司2026年到期的未偿还未登记5.350%优先债券的本金总额至多750,000,000美元(“2026年交换债券”)；。(Iii)本公司2028年到期的未偿还未登记5.050%优先债券(“2028年原始票据”)的本金总额不超过1,000,000,000美元(“2028年交换债券”)；。(Iv)本公司2030年到期的未偿还未登记5.000%优先债券(“2030年原始债券”)的本金总额不超过1,000,000,000元(“2030年交换债券”)；。(V)本公司2033年到期的未偿还未登记4.900%优先债券(“2033年原始票据”)的本金总额不超过1,250,000,000美元(“2033年交换债券”)；。(Vi)本公司2043年到期的未偿还未登记5.100%优先债券的本金总额至多750,000,000美元(“2043年交换债券”)；。(Vii)本公司2053年到期的未偿还未登记5.100%优先债券(“2053年原始债券”)的本金总额不超过150,000,000美元(“2053年交换债券”)；。及(Viii)本公司2063年到期的5.200%优先债券(“2063年交换票据”，连同2025年交换票据、2026年交换票据、2030年交换票据、2030年交换票据、2033年交换票据及2053年交换票据、“交换票据”)的本金总额高达750,000,000美元，金额相同的本公司2063年到期的未登记5.200%优先票据(“2063年原始票据”及与2025年原始票据、2026年原始票据、2028年原始票据、2030年原始票据、2033年原始票据合计，《2043年原始笔记》和《2053年原始笔记》(简称《原始笔记》)。招股说明书的接受者应阅读招股说明书中关于参与交换要约的资格的要求。此处使用但未定义的大写术语具有招股说明书中赋予它们的含义。

对于每一张接受兑换的正本纸币，该正本纸币的持有人将收到一张本金等同于交出的原始纸币的本金的交换纸币。

在选中下面的任何框之前，请仔细阅读整封传送信。

本意见书由原始笔记持有人使用：

·不知道代表投标票据的证书是否随;或

·不确定原始票据的证书投标是否将按照招股说明书“交易所要约”部分规定的程序，通过簿记转账的方式转移到由存托信托公司(“DTCC”)的交易所代理开立的账户。

原始票据的持有人如以簿记转账方式向DTCC的交易所代理开立的户口进行投标，可透过交易所报价符合资格的自动投标要约计划(“自动投标要约计划”)进行投标。接受交换要约的DTCC参与者必须将他们的接受传递给DTCC，DTCC将核实接受情况，并向DTCC的交换代理账户执行登记交付。然后，DTCC将向交易所代理发送代理人的电文，以供其接受，该电文是簿记转让的一部分，其中参与者同意受传送函的条款约束。

为了正确填写本函件，原始备注持有人必须：

·您可以填写标题为“招标的原始票据说明”的方框;

·如有必要，请勾选并填写与图书录入转移、特别发行说明和特别送货说明;相关的框

·您可以在递交函上签字，填写标题为“在此签名以在交换报价中提交您的原始票据”的方框。;和

·申请人需要填写W-9表格或适用的W-8表格。

每个原始笔记的持有人在填写传送函之前，应仔细阅读下面的详细说明。

向DTCC交付单据不构成向交易所代理交付单据。为了确保参与交换报价，原始票据必须在到期日之前进行适当的投标。

原始票据持有人如欲投标其原始票据以作交换，必须在下列“已投标原始票据的说明”栏内填写第(1)至(4)栏，并在下列标题为“在此签署以在交换要约中提交您的原始票据”的方格内签署。如只填妥该等栏，则持有该等正本票据的人士已将下列第(4)栏所列的所有正本票据交予兑换。如果持有原始票据的人希望投标兑换少于所有该等原始票据，则第(5)栏必须完整填写。在这种情况下，持有原始票据的人应参考指示5。

