美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， 哥伦比亚特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人的报告

根据第 13a-16 条或第 15d-16 条

1934 年《证券 交易法》

对于 2023 年 9 月 来说

委员会 文件编号：001-41639

SMX （安全事务）公共有限公司

（章程中规定的注册人的确切姓名 ）

Mespil 商务中心，梅斯皮尔故居

苏塞克斯 路，都柏林 4 号，爱尔兰

电话： +353-1-920-1000

（主要行政办公室地址 ）（邮政编码）

用复选标记注明 注册人是在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或将提交年度报告。20-F 表格 40-F ☐

2023年9月6日，SMX（证券事务）公共有限公司（“公司”）根据截至2023年9月5日（“生效 日期”）的证券购买协议（“购买协议”）完成了交易，并向机构投资者（“投资者”）发行并出售了固定兑换 价格为1.6378美元的期票（“票据””）和认股权证（统称 “认股权证”），向SMX提供的总收益约为250万美元，扣除公司应付的费用和其他发行费用他们的服务提供商。

公司打算将出售该票据的净收益用于营运资金和一般公司用途，包括 在黄金、白银、钢铁、铝和钴等主要领域进一步推出其技术，以及其他增长目的。

截至生效日期的 票据的本金为4,290,000美元（“本金”）。扣除40％的原始发行折扣后，投资者根据该票据贷款的实际金额为2,574,000美元。票据的到期日是生效日期的12个月 周年日，也是本金以及任何应计和未付利息以及其他 费用的到期日。自生效之日起，利息每年累计12％，应在到期日 日或加速支付，或者通过预付款或其他方式支付。

投资者有权随时将当时未偿还和未支付的本金和利息（包括 任何成本、费用和收费）的全部或任何部分转换为公司的普通股，固定转换价格为每股1.6378美元，但须按照票据中规定的惯例 调整，包括基本面交易。任何此类转换都受票据中规定的惯例转换限制 的约束，因此投资者实益拥有的公司普通股不到4.99％。此外，公司 有权将票据的全部或部分转换为普通股；前提是，如果普通股的发行结果会导致普通股投资者 的实益所有权超过4.99％，则公司在任何情况下都不得这样转换 票据。

根据购买协议 ，投资者同意将任何已实现的净利润（定义见购买协议）的50％直接再投资 到公司。

票据包含与购买协议和 票据所设想的交易类似的交易的惯常违约事件，除其他外，这使投资者有权加快票据未付本金以及所有应计和 未付利息的到期日。票据上的任何未在到期时支付的本金或利息均应按以下两者中较低的利率计息 ，其利率应为 (i) 每年24.5％和（ii）违约期间法律允许的最大金额。 任何违约事件发生后，未偿还的本金加上应计利息（包括任何成本、费用和收费）将增加到截至全额还款之日该金额的120％乘以150％，以及所有收款成本。

购买协议和票据包含对公司使用可变证券 （定义见附注）组件进行任何交易的能力的限制，以及公司的其他限制和契约，所有这些都如附注和 购买协议中所述。

购买协议包含公司和投资者双方的惯常陈述和保证。它还向投资者授予 某些参与权和优先选择权，以及某些最惠国待遇的权利，所有这些都在《购买 协议》和票据中规定。

公司受有利于投资者及其关联公司和某些其他方的惯常赔偿条款的约束。

公司向投资者发行了两份认股权证，一份 “A” 认股权证和一份 “B” 认股权证。3,929,051股普通股 股的A股认股权证的行使价为每股0.0022美元，但须按惯例进行调整，并且可以在A认股权证问世五周年之前的任何时候行使。2619,367股普通股的B认股权证的行使价为每股1.6378美元，但须按惯例进行调整，并且可以在B认股权证问世五周年之前的任何时候行使。在行使认股权证后， 的行使受益所有权限制为已发行普通股数量的4.99％。如果公司在行使认股权证时未能及时交付普通股， 公司将有义务根据认股权证的条款支付 “买入” 金额。

公司还与投资者签订了注册权协议，根据该协议，公司同意注册 转售票据和认股权证所依据的所有普通股（“注册权协议”）。

票据和认股权证是根据经修订的1933年《证券法》（“证券 法”）第4（a）（2）条以及根据该法颁布的条例D以私募方式发行的， 以及作为此类证券标的公司普通股， 未根据《证券法》或适用的州证券法进行注册。因此，除非根据有效的注册声明或适用 对《证券法》和此类适用的州证券法注册要求的豁免，否则不得在美国发行或出售票据、认股权证和标的 普通股。在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格 之前，本6-K表格报告不构成出售要约或对购买这些证券的要约的邀请，也不得在任何州或其他司法管辖区出售这些证券 ，在这些要约、招标或出售为非法的任何州或其他司法管辖区 。

根据公司 与Benchmark Investments, LLC旗下eFHutton就收购 协议所设想的交易达成的现有协议， 公司向Benchmark Investments, LLC旗下的eFHutton支付了约15.5万美元的现金费用。

上述 是对购买协议、票据、认股权证和注册权协议的简要描述，参照此类文件的全文，可以完全限定 。

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。

日期： 2023 年 9 月 6 日