附件10.1

*公布的CUSIP号码:
交易CUSIP:29415HAJ9
左轮手枪:29415HAK6
美元定期贷款:29415HAL4
欧元定期贷款:29415HAM2

第二次修订和重述信贷协议

日期为2023年8月31日,
其中
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1757073/000175707323000063/image_0a.jpg
恩维斯塔控股公司
以及它的某些子公司,
作为借款人,
北卡罗来纳州美国银行,
作为行政代理,L/信用证发行人和摆动额度贷款人,
本合同的其他贷款方
美国银行证券公司,
摩根大通银行,N.A.,
富国银行证券有限责任公司,
三井住友银行
丰业银行,
PNC资本市场有限责任公司,
瑞穗银行股份有限公司,
汇丰证券(美国)有限公司,



法国巴黎银行证券公司。
作为联席牵头安排人和联席簿记管理人


II


目录
页面
第一条定义和会计术语
1
1.01%定义的术语
1
1.02条和其他解释规定
38
1.03国际会计术语汇编
39
1.04元:四舍五入
40
1.05%引用协议和法律。
40
人民币汇率:1.06美元;货币等价物
40
1.07%支持额外的替代货币
40
1.08%表示货币的变动
41
《纽约时报》1.09版
41
1.10%的信用证金额
41
1.11%调整利率
42
1.12%有条件的有限收购
42
1.13.法律修正案和重述
43
第二条承诺和信贷延期
44
2.01%的人偿还了贷款。
44
2.02%包括借款、转换和续贷。
45
2.03亿美元的信用证。
47
2.04    [已保留].
55
2.05%的摇摆线贷款。
55
2.06%提前还款
58
2.07%承诺终止或减少
59
2.08%用于偿还贷款
60
2.09%的利息。
60
2.10%的手续费。
61
2.11%利息和手续费的计算;适用利率的追溯调整
62
2.12%提供债务的证据
62
-III-

176901730_8

目录
页面
2.13%用于支付一般费用;行政代理的追回
63
2.14%支持支付共享
65
215%指定借款人
66
2.16%的循环信贷承诺增加
67
2.17%为现金抵押品。
69
2.18%的银行出现违约。
70
2.19%延长循环信贷工具到期日。
72
第三条税收、收益保护和非法
74
3.01%为免税。
74
3.02%宣布违法
77
3.03%表示无法确定利率
77
3.04%导致成本增加、回报减少;资本充足率
81
3.05%要求赔偿损失
82
3.06条规定了适用于所有赔偿请求的事项。
83
3.07年9月7日,公司生存
83
第四条先例条件
83
4.01%需要满足条件才能生效
83
4.02%向所有信用延期提供更多条件
85
第五条陈述和保证
86
5.01承认存在、资格和权力;依法合规
86
5.02授权;无违规行为
86
5.03支持政府授权;其他异议
86
5.04:具有法律约束力
86
5.05年度财务报表;无实质性不利影响
87
5.06月5日:提起诉讼
87
5.07%债务没有违约
87
5.08%的财产所有权;留置权
87
5.09%:环境合规性
87
四.


目录
页面
5.10%的人遵守ERISA。
88
5.11修订保证金规定;投资公司法
88
5.12%关于外国债务人的陈述
88
5.13%美国外国资产管制处
89
5.14修订反腐败法
89
5.15%承保实体
90
5.16%受影响的金融机构
90
5.17%为受益所有权
90
第六条平权公约
90
6.01年度财务报表
90
6.02认证证书;其他信息
90
6.03版本的更新通知
90
6.04%用于偿还债务
90
6.05%保全生存等
90
6.06年度物业维修保养费用
90
6.07%遵守法律。
90
6.08%中国检验权
90
6.09%确保符合ERISA
94
6.10%提高收益使用效率
94
6.11修订反腐败法
94
第七条消极公约
94
7.01%留置权
94
7.02版本:根本性变化
96
7.03%减少负债
96
7.04%限制支付
98
7.05%提高收益使用效率
98
7.06%签署了金融契约。
98
7月7日,美国实施制裁。
99
v


目录
页面
7.08%修订反腐败法
99
第八条违约事件和补救办法
99
8.01%引发违约事件
99
8.02.发生违约事件时,债权人将采取补救措施
101
8.03%资金运用情况
102
第九条行政代理
103
9月1日:政府委任及监督委员会
103
9.02银行以贷款人的身份行使银行权利
103
9.03%适用于免责条款
103
9.04%由管理代理维护的可靠性
104
9点05分:职责下放
105
9月9日:行政代理辞职
105
9.07%不依赖行政代理、安排人和其他贷款人
106
9.08%;无其他职责等
107
9.09年月,联邦行政代理可提交索赔证明;信用招标
107
9.10%美国担保事务
108
9.11%表示ERISA的某些事项。
109
9.12%用于追回错误付款
110
第十条公司担保
110
10.01%获得担保
110
10.02%绝对保证金
110
10.03%表示放弃和确认
112
10.04美元代位权
114
10.05%,保持良好
114
第十一条杂项
114
11.01修订条例修正案等
114
11月2日:收到通知和其他通信;传真副本
112
VI


目录
页面
11.03%没有豁免;累积补救
118
11.04%控制成本和支出
119
11.05%:公司赔偿
120
11.06亿美元预留贷款付款
121
11.07年度:50名继任者和受让人
121
11.08%保密协议
127
11点09分:冲抵
128
11.10%的利率限制
129
11.11促进一体化;有效性
129
11.12%:陈述和保证的存续时间
129
11.13%:可分割性
130
11.14%的纳税申报表
130
11.15%用于更换贷款人
132
11.16中国政府执法论
133
11.17%:放弃由陪审团审判的权利
133
11.18亿元人民币是一种判断货币
134
11.19%:不承担咨询或受托责任
134
11.20美国《爱国者法案》公告
135
11.21:电子执行;电子记录;对应
135
11.22%:政府承认并同意接受受影响金融机构的纾困
136
11.23%表示对任何受支持的QFC的认可
137

签名:S-1
第七章



附表
2.01%:各项承诺和适用百分比
5.06月5日:提起诉讼
7.01%保留现有留置权
7.03%偿还现有债务
11.02在行政代理办公室,通知的某些地址


展品

表格

A-1年度贷款通知
A-2年度中国摆动额度贷款通知
B-1发行美元定期票据
B-2发行循环信用票据
B-3欧元定期票据
认证机构的合规性证书
D:完成任务和假设
电子邮件:指定借款人请求和假设协议
F*指定借款人通知
代表律师的意见。
H-和Guaranty

-viii-




第二次修订和重述信贷协议
本第二次修订及重述信贷协议(日期为2023年8月31日)由EnVista Holdings Corporation、特拉华州一间公司(“本公司”)、本协议订约方的若干附属公司(各自为“指定借款人”,并与本公司一起称为“借款人”及“借款人”)、本协议的每一不时当事人(统称为“贷款人”及个别为“贷款人”)及作为行政代理的美国银行、L/C发行人及摆线贷款人订立。
W I T N E S S E T H:
鉴于,本公司、指定借款人、贷款方(“现有贷款人”)、某些其他当事人和作为行政代理的美国银行是该修订和重新签署的信贷协议(日期为2021年6月15日)(经修订、重述、补充或在本协议日期前不时修改的“现有信贷协议”)的订约方,根据该协议,该等现有贷款人最初同意向本公司及其若干附属公司提供定期贷款融资和循环信贷融资,包括用于循环额度贷款和信用证的子融资;以及
鉴于,本公司已要求修订及重述现有信贷协议,以延长定期贷款融资及循环信贷融资的到期日,并对现有信贷协议作出若干其他修订(“重述”);及
鉴于,公司、贷款人和行政代理已同意并希望根据本协议中规定的条款和条件修改和重述现有的信贷协议;
因此,考虑到本协议中所载的相互契约和协议,本协议双方约定并同意如下:
第一条定义和会计术语
1.01定义的术语。在本协议中使用的下列术语应具有下列含义:
“收购”是指任何交易或任何一系列的相关交易,公司或其任何附属公司(A)通过购买资产、购买股票、合并、合并或其他方式,(A)收购任何正在进行的业务或任何商号、公司或其分支机构的全部或几乎所有资产,(B)直接或间接获得对公司至少多数证券的控制权(按票数计算),这些证券对董事选举具有普通投票权;(C)直接或间接获得对任何合伙企业的多数所有权权益的控制权;合资或类似安排;或(D)直接或间接收购构成另一人的全部或几乎所有产品线或业务线的资产;然而,就以收购要约形式进行的任何股票购买交易而言,该交易已获本公司或该附属公司(视何者适用而定)的董事会及/或股东(或类似人士或团体)及该等其他人士批准。
1


“行为”具有第11.20节规定的含义。
“行政代理人”是指美国银行(或其指定的任何分支机构或附属机构)以任何贷款文件规定的行政代理人的身份,或任何继任的行政代理人。
“行政代理人办公室”是指,就任何货币而言,行政代理人的地址,以及(如适用)附表11.02所列有关该货币的帐户,或行政代理人可能不时通知本公司及贷款人的有关该货币的其他地址或帐户。
“行政调查问卷”是指行政代理人提供的形式的行政调查问卷。
“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。
对于任何人来说,“附属公司”是指直接或间接通过一个或多个中间人控制或受指定人员控制或受其共同控制的另一人。
“代理方”具有第11.02(C)节规定的含义。
“代理人相关人士”是指行政代理人及其附属公司(就美国银行而言,包括以行政代理人、安排人和摆动额度贷款人的身份),以及此等人士和附属公司的高级职员、董事、雇员、代理人和实际律师。
“总承诺额”指所有贷款人的承诺额。
“循环信贷承诺总额”是指所有贷款人的循环信贷承诺。
“约定货币”系指美元或适用的任何替代货币。
“协议”具有本协议导言段中规定的含义。
“协议货币”具有第8.03(C)节规定的含义。
“替代货币”是指欧元、英镑、日元和根据第1.07节批准的其他货币(美元除外)中的每一种;但对于每一种替代货币,所请求的货币是合格货币。
“替代货币每日汇率”是指,在任何一天,关于任何信用延期:
(A)在以英镑计价的情况下,年利率等于根据其定义确定的索尼娅加上索尼亚调整额;和
2



(B)对于以任何其他替代货币计价的贷款(在以该货币计价的贷款将按日计息的范围内),行政代理和循环信贷贷款人根据第1.07(A)节批准该替代货币时就该替代货币指定的年利率,加上行政代理、循环信贷贷款人和公司根据第1.07(A)节确定的调整(如果有);
但如果任何替代货币每日汇率小于零,则就本协定而言,该汇率应被视为零。替代货币每日汇率的任何变化将从该变化之日起生效,并包括该日在内,恕不另行通知。
“另类货币每日利率贷款”是指以“另类货币每日利率”的定义计息的贷款。所有替代货币每日利率贷款必须以替代货币计价。
“替代货币等值”是指,在任何时候,就以美元计价的任何金额而言,行政代理参考彭博资讯(或其他公开提供的显示汇率的服务)确定的适用替代货币的等值金额,即在上午11:00左右以美元购买该替代货币的汇率。在计算外汇之日的前两(2)个工作日;但是,如果没有这样的汇率,“替代货币等值”应由行政代理使用其认为适当的任何合理的确定方法自行决定(这种确定应是决定性的,没有明显错误)。
“替代货币贷款”指替代货币每日利率贷款或替代货币定期利率贷款(视情况而定)。
“替代货币升华”是指在任何确定日期,相当于该日期循环信贷安排的90%的金额。替代货币升华是循环信贷安排的一部分,而不是补充。
“替代货币期限利率”是指在任何利息期内,就任何信贷延期而言:
(A)以欧元计价的年利率,相当于适用的路透社屏幕页面上公布的欧元银行间同业拆借利率(EURIBOR)的年利率(或行政代理可能不时指定的提供报价的其他商业来源),即该利息期第一天之前的两(2)个目标日,期限相当于适用的利息期;
(B)在以日元计价的情况下,年利率等于适用的路透社屏幕页面上公布的东京银行间国内同业拆借利率(Tibor)(或提供行政代理可能不时指定的报价的其他商业来源)(在这种情况下,为“Tibor利率”),其期限相当于适用的利息期间;和
3



(C)以上文(A)和(B)款所述货币以外的任何其他替代货币计价(以该货币计价的贷款将按定期利率计息的范围内),行政代理和有关贷款人根据第1.07(A)节批准该替代货币时就该替代货币指定的年利率,外加行政代理、相关贷款人和公司根据第1.07(A)节确定的调整(如有);
但如果任何替代货币期限汇率应小于零,则就本协定而言,该汇率应被视为零。
“另类货币定期利率贷款”是指按照“另类货币定期利率”的定义计息的贷款。所有替代货币定期利率贷款必须以替代货币计价。
“适用当局”就任何替代货币而言,是指(A)该替代货币的相关汇率的适用管理人,或(B)对行政机关或该管理人的适用相关汇率的公布具有管辖权的任何政府当局,在每一种情况下均以这种身份行事。
“适用的外国债务人单证”具有第5.12节规定的含义。
“适用法律”对任何人来说,是指对此人具有约束力或此人受其约束的所有适用法律。
“适用百分比”是指(A)就任何一种定期贷款而言,在任何时间,由(I)在截止日期之前的任何时间,该定期贷款的贷款人在该时间对该定期贷款的承诺总额所代表的百分比(小数点后第九位),以及(Ii)此后,该定期贷款的本金金额与该时间就该定期贷款未偿还的贷款本金总额的百分比,及(B)就循环信贷安排而言,对于任何时间的循环信贷贷款人,指该循环信贷贷款人当时的循环信贷承诺所代表的循环信贷安排的百分比(执行至小数点后第九位),在每种情况下均可根据第2.18节的规定进行调整。如果每个循环信用贷款人提供循环信用贷款的承诺、每个定期贷款人提供定期贷款的承诺以及L/C发行人进行L/C信用延期的义务已根据第8.02节终止,或者如果循环信贷承诺、美元定期贷款承诺或欧元定期贷款承诺已经到期,则每个循环信贷贷款人关于循环信贷安排的适用百分比或每个定期贷款人关于适用的定期贷款安排的适用百分比应根据该循环信用贷款人或定期贷款人(视适用情况而定)对于循环信贷安排或适用的定期贷款安排的适用百分比确定。在适用的情况下,最近生效,使任何随后的转让生效,并使任何贷款人在确定时作为违约贷款人的地位生效。每个贷款人对每项贷款的初始适用百分比列于附表2.01中与该贷款人名称相对的位置,或在该贷款人成为本协议当事方所依据的转让和假设中(以适用者为准)。
4



“适用利率”是指,根据截至上一财政季度最后一天确定的综合杠杆率,不时为每项贷款规定的年度百分比如下:

定价水平综合杠杆率循环信贷安排美元定期贷款欧元定期贷款
设施费定期/另类货币贷款/信用证手续费基本利率贷款定期SOFR贷款基本利率贷款
1.0.090%0.910%0%1.000%0%0.825%
2.≥1.25至1.00,但0.100%1.025%0.025%1.125%0.125%0.950%
3.≥2.00到1.00,但0.125%1.125%0.125%1.250%0.250%1.075%
4.≥2.75至1.00,但0.175%1.200%0.200%1.375%0.375%1.200%
5.
≥3.5至1.00
0.225%1.400%0.400%1.625%0.625%1.450%

最初,适用费率应为定价级别3。此后,(A)应确定适用费率,并自根据第6.02(A)节交付合规性证书之日后的第一个工作日起生效(但不影响对该定义所设想的计算的任何调整);但是,如果合规性证书在按照该条款规定到期时未交付,则第5级定价应自要求交付该合规性证书之日后的第一个工作日起适用,并且在每种情况下均应保持有效,直至紧接该合规性证书交付之日之后的第一个营业日。
“适用循环信贷百分比”指在任何时间就任何循环信贷贷款人而言,该循环信贷贷款人当时就循环信贷安排所适用的百分比。
“适用时间”指与以任何替代货币计价的循环信贷贷款有关的任何借款和付款,指由行政代理根据付款地的正常银行程序在有关日期及时结算所需的替代货币结算地当地时间。
5



“申请人借款人”具有第2.15(A)节规定的含义。
“适当贷款人”是指,在任何时候,(A)就任何定期贷款或循环信贷安排而言,此时分别对该等贷款有承诺或持有定期贷款或循环信贷贷款的贷款人;(B)就信用证转授、(I)L/信用证发行人和(Ii)如已根据第2.03(A)条签发任何信用证,循环信贷出借人及(C)就回转额度转贷:(I)循环信贷贷款人;及(Ii)如根据第2.05节有任何未偿还的循环信贷贷款,则为循环信贷贷款人。
“核准基金”是指由(A)贷款人、(B)贷款人的关联机构或(C)管理或管理贷款人的实体或其关联机构管理或管理的任何基金。
“协调人”是指美国银行证券公司、摩根大通银行、富国证券有限责任公司、三井住友银行、丰业银行银行、PNC资本市场有限责任公司、瑞穗银行、汇丰证券(美国)有限公司和法国巴黎证券公司作为本协议项下承诺的联合牵头安排人和联合簿记管理人。
“受让人小组”是指两个或两个以上的合格受让人是彼此的关联公司,或由同一投资顾问管理的两个或两个以上的核准基金。
“转让和假设”是指实质上以附件D或行政代理和公司合理批准的其他形式进行的转让和假设。
“律师费”是指任何律师事务所或其他外部律师的所有合理和有文件记录的自付费用、开支和支出。
“应占负债”指于任何日期(A)就任何人士的任何资本租赁而言,其资本化金额将出现在该人士于该日期根据公认会计原则编制的资产负债表内;及(B)就任何表外债务而言,有关租赁项下的剩余租赁付款的资本化金额将于该日期出现在该人士的资产负债表上(如该租赁按资本租赁入账)。
经审计的财务报表是指截至2022年12月31日的会计年度经审计的公司及其子公司的综合资产负债表,以及公司于2023年2月16日提交给美国证券交易委员会的公司及其子公司该会计年度的相关综合收益或经营报表、股东权益和现金流量表(包括其附注)。
“自救行动”是指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。
“自救立法”是指:(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国而言,欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、规则、条例或要求;以及(B)就联合王国而言,指英国《2009年联合王国银行法》(经不时修订)第一部分以及适用于联合王国的与解决不健全或破产有关的任何其他法律、法规或规则
6



银行、投资公司或其他金融机构或其关联公司(通过清算、管理或其他破产程序以外)。
“美国银行”指的是美国银行、北卡罗来纳州银行及其继任者。
“基本利率”是指任何一天的浮动年利率,等于(A)联邦基金利率加1%的1/2,(B)美国银行不时公布为其“最优惠利率”的该日的有效利率,(C)SOFR加1.00%和(D)1.00%中的最高者。“最优惠利率”是美国银行根据各种因素设定的利率,包括美国银行的成本和预期收益、一般经济状况和其他因素,并用作一些贷款定价的参考点,这些贷款的定价可能是该宣布的利率,也可能是高于或低于该利率。美国银行宣布的最优惠利率的任何变化,应于公告中规定的开业之日生效。如果根据本合同第3.03节将基本利率用作替代利率,则基本利率应为上述(A)、(B)和(D)条款中最大的一个,并且应在不参考上述(C)条款的情况下确定。
“基准利率贷款”是指以基准利率计息的贷款。所有基本利率贷款应以美元计价。
《受益权证明》是指《受益权条例》要求的有关受益权的证明。
“实益所有权条例”系指“美国联邦判例汇编”第31编1010.230节。
“福利计划”是指(A)受ERISA第一章约束的“雇员福利计划”,(B)守则第4975节界定并受其约束的“计划”,或(C)其资产包括任何此类“雇员福利计划”或“计划”的任何个人(根据ERISA第3(42)节的目的,或为ERISA第一章或第4975节的目的)。
“借款人”和“借款人”各自具有本协议导言段落中规定的含义。
“借款人材料”具有第6.02节规定的含义。
“借款”是指循环信贷借款、美元定期借款、欧元定期借款或周转额度借款,视情况而定。
“营业日”是指除星期六、星期日或其他日以外的任何一天,商业银行根据行政代理处所在地的法律被授权关闭或实际上在该州关闭;但条件是:
(A)如该日与以欧元计价的替代货币贷款的任何利率设定有关,就任何该等替代货币贷款以欧元进行的任何拨款、支出、结算及付款,或就任何该等替代货币贷款而根据本协定以欧元进行的任何其他交易,指亦为目标日的营业日;
7



(B)如果该日与以英镑计价的替代货币贷款的任何利率设置有关,则指伦敦银行因星期六、星期日或联合王国法律规定的法定假日而关闭一般业务的日子以外的日子,以及(Ii)日元,指银行在日本一般业务关闭以外的日子;
(C)如该日与以欧元、英镑或日元以外的货币计价的替代货币贷款的任何利率设定有关,则指银行在该货币的适用离岸银行同业市场进行有关货币存款交易的任何该日;及
(D)如该日是关于以欧元以外货币计价的替代货币贷款的欧元以外货币的任何资金、支出、结算和付款,或根据本协定就任何该等替代货币贷款(利率设定除外)而以欧元以外的任何货币进行的任何其他交易,则指银行在该货币所在国家的主要金融中心营业的任何该等日期。
“资本租赁”是指根据公认会计原则已被或必须被归类和核算为资本租赁或融资租赁的每份租赁。
“现金抵押”是指为一个或多个L/信用证出票人或适用的贷款人的利益,质押和存入或交付给行政代理,作为贷款人对L/信用证义务或义务的抵押品,以便为参与L/信用证义务、现金或存款账户余额提供资金,或者,如果行政代理和L/信用证出票人在其合理酌情权下同意提供其他信贷支持,在每种情况下,均按照行政代理和L/信用证出票人合理满意的形式和实质文件进行。“现金抵押品”应具有与前述相关的含义,并应包括此类现金抵押品和其他信贷支持的收益。
“现金等价物”是指:
(A)美元;
(B)欧元、英镑、日元、瑞士法郎、加元或欧盟任何参与成员国的任何国家货币;
(C)下列情况:(1)由美国政府或其任何机构或工具发行的、到期日自取得之日起不超过24个月的可随时出售的债务;或(2)由作为欧洲联盟成员国的任何国家或其任何机构或工具发行的、或由其任何机构或工具发行的、自取得之日起到期日不超过24个月的随时可出售的债务;或(2)由任何欧洲联盟成员国或其任何机构或工具发行的、或由其任何机构或工具发行的、自取得之日起到期日不超过24个月的可随时出售的债务;但条件是:(A)该欧洲联盟成员国的全部信用和信用是为支持该义务而质押的,(B)本条规定的类型的所有债务在收购时,应分别由S或P-1或穆迪的AAA给予A-1或AAA的最低评级,以及(C)发行或担保(或其政府机构发行或担保)任何债务的国家的信用评级。
8