根据招股说明书的规定，交换要约可以延期、终止或修改。在任何该等交换要约延期期间，所有先前已投标及并未根据交换要约有效撤回的原始票据将继续受该等交换要约所规限。

下列签署人根据招股章程及本递交函所述的条款及条件，招标交换下文标题为“投标的原始票据的说明”一栏内所述的正本票据。

透过接纳交换要约，任何根据交换要约收到交换票据的经纪交易商同意在就出售或转让交换票据使用招股章程前通知本公司。见招股说明书中题为“分配计划”的部分。

只有登记持有人才有权投标其原有债券，以换取交换要约。任何金融机构如是DTCC系统的参与者，而其姓名出现在证券仓位名单上，成为原始票据的记录拥有人，并希望如上所述将原始票据进行簿记交收，则必须填写及签立参与者的信件(该信件将由DTCC分发给参与者)，指示DTCC的代名人投标该等原始票据以供交换。

身为原始纸币实益拥有人但非登记持有人并寻求投标原始纸币的人士应：

·客户应立即联系此类原始票据的登记持有人，并指示该登记持有人代表其投标;

·应获得并随本提交函包括一份由登记持有人适当背书转让的原始票据，或附有登记持有人正确填写的债券权书，并在背书或债券权书上签名，由银行、经纪商、交易商、信用社、储蓄协会、结算机构或其他机构担保，每一家“合格机构”均为1934年《证券交易法》第17AD-15条所指的认可签名担保计划的成员或;或

·使这种原始票据从登记持有人向受益所有人进行创纪录的转让，并遵守适用于登记持有人在到期日之前投标原始票据的要求。

见招股说明书“交换要约-投标原始债券的程序”一节。

签名必须在下面提供。

请仔细阅读随附的说明。

女士们、先生们：

根据交换要约的条款及条件，签署人现向本公司投标，以交换本函所述的原始票据的本金总额。在接纳随函提交的票据正本以供交换的情况下，并于接纳该等正本票据以供交换时生效，签署人在此向本公司或在本公司的命令下出售、转让、移转及交换所有该等为交换而提交的票据正本的所有权利、所有权及权益。签署人在此不可撤销地组成和委任交易所代理作为签署人的真实合法代理人和事实代理人(在完全知道交易所代理也是本公司的代理人的情况下)，并具有完全的替代权和再代理权(该授权书应被视为一项不可撤销的与权益相结合的权力)：

·在交易所代理人作为签字人的代理人收到与交易所票据;相同的本金总额后，可以注册证书形式交付该等原始票据，或在簿记转让设施通过簿记转让将该等原始票据的所有权转让给或应公司的命令

·他们应提交并交付此类原始票据，以便在公司;和

·投资者将获得此类原始票据的所有利益或以其他方式行使此类原始票据的实益所有权的所有权利和事件，所有这些都符合交换要约的条款。

签署人声明并保证，公司完全有权投标、出售、转让、交换和转让投标的原始票据，公司将获得投标的原始票据的良好、可销售和未设押的所有权，不受所有担保权益、留置权、限制、抵押和产权负担、有条件销售协议或与其销售或转让有关的其他义务的影响，当公司接受这些原始票据时，不会受到任何不利索赔的约束。签署人还保证，将应要求签署和交付交易所代理或本公司认为必要或适宜的任何额外文件，以完成投标原始票据的交换、转让和转让，或转让由账簿记账转移设施保存的账簿上该等原始票据的所有权。签署人进一步同意，本公司接纳任何及所有有效提交的正本票据及发行兑换票据，将构成本公司全面履行其于二零二三年三月二十二日与其内列名的初始购买人代表订立的登记权协议(“登记权协议”)项下的责任。

透过招标，每一位持有正本钞票的人士代表：

·根据原始票据持有人和每名实益拥有人就交换要约收购的交换票据，持有人和每名实益拥有人在持有人和每名实益拥有人的正常业务过程中收购;

·*持有人及各实益拥有人并无参与、无意参与、亦无与任何人士作出任何安排或谅解以参与分发交易所票据;

