附录 99.1
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2023年9月6日
媒体联系人:弗雷德·所罗门
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房地美宣布要约收购所有某些STACR票据
弗吉尼亚州麦克莱恩——房地美(OTCQB:FMCC)今天宣布,它已开始进行固定价格的现金要约(“要约”),用于从2023年9月6日星期三开始购买下表中列出的任何和所有STACR®(结构化机构信用风险)票据(“票据”)。受要约束的某些票据类别是由下表中列出的STACR信托基金发行的(每类都是 “信托”)。房地美是每个信托基金签发的所有者证书的持有人,因此也是每个信托的唯一受益所有人。
房地美已聘请美国银行证券公司和富国银行证券有限责任公司担任首席交易商经理(“首席交易商经理”),聘请CastleOak Securities, L.P. 担任本次要约的联合交易商经理(“联合交易商经理”,与首席交易商经理合称为 “交易商经理”)。房地美主动提出购买所有列出的笔记。房地美向投标根据要约接受购买的票据的持有人支付的适用总对价将根据此类已投标和已接受票据的原始本金、适用系数和下表中确定的适用的要约要约对价,加上适用的债务协议或契约根据2023年9月6日的收购要约中规定的条款和条件应计和未付的利息(如不时修改 “要约购买”)以及日期为2023年9月6日的相关保证交货通知(与购买要约合称 “要约文件”)。此处使用但未另行定义的大写术语将具有购买要约中赋予此类术语的含义。
除非延长,否则要约期将从2023年9月6日星期三开始,并于纽约时间2023年9月12日星期二下午5点(“到期时间”)到期。持有人必须在到期时间或之前有效投标其票据。有效投标的票据可以在纽约时间2023年9月12日星期二下午5点或之前的任何时候撤回,除非房地美延期,但此后不可撤回(房地美授予额外提款权或法律要求的某些有限情况除外)。
在要约中购买票据的持有人将获得从上次利息支付日起至但不包括票据结算日(定义见购买要约)的应计和未付利息。房地美预计结算日期为2023年9月14日(星期四)。任何使用保证交割通知投标并接受购买的票据预计将在2023年9月15日星期五购买,但此类票据的应计利息只能在结算日支付,但不包括结算日。
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安全标题 | STACR 信托 (如果适用) | CUSIP 号码 | 国际标准识别号编号 | 原创 本金金额 | 要约对价 (每1,000美元的原始本金额) |
STACR 2017-DNA3 B-1 | 不适用 | 3137G0RJ0 | US3137G0RJ09 | $101,424,416 | $1,099.38 |
STACR 2018-DNA1 B-1 | 不适用 | 3137G0UB3 | US3137G0UB36 | $79,854,653 | $1,054.07 |
STACR 2018-DNA3 B-1 | Freddie Mac STACR Trust 2018-DNA3 | 35563WBD5 | US35563WBD56 | $105,000,000 | $1,090.60 |
STACR 2018-HQA1 B-1 | 不适用 | 3137G0UX5 | US3137G0UX55 | $93,650,000 | $1,100.00 |
STARR 2018-HA2 B-1 | Freddie Mac STACR Trust 2018-HQA2 | 35563XBD3 | US35563XBD30 | $27,686,333 | $1,107.50 |
STACR 2018-HRP2 M-3 | Freddie Mac STACR Trust 2018-HRP2 | 35564ABF7 | US35564ABF75 | $341,340,000 | $1,027.50 |
STACR 2019-DNA1 B-1 | Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA1 | 35563KBD1 | US35563KBD19 | $86,000,000 | $1,118.44 |
STACR 2019-DNA2 B-1 | Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA2 | 35564LBD8 | US35564LBD82 | $73,000,000 | $1,091.88 |
STACR 2019-DNA3 B-1 | Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA3 | 35564TBD1 | US35564TBD19 | $90,000,000 | $1,055.32 |
