8-K
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美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

 

 

 

表单 8-K

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条

 

 

 

 

2023年8月31日

报告日期(最早报告事件的日期)

 

 

佣金

文件编号

 

注册人姓名、公司注册州、地址

主要行政办公室和电话号码

 

国税局雇主

证件号

 

000-49965

 

MGE Energy, Inc.

(a 威斯康星公司)

南布莱尔街 133 号

麦迪逊, 威斯康星 53788

(608) 252-7000 | mgeenergy.com

 

 

39-2040501

 

000-1125

 

麦迪逊天然气和电力公司

(a 威斯康星 公司)

南布莱尔街 133 号

麦迪逊, 威斯康星 53788

(608) 252-7000 | mge.com

 

 

 

39-0444025

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信

根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

 

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。

MGE Energy, Inc. 麦迪逊天然气和电力公司

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。

MGE Energy, Inc.麦迪逊天然气和电力公司

根据该法第12(b)条注册的证券:

每个班级的标题

 

交易品种

 

注册的每个交易所的名称

普通股,每股面值1美元

 

MGEE

 

纳斯达克股票市场

 

 

1


 

项目 1.01。签订重要最终协议。

 

2023年8月31日,MGE Energy, Inc. 的全资子公司麦迪逊天然气和电气公司(MGE)与其中提到的票据购买者签订了日期为2023年8月31日的票据购买协议(票据购买协议),其中承诺发行其2034年9月15日到期的5.61%A系列优先票据中的4000万美元本金以及其5.91%的本金3000万美元优先票据,B系列,将于2053年12月1日到期。根据惯例成交条件,A系列票据预计将于2023年9月13日发行,B系列票据预计将于2023年12月1日发行。

 

有关票据和票据购买协议的更多信息,请参阅下文第 2.03 项。

 

项目 2.03。根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务义务或债务。

 

2023年8月31日,MGE签订了票据购买协议,规定在定于2023年9月13日收盘时发行其2.61%优先票据A系列的4,000万美元本金,以及定于2023年12月1日收盘的5.91%优先票据B系列的3000万美元本金,定于2023年12月1日收盘。这些票据将是无抵押的,不会根据管理MGE中期票据的1998年9月1日的MGE契约发行或受其管辖。MGE预计将使用出售票据的净收益在到期时偿还其2023年9月15日到期的3.09%优先票据的3,000万美元本金,并用于支付资本支出和其他公司债务。

 

A系列票据的年利率为5.61%,从2024年3月15日开始,每半年在每年的3月15日和9月15日支付一次。B系列票据的年利率为5.91%,从2024年6月1日开始,每半年在每年的6月1日和12月1日支付一次。这些票据可以随时由MGE选择赎回,赎回价格等于待赎票据本金的100%,再加上赎回日的应计利息以及等于待赎回票据本金的剩余定期还款的折扣现值的超出部分(如果有的话),该溢价等于待赎票据本金的剩余定期还款额的折扣现值的超出部分(如果有),唯一的不同是 (i) 在紧接之前的90天内赎回的A系列票据无需支付全额溢价并在到期日结束,或 (ii) 在紧接到期日之前并结束的180天内赎回的B系列票据。控制权变更事件发生后,MGE必须主动提出以等于票据本金的100%的价格预付票据,再加上截至预还款之日的应计利息,但不含任何全额溢价。如果票据持有人在规定的期限内未接受,则预还款要约将过期。如果MGE在一人或两个或更多人共同收购MGE Energy, Inc. 30%或更多已发行有表决权股票的实益所有权后的90天内,没有标准普尔评级服务公司、穆迪投资者服务公司或任何其他国家认可的统计评级机构的优先无抵押长期债务的投资等级评级,则视为控制权发生了变化。MGE Energy, Inc. 是MGE的母公司。

 

票据购买协议下的违约事件包括未能支付票据的本金、整体溢价或利息;违约履行各种契约;交叉违约其他特定的债务;未能支付规定的判决;以及某些与破产有关的事件;受任何适用的补救期的约束。票据购买协议要求MGE将其合并负债与合并总资本的比率维持在不超过65%的最高水平。合并负债和合并总资本均根据公认的会计原则确定,但由于适用财务会计准则委员会解释编号,MGE的负债和 “可变权益实体” 的资本中包含的金额除外。

2


 

46,可变权益实体合并——不包括对经修改的ARB第51号的解释。

 

票据购买协议还限制MGE发行金额超过其合并资产20%的 “优先债务”。MGE已同意,不利用发行优先债务的能力来授予留置权来担保其本金信贷额度债务,而必须同时规定票据必须与本金信贷额度债务同等和按比例担保,前提是此类债务有担保。优先债务被定义为以票据购买协议允许的特定留置权以外的留置权担保的MGE的任何债务以及某些子公司的某些无抵押债务。本金信贷额度负债是指截至2022年11月8日的MGE第二修正和重述信贷协议(经修订)下的债务,该协议的贷款方和北卡罗来纳州摩根大通银行作为管理代理人,以及MGE与贷款方和美国银行全国协会(作为管理代理人)或任何替代者签订的截至2022年11月8日的第二份经修订和重述的信贷协议下的债务信贷协议,包括修改和重报。

 

票据购买协议的副本(包括票据的形式)作为本报告的附录4.1提交。有关票据的最终条款,请参阅票据购买协议。 

前瞻性陈述

除此处包含的历史信息外,本报告讨论的某些事项是1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述,这些陈述存在风险和不确定性。可能导致实际业绩与注册人前瞻性陈述存在重大差异的因素包括本文讨论的因素,以及项目1A中讨论的项目。截至2022年12月31日止年度的注册人10-K表年度报告中的风险因素,以及注册人向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的其他因素。提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅在本报告发布之日适用。注册人没有义务公开发布对其前瞻性陈述的任何修订以反映本报告发布之日之后的事件或情况。

 

项目 9.01。财务报表和附录。

 

(d) 展品。

 

展品编号

描述

4.1

 

票据2023年8月31日MGE与其中提到的买方之间的购买协议,包括2034年9月15日到期的5.61%A系列优先票据和2053年12月1日到期的5.91%B系列优先票据的表格。

104

封面交互式数据文件(封面页 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中)。

 

 

3


 

签名

 

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表他们签署本报告。

 

 

MGE Energy, Inc.

麦迪逊天然气和电力公司

 

(注册人)

 

 

 

 

 

 

日期:2023 年 9 月 6 日

/s/ 塔玛拉·约翰逊

 

塔玛拉·约翰逊

副总裁-会计和财务总监

 

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