本条第(2)款规定的债务类型应为S的AA级或更高,或另一家提供国家信用评级的公认评级机构的同等或更高评级;
(D)任何商业银行的定期存款、投保存单或银行承兑汇票,而该商业银行(I)是根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织的,或是根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织的银行控股公司的主要银行附属公司,并且是联邦储备系统的成员,或者是欧盟成员的任何国家,或者是根据欧洲联盟成员和经济合作与发展组织成员的任何国家的法律组织的银行控股公司的主要银行子公司,(Ii)发行(或其母公司发行)本定义(E)款所述评级的商业票据,(Iii)综合资本和盈余至少5亿美元,并具有S评级为A或更高的长期债务评级,或穆迪(或,如果S或穆迪在任何时候没有对该基金进行评级,则由另一家国家公认的统计评级机构给予同等评级),每种情况下的到期日均不超过自收购之日起的360天;
(E)为上文(C)或(D)款所述类型的标的证券与任何符合上文(D)款规定的资格的商业银行签订的、期限不超过30天的回购义务;
(F)任何根据美国任何州的法律组织的人发行的商业票据,穆迪对其评级至少为P-2级,S&P对其评级至少为A-级,每种情况下的到期日均不超过自取得该票据之日起计270天;及
(G)在根据1940年《投资公司法》登记的货币市场投资计划中的其他投资,根据公认会计原则归类为流动资产,这些投资由符合上文(D)款规定的资格的金融机构管理,其投资组合受到限制,以至于基本上所有此类投资都具有本定义(A)至(F)款所述的性质、质量和期限。
为免生疑问,在本定义下被确定为现金等价物的任何项目将被视为贷款文件下的所有目的的现金等价物,无论此类项目在公认会计准则下如何处理。
“法律变更”系指在本协定日期后发生下列任何情况:(A)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效,(B)任何政府当局对任何法律、规则、条例或条约或其行政、解释、执行或适用的任何改变,或(C)任何政府当局提出或发布任何请求、规则、准则或指令(不论是否具有法律效力);但即使本协议有任何相反规定,(X)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下的所有要求、规则、准则或指令,或与之相关或在其实施过程中发布的所有请求、规则、准则或指令,以及(Y)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据《巴塞尔协议III》颁布的所有请求、规则、准则或指令,在任何情况下均应被视为“法律变更”,无论其颁布、通过、发布或实施的日期为何。
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“控制权变更”对公司而言,是指任何“个人”或“集团”(在1934年证券交易法第13(D)和14(D)条中使用的术语,但不包括公司或其子公司的任何员工福利计划,以及任何以受托人、代理人或其他受信人或管理人的身份行事的个人或实体)成为“实益拥有人”(定义见1934年证券交易法第13d-3和13d-5条)的事件或一系列事件。除非任何人士或集团被视为拥有该人士或集团有权取得的所有证券的“实益拥有权”(该等权利,即“购股权”,不论该权利可立即行使或只能在时间过去后行使),直接或间接拥有超过50%的本公司股本证券,而该等股本证券有权在全面摊薄的基础上投票选举本公司董事会成员或同等管治机构成员(并计及该人士或集团根据任何购股权有权收购的所有该等证券)。
“类别”用于任何贷款或借款时,指的是此类贷款或构成此类借款的贷款是循环信用贷款、美元定期贷款还是欧元定期贷款。
“截止日期”是指2023年8月31日。
“芝加哥商品交易所”指芝加哥商品交易所集团基准管理有限公司。
“税法”系指1986年的国内税法。
“承诺”系指美元定期承诺、欧元定期承诺或循环信贷承诺,视情况而定。
“商品交易法”系指不时修订的“商品交易法”(“美国联邦法典”第7编第1节及其后)和任何后续法规。
“沟通”系指本协议、任何贷款文件以及与任何贷款文件有关的任何文件、修改、批准、同意、信息、通知、证书、请求、声明、披露或授权。
“公司”具有本协议导言段中规定的含义。
“公司担保”是指公司根据本协议第X条就贷款当事人的义务作出的以行政代理和贷款人为受益人的担保。
“合规证书”是指实质上以附件C的形式提供的证书。
对于SOFR、SOFR、EURIBOR、SONIA、TIBOR或一种商定货币的任何拟议后续利率的使用、管理或任何相关约定,如适用,“基本利率”、“SOFR”、“TIBOR”、“TIBOR”和“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率以及其他技术、行政或业务事项(为免生疑问,包括“营业日”和“美国政府证券营业日”的定义,借款请求或预付款的时间、转换或继续通知以及回顾期限的长短),由行政代理(在与公司协商后)酌情决定,以反映采用和实施这些
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允许行政代理以实质上与该协定货币的市场惯例一致的方式管理该汇率(S),并允许行政代理以实质上与该协定货币的市场惯例一致的方式管理该汇率(或者,如果行政代理确定采用该市场惯例的任何部分在行政上不可行或不存在用于管理该协定货币的该汇率的市场惯例,则行政代理在与本协议和任何其他贷款文件的管理相关的情况下认为合理必要的其他管理方式)。
“综合EBITDA”指在任何计量期间内,公司及其附属公司按综合基准计算的数额,该数额等于该期间的综合净收入加上(A)在计算该期间的综合净收入时扣除(或不包括)的下列款项:(I)该期间的综合利息费用,(Ii)该期间公司及其附属公司应支付的联邦、州、地方和外国所得税准备,(Iii)折旧和摊销费用,(Iv)该期间的非现金减值费用。(V)该期间的非现金营业外开支,(Vi)该期间的非现金股权补偿开支,(Vii)与该期间的准许收购或融资交易有关的现金或非现金费用,包括法律和顾问费及其他交易费用,(Viii)该期间本公司或任何附属公司因停止经营而产生的净收益(或亏损),(Ix)本公司及其附属公司削减该等综合净收入的其他非经常性或非常开支,而该等开支在该期间或任何未来期间并不代表现金项目,及(X)在不重复备考基准、预计“运行率”成本节省及营运开支削减的定义的情况下,以及与该等成本节省及营运开支削减有关的成本、收费及开支,在每种情况下,与任何准许的收购、投资、处置、营运改善、重组或成本节省措施有关的合理可识别及可事实支持的开支、收费及开支,净额,但条件是(A)本公司真诚地预期该等成本节省及营运费用削减将会因已采取的行动或(本公司真诚地决定)已采取或预期已采取的重大步骤而产生,而在每种情况下,该等行动均须于该等交易完成或该计划开始后的18个月内进行;及(B)根据本条第(X)款可加回的总额不得超过该度量期的综合EBITDA的20%(在实施该等调整前计算),并减去(B)在计算该等综合净收入时包括的以下项目:(I)本公司及其附属公司于该期间的联邦、州、地方及外国所得税抵免及(Ii)该期间的非营业及非经常性增加综合净收入的所有非现金项目,但不包括已于前一期间收到现金或将于未来期间收到现金的项目。
“综合融资负债”是指,在任何确定日期,本公司及其子公司在综合基础上,(A)所有借款债务(包括本协议项下的债务)以及债券、债权证、票据、贷款协议或其他类似工具证明的所有债务的未偿还本金金额,(B)资本租赁的可归属债务,(C)以上(A)和(B)款所述类型的未偿债务的所有担保,而不是重复的总和。减去(D)以下总额的350,000,000美元:(1)公司及其附属公司在美国持有的现金和现金等价物的100%;(2)在美国境外持有的现金和现金等价物的65%
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公司及其子公司的声明;但此类现金和现金等价物不具有任何留置权;但(I)如本公司或任何附属公司交付或安排交付一份不可撤销的偿还或赎回通知,而该通知导致债务证券在不迟于该还款或赎回通知交付后30天到期并须全额支付,并将现金存入受托人或该等债务的持有人或为该等债务的持有人的利益而存入现金,为该等偿还或赎回提供全额资金,则该等债务须视为已偿还或赎回(须理解,如退还任何适用的按金,而相应的债务不获偿还或赎回,但仍未偿还,则该等债务不再被视为已偿还或赎回),及(Ii)如本公司或任何附属公司提出要约回购债务(“已购回债务”),并有责任在该收购要约的任何条件获得满足或豁免后,全数回购该等债务及其应计及未付利息,并就此发行债务证券形式的债务(“新债务”),而债务证券的收益将用于在发行该等新债务的30天内(“本期”)内回购已购回的债务,则在此范围内及仅在以下情况下,本公司或任何附属公司根据惯例安排以托管形式持有该等新债务的收益,或以其他方式将该等新债务的收益以美元计,为回购该回购债务提供资金,则就本定义而言,该等新债务的金额应被视为减去该等以托管方式持有或拨备的收益的金额(仅在如此持有或搁置的范围内及在如此持有或搁置的时间内,而不是为免生疑问而适用于回购该回购债务或应用于偿还该新债务以外的任何其他目的);但在该期间结束时,上述被视为减少的新债务将不再适用。
“综合利息费用”是指,在任何期间,公司及其附属公司在综合基础上,(A)公司及其附属公司与借入资金或与资产递延购买价格有关的所有利息、保费支付、债务贴现、费用、收费和相关费用,在每一种情况下,在该期间以现金支付并按照公认会计准则视为利息的程度(为免生疑问,不包括构成(I)递延融资成本、(Ii)债务发行成本、(Iii)佣金、(Iv)费用及开支及(V)任何其他金额的非现金利息及资本化利息,不论是在上一期间支付或应计(包括由于收购法会计或压低会计的影响),加上(B)本公司及其附属公司根据资本租赁于该期间以现金支付并根据公认会计原则视为利息的部分租金开支,以及减去(C)本公司及其附属公司于该期间收到的现金利息收入。
“综合利息覆盖比率”指于任何厘定日期,(A)截至该日期的前四个财政季度的综合EBITDA与(B)该期间的综合利息费用的比率。
“综合杠杆率”是指截至任何确定日期,(A)综合资金负债与(B)综合EBITDA的比率。
“综合净收入”是指在任何衡量期间,本公司及其附属公司在综合基础上的净收入,该期间的净收入均根据公认会计原则确定。
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“综合有形资产净额”指本公司及其附属公司的所有资产(减去相关折旧、摊销、适用准备金及其他可适当扣除的项目)在扣除(A)所有流动负债(不包括长期债务的当期到期日及资本租赁项下的所有债务)及(B)所有商誉、商号、商标、专利、未摊销债务贴现及开支及其他类似无形资产后的总和,均载于本公司及其附属公司最近的资产负债表,并根据公认会计原则综合厘定。
“合同义务”对任何人来说,是指该人出具的任何担保的任何规定,或该人作为当事一方的任何协议、文书或其他承诺的任何规定,或该人或其任何财产受其约束的任何协议、文书或其他承诺的任何规定。
“控制”是指直接或间接地拥有通过行使投票权、合同或其他方式,直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。
“控制”和“被控制”具有相互关联的含义。
“可转换票据”指本公司于2028年到期的1.75%可转换优先票据,以及所有或任何部分到期日期早于规定到期日后91天的债务再融资票据。
“可转换票据到期日”是指在任何确定日期,构成可转换票据的任何债务的最早声明到期日。
“承保实体”具有第11.23(B)节规定的含义。
“信用证延期”指下列每一项:(A)借款和(B)信用证延期。
“信用证方”系指L信用证的发行人、摆动额度贷款人、每一贷款人和行政代理(如适用)。
就任何适用的确定日期而言,“每日简单SOFR”是指在该日期在纽约联邦储备银行网站(或任何后续来源)上发布的SOFR。
“债务人救济法”系指美国破产法,以及美国或其他适用司法管辖区不时生效并一般影响债权人权利的所有其他清算、托管、破产、为债权人利益转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组或类似的债务人救济法。
“违约”是指构成违约事件的任何事件或条件,或在发出任何通知后,经过一段时间,或两者兼而有之,即为违约事件。
“违约率”是指(A)就信用证费用以外的债务使用的利率,等于(1)基本利率加(2)适用于美元定期贷款项下的基本利率贷款的适用利率(如有)加(3)年利率2%;但就定期SOFR贷款或替代货币贷款而言,违约率应等于以其他方式适用于此类贷款的利率(包括任何适用利率)加2%的年利率,以及
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(B)当用于信用证费用时,费率等于信用证的适用费率加2%的年利率。
除第2.18(B)款另有规定外,“违约贷款人”是指:(A)任何贷款人未能(I)在本合同规定由其出资之日起两(2)个工作日内为其根据本合同须由其出资的贷款的任何部分提供资金,除非该贷款人以合理和真诚的方式以书面形式通知行政代理和本公司,该违约是由于该贷款人确定未满足融资的一个或多个前提条件(明确指出并包括特定违约(如有)),或除非该违约已被纠正,或(Ii)在到期之日起两(2)个工作日内,向行政代理、L/信用证出票人、循环额度贷款人或任何其他贷款人支付本协议项下要求其支付的任何其他款项(包括就其参与信用证或循环额度贷款而言),(B)已通知本公司、行政代理或任何其他贷款人其不打算履行其资金义务,除非该贷款人以书面通知行政代理及本公司,该未履行义务是该贷款人决定、合理且真诚行事的结果,资金的一个或多个先决条件未得到满足(具体指明并包括特定违约,如有),或已就其根据本协议或一般根据承诺提供信贷的其他协议承担的资金义务发表公开声明,(C)未能在到期日期的一个工作日内向行政代理或任何其他贷款人支付本协议规定其应支付的任何其他金额,除非善意争议的主题已被纠正,(D)未在行政代理提出请求后三个工作日内,以令行政代理人满意的方式确认其将履行其资金义务,或(E)(I)已成为或无力偿债的母公司,(Ii)已成为破产或无力偿债程序的标的,或已为其委任接管人、财产保管人、受托人或保管人,或已采取任何行动以促进或表明其同意、批准或默许任何该等程序或委任,或已有母公司成为破产或无力偿债程序的标的,或已为其委任接管人、保管人、受托人或保管人,或已采取任何行动以促进或表明其同意、批准或默许任何该等程序或委任,或(Iii)已成为自救行动的标的。尽管上文有任何相反规定,贷款人不会仅仅因为任何政府当局对该贷款人或其母公司的任何股本的所有权或收购而成为违约贷款人,只要这种所有权权益不会导致或使该贷款人免于美国境内法院的管辖或其资产上判决或扣押令的强制执行,或允许该贷款人(或该政府当局)拒绝、拒绝、否认或撤销与该贷款人签订的任何合同或协议。行政代理人根据上述(A)至(D)款中的任何一项或多项作出的关于贷款人是违约贷款人的任何决定,以及该状态的生效日期,在没有明显错误的情况下,应是最终的和具有约束力的,且该贷款人应被视为违约贷款人(受第2.18(B)节的规定),自行政代理人在书面通知中确定该决定的日期起即被视为违约贷款人,该书面通知应由行政代理人在作出该决定后立即提交给本公司、L/C发行人、摆动额度贷款人和其他贷款人。
“指定关联公司”具有第11.07(I)节规定的含义。
“指定借款人”具有本合同导言段中规定的含义。
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“指定借款人通知”具有第2.15(A)节规定的含义。
“指定借款人请求和假设协议”具有第2.15(A)节规定的含义。
“指定司法管辖区”是指任何国家或领土本身是任何制裁目标的国家或地区(包括但不限于截止日期的古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚、乌克兰克里米亚地区、所谓的卢甘斯克人民共和国、所谓的顿涅茨克人民共和国以及非政府控制的乌克兰的扎波里日希亚和赫森地区)。
“处置”或“处置”是指任何人对任何财产(包括任何出售和回租交易)的出售、转让、许可、租赁或其他处置(在一次交易或一系列交易中,无论是否依据分割进行),包括任何票据或应收账款或与之相关的任何权利和债权的任何出售、转让、转让或其他处置,不论是否有追索权。“处置”一词不应包括(A)任何股权的发行或(B)本协议允许的任何现金支付。
“分割人”的含义与“分割”的定义相同。
“分立”是指将一个人(“分立人”)的资产、负债和/或债务分割给两个或两个以上的人(无论是根据“分立计划”或类似的安排),其中可能包括分立人,也可能不包括分立人,根据这种分割,分立人可能会生存,也可能不会生存。
“美元”和“美元”指的是美国的合法货币。
“美元等值”是指,在确定任何数额时,(A)如果该数额是以美元表示的,则该数额;(B)如果该数额是以替代货币表示的,使用适用的Bloomberg消息来源(或用于显示汇率的其他公开来源)在紧接确定日期前两(2)个工作日的日期(或如果该服务停止提供或停止提供该汇率,则为行政代理使用其认为适当的任何确定方法确定的美元金额)最后提供(通过发布或以其他方式提供给管理代理)的美元购买美元所确定的等值金额;及(C)如果该金额是以任何其他货币计价的,以美元为单位的等值金额,由行政代理使用其认为适当的任何确定方法自行决定。行政代理根据上述(B)或(C)款作出的任何决定,在没有明显错误的情况下,应是决定性的。
“国内子公司”是指根据美国、其一个州或哥伦比亚特区的法律成立的任何子公司。
“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司,(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款所述机构的母公司的任何实体,或(C)在欧洲经济区成员国设立的、作为以下机构的子公司的任何金融机构
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本定义(A)或(B)款所述并与母公司合并监管的机构。
“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。
“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或任何受托负责欧洲经济区金融机构决议的任何人(包括任何受权人)。
“电子副本”应具有第11.21节规定的含义。
“电子记录”和“电子签名”应分别具有USC第15条第7006条赋予它们的含义,并可不时修改。
“合格受让人”是指符合第11.07(B)(Iii)、(V)和(Vii)节规定的受让人要求的任何人(须经第11.07(B)(Iii)节所要求的同意(如有))。
“合格货币”是指除美元以外的任何合法货币,该货币在国际银行间市场上随时可用、可自由转让和可兑换成美元,贷款人可在该市场上使用,并可容易地计算出美元等值。在贷款人将任何货币指定为替代货币后(或在截止日期后,就构成替代货币的任何货币而言),如果货币管制或兑换条例的任何变化或国家或国际金融、政治或经济条件的任何变化强加于发行该货币的国家,则行政代理合理地认为(如属以替代货币计价的任何贷款)或适用的L/信用证发行人(如属以替代货币计价的信用证),(A)该货币不再可随时获得、可自由转换和兑换成美元,(B)不再容易地计算与该货币等值的美元,(C)如果该货币对贷款人来说是不可行的,或(D)不再是所需贷款人愿意进行此类信用延期的货币(第(A)、(B)、(C)和(D)条中的每一项),则行政代理应立即通知贷款人和本公司,在取消资格的事件(S)不再存在(S)之前,该国家的货币不再是替代货币。在收到行政代理的通知后五(5)个工作日内,公司应以取消资格事件适用的货币偿还所有贷款,或将此类贷款转换为美元等值贷款,但须遵守本合同中包含的其他条款。
“环境法”是指任何和所有适用的联邦、州、地方和外国法规、法律、法规、条例、规则、判决、命令、法令、许可证、特许权、授权书、特许经营权、许可证、协议或与污染和保护环境或向环境中释放任何材料有关的政府限制,包括与有害物质或废物、空气排放和向废物或公共系统排放有关的限制。
“股权”就任何人而言,指该人的所有股本股份(或该人的其他所有权或利润权益),以及向该人购买或获取股本股份(或其他所有权或利润)的所有认股权证、期权或其他权利
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)该人的权益、可转换为该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的所有证券、用以向该人购买或收购该等股份(或该等其他权益)的认股权证、权利或期权,以及该人的所有其他所有权或利润权益(包括合伙、成员或信托权益),不论是否有投票权,亦不论该等股份、认股权证、期权、权利或其他权益在任何厘定日期是否尚未清偿;但股权不得包括根据本公司任何股权补偿计划授予的股票期权、限制性股票单位、限制性股份或其他奖励;此外,可转换或可交换为股权的债务不得被视为股权,除非及直至该等债务如此转换或交换。
“雇员退休收入保障法”指经修订的1974年“雇员退休收入保障法”及其颁布的规则和条例。
“ERISA联属公司”指于任何决定日期,根据守则第414(B)或(C)节(以及守则第414(M)及(O)节有关守则第412节的规定)与本公司共同控制的任何贸易或业务(不论是否注册成立)。
“ERISA事件”是指(A)与养老金计划有关的可报告事件;(B)公司或任何ERISA关联公司在计划年度内退出受ERISA第4063条约束的养老金计划,而该实体是ERISA第4001(A)(2)节所界定的“主要雇主”,或根据ERISA第4062(E)条被视为此类退出的业务停止;(C)公司或任何ERISA关联公司完全或部分退出多雇主计划或通知多雇主计划正在重组;(D)提交终止意向通知,根据《雇员退休保障条例》第4041或4041a条将养恤金计划修正案视为终止;。(E)PBGC提起终止养恤金计划(多雇主计划除外)或据公司所知终止多雇主计划的诉讼程序;。(F)根据《雇员退休保障条例》第4042条终止任何养恤金计划或指定受托人管理任何养恤金计划的任何事件或条件;。(G)确定任何退休金计划(多雇主计划除外),或据本公司所知,多雇主计划被视为风险计划或守则第430、431和432条或ERISA第303、304和305条所指的处于危险或危急状态的计划;或(H)根据ERISA第四标题向公司或任何ERISA关联公司施加任何责任,但根据ERISA第4007条到期但不拖欠的PBGC保费除外(对于多雇主计划,发生征收是本公司所知的);但就本公司或任何附属公司均非参与或供款雇主的退休金计划或多雇主计划而言,(A)至(H)条须为本公司所知。
“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)公布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。
“欧洲银行同业拆借利率”的含义与“替代货币术语利率”的定义相同。
“欧元”和“欧元”是指参与成员国的单一货币。
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“欧元定期借款”是指各欧元定期贷款人根据第2.01(C)节的规定,以欧元的替代货币期限利率同时发放的欧元定期贷款,其利息期限相同。
“欧元定期贷款承诺”指各欧元定期贷款人根据第2.01(C)条向本公司提供欧元定期贷款的义务,其未偿还本金总额不得超过附表2.01“欧元定期贷款承诺”项下与该欧元定期贷款人名称相对的金额,或该欧元定期贷款人根据其成为本协议一方的转让和假设中与该欧元定期贷款机构名称相对的金额(视情况而定),该金额可根据本协议不时调整。
“欧元定期贷款”是指在任何时候,(A)在截止日期之前,当时的欧元定期承诺的总额,以及(B)之后,所有欧元定期贷款人在该时间未偿还的欧元定期贷款的本金总额。
“欧元定期贷款机构”是指(A)在截止日期之前的任何时间,在该时间持有欧元定期贷款的任何贷款人,以及(B)在截止日期之后的任何时间,在该时间持有欧元定期贷款的任何贷款机构。
“欧元定期贷款”是指任何欧元定期贷款机构根据欧元定期贷款机制提供的垫款。
“欧元定期贷款风险”对任何贷款人来说,是指其欧元定期贷款在任何时候的未偿还总额;但在作出欧元定期贷款之前的任何时间,任何贷款人的欧元定期贷款风险应等于该贷款人的欧元定期贷款承诺。
“欧元定期票据”是指本公司以欧元定期贷款人为受益人,证明该欧元定期贷款人发放的欧元定期贷款的本票,主要以附件B-3的形式提供。
“违约事件”具有第8.01节中规定的含义。
“被排除的互换义务”是指,就任何担保人而言,如果该担保人的全部或部分担保,或该担保人为保证该互换义务(或其任何担保)根据《商品交易法》或任何规则是违法或变得违法的,则该担保人的全部或部分担保,或该担保人授予担保权益的担保,由于该担保人因任何原因未能构成《商品交易法》所定义的“合格合同参与者”(在生效第10.05节和任何其他为该担保人的利益的“保持良好、支持或其他协议”,以及其他贷款方对该担保人的互换义务的任何和所有担保之后确定),该担保人的任何担保或该担保人对担保权益的授予在该互换义务生效时,不得因该担保人的任何担保或该担保人对担保权益的授予而违反该条例或该条例的任何规定或命令。如果根据管理一项以上互换的主协议产生互换义务,则此种排除仅适用于可归因于根据本定义第一句排除担保或担保权益的互换的互换义务部分。
“现有信贷协议”具有本协议导言段落中规定的含义。
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“现有出借人”具有本合同导言段落中所规定的含义。
“贷款”指美元定期贷款、欧元定期贷款或循环信贷贷款,视情况而定。
“FASB ASC”系指财务会计准则委员会的会计准则编纂工作。
“FATCA”系指截至本协议(或任何实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的任何修订或后续版本)之日的守则第1471至1474条,以及截至本协议(或上述任何修订或后续版本)之日的任何现行或未来法规或其官方解释以及根据守则第1471(B)(1)条订立的任何协议,以及实施上述条款的任何政府间协议(以及相关的财政或监管立法,或相关的官方规则或做法)。
“联邦基金利率”是指在任何一天,由纽约联邦储备银行根据该日存款机构的联邦基金交易计算的年利率(由纽约联邦储备银行不时在其公共网站上公布的方式),并在下一个营业日由纽约联邦储备银行公布为联邦基金实际利率;但如果如此确定的联邦基金利率将小于零,则就本协议而言,该利率应被视为零。
“费用函”是指(A)本公司和美国银行证券公司之间日期为2023年7月20日的特定聘书,以及(B)就任何行政代理费而言,本公司、美国银行和美国银行证券公司之间日期为2019年7月11日的特定费用函。
“财务附属公司”是指本公司的任何附属公司,无论是现在存在的,还是以后创建或收购的,(A)其中至少90%(90%)的所有已发行和未偿还的有表决权和实益股权由公司直接或间接拥有;(B)除了与债务的产生、管理和偿还有关的资产、运营、收入或现金流外,没有其他重大资产、业务、收入或现金流;以及(C)其债务由公司担保。
“外国贷款人”是指就任何借款人而言,(A)如果借款人是美国人,则指非美国人的贷款人,以及(B)如果借款人不是美国人,则是指居住或根据法律组织的贷款人,但出于税收目的,该司法管辖区不是该借款人居住的司法管辖区。就本定义而言,美利坚合众国及其各州和哥伦比亚特区应被视为构成单一司法管辖区。
“外国债务人”是指作为外国子公司的贷款方。
“外国子公司”是指根据美国、其一个州或哥伦比亚特区以外的司法管辖区的法律成立的任何子公司。
“联邦储备委员会”是指美国联邦储备系统的理事会。
“提前偿付风险”是指,在任何时候发生违约的贷款人,(A)就L信用证的出票人而言,该违约贷款人在L信用证以外的未偿债务中所占的适用百分比
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关于违约贷款人的参与义务已被重新分配给其他贷款人的债务或根据本协议条款抵押的现金,以及(B)对于摆动额度贷款人,该违约贷款人根据本协议条款将该违约贷款人的参与义务重新分配给其他贷款人的该违约额度贷款以外的摆动额度贷款的适用百分比。
“基金”是指在其正常活动过程中从事(或将从事)商业贷款和类似信贷扩展的任何人(自然人除外)。
“公认会计原则”是指在美国公认的会计原则委员会和美国注册会计师协会的意见和声明以及财务会计准则委员会的声明和声明中提出的原则,或美国会计行业相当一部分人可能批准的、适用于截至确定之日的情况的、一贯适用的其他原则,除非第1.03节另有规定。
“政府当局”是指美国或任何其他国家或其任何政治区的政府,无论是州还是地方,以及任何机构、当局、机构、监管机构、法院、中央银行或行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的其他实体(包括金融市场行为监管局、审慎监管局和任何超国家机构,如欧盟或欧洲中央银行)。
“授出贷款人”具有第11.07(G)节规定的含义。
“担保”对任何人来说,是指(A)该人以任何方式直接或间接担保另一人(“主要债务人”)应付的任何债务或其他货币债务,或具有担保该等债务或其他货币债务的经济效果的任何义务,包括该人直接或间接的任何货币义务,(I)购买或支付(或为购买或支付)该等债务或其他货币债务预付或提供资金,(Ii)购买或租赁财产,(3)维持主要债务人的营运资本、权益资本或任何其他财务报表状况、流动资金或收入或现金流量水平,以使主要债务人能够偿付该等债务或其他金钱义务;或(4)为以任何其他方式向债权人保证偿付该等债务或其他金钱义务,或(4)以任何其他方式就该等债务或其他金钱义务向债权人保证偿付该等债务或其他金钱义务,或为保护该债权人免受(全部或部分)损失,而订立的证券或服务,或(B)对该人的任何资产的任何留置权,以保证任何其他人的任何债务或其他货币义务,无论该债务或其他货币义务是否由该人承担。任何担保的数额,应被视为等于该担保所针对的相关主要债务或其部分规定的或可确定的数额,如果不能说明或确定,则等于担保人善意确定的与此有关的合理预期责任的最高限额。“担保”一词作为动词也有相应的含义。
“担保债务”具有第10.01节规定的含义。
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“担保人”是指本公司的某些子公司,不时成为任何担保人的一方。
“担保”是指担保人以行政代理人和贷款人为受益人的任何担保,其实质形式应为附件H或行政代理人和公司合理批准的其他形式,并通过不时签署和交付合并协议予以补充。
“增加生效日期”具有第2.16(D)节规定的含义。
“负债”是指在特定时间对任何人而言,不重复的下列所有事项,不论是否按照公认会计原则列为负债或负债:
(A)偿还该人对借入款项的所有义务,以及该人以债券、债权证、票据、贷款协议或其他类似文书证明的所有义务;
(B)偿还该人在信用证(包括备用和商业)、银行承兑汇票、银行担保、担保债券和类似票据项下产生的所有直接或或有债务;
(C)这类人在任何掉期合同下的净债务;
(D)偿还该人支付财产或服务延期购买价款的所有非或有债务(在正常业务过程中应付的贸易账款除外);
(E)通过对该人拥有或购买的财产的留置权担保的债务(不包括其预付利息)(包括根据有条件出售或其他所有权保留协议产生的债务),无论这种债务是否已由该人承担或追索权有限;
(F)管理资本租赁和表外债务;以及
(G)承担该人就上述任何事项所作的一切担保。
就本协议的所有目的而言,任何人的债务应包括该人是普通合伙人或合资企业的任何合伙企业或合资企业的债务(合资企业本身是公司、有限责任公司或根据美国或其州以外的司法管辖区的法律组织的类似有限责任实体除外),除非这种债务明确地对该人无追索权。在任何日期,任何掉期合同项下的任何净债务的金额,应被视为截至该日期的掉期终止价值。任何资本租赁或表外债务于任何日期的金额应视为该日期的应占负债额。
“赔偿责任”具有第11.05(A)节规定的含义。
“受赔者”具有第11.05(A)节规定的含义。
“信息”具有第11.08节规定的含义。
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“付息日期”是指,(A)对于任何基本利率贷款或周转额度贷款,每年3、6、9、12月的最后一个营业日和贷款的到期日;(B)对于任何替代货币每日利率贷款,每个月的最后一个营业日和到期日;(C)对于任何替代货币定期利率贷款和任何定期SOFR贷款,适用于该贷款的每个利息期的最后一天和到期日;但是,如果SOFR定期贷款或替代货币定期利率贷款的任何利息期超过三个月,则在该利息期开始后每三个月落在相应日期的相应日期也应为付息日期。
“利息期”指,就每笔定期SOFR贷款和替代货币定期利率贷款而言,自该等定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款(视情况而定)支付或转换为或继续作为SOFR定期贷款或替代货币定期利率贷款之日起至公司在其贷款通知中选择的日期止的期间(每种情况视适用于相关货币的利率而定);但:
(I)本应在非营业日结束的任何利息期应延长至下一个营业日,除非就定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款而言,下一个营业日落在另一个日历月,在这种情况下,该利息期应在紧接的前一个营业日结束;
(Ii)任何与SOFR定期贷款或替代货币定期利率贷款有关的利息期,如始于一个日历月的最后一个营业日(或该日历月在该利息期结束时在数字上并无对应的一天),则应在该日历月的最后一个营业日结束时结束;及
(三)利息期限不得超过适用贷款到期日。
“投资”对任何人来说,是指该人的任何直接或间接收购或投资,无论是通过(A)购买或以其他方式收购另一人的股本或其他证券,(B)贷款、垫款或出资、担保或承担另一人的债务,或购买或以其他方式收购另一人的任何其他债务或股权,包括在该另一人中的任何合伙企业或合资企业权益,以及投资者根据其担保该另一人的债务的任何安排。或(C)购买或以其他方式收购(在一次交易或一系列相关交易中)构成业务单位的另一人的资产。
“美国国税局”指美国国税局。
“互联网服务供应商”系指国际商会第590号出版物“国际备用惯例”(或在适用时间生效的较新版本)。
“出证人单据”是指开证人L与本公司(或任何附属公司)或以L开证人为受益人而订立的与该信用证有关的任何信用证、信用证申请书以及任何其他单据、协议和文书。
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“法律”统称为所有国际、外国、联邦、州和地方法规、条约、规则、准则、条例、条例、法规和行政或司法判例或当局,包括由负责执行、解释或管理的任何政府当局对其进行解释或管理,以及任何政府当局的所有适用行政命令、指示职责、请求、许可证、授权和许可以及与其达成的协议,在每种情况下,不论是否具有法律效力,包括但不限于所有环境法。
“L/信用证垫款”是指对于每个循环信贷贷款人,该贷款人按照其适用的循环信贷百分比参与L/信用证借款的资金。
“信用证借款”是指从任何信用证项下提取的信用证的延期,而该信用证在作为循环信用证借款或再融资之日仍未得到偿付。
“L信用证承诺”,对于L信用证发行人而言,是指L信用证发行人对签发本信用证项下信用证的承诺。L/信用证发行人L/信用证承诺的初始金额列于附表2.01。L/信用证发行人的L/信用证承诺可通过L/信用证发行人与公司之间的协议不时修改,并通知行政代理。
“信用证延期”是指信用证的开立、有效期的延长或金额的增加。
“信用证付款”是指信用证发行人根据信用证支付的款项。
“L/信用证发行人”系指美国银行,其作为本信用证的发行人。L/信用证出票人可酌情安排由L/信用证出票人的关联公司出具一份或多份信用证,在这种情况下,术语“L/信用证出票人”应包括与该关联公司出具的信用证有关的任何该等关联公司。凡提及信用证或其他事项时,凡提及“L/信用证发行人”,均应视为提及与信用证有关的L/信用证发行人。
“L/信用证债务”是指在任何时候,(A)当时所有未兑付信用证的未支取金额之和,包括此类信用证条款规定的任何自动或计划增加的金额,而不考虑当时是否能满足提款的任何条件,加上(B)所有未偿还金额的总额,包括L/信用证的所有借款。任何循环信用贷款人在任何时候的L/信用证债务均为其当时L/信用证债务总额的适用百分比。就本协议的所有目的而言,如果在任何确定日期,信用证已按其条款失效,但仍有任何金额因《统一信用证规则》第29(A)条或《互联网服务供应商规则》第3.13条或第3.14条的实施或信用证本身的类似条款而被提取,或者如果已提交符合条件的单据但尚未兑现,则该信用证应被视为“未付”和“未开出”的,金额为可支付的剩余金额。而本公司及各循环信贷贷款人的责任将保持完全有效,直至L信用证发行人及循环信贷贷款人在任何情况下均无进一步责任就任何信用证作出任何付款或垫付为止。
“出借人”具有本合同导言段中规定的含义,并根据上下文需要,包括摆动额度出借人。
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对于任何贷款人而言,“贷款办公室”是指贷款人行政问卷中所描述的贷款人的一个或多个办公室,或贷款人可能不时通知本公司和行政代理的其他一个或多个办公室,该办公室可包括该贷款人的任何附属公司或该贷款人的任何国内或国外分支机构或该附属公司。除文意另有所指外,凡提及贷款人时,应包括其适用的贷款办公室。
“信用证”是指本合同项下开具的任何备用信用证,规定在兑现信用证项下提示时支付现金。
“信用证申请”是指以信用证发行人不时使用的格式开具或修改信用证的申请和协议。
“信用证费用”具有第2.03(J)节规定的含义。
“升华信用证”是指等同于30,000,000美元的金额。信用证升华是循环信贷安排的一部分,而不是补充。
“留置权”系指任何种类或性质的担保权益性质的任何按揭、质押、质押、转让、存款安排、产权负担、留置权(法定或其他)、抵押、优先权或其他担保权益或优惠安排(包括任何有条件出售或其他所有权保留协议,以及与上述任何协议具有实质相同经济效果的任何融资租赁)。
“有限条件性收购”是指下列任何收购:(A)不受本协议禁止;(B)全部或部分由基本上同时发生的债务提供资金;以及(C)不以获得或获得第三方融资为条件。
“贷款”是指贷款人根据第二款以美元定期贷款、循环信用贷款、欧元定期贷款或周转额度贷款的形式向借款人提供的信贷。
“贷款文件”是指本协议(包括公司担保及其附表和附件)、任何担保、每个指定借款人的申请和假设协议、每张票据、每份信用证延期申请和费用函,以及对本协议或对任何其他贷款文件或豁免或对任何其他贷款文件的任何修改、修改或补充。
“贷款通知”系指(A)美元定期借款、(B)欧元定期借款、(C)循环信用借款、(D)将贷款从一种类型转换为另一种类型、或(E)根据第2.02(A)节的规定继续提供定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款的通知,该通知基本上应采用附件A-1的形式或行政代理批准的其他形式(包括行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何形式)。适当填写并由公司的一名负责人员和任何指定借款人(如适用)签署。
“贷款方”是指本公司、每一个指定的借款人和担保人。
“保证金规则”是指财务报告委员会的规则T、U和X。
“保证金股票”具有保证金条例规定的含义。
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“重大不利影响”是指(A)本公司及其子公司的整体业务、资产、负债(实际或有)、运营或财务状况发生重大不利变化,或对其产生重大不利影响;(B)任何贷款方就本协议项下提供的优先信贷安排履行其所属任何贷款文件项下义务的能力发生重大损害;(C)就本协议项下提供的优先信贷安排而言,对其所属任何贷款文件的合法性、有效性、约束力或可执行性造成重大不利影响;或(D)对行政代理或任何贷款人在任何贷款文件下的权利和补救措施造成重大不利影响。
“重大附属公司”指于任何厘定日期,本公司的任何直接或间接全资境内附属公司(A)于该日期的资产相等于本公司及其境内附属公司于该日期的综合总资产的5%或以上,或(B)于最近截至的四个财政季度的收入或净收入相等于本公司及其境内附属公司的综合总收入或综合净收入(视属何情况而定)的5%或以上。就上述计算而言,(I)收入和净收入应按照第1.03(D)节所述调整的方式计算,以实施任何特定交易的任何备考调整;(Ii)子公司的资产、收入和净收入应被视为包括其子公司的资产和收入。
“到期日”指,就每项贷款而言,(A)在可转换票据到期日之前91天的日期,但仅在该日可转换票据的未偿还本金总额大于250,000,000美元的情况下,或(B)在其他情况下,规定的到期日(就循环信贷安排而言,须按第2.19节的规定予以延长);然而,如果该日期不是营业日,到期日应为紧接其前一个营业日。
“测算期”指于任何厘定日期,本公司最近完成的四个会计季度当时结束或最近结束(视乎情况而定)。
“最低抵押品金额”是指,在任何时候,(A)就由现金或存款账户余额组成的现金抵押品而言,相当于L/C发行人对此时已签发和未偿还信用证的预付风险的100%的金额,以及(B)在其他情况下,由行政代理和L/C发行人以其合理的酌情决定权确定的金额。
“穆迪”指穆迪投资者服务公司及其任何继承者。
“多雇主计划”系指本公司或任何ERISA关联公司作出或有义务作出供款,或在前五个计划年度内已作出或有义务作出供款的任何雇员福利计划,如属ERISA第4001(A)(3)节所述类型。
“多雇主计划”是指有两个或多个出资发起人(包括本公司或任何ERISA关联公司)的计划,其中至少有两个不在共同控制之下,如ERISA第4064节所述。
“现金收益净额”指,就任何处置而言,公司或其任何附属公司收到的所有现金和现金等价物(包括根据应收票据延期支付本金或将其货币化而收到的任何现金或现金等价物
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或购买价格调整或获利或其他,但不包括任何利息支付,在每一种情况下和在收到时)减去(I)由于该交易而由政府当局评估的或合理地估计应支付给该政府当局的所有所得税和其他税款的总和(但如果该等估计税款超过就该交易或事件要求以现金形式支付的实际税款的数额,则超出的数额应构成现金收益净额)、(Ii)与该交易或事件相关的所有自付费用和支出(包括律师费、投资银行费、调查费用、所有权保险费及相关的查询和记录费用、转让税、契据或按揭记录税、承保折扣和佣金、其他惯例费用和经纪、顾问、会计师和其他惯例费用),(Iii)通过对处置的资产(或其中一部分)的留置权担保的任何债务(贷款文件下的债务除外)的本金、保费(如有)和利息,这些债务需要与此类交易或事件相关地偿还,以及(Iv)所有预留为(A)就此类资产的购买价格进行调整的准备金,(B)就与该项出售有关的任何法律责任而言,(C)支付在该项出售或其他处置日期当日或之后30天内与出售或以其他方式处置的资产有关的未承担负债,以及(D)支付弥偿义务;及(D)在公认会计原则所规定的范围内或依据有关该项处置的文件所规定的范围内,支付与出售或以其他方式处置的资产有关的未承担负债;但在本公司或其任何附属公司从该储备金中拨出并收取任何该等款项的范围内,该等款项应构成现金收益净额。
“非同意贷款人”是指任何不批准任何同意、豁免或修订的贷款人,而这些同意、豁免或修订是(A)根据第11.01节的规定需要所有贷款人或所有受影响的贷款人批准的,以及(B)已得到所需贷款人的批准的。
“非违约贷款人”是指在任何时候并非违约贷款人的每个贷款人。
“非SOFR计划不可用日期”具有第3.03(C)节中规定的含义。
“非SOFR后继率”具有第3.03(C)节规定的含义。
“票据”系指美元定期票据、欧元定期票据或循环信用证,视情况而定。
“债务”系指任何贷款方根据任何贷款文件或就任何贷款或信用证而产生的所有预付款、债务、债务、义务、契诺和义务,在每种情况下,无论是直接或间接(包括以假设方式获得的贷款或信用证)、到期或即将到期、现在存在或以后产生的,并包括在根据任何债务人救济法提起的任何诉讼启动后由借款方或其任何关联方应计的利息和费用,将该人列为该诉讼中的债务人,无论该利息和费用是否被允许在该诉讼中索赔。在不限制前述规定的情况下,这些义务包括:(A)支付本金、利息、信用证佣金、手续费、开支、手续费、赔偿金以及任何贷款方根据任何贷款文件的条款和条件应支付的其他款项的义务,以及(B)贷款方有义务偿还行政代理或任何
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贷款人在每一种情况下均可自行决定代表贷款当事人付款或垫款;但这些债务应排除任何被排除在外的互换债务。
“外国资产管制办公室”是指美国财政部外国资产管制办公室。
“资产负债表外债务”是指一个人在下列情况下的货币义务:(A)所谓的合成、表外或税收保留租赁;(B)使用或占有财产的协议,该债务不出现在该人的资产负债表上,但在该人破产或破产时,将被定性为该人的债务(不考虑会计处理);或(C)出售应收款或类似资产的协议,该协议产生的债务不出现在该人的资产负债表上,但在该人破产或破产时,可以被描述为该人的债务(不考虑会计处理)。
“组织文件”系指:(A)就任何公司、章程或公司章程或章程(或关于任何非美国司法管辖区的同等或类似的组成文件)而言;(B)就任何有限责任公司而言,指成立证书或章程或组织及经营或有限责任公司协议(或关于任何非美国司法管辖区的同等或可比的组成文件);以及(C)对于任何合伙企业、合资企业、信托或其他形式的商业实体,合伙企业、合资企业或其他适用的组建或组织协议(或关于任何非美国司法管辖区的同等或可比的组织文件)和与其成立或组织有关的任何协议、文书、备案或通知,以及(如果适用)该实体的任何证书、成立章程或组织(或关于任何非美国司法管辖区的同等或可比的组成文件)。
“其他税”具有第3.01(B)节规定的含义。
“未偿还金额”是指(A)就任何日期的定期贷款和循环信贷贷款而言,是指在实施在该日期发生的任何借款及该等定期贷款或循环信贷贷款的任何借款及预付或偿还后的未偿还本金总额;(B)就任何日期的周转额度贷款而言,是指在该日发生的任何借款及该等周转额度贷款的任何借款及预付或偿还后的未偿还本金总额;及(C)就任何日期的任何L/信用证债务而言,在实施在该日期发生的任何L/信用证信用延期以及截至该日期L/信用证债务总额的任何其他变化后,该L/信用证债务在该日期的未偿还金额总额的美元等值金额,包括由于本公司任何未偿还金额的任何补偿。
“隔夜利率”是指,在任何一天,(A)对于任何以美元计价的金额,(I)联邦基金利率和(Ii)由行政代理、L/C发行人或摆动额度贷款人(视情况而定)根据银行业同业补偿规则确定的隔夜利率,以及(B)对于以替代货币计价的任何金额,由行政代理根据银行业关于同业补偿的规则确定的隔夜利率。
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“参与者”具有第11.07(D)节规定的含义。
“参赛者名册”具有第11.07(D)节规定的含义。
“参与成员国”是指根据欧盟有关经济和货币联盟的法律,采用或已经采用欧元作为其合法货币的任何欧盟成员国。
“PBGC”是指养老金福利担保公司。
“养恤金法案”是指2006年的养老金保护法。
“养恤金供资规则”系指《养恤金条例》和《退休金法》关于养恤金计划最低缴费(包括其任何分期付款)的规则,就《养恤金法》生效日期之前结束的计划年度而言,分别在《养恤金法》第412节和《退休金法》第302节中规定,此后分别在《养恤金法》第412、430、431、432和436节以及《退休金法》第302、303、304和305节中规定。
“退休金计划”系指任何“雇员退休金福利计划”(如ERISA第3(2)节所界定),但受ERISA第四章规限并由本公司或任何ERISA关联公司发起或维持,或由本公司或任何ERISA关联公司出资或有义务缴款的任何“雇员退休金福利计划”(不包括多雇主计划),或如属多雇主计划,则在紧接前五个计划年度内的任何时间作出缴款。
“人”是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府主管部门或者其他实体。
“计划”指由本公司设立的任何“雇员福利计划”(如ERISA第3(3)节所界定),或就受退休金资助规则约束的任何此类计划而言,指ERISA的任何附属公司。
“平台”具有第6.02节中规定的含义。
“优先债务篮子”是指在任何确定日期,相当于本公司及其子公司截至该日期之前最近完成的财务季度的综合有形资产净值的15%的金额。
“备考基础”和“备考效果”是指,为了计算第7.06节规定的财务契约并确定适用利率,只要适用利率是根据综合杠杆率确定的,对于根据第1.03(D)节被视为在测算期的第一天及截至该日已发生的任何交易或拟议交易,以下备考调整(在每种情况下均因直接可归因于该等交易或拟议交易的事件而产生)是可事实支持的,并预计将产生持续影响,包括因裁员、设施关闭或类似重组而产生的成本节约。经公司的一名负责人员核证:
(A)在属于处置的任何此类交易或拟议交易的情况下,包括可归因于品牌、业务的所有损益表项目(无论是正的还是负的)
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单位、产品线、业务线、部门或设施或受该等处置影响的人士应被排除在本公司及其附属公司在该度量期内的业绩之外;
(B)如任何该等交易或建议交易是一项投资(包括任何收购,不论是通过合并、合并或其他方式),归属于品牌、业务单位、产品线、业务线、部门或设施或受该等投资影响的人士的损益表项目(不论为正或负)应计入本公司及其附属公司在该度量期内的业绩;
(C)在债务的任何偿还或与该交易或拟议交易有关的任何债务的偿还或再融资的情况下,在该计量期内因该债务而产生的利息应从本公司及其子公司在该计量期内的结果中剔除(在根据本定义任何其他条款或根据第1.03(D)节尚未排除的范围内,该债务的本金也应被排除);以及
(D)如产生或承担与该等交易有关的任何债务(根据上文(C)条须偿还或再融资的任何该等债务除外)或拟进行的交易,则于该度量期内(如属按公式或浮动利率应计的利息,则按厘定时的有效利率计算)应被视为已就该等债务应计利息,并应计入本公司及其附属公司于该度量期的结果内。
“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免,因为任何此类豁免都可能不时修改。
“公共贷款人”具有第6.02节规定的含义。
“利率决定日”是指利率期限开始前两(2)个工作日(或由行政代理机构合理确定的、通常被市场惯例视为该同业拆借市场利率确定日的其他日期);如果这种市场惯例对行政代理来说在行政上是不可行的,则“利率决定日期”是指行政代理以其他方式合理确定的其他日期(此外,就Tibor利率而言,如果东京银行间市场上的主要银行通常会在多于一天给出该货币和期间的报价,则确定Tibor利率的利率确定日期将是该日中的最后一天)。
“登记册”具有第11.07(C)节规定的含义。
“关联方”对任何人而言,是指此人的关联方以及此人和此人的关联方的合伙人、董事、高级职员、雇员、代理人、受托人和顾问。
“相关利率”指以(A)美元、SOFR、(B)英镑、SONIA、(C)日元、Tibor和(D)欧元、EURIBOR(视适用情况而定)计价的任何信贷延期。
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“可报告事件”是指ERISA第4043(C)节规定的任何事件,但免除了30天通知期的事件除外。
“信用延期申请”是指(A)对于定期贷款或循环信用贷款的借款、转换或延续,是一份贷款通知;(B)对于L信用证延期,是一份信用证申请;(C)对于一笔周转额度贷款,是一份周转额度贷款通知。
“所需欧元定期贷款机构”是指在任何确定日期,持有超过50%欧元定期贷款的欧元定期贷款机构;但为确定所需的欧元定期贷款机构,任何违约贷款机构所持有的欧元定期贷款部分应不包括在内。
“所需贷款人”是指,在任何确定日期,(A)贷款人在(I)总承诺额中未支取的部分和(Ii)在该日的未支取贷款总额之和中的50%以上,或(B)如果每个贷款人的贷款承诺已根据第8.02节终止,则贷款人合计持有未偿还贷款总额的50%以上(就本定义而言,每个循环信贷贷款人对L/C债务和周转额度贷款的风险分担和资金参与的总额被视为由该贷款人“持有”);但为厘定所需贷款人的目的,任何失责贷款人的承担及其持有或当作持有的未偿还贷款总额的部分不得计算在内。
“所需循环贷款人”是指,在任何确定日期,持有(A)循环信贷余额总额50%以上的循环信贷贷款人(就本定义而言,每个循环信贷贷款人对L/C债务和周转额度贷款的风险参与和资金参与的总额被视为由该循环信贷贷款人“持有”)和(B)未使用的循环信贷承诺总额;但为确定所需的循环信贷贷款人,任何违约贷款人的未使用循环信贷承诺和循环信贷余额总额应不包括在内。
“所需的美元定期贷款机构”是指在任何确定日期,持有超过50%的美元定期贷款的美元定期贷款机构;但为确定所需的美元定期贷款机构,任何违约贷款机构所持有的美元定期贷款部分应不包括在内。
“可撤销金额”具有第2.13(B)(Ii)节中所给出的含义。
“决议机构”指欧洲经济区决议机构,或就任何英国金融机构而言,指联合王国决议机构。
“负责人”是指(A)借款方的行政总裁、首席财务官、财务总监、财务主管、财务助理、财务总监、财务助理、首席会计官、公司总监、总法律顾问或任何执行副总裁总裁;(B)仅为交付第4.01节规定的任职证书或任何其他贷款文件的目的,该借款方的秘书或任何助理秘书;及(C)仅为根据第二条发出的通知的目的,上述任何高级人员在致行政部门的通知中指定的本公司任何其他高级人员。
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代理人或在公司与行政代理之间的协议中或根据协议指定的公司任何其他高级职员或雇员。根据本协议交付的任何文件,经贷款方负责人签署后,应最终推定为已由贷款方采取一切必要的公司行动授权,且该负责人应最终推定为代表贷款方行事。
“重述”具有本协议导言段中规定的含义。
“限制性支付”指因购买、赎回、报废、收购、注销或终止任何该等股本或其他股权,或因向本公司股东、合伙人或成员(或其同等人士)返还资本而就本公司或任何附属公司的任何股本或其他股权作出的任何股息或其他分派(不论以现金、证券或其他财产),或任何付款(不论以现金、证券或其他财产),包括任何偿债基金或类似的存款。
“重估日期”是指(A)就任何贷款而言,下列各项中的每一项:(I)在借入替代货币贷款的每个日期,(Ii)就替代货币每日利率贷款而言,每个利息支付日期,(Iii)根据第2.02节规定的替代货币定期利率贷款的每个延续日期,以及(Iv)在(X)行政代理为确定本协议所述借款和未偿还金额的替代货币等值或美元等值金额的目的而决定的额外日期,或(Y)所要求的贷款人应要求的;及(B)就任何信用证而言,每一项如下:(I)在以替代货币计价的信用证开具的每个日期之后,(Ii)在任何该等信用证被修改以增加其金额的每个日期之后,(Iii)在L/发票人根据任何以替代货币计价的信用证项下付款的每个日期之后,以及(Iv)由行政代理人或L/信用证发票人决定或要求贷款人要求的额外日期。
“循环信贷可用期”就循环信贷安排而言,指自结束日期起至(A)循环信贷安排到期日、(B)根据第2.07节终止循环信贷承诺之日及(C)根据第8.02节各循环信贷出借人作出贷款承诺终止之日及L/C发行人根据第8.02节作出L/C信贷展期之义务之间的期间,两者中以较早者为准。
“循环信贷借款”是指由同一类型的同时循环信贷贷款组成的借款,如果是定期SOFR贷款和替代货币定期利率贷款,则由每个循环信贷贷款人根据第2.01(B)节规定具有相同的利息期。
“循环信贷承诺”是指,对于每个循环信贷贷款人,其有义务(A)根据第2.01(B)节向借款人提供循环信贷贷款,(B)购买参与L/C债务,以及(C)购买参与周转额度贷款,在任何时候未偿还的本金总额不得超过附表2.01“循环信贷承诺”标题下与该贷款人名称相对的金额,或在转让和假设中与该标题相对的金额,根据该转让和假设,该贷款人成为本合同的当事人,视情况而定。由于该金额可根据本协议不时调整。
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对于任何贷款人来说,“循环信用风险”是指其未偿还循环信贷贷款的本金总额,以及该贷款人在该时间参与L/信用证债务和周转额度贷款的本金总额。
“循环信贷安排”是指循环信贷贷款人在任何时候的循环信贷承诺总额。
“循环信贷贷款人”是指在任何时候有循环信贷承诺的任何贷款人。
“循环信用贷款”具有第2.01(B)节规定的含义。
“循环信用票据”是指每个借款人以循环信用贷款人为受益人开具的本票,证明该循环信用贷款人提供了循环信用贷款或周转额度贷款(视情况而定),主要以附件B-2的形式提供。
“标准普尔”系指标准普尔全球公司的子公司标准普尔金融服务有限责任公司及其任何后继者。
“当日资金”是指(A)就以美元支付和支付而言,立即可用的资金;(B)就以替代货币支付和支付而言,指行政代理或L汇票出票人可能决定的同日或其他资金(视具体情况而定),以支付地或付款地以相关替代货币结算国际银行交易。
“制裁(S)”系指由美国政府(包括但不限于外国资产管制处)、联合国安全理事会、加拿大政府、日本政府、欧洲联盟、瑞士国家经济事务秘书处、瑞士国际公法局或瑞士财政部实施或执行的任何国际经济制裁。
“计划不可用日期”是指非SOFR计划不可用日期和/或上下文所需的SOFR计划不可用日期。
“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会或继承其任何主要职能的任何政府机构。
“重大附属公司”是指在公司最近一个会计年度结束时,为公司及其附属公司在综合基础上确定的该年度至少5%的收入做出贡献或承担责任的每一家子公司。
“SOFR”指由纽约联邦储备银行(或继任管理人)管理的有担保隔夜融资利率。
“SOFR调整”指的是年息0.10%(10个基点)。
“SOFR预定不可用日期”具有第3.03(B)节规定的含义。
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“SONIA”指,对于任何适用的确定日期,在该日期之前的第五个营业日在适用的路透社屏幕页面上公布的英镑隔夜指数平均参考汇率(或提供行政代理不时指定的报价的其他商业来源);但如果该确定日期不是营业日,则SONIA指在紧接其前第一个营业日适用的该汇率。
“索尼娅调整”是指,就索尼娅而言,年利率为0.0326%。
“SPC”具有第11.07(G)节规定的含义。
“特别通知货币”是指任何时候的替代货币,而不是当时位于北美或欧洲的经济合作与发展组织成员国的货币。
“特定贷款方”指不是商品交易法(在实施第10.05条或任何其他贷款文件中的任何其他“保持良好”或类似协议之前确定的)下的“合格合同参与者”的任何贷款方。
“指定交易”指(A)本公司或其任何附属公司对构成一名或多名人士的品牌、业务单位、产品线、业务部门或设施的股权或资产所作的任何投资或一系列相关投资,及(B)本公司或其任何附属公司对构成一名或多名人士的品牌、业务单位、产品线、业务线、部门或设施的任何股权或资产的任何处置或一系列相关处置。
“规定到期日”指2028年8月31日。
“英镑”和“GB”是指联合王国的合法货币。
一个人的“子公司”是指公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他商业实体,其大多数证券股份或其他在选举董事或其他管理机构方面具有普通投票权的权益(证券或权益除外,仅因意外事件发生而具有这种投票权)当时由该人实益拥有,或其管理由该人直接或间接通过一个或多个中间人或两者兼而有之。除另有说明外,凡提及“附属公司”或“附属公司”,均指本公司的一间或多间附属公司。
“继承率”具有第3.03(E)节规定的含义。
“掉期合约”是指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期汇率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格或期权、远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、下限交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、现货合约或任何其他类似交易或上述任何交易的任何组合。不论任何该等交易是否受任何主协议管限或受任何主协议规限,及(B)任何及所有任何种类的交易及相关确认书,均受
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适用于国际掉期及衍生工具协会出版的任何形式的主协议、任何国际外汇总协议或任何其他主协议(任何此等主协议连同任何相关的附表“主协议”)的条款及条件,或受其管限,包括任何此等主协议下的任何此等义务或法律责任。
“互换义务”是指对任何担保人而言,根据构成商品交易法第1a(47)条所指的“互换”的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。
“掉期终止价值”就任何一份或多份掉期合同而言,是指在考虑到与此类掉期合同有关的任何可依法强制执行的净额结算协议的效力后,(A)在此类掉期合同成交之日或之后的任何日期内,该终止价值,以及(B)在第(A)款所述日期之前的任何日期内,被确定为此类掉期合同按市值计价的金额。根据任何认可交易商(可能包括贷款人或贷款人的任何关联公司)在此类掉期合约中提供的一个或多个中端市场报价或其他现成报价确定。
“回旋额度”是指回旋额度贷款人根据第2.05节规定提供的循环信贷安排。
“摆动额度借款”是指根据第2.05节的规定借入摆动额度贷款。
对任何贷款人而言,“摆动额度承诺额”是指(A)本合同附表2.01中与该贷款人名称相对的金额,或(B)如果该贷款人在截止日期后签订了转让和假设协议,或在截止日期后以其他方式承担了摆动额度承诺额,则为该贷款人在行政代理根据第11.07(C)节备存的登记册上作出的摆动额度承诺额。
“摆动额度贷款人”是指美国银行作为摆动额度贷款的提供者,以及本协议项下任何后续的摇摆线贷款人,金额不超过摆动额度承诺额。
“回旋额度贷款”具有第2.05(A)节规定的含义。
《周转额度借款通知书》系指第2.05节规定的周转额度借款通知书,应主要采用附件A-2的形式或行政代理人批准的其他形式(包括行政代理人批准的电子平台或电子传输系统上的任何表格),并由公司负责人员适当填写和签署。
“周转额度升华”是指相当于(A)至20,000,000美元和(B)循环信贷承诺总额中较小者的数额。摆动额度升华是循环信贷安排的一部分,而不是补充。
“T2”是指由欧元系统或任何后续系统运行的实时总结算系统。
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“目标日”是指T2开放进行欧元支付结算的任何一天。
“税”具有第3.01(A)节规定的含义。
“定期贷款”系指美元定期贷款或欧元定期贷款,或两者兼而有之,视情况而定。
“定期贷款机构”是指美元定期贷款机构或欧元定期贷款机构,视情况而定。
“定期贷款”是指美元定期贷款或欧元定期贷款,或两者兼而有之,视情况而定。
“术语SOFR”是指:
(A)就定期SOFR贷款的任何利息期而言,年利率等于SOFR期限贷款开始前两个美国政府证券营业日的SOFR筛选利率,期限相当于该利息期;条件是如果利率没有在上午11:00之前公布。在该确定日期,术语SOFR是指紧接其之前的第一个美国政府证券营业日的术语SOFR屏幕利率,在每种情况下,加上该利息期间的SOFR调整;以及
(B)在任何日期就基本利率贷款进行任何利息计算时,年利率应等于该日期前两个美国政府证券营业日的期限SOFR筛选利率,期限为一个月,自该日起计;但如果该利率没有在上午11:00之前公布。在该确定日期,则术语SOFR是指紧接其之前的第一个美国政府证券营业日的术语SOFR屏幕汇率,在每种情况下,加上该术语的SOFR调整;
但如果按照本定义(A)或(B)项中的任何一项确定的术语SOFR将小于零,则就本协定而言,术语SOFR应被视为零。
“定期SOFR贷款”是指按SOFR一词定义(A)款的利率计息的贷款。SOFR的所有定期贷款应以美元计价。
“SOFR Screen Rate”指由CME(或管理代理满意的任何继任管理人)管理并在适用的路透社屏幕页面(或提供管理代理不时指定的报价的其他商业来源)上公布的前瞻性SOFR术语汇率。
“门槛金额”指(I)100,000,000美元及(Ii)截至厘定日期前最近一个会计季度的综合EBITDA的20%两者中较大者。
对任何贷款人而言,“总信贷风险”指(A)就循环信贷安排而言,该贷款人当时未使用的循环信贷承诺及循环信贷风险敞口;(B)就美元定期贷款而言,该贷款人当时的美元定期贷款敞口;及(C)就欧元定期贷款而言,该贷款人当时的欧元定期贷款风险敞口。
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“未偿债务总额”是指所有贷款和所有信用证债务的未偿债务总额。
“循环信贷余额总额”是指所有循环信贷贷款、周转额度贷款和信用证债务的未偿还总额。
“类型”指(A)就循环信用贷款而言,其性质为基本利率贷款、定期SOFR贷款或替代货币贷款;(B)就美元定期贷款而言,其性质为基本利率贷款或定期SOFR贷款。
“UCC”指纽约州现行的“统一商法典”。
“跟单信用证统一惯例”指国际商会第600号出版物(或其在适用时间生效的较新版本)。
“英国金融机构”指任何BRRD业务(该术语由英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(经不时修订)界定)或受英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(经不时修订)的IFPRU 11.6约束的任何个人,包括某些信贷机构和投资公司,以及该等信贷机构或投资公司的某些附属公司。
“英国清算机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。
“无资金支持的养恤金负债”是指根据《企业退休保障条例》第4001(A)(16)节,养恤金计划的福利负债超过该养恤金计划资产的现值,这是根据根据适用计划年度的养恤金筹资规则为养恤金计划提供资金所使用的假设确定的。
“United States”和“U.S.”指的是美利坚合众国。
“非限制性现金金额”是指截至任何确定日期的现金和现金等价物的总金额(在每种情况下,除根据第7.01(A)或(M)节允许的留置权外,不包括所有留置权)(不包括截至该日期在公司及其子公司的综合资产负债表上列为“受限”的现金和现金等价物,除非“受限”有利于融资)。
“美元定期借款”是指由同一类型的同时美元定期贷款组成的借款,如果是SOFR定期贷款,则由每个美元定期贷款人根据第2.01(A)节规定具有相同的利息期限。
“美元定期贷款承诺”是指,对于每个美元定期贷款人,其根据第2.01(A)节向公司提供美元定期贷款的义务,在任何时候未偿还的本金总额不得超过附表2.01中“美元定期贷款承诺”标题下与该美元定期贷款机构名称相对的金额,或该美元定期贷款机构根据其成为本协议一方的转让和假设中与该标题相对的金额,该金额可根据本协议不时调整。
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“美元定期贷款”是指,在任何时候,(A)在截止日期之前,美元定期贷款承诺的总额,以及(B)在此之后,所有美元定期贷款人在该时间未偿还的美元定期贷款的本金总额。
“美元定期贷款机构”是指(A)在截止日期之前的任何时间,任何在该时间持有美元定期贷款的贷款机构,以及(B)在截止日期之后的任何时间,在该时间持有美元定期贷款的任何贷款机构。
“美元定期贷款”是指任何美元定期贷款机构在美元定期贷款项下提供的垫款。
“美元定期贷款风险敞口”对任何贷款人来说,是指其美元定期贷款在任何时候的未偿还总额;但在发放美元定期贷款之前的任何时间,任何贷款人的美元定期贷款风险敞口应等于该贷款人的美元定期贷款承诺。
“美元定期票据”是指公司以美元定期贷款人为受益人,证明该美元定期贷款人发放美元定期贷款的本票,主要以附件B-1的形式提供。
“美国人”系指“守则”第7701(A)(30)节所界定的“美国人”。
“美国政府证券营业日”指任何营业日,但证券业和金融市场协会、纽约证券交易所或纽约联邦储备银行因美国联邦法律或纽约州法律(视具体情况而定)为法定假日而不营业的营业日除外。
就附属公司而言,“全资”指该附属公司的所有股权由本公司及/或其一间或多间全资附属公司直接或间接拥有或控制(董事合资格股份或适用法律规定须由本公司及/或其一间或多间全资附属公司以外的人士持有的其他股份除外)。
“减记和转换权力”是指:(A)就任何欧洲经济区决议机构而言,该欧洲经济区决议机构根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力,这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述;以及(B)对于联合王国,适用的自救立法规定的任何决议机构在自救立法下取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或产生该责任的任何合同或文书的负债形式的任何权力,将该法律责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务,规定任何该等合约或文书须犹如已根据该合约或文书行使权利而具有效力,或暂时吊销与该等权力有关或附属于该自救法例所赋予的任何权力或该法律责任的任何义务。
“日元”和“人民币”是指日本的法定货币。
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1.02其他解释规定。关于本协议和其他贷款文件,除非本协议或其他贷款文件另有规定,否则:
(A)所定义术语的含义同样适用于所定义术语的单数形式和复数形式。
(B)(I)在任何贷款文件中使用的“本文件”、“本文件”、“本文件”和“本文件下”以及类似含义的词语应指该贷款文件作为一个整体,而不是其中的任何特定规定。
(Ii)本条款、章节、附件1和附表中的提法是指出现这种提法的贷款文件。
(3)强调“包括”一词是举例而非限制。
(4)“文件”一词包括任何和所有文书、文件、协议、证书、通知、报告、财务报表和其他书面形式,无论是实物形式还是电子形式。
(五)“将”一词应解释为与“应当”一词具有相同的含义和效力。
(C)除文意另有所指外,(I)任何协议、文书或其他文件(包括任何组织文件)的任何定义或对该等文件的任何提述,须解释为指不时经修订、补充或以其他方式修改的该等协议、文书或其他文件(但须受本文或任何其他贷款文件所载对该等修订、补充或修改的任何限制所规限)及(Ii)凡提及任何法律时,须包括所有合并、修订、取代或解释该等法律的成文及法规条文,而除非另有说明,否则任何对任何法律、规则或规例的提述,均须解释为指经修订的该等法律、规则或规例,不时地修改或补充。
(D)在计算由某一指明日期至另一较后指明日期的期间时,“自”一词指“自”及“包括”;“至”及“至”各字均指“至但不包括在内”;而“透过”一词则指“至及包括”。
(E)此处和其他贷款文件中包含的章节标题仅用于参考,不应影响对本协议或任何其他贷款文件的解释。
(F)凡提及任何人之处,亦指根据本条例准许的该人的继承人及受让人。
(G)本文中对合并、合并、综合、转让、出售、处置或转让或类似术语的任何提及,须当作适用于有限责任公司的分拆或有限责任公司对一系列有限责任公司的资产分配(或该等分部或分配的解除),犹如该合并、转让、出售、处置或转让,或与另一人的合并、转让、出售、处置或转让或类似的条款(视何者适用而定)一样。有限责任公司的任何分部应构成本协议项下的单独一人(以及任何有限责任的每个分部
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作为子公司、合资企业或任何其他类似术语的公司也应构成此类个人或实体)。
1.03会计术语。(A)除本协议另有明确规定外,本协议规定必须提交的所有财务数据(包括财务比率和其他财务计算)应与本协议未作具体或完全定义的所有会计术语的解释一致,并应与在第1.03(B)和(C)节的规定下不时生效的GAAP一致编制。尽管有上述规定,就确定是否遵守本协议所载任何契约(包括任何财务契约的计算)而言,本公司及其附属公司的债务应被视为按其未偿还本金的100%结转,且不应计入财务会计准则ASC 825和FASB ASC 470-20对金融负债的影响。
(B)如果在任何时候GAAP的任何变化(包括公司提前采纳GAAP的任何规定)会影响任何贷款文件中所载任何财务比率或要求的计算,并且公司或所要求的贷款人提出要求,行政代理、贷款人和公司应真诚地谈判,以根据GAAP的这种变化修改该比率或要求(须经所需贷款人的批准);但在作出上述修订前,(I)该比率或要求在作出该等改变前应继续根据GAAP计算,以及(Ii)本公司应向行政代理及贷款人提供本协议所要求或本协议项下合理要求的财务报表及其他文件,列明该比率或要求在实施该GAAP改变之前及之后所作的计算之间的对账。
(C)尽管有前述规定,就本协议而言,租赁应继续按照截至2017年12月31日生效的GAAP进行分类和会计处理,尽管与此相关的GAAP有任何变化(包括根据会计准则编撰主题842),公司不应被要求提供与GAAP的任何对账。
(D)审查形式上的决定。尽管本协议中有任何相反的规定:
(I)对第7.06节中财务契约的所有计算,以及对适用税率的任何确定,只要适用税率是根据综合杠杆率确定的,则对于在适用的计量期内发生的任何特定交易,应按形式进行;
(Ii)如果在任何确定日期,形式上遵守本协议的要求是根据本协议任何规定完成拟议交易的先决条件,则为此目的,此类遵守应以形式基础确定,以使(A)该提议的交易和(B)在最近结束的、已根据第6.01节交付财务报表的测量期内或在该测量期之后且在该日期之前的任何指定交易完成,在每种情况下,均为该测量期的第一天;和
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(Iii)对于在任何测算期内完成的每笔指定交易,应按形式确定是否符合本协议的要求,使该指定交易自该测算期的第一天起生效。
1.04圆形。根据本协议,公司必须维持的任何财务比率的计算方法是:将适当的组成部分除以其他组成部分,将结果进位到比本文所表示的该比率的位数多一位,并将结果向上或向下舍入到最接近的数字(如果没有最接近的数字,则进行四舍五入)。
1.05协议和法律参考。除非本合同另有明确规定,否则:(A)凡提及组织文件、协议(包括贷款文件)和其他合同文书时,应被视为包括随后对其进行的所有修订、重述、延期、补充和其他修改,但仅限于任何贷款文件不禁止此类修改、重述、延期、补充和其他修改的范围;以及(B)对任何法律的提及应包括合并、修正、取代、补充或解释该法律的所有法规和规章规定。
汇率;货币等价物。(A)行政代理应确定以替代货币计价的信贷延期的美元等值金额和未偿还金额。该美元等值应自该重估日期起生效,并应为该金额的美元等值,直至下一重估日期发生为止。除贷款方根据本协议提交的财务报表或计算本协议下的财务契约或本协议另有规定外,贷款文件中任何货币(美元除外)的适用金额应为行政代理如此确定的美元等值金额。
(A)在本协议中的任何地方,关于替代货币贷款的借款、转换、续贷或预付款,金额以美元表示,例如所需的最低或倍数,但借款或替代货币贷款以替代货币计价,该金额应为行政代理确定的美元金额的相关替代货币等值(视情况而定)(四舍五入为该替代货币的最接近单位,如果没有最接近的数字,则进行舍入)。
1.07额外的替代货币。(A)本公司可不时要求以“替代货币”定义中明确列出的货币以外的货币提供替代货币贷款;只要所要求的货币是符合条件的货币。如果是关于提供替代货币贷款的任何此类请求,则此类请求应得到行政代理和循环信贷贷款人的批准。
(B)任何此类请求应在不迟于所需信用延期日期(或行政代理全权酌情商定的其他时间或日期)前15个工作日的上午11:00向行政代理提出。行政代理应及时通知各循环信贷贷款人。每个循环信贷贷款人应在收到请求后十个工作日内,在上午11:00之前通知行政代理是否
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它以其唯一的自由裁量权同意以所要求的货币提供替代货币贷款。
(C)如循环信贷贷款人未能在前一句规定的时间内回应该请求,应视为该循环信贷贷款人拒绝允许以该请求的货币提供替代货币贷款。如果行政代理和所有循环信贷贷款人同意以请求的货币提供替代货币贷款,并且行政代理和循环信贷贷款人合理地确定可用于该请求的货币的适当利率,则行政代理应通知本公司,并且(I)公司、行政代理和循环信贷贷款人可以修改替代货币每日利率或替代货币定期利率的定义,以增加该货币的适用利率,并对该利率进行其他适用的调整,以及(Ii)替代货币每日利率或替代货币期限利率的定义,如适用,已作出修订以反映该货币的适当汇率,则就任何循环信贷借款而言,该货币在任何情况下均应被视为本协议下的替代货币。如果行政代理未能根据本条款第1.07条获得任何额外货币请求的同意,则行政代理应立即通知公司。
1.08货币变动。(A)借款人支付以欧元为法定货币的任何欧洲联盟成员国的国家货币单位的每项义务,应在采用欧元时重新计价。如就任何上述成员国的货币而言,本协定就该货币表示的利息应计基准与银行间市场关于欧元应计利息的任何惯例或惯例不一致,则自该成员国采用欧元作为其合法货币之日起,该已表述的基准应由该惯例或惯例取代;但如该成员国的货币借款在紧接该日之前尚未清偿,则该替代应在当时的当前利息期结束时对该借款生效。
(B)本协议的每一条款应按行政代理不时指定的合理解释更改,以反映欧盟任何成员国采用欧元的情况以及与欧元有关的任何相关市场惯例或惯例。
(C)本协议的每一条款还应受行政代理不时指定的合理的解释变更所规限,以反映任何其他国家货币的变化以及与货币变化有关的任何相关市场惯例或惯例。