·如果持有人和每个实益拥有人承认并同意，任何参与交换要约以分发交换票据为目的的人必须遵守1933年《证券法》(经修订)关于二次转售交易的登记和招股说明书交付要求，并且不能依赖适用的不采取行动的信函中规定的证券和交易委员会(“委员会”)工作人员的立场，见招股说明书中的“交易所要约--转售交换票据”，此类二次转售交易应由有效的登记声明涵盖，其中包含委员会;条例S-K第507或508项(视适用情况而定)所要求的出售证券持有人信息

·*如果持有人是经纪交易商，则该持有人表示其因做市或其他交易活动(直接从本公司收购的原始票据除外)而为自己的账户购买原始票据，并将提交与在Exchange Offers;收购的交易所票据的任何转售有关的招股说明书

·*如果持有人是经纪交易商，并根据交易所要约收到交易所票据，则在使用招股说明书出售或转让交易所票据;之前，应通知公司

·*根据证券法第405条的定义，持有人或任何实益所有人均不是本公司或本公司任何附属公司;和

·在与图书录入转移相关的情况下，每个参与者都将确认其做出了本传送函中规定的陈述和保证。

签署人已阅读并同意交换要约的所有条款。

签署人还承认，本公司根据委员会工作人员的立场提出这些交换要约，如在其他交易中向第三方发出的某些解释性信函中所述。根据委员会的解释，本公司相信，根据交换要约为交换原始票据而发行的交换票据可由其持有人(直接从本公司购买原始票据的经纪交易商或根据证券法条文是本公司或其任何附属公司第405条所指的“联属公司”的任何该等持有人除外)提出转售、再出售及以其他方式转让，而无须进一步遵守证券法;的登记及招股章程交付条文，惟该等交换票据是在该等持有人的正常业务过程中收购的，且该等持有人并不从事，亦无意从事，且并无与任何人士订立参与分发该等交换债券的安排或谅解。然而，公司不打算要求委员会审议，委员会也没有考虑过

委员会的工作人员不会像在类似情况下向第三方发出的解释性信函那样对交换要约作出类似的决定。

如果签署人不是经纪交易商，则签署人表示其并无从事、亦无意从事分发交易所债券，亦无参与分发交易所票据的安排或谅解。倘任何持有人为经纪交易商，直接从本公司、本公司联属公司或本公司任何附属公司购入其任何原始票据，或正从事或打算参与或就将根据交换要约购入的交易所票据的分销作出任何安排或谅解，则该持有人(I)不能依赖证监会职员的适用诠释，及(Ii)必须遵守证券法有关任何第二次转售交易的登记及招股章程交付规定。如签署人为经纪交易商，而该经纪交易商将为其本身的账户收取交易所票据以换取原始票据，则签署人表示原始票据是因做市活动或其他交易活动而为其本身取得的，并承认其将交付符合证券法有关根据交易所报价;就该等原始票据而收到的任何交易票据转售的招股说明书。然而，如此承认及交付招股说明书，签名人将不会被视为承认其为证券法所指的“承销商”。此外，通过接受交换要约，任何根据交换要约收到交换票据的经纪交易商同意在将招股说明书用于出售或转让交换票据之前通知本公司。

本公司已同意，在注册权协议条文的规限下，如经纪交易商就转售为交换原始票据而收到的交易所票据提出要求，经不时修订或补充的招股章程可供该经纪交易商在注册声明生效日期后90天内用于该等转售，而该等原始票据是该经纪交易商为其本身因做市或其他交易活动而购入的。在这方面，每名经纪交易商透过提交该等原始票据及签立本函件，同意在接获本公司有关任何事件的发生的通知或发现任何事实而使招股章程所载的任何陈述在任何重要方面不真实，或导致招股章程遗漏为使招股章程所载的陈述不具误导性或发生注册权协议所指明的某些其他事件的情况下，为使其中所载的陈述不具误导性而遗漏的重要事实。该经纪交易商将根据招股章程暂停出售交易所债券，直至本公司已修订或补充招股章程以纠正该等错误陈述或遗漏，并已向经纪交易商提供经修订或补充招股章程的副本，或本公司已发出书面通知表示可恢复出售交易所债券(视属何情况而定)。如本公司发出暂停出售交易所债券的通知，则须将上述经纪交易商有权使用与交易所票据转售有关的招股章程的90天期限延长，延长天数由发出通知日期起计至该经纪交易商收到准许转售交易所票据所需的补充或修订招股章程副本之日并包括在内，或延长至本公司已发出通知表示可恢复出售交易所票据之日(视属何情况而定)。各经纪交易商透过提交该等原始票据及签署本函件，进一步同意保密地保留其已收到前述暂时停牌通知的事实，以及本公司就导致该暂时停牌通知的事件而向该经纪自营商发出的任何通讯。