STACR 2019-DNA4 B-1 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2019-DNA4 | 35565ABD1 | US35565ABD19 | $74,000,000 | $1,025.00 |
STARR 2019-HA1 B-1 | Freddie Mac STACR Trust 2019-HQA1 | 35563MBD7 | US35563MBD74 | $131,000,000 | $1,093.44 |
STARR 2019-HA2 B-1 | Freddie Mac STACR Trust 2019-HQA2 | 35564MBD6 | US35564MBD65 | $125,000,000 | $1,072.50 |
STARR 2019-HA3 B-1 | Freddie Mac STACR Trust 2019-HQA3 | 35564XBD2 | US35564XBD21 | $126,000,000 | $1,040.63 |
STARR 2019-HA4 B-1 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2019-HQA4 | 35565CBD7 | US35565CBD74 | $53,000,000 | $1,025.00 |
STACR 2019-HRP1 M-3 | Freddie Mac STACR Trust 2019-HRP1 | 35564RBF0 | US35564RBF01 | $52,000,000 | $1,017.50 |
STACR 2019-FTR2 B-1 | Freddie Mac STACR Trust 2019-FTR2 | 35564WBD4 | US35564WBD48 | $42,000,000 | $1,030.00 |
本公告既不是购买要约,也不是征求购买这些证券的要约。房地美、交易商经理或信息代理人均未建议任何证券持有人投标或避免投标该持有人证券原始本金的全部或任何部分。持有人必须自行决定是否投标证券,如果是,则决定要投标的证券的原始本金额。
要约仅根据要约文件中规定的条款和条件提出。要约文件的副本可以在房地美的网站 https://capitalmarkets.freddiemac.com/crt/securities 上获得,也可以从要约信息代理处获得,全球债券持有人服务公司的网站 https://www.gbsc-usa.com/FreddieMac,也可以致电 (212) 430-3774 或 (855) 654-2015(免费电话)。有关本次要约的问题可致电 (980) 387-3907 或 (888) 292-0070(免费电话);致电 (704) 410-4756 或 (866) 309-6316(免费电话)向美国银行证券有限责任公司提出;或致电 (212) 430-3774 或 (855) 654-2015(免费电话)。
本公告并不构成邀请参与要约,或者来自该司法管辖区或来自该司法管辖区,或者根据适用的证券法或其他法律规定,向或来自任何人或来自该司法管辖区的任何人发出该要约。在某些合法的司法管辖区,与要约相关的材料的分发以及要约所设想的交易可能会受到法律的限制。该优惠在所有被禁止的司法管辖区均无效。如果您拥有与优惠相关的材料,房地美会要求您
告知自己并遵守所有这些限制。在法律不允许要约或招标的任何地方,与要约相关的材料均不构成要约或招标,也不得将其用于报价或招标。如果司法管辖区要求要约由持牌经纪人或交易商提出,而经销商经理或交易商经理的任何关联公司是该司法管辖区的持牌经纪人或交易商,则该要约应被视为由该司法管辖区的经销商经理或该关联公司代表房地美提出。
关于 Freddie Mac 单户信用风险转移
房地美的单户家庭CRT计划通过证券和(重新)保险单将信用风险从美国纳税人转移到全球私人资本。我们在2013年7月发行了第一张结构性机构信用风险(STACR®)票据,创立了GSE单户CRT市场。2013年11月,我们推出了我们的机构信用保险结构®(ACIS®)计划。如今,CRT已成为住宅抵押贷款私人资本投资的主要来源。有关具体的STACR和ACIS交易数据,请访问我们的CRT数据情报门户网站Clarity。
关于 Freddie Mac
房地美的使命是让全国各地的家庭都能回家。我们在所有经济周期中促进房地产市场的流动性、稳定性、可负担性和公平性。自1970年以来,我们已经帮助数千万家庭购买、租房或保有房屋。了解更多:网站 | 消费者 | 推特 | 领英 | Facebook | Instagram | YouTube
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