一天的1.09次。除另有说明外,本文中提及的所有时间均为东部时间(夏令时或标准时间,视情况而定)。
1.10贷方金额函。除非本合同另有规定,任何时候信用证的金额应被视为当时有效的该信用证的美元等价物;但是,就任何信用证而言,根据其条款或与此相关的任何出证单据的条款,规定一次或多次自动增加所述金额
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因此,该信用证的金额应被视为该信用证在实施所有此类增加后的最高规定金额的美元等价物,无论该最高规定金额在当时是否有效。
1.11利率。行政代理不担保,也不承担责任,也不对管理、提交或与本文提及的任何参考利率有关的任何其他事项承担任何责任,也不对作为任何此类利率(包括但不限于任何后续利率)(或任何前述任何组成部分)或任何符合规定的变化的影响的任何利率(为免生疑问,包括该利率的选择和任何相关利差或其他调整)的管理、提交或任何其他事项承担任何责任。行政代理及其附属公司或其他相关实体可从事影响本文提及的任何参考利率或任何替代、后续或替代利率(包括但不限于任何后续利率)(或前述任何部分)或任何相关利差或其他调整的交易或其他活动,在每种情况下,均对借款人不利。行政代理可根据其合理酌情权选择信息来源或服务,以确定本文提及的任何参考利率或任何替代、后续或替代利率(包括但不限于任何后续利率)(或上述任何部分)。在每个情况下,根据本协议的条款,不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害责任,包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、成本、损失或支出(无论是在侵权、合同或其他方面,也无论是在法律上还是在衡平法上),对于与或影响任何此类信息来源或服务提供的任何费率(或其组成部分)的选择、确定或计算的任何错误或其他行动或遗漏,不承担任何责任。
1.12有条件的有限收购。如果公司书面通知行政代理,任何拟议的收购是有限条件收购,并且公司希望根据本节测试此类收购的条件和用于为此类收购融资的债务的可用性,则应适用以下规定:
(A)该项收购或该项债务的任何条件,如规定在该项收购或该项债务招致时,不会发生并持续发生任何违约或失责事件,则在下列情况下须予满足:(I)在签立管限该项收购的最终购买协议、合并协议或其他收购协议时,并无任何违约或违约事件发生,及(Ii)不会发生第8.01(A)、(B)节任何一项所指的失责事件,(F)或(G)须在该项收购生效之前及之后发生并持续存在,以及与该项收购相关而招致的任何债项(包括该等额外债项);
(B)对这种收购和/或这种债务的任何条件,即本协议和其他贷款文件中的陈述和担保在这种收购时应真实和正确,或者,如果提供这种债务的贷款人同意,这种债务的产生可以受到习惯上的“SunGard”或其他惯常适用的“某些资金”条件条款的限制,只要本协议和其他贷款文件中的所有这种陈述和保证在执行管理这种收购的最终购买协议、合并协议或其他收购协议时都是真实和正确的;
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(C)任何财务比率测试或条件,可在本公司于签署有关收购的最终协议前提交行政代理的书面选择后,在(I)签署有关该有限条件收购的最终协议时或(Ii)在完成有限条件收购及相关的债务招致后,按形式进行测试,在每种情况下,在实施相关的有限条件收购及相关的债务招致后;但未能在签署该有限条件性收购的最终协议之日之前根据第1.12(C)条递交通知,应被视为选择测试本第1.12(C)条第(Ii)款下的适用财务比率;以及
(D)如果公司已选择在本节第(C)(I)款规定的时间就任何有限条件收购测试财务比率测试或条件,则在关于该有限条件收购的最终协议签署的相关日期或之后,并在(I)该有限条件收购完成之日或(Ii)该有限条件收购的最终协议终止或到期之日之前,就任何比率(根据第7.06节测试的金融契诺除外)或篮子的任何后续计算而言,任何该等比率(根据第7.06节测试的金融契诺除外)或一篮子货币须按形式符合(X),并假设该等有限条件收购及与此相关的其他交易(包括产生或承担债务)已完成,及(Y)假设该有限条件收购及与此相关的其他交易(包括产生或承担债务)尚未完成。
在多个有限条件收购待决期间,上述规定应以类似的效果适用,以便分别测试每一种可能的情况。尽管本协议有任何相反规定,但在任何情况下,在任何时间未完成的有限条件收购均不得超过两项。
1.13修改和重述。为了便于重述和以其他方式实现借款人、行政代理和贷款人的愿望:
(A)在截止日期的同时,双方特此同意,该等承诺应为附表2.01所载,而现有信贷协议项下的贷款部分及其他未偿还款项将根据该等承诺重新分配,而所需的转让应视为由贷款人(包括现有贷款人,如适用)及由各贷款人向彼此贷款人作出,其效力及作用犹如该等转让由根据现有信贷协议第11.07节所规定的适用转让协议所证明。尽管现有信贷协议第11.07节或本协议第11.07节有任何相反规定,不得签署与这些转让相关的任何其他协议、文件或文书,包括任何转让协议(在此免除所有要求),并且此类转让应被视为与所有适用的陈述、保证和契诺一起进行,如同转让协议所证明的那样。在截止日期,贷款人应直接或通过行政代理就所有转让、重新分配和承诺的其他变更(如现有信贷协议中所定义的)进行全额现金结算,以便在
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为使此类和解生效,各贷款人的适用百分比应如附表2.01所述。
(B)借款人、行政代理和贷款人特此同意,在本协议生效后,现行信贷协议中以任何方式规范或证明行政代理和贷款人的义务、权利和利益的条款和规定,以及与之相关的任何条款、条件或事项,应并在此被本协议的条款、条件和条款全部修订和重述,除本协议另有明确规定外,现有信贷协议的条款和规定应由本协议取代。
(C)尽管对现有信贷协议进行了修订和重述,包括第1.13节中的任何规定,在任何相关的“贷款文件”中(该术语在现有信贷协议中定义,并在此单独或集体称为“优先贷款文件”),(I)借款人在现有信贷协议和其他先前贷款文件项下所欠的所有债务、债务和义务应继续作为本协议项下的义务,而除借款人以外的任何人在现有信贷协议和其他先前贷款文件项下的所有债务、债务和义务应继续作为该人在本协议项下的义务。及(Ii)本协议及票据及任何其他与本协议有关而修订及重述的贷款文件(定义见下文)是用以取代借款人在现有信贷协议或任何先前贷款文件项下的债务、负债及义务,而非作为支付该等债务、负债及义务,而签署及交付该等文件或完成本协议项下任何其他交易并不意图构成现有信贷协议或任何其他先前贷款文件或其下任何义务的更新。本协议生效后,借款人在现有信贷协议项下所欠和未偿还的所有贷款应继续作为本协议项下的贷款,并构成本协议项下的垫款。现有信贷协议项下的基本利率贷款应按本协议项下的基本利率计息,双方同意,现有信贷协议项下所有未偿还的SOFR定期贷款或替代货币贷款在截止日期的利息期将作为本协议项下的SOFR定期贷款或替代货币贷款继续有效,并按本协议规定的适用利率计息;但在截止日期当日及之后,适用于任何贷款的适用利率应为第1.01节中“适用利率”的定义,而不考虑截止日期前现有信贷协议对其适用的任何保证金和利差调整。
第二条承诺和信贷延期
2.01%的人偿还了贷款。
(A)美元定期借款。在符合本协议规定的条款和条件(包括为免生疑问)的情况下,每个美元定期贷款人各自同意在成交日以美元向本公司提供一笔美元贷款,金额不得超过该美元定期贷款人的美元承诺。美元定期借款应包括由美元定期贷款人根据各自适用的美元期限百分比同时发放的美元定期贷款。
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设施。根据本节第2.01(A)款借入的、已偿还或预付的款项不得再借入。美元定期贷款可以是基本利率贷款或SOFR定期贷款,如本文进一步规定的那样。
(B)循环信贷借款。在符合本协议规定的条款和条件(包括为免生疑问)的情况下,每个循环信贷贷款人各自同意在循环信贷可用期内的任何营业日以美元或一种或多种替代货币向公司或指定借款人提供贷款(每笔贷款为“循环信贷贷款”),贷款总额在任何时候不得超过该循环信贷贷款人的循环信贷承诺额;然而,在实施任何循环信贷借款后,(I)循环信贷余额总额不得超过循环信贷安排,(Ii)任何循环信贷贷款人的循环信贷贷款余额总额,加上该贷款人在所有循环额度贷款和L/信用证债务余额中适用的百分比,不得超过该循环信贷贷款人的循环信贷承诺,以及(Iii)以替代货币计价的所有循环信贷贷款的未偿还金额总额不得超过替代货币再融资。在各循环信贷贷款人的循环信贷承诺限额内,并受本协议其他条款及条件规限,借款人可根据第2.01(B)节借款,根据第2.06节预付款项,以及根据第2.01(B)节再借款。循环信用贷款可以是基础利率贷款、另类货币每日利率贷款、另类货币定期利率贷款或定期SOFR贷款,本文另有规定。
(C)欧元定期借款。根据本文所述的条款和条件,包括为免生疑问,各欧元定期贷款人各自同意在成交日以欧元向本公司提供一笔欧元贷款,贷款金额不得超过该欧元定期贷款人的欧元承诺。欧元定期贷款应由欧元定期贷款人根据各自适用的欧元定期贷款的百分比同时发放。根据本节第2.01(C)款借入的、已偿还或预付的款项不得再借入。欧元定期贷款应为替代货币定期利率贷款。
2.02%包括借款、转换和续贷。
(A)每次美元定期借款、每次循环信用借款、每次欧元定期借款、每次美元定期贷款或循环信用贷款从一种类型转换为另一种类型,以及每次续贷SOFR定期贷款或替代货币定期利率贷款,均应在公司向行政代理发出不可撤销的通知后进行,通知可以通过(A)电话或(B)贷款通知发出,但任何电话通知必须通过向行政代理交付贷款通知的方式迅速确认。行政代理必须在不迟于中午12:00之前收到上述通知:(I)任何借款、转换或延续定期SOFR贷款或将定期SOFR贷款转换为基本利率贷款的申请日期前两个营业日;(Ii)就替代货币贷款而言,或就替代货币定期利率贷款而言,任何转换为或延续替代货币定期利率贷款的请求日期前四个工作日(或如属特别通知货币,则为五个工作日);以及(Iii)在任何基本利率贷款的借款请求日期生效。除第2.04节另有规定外,每笔借入、转换为或延续SOFR定期贷款或替代货币贷款的本金应为美元等值5,000,000美元(或就欧元定期贷款而言,为欧元5,000,000欧元)或超过美元等值1,000,000美元(或就欧元定期贷款而言,为欧元1,000,000欧元)的整数倍。除第2.03(C)节和第2.05(C)节另有规定外,每次借款或转换为基本利率贷款的本金应为500,000美元或超过100,000美元的整数倍。每份贷款通知应指明:(I)本公司是否
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请求美元定期借款、循环信贷借款、欧元定期借款、将美元定期贷款或循环信用贷款从一种类型转换为另一种类型,或继续发放定期贷款或替代货币定期贷款,(Ii)在借款、转换或继续(视情况而定)的请求日期(应为营业日),(Iii)将借入、转换或继续的贷款的本金金额,(Iv)将借入的贷款类型或现有的美元定期贷款或循环信用贷款将转换为何种类型,(V)如果适用,与此有关的利息期限,(6)将借入的循环信贷贷款的币种,以及(7)如适用,指定借款人;然而,如果截至请求循环信贷借款的任何贷款通知的日期,有未偿还的循环额度贷款,公司应被视为已要求将所请求的循环信贷贷款的本金金额相当于该等循环额度贷款的未偿还本金金额的一部分以美元计价。如果本公司没有在借款通知中指定借款货币,则所要求的贷款应以美元计价。如果公司没有在贷款通知中具体说明美元定期贷款或循环信用贷款的类型,或者如果公司没有及时发出通知要求转换或延续,则适用的美元定期贷款或循环信用贷款应作为基准利率贷款发放或转换为基准利率贷款;但如果未能及时请求延续替代货币定期利率贷款,此类贷款应作为原始货币的替代货币贷款继续发放,如果适用,利息期限为一个月。任何自动转换为基本利率贷款的做法,应自当时对适用期限SOFR贷款有效的利息期的最后一天起生效。如果本公司在任何该等贷款通知中要求借入、转换为或延续定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款,但未指明利息期限,将被视为已指定一个月的利息期限。任何循环信贷贷款不得转换为或继续作为以不同货币计价的循环信贷贷款,但必须以该循环信贷贷款的原币预付,并以另一种货币重新借款。
(B)收到贷款通知后,行政代理应立即将其适用的美元定期贷款、循环信贷贷款或欧元定期贷款的适用百分比的金额(和货币)通知每一贷款人,如果公司没有及时通知转换或继续,行政代理应通知每一贷款人任何自动转换为基本利率贷款或继续发放定期贷款或替代货币定期贷款的细节,每种情况均如上一小节所述。在美元定期借款、循环信用借款或欧元定期借款的情况下,每个适当的贷款人应在不迟于下午2点(如果是以美元计价的任何贷款)和不晚于行政代理指定的适用时间(对于任何替代货币的贷款)在行政代理办公室将其贷款金额以适用货币的当天资金提供给行政代理,在每种情况下,在适用贷款通知中指定的营业日。在满足第4.02节规定的适用条件后,行政代理应将收到的所有资金以行政代理收到的类似资金提供给公司或其他适用的借款人,方法是(I)将此类资金的金额记入美国银行账簿上的借款人账户中,或(Ii)电汇此类资金,在每种情况下,均应按照公司向行政代理提供(并合理接受)的指示进行;但条件是,在公司发出关于该循环信用借款的贷款通知之日,如有未偿还的周转额度贷款或L/信用证借款,则该借款所得款项应首先用于全额偿付任何L/C借款,其次用于全额偿付任何周转额度贷款,以及第三用于上文规定的借款人。
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(C)除本合同另有规定外,定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款只能在该贷款的利息期的最后一天继续或转换。在违约期间,未经所需贷款人同意,不得将任何贷款申请、转换为或继续作为定期SOFR贷款或替代货币贷款(无论是美元或任何替代货币);但是,如果未经所需贷款人同意,任何定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款只能在违约已经发生且仍在继续且未发生违约事件且仍在继续的任何时间继续一个月的利息期。在违约事件已经发生并仍在继续的任何时候,被要求的贷款人可以要求任何或所有当时未偿还的替代货币贷款在当时的当前利息期的最后一天预付,或重新计价为等值美元的美元。
(D)行政代理应在利率确定后立即通知本公司和贷款人适用于SOFR定期贷款或替代货币定期利率贷款的任何利息期的利率。
(E)在所有美元定期借款、美元定期贷款从一种类型转换为另一种类型以及美元定期贷款作为同一类型的所有续期生效后,美元定期贷款的有效利息期不得超过五个。在所有欧元定期贷款和所有欧元定期贷款的延续生效后,欧元定期贷款的有效利息期不得超过五个。在所有循环信贷借款、循环信贷贷款从一种类型转换为另一种类型、以及所有相同类型循环信贷贷款的延续生效后,循环信贷安排的有效利息期不得超过十个。
(F)就任何相关利率而言,行政代理将有权不时(在与本公司磋商后)作出符合规定的更改,而即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定,实施该等符合更改的任何修订将会生效,而无须本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方采取任何进一步行动或取得任何其他贷款文件的同意;但就已生效的任何该等修订而言,行政代理应在该等修订生效后,合理地迅速将实施该等符合更改的各项该等修订张贴至本公司及贷款人。
2.03亿美元的信用证。
(A)一般规定。在符合本合同所述条款和条件的情况下,除第2.01款规定的贷款外,L信用证发行人还同意,依据本节所述的循环信贷贷款人的协议,(1)在循环信贷可用期内,随时并不时地为公司或其任何子公司的账户开具以美元计价的信用证,其格式为行政代理人和L信用证发行人在其合理决定下可以接受的形式;(2)承兑信用证项下的提款。本合同项下开立的信用证应构成循环信贷承诺的使用。在符合上述规定的情况下,本公司或任何附属公司取得信用证的能力应完全循环,因此,在上述期间内,本公司可取得信用证以取代已过期或已动用并已偿还的信用证。
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(B)发出、修订、延期、复职或续期通知书。如要求签发信用证(或修改条款和条件、延长条款和条件、延长到期日、恢复已付金额或续期未付信用证),公司应不迟于上午11:00向L/信用证发行人和行政代理交付(或以电子通信方式发送,如果这样做的安排已得到开证人的批准)。在建议的签发日期或修改日期(视属何情况而定)之前至少两个工作日(或行政代理和L/发票人在特定情况下可自行决定的较后日期和时间)发出通知,要求开立信用证,或指明修改、延期、恢复或续签的信用证,并指明开具、修改、延期、恢复或续签的日期(应为营业日)、信用证的失效日期(应符合本节第(D)款的规定)、该信用证的金额。信用证受益人的名称和地址、所要求信用证的目的和性质以及开具、修改、延期、恢复或续期信用证所需的其他信息。如L开证行提出要求,本公司还应就任何信用证申请提交L开证行标准格式的信用证申请书和偿付协议。如果本协议的条款和条件与本公司向L信用证发行人提交的或与其订立的任何形式的信用证申请和补偿协议或其他协议的条款和条件不一致,则以本协议的条款和条件为准。
(C)对数额、发放和修订的限制。信用证的签发、修改、延期、恢复或续期,只有在下列情况下方可开立、修改、延期、恢复或续展:(在每份信用证签发、修改、延期、恢复或续展时,本公司应被视为代表并保证)在下列情况下:(1)L/信用证发行人签发的未完成信用证的总金额不得超过其L/信用证承诺;(2)L/C的债务总额不得超过升华的信用证;(Iii)任何贷款人的循环信贷风险不得超过其循环信贷承诺;及(Iv)循环信贷风险总额不得超过循环信贷承诺总额。
(I)在下列情况下,L/信用证的出票人无义务开立任何信用证:
(A)任何政府当局或仲裁员的任何命令、判决或法令,其目的是禁止或约束L信用证发行人开立信用证,或任何适用于L信用证发行人的法律,或对L信用证发行人有管辖权的任何政府当局的任何请求或指令(不论是否具有法律效力),应禁止或要求L信用证发行人不开立信用证或特别是信用证,或应就信用证对L信用证发行人施加任何限制,准备金或资本要求(L/信用证出票人不因此而获得其他补偿)在结算日不生效,或对L/信用证出票人施加在结算日不适用且L/信用证出票人善意地认为对其重要的任何未偿还的损失、成本或费用;
(B)此类信用证的开立违反了L信用证签发人一般适用于信用证的一项或多项政策;
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(C)除非行政代理和L开证行另有约定,信用证的初始金额不到100,000美元;
除非行政代理和L/信用证出票人另有约定,信用证应以美元以外的货币计价;或
(E)任何循环信贷贷款人当时为违约贷款人,除非L信用证发行人已与本公司或该贷款人订立令L信用证发行人合理满意的安排,以消除L信用证发行人(在第2.18(A)(Iv)条生效后)就违约贷款人所产生的实际或潜在垫付风险,或因当时建议开立的信用证或该信用证及L信用证发行人有实际或潜在垫付风险的所有其他L/信用证义务而产生的风险。
(2)在下列情况下,开证人无义务修改任何信用证:(A)根据本合同条款,L开证人届时没有义务开具经修改的信用证,或(B)信用证受益人不接受对信用证的拟议修改。
(D)有效期届满日期。每份信用证规定的到期日不得迟于(I)信用证签发之日后12个月之日(或,如信用证到期日自动或以修改方式延长,则为当时该信用证到期日后12个月)和(Ii)到期日前五个营业日中较早的日期。
(E)参与。通过签发信用证(或修改增加金额或延长到期日的信用证),在L/信用证发放人或循环信用贷款人不采取任何进一步行动的情况下,L/信用证发放人特此向每个循环信用出借人授予,每个循环信用出借人在此从L/C出借人那里获得相当于该循环信用出借人在该信用证项下可提取总金额的适用百分比的参与。各循环信贷贷款人承认并同意其根据本条款就信用证取得参与的义务是绝对、无条件及不可撤销的,且不受任何情况的影响,包括任何信用证的任何修订、延期、恢复或续期,或循环信贷承诺的违约、减少或终止的发生及继续。
考虑到并促进上述规定,各循环信贷出借人在此绝对、无条件、不可撤销地同意向行政代理支付该循环信贷出借人在不迟于下午1点前为L/信用证出票人支付的每笔L/信用证付款的适用百分比。在行政代理根据第2.03(F)节向循环信贷贷款人提供的通知中指定的营业日,直至L/C付款由本公司偿还为止,或在任何原因需要退还给本公司的任何补偿款项后的任何时间,包括到期日之后。这种付款不得有任何补偿、减免、扣留或减少。每笔此类付款的支付方式应与第2.02节中关于以下各项贷款的规定相同
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该循环信贷出借人(第2.02节应比照适用于循环信贷出借人的付款义务),行政代理应及时向L/信用证出票人支付其从循环信贷出借人处收到的金额。行政代理收到本公司根据第2.03(F)条规定支付的任何款项后,应立即将该等款项分发给L/信用证出票人,或在循环信贷贷款人已根据本款付款偿还L/C出票人的范围内,然后分发给他们可能感兴趣的贷款人和L/C出票人。循环信贷贷款人根据本款规定向L/信用证发行人偿还L/信用证付款的任何款项,不构成贷款,也不解除本公司偿还L/信用证付款的义务。
每一循环信贷贷款人进一步确认并同意,其在每份信用证中的参与度将自动调整,以反映该循环信贷贷款人在每次根据第2.16或2.19节的实施修改该贷款人的承诺时,该循环信贷贷款人在该信用证项下可提取总金额的适用百分比,这是根据第11.07节的转让或根据本协议进行的其他转让的结果。
(F)报销。如果L信用证出票人就信用证支付L信用证付款,公司应向L信用证出票人退还L信用证付款。本公司应于(I)本公司收到有关L/信用证付款通知的营业日中午12:00前,向行政代理支付相当于该L/信用证付款金额的款项,如该通知是在上午10:00前收到的,则本公司应向L/信用证发行人支付相当于该笔款项的款项。或(Ii)公司收到通知后的第二个营业日,如果在此之前没有收到通知,则公司可根据第2.02节或第2.05节的规定,根据第2.02节或第2.05节的规定,以借款基础利率贷款或等额周转额度贷款的方式为上述付款提供资金,并且在所融资的范围内,公司应解除支付此类款项的义务,代之以借入基础利率贷款或周转额度贷款。如果本公司在到期时未能支付此类款项,行政代理应将适用的L/C付款、本公司当时应支付的款项(“未偿还金额”)及其适用的百分比通知各循环信贷贷款人。在此情况下,本公司应被视为已请求基础利率贷款的循环信用借款,将在L/C发行人根据信用证付款之日支付相当于未偿还金额的金额,而不考虑第2.02节规定的基本利率贷款本金的最低金额和倍数,但受循环信贷承诺总额中未使用部分的金额和第4.02节规定的条件(交付贷款通知除外)的限制。L/信用证发行人或行政代理人根据第2.03(F)条发出的任何通知,如果立即以书面形式确认,可以通过电话发出;但如果没有立即确认,则不影响该通知的确定性或约束力。
(G)绝对义务。本公司按照本节(F)款规定的偿还L信用证付款的义务应是绝对的、无条件的和不可撤销的,并应在任何情况下和在以下情况下严格按照本协议的条款履行:
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(I)本协议、任何其他贷款文件或任何信用证、或本协议或其中的任何条款或条款缺乏有效性或可执行性;
(Ii)公司或任何附属公司可能在任何时间针对该信用证的任何受益人或任何受让人(或任何该等受益人或任何该等受让人可能代其行事的任何人)、L/信用证发行人或任何其他人在任何时间针对本协议、本协议或该信用证或与之相关的任何协议或文书所拟进行的交易,或任何无关交易而享有的任何申索、反索偿、抵销、抗辩或其他权利的存在;
根据信用证提交的任何汇票、汇票、证书或其他单据,经证明在任何方面是伪造的、欺诈性的、无效的或不充分的,或该汇票或其他单据中的任何陈述在任何方面都不真实或不准确;或为根据该信用证开具支票所需的任何单据在传输或其他方面的任何遗失或延误;
(Iv)L发行人放弃为保护L发行人而不是为保护公司而存在的任何要求,或L发行人放弃任何事实上不会对公司造成实质性损害的要求;
(5)对以电子方式提交的付款要求书的承兑,即使该信用证要求该要求书为汇票形式;
(6)L/信用证发票人就在规定的到期日之后提交的其他相符项目所支付的任何款项,或如果在该日期之后提示单据得到UCC、ISP或UCP的授权,则在该日期之前必须收到单据的日期之后提交的任何付款;
(Vii)在提示汇票或其他不严格遵守信用证条款的单据时,由L信用证出票人根据信用证付款;或由L信用证出票人根据该信用证向任何看来是破产受托人、占有债务人、为债权人、清盘人、任何受益人或该信用证任何受让人的其他代表或继承人的利益的债权人、清盘人、接管人或其他代表或继承人支付的任何款项,包括与根据任何债务人救济法进行的任何诉讼有关的任何款项;或
(Viii)任何其他事件或情况,不论是否与前述任何情况相似,若非因本节条文,该等事件或情况可能构成法律或衡平法上解除或抵销本公司在本协议项下的责任。
公司应迅速审查每一份信用证及其修改的副本,如有任何不符合公司指示或其他不符合规定的索赔,公司将立即通知L信用证的出票人。除非如上所述发出通知,否则本公司应被最终视为放弃了对L/信用证发行人及其代理机构的任何此类索赔。
行政代理、贷款人、L/信用证出票人或其任何关联方均不因或与发行或转让
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开证人L信用证或其项下的任何付款或不付款(不论前述情形),或信用证项下或与信用证有关的任何汇票、通知或其他通讯的传送或交付过程中的任何错误、遗漏、中断、遗失或延迟,技术术语的任何解释错误,翻译错误,或因L/信用证出票人无法控制的原因造成的任何后果;但前述规定不得解释为L信用证出票人在确定信用证下的汇票和其他单据是否符合信用证条款时,因L信用证出票人在确定信用证下提交的汇票和其他单据是否符合信用证条款时未能谨慎行事而导致公司遭受的任何直接损害(而不是相应的损害,公司在适用法律允许的范围内放弃索赔)对公司承担责任。双方明确同意,在L/信用证出票人没有严重过失或故意不当行为(由有管辖权的法院最终裁定)的情况下,L/信用证出票人应被视为在每次此类裁定中已谨慎行事,并且:
(I)L信用证的出票人可将据称已遗失、被盗或损毁的信用证正本或遗失的修改,替换为注明已作此标记的经核证的真实副本,或免除出示信用证的要求;
(2)L/信用证发票人可以接受表面上看与信用证条款实质相符的单据,而不承担进一步调查的责任,无论任何相反的通知或信息如何,并可在出示表面上与信用证条款实质相符且不考虑信用证中任何非跟单条件的单据后付款;
(3)如果此类单据不严格遵守信用证的条款,L信用证的出票人有权在其合理的酌情决定权下拒绝接受此类单据并付款;和
(4)本判决应确立L/信用证出票人在确定信用证项下提交的汇票和其他单据是否符合信用证条款时应采取的谨慎标准(在适用法律允许的范围内,合同双方特此放弃与前述规定不符的任何谨慎标准)。
在不限制前述规定的情况下,行政代理、贷款人、L/信用证出票人或其任何关联方均不会因下列原因而承担任何责任或责任:(I)包括伪造或欺诈单据在内的任何提示,或因受益人或其他人的欺诈、不诚信或违法行为而受到影响的任何提示;(Ii)L/信用证出票人拒绝领取单据并付款;(A)针对欺诈、伪造、或(B)本公司放弃与该等单据有关的不符之处或要求兑现该等单据,或(Iii)L/信用证发行人根据明显适用的扣押令、封存规定或通知L/信用证发行人的第三方索赔保留信用证的款项。
(H)国际服务提供商和普遍合作伙伴的适用性。除非开证人L和公司在开具信用证时另有明确约定,否则各备用信用证应适用互联网服务提供商的规则
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信用证。尽管有上述规定,对于任何法律、命令或惯例要求或允许适用于任何信用证或本协议的任何法律、命令或惯例,包括L/信用证发行人或受益人所在司法管辖区的法律或任何命令,或国际商会或国际商会的决定、意见、惯例声明或官方评注中所述的惯例,要求或允许适用于任何信用证或本协议(包括L/信用证发行人或受益人所在司法管辖区的法律或任何命令)的任何法律、命令或惯例要求或允许的任何行动或不作为,不应对公司负责,也不应损害L/信用证出票人针对公司的权利和补救措施。金融与贸易银行家协会-国际金融服务协会(BAFT-IFSA)或国际银行法与惯例协会,无论是否有任何信用证选择此类法律或惯例。
(I)L/发行人利益及豁免。就其出具的任何信用证及与之相关的单据而言,L信用证出票人应代表贷款人行事,而L信用证出票人应享有第九条中规定给行政代理的所有利益和豁免(A),这些利益和豁免(A)是指,就L开出或提议签发的信用证以及与该信用证有关的出票人的任何作为或不作为而遭受的任何作为或不作为,以及与该信用证有关的出票人单据,如同第九条中使用的“行政代理人”一词包括L/信用证出票人就该等作为或不作为所作的那样。和(B)本合同就L/信用证出票人另作规定。
(J)信用证费用。本公司应按照第2.18节的规定,为每个循环信用贷款人的账户向行政代理支付每一份备用信用证的适用百分比的信用证费用(“信用证费用”),该费用等于适用利率乘以该信用证项下每日可提取的金额。为了计算任何信用证项下每日可提取的金额,该信用证的金额应按照第1.10节的规定确定。信用证费用应(I)在每年3月、6月、9月和12月结束后的第一个营业日、到期日和以后按要求支付,并(2)按季度计算拖欠款项。如果适用汇率在任何季度发生任何变化,应分别计算每一备用信用证项下可提取的每日金额,并乘以该适用汇率在该季度生效的每个期间的适用汇率。尽管本合同有任何相反规定,但应所需贷款人的要求,在发生任何违约事件时,所有信用证费用应按违约率计提。
(K)向L/信用证发行人支付的预付费和单据及手续费。本公司应自行就每份备用信用证直接向L/C出票人支付预付款,年费率相当于本公司与L/C出票人另行约定的百分比,按该信用证项下每日可提取的每季度拖欠金额计算。该预付费用应于每年3月、6月、9月和12月结束后的第一个营业日就最近结束的季度期间(或其部分,如为第一次付款)到期并支付,自信用证签发后的第一个该等日期开始,在到期日及之后按需支付。为了计算任何信用证项下每日可提取的金额,该信用证的金额应按照第1.10节的规定确定。此外,本公司应自行向L/信用证发卡人直接支付L/信用证发卡人与信用证有关的惯例开具、提示、修改和其他手续费以及其他标准成本和收费。此类惯例费用和标准成本和收费应按要求到期并支付,并且不能退还。
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(L)支出程序。任何信用证的开证人L在收到信用证后,应在适用法律或信用证特定条款允许的时间内,审查所有声称代表该信用证项下付款要求的单据。经审核后,如果L/信用证出票人已经或将根据L/C付款要求付款,则L/信用证出票人应立即以书面形式通知行政代理和本公司;但如未发出或延迟发出通知,并不解除公司就任何此类L/C付款向L/出票人和贷款人偿还的义务。
(M)中期利息。如果任何信用证的L信用证出票人支付任何L信用证付款,则除非公司在支付该L信用证付款之日全额偿还该L信用证付款,否则其未付金额应按当时适用于基准利率贷款的年利率,按当时适用于基准利率贷款的年利率计算,自该L信用证付款之日起至该日(但不包括该日)的每一天的利息;但如果本公司未能在按照本节第(F)款规定到期时偿还该L信用证付款,则第2.09(B)节适用。根据本条规定产生的利息应由L/信用证出票人承担,但在贷款人根据本节(F)款向L/信用证出票人付款之日及之后发生的利息应由该贷款人承担。
(N)更换L/发卡人。经本公司、行政代理、被取代的L发证人和继任的L发证人之间的书面协议,可随时更换L发证人。行政代理应将L/信用证出票人的任何此类更换通知贷款人。在任何此类替换生效时,公司应支付根据第2.03(K)节被替换的L/发行人账户产生的所有未付费用。自任何此类替换生效之日起及之后,(I)对于此后将由其签发的信用证,(I)继承人L/信用证发票人具有本协议项下L/信用证发票人的所有权利和义务,(Ii)本文中提及的“L/信用证发票人”应被视为包括该继任人或之前的任何L/信用证发票人,或该继任人和所有以前的L/信用证发票人,视上下文需要而定。在本合同项下的L/信用证出票人更换后,被取代的L/信用证出票人仍应是本协议的当事人,并继续享有本协议项下L/信用证出票人在更换之前签发的信用证项下的所有权利和义务,但不要求其出具额外的信用证。
(O)现金抵押。如果任何违约事件将发生并仍在继续,在公司收到行政代理人或所需循环贷款人(或者,如果贷款的到期日已加快,则为L/C债务至少占L/C债务总额的66-2/3%)的通知的营业日内,公司应立即向行政代理人账簿和记录中建立和保持的账户(“抵押品账户”)存入相当于截至该日L/C债务总额的105%的现金,外加其应计和未付利息。但存放此类现金抵押品的义务应立即生效,一旦发生第8.01节(F)款所述有关公司的任何违约事件,此类保证金应立即到期并支付,无需要求或其他任何形式的通知。该保证金应由行政代理持有,作为支付和履行本协议项下公司义务的抵押品。此外,在不限制前述条款或本节(D)条款的情况下,如果在上述(D)条款规定的到期日之后,仍有任何L信用证债务未履行,公司应立即将其存入
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抵押品账户以现金形式支付的金额,相当于截至当日L信用证债务的105%,外加任何应计利息和未付利息。
行政代理人对抵押品账户拥有专属的支配权和控制权,包括专有的提款权。除因投资该等存款而赚取的任何利息外,该等存款不应计入利息,该等投资须由行政代理自行选择及酌情决定,并由本公司承担风险及开支。此类投资的利息或利润,如有,应计入抵押品账户。抵押品账户中的款项应由行政代理用于偿还L/C出票人尚未偿还的L/C付款以及相关费用、成本和惯常手续费,如果没有如此使用,则应用于偿还本公司当时对L/C债务的偿还义务,或如果贷款的到期日已经加快(但须经贷款人同意,L/C的债务占L/C债务总额的66-2/3%),用于偿还本协议项下公司的其他债务。如果本公司因违约事件的发生而被要求提供一定数额的现金抵押品,则在所有违约事件得到纠正或豁免后的三个工作日内,该金额(在未如上所述使用的范围内)应退还给本公司。
(P)为附属公司发出的信用证。即使本信用证项下签发或未支付的信用证用于支持子公司的任何义务,或用于子公司的账户,本公司仍有义务就该信用证项下的任何及所有提款向本合同项下的L信用证发行人进行偿付、赔偿和赔偿,犹如该信用证是仅为本公司的账户开具的一样。除付款和履约抗辩外,本公司不可撤销地放弃其作为该子公司在信用证方面的任何或全部义务的担保人或担保人可获得的任何和所有抗辩。本公司特此确认,为子公司开立信用证符合本公司的利益,本公司的业务从该等子公司的业务中获得实质性利益。
(Q)与发行人文件冲突。如果本合同条款与任何发行人单据的条款有任何冲突,以本合同条款为准。
2.04    [已保留].
2.05%的摇摆线贷款。
(A)摇摆线。在符合本条款和条件的前提下,在第2.05节规定的其他贷款人的协议的基础上,回旋额度贷款人应在循环信贷可获得期内的任何营业日不时向公司提供美元贷款(每笔贷款为“回旋额度贷款”),贷款总额在任何时候不得超过回旋额度。然而,(X)在实施任何回旋额度贷款后,(I)循环信贷余额总额不应超过循环信贷安排,以及(Ii)任何循环信贷贷款人的循环信贷敞口不得超过该贷款人的循环信贷承诺,(Y)公司不得使用任何回旋额度贷款的收益为任何未偿还的回旋额度贷款再融资,以及(Z)如果公司确定(该确定应是决定性的,且没有明显错误,具有约束力),则该回旋额度贷款人不应承担任何发放回旋额度贷款的义务,或通过这样的信用延期可能会有,正面风险。在上述限制范围内,以及
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在本协议其他条款及条件的规限下,本公司可根据本条款第2.05款借款、根据第2.06款预付款项及根据本条款第2.05款再借款。每笔回旋额度贷款应为基准利率贷款。在发放循环额度贷款后,每个循环信用贷款人应被视为并在此不可撤销地无条件地同意从该循环信用贷款人购买此类循环额度贷款的风险参与额,其金额等于该循环信用贷款人适用的循环信贷百分比乘以该循环额度贷款的金额。
(B)借款程序。每笔回旋额度贷款只能在公司向回旋额度贷款人和行政代理发出不可撤销的通知后才能进行,该通知可通过(A)电话或(B)回旋额度贷款通知发出;但任何电话通知必须通过向回旋额度贷款人和行政代理递送回旋额度贷款通知的方式迅速确认。每个此类通知必须在下午1:00之前由摆动额度贷款人和行政代理收到。并应具体说明(I)借款金额,最少应为100,000美元;(Ii)借款请求日期,即营业日。在摇摆线贷款人收到任何电话摆动线贷款通知后,摆动线贷款人将立即与行政代理确认(通过电话或书面)行政代理也收到了此类摆动线贷款通知,如果没有收到,则摆动线贷款人将(通过电话或书面)通知行政代理其内容。除非摆动额度贷款人在下午2:00之前收到行政代理的通知(包括应任何循环信贷贷款人的要求)。在建议的回旋额度借款之日,(A)由于第2.05(A)节第一句的但书规定的限制,指示回旋额度贷款人不得发放此类回旋额度贷款,或(B)如第2.05(A)节第一句的但书中所列的一个或多个适用条件当时未得到满足,则在符合本条款和条件的情况下,回旋额度贷款人可不迟于下午3点。于该等回旋贷款通知所指定的借款日期,将适用的回旋贷款提供予本公司办事处,方法为(1)在回旋贷款机构的账簿上记入本公司账户的同日资金贷方,或(2)根据本公司向回旋贷款机构提供(并合理地接受)该等资金的指示,电汇该等资金。
(C)周转额度贷款的再融资。
(I)循环信贷贷款人可于任何时间以其唯一及绝对酌情决定权,代表本公司(在此不可撤销地授权循环信贷贷款人以其名义提出要求),要求每一名循环信贷贷款人提供一笔基本利率贷款,其金额相等于该贷款人适用的循环信贷占当时未偿还的循环信贷金额的百分比。此类申请应以书面形式提出(就本协议而言,书面请求应被视为贷款通知),并符合第2.02节的要求,不考虑第2.02节规定的基本利率贷款本金的最低和倍数,但受循环信贷安排的未使用部分和第2.02节规定的条件的限制。在将适用的贷款通知递送给行政代理后,回旋贷款机构应立即向公司提供一份适用的贷款通知副本。每一循环信贷贷款人应在不迟于下午1:00之前在行政代理的美元计价支付办公室向行政代理提供一笔相当于该贷款通知中指定金额的适用循环信贷百分比的资金,用于行政代理的循环额度贷款人的账户。在贷款通知中指定的日期,在第2.05(C)(Ii)节的规限下,提供资金的每个循环信贷贷款人应被视为已向
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该公司的这一数额。行政代理应将收到的资金汇给摆动额度贷款人。
(Ii)如果任何循环额度贷款因任何原因不能根据第2.05(C)(I)节通过循环信贷借款进行再融资,则本文件所述由循环额度贷款人提交的基准利率贷款请求应被视为循环额度贷款人要求每个循环信用贷款人为其在相关循环额度贷款中的风险分担提供资金,并且每个循环信用贷款人根据第2.05(C)(I)节向行政代理支付的款项应被视为就此类参与支付款项。
(Iii)如任何循环信贷贷款人未能在第2.05(C)(I)节规定的时间前,将根据本节前述条文第2.05(C)节规定须由该贷款人支付的任何款项拨入该循环信贷贷款人的账户,则该循环信贷贷款人有权应要求向该循环信贷贷款人追讨(通过该行政代理行事),该等款项连同利息,由须支付该等款项之日起至该等回旋贷款机构即时可获得该等款项之日止,年利率相等于不时有效的适用隔夜利率,另加该回旋贷款机构通常就上述事宜收取的任何行政、手续费或类似费用。如该贷款人支付该金额(连同上述利息及费用),则该金额应构成该贷款人的循环信贷贷款,包括在有关循环信贷借款或以资金参与有关循环额度贷款(视属何情况而定)内。在没有明显错误的情况下,向任何贷款人(通过行政代理)提交的关于根据第(Iii)款所欠金额的证明应是决定性的。
(IV)每个循环信贷贷款人根据第2.05(C)节的规定提供循环信贷贷款或购买和资助风险参与循环额度贷款的义务应是绝对和无条件的,不受任何情况的影响,包括(A)该贷款人可能因任何原因对该周转额度贷款人、本公司或任何其他人拥有的任何抵销、反索偿、补偿、抗辩或其他权利,(B)违约的发生或持续,或(C)任何其他事件、事件或条件,不论是否与上述任何情况相似;然而,每个循环信贷贷款人根据第2.05(C)节的规定提供循环信贷贷款的义务须受第4.02节所述条件的约束。此类风险参与资金不得解除或以其他方式损害本公司偿还周转额度贷款以及本协议规定的利息的义务。
(D)偿还参保金。
(I)在任何循环信贷贷款人购买循环信贷贷款并为其风险参与提供资金后的任何时间,如果该循环信贷贷款人因该循环信贷贷款而收到任何付款,则该循环信贷贷款人将向该循环信贷贷款人分配其适用的循环信贷百分比(在支付利息的情况下,适当调整以反映该贷款机构参与风险的资金),与该循环信贷贷款人收到的资金相同。
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(Ii)如在第11.06节所述的任何情况下(包括根据循环额度贷款人酌情达成的任何和解协议),回旋额度贷款人就任何回旋额度贷款的本金或利息收到的任何付款须由回旋额度贷款人退还,则每一循环信贷贷款人应应行政代理的要求向回旋额度贷款人支付其适用的循环信贷百分比,外加从该要求之日起至归还该金额之日的利息,年利率等于适用的隔夜利率。行政代理将应摆动额度贷款人的要求提出此类要求。贷款人在本条款项下的义务在全额偿付和本协议终止后仍然有效。
(E)摇摆线贷款人账户的利息。周转贷款机构应负责向公司开具周转贷款利息的发票。在每个循环信贷贷款人根据第2.05节为其基本利率贷款或风险参与提供资金以对该循环信贷贷款人适用的循环信贷百分比进行再融资之前,任何循环额度贷款的适用循环信贷百分比的利息应完全由循环额度贷款人承担。
(F)直接向摆动额度贷款人付款。本公司应将所有与摆线贷款有关的本金和利息直接支付给摆线贷款人。
2.06%为提前还款。(A)在本公司向行政代理发出通知后,每名借款人可随时或不时自愿预付全部或部分定期贷款及循环信贷贷款,而无须支付溢价或罚款;但条件是(I)该通知必须采用行政代理合理接受的格式,并须于上午11时前送达行政代理。(A)在任何提前偿还SOFR定期贷款的日期前两个工作日,(B)在提前偿还任何替代货币贷款的任何日期之前的四个工作日(如果是以特别通知货币计价的贷款,则为提前五个工作日),以及(C)提前偿还基本利率贷款的日期;(Ii)任何提前偿还SOFR定期贷款的本金金额应为5,000,000美元,或超出本金1,000,000美元的整数倍;(Iii)任何另类货币贷款的预付款的最低本金应为美元等值5,000,000美元(或就欧元定期贷款而言,为欧元5,000,000欧元)或美元等值1,000,000美元(或就欧元定期贷款而言,为欧元1,000,000欧元)的整数倍;。(4)基本利率贷款的任何预付本金应为500,000美元,或超过100,000美元的整数倍,或在每种情况下,如低于上述金额,则为当时未偿还的全部本金;以及(V)任何此类通知可以其他债务的效力或一项或多项其他交易或事件的发生为条件。每份通知应注明提前还款的日期、货币和金额,以及应提前偿还的贷款类型(S),如果是提前偿还定期贷款或替代货币定期利率贷款,则应指明该等贷款的利息期(S)。行政代理将立即通知每个贷款人其收到的每个此类通知,以及贷款人适用的此类预付款的百分比。如该通知由本公司发出,则适用的借款人应不可撤销地预付该等款项,而该通知所指定的付款金额应于该通知所指定的日期到期并须予支付。任何定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款的任何预付款应附有预付金额的所有应计利息,以及根据第3.05节要求的任何额外金额。根据本第2.06(A)节规定的每笔未偿还定期贷款,应按公司指示用于相关贷款项下的未偿还本金金额(或,如无具体说明,
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在美元定期贷款和欧元定期贷款之间按比例支付),并且在第2.18节的约束下,每一笔此类预付款应根据贷款人各自对每项相关贷款的适用百分比支付给贷款人。在第2.18节的约束下,每笔循环信贷贷款的预付款应按照贷款人各自适用的百分比应用于贷款人的循环信贷贷款。
(B)*本公司可于任何时间或不时(连同一份副本予行政代理),自愿预付全部或部分回旋贷款,而无须支付溢价或罚款;但(I)该通知必须于下午1:00前送达回旋贷款机构及行政代理。在提前还款之日,以及(Ii)任何此类提前还款应为最低本金100,000美元。每份此类通知应具体说明预付款的日期和金额。如该通知由本公司发出,本公司须预付有关款项,而该通知所指定的付款金额应于通知所指定的日期到期并须予支付。