根据本委托书授予或同意授予的所有权力，以及签署人在本文件项下的每项义务，对签署人的继承人、受让人、继承人、遗嘱执行人、管理人、破产受托人以及个人和法律代表具有约束力，不受签署人死亡或丧失行为能力的影响，且应继续存在。根据本投标书的条款，正式投标的原始票据可在到期日之前的任何时间撤回。

交换要约须受若干条件所规限，本公司可于任何时间及不时放弃或修改所有或部分条件，如招股说明书中“交换要约-条件”所述。签署人承认，由于该等条件，本公司可能无须接受或发行兑换票据，以换取在此妥为投标的任何正本票据。在此情况下，除非下文“特别发行指示”另有说明，否则投标的未被接受兑换的正本票据将免费退还给下签名人，地址如下：下签名人(S)。

除非下文“特别发行须知”另有说明，否则代表未予投标或未被接受兑换的原始票据的证书，请以“已投标原始票据说明”内持有人(S)的名义交还。同样，除非“特别交付指示”另有说明，否则请将任何代表未被投标或未被接受兑换的正本票据的证书(以及适当的附带文件)邮寄至“已投标正本票据的说明”一栏中所列持有人的地址。如“特别发行指示”及“特别交付指示”均已填妥，请以S的名义发出兑换票据的证书，以换取已接受兑换的票据正本，并将任何未经投标或未获承兑的票据正本退回有关人士。除非“特别发行须知”另有注明，否则如以记账方式交付原始票据，请将任何未经投标或不接受兑换的原始票据记入DTCC开立的账户。签署人承认，根据特别发行指示，如本公司不接受任何如此投标的原始票据以供交换，或如该等转让不符合适用于该等原始票据的任何转让限制，则本公司并无任何责任将任何原始票据从持有人名下移转。

特别发行须知

(请参阅说明1、6、7及8)

仅在以下情况下填写：(I)为交换原始票据而发行的票据、本金金额为非兑换票据的原始票据的证书、或未经投标兑换的原始票据(如有的话)将以以下签署人以外的其他人的名义发行，或(Ii)以簿记转账方式投标的未经交换的原始票据，须以贷方方式退还至DTCC备存的帐户，而不是上述标题为“招标的原始票据说明”的帐户。

特别送货须知

(请参阅说明1、6、7及8)

仅在以下情况下填写：为交换原始票据而发行的兑换票据、未兑换兑换票据的本金金额的原始票据证书、或未进行投标兑换的原始票据(如有的话)须送交下文签署人以外的人或下文签署人以外的地址，而不是以上“投标的原始票据说明”一栏所示的地址。

在这里签名，在兑换中提交您的原始票据

提供原始票据持有人(S)的签名

本递交函必须由原始票据的登记持有人(S)在代表原始票据的证书(S)上出现的姓名(S)准确签署，或在证券头寸清单上由登记持有人(S)签署，或由随函传递的证书和文件授权成为登记持有人的人(S)签署。如果签名是由实际受托人、遗嘱执行人、管理人、受托人、监护人、公司高管或以受托人或代表身份行事的其他人签署的，请提供以下信息并参阅说明6。

签署保证(S)

(如果需要-请参阅说明1和6)