(C)如在任何时候因任何原因未偿还的循环信贷总额超过循环信贷安排,借款人应立即预付循环信贷贷款、周转额度贷款和L/C借款和/或现金抵押L/C债务(L/C借款除外),总金额等于该超出部分;但是,借款人不得根据第2.06(C)节的规定将L/C的债务变现,除非在提前全额支付循环信用贷款、周转额度贷款和L/C借款后,当时未偿还的循环信贷总额超过了循环信贷安排。行政代理人可在首次存入该等现金抵押品后,随时要求提供额外的现金抵押品,以防范汇率波动的后果。

(D)如行政代理在任何时候通知本公司,当时以替代货币计价的所有贷款的未偿还金额超过当时有效替代货币增值的105%,则借款人应在收到该通知后两个工作日内预付贷款,其总额应足以将截至付款日的未偿还金额减少至不超过当时有效替代货币增值的100%。

2.07%包括终止或减少承诺。
(A)可选。本公司可在向行政代理发出通知后,终止循环信贷安排、信用证升华或循环额度升华,或不时永久减少循环信贷安排、信用证升华或摆动额度升华;但(I)行政代理不得迟于上午11:00收到任何该等通知。在终止或减少日期前三(3)个工作日,(Ii)任何此类部分减少的总金额应为10,000,000美元,或超过1,000,000美元的任何整数倍;(Iii)如果在循环信贷安排生效和本协议项下的任何同时预付款后,循环信贷余额总额将超过循环信贷安排,则公司不得终止或减少循环信贷安排;(4)如果在实施任何循环信贷安排的削减后,周转额度转账或信用证转账超过循环信贷额度,则周转额度转账或信用证转账(视属何情况而定)应自动减去超出部分的金额;及(V)任何此类通知可附加以下条件
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其他债务的效力或一项或多项其他交易或事件的发生。行政代理应及时通知贷款人任何终止或减少信用证升华、周转额度升华或第2.07节规定的循环信贷承诺的情况。在循环信贷承诺额减少时,每个循环信贷贷款人的循环信贷承诺额应按该贷款人在该减少额中适用的循环信贷百分比减去。在循环信贷安排任何终止生效之日之前,与循环信贷安排有关的所有费用应在终止生效之日支付。
(B)强制性。
(I)在截止日期,美元的长期承诺总额应自动和永久地减至零。
(2)在截止日期,欧元的长期承诺总额应自动和永久地降至零。
(3)在履行了第2.07节规定的循环信贷承诺的任何减少或终止后,信用证升华或周转额度升华超过了当时的循环信贷安排,信用证升华或周转额度升华(视属何情况而定)应自动减去超出部分的金额。
2.08%用于偿还贷款。(A)每一借款人应在循环信贷安排到期日向循环信贷贷款人偿还在该日向该借款人发放的未偿还循环信贷贷款本金总额。
(B)*本公司应于(I)于贷款作出后十个营业日及(Ii)于到期日较早的日期偿还每笔周转额度贷款。循环信贷借款之日未偿还的周转额度贷款也应用第2.02(B)节规定的借款收益偿还。

(C)此外,本公司应于美元定期贷款到期日向美元定期贷款人偿还该日所有未偿还美元定期贷款的本金总额。

(D)此外,本公司应于欧元定期贷款到期日向欧元定期贷款人偿还该日所有未偿还欧元定期贷款的本金总额。

2.09%引发了投资者的兴趣。(A)在符合以下(B)款的规定的情况下,(I)贷款项下的每笔定期SOFR贷款应为每个利息期的未偿还本金产生利息,年利率等于该利率期间的定期SOFR加适用利率;(Ii)贷款项下的每笔基本利率贷款应从适用的借款日期起就其未偿还本金产生利息,年利率等于基本利率加适用利率;(Iii)每笔周转额度贷款自适用借款日起,以相当于基本利率加循环信贷安排适用利率的年利率为其未偿还本金计息;(Iv)每笔替代货币每日利率贷款应自适用借款日期起,以相当于替代货币每日利率加适用利率的年利率计息;及(V)每笔替代货币定期利率贷款应就每一利息期间的未偿还本金产生利息,利率为
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年利率等于该利息期间的替代货币期限利率加上适用利率。
(B)如果任何借款人根据任何贷款文件应支付的任何金额在到期时(在任何适用的宽限期生效后)没有支付,无论是在规定的到期日,还是通过加速或其他方式,该逾期金额此后应在适用法律允许的最大程度上,始终以等于违约率的年利率浮动计息。此外,应所需贷款人的请求,在存在任何其他违约事件时,每个借款人应在适用法律允许的最大范围内,始终以等于违约率的浮动年利率支付所有未偿债务本金的利息。逾期应计利息和未付利息(包括逾期利息)应为到期并应按要求支付。

(C)每笔贷款的利息应在适用于该贷款的每个利息支付日期和本协议规定的其他时间到期并以拖欠形式支付。在基本利率贷款的每个付息日,该贷款的应计利息应到期并应支付,但不包括该付息日。本协议项下的利息在判决之前和之后,以及根据任何债务救济法的任何诉讼程序开始之前和之后,应根据本协议的条款到期并支付。

2.10%的手续费。
(A)设施费用。本公司应根据其适用的循环信贷百分比(对于任何违约贷款人,受第2.18节的约束),为每个循环信贷贷款人的账户向行政代理支付一笔以美元为单位的融资费,该费用等于适用利率乘以循环信贷承诺总额的每日实际金额(如果循环信贷承诺总额已经终止,则为所有循环信贷贷款、L/C债务和循环额度贷款的余额),无论使用情况如何。在循环信贷可用期内(此后只要循环信贷贷款、L/信用证债务或周转额度贷款仍未偿还),包括未满足第四款中一项或多项条件的任何时候,融资费均应累加。设施费用应在每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日到期并按季度拖欠,从关闭日期后的第一个工作日开始,并在到期日(如果适用,此后按需支付)。在每个此类付款日,所有已累计但不包括任何此类付款日的设施费用均应到期并应支付。手续费应按季度计算,如适用费率在任何一季度内发生变化,应分别计算每日实际金额并乘以该适用费率生效的该季度内的每段时间的适用费率。
(B)其他费用。(I)本公司应按费用函件中指定的金额和时间,或以书面另行商定的其他方式,向安排人和行政代理各自的账户以美元支付费用。这些费用在支付时应全额赚取,不得以任何理由退还。
(Ii)规定本公司应在指定的金额和时间以美元向贷款人支付已另行以书面约定的费用。这些费用在支付时应全额赚取,不得以任何理由退还。
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2.11%利息和手续费的计算;追溯调整适用利率。
(A)基本利率贷款(包括参考SOFR期限确定的基本利率贷款)和替代货币贷款(参考EURIBOR确定的替代货币贷款除外)的所有利息计算应以365天或366天(视具体情况而定)和实际过去天数的一年为基础,或如果是替代货币贷款的利息,则应按照市场惯例与上述不同的市场惯例进行计算。所有其他费用和利息的计算,包括与参考EURIBOR确定的替代货币贷款有关的费用和利息,应以一年360天和实际经过的天数为基础(这导致支付的费用或利息酌情多于按365天一年计算的费用或利息)。每笔贷款的利息应在贷款发放之日产生,而贷款或其任何部分不得在贷款支付之日产生利息,但在贷款发放当日偿还的任何贷款,除第2.13(A)节另有规定外,须计入一天的利息。行政代理对本合同项下利率或费用的每一次确定都应是决定性的,并对所有目的都具有约束力,没有明显的错误。
(B)如果由于公司财务报表的任何重述或其他调整或任何其他原因,公司或贷款人认定(I)公司于任何适用日期计算的综合杠杆率不准确,且(Ii)正确计算综合杠杆率将导致适用期间的较高定价,则公司应应行政代理(或L/C发行人,视情况而定)的要求,立即并追溯地有义务为适用贷款人或发行人(视情况而定)的账户向行政代理支付在根据美国《破产法》实际或被视为对公司发出济助令后,行政代理、任何贷款人或L/C发行人无需采取进一步行动,自动支付相当于该期间本应支付的利息和费用超过该期间实际支付的利息和费用的金额。本条款(B)不限制行政代理、任何贷款人或L/发行人(视具体情况而定)根据第2.03(F)条、第2.03(J)条或第2.09(B)条或第VIII条所享有的权利。本条款项下本公司的义务自终止之日起两年内继续有效。
2.12%提供了债务的证据。(A)每家贷款人所作的信贷延期应由该贷款人在正常业务过程中保存的一个或多个账户或记录来证明。行政代理应根据第11.07(C)节的规定保存登记册。每一贷款人所保存的账目或记录应是确凿的,不存在贷款人向借款人提供的信贷延期金额及其利息和付款的明显错误。然而,任何未能如此记录或这样做的任何错误,不应限制或以其他方式影响借款人在本合同项下支付与债务有关的任何欠款的义务。如果任何贷款人所保存的账户和记录与登记册之间有任何冲突,登记册应在没有明显错误的情况下进行控制。在任何贷款人通过行政代理向借款人提出要求时,借款人应签署并(通过行政代理)向借款人交付一份票据,证明该贷款人向该借款人提供的贷款以及该等账目或记录。每家贷款人可在其票据上附上附表,并在其票据上注明其贷款的日期、类型(如适用)、金额、货币和到期日以及与之相关的付款。
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(B)除第(A)款所述的账户和记录外,每个贷款人和行政代理应按照其惯例保存账户或记录,以证明该贷款人购买和出售信用证和周转额度贷款的参与权。如果管理代理所保存的帐户和记录与任何贷款人的帐户和记录在该等事项上有任何冲突,则管理代理的帐户和记录应在没有明显错误的情况下进行控制。

2.13%一般用于支付;行政代理的追回。(A)(I)借款人将支付的所有款项应是免费和明确的,并且不受任何反索赔、抗辩、补偿或抵销的条件或扣除。(Ii)除非本合同另有明确规定,并且除以替代货币计价的任何循环信贷贷款的本金和利息外,借款人在本合同项下的所有付款应在不迟于下午2点之前在适用的行政代理办公室以美元和当天的资金支付给行政代理,并由所欠款项各自的贷款人账户支付。在本合同规定的日期。(Iii)除本合同另有明确规定外,借款人在本合同项下就以替代货币计价的循环信贷贷款的本金和利息支付的所有款项,应在不迟于行政代理在本合同规定的日期规定的适用时间内,以该替代货币在适用的行政代理办公室以该替代货币支付给行政代理。在不限制前述一般性的情况下,行政代理可以要求在美国支付本协议项下到期的任何款项。如果任何借款人因任何原因被任何法律禁止以替代货币支付本协议规定的任何款项,该借款人应以美元支付相当于替代货币支付金额的美元。行政代理将迅速将其适用的百分比(或本文规定的其他适用份额)以电汇至贷款人贷款办公室的相同资金形式分配给每个贷款人。(IV)行政代理(A)在下午2:00之后收到的所有付款(如果是美元付款),或(B)行政代理在以替代货币付款的情况下指定的适用时间之后收到的所有付款,在每种情况下都应被视为在下一个营业日收到,任何适用的利息或费用应继续计入。如果任何借款人的任何付款应在营业日以外的某一天到期,则应在下一个营业日付款,而时间的延长应反映在计算利息或费用(视属何情况而定)中。
(b)
(I)除非行政代理在任何借入定期SOFR贷款或替代货币贷款的建议日期之前收到贷款人的通知(或者,如果是借入基本利率贷款,则在借款日期中午12点之前),该贷款人将不会向行政代理提供该贷款人在该借款中所占的份额,否则行政代理可假定该贷款人已按照第2.02节的规定在该日期提供了该份额(或者,如果是借入基本利率贷款,该贷款人已根据第2.02节的规定并在第2.02节要求的时间提供该份额),并可根据该假设向该借款人提供相应的金额。在这种情况下,如果贷款人实际上没有将其在适用借款中的份额提供给行政代理,则适用的贷款人和公司分别同意应要求立即以当日资金向行政代理支付相应金额及其利息,自向该借款人提供该金额之日起至(但不包括
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向行政代理支付:(A)如由该贷款人支付,则按相当于适用隔夜利率的年利率,外加行政代理就上述规定通常收取的任何行政、处理或类似费用;及(B)如由本公司支付,则为适用于该等借款的利率或适用于替代货币的利率(视情况而定)。如果公司和贷款人向行政代理支付相同或重叠期间的利息,行政代理应立即将公司在该期间支付的利息金额汇给公司。如果贷款人将其在适用借款中的份额支付给行政代理,则如此支付的金额应构成包括在该借款中的该贷款人的贷款。本公司的任何付款不应影响本公司对未能向行政代理付款的贷款人提出的任何索赔。
(Ii)除非行政代理在本协议项下应付予行政代理或L/C出票人的任何款项到期日期前已收到本公司通知,表示适用的借款人将不会支付有关款项,否则行政代理可假定适用的借款人已根据本协议于该日期付款,并可根据该假设将到期款项分配给贷款人或L/C出票人(视属何情况而定)。
对于行政代理人在本合同项下为贷款人或L/信用证出票人的账户支付的任何款项,行政代理人认定(该裁定应是决定性的,没有明显错误)适用下列任何一项(称为“可撤销金额”):(1)公司事实上没有支付此类款项;(2)行政代理人支付的款项超过公司如此支付的金额(无论当时是否欠款);或(3)行政代理人因任何原因错误地支付了此类款项;然后,每一贷款人或L/信用证出票人(视属何情况而定)各自同意应要求立即将如此分配给该贷款人或L/信用证出票人的可撤销金额以即时可用资金的形式偿还给行政代理,自向其分配该金额之日起(包括该日在内),按适用的隔夜利率向行政代理偿还可撤销的款项。
行政代理人就本款(B)项下的任何欠款向任何贷款人或借款人发出的通知,在没有明显错误的情况下,即为决定性的通知。
(C)如果任何贷款人向行政代理提供资金,用于该贷款人根据本条第二款前述规定向任何借款人提供的任何贷款,而行政代理因未满足或根据本条款条款免除适用信贷延期的条件而无法向该借款人提供此类资金,则行政代理应将这些资金(与从该贷款人收到的资金相同)无息退还给该贷款人。
(D)根据第11.05(B)节,贷款人根据第11.05(B)条承担的义务是数项义务,即发放定期贷款和循环信用贷款、为参与信用证和周转额度贷款提供资金以及付款的义务。任何贷款人未能在任何日期根据第11.05(B)条提供循环信贷贷款、为任何此类参与提供资金或支付任何款项
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本条款所要求的贷款不应解除任何其他贷款人在该日应履行的相应义务,任何贷款人不对任何其他贷款人未能提供循环信用贷款、购买其参与贷款或根据第11.05(B)条付款负有责任。
(E)本条例任何条文均不得当作使任何贷款人有义务以任何特定地点或方式取得任何贷款的资金,或构成任何贷款人表示其已以或将会以任何特定地点或方式取得任何贷款的资金。
(F)在任何时候,如果行政代理收到的资金不足以全额支付本合同项下到期的本金、L/C的借款、利息和手续费,这些资金应(I)首先用于支付本合同项下到期的利息和手续费,按当时应支付给此等当事人的利息和手续费的数额由有权享有该等款项的各方按比例支付;(Ii)第二,根据本合同项下的本金和L/C借款的数额,由有权享有本合同的各方按比例支付当时到期的本金和L/C的借款。
2.14%支持支付共享。除本合同另有明确规定外,如果任何贷款人因其发放的循环信用贷款或其持有的信用证或回旋额度贷款的参与而获得超过其应课税额份额(或本协议项下预期的其他份额)的任何付款(无论是自愿、非自愿、行使任何抵销权或其他),该贷款人应立即(A)将该事实通知行政代理,及(B)向其他贷款人购买其作出的循环信贷贷款的参与及/或其所持有的信用证或循环额度贷款(视属何情况而定)参与的附属参与,以使该购买贷款人按比例分担该等循环信贷贷款或该等参与(视属何情况而定)的超额付款;但是,如果此后在第11.06节所述的任何情况下(包括根据购房贷款人酌情达成的任何和解协议)向购房贷款人追回全部或部分超额付款,则在此范围内,该项购买应被撤销,其他各贷款人应向购房贷款人偿还为此支付的购货价款,而不计利息。每一借款人同意,从另一贷款人购买参与权的任何贷款人可在法律允许的最大范围内,就该参与权充分行使其所有付款权利(包括抵销权,但须受第11.09节的约束),如同该贷款人是该借款人的直接债权人一样。行政代理将保存根据本节购买的参与记录(在没有明显错误的情况下,该记录应是决定性的和具有约束力的),并在每种情况下在任何此类购买或偿还后通知贷款人。根据本节规定购买参与权的每一贷款人,在购买之时和之后,均有权就所购买的债务部分发出本协议项下的所有通知、请求、要求、指示和其他通知,其程度与购买贷款人是所购买债务的原始所有人的程度相同。本节条文不得解释为适用于(X)借款人或其代表根据本协议明订条款作出的任何付款(包括运用因违约贷款人的存在而产生的资金),或(Y)贷款人因转让或出售其任何循环信贷贷款、信用证或循环额度贷款予任何受让人或参与者(转让予本公司或其任何联属公司(本节条文适用)除外)而获得的任何款项。
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每一贷款方均同意前述规定,并在其根据适用法律可以有效地这样做的范围内,同意根据上述安排获得参与的任何贷款人可就该参与完全行使抵销权和反索偿权,如同该贷款人是该贷款方的直接债权人一样。
2.15%为指定借款人。(A)本公司可于截止日期后的任何时间,在本公司向行政代理发出不少于15个营业日的通知(或行政代理全权酌情同意的较短期限)后,指定本公司的任何附属公司(“申请人借款人”)为指定借款人,以向行政代理(行政代理应迅速向每名贷款人交付副本)递交实质上以附件E(“指定借款人请求及承担协议”)的形式妥为签署的通知及协议,以接受本协议项下的循环信贷贷款。行政代理应在收到每个指定的借款人请求和假设协议后,立即向每个贷款人提供该协议的副本。双方承认并同意,在任何申请借款人有权使用本协议规定的信贷安排之前,行政代理应已收到(I)行政代理以其唯一合理的酌情决定权(包括但不限于,(A)提供文件及资料,以评估就向该申请借款人发放的任何循环信贷贷款而可能产生的任何预扣税或适用法律下的监管事宜,以及向该申请借款人提供定期SOFR贷款或替代货币贷款的方式;及(B)提供银行监管当局根据适用的“了解你的客户”及反洗钱规则及规例所要求的其他合理文件及资料,包括但不限于任何贷款人透过行政代理提出的合理要求(包括但不限于法案及实益所有权条例)及(Ii)该申请借款人在任何贷款人要求的范围内签署的票据。行政代理收到申请借款人提供的所有此类文件和信息后,应立即以附件F(“指定借款人通知”)的形式向本公司和贷款人发送通知,说明申请借款人成为本协议指定借款人的生效日期。在指定借款人通知中指定的生效日期,其中指定的借款人可根据本协议规定的条款和条件申请本协议项下的循环信贷贷款,双方同意,就本协议的所有目的而言,该指定借款人应为借款人;但在该生效日期后的第二个营业日之前,该指定借款人或其代表不得提交贷款通知。如果申请借款人不能提供行政代理要求的文件或其他信息,作为该申请借款人有权根据本合同申请循环信贷贷款的条件,则该申请借款人无权获得任何循环信贷贷款,也不得成为循环信贷贷款的借款人(为该申请借款人发出的指定借款人通知应注明)。
(B)履行本公司及每名为境内附属公司的指定借款人的责任应属连带性质。作为外国子公司的每个指定借款人的债务应具有多个性质,每个此类外国子公司应仅对其作为本合同项下的指定借款人直接产生的债务负责。每一指定借款人的债务应由公司根据公司担保进行担保。
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(C)根据本条第2.15节成为“指定借款人”的本公司各附属公司在此不可撤销地委任本公司为其代理人,以达致与本协议及各项其他贷款文件有关的所有目的,包括(I)发出及接收通知,(Ii)签立及交付本协议拟提交的所有文件、文书及证书及本协议的所有修改,及(Iii)收取贷款人向本协议项下的任何该等指定借款人作出的任何循环信贷贷款所得款项。任何确认、同意、指示、证明或其他行动,如非由所有借款人或每名单独行事的借款人发出或采取,则仅在本公司发出或采取的情况下才有效或有效,而不论是否有任何其他借款人加入。根据本协议条款向公司交付的任何通知、要求、同意、确认、指示、证明或其他通信应被视为已交付给每个指定借款人。
(D)任何贷款人可在根据第11.07(I)节向行政代理和本公司发出通知后,就该贷款人要求向不是根据美国或其任何州的法律组织的指定借款人(每个借款人为“外国指定借款人”)提供的任何循环信贷贷款履行其在本合同项下的承诺,方法是促使该贷款人的关联公司代表该贷款人代替第11.07(I)节的规定向该指定借款人提供循环信贷贷款。每个外国指定借款人只能申请循环信用贷款,这是另一种货币贷款。
(E)如果任何贷款人认定,根据适用法律,该贷款人向申请借款人发放、维持循环信贷贷款或为其提供资金是违法的,或任何政府当局声称该贷款人向申请借款人发放、维持或资助循环信贷贷款是违法的,则该贷款人可在收到该贷款人根据第2.15(A)节为该申请借款人提出的适用的指定借款人请求和假设协议后10个工作日内,交付关于该项决定的书面通知,该通知应合理详细地描述导致这种障碍的法律或政府当局的主张。本公司有权更换第11.15节中规定的任何交付此类通知的贷款人。在贷款人就申请借款人交付此类通知后,行政代理不得交付指定借款人通知,确认该申请借款人为本合同项下允许申请循环信贷贷款的指定借款人,除非该贷款人已根据第11.15节被替换。
(F)本公司可不时在本公司向行政代理发出不少于5个营业日的通知后(或行政代理全权酌情同意的较短期限)终止指定借款人的指定借款人身份,但截至终止生效日期为止,该指定借款人并无未偿还循环信贷贷款,或该指定借款人因任何循环信贷贷款而应付的其他款项;惟任何该等终止并不解除该指定借款人在终止前所产生的任何债务。行政代理将立即通知本公司和贷款人指定借款人的任何此类终止。
2.16%的循环信贷承诺增加。(A)请求加薪。如果不存在违约或违约事件,在通知行政代理(行政代理应立即通知循环信贷贷款人)后,公司可不时要求增加
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循环信贷融资金额(就所有该等请求而言)不得超过(I)525,000,000美元及(Ii)于增加日期前最近结束的财政季度的综合EBITDA的100%,两者中以较大者为准;但(I)任何该等增加请求最少须为40,000,000美元,及(Ii)本公司最多可提出五项该等请求。在发出该通知时,本公司应(在与行政代理协商后)明确要求每个循环信贷贷款人作出回应的期限(在任何情况下,自该通知送达循环信贷贷款人之日起计不得少于十个营业日)。本第2.16节规定的循环信贷承诺的任何增加不需要任何贷款人(参与增加的贷款人除外)的同意。
(B)增加银行贷款机构选举。每个循环信贷贷款人应在该期限内通知行政代理,无论其是否同意以其唯一和绝对的酌情决定权增加其循环信贷承诺,如果同意,则增加的金额是否等于、大于或小于其所要求的增加的适用百分比。任何循环信贷贷款人在该期限内没有作出回应,应被视为拒绝增加其循环信贷承诺。
(C)由行政代理发出申请通知;额外的贷款人。行政代理应通知本公司和各循环信贷贷款人循环信贷贷款人对本协议项下每项请求的回应。为达到所要求的全部增加金额,并经行政代理、L/C发行人和摆动额度贷款人批准(批准不得被无理扣留),本公司还可根据行政代理及其律师满意的形式和实质的合并协议,邀请更多符合资格的受让人成为循环信贷贷款人。
(D)说明生效日期和分配情况。如果循环信贷承诺额按照本节的规定增加,行政代理和公司应确定生效日期(“增加生效日期”)和增加的最终分配。行政代理应及时通知本公司和贷款人有关该项增加的最终分配和增加的生效日期。
(E)满足提高有效性的条件。作为该项增加的先决条件,(I)本公司应向行政代理交付一份关于每一贷款方的证书,其日期为增加生效日期(每个循环信贷贷款人有足够的副本),该证书由本公司的一名负责人员签署;(X)证明并附上批准或同意该项增加的每一贷款方通过的决议;以及(Y)证明在实施该项增加之前和之后,(A)第VV条和其他贷款文件中所包含的陈述和保证在所有重要方面都是真实和正确的(如果,该重要性限定词不适用于在增加生效日期及截至该日已因文本中的重要性而受到限制或修改的任何陈述或保证,除非该等陈述和保证明确提及较早的日期,在此情况下,它们在所有重要方面均为真实和正确的(前提是,该重要性限定词不适用于在该较早日期已因其文本中的重要性而受到限制或修改的任何陈述或保证),然而,为此目的,第5.06(B)节陈述和保证中对截止日期的提及应被视为对增加生效日期的引用,(B)在实施增加后不存在或不会存在违约或违约事件,以及(C)紧随增加生效日期起,公司
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应形式上遵守第7.06节中所载的每一财务契约(在实施该项增加并使用其收益之后);但如果该增资是与有限条件性收购有关的,则该证书应规定,上述要求已按照第1.12节的规定得到满足,以及(Ii)(X)在增资生效日期至少3天前,在任何循环信贷贷款人提出合理要求后,本公司应已向该贷款人提供与适用的“了解你的客户”和反洗钱规则和条例(包括但不限于该法)有关的文件和其他信息,该贷款人应合理地感到满意。在每一种情况下,在增加生效日期之前至少2天和(Y)增加生效日期至少2天之前,根据受益所有权条例有资格成为“法人客户”的任何贷款方应已向提出要求的每个循环信贷贷款人交付与该贷款方有关的受益所有权证明。本公司应在增加生效日期预付任何未偿还贷款(并支付根据第3.05节所需的任何额外金额),以保持未偿还贷款按本节项下承诺的任何非应课税额增加而产生的任何修订适用百分比进行评级。
(F)删除相互冲突的条款。本节将取代第2.14或11.01节中与之相反的任何规定。
(G)经修订的适用百分比。如果任何此类增加已经生效,行政代理应在增加生效日通知每个循环信贷贷款人在实施该增加后其修订的适用百分比。
2.17%为现金抵押品。
(A)将现金抵押的义务。在存在违约贷款人的任何时候,借款人应在行政代理或L/信用证出票人提出书面要求后的一个工作日内(复印件交给行政代理),将L/信用证出票人对该违约贷款人的预先风险(在第2.18(A)(Iv)节和该违约贷款人提供的任何现金抵押品生效后确定)变现,金额不低于最低抵押品金额。
(B)抵押权益的授予。借款人,在任何违约贷款人提供的范围内,为行政代理、L/C发行人和循环信贷贷款人的利益,应授予行政代理(并受其控制),并应同意对所有此类现金、存款账户和其中的所有余额以及根据本协议作为抵押品提供的所有其他财产以及前述所有收益维持优先担保权益,作为根据第2.17(C)节可应用该等现金抵押品的义务的抵押品。如果行政代理人在任何时候确定现金抵押品受制于行政代理人或L/C出票人以外的任何人的任何权利或要求,或者此类现金抵押品的总金额低于最低抵押品金额,借款人应行政代理人的要求立即向行政代理人支付或提供足以弥补此类不足的额外现金抵押品(如果是根据上文(A)款提供的现金抵押品,则在2.18(A)(Iv)节和违约贷款人提供的任何现金抵押品生效后确定)。所有现金抵押品(不构成存款资金的信贷支持除外)应保存在美国银行冻结的无息存款账户中。借款人应当按要求向借款人支付
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与现金抵押品的维护和支付相关的所有常规开户、活动和其他行政费用。
(C)适用范围。尽管本协议中有任何相反规定,根据本协议第2.17节或第2.03、2.06、2.18或8.02节中的任何一项就信用证提供的现金抵押品应在满足特定的L/C义务、为参与提供资金的义务(包括违约贷款人提供的现金抵押品的任何利息)和如此提供现金抵押品的其他义务的情况下,在对本协议另有规定的财产进行任何其他应用之前持有和使用。
(D)释放。为减少预付风险或担保其他债务而提供的现金抵押品(或其适当部分)应在下列情况下迅速解除:(I)适用的预付风险或由此产生的其他义务的消除(包括通过终止适用贷款人(或在遵守第11.07(B)(Vi)条后适当终止其受让人)的违约贷款人地位)或(Ii)行政代理和L/C发行人确定存在多余的现金抵押品;但是,(X)任何此类免除不应损害任何现金抵押品的发放或以其他方式转让,并且任何支付或以其他方式转让的现金抵押品应是并继续受贷款文件和贷款文件其他适用条款授予的任何其他留置权的约束,并且(Y)提供现金抵押品的人和L/C发行人可同意不解除现金抵押品,而是持有现金抵押品以支持未来的预期预付风险或其他义务。
2.18%的银行出现违约。
(一)调整。即使本协议中有任何相反规定,如果任何贷款人成为违约贷款人,则在该贷款人不再是违约贷款人之前,在适用法律允许的范围内:
(I)豁免和修订。违约贷款人批准或不批准与本协议有关的任何修订、放弃或同意的权利应受到第11.01节和“必需的循环贷款人”、“必需的美元定期贷款人”和“必需的欧元定期贷款人”的定义中所述的限制。
(2)付款的重新分配。行政代理根据任何贷款文件(无论是自愿的还是强制性的,在到期时,根据第八十八条或其他规定,包括违约贷款人根据第11.09节向行政代理提供的任何金额)为该违约贷款人的账户收到的任何本金、利息、手续费或其他款项,应在行政代理决定的一个或多个时间内使用:首先,用于支付该违约贷款人在本协议项下欠行政代理的任何金额;第二,按比例支付该违约贷款人所欠L/信用证出票人或本合同项下的摆动贷款额度;第三,根据第2.17节规定,将L/C出票人对该违约借出人的预先风险进行抵押;第四,根据借款人的要求(只要不存在违约或违约事件),为该违约借出人未能按照本协议规定为其所承担的部分提供资金的任何贷款提供资金。第五,如果行政代理和公司决定这样做,应存放在一个无息存款账户中,并且
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按比例解除,以(X)履行违约贷款人对本协议项下贷款的潜在未来融资义务,以及(Y)根据第2.17节的规定,现金抵押L/C发行人关于该违约贷款人未来根据本协议签发的信用证的风险;第六,任何贷款人、L/C出票人或摆动额度贷款人因违约贷款人违反其在本协议项下的义务而获得的任何有管辖权的法院对该违约贷款人作出的判决而应向贷款人、L/C出票人或摆动额度贷款人支付的任何款项;第七,只要不存在违约或违约事件,借款人因该违约贷款人违反本协议项下的义务而获得的对该违约贷款人的任何判决应向借款人支付的任何款项;第八,向违约贷款人或有管辖权的法院另有指示;如果(X)该付款是对违约贷款人没有为其适当份额提供全部资金的任何贷款或L/信用证借款的本金的付款,并且(Y)该等贷款或相关信用证是在第4.02节所列条件得到满足或免除时发放的,则此类付款应仅用于按比例偿还所有非违约贷款人的贷款以及L/信用证的债务,然后再用于偿还以下各项的任何贷款或L/信用证的债务:该违约贷款人,直至所有贷款以及L/C债务和周转额度贷款的有资金和无资金的参与,均由贷款人根据本合同项下的承诺按比例持有,而不执行第2.18(A)(Iv)节。向违约贷款人支付或应付的任何付款、预付款或其他金额,如根据第2.18(A)(Ii)节用于(或持有)偿付违约贷款人所欠金额或用于邮寄现金抵押品,应被视为已支付给违约贷款人并由该违约贷款人转寄,且每个贷款人均不可撤销地同意本协议。
(Iii)某些费用。
(A)每一违约贷款人均有权根据第2.10(A)节在该贷款人为违约贷款人的任何期间收取任何融资费,但只限于可分配给其所资助的循环信贷贷款余额的范围内(本公司无须向该违约贷款人支付该费用的剩余金额)。
(B)每一违约贷款人在其作为违约贷款人的任何期间内,只有在其根据第2.17条为其提供现金抵押品的信用证金额的适用百分比可分配的范围内,才有权获得信用证费用。
(C)对于根据第2.10(A)款应支付的任何费用或根据上述(A)或(B)款不需要向任何违约贷款人支付的任何信用证费用,借款人应(X)向每一非违约贷款人支付任何此类费用中原本应支付给该违约贷款人的部分,该部分原本应支付给该违约贷款人的L/信用证债务或回转额度贷款已根据下文第(Iv)款重新分配给该非违约贷款人,(Y)向L/信用证发行人和摆动额度贷款人(视适用情况而定)支付:以其他方式支付给该违约贷款人的任何此类费用的金额,以可分配给该L/C出票人或该摇摆线的范围为限
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贷款人对该违约贷款人的预先风险,以及(Z)无需支付任何该等费用的剩余金额。
(4)重新分配适用的百分比,以减少正面接触。违约贷款人参与L/信用证债务和循环额度贷款的全部或任何部分,应按照非违约贷款人各自适用的百分比(不考虑违约贷款人的循环信贷承诺计算)在非违约贷款人之间重新分配,但前提是这种重新分配不会导致任何非违约贷款人的循环信贷敞口合计超过该非违约贷款人的循环信贷承诺。除第11.22款另有规定外,本条款下的任何重新分配均不构成放弃或免除任何一方因违约贷款人成为违约贷款人而产生的针对该违约贷款人的任何索赔,包括非违约贷款人因该非违约贷款人在重新分配后风险敞口增加而提出的任何索赔。
(五)现金抵押品,偿还周转额度贷款。如果上述(A)(Iv)款所述的重新分配不能实现或只能部分实现,借款人应在不影响根据本条款或适用法律享有的任何权利或补救措施的情况下,(X)首先预付等同于摆动额度贷款人的额度的摆动额度贷款,(Y)其次,根据第2.17节规定的程序,将L/信用证发行人的额度风险进行现金抵押。
(B)违约贷款人补救办法。如果本公司、行政代理、摆动额度贷款人和L/C发行人自行决定违约贷款人不再被视为违约贷款人,则行政代理将通知双方当事人,自通知中规定的生效日期起,并受通知中规定的任何条件(可能包括关于任何现金抵押品的安排)的限制,该贷款人将在适用的范围内,按面值购买其他贷款人的未偿还贷款部分,或采取行政代理认为必要的其他行动,以使贷款人根据其适用的循环信贷百分比(不执行第2.18(A)(Iv)节)按比例持有循环信贷贷款以及信用证和周转额度贷款中的有资金和无资金的参与,届时该贷款人将不再是违约贷款人;但在贷款人为违约贷款人时,不会对公司或其代表的应计费用或付款作出追溯性调整;此外,除非受影响各方另有明确约定,否则本合同项下从违约贷款人到贷款人的任何变更均不构成放弃或免除任何一方因该贷款人违约而产生的索赔。
2.19%延长循环信贷工具到期日。
(A)延期请求。本公司可向行政代理人发出通知(行政代理人应迅速通知循环信贷贷款人),在不早于截止日期两周年但不迟于本协议项下生效的到期日(“现有到期日”)前35天,一次性要求各循环信贷贷款人将其到期日在现有到期日的基础上再延长一年,该要求须注明各循环信贷贷款人对该请求作出回应的截止日期(不得早于行政代理人收到该请求通知之日后30天)(该日期,
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“通知日期”)和延期生效的日期(不得早于行政代理收到申请通知之日后35天,除非行政代理自行决定另有约定)(该日期为“生效日期”)。
(B)贷款人选择延期。每一循环信贷贷款人应在通知日期或之前向行政代理发出通知,告知行政代理是否同意展期,而决定不延长到期日的每一循环信贷贷款人(“非展期贷款人”)应在决定后(但无论如何不得迟于通知日期)迅速将这一事实通知行政代理,而在通知日期或之前没有通知行政代理的任何循环信贷贷款人应被视为非展期贷款人。任何循环信贷贷款人选择同意延期,不应使任何其他循环信贷贷款人有义务同意这样做。
(C)由行政代理发出的通知。行政代理应迅速将每个循环信贷贷款人根据本节作出的决定通知公司,在任何情况下,不得超过通知日期后三个工作日。
(D)额外的承诺贷款人。本公司有权以第11.14节所规定的一名或多名合资格受让人(每一名为“额外承诺贷款人”)取代每一名非展期贷款人,并将其加入本协议项下的“循环信贷贷款人”;但每名该等额外承诺贷款人须订立转让及假设,据此,该额外承诺贷款人须于现有到期日起有效地承担循环信贷承诺(如任何该等额外承诺贷款人已是贷款人,则其循环信贷承诺应于该日期为该贷款人的循环信贷承诺之外)。
(E)最低延期要求。如果(且仅当)同意延长到期日的贷款人(每个“延期贷款人”)的循环信贷承诺总额和额外承诺贷款人的额外循环信贷承诺总额应超过紧接生效日期之前生效的承诺总额的50%,则自生效日期起,每个延期贷款人和每个额外承诺贷款人的到期日应延长至现有到期日之后一年的日期(但如果该日期不是营业日,如此延长的到期日应为下一个营业日),每个额外的承诺贷款人将成为本协议所有目的的“循环信贷贷款人”。
(F)延期生效的条件。作为延期的先决条件,公司应向行政代理交付(I)由借款人的负责人签署的每个借款人的证书,其日期为生效日期;(X)证明并附上借款方批准或同意延期的决议;(Y)就公司而言,证明在延期生效之前和之后,(A)第V条和其他贷款文件中包含的陈述和担保在所有重要方面都是真实和正确的(前提是,该重要性限定符不适用于在生效日期及截至生效日期已因其文本中的重要性而受到限制或修改的任何陈述或保证,除非该等陈述和保证明确提到较早的日期,在这种情况下,它们在所有实质性方面都是真实和正确的(前提是
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重要性限定词不适用于截至该较早日期已因其文本中的重要性而受到限制或修改的任何陈述或保证),并且除非就本节第2.19节而言,第5.05节第(A)和(B)分段中包含的陈述和保证应被视为指分别根据第6.01节第(A)和(B)分段提供的最新陈述和保证,以及(B)如果不存在违约,以及(Ii)(X)在任何循环信贷贷款人至少在生效日期前3天提出合理请求时,本公司应已向该贷款人提供,且该贷款人应合理地满意所要求的与适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例有关的文件和其他信息,包括但不限于该法,在每个情况下,在生效日期前至少2天和(Y)在生效日期至少2天前,任何根据实益所有权条例有资格成为“法人客户”的贷款方应已向提出要求的每个循环信贷贷款人交付与该贷款方有关的实益所有权证书。此外,在每个非延期贷款人的到期日,借款人应提前偿还在该日期未偿还的任何循环信贷贷款(并支付根据第3.05节所需的任何额外金额),以保持未偿还循环信贷贷款按各自贷款人自该日期起生效的任何修订的适用百分比进行评级。
(G)修订;分担付款。关于到期日的任何延期,本公司、行政代理和每个延期贷款人可对本协议进行行政代理确定为证明延期是合理必要的修改。
(H)相互抵触的规定。本节将取代第2.14或11.01节中与之相反的任何规定。
第三条税收、收益保护和非法
3.01%为免税。
(A)贷款方根据任何贷款文件向行政代理人或任何贷款人支付的任何款项或为行政代理人或任何贷款人的账户支付的所有款项,应免税、不扣除或不扣除任何及所有现行或未来的税项、关税、征费、附加费、扣除、评税、费用、扣缴或类似费用,以及与此有关的所有负债,就行政代理人及每一贷款人而言,不包括对其征收或以其整体净收入、分行利润税、备用预扣税、以及对其征收的特许经营税或其他类似税项衡量的税项,由行政代理或贷款人(视属何情况而定)根据其法律组织、设立贷款办事处或开展业务的司法管辖区(或其任何政治分区)(不包括仅因订立本协议、履行本协议项下的任何义务、接受本协议项下的任何付款或执行本协议项下的任何权利而开展业务的法律)(所有此类非排除税、关税、征税、征用、扣除、评估、费用、扣缴或类似费用,以及下文中称为“税”的债务)。如果任何法律要求任何贷款方从根据任何贷款文件应支付给行政代理或任何贷款人的任何款项中扣除任何税款或就该款项扣除任何税款,则(I)应支付的金额应根据需要增加,以便在进行所有必要的扣除(包括适用于根据本节应支付的额外金额的扣除)后,每个行政代理和该贷款人收到的金额相当于如果没有进行此类扣除时将收到的金额,(Ii)该贷款方应作出此类扣除,(Iii)该贷款方应按照以下规定向有关税务机关或其他机关支付所扣除的全部金额
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根据适用法律,以及(Iv)在合理可行的范围内,借款方应在付款之日起30天内,向行政代理(后者应将其转发给贷款人)提供证明其付款的收据的正本或经认证的副本。
(B)此外,每一贷款方同意支付任何或所有现在或未来的印花税、法院税或单据税,以及任何其他消费税或财产税或收费或类似的征费,这些税是由贷款方根据任何贷款文件支付的,或由于任何贷款文件的签立、交付、履行、强制执行或登记,或与任何贷款文件有关的其他方面引起的(下称“其他税”)。
(C)如果任何贷款方被要求从根据任何贷款文件应支付给行政代理人或任何贷款人的任何款项中扣除或支付任何税款或其他税款,则该借款方还应在支付该款项时向该行政代理人或该贷款人(视属何情况而定)支付必要的额外金额,以使该行政代理人或该贷款人在扣除或扣缴该等税款(包括适用于根据本节应支付的额外金额的扣除和扣缴)后,收到的金额与其在没有征收该等税款或其他税项时应收到的金额相等。
(D)每一贷款方同意赔偿行政代理人和每一贷款人(I)行政代理人和贷款人支付的全部税款和其他税款(包括任何司法管辖区对根据本节应支付的金额征收或声称的任何税款或其他税款),(Ii)根据第3.01(C)和(Iii)节应支付的款项,以及因此而产生或与之相关的任何责任(包括税款、罚款、利息和费用的附加额)。根据第(D)款规定的付款应在贷款人或行政代理人提出书面要求之日后30天内支付,该书面要求应在该贷款人或行政代理人向有关政府当局支付该等税款或其他税款之日起90天内提出。
(E)在不限制贷款人根据第11.14节关于交付某些表格和文件以确立贷款人在美国预扣税方面的地位的义务的情况下,每个贷款人同意在行政代理或公司合理要求的截止日期或之前并在之后及时向行政代理或公司交付根据任何其他司法管辖区的法律由任何相关税务机关要求并由该贷款人正式签署和填写的其他文件和表格,以确认该贷款人有权获得任何可用的豁免或减少,适用于贷款方根据本协议在美国以外向该贷款人支付的所有款项的预扣税,或以其他方式确定该贷款人在该其他司法管辖区的扣缴税款的地位。每一贷款人应立即(I)通知行政代理,情况的任何变化将修改或使任何声称的免税或减税无效,并且(Ii)根据贷款人的合理判断,采取不会对其造成实质性不利的步骤,并采取合理必要的步骤(包括重新指定其贷款办公室),以避免任何此类司法管辖区的适用法律要求任何贷款方从应付给贷款人的金额中扣除或扣缴任何税款。此外,根据行政代理人或任何贷款人的合理要求,贷款各方应在截止日期或截止日期之前,及时向行政代理人或任何贷款人交付任何司法管辖区法律规定的任何相关税务机关所要求的、由贷款方正式签立并填写的文件和表格,这些文件和表格应由该贷款人或行政代理人根据有关法律规定提供,与任何付款有关。
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由行政代理或任何税收或其他税收的出借人,或与贷款文件有关的其他方式,与该司法管辖区有关。
(F)如任何贷款人或行政代理人根据其全权酌情决定权(真诚地行使)确定其已获得抵销、宽免、退还或减免或偿还其根据第3.01节就其收取的额外款项的任何税项或其他税项,且该贷款人或行政代理人已在附属团体的基础上取得、使用和全部保留该等贷方或行政代理人,则该贷款人或行政代理人应向贷款各方支付该贷款人或行政代理人所厘定的款额,在付款后,其唯一的自由裁量权(本着善意行使)将使其处于与第3.01节规定的付款不要求由贷款当事人支付的情况下相同的税后状况;但条件是:(I)贷款人或行政代理人应是此类抵免、退款、减免或减免的金额及其收到日期的唯一法官;(Ii)该贷款人或行政代理人没有义务披露有关其税务或税务计算的信息;(Iii)本节第3.01(F)条的任何规定均不得干预该贷款人或行政代理人以其认为合适的方式管理其税务事务的权利;以及(Iv)如果贷款人或行政代理人随后确定其已失去全部或部分此类税收抵免、退款、减免或减免,贷款当事人应立即向该贷款人或行政代理人汇回经该贷款人或行政代理人证明的必要金额,以使该贷款人或行政代理人恢复到在没有根据本节付款的情况下的状况。
(G)贷款当事人根据第3.01节规定的赔偿外国贷款人或向外国贷款人支付额外款项的义务受第11.14(A)(Iii)节的约束。
(H)为了确定根据FATCA征收的预扣税,从截止日期起及之后,贷款方和行政代理应将本协议视为(且贷款人在此授权行政代理将其视为)不符合《财政条例》1.1471-2(B)(2)(I)节含义的“祖辈债务”。每一贷款人应在法律规定的时间和公司或行政代理合理要求的一个或多个时间向公司和行政代理交付适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件)和公司或行政代理合理要求的其他文件,以便贷款当事人和行政代理履行其在FATCA项下的义务,并确定贷款人已履行FATCA下的贷款人义务或确定扣除和扣留的金额就本第3.01(H)节而言,“FATCA”应包括自本协定之日起对FATCA所作的任何修改。
(I)每一方在第3.01款项下的义务,在行政代理人辞职或更换,或贷款人或L/信用证发行人的任何权利转让或替代,以及承诺终止,以及所有其他义务的偿还、清偿或解除后,应继续有效。
(J)就本第3.01节而言,术语“适用法律”包括FATCA。
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3.02%是非法的。如果任何贷款人认定任何法律将其定为非法,或任何政府当局声称,任何贷款人或其适用的贷款办公室发放、维持或资助其利率参考相关利率的贷款,或根据相关利率确定利率或收取利率,或在适用的银行间市场购买或出售任何替代货币,或接受任何替代货币的存款,则在该贷款人(通过行政代理)将此通知本公司后,(A)该贷款人以受影响的一种或多种货币发放或维持替代货币贷款的任何义务,或,对于以美元计价的贷款,在每种情况下,发放或维持定期SOFR贷款或将基本利率贷款转换为定期SOFR贷款均应暂停,以及(B)如果该通知断言该贷款人发放或维持基本利率贷款的违法性,其利率是参考基本利率的期限SOFR组成部分确定的,如有必要,该贷款人的基本利率贷款的利率应由行政代理决定,而不参考基本利率的SOFR期限组成部分。在每一种情况下,直到该贷款人通知行政代理和公司,导致这种决定的情况不再存在。在收到该通知后,(I)借款人应应该贷款人的要求(复印件给行政代理),以受影响的一种或多种货币预付所有SOFR定期贷款或替代货币贷款(如果适用且该等贷款以美元计价),将该贷款人的所有定期SOFR贷款转换为基本利率贷款(如有必要,该贷款人的基本利率贷款的利率应由该借款人确定,而无需参考基本利率的SOFR期限部分),在SOFR定期贷款或替代货币定期利率贷款的情况下,在该期限的最后一天,如果该贷款人可以合法地继续维持该定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款(视属何情况而定)至该日,或如果该贷款人不能合法地继续维持该定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款(视属何情况而定),并且(Ii)如果该通知断言该贷款人根据SOFR期限确定或收取利率是非法的,在暂停贷款期间,管理代理应计算适用于该贷款机构的基本利率,而不参考其SOFR条款组成部分,直到该贷款机构书面通知该贷款机构根据SOFR期限确定或收取利率不再违法为止。在任何此类预付款或转换后,借款人还应支付预付或转换的金额的应计利息,以及根据第3.05节要求的任何额外金额。每个贷款人同意指定一个不同的贷款办公室,如果这样的指定将避免这种通知的需要,并且在贷款人合理和善意的判断下,不会在其他方面对该贷款人造成重大不利。
3.03%表示无法确定利率。
(A)如与任何关于SOFR定期贷款或替代货币贷款或将基本利率贷款转换为SOFR定期贷款或延续任何此类贷款的请求有关,(I)行政代理确定(该确定在无明显错误的情况下为决定性的):(A)未根据第3.03(B)节或第3.03(C)节以及第3.03(B)节或第3.03(C)节第(I)款所述情况确定适用的商定货币的相关汇率的后续利率,或已发生预定的不可用日期(视情况而定),或(B)在任何确定日期(S)或请求的利息期间,不存在以其他方式确定适用商定货币的相关汇率的足够和合理的手段;适用时,对于建议的定期SOFR贷款或替代货币贷款,或与基本利率的期限SOFR部分有关的贷款,或(Ii)行政代理或所需贷款人出于任何原因决定
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就任何要求的利息期间或确定日期以协定货币计值的建议贷款的相关利率(S)未能充分及公平地反映该等贷款人为该等贷款提供资金的成本时,行政代理将立即通知本公司及各贷款人。
此后,(X)贷款人以受影响货币发放或维持贷款,或将基本利率贷款转换为定期SOFR贷款的义务应暂停(在每种情况下,以受影响的替代货币贷款或利息期或确定日期(S)为适用范围),以及(Y)在前一句中关于基本利率的SOFR条款的确定的情况下,在每种情况下,应暂停使用SOFR组成部分一词来确定基本利率,直至行政代理(或,在本第3.03(A)条第(Ii)款所述由所需贷款人作出决定的情况下,直至行政代理根据所需贷款人的指示撤销该通知为止。
在收到该通知后,(I)本公司可撤销任何未决的借入、延续或转换为SOFR定期贷款,或借入、延续或转换为替代货币贷款(以受影响的SOFR贷款、替代货币贷款或利息期或确定日期(S)为限)的请求,或如未能撤销,将被视为已将该请求转换为以美元计价的基本利率贷款的借款请求,且(Ii)(A)任何未偿还的定期SOFR贷款应被视为已立即转换为基本利率贷款,以及(B)在公司的选择中,任何未偿还的受影响的替代货币贷款应(1)在选择后立即转换为以美元计价的基本利率贷款的借款(或根据以下但书被视为选择);或在适用利息期结束时,如果是替代货币定期利率贷款,或(2)在这种选择(或根据以下但书被视为选择)后立即全额预付,对于替代货币每日利率贷款,或在适用利息期结束时,如果是替代货币定期利率贷款,则在适用利息期结束时全额偿还;但如本公司未就另类货币每日利率贷款作出选择,则在本公司收到该通知后三个营业日或(Y)如属另类货币定期利率贷款,在适用的另类货币定期利率贷款的本利息期的最后一天前,本公司应被视为已选择上述第(1)款。
(B)更换美元贷款的定期SOFR或后续利率。即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定,如果管理代理确定(该确定在没有明显错误的情况下应是决定性的),或公司或被要求的贷款人通知行政代理公司或被要求的贷款人(视情况而定)已确定:
(I)没有足够和合理的方法来确定SOFR期限的一个月、三个月和六个月的利息期,包括但不限于,因为SOFR期限筛选利率不是现有的或公布的,这种情况不太可能是暂时的;或
(Ii)CME或SOFR Screen Rate术语的任何后续管理人或对管理代理或此类管理机构具有管辖权的政府主管部门
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管理人就其公布的SOFR期限作出公开声明,在每个情况下均以这种身份行事,指明具体日期,在该日期之后,SOFR期限的一个月、三个月和六个月的利息期或SOFR期限筛选利率将或将不再可用,或被允许用于确定美元计价银团贷款的利率,或应停止或将停止;但在作出上述声明时,没有令行政代理满意的继任管理人将在该特定日期(不再永久或无限期地获得1个月、3个月和6个月期限SOFR的利息期或SOFR筛选利率的最后日期,即“SOFR预定不可用日期”)后继续提供这种期限SOFR的利息。
或者,如果第3.03(B)(I)或(Ii)节所述类型的事件或情况与当时有效的SOFR继任率有关,则在管理代理确定的日期和时间(任何此类日期,“SOFR更换日期”),该日期应为利息期末或相关利息支付日期(视情况而定),仅就上文第(Ii)款计算的利息,且不迟于SOFR预定不可用日期;在本协议和任何贷款文件下,SOFR条款将被替换为每日简单SOFR加上SOFR调整,计算的任何利息支付期限可由管理代理决定,在每种情况下,无需对本协议或任何其他贷款文件(“SOFR后续利率”)进行任何修改、任何其他任何一方的进一步行动或同意。
如果后续利率是每日简单SOFR加上SOFR调整,所有利息将按月支付。
即使本协议有任何相反的规定,(I)如果行政代理确定每日简易SOFR在SOFR更换日期或之前不可用,或(Ii)如果第3.03(B)(I)或(Ii)节所述的事件或情况已经相对于当时有效的继承率发生,则在每种情况下,行政代理和公司均可在任何利息期限、相关付息日期或计算的利息支付期(视情况而定)结束时,仅出于替换期限SOFR或任何当时的当前继承率的目的而修改本协议。替代基准利率适当考虑到任何演变中的或随后存在的类似美元计价信贷安排的惯例,并在美国为此类替代基准辛迪加和代理。在每一种情况下,包括对该基准的任何数学或其他调整,并适当考虑任何演变中的或随后存在的针对类似美元计价信贷安排的惯例,该等基准在美国辛迪加和代理。为免生疑问,任何该等建议税率及调整均构成“后续税率”。任何此类修正案将于下午5点生效。在行政代理之后的第五个工作日,除非在此之前,由所需贷款人组成的贷款人已向行政代理递交了书面通知,表明该等所需贷款人反对该修改,否则应将该建议的修订张贴给所有贷款人和本公司。
(C)替代货币贷款的相关利率或后续利率。即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定,对于任何替代货币贷款,如果行政代理确定(该确定在没有明显错误的情况下是决定性的),或公司或被要求的贷款人
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将本公司或所需贷款人(视情况而定)已确定的以下情况通知行政代理(如为所需贷款人,则须向公司提供副本):
(I)不存在足够和合理的手段来确定商定货币(美元除外)的相关汇率(SOFR条款除外),因为本协议项下该相关汇率(SOFR条款除外)的任何条款都不能在当前基础上获得或公布,而且这种情况不太可能是暂时的;或
(2)适用当局已发表公开声明,指明某一特定日期,在该日期之后,本协定项下议定货币(美元除外)的有关利率(SOFR除外)的所有条款将具有或将不再具有代表性,或不再可供使用,或获准用于厘定以该议定货币(美元除外)计价的银团贷款利率,或须停止或将以其他方式终止,但在每种情况下,在作出该声明时,没有令行政代理满意的继任管理人将继续提供此类商定货币(美元除外)的相关汇率(期限SOFR除外)的代表期限(S)(本协议项下此类商定货币(美元除外)的相关汇率的所有期限不再具有代表性或永久或无限期可用的最后日期,“非SOFR预定不可用日期”);
或者,如果发生了第3.03(C)(I)或(Ii)节中所述类型的事件或情况,涉及当时有效的后续利率,则行政代理和公司可以仅为了按照第3.03节的规定,将商定货币的相关汇率或任何当时商定货币的当前后续利率替换为替代基准利率,并适当考虑到在美国辛迪加和代理的、以该商定货币计价的类似信贷安排的任何正在演变或随后存在的惯例,以替代基准,并且在每种情况下,包括对该基准的任何数学或其他调整,并适当考虑到在美国辛迪加和代理的类似信贷安排的任何演变或现有惯例,并以该等基准的商定货币计价(以及任何该等建议的利率,包括为免生疑问,对其进行的任何调整,“非SOFR继承率”,以及与SOFR继承率的统称,每个“继承率”),任何此类修订应于下午5点生效。在行政代理之后的第五个工作日,除非在此之前,由所需贷款人组成的贷款人已向行政代理递交了书面通知,表明该等所需贷款人反对该修改,否则应将该建议的修订张贴给所有贷款人和本公司。
(D)继承率。行政代理将立即(在一个或多个通知中)通知公司和每个贷款人任何后续利率的实施情况。
任何后续费率的适用方式应与市场惯例一致;但如果这种市场惯例对行政代理人来说在行政上是不可行的,则该后续费率的适用方式应由行政代理人以其他方式合理确定。
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尽管本协议另有规定,但在任何时候,如果如此确定的任何后续利率低于零%,则就本协议和其他贷款文件而言,后续利率将被视为零%。
在实施后续利率时,行政代理(在与本公司协商后)将有权不时作出符合要求的更改,且即使本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定,实施该等符合更改的任何修订将会生效,而无需本协议任何其他任何一方采取任何进一步行动或取得任何其他当事人的同意;但就已生效的任何该等修订而言,行政代理应在该等修订生效后,合理地迅速将实施该等符合更改的各项修订张贴予本公司及贷款人。
3.04%导致成本增加,回报减少;资本充足率。(A)如果任何贷款人或L汇票出票人合理地确定,由于法律的任何变更,或由于该贷款人或L汇票出票人遵守法律的任何原因,该贷款人或L汇票出票人同意进行或作出、转换为、继续、提供资金、维持或参与定期贷款或替代货币贷款的成本应有所增加,或该贷款人或L/信用证出票人因前述任何事项而收到或应收款项的减少(就本款(A)而言,不包括因(I)税项而增加的费用或减少的款额,除根据第3.01(A)款获得赔偿的任何此类税款或其他税款(适用于第3.01款)和(Ii)美国或任何外国司法管辖区或其任何一个政治区对总净收入或总毛收入征税基础的变化,该贷款人或L/发行人根据其法律组织或设立贷款办事处或开展业务的法律(但不包括仅因订立本协议、履行本协议下的任何义务、接受本协议下的任何付款或执行本协议下的任何权利而开展业务的情况);则应该贷款人的要求(连同该请求书的副本给行政代理),公司应不时向该贷款人或L/C发行人支付(或促使适用的指定借款人支付)额外金额,以补偿该贷款人或L/C发行人所增加的费用或减少的费用;除非(X)该贷款人或L/C发行人一般寻求或一般打算在类似信贷安排下(只要该贷款人或L/C发行人根据有关类似信贷安排有权这样做)向处境相似的借款人就该等成本增加或减少的有关法律变更寻求可比补偿,及(Y)该等额外金额不得与本公司根据本协议任何其他条文支付的任何金额重复。
(B)如果任何贷款人或L/C发行人合理地确定,任何影响该贷款人或L/C发行人或该贷款人或L/C发行人或L/C发行人的控股公司(如有)的关于资本金或流动性要求的法律变更已经或将会由于本协议而降低该贷款人或L/C发行人的资本或该贷款人或L/C发行人的控股公司的资本的回报率,该贷款人或L/C发行人的承诺或该贷款人或L/C发行人的贷款或其持有的回旋额度贷款或信用证的参与度低于该贷款人或L/C发行人或该发行人或L/C发行人的控股公司所能达到的水平(考虑到该贷款人或L/C发行人的政策以及该贷款人或L/C发行人的控股公司关于资本充足性的政策),则不时发生:应该贷款人的要求(连同该要求的副本给行政代理),本公司将向该贷款人或L/C发行人支付(或促使适用的指定借款人支付)一笔或多笔额外款项,以补偿该贷款人或L/C发行人或该贷款人或L/C发行人的控股公司的任何此类扣减
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(X)该贷款人或L/C发行人一般是在类似信贷条件下(只要该贷款人或L/C发行人有权在类似信贷条件下这样做)就有关成本增加或减少的法律变更向处境相似的借款人寻求或打算寻求可比赔偿,且(Y)该等额外金额不得与借款人根据本协议任何其他规定支付的任何金额重复。
(C)向各贷款人及L/信用证发行人同意尽合理努力指定不同的借贷办事处,但根据该贷款人或L/信用证发行人合理及真诚的判断,有关指定将可避免本公司根据第3.04节向该贷款人或L/信用证发行人支付任何额外款项或减少本公司须支付的款额,并不会在其他方面对该贷款人或L/信用证发行人造成重大不利。本公司特此同意支付任何贷款人或L/信用证发行人因任何此类指定而发生的一切合理费用和开支。
(D)任何贷款人未能或拖延根据第3.04节要求赔偿,并不构成放弃该贷款人要求赔偿的权利;但公司不得被要求根据第3.04节向贷款人赔偿在该贷款人通知本公司导致该等费用增加或减少的法律变更之日之前180天以上发生的任何增加或减少的费用,以及该贷款人就此提出索赔的意向;此外,如果引起这种费用增加或减少的法律变更具有追溯力,则上述180天期限应延长,以包括其追溯效力期限。
3.05%要求赔偿损失。应任何贷款人的要求(向行政代理提供一份副本),公司应立即赔偿(或促使适用的指定借款人赔偿)该贷款人,并使该贷款人免受因下列原因而产生的任何损失、成本或支出:
(A)在基本利率贷款以外的任何贷款的任何续期、转换、付款或预付款项(如适用的话)在任何利息期、有关付息日期或付款期(如适用)的最后一天以外的日期(不论是自愿的、强制的、自动的、由于加速或其他原因);
(B)任何借款人未能在本公司或适用的指定借款人通知的日期或金额预付、借入、继续或转换除基本利率贷款外的任何贷款(原因并非该贷款人未能发放贷款);
(C)任何借款人没有在预定到期日支付以另一种货币计价的任何贷款,或以另一种货币支付该贷款;或
(D)因本公司根据第(11.15)节的要求,在利息期限的最后一天以外的某一天转让SOFR定期贷款或替代货币定期利率贷款;
不包括预期利润的任何损失,但包括任何汇兑损失,以及因清算或重新使用其为维持该贷款而获得的资金而产生的任何损失或费用,以及因终止该等资金的存款而支付的费用或从
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履行任何外汇合同。本公司还应支付(或促使适用的指定借款人支付)该贷款人就上述规定收取的任何惯例行政费用。
3.06条规定了适用于所有赔偿请求的事项。
(A)在没有明显错误的情况下,行政代理或根据本条第三款要求赔偿的任何贷款人的证书,并列明根据本条款应向其支付的一笔或多笔额外金额,应为决定性的。在确定这一数额时,行政代理或该贷款人可以使用任何合理的平均和归属方法。
(B)每一贷款人可通过任何借贷办公室向任何借款人提供任何信贷展期,但行使该选择权不应影响借款人根据本协议条款偿还该信贷展期的义务。如果任何贷款人根据第3.04条要求赔偿,或任何借款人根据第3.01条被要求为任何贷款人、L/信用证出票人或任何政府当局的账户向任何贷款人或L/信用证出票人支付任何额外金额,或者如果任何贷款人根据第3.02条发出通知,则该出借人或L/信用证出票人应尽其所适用的合理努力,指定不同的贷款办事处为其在本合同项下的贷款提供资金或登记其贷款,或将其在本合同项下的权利和义务转让给其另一办事处、分支机构或附属公司,如果该贷款人或L/C出票人认为,这种指定或转让将合理地预期:(I)将来取消或减少根据第3.01或3.04节(视情况而定)应支付的金额,或消除根据第3.02条(视适用情况而定)发出通知的需要,以及(Ii)在任何情况下,不会使该贷款人或L/信用证发行人(视情况而定)承担任何未偿还的成本或支出,且不会在其他方面对该贷款人或L/信用证发行人(视情况而定)不利。本公司特此同意支付(或促使适用的指定借款人支付)任何贷款人或L/信用证发行人因任何此类指定或转让而发生的所有合理费用和开支。
(C)当任何贷款人根据第3.01节或第3.04节提出赔偿要求,而在每种情况下,该贷款人根据第3.06(B)节拒绝或不能指定不同的放款办事处,或如任何贷款人根据第2.18节为违约贷款人,本公司可根据第11.15节更换该贷款人。
3.07亿美元,继续生存。借款人在本条第三款项下的所有债务在总承诺额终止、偿还本条款项下的所有其他债务和行政代理辞职后仍应继续存在。
第四条先例条件
4.01%需要更多的条件来保证有效性。本协议的效力取决于下列先决条件的满足:
(A)行政代理人收到下列文件,每份应为原件、传真件或电子文件(pdf.)除非另有说明,每份文件均由公司的一名负责人员妥善执行,每份文件均注明截止日期(如属政府官员证书,则注明截止日期前的最近日期),且每份文件的形式和实质均令行政代理人、其法律顾问和每一贷款人合理满意:
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(I)本协议的签署副本,数量足够分发给行政代理、每家贷款人和本公司;
(Ii)公司以每名要求发行票据的贷款人为受益人而签立的票据;
(Iii)行政代理可能要求的决议或其他行动证书、在任证书和/或公司负责人员的其他证书,以证明获授权担任与本协议和其他贷款文件有关的责任人员的身份、权力和能力;
(Iv)行政代理可合理地要求的文件和证明,以证明公司在其组织管辖范围内是正式组织或组建的,并有效地存在于良好的地位,包括公司的组织文件的核证副本和良好声誉的证书;
(V)公司法律顾问Kirkland&Ellis LLP以附件G中规定的形式向行政代理和每一贷款人提出的有利意见;以及
(Vi)由公司负责人员签署的证书,证明截至截止日期(A)已满足第4.02(A)和(B)节规定的条件,(B)自经审计的财务报表之日以来,没有发生过或可以合理预期会产生重大不利影响的事件或情况;及(C)截至上一财政季度最后一天厘定的综合杠杆率(在实施美元定期借款及欧元定期借款及使用其所得款项后按形式计算)。
(B)(I)应任何贷款人在截止日期前至少3天提出的合理要求,本公司应已向该贷款人提供所要求的与适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括但不限于该法)有关的文件和其他信息,且该贷款人应合理地满意,在每一种情况下,在截止日期前至少2天和(Ii)在截止日期至少2天前,根据《实益所有权条例》有资格成为“法人客户”的任何贷款方应已向提出要求的每个贷款人交付,与该借款人有关的实益所有权证明。
(C)根据贷款文件规定必须在截止日期当日或之前支付的任何费用均应已支付。
(D)除非获得行政代理的豁免,否则本公司应已在截止日期前至少两个营业日支付行政代理的所有律师费,外加构成其在结案程序中招致或将招致的律师费的合理估计的额外律师费(但(I)该估计不排除此后本公司与行政代理人之间的账目最终结算,以及(Ii)行政代理人可在未征得所需贷款人同意的情况下酌情放弃该条件)。
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在不限制第9.04节规定的一般性的情况下,为了确定是否符合第4.01节规定的条件,已签署本协议的每个贷款人应被视为已同意、批准或接受或满意本协议中要求贷款人同意或批准、可接受或满意的每一文件或其他事项,除非行政代理在指定其反对意见的拟议截止日期之前收到该贷款人的通知。
4.02%向所有信用延期提供更多条件。每个贷款人有义务履行任何信贷延期请求(只要求将贷款转换为另一种类型的贷款通知,或继续发放定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款),但前提条件如下:
(A)第V条所载借款人的陈述和保证,或任何其他贷款文件中任何借款方的陈述和保证,或载于根据本协议或与本协议相关或与之相关的任何时间提供的任何文件中的陈述和保证,在所有重要方面均应真实和正确(但如果任何该等陈述或保证已因其文本中的重要性而受到限制或修改),则该等陈述或保证不适用于上述信贷延期之日(或就第4.01(A)(Vi)节而言,截至截止日期),除非该等陈述和保证明确提及较早日期,在这种情况下,该等陈述和保证在截至该较早日期时在所有重要方面均为真实和正确的(但在任何该等陈述或保证已因其文本中的重要性而受到限制或修改的范围内不适用),且除为本节第4.02节的目的,(I)第5.05节第(A)款和第(B)款所载的陈述和保证应分别被视为指根据第(A)款和第(B)款提供的最新陈述。第6.01节和第(Ii)节第5.05节第(C)节、第5.06节第(B)节和第5.10节中的陈述和保证只需在截止日期及截止日期为真实和正确。
(B)不存在违约,也不会因建议的信贷延期而违约(或,就第4.01(A)(Vi)节而言,违约发生于截止日期)。
(C)行政代理及L/信用证出票人或摆动额度贷款人(如适用)应已收到符合本协议要求的信贷延期请求。
(D)如果适用的借款人是指定借款人,则第2.15节关于将该借款人指定为指定借款人的条件应已得到满足,使行政代理满意。
(E)对于以替代货币计价的信用证展期,国家或国际金融、政治或经济条件、货币汇率或汇率或外汇管制不应发生行政代理合理认为所需贷款人(如果贷款以替代货币计价)或L/信用证发行人(对于以替代货币计价的信用证)会使该信贷展期以相关替代货币计价不可行的任何变化。
每次信贷延期申请(只要求将贷款转换为其他类型的贷款或继续发放定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款的贷款通知除外)
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本公司提交的声明和担保应被视为在适用借款之日或适用的较早日期(以适用者为准)已满足第4.02(A)和(B)节规定的条件。
第五条陈述和保证
本公司向行政代理和贷款人陈述和担保,每个指定借款人代表和担保(在具体适用于该指定借款人的范围内):
5.01尊重存在、资格和权力;遵守法律。每一贷款方(A)经正式组织或组成,根据其成立或组织所在司法管辖区的法律有效存在且信誉良好,(B)拥有所有必要的权力和权力以及所有必需的政府许可证、授权、同意和批准,以(I)拥有其资产并开展其业务,以及(Ii)执行、交付和履行其根据其所属贷款文件承担的义务,(C)具有适当资格,并根据其所有权、租赁或财产的运营或其业务的开展需要此类资格或许可的每个司法管辖区的法律获得许可和良好的信誉,以及(D)符合所有法律;除非在第(B)(I)、(C)或(D)款所述的每一种情况下,否则不能合理地预期不会产生实质性的不利影响。
5.02没有授权;没有违规行为。每一贷款方签署、交付和履行其所属的每份贷款文件,已得到所有必要的公司或其他组织行动的正式授权,并且不会也不会(A)违反该人的任何组织文件的条款;(B)与下列事项相冲突或导致违反或产生任何留置权:(I)该人作为当事一方的任何合同义务,但这种冲突、违反、违反、留置权或违规行为不能合理地预期会产生实质性的不利影响;或(Ii)该人或其财产所受的任何政府当局的命令、强制令、令状或法令或任何仲裁裁决的约束;或(C)在任何实质性方面违反任何法律。
5.03反对政府授权;其他异议。对于(A)本协议或任何其他贷款文件的任何借款方的签立、交付、履行或强制执行,或(B)行政代理或任何贷款人行使其在贷款文件下的权利,不需要或要求任何政府当局或任何其他人批准、同意、豁免、授权或采取其他行动,或向任何政府当局或任何其他人发出通知或向其提交文件,但(I)已获得的任何贷款文件的权利除外,于截止日期或之前作出,并保持十足效力及作用;及(Ii)根据1934年证券交易法,本公司须向美国证券交易委员会提交的任何报告;但未能提交第(Ii)款所述的任何此类备案,不应影响本协议的有效性或可执行性,也不影响行政代理和贷款人在本协议项下的权利和救济。
5.04%具有约束力。本协议已由作为本协议一方的每一借款方正式签署和交付,其他每份贷款文件在根据本协议交付时均已签署并交付。本协议构成该借款方的一项法律、有效和有约束力的义务,当这样交付时,其他每份贷款文件将构成该借款方的法律、有效和有约束力的义务,可根据其条款对作为借款方的每一方强制执行,但适用的债务人救济法和衡平法一般原则可能有限制,无论是在衡平法诉讼中还是在法律上被考虑。
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5.05%的财务报表;没有实质性的不利影响。(A)经审核财务报表(I)除其中另有明文规定外,乃按照公认会计原则编制;(Ii)除其中另有明文规定外,本公司及其附属公司于有关日期的财务状况及其所涵盖期间的经营业绩,在各重大方面均按公认会计原则公平列示;及(Iii)列示本公司及其附属公司于有关日期的所有重大负债及其他直接或或有负债,包括税项、重大承担及负债,每种情况下均按公认会计原则的规定予以反映。
(B)根据第6.01(B)节最近一次提交给行政代理和贷款人的公司及其子公司的未经审计的综合资产负债表,以及截至该日期的财政季度的相关综合收益或经营、股东权益和现金流量表(I)是按照公认会计准则编制的,除非其中另有明确说明,(Ii)在所有重大方面公平地列报公司及其子公司截至其日期的财务状况及其所涉期间的经营成果,但在第(I)款和第(Ii)款的情况下,该等财务报表应(I)于无附注及正常年终审核调整的情况下作出,及(Iii)显示截至该等财务报表日期本公司及其综合附属公司的所有重大负债及其他直接或有负债,包括税项负债、重大承担及负债,每种情况均须按公认会计原则的规定予以反映。
(C)截至截止日期,自经审计财务报表编制之日起,并无个别或整体发生或可合理预期会产生重大不利影响的事件或情况。
5.06%结束了诉讼。本公司或其任何附属公司或其任何财产或收入并无任何诉讼、诉讼、法律程序、索赔或争议待决,或据本公司所知,在法律上、衡平法上、仲裁中或在任何政府当局面前,由本公司或其任何附属公司或针对其任何财产或收入而提出的诉讼、诉讼、法律程序、索赔或争议:(A)声称影响或与本协议或任何其他贷款文件或本协议拟进行的任何交易有关,或(B)截至成交日期,除非如附表5.06所述(根据借款人所知的事实和情况),否则合理地可能导致不利的裁定,且如裁定不利,可以合理地预期会产生实质性的不利影响。
5.07%表示没有违约。本协议或任何其他贷款文件所预期的交易的完成,并未发生违约,也未发生违约,违约仍在继续,也不会导致违约。
5.08%的财产所有权;留置权。本公司及其附属公司对其日常业务所需或使用的所有不动产拥有良好的记录所有权或有效的租赁权益,但所有权上的缺陷不能个别或合计产生重大不利影响。除第7.01节允许的留置权外,公司及其子公司的财产不受任何留置权的约束。
5.09%代表环境合规性。本公司及其附属公司遵守所有适用的环境法律,但不能合理预期会产生重大不利影响的任何违规行为除外。
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5.10%的人遵守ERISA。
(A)本公司及各ERISA联属公司已就本公司或受退休金融资规则规限的任何附属公司维持或供款的每个计划作出所有规定供款,且并无根据退休金融资规则就任何该等计划申请豁免融资或延长任何摊销期限。
(B)就本公司或任何附属公司维持或参与的任何计划而言,并无任何未决或据本公司所知的任何政府当局威胁提出的索偿、诉讼或诉讼或行动,而该等计划可合理地预期会产生重大不利影响。本公司或任何附属公司维持或参与的任何计划,并无被禁止的交易或违反受托责任规则,而该等计划已导致或可合理预期会产生重大不利影响。