指令

构成交换要约的条款和条件的一部分

1.提供签字保障。在下列情况下，不需要保证在本提交函上签字：

·所有投标的正本票据均以递交函签字人的名义登记，除非该持有人已填写标题为“特别发行指示”的方框或“特别交付指示;”方框。

·为换取原始票据而发行的兑换票据将以持有者;和

·任何未投标的原始票据将以持有人的名义重新发行。

在任何其他情况下：

·*代表投标的原始票据的证书必须由登记持有人适当地背书转让，或附有登记持有人正确填写的保证金授权书或适当的授权书，格式须令我们;和

·背书、保证金授权书或授权书上的签名必须由合格机构担保。

如果未兑换的兑换票据或原始票据将被送往不同于原始票据登记处登记持有人的地址，则递交函中的签名必须由符合资格的机构担保。

身为原始纸币实益拥有人但并非登记持有人的人士，如欲投标兑换原始纸币，应：

·客户应立即联系此类原始票据的注册持有人，并指示这些注册持有人代表其进行投标;

·可获得并在本递交函中包括由登记持有人适当背书转让的原始票据，或附有登记持有人正确填写的债券授权书，并在合格机构;或

·使这种原始票据从登记持有人向受益所有人进行创纪录的转让，并遵守适用于登记持有人在到期日之前投标原始票据的要求。请参阅说明6。

请勿将本传送函或任何原始笔记发送给公司。

2.保证本函件及正本笔记或记账确认书证书的交付。如果代表原始票据的证书随函寄出，则此递交书应由登记持有人填写。所有实物交付的正本票据，以及一份填写妥当并正式签署的递送函(或其人工签署的传真件)和任何其他所需文件，必须在到期日之前由交换代理按本递送函封面上规定的地址收到。向DTCC交付单据不构成向交易所代理交付单据。

将本传送函、原始票据和所有其他所需文件交付给交易所代理的方式由其持有人自行选择并承担风险。如果通过邮寄，建议持有者使用适当投保的挂号邮件、要求的回执，并在到期日之前充分提前邮寄，以允许在该日期之前向兑换代理递送。除下文另有规定外，当实际收到或经交易所代理确认时，交货将被视为已完成。这封递交给交易所的信件和原始票据只能寄给交易所代理，而不能寄给公司。

除非将通过上述方法投标的原始票据存放在交易所代理处，否则投标书将被视为在投标持有者正确填写和正式签署的提交函或适当传送的代理人的电文连同原始票据或将原始票据的账簿记账转账确认书转移到交易所代理在簿记转账设施的帐户的日期起收到。

所有投标持有人，通过签署本投标书，放弃任何收到接受其原始交换票据的通知的权利。

3.没有足够的空间。如上述“已投标票据正本说明”栏内的空位不足够，则已投标票据正本的证书号码及本金金额应列于另一份经签署的附表内。

4、中国政府决定取消招标。原始票据的投标可以在到期日之前的任何时间通过向交易所代理递交书面撤回通知的方式撤回，地址在本递送函封面上规定的地址。为使撤回通知生效，撤回通知必须：

·申请人应指定提交要撤回的原始票据的人的姓名(“存放人”);

·他们将确定要提取的原始票据(包括该原始票据的一个或多个证书编号和本金金额);

·他们将指定要提取的原始票据本金金额;

·可能包括一项声明，即该持有者将撤回他或她选择让此类原始票据交换;的选择

·应由持有人以与提交这种原始票据的递交函上的原始签名相同的方式或如上所述(包括任何所需的签名担保)签署，或附有足以使契约下的受托人将这种原始票据转移到撤回投标书的人名下的转让文件。;和

·如果与存托管理人的名称不同，应具体说明登记任何此类原始票据的名称。

根据本公司的指示，交易所代理商在收到提款通知后，将立即退还正确提取的原始票据。如果原始票据是按照记账转移程序提交的，则任何取款通知必须注明记账转移机构的账户名称和编号。关于提款通知的有效性的所有问题，包括收到通知的时间，将由公司决定，该决定将是最终的，并对各方具有约束力。

任何如此撤回的原始票据将被视为没有就交换要约有效地进行交换。在撤回、拒绝投标或终止交换要约后，任何已提交交换但因任何原因未交换的原始票据将在切实可行的范围内尽快归还给持有人，而不会对该持有人造成任何费用(或如属根据上述簿记转移程序以簿记转移方式提交的原始票据，则该等原始票据将记入持有人指定的簿记转移安排的帐户)。适当撤回的原始债券可于到期日前任何时间按照招股章程“交易所要约-投标原始债券的程序”中所述的其中一项程序重新投标。