(C)(I)未发生或合理预期不会发生任何可能导致任何借款人承担重大责任的ERISA事件;(Ii)任何退休金计划均无任何无资金来源的退休金负债,可合理预期会导致重大不利影响;(Iii)本公司或任何ERISA联属公司均未曾或合理预期会根据ERISA第四章就本公司或任何附属公司维持或供款的任何退休金计划或多雇主计划(根据ERISA第4007节到期及不拖欠的保费除外)招致任何重大负债;(Iv)本公司或任何ERISA联属公司均未曾或合理地预期会根据ERISA第304或4201条就本公司或任何附属公司维持或出资的多雇主计划承担任何重大责任(在根据ERISA第4219条发出通知后,亦未发生任何会导致该等责任的事件);(V)本公司或任何ERISA联属公司均未曾就本公司或任何附属公司维持或供款的任何退休金计划或多雇主计划进行可合理预期受ERISA第4069或4212(C)条规限的交易;(Vi)本公司或任何附属公司维持或供款的退休金计划并未由计划管理人或PBGC根据其ERISA第4041(C)条终止,亦未发生或存在可合理预期导致PBGC根据ERISA第四章提起诉讼以终止任何该等退休金计划的事件或情况(就多雇主计划而言,该等事件或情况的发生是本公司所知的);(Vii)截至截止日期,本公司没有也不会使用一个或多个与贷款或承诺相关的福利计划的“计划资产”(定义见29 CFR 2510.3第101节,经ERISA第3(42)节修改)。
5.11修订保证金规定;投资公司法。(A)借款人并无主要或作为其重要活动之一,从事或将从事购买或持有保证金股票的业务,或为购买或持有保证金股票而发放信贷。
(B)根据1940年《投资公司法》,任何借款人都不会或不需要注册为“投资公司”。
5.12%的外国债务人提出了申述。(A)作为外债务人的每一贷款方,就其在本协议和该外债务人为一方的其他贷款文件(统称为“适用的外债务人文件”)项下的义务,受民商法的约束,并且该外债务人签署、交付和履行适用的外债务人文件构成并将构成并将构成私人和商业行为,而不是公开或
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政府行为。该外国债务人及其任何财产均不享有任何法院管辖的豁免权,也不受任何法律程序的管辖(无论是通过送达或通知、判决前扣押、协助执行、执行或其他方式),根据该外国债务人组织和存在的管辖区的法律,其根据适用的外国债务人文件承担的义务。
(B)确保适用的外国债务人文件根据任何外国债务人组织和存在的管辖区的法律具有适当的法律形式,以便根据该管辖区的法律对该外国债务人执行,并确保适用的外国债务人文件的合法性、有效性、可执行性、优先权或可接受性作为证据,但适用的债务人救济法和衡平法一般原则可能限制的情况除外,无论是在衡平法诉讼中还是在法律上考虑。无需确保适用的外国债务人文件的合法性、有效性、可执行性、优先权或可接受性作为证据,即可将适用的外国债务人文件提交、登记或记录,或在任何外国债务人组织和存在的管辖区内的任何法院或其他机关面前执行或公证,或就适用的外国债务人文件或任何其他文件支付任何登记费用、印花税或类似的税款,但任何此类备案、登记或记录、或执行或公证除外,在寻求强制执行适用的外国债务人单据或任何其他单据之前已经作出或没有要求作出的决定,以及已及时缴纳的任何费用或税款。
(C)在外国债务人组织和存在的管辖区内或管辖区内的任何政府当局不征收任何税、征、关税、费用、评估或其他政府收费或任何扣除或扣留,或(A)基于或凭借外国债务人作为当事方的适用外国债务人文件的签立或交付,或(B)外国债务人根据适用的外国债务或文件将支付的任何款项,但已向行政代理人披露的情况除外。
(D)任何外国债务人签立、交付和履行适用的外国债务人文件,根据该外国债务人组织和存在的管辖区适用的外汇管理条例,不受任何通知或授权的约束,但下列情况除外:(A)已经作出或获得的通知或授权;或(B)直到较晚日期才能作出或获得的通知或授权(但应在合理可行的情况下尽快作出或获得上一(B)款所述的任何通知或授权)。
5.13%是OFAC。(A)本公司或其任何附属公司,或据本公司所知,本公司或其任何附属公司的任何董事、高级职员或雇员均不是(I)目前任何制裁的目标或(Ii)列入外国资产管制处特别指定国民名单、英国财政部金融制裁目标综合清单及禁止投资名单的个人或实体;及(B)本公司、任何附属公司或据本公司所知,本公司的任何董事或高级职员均不是在指定司法管辖区组织或居住的,除非获得美国财政部外国资产控制办公室或美国国务院另有许可,或根据适用法律另有授权。
5.14%修订了反腐败法。本公司及其附属公司在进行其业务及各自的业务时,在所有重要方面均遵守,并已制定及维持政策及程序,以促进及达致在所有重大方面符合、
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美国1977年的《反海外腐败法》、英国的《2010年反贿赂法》,以及其他司法管辖区的其他适用的反腐败立法。
5.15%的公司覆盖实体。任何贷款方都不是承保实体。
5.16%受影响的金融机构。任何贷款方都不是受影响的金融机构。
5.17%的人拥有实益所有权。截至截止日期,任何受益所有权证书中包含的信息(如果适用)在所有方面都是真实和正确的。
第六条平权公约
只要任何贷款人在本合同项下有任何承诺,本合同项下的任何贷款或其他债务仍未偿还或未清偿,或任何信用证仍未履行,公司应并应(除第6.01、6.02和6.03节所列契约的情况外)促使各子公司:
6.01年度财务报表。以行政代理合理满意的形式和细节交付行政代理(每家出借人一份):
(A)在本公司每个财政年度终结后90天内,尽快公开本公司及其附属公司在该财政年度终结时的综合资产负债表,以及该财政年度的有关综合收益或经营报表、股东权益及现金流量表,并以比较形式列载上一财政年度的数字,而该等报表须按照公认会计原则编制,并经审计,并附有安永会计师事务所或另一名具有国家认可地位的独立执业会计师的财务报表报告及意见,报告和意见应按照公认的审计准则编制,不受“持续经营”或类似的限制或例外,或关于此类审计范围的任何限制或例外;和
(B)于本公司每个财政年度首三个财政季度结束后60天内尽快公布本公司及其附属公司于该财政季度结束时的综合资产负债表,以及该财政季度及本公司截至该财政年度的部分有关的综合收益或营运、股东权益及现金流量表,并以可比较的形式列载上一财政年度的相应财政季度及上一财政年度的相应部分的数字,一切均属合理详细。
对于根据第6.02(C)节提供的材料中包含的任何信息,不得根据上文(A)款或(B)款单独要求本公司提供该等信息,但上述规定并不减损本公司在上文(A)款和(B)款所述时间提供上述信息和材料的义务。
6.02更新证书;其他信息。以行政代理合理满意的形式和细节交付行政代理(每家出借人一份):
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(A)在交付第6.01(A)及(B)条所指的财务报表的同时,提交由公司的一名负责人员签署的妥为填妥的符合规定证明书;
(B)在行政代理或任何贷款人提出要求后,立即提供由独立会计师提交给公司董事会(或董事会审计委员会)的与公司帐目或账簿有关的任何最终管理信函的副本,或公司的任何审计;
(C)每份发送给本公司股东的年度报告、委托书或其他报告或通讯的副本,以及本公司根据1934年《证券交易法》第(13)或(15)(D)节可能提交或要求提交给美国证券交易委员会的所有年度、定期、定期和当前报告的副本,以及根据本条例无需交付行政代理的所有年度报告、委托书或其他报告或通信的副本;
(D)在公司通知行政代理公司有意将贷款视为“可报告交易”(按1.6011-4号国库条例的含义)后,立即提交一份正式填写的美国国税局8886号表格或任何后续表格;
(E)行政代理或任何贷款人可不时合理地要求提供有关本公司或任何附属公司的业务、财务或公司事务的补充资料,或有关贷款文件条款的遵守情况的补充资料;及
(F)在提出任何要求后,立即提供行政代理或任何贷款人合理要求的信息和文件,以遵守适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例,包括但不限于该法和《实益所有权条例》。
根据第6.01(A)或(B)节或第6.02(C)节要求交付的文件(只要任何此类文件包括在以其他方式提交给美国证券交易委员会的材料中)可以电子方式交付,如果这样交付,应被视为已于以下日期交付:(I)公司发布该等文件的日期,或在公司网站上按2002年1月11日附表所列网站地址提供指向该文件的链接;或(Ii)代表公司在Syndtrak或每个贷款人和行政代理可以访问的其他相关网站(无论是商业网站、第三方网站还是由行政代理赞助)上张贴这些文件的网站(如果有);但(I)公司应行政代理人或任何贷款人的要求向行政代理人或任何贷款人交付该等文件的纸质副本,直至该行政代理人或该贷款人发出停止交付纸质副本的书面请求为止;及(Ii)本公司应以电子邮件方式向该行政代理人提供该等文件的电子版本(即软拷贝)。尽管本协议有任何规定,在任何情况下,公司都应被要求向行政代理提供第6.02(A)节所要求的合规性证书的副本(包括通过传真或其他电子手段)。行政代理没有义务要求交付或维护上述文件的副本,在任何情况下也没有责任监督公司遵守任何此类交付请求,每个贷款人应单独负责请求向其交付或维护其此类文件的副本。
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每个借款人特此确认:(A)行政代理和/或安排人将通过在Syndtrak或另一个类似的电子系统(“平台”)上张贴借款人材料,向贷款人和L/C发行者提供本协议项下由该借款人或其代表提供的材料和/或信息(统称为“借款人材料”);及(B)某些贷款人可能是“公共方”贷款人(即不希望接收有关任何借款人或其证券的重大非公开信息的贷款人)(各自为“公共贷款人”)。每一借款人特此同意:(I)向公共贷款人提供的所有借款人材料应清楚而显眼地标记为“公共”,这至少意味着“公共”一词应出现在其第一页的显著位置;(Ii)将借款人材料标记为“公共的”,借款人应被视为已授权行政代理、安排人、L/C发行人和贷款人根据美国联邦和州证券法的规定,将该等借款人材料视为不包含有关借款人或其各自证券的任何重大非公开信息(但前提是,就该等借款人材料构成信息而言,它们应被视为第11.08节所述);(Iii)允许所有标记为“公共”的借款人材料通过指定为“公共投资者”的平台的一部分提供;以及(Iv)行政代理和安排者应将任何未标记为“公共”的借款人材料视为仅适用于在平台未指定为“公共投资者”的部分上张贴。尽管有上述规定,任何借款人都没有义务将任何借款人材料标记为“公共”。
6.03版本发布了更多通知。在以下(A)款的情况下,在任何负责人员获得实际知识后五(5)天内通知行政代理,以及(Y)在所有其他情况下,在公司任何负责人员获得实际知识后立即通知管理代理:
(A)曾否发生失责;
(B)已导致或可合理预期会导致重大不利影响的任何事项,包括(I)违反或不履行本公司或任何附属公司的合约义务,或任何违约;(Ii)本公司或任何附属公司与任何政府当局之间的任何纠纷、诉讼、调查、法律程序或暂停;或(Iii)在第(I)、(Ii)或(Iii)款所述事项可合理预期会导致重大不利影响的范围内,影响本公司或任何附属公司的任何诉讼、调查或程序的开始,或其中的任何实质性发展,包括根据任何适用的环境法;
(C)发生任何可能导致本公司或其任何附属公司承担重大责任的ERISA事件;及
(D)本公司或任何附属公司在会计政策或财务报告实务方面的任何重大改变。
每份根据本节发出的通知均须附有本公司负责人员的声明,列明其中所指事件的详情,并说明本公司已就此采取及拟采取何种行动。第6.03(A)节规定的每份通知应详细描述本协议和任何其他贷款文件中已被违反的任何和所有条款。
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6.04%用于偿还债务。(A)对其或其财产或资产的所有税收责任、评估和政府收费或征税,以及(B)所有合法债权,如果不支付,将根据法律成为对其财产的留置权,但在每一种情况下,(I)在真诚地通过勤奋进行的适当程序和充足的准备金(如有)对其财产进行抗辩的范围内,根据公认会计原则,本公司或该附属公司或(Ii)无法合理预期该等不履行事项会导致重大不利影响的情况下,本公司或该附属公司维持该等权益。
6.05%关于保存存在等。(A)根据其组织的司法管辖区法律,全面维护、更新和维持其合法存在和良好地位(或同等地位),除非(I)在第7.02节允许的交易中或(Ii)在公司子公司的情况下,不能合理地预期不这样做会产生实质性的不利影响;(B)采取一切合理行动,以维持其正常业务运作所需或适宜的所有权利、特权、许可、特许及特许经营权,但第7.02节所准许的交易除外,或在不能合理预期不这样做会产生重大不利影响的范围内;及(C)保留或续期其所有注册专利、商标、商号及服务标记,而不保留该等注册专利、商标、商号及服务标记可合理预期会产生重大不利影响。
6.06%用于物业的维护。(A)保养、保养及保护其业务运作所需的所有物业及设备,使其处于良好的运作状况及状况(普通损耗除外),但如未能做到这一点则不能合理地预期会产生重大不利影响;及(B)对其进行一切必要的维修、更新及更换,但如未能做到这一点则不能合理预期会产生重大不利影响则除外。
6.07%要求遵守法律。在所有实质性方面遵守适用于本公司或其业务或财产的所有法律和所有命令、令状、禁令和法令的要求,但在下列情况下除外:(A)该等法律或命令、令状、禁令或法令的要求正由勤奋进行的适当诉讼程序真诚地提出异议;或(B)不能合理地预期未能遵守该等要求会产生重大不利影响。
6.08%获得检验权。允许行政代理和每个贷款人的代表和独立承包商访问和检查其任何财产,检查其公司、财务和经营记录,并复制其副本或摘要,并与其董事、高级管理人员和独立公共会计师讨论其事务、财务和账目,所有这些都在正常营业时间内的合理时间内进行,并根据合理的需要频繁进行,但每年不超过一次,除非违约事件已经发生并仍在继续,根据第11.02节的规定提前不少于十(10)天通知公司;然而,只要(A)当发生违约事件时,行政代理或任何贷款人(或其各自的任何代表或独立承包商)可在正常营业时间内的任何时间由本公司承担费用并无须事先通知,(B)任何贷款人的所有访问或讨论应通过行政代理进行协调,及(C)本公司的一名负责人员应出席与本公司的独立公共会计师进行的任何讨论。
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6.09%表示遵守ERISA。(A)维持每个计划在各实质方面符合ERISA、守则及其他联邦或州法律的适用规定;(B)使根据守则第401(A)节有资格的每个计划维持该资格;及(C)在守则第412节的规限下,对任何计划作出一切必要的贡献,但不能合理地预期未能遵守第6.09节的规定会产生重大不利影响的情况除外。
6.10%提高收益的使用效率。将任何信贷延期所得款项用作营运资金、资本开支、收购、股份回购、偿还公司间债务、对现有信贷协议下的债务进行再融资,以及用于本公司或其任何附属公司的任何其他合法企业用途。
6.11修订了反腐败法。在所有实质性方面遵守并维持旨在促进和实现在所有实质性方面遵守美国1977年《反海外腐败法》、英国《2010年反贿赂法》以及其他司法管辖区其他适用反腐败法律的政策和程序。
第七条消极公约
只要任何贷款人在本合同项下有任何承诺,本合同项下的任何贷款或其他义务仍未偿还或未履行,或任何信用证仍未履行,公司不得、也不允许任何子公司(第7.02节仅适用于借款人)直接或间接:
7.01%为留置权。对其任何财产、资产或收入设立、招致、承担或容受存在的任何留置权,无论是现在拥有的还是以后获得的,但下列情况除外:
(A)依据任何贷款文件的留置权;
(B)在本合同日期存在并列于附表7.01的留置权;
(C)尚未到期和应付的税款的留置权,或正在真诚地通过公司勤奋进行的适当法律程序提出争议的税款的留置权;
(D)任何附属公司任何财产或资产的抵押权益,以保证其欠本公司或本公司另一间附属公司的债务;
(E)在正常业务过程中产生的承运人、仓库保管员、机械师、物料工、维修工、劳工、房东或其他类似留置权,而该等留置权并未逾期超过30天,或正真诚地通过勤奋进行的适当程序(如GAAP规定有足够储备的话)就该等留置权提出争议,则该等留置权已保存在适用人士的簿册上;
(F)在正常业务过程中与工伤补偿、失业保险和其他社会保障立法有关的质押或存款,但雇员补偿办法规定的任何留置权除外;
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(G)保证履行投标、贸易合同和租赁的保证金(借款除外)、法定义务、保证金和上诉保证金、履约保证金和在正常业务过程中发生的其他类似性质的义务的保证金(包括为保证任何此类义务而开具的信用证的保证金);
(H)影响不动产的地役权、通行权、限制和其他类似的产权负担,其总量不是很大,在任何情况下都不会对受其影响的财产的价值造成重大减损,也不会对适用人的正常业务造成重大干扰;
(I)根据第8.01(H)节,对不构成违约事件的款项的支付保证判决的留置权,或保证与此类判决有关的上诉或其他担保保证金的留置权;
(J)出租人根据公司或其任何附属公司在其通常业务运作中订立的任何经营租契而拥有的任何权益或所有权,而该等权益或所有权只涵盖如此租赁的资产;
(K)在正常业务过程中授予他人的许可证、经营租赁或分租,不得对公司或其任何附属公司的业务造成任何实质性的干扰;
(L)(I)与公司或其任何子公司在正常业务过程中达成的经营租赁或寄售安排有关的预防性UCC融资报表备案产生的留置权,以及(Ii)因任何保理、转让或销售应收账款或类似安排而产生的留置权;
(M)根据《统一商法》第4-210节有利于收取因法律实施而产生的银行的留置权,或根据《统一商法》第4-208条对位于纽约州的代收银行的留置权,以及因法律实施而产生的有利于银行机构的留置权,这些留置权扣押银行机构在正常业务过程中发生的存款(包括抵销权),并在银行业惯例的一般范围内;
(N)对在某人合并或合并到本公司或任何附属公司或成为本公司的附属公司时已存在的人的财产的留置权;但该等留置权并非为预期该等合并、合并或收购而设立,且不延伸至除如此合并或与本公司或该附属公司合并或由本公司或该附属公司收购的人的资产外的任何资产;
(O)扣押本公司或其任何附属公司在任何合资企业中的股权或其他投资的留置权(I)为本公司或该附属公司在该合资企业的合资协议下的债务(债务除外)提供担保,或(Ii)在任何该等协议下的惯常投票、股权转让、赎回权或类似条款(保证债务的留置权除外)性质的留置权;
(P)仅对公司或任何子公司就任何收购或投资的任何意向书或购买协议所作的任何现金保证金、托管安排或类似安排保留留置权;
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(Q)(I)在正常业务过程中为向向本公司及其附属公司提供意外伤害、责任或其他保险的保险承运人提供义务而支付的存款,以及(Ii)保证保单保费融资的保单留置权及其收益;
(R)替换、延长或续期上文(B)或(N)款所允许的在同一财产上或之中的任何留置权,或替换、延长或续期由此担保的债务(在不增加任何直接或或有债务人的数额或改变的情况下);
(S)第7.03(J)条允许的债务担保留置权;但条件是:(I)这种留置权在任何时候都不会拖累任何财产,但以债务融资的财产除外,以及(Ii)由此担保的债务不超过收购之日被收购财产的成本或公平市场价值,两者以较低的价格为准;及
(T)第7.03节允许的其他债务留置权(L)。
7.02%代表着根本性的变化。合并、解散、清盘、与另一人合并、合并、合并或合并为另一人,或处置(不论是在一项交易或一系列交易中)其全部或实质上所有资产(不论是现在拥有的或以后获得的)给任何人或以任何人为受益人(在每一种情况下,包括依据有限责任公司的分部或任何可比分部,或由有限责任公司根据不同司法管辖区的法律将资产分配给一系列有限责任公司(或将该分部或分部的清盘)),但只要不存在失责事件,或不会因此而导致失责事件,任何借款人可在下列情况下与另一人合并或合并为另一人:(I)该借款人是尚存的人,或(Ii)通过该合并而成的人或该借款人合并成的人(任何该等人,“继承人”)应根据美国或其任何州或哥伦比亚特区的法律组成和存在,并应以签立并交付给行政代理以便交付给每个贷款人的书面形式明确承担,其形式应合理地令行政代理满意(该书面应包括但不限于,关于形式上符合第7.06节的证明),如期和按时支付贷款本金和利息,履行本协议项下的其他义务(包括本公司、公司担保)和借款人应履行或遵守的其他贷款文件,完全如同该继任者最初被指定为本协议中的初始借款人一样,或就任何其他借款人而言,作为本协议中的指定借款人。
7.03%增加了负债。产生、招致、承担或忍受存在任何债务,但下列情况除外:
(A)贷款文件项下的债务;
(B)附表7.03所列在本章程日期仍未清偿的债项,以及该等债项的任何再融资、退款、续期或延期;但在进行该等再融资、退款、续期或延期时,该等债项的款额不得增加,但增加的款额不得相等于就该等再融资而支付的合理溢价或其他合理款额,以及与该等再融资有关而合理招致的费用及开支,而该款额须相等于根据该等再融资而未动用的任何现有承担的款额;
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(C)(I)本公司对其任何附属公司的负债(担保除外)(A)及(B)本公司的任何附属公司对本公司或任何其他附属公司的负债;及(Ii)本公司就本条例所准许的本公司任何附属公司的债务提供的担保;
(D)本公司在任何掉期合约下现有或产生的债务(或有或有);但(I)该等债务是(或曾经)由本公司在正常业务过程中订立的,目的是直接减轻与本公司或其任何附属公司持有或合理预期的负债、承诺、投资、资产或财产有关的风险,或任何该等人士所发行证券的价值变动,而非为投机或采取“市场观点”的目的;“及(Ii)该互换合约并无载有任何条文,免除非违约方就尚未完成的交易向违约方付款的义务;
(E)本公司或其任何附属公司在作为账户一方的正常业务过程中就(I)信用证、银行担保或类似票据的总面值不超过25,000,000美元或(Ii)任何保证保证金、履约保证金、关税保证金、法定、上诉或类似债券、完成保函或其他类似性质的义务而产生的债务;
(F)(I)任何财务附属公司的债务,及(Ii)上述条款(I)所允许的任何债务的延期、续期、替换或再融资,只要该等债务发生在财务附属公司;
(G)公司以财产递延购买价格、购买价格调整、收益或其他安排形式的债务,这些安排代表与本协议允许的收购相关的收购代价;
(H)债务,包括支付保险费或承担或支付不构成担保的供应安排所载的债务,在每一种情况下都是在正常业务过程中发生的;
(I)根据本协议允许的交易,在截止日期后成为本公司子公司的任何人的债务;但条件是:(A)此类债务不是由于预期发生此类收购而产生的,(B)除被收购子公司外,没有其他子公司是此类债务的债务人,以及(C)此类债务在被收购子公司被收购之日后三十(30)天内注销,除非第7.03节另有允许;
(J)就固定资产或资本资产的资本租赁及购买货币债务而欠下的债项,其总额在任何时间均不得超逾$25,000,000;
(K)公司根据循环信贷安排所支持的任何商业票据而不时招致的债务;及
(L)本条第7.03节所不允许的其他债务,只要不发生违约事件,并且在招致该等债务时仍在继续或将由此导致;但在产生该等债务时,(A)以第7.01(T)节允许的留置权为担保的本公司及其附属公司的所有债务(以及第7.01(A)至(S)节不允许的其他债务)的总和,(B)
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(C)本公司及指定借款人由任何附属非担保人担保的所有其他债务,不得超过优先债务篮子。
7.04%是限制支付。直接或间接宣布或支付任何限制性付款,或为此承担任何义务(或有义务或其他义务),但下列情况除外:
(A)本公司各附属公司可根据其各自所持股份,就该附属公司的任何类别股权向当时的该等股权持有人按比例申报及支付现金股息;
(B)本公司及其附属公司可宣布及支付股息或其他分派,只以该人士的普通股或其他普通股权益支付予当时该等权益的持有人,按其各自的持有量按比例支付;
(C)本公司可发行及出售(I)其普通股权益;惟该等发行及出售不会导致控制权改变;及(Ii)本公司可根据本公司或该等附属公司董事会或该等附属公司(视何者适用而定)的现任及前任高级管理人员、董事、顾问、顾问及雇员的雇佣、福利计划、服务及遣散费安排,发行及出售其与授予该等证券有关的证券及股票期权相关的股权;
(D)如果股票期权、股票购买权、股票交换权利或其他基于股权的奖励的支付或股权代表该等期权或权利的行使价的一部分,或因行使、购买或交换而到期的预扣税、工资税或其他类似税款的一部分,则公司可就其股权进行支付或回购,被视为发生在股票期权、股票购买权、股票交换权或其他基于股权的奖励的“无现金行使”时;以及
(E)本公司及其各附属公司可宣布并支付本第7.04节所不允许的限制性付款;但在宣布此类限制性付款时,不会发生违约事件,且违约事件不会继续发生,也不会由此产生违约事件。
7.05%限制收益的使用。以违反或违反保证金规定的方式,直接或间接使用任何信贷延期所得款项,不论是即时、附带或最终以购买或携带保证金股票或向他人提供信贷以购买或持有保证金股票,或退还最初为此目的而产生的债务。
7.06%签署了金融契约。
(A)最高综合杠杆率。允许截至公司任何财政季度末的综合杠杆率大于4.00至1.00。尽管有上述规定,本公司应获准将与任何许可收购相关的最高准许综合杠杆率提高至4.50至1.00,总对价(包括但不重复地承担或产生与该等收购相关的债务
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收购)等于或超过100,000,000美元,这一增加应适用于完成该收购的会计季度及其之后的连续三个测试期。
(B)最低综合利息覆盖率。允许截至本公司任何财政季度末的综合利息覆盖率小于3.00至1.00。
7.07%是美国的制裁。据本公司所知,除非获得美国财政部或美国国务院外国资产控制办公室的许可或根据适用法律另有授权,或以任何其他方式导致任何贷款文件的任何一方(包括任何贷款人、安排人、行政代理、摆动贷款机构或其他)违反制裁规定,否则使用任何信贷延期的收益为与任何个人或实体或在任何指定司法管辖区的任何业务提供资金,而这些业务在获得此类资金时是制裁的目标。
7.08%修订了反腐败法。据本公司所知,将任何信贷延期的收益用于任何可能导致严重违反1977年美国《反海外腐败法》、英国《2010年反贿赂法》以及其他司法管辖区其他适用的反腐败法律的任何目的。
第八条违约事件和补救办法
8.01%引发违约事件。下列任何一项均应构成违约事件(每一项均为“违约事件”):
(A)不付款。任何借款人或任何其他贷款方未能(I)在任何贷款或任何L/C债务到期后三(3)个工作日内,以本合同规定的货币支付任何贷款本金或任何L/C债务的本金,或(Ii)未能在本合同到期后三(3)个工作日内支付任何贷款或任何L/C债务的利息或本合同项下到期的任何承诺、便利、使用或其他费用,或(Iii)在其到期后五(5)个工作日内支付本合同或任何其他贷款文件项下的任何其他应付金额;或
(B)具体契诺。本公司未能履行或遵守第6.03(A)条、第6.05条(就任何借款人而言)或第6.10条中的任何条款、契诺或协议或第7.VII条中的任何条款、契诺或协议,或任何担保人未能履行或遵守任何担保中包含的任何条款、契诺或协议;或
(C)其他违约行为。任何贷款方未能履行或遵守其本身应履行或遵守的任何贷款文件中包含的任何其他契诺或协议(未在上文(A)或(B)款中指定),且在任何贷款人(通过行政代理并根据第11.02(A)(I)节)向本公司发出书面通知后30天内持续不履行或遵守,或本公司的任何负责人员应以其他方式知道该违约;或
(D)申述及保证。本公司或本协议中任何其他借款方或其代表在任何其他贷款文件中或在与本文件或相关文件相关交付的任何文件中作出或视为作出的任何陈述、保证、证明或事实陈述,在作出或视为作出时,在任何重大方面均属不正确;或
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(E)交叉违约。(I)本公司或任何附属公司(A)未能就任何未偿还本金总额(包括根据任何合并或银团信贷安排欠下所有债权人的款项)的任何债务或担保(本协议下的债务及掉期合约下的债务除外),在到期时(不论是以预定到期日、规定预付款项、加速付款、催缴款项或其他方式,但在实施任何适用的宽限期后)支付任何本金或利息,或(B)没有遵守或履行(在任何适用的宽限期生效后)与任何该等债项或担保有关的任何其他协议或条件,或任何证明、保证或与该等债项或担保有关的文书或协议所载的任何其他协议或条件,或根据任何该等文书或协议的条款(及该等其他失责事件的定义)而发生的任何其他失责事件,而在每种情况下,该失责或其他失责事件的后果是导致该债项的持有人或该等担保的受益人(或该等持有人或该等受益人的受托人或代理人)导致该债项或担保的一名或多于一名受益人(或代表该持有人或该等持有人或受益人的受托人或代理人)加速其到期日,如有需要,亦须发出通知,或要求(为免生疑问)为资助合并或收购的全部或部分代价而招致的任何债务的任何所需回购、偿还或赎回(或提出回购、偿还或赎回)的任何所需回购、偿还或赎回,或要求(为免生疑问)该等担保或现金抵押品;但该等回购、偿还或赎回(或要约回购、偿还或赎回)纯粹是由于该等合并或收购未能完成所致);或(Ii)任何掉期合约出现提前终止日期(如该掉期合约所界定),原因如下:(A)本公司或任何附属公司为“违约方”的该掉期合约下的任何违约事件(或该掉期合约所界定的同等条款)或(B)本公司或任何附属公司为受影响一方(如此界定)的该掉期合约下的任何终止事件,而在任何一种情况下,本公司或该附属公司因此而欠下的掉期终止价值均大于门槛金额,在因此类终止事件而导致的任何提前终止日期的情况下,该提前终止日期不被撤销或该掉期终止价值未在该提前终止日期之后的5个工作日内支付;或
(F)破产法律程序等任何贷款方或任何重要附属公司根据任何债务人救济法设立或同意提起任何法律程序,或为债权人的利益作出转让;或申请或同意为其或就其财产的全部或任何重要部分委任任何接管人、受托人、保管人、财产保管人、清盘人、复职权人或类似的高级人员;或任何接管人、受托人、保管人、财产保管人、清盘人、复职权人或类似的高级人员是在没有该等人的申请或同意的情况下委任的,而该项委任在未获解除或暂缓执行的情况下持续60公历天;或根据任何债务人救济法提起的与任何这种人或其财产的全部或任何重要部分有关的任何程序,未经该人同意而提起,并在60个历日内不被驳回或不予搁置,或在任何这种程序中加入了济助令;或
(G)无力偿还债务;扣押。(I)如果任何贷款方或任何重要附属公司变得无力或以书面承认其无力或普遍未能在到期时偿还其债务,或(Ii)任何令状或扣押令或执行令或类似的法律程序针对任何该等人士的财产的全部或任何重要部分发出或征收,而在发出或征收后60天内没有解除、腾出或完全担保;或
(H)判决。任何贷款方或任何重要附属公司被判支付总额超过以下款项的最终和不可上诉的判决或命令
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(A)任何债权人根据该判决或命令展开执行程序,或(B)在连续30天的期间内,该判决未获履行或撤销,或因上诉待决或其他原因而暂停执行该判决;或
(I)ERISA。(I)发生与退休金计划或多雇主计划有关的ERISA事件,而该事件已导致或可合理预期导致本公司根据ERISA第四章对退休金计划、多雇主计划或PBGC的负债总额超过阈值,或(Ii)在任何适用的宽限期届满后,本公司或任何ERISA关联公司未能在任何适用的宽限期届满后支付就其根据ERISA第(4201)条提取的责任而支付的任何分期付款,总金额超过阈值;或
(J)贷款文件无效。任何贷款文件的任何实质性规定,在其签立和交付后的任何时间,由于本合同明文允许或全部清偿所有义务以外的任何原因,不再具有充分的效力和作用;或任何贷款方(或任何贷款文件重大条款方面的任何其他人)以任何方式对任何贷款文件的任何规定的有效性或可执行性提出异议;或任何贷款方否认其在任何贷款文件下负有任何或进一步的责任或义务,或声称撤销、终止或撤销任何贷款文件;或
(K)控制权的变更。发生与公司有关的控制权变更。
8.02.发生违约事件时,债权人将采取补救措施。如果任何违约事件发生并仍在继续,管理代理应应所需贷款人的请求或经其同意,采取下列任何或全部行动:
(A)宣布各贷款人作出贷款的承诺以及L信用证发行人终止L信用证展期的任何义务,该等承诺和义务即告终止;
(B)宣布所有未偿还贷款的未偿还本金款额、其应累算及未付的利息,以及根据本协议或根据任何其他贷款文件而欠下或须支付的所有其他款额即时到期并须予支付,而无须出示、要求付款、拒付证明或任何种类的其他通知,而借款人现明确免除上述所有款项;
(C)要求借款人将L/信用证债务作为现金抵押品(数额等于与该债务有关的最低抵押品金额);以及
(D)代表自身、贷款人和L远期汇票出票人行使其、贷款人和L远期汇票出票人根据贷款文件享有的一切权利和补救办法;
然而,一旦发生第8.01节第(F)款中规定的任何事件,各贷款人的贷款义务和L/信用证发行人对L信用证展期的任何义务应自动终止,所有未偿还贷款的未偿还本金以及上述所有利息和其他款项应自动成为到期和应付的,而该义务
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如上所述,借款人将L/信用证债务抵押的权利将自动生效,而无需行政代理或任何贷款人的进一步行动。
8.03%是资金运用情况。(A)在行使第8.02节规定的补救措施后(或在贷款自动成为立即到期和应付的,并且第8.02节的但书规定L/C债务已被自动要求以现金抵押之后),行政代理因债务而收到的任何金额,应由行政代理按下列顺序使用,符合第2.17节和第2.18节的规定:
第一,支付构成费用、赔偿、开支和其他数额(包括律师费和根据第三条应支付的数额)的那部分债务,该部分应支付给以行政代理人身份支付的费用、赔偿、开支和其他数额;
第二,支付构成应付给贷款人和L/信用证发行人的费用、赔偿金和其他金额(本金、利息、信用证费用、融资费和使用费除外)的那部分债务(包括律师费和根据第三款应支付的金额),其中按比例按本条款第二款所述的金额支付给贷款人和发行人;
第三,支付构成应计和未付信用证费用、融资费和贷款利息的那部分债务、L/信用证借款和贷款单据项下产生的其他债务,按比例在贷款人和L/信用证出票人之间按比例支付本条款第三款所述的相应金额;
第四,支付构成贷款和信用证借款的未付本金的那部分债务,按贷款人和信用证发票人按各自持有的本条款第四款所述金额的比例按比例分配;
第五,支付给L/信用证发行人账户的行政代理,将L/信用证债务中由信用证未提取总额组成的部分以现金抵押,但不得超过借款人根据第2.03节和第2.17节以其为抵押的部分;以及
最后,在所有债务已完全偿还给公司或法律另有要求后的余额(如果有)。
除第2.03款和第2.17款另有规定外,根据上述第五款,用于兑现信用证未提取总金额的金额应用于支付信用证项下出现的提款。如果在所有信用证全部提取或到期后仍有任何金额作为现金抵押品存放,则该余额应按上述顺序用于其他债务(如有)。
(B)根据第8.03(A)节的规定,在计算行政代理收到的以任何货币计算的任何此类金额的部分时,行政代理可指定该收到日期为重估日期,以确定任何适用债务所以的任何货币的美元等值。行政代理应通过支付与行政代理收到的金额相同的货币支付来如此应用任何此类金额。
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(C)对于每个借款人根据本协议或其他贷款文件应支付给行政代理或任何贷款人的任何该等款项的债务,即使任何该等申请是以一种货币(“申请货币”)提出,而该等货币并非根据本协议适用条文以该款项计值的货币(“协议货币”),只有在行政代理以申请货币提出任何该等申请之日的下一个营业日,该行政代理可根据正常银行程序以申请货币购买协议货币时,该行政代理才可履行该义务。如果如此购买的协议货币的金额少于任何借款人以协议货币向行政代理或任何适用贷款人最初应承担的债务,则该借款人承认,在该差额的范围内,适用的债务仍应未清偿。如果如此购买的协议货币的金额大于该货币最初应支付给行政代理或任何适用贷款人的金额,则该行政代理或该贷款人(视情况而定)同意将任何超出的金额退还给该借款人(或根据适用法律有权获得的任何其他人)。
第九条行政代理
9.01%是任命和管理局。每一贷款人和L/信用证发行人在此不可撤销地指定美国银行代表其作为本协议项下和其他贷款文件项下的行政代理,并授权行政代理代表其采取本协议或本协议条款授予行政代理的行动和行使其权力,以及合理附带的行动和权力。除第9.06节明确规定外,本条规定仅为行政代理、贷款人和L/信用证出票人的利益,借款人不得作为第三方受益人享有任何此类规定的权利。双方理解并同意,在本协议或任何其他贷款文件(或任何其他类似术语)中使用“代理人”一词,并不意味着根据任何适用法律的代理原则产生的任何受托或其他默示(或明示)义务。相反,这一术语是作为市场惯例使用的,其目的只是为了创造或反映缔约各方之间的行政关系。
9.02以贷款人的身份出售权利。担任本协议项下行政代理的人应享有与任何其他贷款人相同的权利和权力,并可行使相同的权利和权力,如同它不是行政代理一样;除非另有明确说明或文意另有所指,否则术语“贷款人”应包括以个人身份担任本协议项下的行政代理的人。该等人士及其联营公司可接受借款人或其任何附属公司或其他联营公司的存款、借出款项、持有证券、以任何其他顾问身份担任财务顾问,以及一般与借款人或其任何附属公司或其他联营公司进行任何形式的银行、信托、财务、顾问、承销或其他业务,犹如该等人士并非本协议项下的行政代理一样,并无责任就此向贷款人作出交代或就此向贷款人提供通知或同意。
9.03%包括免责条款。行政代理或安排人(视情况而定)不应承担任何职责或义务,但本合同及其他贷款文件中明确规定的义务除外,且其在本合同项下的职责应为行政职责。在不限制前述规定的一般性的情况下,行政代理或安排者(视情况而定):
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(A)不受任何受托责任或其他隐含责任的规限,不论失责是否已经发生并仍在继续;
(B)并无责任采取任何酌情行动或行使任何酌情决定权,但此处明文规定的酌情决定权和权力,或行政代理人按所需贷款人的书面指示(或本文件或其他贷款文件中明确规定的其他数目或百分比的贷款人)要求行政代理人行使的酌情权和权力除外,但不得要求行政代理人采取其认为或其律师认为可能使行政代理人承担法律责任或违反任何贷款文件或适用法律的任何行动,包括可能违反任何债务救济法规定的自动中止的任何行动,或可能违反任何债务救济法没收、修改或终止违约贷款人的财产的任何行动;
(C)不承担任何义务或责任向任何贷款人或L/信用证发行人披露以任何身份传达给、由行政代理人或其任何关联方获得或持有的任何信用或其他关于贷款方或其任何关联方的业务、前景、经营、财产、财务和其他状况或信誉的信用或其他信息,但本协议中的行政代理人明确要求向贷款人或L/信用证发行人提供的通知、报告和其他文件除外;
(D)对于(I)经要求的贷款人同意或请求(或在第11.01和8.02节规定的情况下,行政代理善意地认为必要的其他数目或百分比的贷款人)或(Ii)在有管辖权的法院通过不可上诉的最终判决裁定其本身没有严重疏忽或故意不当行为的情况下采取或不采取的任何行动,行政代理概不负责。除非公司、贷款人或L/信用证发行人以书面形式向行政代理发出描述该违约的通知,否则行政代理应被视为不知道任何违约行为;以及
(E)不负责或有责任确定或查究(I)在本协议或任何其他贷款文件内或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何陈述、保证或陈述,(Ii)根据本协议或根据本协议或与本协议或与本协议有关的任何文件交付的任何证明书、报告或其他文件的内容,(Iii)履行或遵守本协议或其中所列的任何契诺、协议或其他条款或条件,或任何失责行为的发生,(Iv)本协议、任何其他贷款文件或任何其他协议的有效性、可执行性、有效性或真实性,文书或文件或(V)满足第四条或本协议其他规定的任何条件,但确认收到明确要求交付给行政代理的物品除外。
9.04%由管理代理提供信赖性。行政代理应有权相信任何通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他书面形式(包括任何电子信息、互联网或内联网网站张贴或其他分发)是真实的,并已由适当的人签署、发送或以其他方式进行验证,因此不会因此而承担任何责任。行政代理人也可以依靠口头或电话向其作出的任何陈述,并相信该陈述是由适当的人作出的,
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并不因依赖而招致任何法律责任。在确定贷款或签发、延期、续签或增加信用证的任何条件是否符合本协议规定的条件时,除非行政代理在发放贷款或签发信用证之前已收到该贷款人或L/信用证出票人的相反通知,否则行政代理可推定该条件令该贷款人或L/信用证出票人满意。行政代理可咨询法律顾问(可能是本公司的法律顾问)、独立会计师及由其选定的其他专家,并不对其按照任何该等律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动负责。
9.05%是职责下放。行政代理可以通过或通过行政代理指定的任何一个或多个子代理履行其在本协议或任何其他贷款文件项下的任何和所有职责,并行使其权利和权力。行政代理和任何此类次级代理可以由或通过其各自的关联方履行其任何和所有职责,并行使其权利和权力。本条的免责条款应适用于任何此类次级代理、行政代理的关联方和任何此类次级代理,并应适用于他们各自与本条款规定的信贷融资辛迪加有关的活动以及作为行政代理的活动。行政代理人在没有重大疏忽或故意不当行为的情况下,对其选择的任何代理人或事实上的代理人的疏忽或不当行为不承担责任。
9时06分,行政代理辞职。
(A)行政代理可随时将其辞职通知贷款人、L/信用证发行人和本公司。在收到任何该等辞职通知后,除违约事件发生期间外,经本公司同意,所需贷款人有权在任何时候指定一名继任者,该继任者应为在美国设有办事处的银行,或在美国设有办事处的任何此类银行的附属公司。如果没有这样的继任者由所需的贷款人指定,并且在即将退休的行政代理发出辞职通知后30天内(或所需的贷款人同意的较早的日期)(“辞职生效日期”)接受了这样的任命,则即将退休的行政代理可以(但没有义务)代表贷款人和L/C发行人任命一名符合上述资格的继任行政代理,但在任何情况下,任何该等继任行政代理都不是违约的贷款人。无论继任者是否已被任命,辞职应在辞职生效之日按照通知生效。
(B)如担任行政代理的人士根据其定义第(D)款为违约贷款人,则所需贷款人可在适用法律许可的范围内,以书面通知本公司及该人士解除该人士的行政代理职务,并在与本公司磋商后委任一名继任者。如果没有这样的继任者由所需的贷款人指定,并且在30天内(或所需的贷款人同意的较早的日期)(“免职生效日期”)接受了该任命,则该免职仍应在免职生效日期的通知中生效。
(C)自辞职生效日期或撤职生效日期(视情况而定)起,(1)退休或被撤职的行政代理人应解除其在本协议和其他贷款文件下的职责和义务,以及(2)任何赔偿付款除外
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或当时欠退休或被撤职的行政代理人的其他款项,则所有由行政代理人作出、向行政代理人作出或通过行政代理人作出的付款、通讯及决定,应由各贷款人及L/信用证发行人直接作出,直至所需贷款人按上述规定指定继任行政代理人为止。在接受继任者的行政代理任命后,该继任者将继承并被授予退休(或被免职)行政代理人的所有权利、权力、特权和义务(第3.07节规定的除外,以及在辞职生效日期或免职生效日期(以适用者为准)向退休或被免职的行政代理人支付赔偿金或其他款项的权利除外),退休或被免职的行政代理人应被解除本合同或其他贷款文件项下或其他贷款文件项下的所有职责和义务(如果尚未按照本节的上述规定解除其职责和义务)。除非本公司与该继承人另有协议,否则本公司须支付予继任行政代理的费用,应与支付予其前身的费用相同。在退役或被免职的行政代理人根据本条款和其他贷款文件辞职或被免职后,本条和第11.04节的规定应继续有效,以使该退役或被免职的行政代理人、其子代理人及其各自的关联方中的任何一方采取或未采取的任何行动(I)当退役或被免职的行政代理人担任行政代理人时,以及(Ii)只要他们中的任何人继续以本条款或其他贷款文件下的任何身份行事,包括与将该代理转移给任何继任行政代理人有关的任何行动,本条和第11.04节的规定应继续有效。
(D)美国银行根据本节规定辞去行政代理的任何职务,也应构成其辞去L/C发行人和摆动额度贷款人的职务。如果美国银行辞去L/信用证发行人一职,它将保留L/信用证发行人在本协议项下的所有权利、权力、特权和义务,包括根据第2.03(F)节的规定,要求贷款人以未偿还金额发放基础利率贷款或为风险分担提供资金的权利。如果美国银行辞去摆动额度贷款人一职,它将保留本条款规定的摆动额度贷款人在辞职生效之日对其发放的未偿还的摆动额度贷款的所有权利,包括根据第2.05(C)节的规定要求贷款人发放基本利率贷款或为未偿还的摆动额度贷款提供风险参与的权利。本公司根据本协议委任L/信用证发行人或摆动额度贷款人(该继承人在任何情况下均为违约贷款人以外的贷款人)后,(A)该继承人将继承已退任的L/信用证发行人或摆动额度贷款人的所有权利、权力、特权及职责,(B)退任的L/信用证发行人及摆动额度贷款人将被解除其在本协议或其他贷款文件项下的所有职责及义务,及(C)继承人L/C发行人应出具信用证以取代信用证(如有),或作出令美国银行满意的其他安排,以有效地承担美国银行对该等信用证的义务。
9.07%表示不依赖于行政代理、安排者和其他贷款人。每一贷款人和L/信用证出票人明确承认,行政代理或任何安排人均未向其作出任何陈述或担保,行政代理或任何安排人此后采取的任何行为,包括同意和接受对任何贷款方或其任何关联方的事务的任何转让或审查,均不应被视为行政代理或安排人就任何事项向任何贷款人或L/信用证出票人作出的任何陈述或保证,包括
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行政代理人或任何安排人是否披露了其(或其关联方)所拥有的重大信息。每一贷款人和L/信用证发行人向行政代理和安排人声明,其已在不依赖行政代理、安排人、任何其他贷款人、L/信用证发行人或其任何关联方的情况下,根据其认为适当的文件和信息,对贷款方及其子公司的业务、前景、运营、财产、财务和其他条件和信用进行自己的信用分析、评估和调查,以及与本协议拟进行的交易相关的所有适用的银行或其他监管法律,并自行决定签订本协议并向借款人提供信贷。各贷款人及L/信用证发行人亦承认,其将在不依赖行政代理、任何安排人、任何其他贷款人、L/信用证发行人或其任何关联方的情况下,根据其不时认为适当的文件及资料,继续根据或基于本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议提供的任何文件采取或不采取行动,自行作出信用分析、评估及决定,并进行其认为必要的调查,以了解贷款方的业务、前景、营运、物业、财务及其他状况及信誉。各贷款人和L远期汇票出票人声明并保证,自该人成为本协议当事一方之日起,(1)贷款文件载明商业借贷便利的条款,(2)其在正常过程中从事发放、收购或持有商业贷款,并以贷款人或L远期汇票发行人的身份订立本协议,目的是发放、收购或持有商业贷款以及提供本协议所述适用于该贷款人或L远期汇票发行人的其他便利,而不是为了购买、收购或持有任何其他类型的金融工具。各贷款人和L信用证发行人同意不提出违反前述规定的索赔。每一贷款人和L/信用证发行人均声明并保证,自该人成为本合同当事一方之日起,其在作出、收购和/或持有商业贷款和提供适用于该贷款人或L/信用证出票人的本合同所述其他便利方面的决策是成熟的,且该贷款人或在决定发放、收购和/或持有该商业贷款或提供该等其他便利时行使酌情权的人在发放、收购和/或持有该商业贷款或提供该等其他便利方面经验丰富。
9.08%没有其他职责等。尽管本协议有任何相反的规定,但本协议或本协议封面所列任何其他代理均不具有本协议或任何其他贷款文件项下的任何权力、职责或责任,但以行政代理、贷款人或本协议项下L/信用证发行人的身份(如适用)除外。
9.09月9日,联邦行政代理可以提交索赔证明;信用投标。在根据任何债务人救济法或任何其他司法程序对任何借款方的任何诉讼悬而未决的情况下,行政代理(无论任何贷款的本金或L/C债务届时是否如本文所示或以声明或其他方式到期并应支付,也不论行政代理是否应向任何借款人提出任何要求)有权通过干预或其他方式获得授权:
(A)就贷款、L/信用证债务及所有其他所欠及未付债务的全部本金及利息提出及证明索偿,并提交其他必要或适宜的文件,以提出贷款人、L/信用证出票人及行政代理人的索偿(包括对贷款人、L/信用证出票人及行政代理人的合理补偿、开支、支出及垫款的任何索偿)。
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行政代理人及其各自的代理人和律师,以及根据第2.03(J)和(K)、2.10和11.04条允许的贷款人、L开证人和行政代理人在该司法程序中应支付的所有其他款项;以及
(B)收取和收取就任何该等申索而须支付或可交付的任何款项或其他财产,并分发该等款项或财产;
而任何此类司法程序中的托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员,均获每一贷款人和L/信用证发行人授权向行政代理人支付此类款项,如果行政代理人同意直接向贷款人和L/信用证发行人支付此类款项,则向行政代理人支付行政代理人及其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款的任何到期金额,以及根据第2.10和第11.04节应由行政代理人支付的任何其他款项。
本协议中所包含的任何内容不得被视为授权行政代理代表任何贷款人或L/信用证发行人授权、同意、接受或采纳任何影响贷款人或L/信用证发行人义务或权利的重组、安排、调整或重组计划,以授权行政代理就任何贷款人或L/信用证发行人在任何此类诉讼中的索赔进行表决。
9.10%:担保很重要。在本公司自行决定的任何时间,本公司可将成为担保人的子公司通知行政代理人,并在此后迅速(无论如何在30天内)促使该附属公司(A)通过签署担保书副本或行政代理人合理地认为适合于该目的的其他文件而成为担保人。以及(B)向行政代理交付第4.01(A)节和第4.01(B)节第(Iii)和(Iv)款所述类型的文件以及该子公司律师的良好意见(除其他事项外,应包括第(A)款所述文件的合法性、有效性、约束力和可执行性),所有这些文件的形式、内容和范围均应令行政代理合理满意。
在不限制第9.09节规定的情况下,贷款人和L/信用证发行人不可撤销地授权行政代理,在任何情况下,如果担保人因本协议允许的交易或本协议允许的其他交易而不再是子公司或不再需要作为担保人,则行政代理可以选择并酌情解除其根据其为当事人的任何担保所承担的义务。此外,在公司提出解除担保人的书面请求后,行政代理应立即(并在此得到各贷款人和L/信用证发行人不可撤销的授权)签署并向公司交付一份解除担保人在担保项下的义务的文件,费用由公司承担。只要(I)违约事件并未发生,且在解除债务后仍在继续或将会导致,以及(Ii)非担保人的附属公司的债务应在生效后立即根据第7.03节予以准许(并假设该前担保人在该免除生效之日的所有未清偿债务已由该前担保人于该日招致)。对于根据本款作出的任何豁免,行政代理可要求公司向其交付一份公司负责人员的证书,表明已满足本款规定的该项豁免的要求,而行政机关
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代理商可以信赖任何此类证书中的任何陈述,并且不会因信赖而承担任何责任。根据本款签署和交付的任何文件不应求助于行政代理,也不应得到行政代理的担保。
应行政代理随时提出的要求,所需贷款人应以书面形式确认行政代理有权根据本第9.10节解除任何担保人在任何担保下的义务。
9.11%表示ERISA的某些事项。
(A)每一贷款人(X)自其成为本协议的贷款方之日起,向本公司或任何其他贷款方表示并保证,从该人成为本协议的贷款方之日起,至该人不再是本协议的贷款方之日,为行政代理和每个其他安排人及其各自的关联公司的利益,而不是为本公司或任何其他贷款方的利益,以下至少一项是且将会是真实的:
(I)该贷款人没有使用与贷款或承诺有关的一个或多个福利计划的“计划资产”(按ERISA第3(42)条或其他条文的含义),
(2)一个或多个临时投资实体所载的交易豁免,例如PTE 84-14(由独立合资格专业资产管理人厘定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理人厘定的某些交易的类别豁免),适用于该贷款人的进入、参与、贷款、信用证、承诺书和本协议的管理和履行,
(Iii)(A)该贷款人是由“合资格专业资产经理”(第84-14号第VI部所指)管理的投资基金,(B)该合资格专业资产经理代表该贷款人作出投资决定,以订立、参与、管理及履行贷款、信用证、承诺书及本协议,(C)订立、参与、管理及履行贷款、信用证、信贷函件、承诺和本协议满足第84-14号文件第I部分(B)至(G)小节和(D)项的要求。就贷款人所知,第84-14号第I部分(A)项关于该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议的要求得到满足,或
(Iv)行政代理人以其全权酌情决定权与该贷款人以书面议定的其他陈述、保证及契诺。
(B)此外,除非(1)前一款(A)第(I)款就贷款人而言是真实的,或(2)贷款人已按照前一款(A)第(Iv)款提供另一项陈述、保证及契诺,否则该贷款人在该人成为本协议的贷款方之日起,进一步(X)向及(Y)
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自该人成为本协议的贷款方之日起至该人不再是本协议的贷款方之日,为行政代理的利益,各其他安排人及其各自的关联方的利益,而不是为了避免怀疑,对本公司或任何其他贷款方或为其利益,行政代理或任何其他安排者或其各自的关联公司的任何人都不是涉及贷款、信用证、承诺书和本协议(包括行政代理根据本协议保留或行使任何权利)所涉及的贷款人资产的受信人。任何贷款文件或与此有关的任何文件)。
9.12%用于追回错误的付款。在不限制本协议任何其他规定的情况下,如果行政代理在任何时候错误地向任何贷款方支付了本协议项下的付款,无论是否与任何借款人在该时间到期和欠下的债务有关,如果该付款是可撤销金额,则在任何此类情况下,收到可撤销金额的每一贷款方同意应要求立即将该贷款方收到的可撤销金额以如此收到的货币立即可用资金偿还给该行政代理,包括利息在内,自收到该可撤销金额之日起至(但不包括向该行政代理付款之日)的每一天,年利率等于适用的隔夜利率。每一信用方不可撤销地放弃任何和所有抗辩,包括任何“价值免除”(债权人可能要求保留第三方就另一方所欠债务错误支付的资金的权利),或对其退还任何可撤销金额的义务的类似抗辩。行政代理机构应在确定向该信用方支付的任何款项全部或部分包括可撤销金额时立即通知每一信用方。
第十条公司担保
10.01%是Guaranty。本公司特此绝对、无条件和不可撤销地保证,无论是在预定到期日,还是在规定的预付款的任何日期,或通过加速、索偿或其他方式,在到期时按时支付贷款方现在或以后根据或与贷款文件有关的所有义务(包括但不限于对任何或所有前述义务的任何延期、修改、替代、修正或续期),无论是直接或间接的、绝对的或或有的,也无论是本金、利息、保险费、费用、赔偿、合同事由、费用、费用或其他方面(该等义务为“担保义务”)。并同意支付行政代理或任何其他信贷方在执行本公司担保或任何其他贷款文件项下的任何权利时发生的任何和所有费用(包括但不限于律师费)。在不限制前述一般性的情况下,本公司的责任应延伸至构成担保债务一部分的所有金额,且任何指定借款人将根据或就贷款文件向任何贷款方支付的金额,除非由于涉及该指定借款人的任何债务救济法下存在破产、重组或类似程序而无法强制执行或不允许执行。
10.02%为绝对担保。本公司保证,担保债务将严格按照贷款文件的条款支付,而不受任何司法管辖区现在或今后生效的任何法律的影响,也不会影响任何此类条款或任何贷方对此的权利。本公司在本公司担保项下或与本公司担保有关的义务独立于任何其他贷款方在本担保项下或在本担保项下或在本担保项下的任何其他义务
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无论是否针对任何适用的指定借款人、任何其他贷款方或是否该等指定借款人、任何其他贷款方参与任何一项或多项诉讼,本公司均可就该等贷款文件提起及起诉一宗或多宗单独的诉讼,以执行本公司的担保。本公司担保是公司对担保债务到期付款的绝对和无条件担保,而不是对担保债务的催收。公司在本公司担保下的责任是不可撤销的、绝对的和无条件的,无论以下任何或全部,公司特此不可撤销地放弃其现在可能拥有或以后以任何方式获得的与以下任何或全部相关的任何抵销、反索赔或抗辩:
(A)任何贷款文件或与之有关的任何协议或文书缺乏有效性或可执行性;
(B)所有或任何其他贷款方根据贷款文件或与贷款文件有关的全部或任何担保债务或任何其他债务的付款时间、方式或地点或任何其他条款的任何变化,或对任何贷款文件的任何其他修订、豁免或任何同意背离贷款文件,包括但不限于因向任何贷款方或其任何子公司提供额外信贷或其他原因而导致的担保债务的任何增加;
(C)对所有或任何担保债务的任何抵押品的任何接受、交换、免除或不完善,或对任何其他担保的任何接受、免除、修订、放弃或同意背离;
(D)以任何方式将任何抵押品或其收益应用于所有或任何担保债务,或以任何方式出售或以其他方式处置任何抵押品,以换取任何贷款方在贷款文件或任何其他资产下的所有或任何担保债务或任何其他债务;
(E)任何贷款方或其任何子公司的公司结构或存在的任何变更、重组或终止,或影响任何适用的指定借款人、借款方或子公司或其资产的任何破产、破产、重组或其他类似程序,或由此产生的任何担保债务的解除或解除;
(F)公司可能在任何时间针对任何指定借款人、任何其他贷款方、行政代理人、任何贷款人或任何其他人提出的任何申索、抵销或其他权利的存在,无论是与本协议或任何无关交易有关的;
(G)任何适用的指定借款人、借款方或附属公司因任何贷款文件的全部或任何规定,或任何旨在禁止任何此等人士支付或履行担保债务的适用法律规定的任何理由而导致的与任何适用的指定借款人、借款方或附属公司有关的无效或不可强制执行的情况;
(H)任何贷款方没有向任何贷款方披露与该贷款方现在或今后所知的任何其他贷款方的业务、状况(财务或其他方面)、运营、业绩、财产或前景有关的任何信息(公司免除贷款方披露该等信息的任何责任);
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(I)任何其他人没有签立或交付任何其他担保或协议,或任何该等其他担保人或担保人就保证债务免除或减轻法律责任;或
(J)任何其他情况(包括但不限于任何诉讼时效)(在任何情况下,无论是基于合同、侵权或任何其他理论)或任何信用方的任何陈述的存在或依赖,否则可能构成本公司、任何其他贷款方或担保人的法律或衡平法抗辩或解除,但付款和履约抗辩除外。
如果任何贷款方或任何其他人在任何适用的指定借款人、贷款方或其他适用的债务人救济法下破产、破产或重组时,任何贷款方或任何其他人在任何时间撤销或以其他方式退还任何担保债务的任何付款,本公司担保应继续有效或恢复(视情况而定),所有这些付款均视为未支付。
10.03%的人表示放弃和承认。本公司在此无条件且不可撤销地放弃对任何担保义务和本公司担保的任何及时、勤勉、承兑通知、提示、履行要求、不履行通知、违约、加速、拒付或退票以及任何其他通知,以及任何要求任何信用方保护、担保、完善或担保任何留置权或受其约束的任何财产,或用尽任何权利或对任何贷款方或任何其他人或任何抵押品采取任何行动的要求。
(I)公司在此无条件和不可撤销地放弃任何撤销本公司担保的权利,并承认本公司担保的性质是持续的,适用于所有担保义务,无论是现在还是将来存在的。
(Ii)本公司在此无条件及不可撤销地放弃(I)因任何信贷方选择补救办法而提出的任何申索或抗辩而产生的任何抗辩,而该申索或抗辩以任何方式损害、减少、免除或以其他方式不利地影响本公司的代位权、报销、免责、供款或弥偿权利或本公司针对任何其他贷款方、任何附属公司或任何其他人士或任何抵押品进行诉讼的其他权利;及(Ii)任何基于任何抵销或反申索权利而针对本公司在本公司担保下的责任而提出的抗辩。
(Iii)本公司承认,在不影响本公司在本公司担保下的责任的情况下,行政代理可以在不通知本公司或要求本公司承担责任的情况下,通过非司法出售保证任何义务的抵押品赎回权,本公司特此放弃行政代理和其他贷方对本公司在此类非司法出售后的任何缺陷的任何抗辩,以及适用法律可能提供的任何抗辩或利益。
(Iv)本公司在此无条件及不可撤销地免除任何信贷方向本公司披露与该信贷方现在或以后所知的任何其他贷款方或其任何附属公司的业务、状况(财务或其他)、营运、业绩、物业或前景有关的任何事宜、事实或事情的责任。
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(V)本公司承认其将从贷款文件所预期的融资安排中获得重大直接及间接利益,而第10.02节及第10.03节所载豁免乃明知而作出,以考虑该等利益。
10.04%为代位权。公司在此无条件且不可撤销地同意不对任何适用的指定借款人、贷款方或任何其他内部担保人行使其现在或今后可能获得的任何权利,这些权利是由于存在、支付、履行或执行本公司担保或任何其他贷款文件下或与之有关的义务而产生的,包括但不限于任何代位权、报销、免责、出资或赔偿的权利,以及参与任何信用方对该指定借款人、任何其他贷款方或任何其他内部担保人的任何索赔或补救的任何权利,无论该索赔、补救或权利是否产生于股权或合同项下,成文法或普通法,包括但不限于直接或间接地以现金或其他财产、抵销或任何其他方式从该指定借款人、任何其他贷款方或任何其他内部担保人处收取因该等债权、补救办法或权利而作出的付款或担保,除非及直至下列两者中较后的日期(“终止日期”)为止:(A)循环信贷可用期终止之日及(B)不能以现金全额支付所有债务之日(未声明的赔偿义务、税款总额、费用偿还或收益保护义务除外,在每一种情况下,都没有人提出索赔)。如果在终止日期之前的任何时间违反前一句话向本公司支付任何款项,该款项应以信托形式为贷方的利益收取和持有,应与公司的其他财产和资金分开,并应立即以收到的相同形式(连同任何必要的背书或转让)支付或交付给行政代理,以贷记并应用于本公司担保项下的所有其他金额,无论是到期的还是未到期的,根据贷款文件的条款,或作为任何担保债务或本公司担保项下的其他应付金额的抵押品。如果终止日期已经发生,行政代理将应公司的要求和费用,签署并向公司交付必要的文件,以证明通过代位将公司根据本公司担保支付的担保债务中的权益转让给公司,而没有追索权,也没有代表或担保。
10.05%,保持良好。公司在此绝对、无条件和不可撤销地承诺向每一指定借款方提供指定贷款方可能需要的资金或其他支持,以履行其在任何担保和其他贷款文件项下的所有义务,这些义务涉及互换义务,如果没有第10.05节的协议,这些互换义务将构成排除的互换义务(但在每种情况下,仅限于在不使公司根据关于欺诈性转让或欺诈性转让的适用法律可撤销本公司根据第10.05节规定的义务和承诺的情况下可产生的此类责任的最高金额)。而不是任何更大的金额)。公司在本条款10.05项下的义务和承诺应保持完全效力,直至该等义务已无可辩驳地付清并全部履行为止。本公司拟根据《商品交易法》的所有目的,将第10.05款视为构成对每一特定贷款方的义务的担保,以及为其利益而订立的“维好、支持或其他协议”。
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第十一条杂项
11.01条修改意见等。除第2.16节、第2.19节和第3.03节另有规定外,除非本协议或任何其他贷款文件的任何条款另有明文规定,否则本协议或任何其他贷款文件的任何条款的任何修订或放弃,以及本公司或任何其他贷款方对其任何偏离的同意,除非由所需贷款人(以下第(A)至(L)条中任何一项未要求的范围)和本公司或适用的贷款方(视情况而定)和本公司或适用的贷款方(视情况而定)以书面形式签署,并经行政代理确认,否则无效;每一放弃或同意仅在特定情况下有效,且仅针对所给出的特定目的而有效;但该等修订、豁免或同意不得(受第2.18节及下文有关任何违约贷款人的进一步规定的规限):
(A)未经各贷款人书面同意,放弃第4.01(A)节规定的任何条件;
(B)在未经贷款人书面同意的情况下,延长或增加任何贷款人的承诺(或恢复根据第8.02节终止的任何承诺)(延长、增加或恢复承诺也不需要所需贷款人的投票),并且应理解并同意,放弃第4.02节规定的任何条件或任何违约或强制性减少承诺(如有),不被视为任何贷款人承诺的延长或增加;
(C)未经直接受本协定或任何其他贷款文件影响的每一贷款人的书面同意,推迟本协定或任何其他贷款文件规定的向贷款人(或其中任何贷款人)支付本金、利息、手续费或其他款项的日期(延期也不需要所需贷款人的表决);
(D)未经直接受影响的每个贷款人书面同意(除本节第二个但书第11.01条第(V)款另有规定外),降低任何贷款的本金或本协议规定的利率,以及根据本条款或根据任何其他贷款文件应支付的任何费用或其他金额(该减幅不需要所需贷款人的投票);但只需征得所需贷款人的同意,方可修改“违约率”的定义或免除任何借款人按违约率支付利息或按违约率支付信用证费用的任何义务;
(E)未经受影响的每一贷款人同意,更改第8.03条;
(F)在未经(X)书面同意的情况下,以任何对贷款中承诺的任何减少或贷款的任何预付的适用顺序,以任何对贷款项下的贷款人产生实质性和不利影响的方式,改变贷款中任何减少承诺或贷款预付的顺序,使之不受第2.06(A)节适用条款的规定的影响。如果该贷款是美元定期贷款,则为所需的美元定期贷款人;(Y)如果该贷款为欧元定期贷款,则为所需的欧元定期贷款人;以及(Z)如果该贷款为循环信贷贷款,则为所需的循环贷款人;
(G)未经各循环信贷贷款人书面同意,修改第1.07节或“替代货币”的定义;
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(H)未经每个贷款人的书面同意,更改(I)第11.01节的任何条款或“所需贷款人”的定义,或本条款中规定需要修改、放弃或以其他方式修改本条款项下的任何权利或作出任何决定或给予本条款下的任何同意的贷款人的数量或百分比(本第11.01(G)条第(Ii)款规定的定义除外),或(Ii)“所需的循环贷款机构”、“所需的美元定期贷款机构”或“所需的欧元定期贷款机构”的定义;
(I)在未经各贷款人书面同意的情况下解除本公司的担保;
(J)在未经以下各方书面同意的情况下,对贷款项下的任何贷款人转让其在本协议项下的任何权利或义务的能力施加更大的限制:(I)如果该贷款是美元定期贷款,则为所需的美元定期贷款人;(Ii)如果该贷款为欧元定期贷款,则为所需的欧元定期贷款;及(Iii)如果该贷款为循环信贷贷款,则为所需的循环贷款人;
(K)在未经各贷款人书面同意的情况下免除任何担保人的担保,除非依照第9.10节允许免除任何担保人的担保(在这种情况下,这种免除可由单独行事的行政代理作出);或
(L)未经各贷款人书面同意,在合同上使本协议项下的债务从属于借款的任何其他债务,除非所依据的交易是在按比例基础上或与“占有债务人”融资(或美国以外司法管辖区破产程序中的任何类似融资安排)有关的基础上向贷款人提供对借款的其他债务的参与权(但有一项理解是,本条款(L)不应凌驾于本协议明确允许的截至截止日期的债务偿还权的许可之上);
并进一步规定:(I)除非由L/信用证出票人在上述要求的贷款人之外以书面形式签署,否则任何修改、放弃或同意不得影响L/信用证出票人在本协议项下的权利或义务,或与其签发或将签发的任何信用证有关的任何出票人单据;(Ii)除非由除上述要求的贷款人之外的回旋放款人以书面形式签署,否则任何修改、放弃或同意不得影响回旋放款人在本协议项下的权利或义务;(Iii)除上述要求的贷款人外,任何修订、放弃或同意不得影响行政代理在本协议或任何其他贷款文件下的权利或义务;(Iv)未经每一授予贷款的贷款人同意,不得修改、放弃或以其他方式修改第11.07(G)条,其贷款的全部或任何部分在修订、放弃或其他修改时由SPC提供资金;以及(V)只有当事各方签署的书面形式,方可修改收费函或放弃其下的权利或特权。即使本协议有任何相反规定,任何违约贷款人均无权批准或不批准本协议项下的任何修订、豁免或同意(而根据其条款须经所有贷款人同意的任何修订、放弃或同意,或每名受影响的贷款人可在违约贷款人以外的适用贷款人同意下进行),但(X)任何违约贷款人的承诺不得增加或延长,或其任何贷款的期限不得延长,其任何贷款的利率不得降低,其任何贷款的本金不得免除,在每种情况下,未经该违约贷款人同意,(Y)未经贷款人同意,不得以任何可能改变第8.03节所要求的按比例分担付款的方式进行更改,并且
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(Z)任何须征得所有贷款人或每名受影响贷款人同意的宽免、修订或修改,如对该失责贷款人造成与其他贷款人或受影响贷款人(视属何情况而定)不成比例的不利影响,则须征得该失责贷款人的同意。
尽管本协议有任何相反的规定,除第2.16节授权的任何修改外,经所需的循环贷款人、行政代理和本公司的书面同意,本协议可被修改:(I)在本协议中增加一个或多个额外的循环信贷安排,并允许信贷和所有相关义务和债务的延伸,以按比例分享(或在从属于本协议和其他贷款文件项下现有安排的基础上)本协议和其他贷款文件的利益,以及与本协议项下现有安排不时未偿的义务和责任,以及(Ii)与前述相关,在行政代理认为适当并经所需循环贷款人批准的情况下,允许提供此类额外循环信贷安排的循环信贷贷款人参与任何需要经所需循环贷款人或本协议项下任何其他数目、百分比或类别的贷款人批准的投票或行动。
尽管本协议有任何相反的规定,但如果行政代理和本公司共同行动,在本协议或任何其他贷款文件(包括其附表和附件)的任何条款中发现任何歧义、遗漏、错误、印刷错误或其他缺陷,则行政代理和本公司应被允许修改、修改或补充该条款,以纠正该等歧义、遗漏、错误、印刷错误或其他缺陷,并且无需本协议任何其他方的任何进一步行动或同意,该修改即可生效。
尽管本协议有任何相反的规定,经行政代理、L/信用证发行人、借款人和受其影响的贷款人的书面同意,本协议可修改“替代货币”或“替代货币每日汇率”或“替代货币定期利率”的定义或第1.07节,仅在第1.07节允许的范围内增加额外的货币期权和适用的利率。
即使本协议有任何相反规定,本协议仍可在未经任何贷款人同意的情况下进行修订和重述(但须征得贷款方和行政代理的同意),如果该贷款人在生效后不再是本协议的一方(经如此修订和重述),该贷款人的承诺已终止,该贷款人在本协议项下不再承担其他承诺或其他义务,并且应已全额支付其应得或根据本协议应计的所有本金、利息和其他金额。
11月2日:收到通知和其他通信;传真。(A)一般规定。除非本合同另有明确规定,否则本合同项下规定的所有通知和其他通信均应以书面形式(包括通过传真传输)。所有此类书面通知应邮寄、传真或递送到适用的地址、传真号码或电子邮件地址(除下文第(C)款的规定外),所有根据本协议明确允许通过电话发出的通知和其他通信均应发送到适用的电话号码,如下所示:
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(I)如发给借款人或任何其他贷款方、行政代理、L/信用证发行人或周转贷款人,则寄往附表11.02中为该人指定的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码,或该当事人在发给其他各方的通知中指定的其他地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码;及
(Ii)如寄往任何其他贷款人,则寄往其行政问卷中指定的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码,或该等当事人在发给本公司、行政代理及周转贷款人的通知中指定的其他地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码。
所有此类通知和其他通信应被视为在以下较早发生时发出或作出:(A)相关当事人实际收到;(B)(1)如果是专人或快递递送,则在签收或代表签收时;(2)如果是邮寄,在寄送邮件后四个工作日内预付邮资;(3)如果是传真递送,则在通过电话发送和确认收据时;和(4)如果是通过电子邮件交付的(其交付形式受以下(B)款的规定约束),则在按照以下(B)款的规定交付时;但根据第二条向行政代理和周转贷款人发出的通知和其他通信在该人实际收到之前不得生效。在任何情况下,语音邮件消息都不会作为本协议下的通知、通信或确认生效。
(B)支持电子通信。向贷款人和本合同项下的L/信用证发行人发出的通知和其他通信,可以按照行政代理批准的程序通过电子通信(包括电子邮件、FpML消息和互联网或内联网网站,包括平台)交付或提供;但如果贷款人已通过电子通信通知行政代理它无法接收根据该条款第二条向贷款人或L/信用证发行人发出的通知,则前述规定不适用于前述规定。行政代理、摆动额度贷款机构、L/信用证发行人和本公司均可酌情同意按照其批准的程序,以电子通信的方式接受本协议项下的通知和其他通信,但此类程序的批准可能仅限于特定的通知或通信。
除非行政代理另有规定,(I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送者收到预期收件人的确认时被视为收到(如可用,通过“要求回执”功能、回复电子邮件或其他书面确认),和(Ii)张贴在因特网或内联网网站上的通知或通信应被视为已被前述条款所述的预期收件人从其电子邮件地址收到;(I)通知可用并标明网站地址;但对于上述第(I)和(Ii)款中的每一项,如果该通知、电子邮件或其他通信不是在接收方的正常营业时间内发送的,则该通知、电子邮件或通信应被视为在接收方的下一个营业日开业时发送。
(三)加强平台建设。该平台是“按原样”和“按可用”提供的。代理方(定义如下)不保证借款人材料的准确性或完整性或平台的充分性,并明确不对借款人材料的错误或遗漏承担责任。不提供任何形式的担保,
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任何代理方对借款人材料或平台作出明示、默示或法定的保证,包括对适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或不受病毒或其他代码缺陷的任何保证。在任何情况下,行政代理人或其任何关联方(统称为代理人)对任何借款人或行政代理人通过平台、任何其他电子平台或电子消息服务或通过互联网传输借款人材料或通知而产生的任何类型的损失、索赔、损害赔偿、债务或费用(无论是侵权、合同或其他方面的),不对任何借款人、任何贷款人、L/信用证发行人或任何其他人负有任何责任,除非该等损失、索赔、损坏、责任或费用由有管辖权的法院通过最终的和不可上诉的判决确定,该判决是由该代理方的严重疏忽或故意不当行为造成的;但在任何情况下,任何代理方均不对任何借款人、任何贷款人或任何其他人承担任何间接、特殊、附带、间接或惩罚性损害赔偿(相对于直接或实际损害赔偿)的任何责任。
(D)申请更改地址等。借款人、行政代理、L/信用证发行人和摆动额度贷款人均可通过通知其他各方更改其在本合同项下的通知和其他通信的地址、复印机或电话号码。任何其他贷款人均可通过通知本公司、行政代理、L/C发行人和摆线贷款人,更改其在本协议项下的通知和其他通信的地址、复印机或电话号码。此外,每家贷款人同意不时通知行政代理,以确保行政代理记录有(I)有效地址、联系人姓名、电话号码、传真机号码和电子邮件地址,通知和其他通信可以发送到该地址,以及(Ii)该贷款人的准确电汇指示。此外,每个公共贷款人同意促使至少一名在该公共贷款人或代表该公共贷款人的个人在任何时候都在平台的内容声明屏幕上选择“私密信息”或类似标识,以便该公共贷款人或其代表能够根据该公共贷款人的合规程序和适用法律(包括美国联邦和州证券法)参考借款人材料,这些材料不是通过平台的“公共辅助信息”部分提供的,并且可能包含有关公司或其证券的重大非公开信息,以符合美国联邦或州证券法的目的。
(E)由行政代理、L/发行人和贷款人提供信用担保。行政代理、L/信用证发行人和贷款人应有权依赖任何借款人或其代表发出的任何通知(包括电话或电子通知、贷款通知、信用证申请和周转额度贷款通知)并对其采取行动,即使(I)该等通知不是以本协议规定的方式发出、不完整或前后没有本协议规定的任何其他形式的通知,或者(Ii)接收方理解的其条款与对其的任何确认有所不同。本公司应赔偿每一名代理人相关人士、L/信用证发行人和每一贷款人因依赖据称由任何借款人或其代表发出的每一通知而产生的所有损失、费用、开支和责任。向管理代理发出的所有电话通知以及与管理代理的其他通信均可由管理代理进行录音,本合同双方均同意进行此录音。
11.03%没有豁免;累积补救。任何贷款人、L/信用证发行人或行政代理未行使或迟延行使本协议或任何其他贷款文件项下的任何权利、补救办法、权力或特权,不得视为放弃;
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任何单一或部分行使本协议或任何其他贷款文件项下的任何权利、补救办法、权力或特权,不得妨碍其任何其他或进一步的行使或任何其他权利、补救办法、权力或特权的行使。本协议所规定的权利、补救办法、权力和特权以及其他贷款文件中规定的权利、补救办法、权力和特权是累积的,不排除法律规定的任何权利、补救办法、权力和特权。
尽管本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定,对贷款方或其任何一方执行本协议和其他贷款文件项下的权利和补救措施的权力应完全属于行政代理机构,与强制执行有关的所有法律诉讼和法律程序应完全由行政代理根据第8.02节为所有贷款人和L/信用证发行人的利益而提起和维持;但前述规定不应禁止(A)行政代理自行行使本合同及其他贷款文件项下对其有利的权利和补救措施(仅以其行政代理的身份),(B)L/信用证发行人或摆动额度贷款人行使本合同及其他贷款文件项下有利于其的权利和补救办法(仅以L/信用证发行人或摆动额度贷款人的身份,视具体情况而定)。(C)禁止任何贷款人根据第11.09节(符合第2.14节的条款)行使抵销权,或(D)禁止任何贷款人在根据任何债务救济法对任何贷款方提起的诉讼悬而未决期间提交索赔证明或出庭并代表自己提交诉状;此外,还规定,如果在任何时候没有人在本协议和其他贷款文件下担任行政代理,则(I)所需贷款人应拥有根据第8.02节和(Ii)节赋予行政代理的其他权利;以及(Ii)除前述但书(B)、(C)和(D)款所述事项外,并在符合第2.14节的规定的情况下,任何贷款人在征得所需贷款人的同意后,可强制执行其可用并经所需贷款人授权的任何权利和补救措施。
11.04%用于控制成本和支出。本公司同意(A)就本协议和其他贷款文件的制定、准备、谈判和执行以及本协议及其条款的任何修订、豁免、同意或其他修改(无论此处或因此预期的交易是否完成),以及本协议和由此预期的交易的完成和管理,以及因此而预期的交易的完成和管理,向行政代理支付或偿还与本协议和其他贷款文件的制定、准备、谈判和执行相关的所有合理和有据可查的费用和开支,包括所有律师费和为行政代理提供建议的财务顾问的所有费用、费用和开支。(B)自掏腰包支付或偿还L/信用证出票人因开立、修改、延期、恢复或更新任何信用证或根据信用证提出的付款要求而发生的所有合理费用;及(C)向行政代理、L/信用证出票人和各贷款人支付或偿还与强制执行、企图执行或保留本协议或其他贷款文件下的任何权利或补救措施有关的所有费用和开支(包括就债务进行任何“解决”或重组期间以及在任何法律程序,包括任何债务救济法下的任何程序期间发生的所有费用和开支),包括所有律师费。上述费用和支出应包括所有搜索、存档、记录、所有权保险和评估费用以及与此相关的记录、文件和类似税费,以及行政代理发生的其他自付费用,以及行政代理或任何贷款人聘请的独立公共会计师和其他外部专家的费用。第11.04节规定的所有到期款项应及时支付,且在任何情况下,根据第11.04节第(B)款的规定,应在提出书面要求后20个工作日内支付。本节第1款中的协议在总承付款终止和偿还所有其他债务后继续有效。
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11.05%由本公司赔偿。
(A)不论本协议预期的交易是否完成,本公司应赔偿并使每一名与代理人有关的人士、每名贷款人、L/C发行人、每名代理人及其各自的联属公司、董事、高级人员、雇员、律师、代理人及事实代理人(统称为“获弥偿对象”)免受在任何时间施加于任何种类或性质的任何法律责任、义务、损失、损害赔偿、罚款、申索、要求、诉讼、判决、诉讼、费用、开支及支出(包括律师费),任何该等受赔人以任何方式招致或针对该等受偿人而招致或针对该等受偿人而招致或声称的,与(A)签立或交付本协议、任何其他贷款文件或本协议或因此而预期的任何协议或文书(包括但不限于受偿人对使用电子签名或以电子记录形式签署的任何通讯的依赖)、各方履行其在本协议项下的义务或完成本协议或据此拟进行的交易有关,(B)作出任何承诺,或(C)与上述任何事项有关的任何实际或预期的索赔、诉讼、调查或程序,不论是基于合同、侵权或任何其他理论(包括对任何未决或威胁的索赔、调查、调查或抗辩的任何调查、准备或抗辩)。诉讼或诉讼),且不论任何受保障人是否为当事人,亦不论该等索赔是否由本公司或任何第三方提出(以上所有事项,统称为“赔偿责任”);但就任何获弥偿人而言,上述弥偿不得仅限于该等法律责任、义务、损失、损害赔偿、罚则、索偿、要求、诉讼、判决、诉讼、讼费、支出或支出(X)由具有司法管辖权的法院通过不可上诉的最终判决裁定为由于(I)该受偿人的严重疏忽或故意不当行为,或(Ii)该受偿人实质性违反适用贷款文件规定的明示义务,或(Y)任何受偿人仅对一个或多个其他受偿人(而不是一个或多个受偿人对行政代理人或以这种身份的任何安排者)提出索赔,而该等索赔不是由于本公司或其附属公司或其各自的任何高级人员、董事、股东、合伙人、成员、雇员、代理人、代理人的行动、不作为、参与或贡献而引起的代表或顾问。对于其他人使用通过Syndtrak或平台获得的与本协议相关的任何信息或其他材料而造成的任何损害,任何受赔方均不承担任何责任,任何受赔方也不对本协议或任何其他贷款文件相关的任何特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(与直接或实际损害相反),或因该受偿方与本协议或任何其他贷款文件相关的活动(无论是在截止日期之前或之后)而产生的任何责任。在不限制第3.01节的规定的情况下,本第11.05节不适用于除代表因任何非税索赔而产生的损失、索赔、损害等的任何税以外的税。根据第11.05节规定应支付的所有款项应在提出书面要求后20个工作日内支付。本节中的协议在行政代理、任何周转贷款机构辞职、任何贷款机构更换、总承诺终止以及所有其他债务的偿还、清偿或解除后继续有效。
(B)本公司因任何原因未能向行政代理(或其任何分代理)、L/信用证发行人、周转贷款人或下列任何关联方支付根据第11.04条或本节(A)款规定须支付的任何款项
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前述各贷款人各自而非共同同意向行政代理(或任何该等分代理)、L/信用证出票人、摆动额度贷款人或该关联方(视属何情况而定)支付该贷款人在该未付款项(包括该贷款人声称的索赔所涉及的任何该等未偿还款项)中按比例所占的份额(根据当时每名贷款人在总信贷风险中所占的份额而厘定),应根据贷款人的适用百分比(在寻求适用的未报销费用或赔偿付款时确定),在他们之间分别支付,条件是未报销费用或经赔偿的损失、索赔、损害、责任或相关费用(视属何情况而定)是由行政代理人(或任何该等分代理人)、L/信用证发行人或摆动额度贷款人以行政代理人(或任何该等分代理人)的身份或针对前述任何代表行政代理人(或任何该等分代理人)的任何关联方而招致或申索的,L信用证发行人或摆动额度贷款人与该能力有关。贷款人在本款(B)项下的义务受制于第2.13(E)节的规定。
11.06亿美元的预留付款。借款人或其代表向行政代理人、L汇票出票人或任何贷款人、或行政代理人、L汇票出票人或任何贷款人行使其抵销权的,该付款或该等抵销所得或其任何部分随后被宣布无效、被宣布为欺诈性或优惠性、被作废或被要求(包括根据行政代理人、L/信用证出票人或该贷款人酌情达成的任何和解协议)偿还给受托人、接管人或任何其他方,涉及任何债务救济法下的任何诉讼或其他诉讼,则(A)在追讨的范围内,原拟清偿的债务或其部分须恢复并继续完全有效,犹如该等付款未予支付或该抵销并未发生一样;及(B)各贷款人及L远期汇票发行人分别同意应要求向行政代理人支付其在如此向行政代理人追讨或偿还的任何款项中的适用份额(不重复),并另加自该要求提出之日起至该项付款按不时适用的隔夜利率计算的年利率为止的利息,以该追回或付款所适用的货币。贷款人和L信用证发行人在前一句(B)项下的义务在全额付款和本协议终止后继续有效。
2007年11月1日,共有17名继任者和受让人。
(A)继承人和受让人一般。本协议的规定对本协议双方及其各自允许的继承人和受让人的利益具有约束力,但未经行政代理和各贷款人事先书面同意,借款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务,贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务,除非(I)根据本节(B)款的规定转让给受让人,(Ii)根据本节(D)款的规定以参与的方式参与,(Iii)以担保权益质押或转让的方式,受本节第(F)款的限制,或(Iv)按照本节第(G)款的规定向SPC转让(本协议任何一方的任何其他转让或转让均无效)。本协议中任何明示或暗示的内容均不得解释为授予任何人(除本协议双方及其在此允许的各自继承人和受让人外,在本节第(D)款规定的范围内的参与者,以及在本协议明确规定的范围内,每一行政代理的相关方,
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L信用证出票人和贷款人)本协议项下或因本协议而产生的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。
(B)贷款人的转让。任何贷款人可随时将其在本协议项下的全部或部分权利和义务转让给一个或多个受让人(包括其全部或部分承诺和当时欠其的贷款(就本款(B)项而言,包括参与L/C债务和周转额度贷款);但(在每种情况下,就任何贷款而言)任何此类转让均应遵守下列条件:
(I)最低款额。
(A)如将转让贷款人在任何贷款下的承诺额及/或当时欠该贷款的贷款的全部剩余款额转让予有关核准基金,或同时转让予有关核准基金,而该款额合计至少相等于本条(B)(I)(B)款所指明的款额,或如转让予贷款人、贷款人的联营公司或核准基金,则无须转让最低款额;及
(B)在本节(B)(I)(A)款中没有描述的任何情况下,适用的承诺额(为此目的,包括根据该承诺书未偿还的贷款)的总额,或,如果适用的承诺额当时尚未生效,则指转让贷款人在每项转让的约束下的未偿还贷款的本金余额,其确定日期为与该项转让有关的转让和假设交付给行政代理人之日,或者,如果转让和假设中规定了“交易日期”,则截至交易日期,不得少于10,000,000美元,并以超过5,000,000美元的增量计算(或,就欧元定期贷款而言,10,000,000欧元和超过5,000,000欧元的增量),除非每个行政代理,以及只要没有发生违约事件且仍在继续,公司另行同意(每个此类同意不得被无理扣留或延迟);但条件是,对受让人小组成员的同时分配以及受让人组成员对单一合格受让人(或对合格受让人及其受让人组成员)的同时分配,将被视为单一分配,以确定是否达到了这一最低金额。
(Ii)按比例计算的数额。每一部分转让应作为转让贷款人在本协议项下与所转让贷款或承诺有关的所有权利和义务的按比例部分的转让,但第(2)款不适用于周转额度贷款人关于周转额度贷款的权利和义务;
(Iii)所需的同意。除本节第(B)(I)(B)款所要求的范围外,任何转让均无需同意,此外:
(A)公司的同意(同意不得被无理地拒绝或延迟;但公司拒绝同意任何公共贷款人或任何没有参与银行贷款和类似的信贷延伸的人的同意并不是不合理的
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除非(1)违约事件已经发生并且在转让时仍在继续,或(2)转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金(只要该贷款人、贷款人的关联公司或核准基金不是公共贷款人);但公司应被视为已同意任何此类转让,除非公司在收到建议转让的书面通知(根据第11.02(A)(I)节发送)后十(10)个工作日内以书面通知行政代理反对;
(B)如该项转让是给予并非贷款人、该贷款人的联属公司或与该贷款人有关的核准基金的人,则须征得行政代理人的同意(该项同意不得被无理拒绝或延迟);及
(C)有关循环信贷安排的任何转让,均须征得L/信用证发行人和周转额度贷款人的同意(不得无理扣留或延迟)。
(四)分配和假设。每项转让的当事人应签署并向行政代理交付一份转让和假设,以及3,500美元的处理和记录费;但行政代理可在任何转让的情况下,自行酌情选择免除此类处理和记录费。如果受让人不是贷款人,则应向行政代理提交一份行政调查问卷。
(V)不向某些人分配任务。不得(A)向本公司或本公司的任何联属公司或附属公司,或(B)向任何违约贷款人或其任何附属公司,或成为本(B)条所述任何前述人士的任何人士,或(C)向自然人(或为一个或多个自然人的控股公司、投资工具或信托,或为一个或多个自然人拥有和经营的主要利益)转让。
(Vi)某些额外付款。就本协议项下任何违约贷款人的权利和义务的任何转让而言,此类转让不得生效,除非且直到,除本协议规定的其他条件外,转让各方应在适当的分配时,向行政代理支付总额足够的额外款项(可以是直接付款、受让人购买参与或次级参与,或其他补偿行动,包括经公司和行政代理同意,资助以前请求但未由违约贷款人提供资金的适用比例的贷款份额,适用的受让人和受让人或在此不可撤销地同意每一项),(X)全额偿付违约贷款人当时欠行政代理、L/信用证发行人或本合同项下任何贷款人的所有付款债务(及其应计利息),并(Y)按照其适用的百分比获得(并酌情出资)其在所有贷款和信用证和周转额度贷款中的全部比例份额。尽管有上述规定,如果任何违约贷款人在本合同项下的任何权利和义务的转让在不遵守的情况下根据适用法律生效
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在符合本款规定的情况下,该利息的受让人应被视为本协议所有目的的违约贷款人,直至违约发生为止。
(Vii)不得转让会产生额外税款。对于通过其借贷办事处不能在不征收任何附加税的情况下将适用的替代货币借给有关借款人的任何人,不得进行此类转让。
根据本节第(C)款规定的行政代理的接受和记录,自每项转让和假设规定的生效日期起及之后,该项转让和假设项下的受让人应是本协议的一方,并在该项转让和假设所转让的利益范围内享有出借人在本协议项下的权利和义务,而在该项转让和假设所转让的利息范围内,该项转让和假设项下的出借人应免除其在本协议项下的义务(如果转让和承担涵盖了转让贷款人在本协议项下的所有权利和义务,该贷款人不再是本合同的一方),但应继续享有第3.01、3.04、3.05、11.04和11.05节的利益,以及(B)遵守第3.01(E)和(F)节的义务;但除非受影响各方另有明确协议,否则违约贷款人的任何转让,均不构成放弃或免除任何一方因该贷款人是违约贷款人而根据本协议提出的任何申索。应要求,每个借款人(自费)应签署并向受让人贷款人交付一份票据。出借人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让,如不符合本款的规定,就本协议而言,应视为出借人根据本节第(D)款的规定出售该权利和义务的参与权。贷款人的合格受让人无权根据第3.01或3.04节获得的任何付款高于该合格受让人成为本协议一方之日起该贷款人有权获得的任何付款;但是,这一限制不适用于本公司根据第11.15节指定的任何合格受让人;此外,该限制也不适用于自该合格受让人成为本协议一方之日起向非本协议一方的借款人提供的贷款。
(C)注册纪录册。行政代理人仅为此目的作为借款人的非受信代理人,应在行政代理人办公室保存一份交付给它的每项转让和假设的副本(或电子形式的等价物)和一份登记册,用于记录贷款人的名称和地址,以及根据本协议条款不时欠每个贷款人的贷款和L/C债务的承诺、本金和声明的利息金额(“登记册”)。在没有明显错误的情况下,登记册中的条目应是决定性的,借款人、行政代理和出借人可以将根据本协议条款记录在登记册上的每个人视为本协议项下的出借人,尽管有相反的通知。此外,行政代理应在登记册上保存有关任何贷款人作为违约贷款人的指定和撤销指定的信息。登记册应可供每一借款人和任何贷款人在任何合理时间和在合理的事先通知后不时查阅。
(D)参与。任何贷款人可在任何时候,未经借款人、行政代理、L/C发行人或摆线贷款人同意或通知,将股份出售给任何人(自然人或控股公司、投资工具或信托基金除外,或拥有和
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为一个或多个自然人、违约贷款人、本公司或本公司的任何关联公司或附属公司(每个“参与者”)在本协议项下贷款人的全部或部分权利和/或义务(包括其全部或部分承诺和/或所欠贷款(包括该贷款人参与L/信用证债务和/或周转贷款)的主要利益而运营);但条件是:(I)该贷款人在本协议项下的义务不变,(Ii)该贷款人应继续就履行该等义务对本协议的其他各方单独负责,以及(Iii)借款人、行政代理、L/信用证发行人和贷款人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务继续单独和直接地与该贷款人打交道。为免生疑问,每一贷款人应负责第11.05(B)条下的赔偿,而不考虑是否有任何参与。出售参与物的每一贷款人应仅为此目的作为任何借款人的非受托代理人,保存一份登记册,在登记册上登记每一参与人的姓名和地址以及每一参与人在贷款文件项下的债务中的本金金额(和声明的利息)(“参与人登记册”);但贷款人没有义务向任何人披露参与者登记册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何承诺、贷款、信用证或其任何贷款文件下的其他义务中的权益有关的任何信息),除非为确定此类承诺、贷款、信用证或其他义务是按照《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节的登记形式而有必要披露的。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的,即使有任何相反的通知,贷款人仍应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有人。为免生疑问,行政代理(以行政代理的身份)不承担维护参与者名册的责任。
贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定,贷款人应保留执行本协议并批准对本协议任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利;但该协议或文书可规定,未经参与者同意,该贷款人不得同意第11.01节第一个但书中描述的影响该参与者的任何修订、放弃或其他修改。除本节第(E)款另有规定外,各借款方同意,各参与方有权享有第3.01、3.04和3.05款的利益,其程度与其作为贷款人并根据本节第(B)款以转让方式获得其权益的程度相同。在法律允许的范围内,每个参与者也应有权享受第11.09节的利益,就像它是贷款人一样,只要该参与者同意受第2.14条的约束,就像它是贷款人一样。
(E)对参与者权利的限制。参赛者无权根据第3.01或3.04节获得高于适用贷款人就出售给该参赛者的参赛权而有权获得的任何付款,除非将参赛者的参赛权出售给该参赛者事先得到了公司的书面同意。如果参与者是外国贷款人,则该参与者无权享受第3.01节的利益,除非公司被通知将参与出售给该参与者,并且该参与者为了借款人的利益同意遵守第11.14节,就像它是贷款人一样(有一项理解是,第11.14节所要求的文件应由适用的贷款人交付给该参与者)。
(F)某些承诺。任何贷款人可随时质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利的担保权益(包括其附注(S)项下的权利,如有)以担保义务
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包括为保证对联邦储备银行的债务而作出的任何质押或转让;但该等质押或转让不得免除该贷款人在本协议项下的任何义务,或以任何该等质权人或受让人代替该贷款人作为本协议的当事一方。
(G)特殊用途筹资工具。尽管本协议有任何相反规定,任何贷款人(“授予贷款人”)均可向授予贷款人不时以书面形式向行政代理和公司(“SPC”)指定的特殊目的融资工具授予选择权,以提供该授予贷款人根据本协议有义务提供的全部或任何部分循环信用贷款;但(I)本协议任何条款均不构成任何SPC为任何循环信用贷款提供资金的承诺,以及(Ii)如果SPC选择不行使该选择权或以其他方式未能提供全部或部分此类循环信用贷款,则授予贷款人有义务根据本条款提供此类循环信用贷款,或者,如果没有这样做,则应按照第2.13(B)(Ii)节的要求向行政代理支付款项。本协议各方同意:(I)授予任何SPC或任何SPC行使该选择权均不会增加成本或支出,也不会以其他方式增加或改变借款人在本协议下的义务(包括第3.01节和第3.04节规定的义务);(Ii)对于贷款人应对其负有责任的本协议下的任何赔偿或类似付款义务,SPC不负任何责任;以及(Iii)授予贷款的贷款人在任何目的,包括批准对任何贷款文件的任何条款的任何修订、豁免或其他修改,均应仍然是本协议项下的记录贷款人。在本协议项下,SPC发放循环信贷贷款时,应同等程度地利用授予贷款人的承诺,并将其视为此类循环信贷贷款是由该授予贷款人提供的。为进一步说明上述内容,双方特此同意(该协议在本协议终止后继续生效),在任何SPC的所有未偿还商业票据或其他优先债务全额偿付后一年零一天之前,它不会根据美国或其任何州的法律对该SPC提起任何破产、重组、安排、破产或清算程序,也不会与任何其他人一起对该SPC提起任何破产、重组、安排、破产或清算程序。即使本协议有任何相反规定,任何SPC均可(I)在未经本公司和行政代理事先同意的情况下,在支付金额为3,500美元的手续费(行政代理可全权酌情决定免除该手续费)的情况下,将其就任何循环信用贷款获得付款的全部或任何部分权利转让给授予贷款人,以及(Ii)以保密方式向任何评级机构、商业票据交易商或任何担保或担保或信用或流动性增强的提供商披露与其循环信用贷款资金有关的任何非公开信息。
(H)在调任后辞去L/信用证发行人或摆动额度贷款人的职务。即使本协议有任何相反规定,如L/C发行人/循环额度贷款人在任何时间根据上文(B)款转让其所有循环信贷承诺及循环信贷贷款,该L/C发行人/循环额度贷款人可(I)在向行政代理、本公司及贷款人发出30天通知后辞去L/C发行人职务及/或(Ii)在向本公司发出30天通知后辞去其循环信用额度贷款人职务。如L/C出票人或摆动额度贷款人辞职,本公司有权从贷款人中委任一名L/C出票人或摆动额度贷款人的继任人;但本公司如未能委任任何该等继任人,并不影响L/C出票人/摆动额度贷款人辞去L/C出票人或摆动额度贷款人的职位(视乎情况而定)。如果L/信用证出票人辞去L/信用证出票人一职,它应保留L/信用证出票人在本合同项下的所有权利、权力、特权和义务,以及与此相关的所有L/信用证义务(包括要求贷款人发放基础利率贷款或按未偿还金额承担风险的权利)。
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第2.03(F)条)。如果摆动额度贷款人辞去了摆动额度贷款人的职务,它将保留本协议规定的、截至该辞职生效之日尚未偿还的摆动额度贷款的所有权利,包括根据第2.05(C)节的规定要求贷款人发放基本利率贷款或为未偿还的摆动额度贷款提供风险参与资金的权利。L/信用证出票人及/或周转授信人委任后,(A)该继承人将继承已退任的L/信用证出票人或循环放款人(视属何情况而定)的所有权利、权力、特权及责任,及(B)继承人L/C出票人须开立信用证,以取代在其继任时尚未支付的信用证(如有),或作出令退任的L/C出票人满意的其他安排,以有效承担退任的L/C出票人就该等信用证所承担的义务。
(I)指定联营公司。尽管本协议有任何相反规定,授予贷款人可以向授予贷款人不时以书面形式指定的授予贷款人的关联公司、行政代理和公司(“指定关联公司”)授予选择权,以便向指定借款人提供全部或任何部分的循环信用贷款,否则该授予贷款人将有义务向没有根据美国或任何国家的法律根据本协议组织的指定借款人提供贷款;然而,如果指定联属公司选择不行使该选择权或以其他方式未能提供全部或部分循环信贷贷款,授出贷款人应有义务根据本合同条款提供此类循环信贷贷款,如果贷款人没有这样做,则有义务按照第2.13(C)(Ii)节的要求向行政代理支付款项。本协议各方同意:(I)向任何指定关联公司授予或由任何指定关联公司行使该选择权不应增加成本或支出,也不应以其他方式增加或改变借款人在本协议下的义务(包括其在第3.01和3.04条下的义务);(Ii)指定关联公司不对贷款人负有责任的本协议项下的任何赔偿或类似付款义务负责;以及(Iii)授予贷款的贷款人不应出于所有目的(向该指定借款人提供循环信贷贷款的资金除外),包括批准任何修正案,对任何贷款文件的任何条款的放弃或其他修改,仍是本协议项下的记录贷款人。本合同项下指定关联公司发放循环信贷贷款时,应同等程度地利用授予贷款人的承诺,并将其视为此类循环信贷贷款是由该授予贷款人提供的。尽管本协议有任何相反规定,任何指定联属公司在未经本公司及行政代理事先同意的情况下,并在支付3,500美元的手续费后,可将其就任何循环信贷贷款收取付款的全部或任何部分权利转让予授出贷款人。
11.08%要求保密。行政代理、L/C发行人和贷款人均同意对信息保密(定义见下文),但信息可披露给(A)其关联公司及其各自的合作伙伴、董事、高级职员、员工、代理人、顾问和代表,这些人为第11.08节规定的目的需要了解此类信息,并且已被告知并承认有义务根据第11.08节的规定对此类信息保密,(B)在任何声称对其或其附属机构具有管辖权的监管机构(包括任何自律机构,如全国保险专员协会)的要求范围内;(C)在适用法律或法规或任何传票或类似法律程序要求的范围内;(D)向本协议的任何其他当事人提供;(E)在行使本协议项下或任何其他贷款文件下的任何补救措施或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序方面,或在行使本协议或任何其他贷款文件下的任何诉讼或程序或执行本协议或其项下的权利方面;(F)但须受包含实质相同条款的协议所规限
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如本节第11.08条所述,(I)向本协议项下其任何权利或义务的任何受让人或参与者,或任何预期的受让人或参与者,或(Ii)与借款人及其义务有关的任何互换、衍生或类似交易的任何实际或预期对手方(或其顾问),(G)经公司事先书面同意,(A)在任何评级机构提出要求时,以及(B)向CUSIP服务局或任何类似组织提供,或(H)在此类信息(X)变得公开的范围内,而不是由于违反本节第(11.08)或(Y)节而向行政代理或任何贷款人或其各自的附属公司以非保密的方式从公司以外的来源获得;但条件是,行政代理不知道此类信息的来源,这种出借人或附属机构(视情况而定)受保密协议或关于此类信息的其他法律或合同保密义务的约束。
此外,行政代理和贷款人可以在每种情况下向市场数据收集者、贷款行业的类似服务提供商以及行政代理和贷款人披露与本协议、其他贷款文件和承诺的管理相关的服务提供商,披露本协议的存在和与本协议有关的其他信息,这是必要的和惯例的。为免生疑问,在任何情况下,前一句中授予行政代理和贷款人的授权均不构成放弃该人根据本第11.08条对任何贷款方承担的任何保密义务。
就本节第11.08节而言,“信息”是指从公司或其任何子公司收到的与公司或其任何子公司或其任何业务有关的所有信息,但行政代理、L/发行人或任何贷款人(视情况而定)在任何贷款方披露之前可公开获得或以其他方式获得的任何此类信息除外;但是,行政代理或贷款人(视情况而定)不知道此类信息的来源,不受关于此类信息的保密协议或其他法律或合同保密义务的约束。任何被要求对本节规定的信息保密的人,如果对信息保密的谨慎程度与其根据自己的保密信息所做的一样,则应被视为遵守了其义务。行政代理、L/C发行人和贷款人均承认(A)信息可能包括有关公司或子公司的重大非公开信息(视情况而定),(B)是否已制定有关使用重大非公开信息的合规程序,以及(C)是否将根据适用法律(包括联邦和州证券法)处理此类重大非公开信息。根据本协议接收信息的每一人应仅出于履行其义务或行使其在本协议项下的权利的目的使用该信息。
11.09%是冲销。除法律规定的贷款人的任何权利和补救措施外,在任何违约事件发生和持续期间,各贷款人和L/信用证发行人有权随时和不时地在不事先通知本公司或任何其他贷款方的情况下,在法律允许的最大范围内免除任何该等通知,以抵销和运用该贷款人在任何时间持有的任何和所有存款(一般或特别、定期或要求付款、临时或最终付款)以及该贷款人在任何时间欠下的其他债务。或L信用证出票人在本合同项下或在任何其他贷款项下欠贷款人的任何及所有债务,或向有关贷款方支付或记入贷方的贷方或账户
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无论行政代理人、L/信用证出票人或贷款人是否已根据本协议或任何其他贷款文件提出要求,尽管该等债务可能是或有债务或未到期债务,或以与适用存款或债务不同的货币计价,或欠该贷款人或L/C出票人与持有该存款或债务的分行或办事处不同的分支或办事处,或欠该等分行或办事处的债务;但条件是:(I)(A)成为指定借款人的外国子公司的债务是几个而不是连带的,并且(B)除该外国子公司对贷款人的直接义务外,任何贷款人不得对任何外国子公司的任何资产行使第11.09节规定的任何权利,以及(Ii)如果任何违约的贷款人行使任何此类抵销权,(X)所有如此抵销的金额应立即支付给行政代理,以便根据第2.18节的规定进行进一步申请,并在付款之前,应由违约贷款人与其其他资金分开,并被视为为行政代理、L/信用证出票人和贷款人的利益而以信托形式持有,以及(Y)违约贷款人应迅速向行政代理人提供一份声明,合理详细地描述其行使抵销权时应对该违约贷款人承担的义务。各贷款人、L/信用证发行人及其各自的关联公司在本节第11.09节项下的权利是该贷款人、L/信用证发行人或其各自的关联公司可能拥有的其他权利和补救措施(包括其他抵销权)的补充。每一贷款人和L信用证发行人同意在任何此类抵销和申请后立即通知本公司和行政代理;但未发出通知并不影响此类抵销和申请的有效性。
11.10%取消了利率限制。即使贷款文件中有任何相反规定,根据贷款文件支付或约定支付的利息不得超过适用法律允许的非高利贷利息的最高利率(“最高利率”)。如果行政代理或任何贷款人收到的利息超过最高利率,多付的利息应用于贷款的本金,如果超过未付本金,则退还给公司。在确定行政代理或贷款人签订的合同、收取的利息或收到的利息是否超过最高利率时,该人可在适用法律允许的范围内,(A)将任何非本金的付款定性为费用、费用或溢价,而不是利息,(B)排除自愿预付款及其影响,以及(C)在本合同项下义务的整个预期期限内,按比例摊销、按比例分配和分摊利息总额。
11.11促进一体化;有效性。本协议、其他贷款文件,以及与支付给行政代理或L/发行人的费用有关的任何单独的书面协议,构成双方当事人之间与本协议标的有关的完整合同,并取代之前任何和所有与本协议标的有关的口头或书面协议和谅解。除第4.01节另有规定外,当本协议已由行政代理签署,且行政代理已收到本协议的副本时,本协议应生效,当副本合并在一起时,应带有本协议其他各方的签名,此后,本协议应对本协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力并符合其利益。
11.12%支持陈述和保修的存续。根据本协议以及在任何其他贷款文件或其他文件中作出的所有陈述和保证,在本协议和本协议的签立和交付后仍然有效。此类陈述和保证已经或将由管理代理依赖,并且每个
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贷款人,无论行政代理或任何贷款人或代表他们进行的任何调查,并即使行政代理或任何贷款人可能在任何信贷延期时已经通知或知道任何违约,并且只要任何贷款或本合同项下的任何其他义务仍未偿还或未得到满足(未主张的赔偿、税收总额、费用偿还或收益保护义务除外,在每种情况下均未提出索赔)或任何信用证应保持未清偿,则该贷款或任何其他义务应继续完全有效。
11.13%提高了可分割性。如果本协议或其他贷款文件的任何条款被认为是非法、无效或不可执行的,(A)本协议其余条款和其他贷款文件的合法性、有效性和可执行性不应因此受到影响或损害,(B)双方应本着善意进行谈判,以经济效果尽可能接近非法、无效或不可执行条款的有效条款取代非法、无效或不可执行的条款。某一特定法域的规定无效,不应使该规定在任何其他法域无效或无法执行。在不限制本节前述条款的情况下,如果本协议中与违约贷款人有关的任何条款的可执行性应受债务人救济法的限制,如行政代理、L/C发行人或摆动额度贷款人(视情况而定)真诚地确定,则该等条款应被视为仅在不受限制的范围内有效。
11.14%的人填写了各种纳税申报单。(A)(I)每个外国贷款人应在收到根据《守则》扣缴的任何款项之前(或在接受本守则规定的利息转让时),向行政代理交付两份正式签署的填妥的IRS表格W-8BEN-E或W-8BEN(如果适用)或其任何继承人(与该外国贷款人有关,并使其有权获得豁免或减少,贷款方根据本协议向外国贷款人支付的所有款项的预扣税)或IRS Form W-8ECI或其任何继承者(关于贷款方根据本协议向外国贷款人支付的所有款项)或让公司和行政代理满意的其他证据,证明该外国贷款人有权获得美国预扣税的豁免或减免,包括根据《守则》第(881(C)节)的任何豁免。此后,每一外国贷款人应(A)迅速向行政代理提交根据当时的美国现行法律和法规可避免的、或公司和行政代理满意的任何可免除或减少根据本协议向该外国贷款人支付的美国预扣税的任何可用美国预扣税的其他正式填写和签署的表格(或相关的美国税务当局应不时采用的后续表格)的副本。(B)及时通知行政代理,情况的任何变化将改变或使任何所要求的免税或减税无效,及(C)根据贷款人的合理判断,采取不会对其造成实质性不利的步骤,并采取合理必要的步骤(包括重新指定其贷款办公室),以避免适用法律的任何要求,即任何贷款方从应付给外国贷款人的金额中扣除或扣缴任何税款。
对于每一外国贷款人,只要它不就根据任何贷款文件向该贷款人支付或应付的任何款项的任何部分为自己的账户行事或停止为其账户行事(例如,在该贷款人典型参与的情况下),应在该外国贷款人不再为其自己的账户行事的日期以及在下列其他时间交付给行政代理
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在行政代理人(在合理行使其自由裁量权的情况下)的决定中可能是必要的,(A)两份如上所述的贷款人必须提供的表格或报表的正式签署的完整副本,以确定该贷款人为其自己的账户行事而不受美国预扣税的任何已支付或应付款项的部分,以及(B)两份经正式签名的美国国税局表格W-8IMY(或其任何继承者),连同该贷款人选择与该表格一起传输的任何信息,以及本准则所要求的任何其他证书或豁免声明,以确定该贷款人就应付给该贷款人的任何该等款项的一部分并非以其本身的账户行事。
(Iii)-任何贷款方不应被要求赔偿任何贷款人或根据第3.01节向任何贷款人支付任何额外金额,(A)关于任何贷款人根据第11.14(A)、(B)节向IRS表格W-8IMY传输的信息、证书或豁免声明而要求扣除或扣缴的任何税款,如果该贷款人未能满足第11.14(A)节的上述规定;但如果该贷款人在该贷款人成为贷款人之日已满足第11.14(A)节的要求,并且该贷款人已停止就任何贷款文件下的任何付款为其自己的账户行事,则第11.14(A)节的任何规定均不免除任何贷款方根据第3.01节支付任何金额的义务,如果由于法律的任何变化,该贷款人不再有适当的资格交付表格,(C)如果在贷款人成为本协议一方或指定新的贷款办公室之日,根据适用法律存在扣缴或支付此类额外金额的义务;(D)如果扣缴或支付此类额外金额的义务是根据FATCA规定的,(E)对于任何SPC,在第11.07(G)节规定的范围内,(F)对于任何参与者,在第11.07(E)、(G)节规定的范围内,就任何合格受让人而言,在第11.07(B)、(H)节关于任何指定关联公司的范围内,在第11.07(I)节规定的范围内,或者(I)如果赔偿或支付该等额外款项的义务在该贷款人成为本协议一方之日之后产生,并且是针对本公司(或该贷款人成为本协议一方之前已成为本协议一方的任何其他借款人)在本协议项下所作的任何付款,则为法律变更以外的任何原因。
(Iv)如果根据第3.01节或第11.14(A)节的规定,任何贷款方不必支付额外的金额,则行政代理可以在不减少的情况下,从任何贷款文件下要求扣除和扣缴的任何税款中扣缴任何税款。
(B)根据守则第7701(A)(30)节所指的“美国人”,每个贷款人应向行政代理提交两份正式签署的IRS Form W-9的填妥副本,证明该贷款人不受备用预扣税款的约束,以及行政代理或公司合理要求的任何其他文件和表格,以证明该贷款人有权就根据本协议向该贷款人支付的所有款项获得任何可用预扣税豁免或减免,或以其他方式确立该贷款人的预扣税地位。如该贷款人未能递交该等表格,则
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行政代理人可从向该贷款人支付的任何利息中扣留相当于本守则征收的适用备用预扣税的金额,但不能减少。
(C)如果任何政府当局声称行政代理没有适当地扣留或支持支付给任何贷款人或为其账户支付的任何税款或其他金额,则该贷款人应为此赔偿行政代理,包括所有罚款和利息,任何司法管辖区对根据本节应支付给行政代理的金额征收的任何税款,以及行政代理的费用和支出(包括律师费)。贷款人在本节项下的义务在总承付款终止、偿还本条款项下的所有其他义务和行政代理辞职后继续有效。
(D)*行政代理应向公司提供任何贷款人根据第3.01(E)节和第11.14节向行政代理提供的任何表格或其他文件的副本。
11.15%用于更换贷款人。如果公司有权根据第3.06节的规定更换贷款人,或者如果任何贷款人是违约贷款人或非同意贷款人,或者如果根据本条款存在任何其他情况,使公司有权将贷款人替换为本合同的当事一方,则公司可在向该贷款人和行政代理发出通知后,自费并在公司和行政代理的努力下,要求该贷款人在没有追索权的情况下(按照第11.07节所载的限制和同意)转让和转授其所有权益,本协议和相关贷款文件项下的权利(根据第3.01节和第3.04节获得付款的现有权利除外)和应承担此类义务的合格受让人(如果贷款人接受此类转让,受让人可以是另一贷款人)的权利和义务,但条件是:
(A)公司应已向行政代理人支付(或安排指定借款人支付)第11.07(B)节规定的转让费(如有);
(B)该贷款人应已从受让人(以该未偿还本金和应计利息及费用为限)或本公司或适用的指定借款人(如为所有其他金额)收到一笔相当于其贷款和L/C预付款、其应计利息、应计手续费以及根据本协议和其他贷款文件应支付给该贷款人的所有其他款项(包括第3.05节规定的任何款项)的款项;
(C)在根据第3.04节要求赔偿或根据第3.01节要求支付款项而产生的任何此类转让的情况下,此类转让将导致此类赔偿或其后付款的减少;
(D)这种转让不与适用法律相抵触;和
(E)在出借人成为非同意出借人所产生的转让的情况下,适用的受让人应已同意适用的修订、放弃或同意。
如果在此之前,由于贷款人的放弃或其他原因,本公司有权要求转让或转授的情况不再适用,则贷款人不应被要求进行任何此类转让或转授。
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本协议各方同意:(A)根据本第11.15条要求的转让可以根据公司、行政代理和受让人签署的转让和假设进行;(B)为使转让生效而被要求进行转让的贷款人不必是转让的一方,并应被视为已同意转让条款并受其条款约束;但在任何此类转让生效后,转让的其他各方同意签署和交付必要的文件,以证明适用的贷款人合理要求的转让;此外,任何此类单据均不得由当事人求助或担保。
即使本节中有任何相反的规定,(I)担任L/信用证出票人的贷款人在本条款下的任何时间不得被替换,除非有令该出借人满意的安排(包括提供形式和实质上的备用备用信用证,并由出票人出具,(I)(I)已就该未清偿信用证作出(I)已就该等未清偿信用证作出(I)除按照第9.06节的规定外,不得更换担任行政代理的贷款人。
11.16签署了《行政法》。(A)本协议和其他贷款文件应受纽约州适用于完全在该州内签订和履行的协议的纽约州法律管辖和解释;但行政代理人和每一贷款人应保留联邦法律规定的所有权利。
(B)任何与本协议或任何其他贷款文件有关的法律诉讼或程序应在纽约州法院提起,该法院设在纽约州纽约市、曼哈顿区或美国该州南部地区,通过执行和交付本协议,借款人、行政代理人和贷款人同意就其本身及其财产接受这些法院的专属管辖权。每一借款人、管理代理人和每一贷款人不可撤销地放弃任何反对意见,包括其现在或今后可能因法院不方便而对在该司法管辖区就任何贷款文件或与之相关的其他文件提起的任何诉讼或诉讼提出的任何反对意见,包括对场地设置的任何反对意见。借款人、行政代理人和贷款人均不接受任何传票、申诉或其他程序的面交送达,这些传票、申诉或其他程序可通过该州法律允许的任何其他方式进行。
11.17%的人要求放弃由陪审团审判的权利。本协议的每一方在此明确放弃在任何贷款文件项下产生的任何索赔、要求、诉讼或诉讼理由的任何权利,或以任何方式与本协议各方或他们中任何一方的交易有关的任何贷款文件或与之相关的交易,在每一种情况下,无论是现在存在的还是以后产生的,无论是基于合同还是侵权或其他原因;双方同意并同意,任何此类索赔、要求、诉讼或诉讼理由应在没有陪审团的情况下由法院审判决定,本协议的任何一方可以提交原件。
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或向任何法院提交一份本条款的副本,作为本协议签字人同意放弃其接受陪审团审判的权利的书面证据。
11.18%为美元判断货币。如果为了在任何法院获得判决,任何信用方有必要将本合同项下到期的金额或任何其他货币的贷款单据转换为另一种货币,所使用的汇率应是该信用方根据正常银行程序可以在作出最终判决的前一个营业日以该另一种货币购买第一种货币的汇率。每一借款人在本协议或其他贷款文件项下应付给该贷款方的任何该等款项的债务,即使以协议货币以外的货币(“判断货币”)作出任何判决,亦只可在该贷方收到任何被判定为以该判断货币支付的款项后的第二个营业日内解除,该贷方可根据正常的银行程序以该判断货币购买该协议货币。如果如此购买的协议货币的金额少于任何借款人最初以协议货币支付给该贷方的金额,则该借款人同意作为一项单独的义务赔偿该贷方的此类损失,尽管有任何此类判断。如果如此购买的协议货币的金额大于最初以该货币计算应支付给该贷款方的金额,该贷款方同意将任何超出的金额退还给该借款人(或根据适用法律有权获得的任何其他人)。
11.19%表示不承担任何咨询或受托责任。就本协议所设想的每项交易的所有方面而言,每一借款人承认并同意:(I)本协议项下提供的信贷安排以及与此相关的任何安排或其他服务(包括与本协议的任何修订、豁免或其他修改或任何其他贷款文件相关的服务)是借款人及其各自的关联方与行政代理、贷款人和安排人之间的独立商业交易,且每一借款人都能够评估和理解并理解并接受本协议和其他贷款文件(包括任何修订、放弃或以其他方式修改本协议或其协议);(Ii)就导致该项交易的程序而言,行政代理人、每名贷款人及每名安排人均是并一直只以委托人的身分行事,而不是借款人或其任何联属公司、股东、债权人或雇员或任何其他人士的财务顾问、代理人或受托人;(Iii)除第11.07(C)节明确规定外,行政代理或任何贷款人或安排人都没有或将就本协议拟进行的任何交易或导致交易的程序承担或将承担对借款人有利的咨询、代理或受托责任,包括任何修订,放弃或以其他方式修改本协议或任何其他贷款文件(无论行政代理或任何贷款人或安排人是否已经或目前就其他事项向任何借款人或其各自的关联公司提供建议),行政代理或任何贷款人或安排人均不对任何借款人或其各自的关联公司承担任何义务,除非本合同及其他贷款文件中明确规定的义务;(Iv)行政代理、贷款人和贷款人及其各自的联营公司可能从事广泛的交易,涉及与借款人及其各自联营公司不同的利息,行政代理、任何贷款人或安排人都没有义务因任何咨询、代理或受托关系而披露任何此类权益;及(V)行政代理、贷款人和安排人没有也不会就本协议拟进行的任何交易提供任何法律、会计、监管或税务建议(包括任何修订、豁免或其他
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对本合同或任何其他贷款文件的修改),并且每个借款人在其认为适当的范围内咨询了自己的法律、会计、监管和税务顾问。每一借款人特此在法律允许的最大范围内放弃并免除其可能就任何违反或被指控违反代理(除第11.07(C)节的任何明示条款)或受托责任而向行政代理、贷款人和安排人提出的任何索赔。每一借款人同意,其不会声称任何行政代理、贷款人或安排人就本协议拟进行的任何交易向借款人提供任何性质的咨询服务,或对其尊重或负有受托责任或类似责任。
11.20根据美国爱国者法案公告。受该法约束的每个贷款人(如下所述)和行政代理(为其自身,而非代表任何贷款人)特此通知借款人,根据《美国爱国者法》(Pub的第三章)的要求。L.107-56(2001年10月26日签署成为法律)(“法案”),它需要获得、核实和记录识别借款人的信息,该信息包括每个借款人的名称和地址,以及允许贷款人或行政代理根据该法案识别每个借款人的其他信息。
11.21电子执行;电子文件;对口。本协议、任何贷款文件和任何其他通信,包括要求以书面形式进行的通信,可以采用电子记录的形式,并可以使用电子签名执行。每一贷款方、每一行政代理和每一贷款方同意,任何通信上的任何电子签名或与任何通信相关的任何电子签名应与手动原始签名一样有效并对该人具有约束力,并且通过电子签名订立的任何通信将构成该人的法律、有效和有约束力的义务,可根据其条款对该人强制执行,其程度与交付手动签署的原始签名的程度相同。*任何通信可以在必要或方便的情况下以任意多个副本执行,包括纸质和电子副本,但所有这些副本是一个且相同的通信。为免生疑问,本款规定的授权可包括但不限于使用或接受已转换为电子形式(如扫描为.pdf格式)的手动签署的纸质通信,或转换为另一种格式的电子签署通信,以供传输、交付和/或保留。行政代理人和每一贷方可自行选择以影像电子记录(“电子副本”)的形式制作任何通信的一个或多个副本,该副本应被视为在该人的正常业务过程中创建,并销毁原始纸质文件。所有电子记录形式的通信,包括电子副本,在所有情况下均应被视为原件,并应与纸质记录具有同等的法律效力、有效性和可执行性。尽管本合同有任何相反规定,行政代理、L/信用证出票人或摆动额度贷款人均无义务接受任何形式或格式的电子签名,除非该人按照其批准的程序明确同意;此外,在不限制前述规定的情况下,(A)在行政代理、L/C出票人和/或回旋额度贷款人同意接受此类电子签名的范围内,行政代理和每一信用证方应有权依赖据称由任何贷款方和/或任何信用方或其代表提供的任何此类电子签名,而无需进一步核实;以及(B)在行政代理或任何贷款方的请求下,任何电子签名应立即由该人工执行的副本执行。
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行政代理人、L/信用证发行人或摆动汇票贷款人均无责任或责任确定或查询任何贷款文件或任何其他协议、文书或文件的充分性、有效性、可执行性、有效性或真实性(为免生疑问,包括行政代理人、L/信用证出票人或摆动汇票贷款人对通过传真、电子邮件发送的.pdf或任何其他电子方式传输的任何电子签名的依赖)。行政代理、L/C发行人和周转贷款机构应有权根据本协议或任何其他贷款文件采取行动,依赖任何通信(其文字可以是传真、任何电子消息、互联网或内联网网站发布或其他分发,或使用电子签名签名)或任何口头或电话向其作出的并相信是真实的并经签署、发送或以其他方式验证的声明,且不承担根据本协议或任何其他贷款文件采取行动的责任(无论该人实际上是否符合贷款文件中规定的作为其发起人的要求)。
每一贷款方和每一贷款方特此放弃(I)仅基于缺少本协议和/或此类其他贷款文件的纸质原件而对本协议和任何其他贷款文件的法律效力、有效性或可执行性提出异议的任何论点、抗辩或权利,以及(Ii)就仅因行政代理和/或任何贷款方依赖或使用电子签名而产生的任何责任向行政代理、每一贷款方和每一关联方提出的任何索赔,包括因贷款方未能使用与执行有关的任何可用的安全措施而产生的任何责任。交付或传输任何电子签名。
11.22%的受访者表示承认并同意接受受影响的金融机构的纾困。尽管在任何贷款文件或任何此类当事人之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定,本协议各方承认,任何贷款人或L/C发行人(受影响的金融机构)在任何贷款文件下产生的任何债务,只要该债务是无担保的,都可能受到适用决议机构的减记和转换权力的约束,并同意、同意、承认和同意受以下约束:
(A)适用的决议机构对任何贷款人或作为受影响金融机构的信用证发行人根据本协议可能须向其支付的任何该等债务,适用任何减记及转换权力;及
(B)任何自救行动对任何该等法律责任的影响,包括(如适用的话):
(I)全部或部分减少或取消任何该等法律责任;
(Ii)将该负债的全部或部分转换为该受影响的金融机构、其母企业或可向其发行或以其他方式授予该机构的过渡机构的股份或其他所有权工具,而该机构将接受该等股份或其他所有权工具,以代替本协议或任何其他贷款文件所规定的任何此类债务的任何权利;或
(3)与适用的决议机构的减记和转换权力的行使有关的此类责任条款的变更。
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11.23%表示对任何支持的QFC的认可。在贷款文件通过担保或其他方式为QFC的任何掉期合同或任何其他协议或工具提供支持的范围内(此类支持,“QFC信用支持”,以及每个此类QFC,“支持的QFC”),双方承认并同意联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章(连同其下颁布的法规)拥有的清算权,并同意如下内容:对于此类受支持的QFC和QFC信用支持(尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖,以下条款仍适用):
(A)如果作为受支持QFC的一方的承保实体(每个,“受保方”)受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束,该受支持QFC和该QFC信用支持(以及该受支持QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务,以及确保该受支持QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)从该受覆盖方转让的效力程度将与在美国特别决议制度下的转让有效程度相同,前提是受支持QFC和该QFC信用支持(以及任何此类权益,财产上的义务和权利)受美国或美国一个州的法律管辖。如果承保方或承保方的BHC法案附属公司根据美国特别决议制度受到诉讼程序,则贷款文件下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受承保方行使的QFC信贷支持的违约权利被允许行使的程度不超过美国特别决议制度下可以行使的违约权利,如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国一个州的法律管辖。在不限制前述规定的情况下,双方理解并同意,各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于受支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。
(B)在本第11.23节中使用的下列术语具有以下含义:
“BHC法案关联方”系指该方的“关联方”(该术语根据“美国法典”第12编第1841(K)条定义并解释)。
“承保实体”系指下列任何一项:(I)“承保实体”一词在第12 C.F.R.§252.82(B)中定义并根据其解释;(Ii)该术语在第12 C.F.R.§47.3(B)中定义并根据其解释的“承保银行”;或(Iii)该术语在第12 C.F.R.§382.2(B)中定义并根据其解释的“承保金融服务机构”。
“缺省权利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1节中赋予该术语的含义,并应根据其解释,视情况而定。
“合格财务合同”的含义与“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中“合格财务合同”一词的含义相同。