5.禁止部分投标(不适用于以簿记转让方式投标的原始票据持有人)。原始债券的投标将只接受本金2,000元及超出本金1,000元的整数倍的面额。如果要就少于任何原始票据的全部本金金额进行兑换招标，请在标题为“招标的原始票据说明”栏的第(4)栏中填写投标兑换的原始票据的本金金额，如其脚注中更全面地描述的那样。如属部分投标兑换，除非上述“特别发行指示”或“特别交付指示”另有注明，否则在交换要约届满或终止后，新证书将以完全登记形式尽快送交原始票据持有人。

6.在这封;债券权力和背书的传送信上签名。如果本函由投标兑换的原始票据的登记持有人签署，签名(S)必须与证书(S)面上的姓名(S)完全对应，不得涂改、放大或任何更改。

如果在此投标的任何原始票据由两名或两名以上的共同所有人登记拥有，则所有该等拥有人必须在本意向书上签字。如果任何投标的正本票据在多份证书上以不同的名称登记，则需要填写、签署和提交与持有证书的名称相同数量的本递交函和任何必要或要求的文件的单独副本。

如果受托人、遗嘱执行人、管理人、监护人、事实上的律师、公司管理人员或以受托或代表身份行事的其他人签署了本传送函或任何证书或债券权力，这些人应在签署时注明，并必须提交令公司满意的适当证据，证明他们有权这样做，除非公司放弃签署。

如本递交函由本函所列及转送的原始票据的登记持有人签署，则除非未予投标或未获承兑的原始票据的证书是以登记持有人以外的其他人的名义发行或退回，否则无须在证书上批注或另行签署债券权力。此类证书上的签字必须由合格机构担保(除非由合格机构签字)。

如本递交书由原始票据的登记持有人以外的人士签署，则代表该等原始票据的证书必须由登记持有人妥为批注以供转让，或附有已填妥的登记持有人的保证书授权书或适当的授权书，在任何情况下，均须由与原始票据的登记持有人的姓名(S)完全相同的登记持有人(S)签署。背书或保证权上的签字必须由合格机构担保(除非由合格机构签字)。

7.取消转让税。除本指示7所述外，本公司将根据交换要约支付或安排支付适用于交换原始票据的任何转让税。然而，如果根据交换要约交换原始票据以外的任何原因征收转让税，则投标持有人将支付任何转让税的金额(无论是对登记持有人或任何其他人征收)。如果没有提交令人满意的缴税或免税证明，则转让税的金额将直接向投标人开具。

8.发布《专项发文交付须知》。原始票据的投标持有人应在适用的方框中注明根据交换要约发行的交换票据的名称和地址，以及证明未交换的原始票据的任何替代证书，如果与签署本递交函的人的姓名或地址不同的话。如果以不同的名称签发，还必须注明被指名者的雇主身份或社会保障号码。以记账方式转让原始票据的原始票据持有人，可要求将兑换票据和未兑换的原始票据存入该原始票据持有人指定的存入DTCC的账户。如果未发出此类指示，则此类交换票据和未交换的原始票据将退回到签署本传送函的人的姓名或地址，或记入“原始票据说明”框下面列出的帐户。

9.禁止违规行为。关于所有单据的格式以及投标和撤回原始票据的有效性(包括收到时间)和接受与否的所有问题，将由公司自行决定，该决定为最终决定，具有约束力。本公司保留绝对权利拒绝任何或所有形式不正确的原始票据投标，或接受本公司认为或本公司律师判断为非法的原始票据。本公司亦保留权利放弃有关特定正本票据的任何瑕疵、不符合规定或投标条件。本公司对条款和条款的解释

交换要约的条件(包括本意见书中的说明)将是最终的和具有约束力的。与原始票据投标有关的任何缺陷或不规范必须在公司决定的时间内纠正，除非公司放弃。在公司放弃或纠正所有缺陷或违规之前，原始票据的投标不应被视为已完成。本公司、交易所代理或任何其他人士均无责任就原始票据投标中的任何瑕疵或不符合规定作出通知，亦不会因未能发出该等通知而向原始票据的登记持有人承担任何责任。

10.允许豁免条件。在适用法律允许的范围内，本公司保留权利放弃招股章程中“交换要约-条件”中所述的交换要约的任何和所有条件，并接受所投标的任何原始票据进行交换。

11.提供税务识别码和备份预扣。联邦所得税法一般要求，其提交的原始票据的持有者或持有人的受让人(在任何一种情况下，均为“收款人”)，在表格W-9或适当的表格W-8上向外汇代理(“付款人”)提供收款人的正确纳税人识别号(“TIN”)和某些其他信息，并在伪证的处罚下证明该TIN是正确的，并且该收款人不受备用扣缴的约束。如果收款人是个人，TIN就是收款人的社会保险号。对于公司和其他实体，TIN是雇主识别码。如果付款人没有得到正确的TIN或充分的豁免依据，则收款人可能会受到美国国税局的处罚，就原始票据或兑换票据所支付的款项可能会受到备用扣留的限制。扣缴税款导致多缴税款的，可以退还。

为防止备用扣留，每个收款人必须通过填写随附的“W-9表格”提供收款人的正确TIN，证明所提供的TIN是正确的，并且：

·允许收款人免收备用预扣款;

·美国国税局没有通知收款人由于没有报告所有利息或股息;或

·美国国税局已经通知收款人，这些收款人不再受到备用预扣的限制。

每个受款人还必须证明自己是美国人(包括居住在美国的外国人)，并证明在表格上输入的任何表明受款人免除FATCA的FATCA代码是正确的。如果原始笔记和/或交换笔记以多个名称保存或不在实际所有者的名称中，请参考W-9说明以了解有关报告哪个TIN的信息。

豁免受款人(包括所有公司和某些外国个人)不受这些备用扣缴和报告要求的约束。为防止可能出现错误的备用扣缴，获得豁免的受款人必须在表格W-9的第I部分输入正确的TIN，并在表格上签名和注明日期。有关其他指导，请参阅填写W-9表格的说明。作为外国人的受款人可以通过提交一份填妥的适当的美国国税局表格W-8(如美国国税局表格W-8BEN)，在伪证处罚下签署，证明该受款人的豁免身份，从而有资格获得豁免。国税局表格W-8BEN、表格W-8BEN-E、表格W-8ECI和表格W-8IMY的副本可从美国国税局网站www.irs.gov获得。敦促收款人咨询他们自己的税务顾问，以确定他们是否可以免除这些备用预扣和报告要求。

备用预扣不是额外的美国联邦所得税。相反，受备用预扣税额影响的个人的美国联邦所得税义务将按预扣税额减少。如果扣缴导致多缴税款，只要向国税局提供所需信息，就可以获得退款。

12.损坏、遗失、被盗或销毁钞票原件。如果持有者的原始钞票已被毁损、遗失、被盗或销毁，请按本信函封面上所列的地址或电话与兑换代理商联系，以获得进一步指示。

13.提供协助的请求或提供额外副本的请求不存在。与招标程序有关的协助请求，以及招股说明书和本意见书的额外副本的请求，可按本意向书封面上规定的地址发送给交易所代理。

14.中国不允许任何有条件的招标。不接受替代、有条件、不定期或或有投标。所有原始票据的投标持有人，通过签署本递交函，应放弃收到接受其原始票据进行交换的通知的任何权利。

15、产品质量不合格，不发出缺陷通知。本公司、交易所代理或任何其他人士均无责任就任何有关原始票据投标的任何瑕疵或不妥当之处发出通知，亦不会因未能发出任何该等通知而招致任何责任。

重要提示--本递交函连同投标的原始票据证书和所有其他所需文件，以及任何所需的签字保证和所有其他所需的文件，必须在到期日之前由交易所代理收到。