[随后是签名页面。]
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兹证明,双方已促使本协议于上文第一次写明的日期正式签署。
恩维斯塔控股公司
发信人:/发稿S/余华德
姓名:余华德
标题:高级副总裁和首席财务官
















    

恩维斯塔控股公司
第二次修订和重新签署的信贷协议
签名页



北卡罗来纳州美国银行担任行政代理
发信人:/s/ Liliana Claar
姓名:莉莉安娜·克拉尔
标题:美国副总统




恩维斯塔控股公司
第二次修订和重新签署的信贷协议
签名页



美国银行,北卡罗来纳州,作为贷款人,L/C发行商和摆动额度贷款机构
发信人:/发稿S/达伦·默滕
姓名:达伦·默滕
标题:董事


恩维斯塔控股公司
第二次修订和重新签署的信贷协议
签名页



摩根大通银行,北卡罗来纳州,作为贷款人
发信人:/S/詹姆斯·凯尔·奥唐奈
姓名:詹姆斯·凯尔·奥唐奈
标题:美国副总统




































恩维斯塔控股公司
第二次修订和重新签署的信贷协议
签名页



富国银行,国家协会,作为贷款人
发信人:撰稿S/达林·穆利斯
姓名:达林·穆利斯
标题:经营董事





































恩维斯塔控股公司
第二次修订和重新签署的信贷协议
签名页



作为贷款方的三井住友银行
发信人:/发稿S/林心如
姓名:辛迪·辉
标题:董事





































恩维斯塔控股公司
第二次修订和重新签署的信贷协议
签名页



丰业银行,作为贷款人
发信人:/发稿S/罗布·加斯
姓名:罗布·盖斯
标题:经营董事






































恩维斯塔控股公司
第二次修订和重新签署的信贷协议
签名页



PNC银行,国家协会,作为贷款人
发信人:/S/莱斯利·莱特
姓名:莱斯利·莱特
标题:美国副总统






































恩维斯塔控股公司
第二次修订和重新签署的信贷协议
签名页



作为贷款方的瑞穗银行
发信人:/S/约翰·戴维斯
姓名:约翰·戴维斯
标题:授权签字人






































恩维斯塔控股公司
第二次修订和重新签署的信贷协议
签名页



法国巴黎银行,作为贷款人
发信人:/发稿S/妮可·罗德里格斯
姓名:妮可·罗德里格斯
标题:董事
发信人:/s/Nicolas Doche
姓名:尼古拉斯·多什
标题:美国副总统


































恩维斯塔控股公司
第二次修订和重新签署的信贷协议
签名页



美国汇丰银行,全国协会,作为贷款人
发信人:/S/保罗·M·威克斯
姓名:保罗·M·威克斯
标题:区域负责人





































恩维斯塔控股公司
第二次修订和重新签署的信贷协议
签名页



汇丰英国银行。作为贷款人
发信人:/S/朱利安·布罗克曼
姓名:朱利安·布罗克曼
标题:副主管-南区国际子公司汇丰英国银行有限公司




































恩维斯塔控股公司
第二次修订和重新签署的信贷协议
签名页



德意志银行纽约分行,作为贷款人
发信人:/s/道格拉斯·达曼
姓名:道格拉斯·达曼
标题:董事
发信人:/s/马尔科·卢金
姓名:马尔科·卢金
标题:美国副总统


































恩维斯塔控股公司
第二次修订和重新签署的信贷协议
签名页



瑞士信贷(Schweiz)AG,作为贷款人
发信人:/S/曼努埃拉·赫格
姓名:曼努埃拉·赫格
标题:总裁助理
发信人:/发稿S/克里斯托夫·比肖夫伯格
姓名:克里斯托夫·比肖夫贝格尔
标题:授权签字人

































恩维斯塔控股公司
第二次修订和重新签署的信贷协议
签名页




花旗银行,新泽西州,作为贷款人
发信人:/s/尤金·耶尔马什
姓名:尤金·耶尔马什
标题:美国副总统

































恩维斯塔控股公司
第二次修订和重新签署的信贷协议
签名页



北欧银行总部基地纽约分行
发信人:/S/Ola Anderssen
姓名:奥拉·安德森
标题:第一副总裁
发信人:/S/埃里克·哈文维克
姓名:埃里克·哈文维克
标题:经营董事

































恩维斯塔控股公司
第二次修订和重新签署的信贷协议
签名页



高盛美国银行,作为贷款人
发信人:/S/威廉·布里格斯
姓名:威廉·布里格斯
标题:授权签字人






































恩维斯塔控股公司
第二次修订和重新签署的信贷协议
签名页



西太平洋银行作为贷款人
发信人:/发稿S/理查德·雅诺德
姓名:理查德·亚诺德
标题:第II级律师
恩维斯塔控股公司
第二次修订和重新签署的信贷协议
签名页



附表2.01

循环信贷承诺和适用的百分比

出借人
承诺
适用百分比
信用证承诺
摇摆线承诺
北卡罗来纳州美国银行
$ 77,000,000.0
10.266666667%
$30,000,000.00
$20,000,000.00
摩根大通银行,N.A.
$ 77,000,000.0
10.266666667%
富国银行,全国协会
$ 72,000,000.0
9.600000000%
三井住友银行
$ 72,000,000.0
9.600000000%
丰业银行
$ 67,000,000.0
8.933333334%
PNC银行,全国协会
$ 55,000,000.0
7.333333333%
瑞穗银行股份有限公司
$ 55,000,000.0
7.333333333%
法国巴黎银行
$ 55,000,000.0
7.333333333%
汇丰银行美国全国协会
$ 55,000,000.0
7.333333333%
北卡罗来纳州花旗银行
$ 55,000,000.0
7.333333333%
德意志银行纽约分行
$ 27,000,000.0
3.600000000%
瑞士信贷(瑞士)股份公司
$ 27,000,000.0
3.600000000%
高盛银行美国
$ 23,000,000.0
3.066666667%
北欧银行总部基地纽约分行
$ 22,000,000.0
2.933333333%
西太平洋银行公司
$ 11,000,000.0
1.466666667%
总计
$750,000,000.00
100.000000000%





















S-1





美元定期承诺额和适用百分比

出借人
承诺
适用百分比
北卡罗来纳州美国银行
$ 78,000,000.0
14.716981132%
摩根大通银行,N.A.
$ 59,000,000.0
11.132075472%
富国银行,全国协会
$ 56,000,000.0
10.566037736%
三井住友银行
$ 56,000,000.0
10.566037736%
丰业银行
$ 50,000,000.0
9.433962264%
PNC银行,全国协会
$ 42,000,000.0
7.924528302%
瑞穗银行股份有限公司
$ 42,000,000.0
7.924528302%
法国巴黎银行
$ 42,000,000.0
7.924528302%
汇丰银行美国全国协会
$ 42,000,000.0
7.924528302%
德意志银行纽约分行
$ 20,000,000.0
3.773584906%
瑞士信贷(瑞士)股份公司
$ 20,000,000.0
3.773584906%
西太平洋银行公司
$ 14,000,000.0
2.641509434%
高盛银行美国
$ 9,000,000.0
1.698113208%
总计
$530,000,000.00
100.000000000%
























S-2



欧元定期承诺和适用的百分比

出借人
承诺
适用百分比
摩根大通银行,N.A.
€ 39,000,000.0
11.142857143%
富国银行,全国协会
€ 37,000,000.0
10.571428571%
三井住友银行
€ 37,000,000.0
10.571428571%
丰业银行
€ 33,000,000.0
9.428571429%
北卡罗来纳州美国银行
€ 30,000,000.0
8.571428571%
PNC银行,全国协会
€ 28,000,000.0
8.000000000%
瑞穗银行股份有限公司
€ 28,000,000.0
8.000000000%
法国巴黎银行
€ 28,000,000.0
8.000000000%
北欧银行总部基地纽约分行
€ 28,000,000.0
8.000000000%
汇丰英国银行
€ 27,000,000.0
7.714285714%
德意志银行纽约分行
€ 13,000,000.0
3.714285714%
瑞士信贷(瑞士)股份公司
€ 13,000,000.0
3.714285714%
高盛银行美国
€ 8,000,000.0
2.285714286%
汇丰银行美国全国协会
€ 1,000,000.0
0.285714286%
总计
€350,000,000.00
100.000000000%

























S-3


附表5.06

诉讼

在截止日期之前,公司向美国证券交易委员会提交的文件中披露的任何诉讼、诉讼、法律程序、索赔或争议。











































S-4



附表7.01


现有留置权

债务人
管辖权
留置权日期
受保方
文件编号
描述
恩维斯塔控股公司
加利福尼亚
02/14/2019
Voxware,Inc.
197697296450
根据协议提供的所有当前和未来的产品。
科尔公司
特拉华州
04/14/2016
HYG金融服务公司
2016 2210050
租赁设备
奥姆科公司
加利福尼亚
09/18/2020
Makino Inc.
U200020324121
租赁设备
奥姆科公司
特拉华州
11/14/2019
美国银行全国协会下属的美国银行设备金融公司
2019 8026275
租赁设备
奥姆科公司
特拉华州
06/25/2020
J.R.自动化技术有限责任公司
2020 4414043
租赁设备
奥姆科公司
特拉华州
10/12/2021
J.R.自动化技术有限责任公司
2021 8146970
租赁设备













S-5



附表7.03

已有债务

负债
金额
2028年到期的可转换优先票据(本金总额500,250,000美元),扣除递延债务发行成本14,124,959美元
$486,125,041
2025年到期的可转换优先票据,截至成交日未偿还本金余额
$116,302,000
债务主要包括截至结算日的未偿还备用信用证和未偿还的银行担保,这些已与供应商、客户、保险提供者、融资对手方和政府实体达成某些安排,以确保本公司履行与特定交易有关的义务和/或履约要求
$19,000,000



































S-6


附表11.02

行政代理人的办公室;通知的某些地址


恩维斯塔控股公司
和指定的借款人:
恩维斯塔控股公司
S·克莱默大道200号。
E号楼
加利福尼亚州布雷亚,邮编:92821
网址:www.envista o.com
美国纳税人识别码:83-2206728

注意:高级副总裁和首席财务官
电话:
传真:
电子邮件:

注意:总法律顾问兼秘书长高级副总裁
电话:
传真:
电子邮件:

管理代理:
行政代理办公室(用于付款和借款申请):美国银行,N.A.900 W.贸易街邮编:NC1-026-06-04 Charlotte,North Carolina 28255

帐户号码(美元):
参考文献:enVista Holdings Corp.ABA编号:

帐户号码(对于欧元):
参考资料:enVista Holdings Corp.SWIFT代码:
帐号:

帐户号码(对于英镑):
参考资料:enVista Holdings Corp.SWIFT代码:
伊班

受益人银行:美国银行(Bank of America NA,BOFAJPJX)
帐户号码(对于日元):
参考资料:enVista Holdings Corp.SWIFT代码:

其他行政代理通知:美国银行,北卡罗来纳州机构管理公司加利福尼亚州街555号,11楼
邮编:CA5-705-11-03旧金山,加利福尼亚94104
S-7




L/C发行人:
美国银行贸易业务
邮编:PA6-580-02-30
1条舰队路线
宾夕法尼亚州斯克兰顿,18507
电话:
传真:
电子邮件:

摇摆线贷款机构:
北卡罗来纳州夏洛特市,邮编:28255
帐号:
参考资料:enVista Holdings Corp.
ABA编号:

S-8


附件A-1

贷款通知书的格式
日期:_

致:美国银行,北卡罗来纳州,担任行政代理

女士们、先生们:

兹提及日期为2023年8月31日的特定第二次修订和重新签署的信贷协议(经不时以书面形式修订、重述、延展、补充或以其他方式修改,“协议”;其中定义的术语在此定义),由enVista Holdings Corporation、特拉华州一家公司(“公司”)、不时指定的借款人、不时的借款人、不时的贷款人以及作为行政代理、L/C发行人和摆线贷款人的美国银行(北卡罗来纳州)签署。

本公司特此代表其本人或(如适用)以下第6项所指的指定借款人(“适用的指定借款人”)(选择一个):
☐A循环信贷借款
☐循环信贷贷款的转换或延续
☐A美元定期借款☐美元定期贷款的转换或延续
☐A欧元定期借款☐欧元定期贷款的转换或延续

1.在……上面(A Business Day)
2.在数量上
3.由以下部分组成
[申请的贷款类型,或在欧元定期借款的情况下,按替代货币定期利率]
4.以下列货币提供循环信用贷款:
5.为[定期SOFR贷款][另类货币定期利率贷款]:,利息期限为:月份。
6.我谨代表:[填写适用的指定借款人姓名]

本协议要求的循环信贷借款(如有)符合本协议第2.01(B)节第一句的但书。




A-1-1
贷款通知书的格式


恩维斯塔控股公司
发信人:
姓名:
标题:










































A-1-2
贷款通知书的格式


附件A-2

周转额度贷款通知格式

日期:_

致:美国银行,北卡罗来纳州,作为摇摆线贷款人
北卡罗来纳州美国银行担任行政代理

女士们、先生们:

兹提及日期为2023年8月31日的特定第二次修订和重新签署的信贷协议(经不时以书面形式修订、重述、延展、补充或以其他方式修改,“协议”;其中定义的术语在此定义),由enVista Holdings Corporation、特拉华州一家公司(“公司”)、不时指定的借款人、不时的借款人、不时的贷款人以及作为行政代理、L/C发行人和摆线贷款人的美国银行(北卡罗来纳州)签署。

以下签署人特此申请一笔周转额度贷款:

1.在……上面(A Business Day)
2.在数量上

本协议要求的转动线借用符合本协议第2.05(A)节第一句但书的要求。

恩维斯塔控股公司
发信人:
姓名:
标题:




A-2
摆动额度贷款通知书格式


附件B-1

表格[第二次修订和重述]1美元定期票据


以下签署人(“借款人”)承诺向_在借款人中,不时指定的借款人、不时的贷款人,以及作为行政代理的美国银行、L/C发行人和摆动额度贷款人。

借款人承诺从该美元定期贷款之日起,按照本协议规定的利率和时间,为每笔美元定期贷款的未付本金支付利息,直至该本金全部付清为止。贷方每笔美元定期贷款的本金和利息应以美元支付给行政代理,并在行政代理办公室以美元当天的资金支付给行政代理。如果任何金额在本协议项下到期时没有全额支付,则该未支付金额应在到期之日起至实际付款之日(以及判决前和判决后)按本协议规定的年利率计算的日期(以及判决之前和之后)产生利息,按要求支付。

这[第二次修订和重新修订]美元定期票据是协议中提及的美元定期票据之一,有权享受其好处,并可在符合其中规定的条款和条件的情况下全部或部分预付。这[第二次修订和重新修订]美元定期票据享有本担保的利益。在本协议中规定的一个或多个违约事件发生并继续发生时,所有未支付的款项[第二次修订和重新修订]美元定期票据应立即到期,或可被宣布为立即到期和应付,均符合本协议的规定。贷款人发放的美元定期贷款应由贷款人在正常业务过程中保存的一个或多个贷款账户或记录作为证明。贷款人也可以在此基础上附上附表[第二次修订和重新修订]美元定期票据,并在上面背书其美元定期贷款和付款的日期、金额和到期日。

借款人,其继承人和受让人,特此放弃对此的勤勉、提示、拒付和要求以及拒付、拒付和拒付的通知。[第二次修订和重新修订]美元定期票据。

[本第二次修订及重订美元定期票据修订、重述及延续借款人于2021年6月15日向贷款人发出的经修订及重订美元定期票据(“原票据”)项下的债务,本第二次修订及重订美元定期票据取代及修订及替换原有票据。本单据或任何其他单据中的任何内容均不得被解释为对正本票据的付款。]


1适用于在现有信贷协议下先前收到票据(定义见现有信贷协议)并要求新票据(定义见协议)的贷款人。
B-1-1
美元定期票据的格式


本美元定期票据受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释。

恩维斯塔控股公司
发信人:
姓名:
标题:



































B-1-2
美元定期票据的格式


贷款及与之有关的付款

日期
发放的贷款类型
贷款的币种和金额
利息期末
本金或利息在此日期支付的款额
此日期的未偿还本金余额
由以下人员制作
















B-1-3
美元定期票据的格式


附件B-2

表格[第二次修订和重述]1张循环贷方票据


以下签署人(“借款人”)承诺向_“本文中所定义的术语在本文中使用),其中[借款人][恩维斯塔控股公司],不时指定的借款人,不时的贷款人,以及作为行政代理的美国银行,L/C发行人和摆动额度贷款人。

借款人承诺自该循环信贷贷款之日起支付每笔循环信贷贷款未偿还本金的利息,直至按协议规定的利率和时间全额支付该本金为止。贷款人支付的每笔循环信贷贷款的本金和利息应以该循环信贷贷款计价的货币支付给行政代理,并在行政代理办公室以该货币的当日资金支付给行政代理。[贷款人向借款人发放的所有周转额度贷款的本金和利息应按照本协议第2.05节的规定直接支付给贷款人。]如果任何金额在本协议项下到期时没有全额支付,则该未支付金额应在到期之日起至实际付款之日(以及判决前和判决后)按本协议规定的年利率计算的日期(以及判决之前和之后)产生利息,按要求支付。

这[第二次修订和重新修订]循环信贷票据是协议所指的循环信贷票据之一,有权享有该票据的利益,并可在符合协议规定的条款及条件下预付全部或部分款项。这[第二次修订和重新修订]循环信用证享有保证的利益。[本循环信用证也享有公司担保的利益*。]在本协议中规定的一个或多个违约事件发生并继续发生时,所有未支付的款项[第二次修订和重新修订]循环信用证应成为或可宣布为立即到期和应支付的全部,如协议所规定的。贷款人发放的循环信用贷款应当由贷款人在正常业务过程中保存的一个或多个贷款账户或记录作为证明。贷款人也可以在此基础上附上附表[第二次修订和重新修订]循环信用票据,并在其上背书循环信用贷款的日期、金额、币种和到期日以及与之相关的付款。

借款人,其继承人和受让人,特此放弃对此的勤勉、提示、拒付和要求以及拒付、拒付和拒付的通知。[第二次修订和重新修订]循环信用证。

[本第二次修订及重订的循环信贷票据修订、重述及延续借款人签发的经修订及重订的循环信贷票据项下的债务
1适用于根据现有信贷协议以前收到票据(定义见现有信贷协议)并申请新票据(定义见协议)的贷款人。
2仅包括美国银行作为贷款人的这句话。
*如借款人是指定借款人,则包括本句。
B-2-1
循环贷方票据的格式


于二零二一年六月十五日向贷款人发出之第二份经修订及重订之循环贷方票据(“原始票据”),以取代及修订及替换原有票据。本单据或任何其他单据中的任何内容均不得被解释为对正本票据的付款。]




















































B-2-2
循环贷方票据的格式


本循环信用证应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释。

[恩维斯塔控股公司]
[或适用的指定借款人
发信人:
姓名:
标题:



































B-2-3
循环贷方票据的格式



贷款及与之有关的付款

日期
发放的贷款类型
贷款的币种和金额
利息期末
本金或利息在此日期支付的款额
此日期的未偿还本金余额
由以下人员制作















B-2-4
循环贷方票据的格式


附件B-3

表格[第二次修订和重述]1欧元定期票据


以下签署人(“借款人”)承诺向_在借款人中,不时指定的借款人、不时的贷款人,以及作为行政代理的美国银行、L/C发行人和摆动额度贷款人。

借款人承诺从该欧元定期贷款之日起,按照协议规定的利率和时间,为每笔欧元定期贷款的未付本金支付利息,直至付清该本金为止。贷款人每笔欧元定期贷款的本金和利息应以欧元支付给行政代理,并在行政代理办公室以欧元当天的资金支付给行政代理。如果任何金额在本协议项下到期时没有全额支付,则该未支付金额应在到期之日起至实际付款之日(以及判决前和判决后)按本协议规定的年利率计算的日期(以及判决之前和之后)产生利息,按要求支付。

这[第二次修订和重新修订]欧元定期票据是该协议所指的其中一种欧元定期票据,有权享有该等票据的利益,并可在符合协议所载条款及条件的情况下全部或部分预付。这[第二次修订和重新修订]欧元定期票据有权享受担保的利益。在本协议中规定的一个或多个违约事件发生并继续发生时,所有未支付的款项[第二次修订和重新修订]欧元定期票据应立即到期,或可被宣布为立即到期和应付,一切均符合协议的规定。贷款人发放的欧元定期贷款应由贷款人在正常业务过程中保存的一个或多个贷款账户或记录作为证明。贷款人也可以在此基础上附上附表[第二次修订和重新修订]欧元定期票据,并在票据上背书其欧元定期贷款和付款的日期、金额和到期日。

借款人,其继承人和受让人,特此放弃对此的勤勉、提示、拒付和要求以及拒付、拒付和拒付的通知。[第二次修订和重新修订]欧元定期票据。

[本第二份经修订及重订的欧元定期票据修订、重述及延续借款人于2021年6月15日向贷款人发出的经修订及重订的欧元定期票据(“原票据”)项下的债务,而该第二份经修订及重订的欧元定期票据将取代及修订及替换原有的票据。本单据或任何其他单据中的任何内容均不得被解释为对正本票据的付款。]


1适用于根据现有信贷协议以前收到票据(定义见现有信贷协议)并申请新票据(定义见协议)的贷款人。
B-3-1
欧元定期票据的格式


本欧元定期票据受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释。

恩维斯塔控股公司
发信人:
姓名:
标题:



































B-3-2
欧元定期票据的格式



贷款及与之有关的付款

日期
发放的贷款类型
贷款的币种和金额
利息期末
本金或利息在此日期支付的款额
此日期的未偿还本金余额
由以下人员制作













B-3-3
欧元定期票据的格式


附件C
符合规格证明书的格式

财务报表日期:20_

致:美国银行,北卡罗来纳州,担任行政代理

☐检查分发给公共和私密端列阵1

女士们、先生们:

兹提及日期为2023年8月31日的特定第二次修订和重新签署的信贷协议(经不时以书面形式修订、重述、延展、补充或以其他方式修改,“协议”;其中定义的术语在此定义),由enVista Holdings Corporation、特拉华州一家公司(“公司”)、不时指定的借款人、不时的借款人、不时的贷款人以及作为行政代理、L/C发行人和摆线贷款人的美国银行(北卡罗来纳州)签署。

以下签署的负责官员特此证明,自签署之日起,他/她是公司的_

[在财政年终财务报表中使用以下第1段]

1.附件1为本协议第6.01(A)节规定的截至上述日期的本公司会计年度的年终经审计财务报表,以及该节规定的独立注册会计师的报告和意见。

[在财政季度末财务报表中使用以下第1段]

1.附件为附表1,为截至上述日期止本公司会计季度的未经审计财务报表,符合协议第6.01(B)节的要求。该等财务报表在各重大方面均按照公认会计原则于该日期及期间公平列报本公司及其附属公司的财务状况、经营业绩及现金流量,但须受正常年终审核调整及无附注所规限。

2.签署人已审阅及熟悉本协议的条款,并已或已安排在其监督下对本公司在所附财务报表所涵盖的会计期间的交易及状况(财务或其他)作出详细审查。

3.在以下签署人的监督下,对公司在该会计期间的活动进行了审查,以确定公司在该会计期间是否履行并遵守了贷款文件规定的所有义务,以及
1如果未选中此选项,则此证书将仅发布给私人贷款机构。
C-1
符合证书的格式



[选择一个:]

[据以下签署人所知,在该财政期间,本公司履行并遵守了适用于其的每一项贷款文件的契约和条件。]

--或者--

[下列契诺或条件尚未履行或遵守,以下是每一种违约及其性质和状况的清单:]

4.本证明书所附附表2所列的财务契约分析及资料,在本证明书日期当日及截至该日均属真实和准确。

以下签署人已于_

恩维斯塔控股公司
发信人:
姓名:
标题:






















C-2
符合证书的格式



附表1
至合规性证书

请参阅附件。











































C-3
符合证书的格式



截至_的季度/年度(“报表日期”)

附表2
至合规性证书
(单位:000美元)

I.第7.06(A)节--综合杠杆率。

A.报表日期“综合出资负债”定义(A)、(B)和(C)条的总和(不重复):_
B.公司及其子公司于报表日期在美国持有的、无任何留置权的现金和现金等价物:_
C.截至报表日期,公司及其子公司在美国境外持有的、无任何留置权的现金和现金等价物的65%:_
D.第I.B+第I.C线:$_2
E.截至上述日期(“主题期间”)的连续四个会计季度的合并EBITDA:
1.所涉期间的综合净收入:$_
2.主题期间的综合利息费用:$_
3.所涉期间的联邦、州、地方和外国所得税支出:_
4.标的期折旧费用:_
5.所涉期间摊销费用:_
6.标的期非现金减值费用:$_
7.主题期非现金营业外费用:_
8.标的期非现金股权薪酬支出:_
9.标的期内与获准收购或融资交易有关的现金或非现金费用,包括法律和顾问费及其他交易费用:$_
10.本公司或任何附属公司在所涉期间停止经营的净收益(或亏损):$_
11.公司及其附属公司减少合并净收入的其他非经常性或非常费用,但在主题期间或任何未来期间不代表现金项目:_
2,金额不超过350,000,000美元
C-4
符合证书的格式


12.在不重复形式基础的定义的情况下,形式上的“运行率”成本节约和业务费用减少,以及与这种成本节约和业务费用减少有关的费用、收费和支出,在每种情况下,都是与任何允许的收购、投资、处置、经营改进、重组或成本节约举措有关的、可合理确认和可事实支持的(在公司真诚确定的情况下),扣除此类行动在此期间实现的实际收益3:_
13.在计算本期间公司及其子公司的综合净收入、联邦、州、地方和外国所得税抵免的范围内:_
14.在计算综合净收入的范围内,属于非营业和非经常性增加的所有非现金项目主题期间的综合净收入,但不包括在上一期间收到或将在未来期间收到的现金的项目:_
15.综合EBITDA(第I.E.1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12-13-14行):$_
F.综合杠杆率:(第I.A线-第I.D线)第I.E.15号线:_至1.00
实际杠杆率提高:[是][不是] 4
允许的最大值:[4.00至1.00][4.50至1.00]
合规:[是][不是]

II.第7.06(B)节--综合利息覆盖率

A.主题期间综合EBITDA(上文第1.E.15行):$_
B.主题期间的综合利息费用:$_
C.综合利息覆盖率:第二.A行?第二.B行:_至1.00
最低要求:3.00到1.00
合规:[是][不是]






3惟(A)本公司真诚地预期该等成本节省及营运开支削减将会因(本公司真诚决定)已采取或已采取或预期将采取重大步骤的行动而产生,而在每种情况下,该等行动均须于该交易完成或该计划开始后的18个月内进行,及(B)根据本行即第12条可加回的总金额不得超过标的期内综合EBITDA的20%(按实施该等调整前计算)。
4本公司应获准将与任何获准收购相关的最高准许综合杠杆率提高至4.50:1.00,总对价(包括与该收购相关的债务的假设或产生)等于或超过100,000,000美元,该增加应适用于完成该收购的会计季度及其之后的连续三个测试期。
C-5
符合证书的格式


附件D
转让的形式和假设

本转让和假设(本“转让和假设”)的生效日期如下所述,并在生效日期之前和之间生效。[这个][每一个]1下文第1项中确定的转让人([这个][每个人,一个]“转让人”)和[这个][每一个]2以下项目2中确定的受让人([这个][每个人,一个]“受让人”)。[双方理解并同意,[转让人][受让人]下面是几个,而不是联合的。]4本合同中使用但未作定义的大写术语应具有以下信贷协议(“信贷协议”)赋予它们的含义,受让人在此确认收到该协议的副本。附件1中所列的标准条款和条件在此作为参考,并作为本转让和假设的一部分,就好像在此全文阐述一样。

为了达成一致的对价,[这个][每一个]转让人在此不可撤销地出售和转让给[受让人][各自的受让人],以及[这个][每一个]受让人在此不可撤销地购买并承担[转让人][各自的转让人],在符合标准条款和条件以及信贷协议的情况下,自行政代理按以下预期填写的生效日期起:(I)所有[转让人的][各自转让人的]中的权利和义务[它作为贷款人的身份][他们各自作为贷款人的身份]根据信贷协议及根据该协议交付的任何其他文件或票据,涉及下述所有该等未清偿权利及义务的款额及百分率[转让人][各自的转让人]根据下文确定的相应贷款(包括但不限于此类贷款中包括的周转额度贷款)和(Ii)在适用法律允许转让的范围内,所有索赔、诉讼、诉因和任何其他权利[转让人(以贷款人的身份)][各自的转让人(以各自的贷款人身份)]根据信贷协议或与信贷协议有关而产生或与之相关的任何其他文件或文书,或根据该协议或以任何方式基于或与前述任何事项有关而受其管限或以任何方式进行的贷款交易,包括但不限于合约索偿、侵权索偿、失职行为索偿、法定索偿及与根据上文第(I)款出售及转让的权利及义务有关的所有其他法律或衡平法上的索偿[这个][任何]转让人至[这个][任何]以上第(I)款和第(Ii)款规定的受让人在此统称为[这个][一个]“转让权益”)。每项此类出售和转让均不得追索[这个][任何]转让人和,除非在本转让和假设中明确规定,[这个][任何]委托人。



1对于本表格中与转让人有关的此处和其他地方的方括号内的语言,如果作业来自单一转让人,请选择第一个方括号内的语言。如果分配来自多个分配人,请选择第二种括号内的语言。
2对于本表格中与受让人(S)有关的此处和其他地方的方括号内的语言,如果转让给单一受让人,请选择第一个方括号内的语言。如果分配给多个受理人,请选择第二种括号内的语言。
3根据需要进行选择。
4如果有多个转让人或多个受让人,则包括括号内的语言。
D-1
转让的形式和假设


1.转让人[s]:
2.受让人[s]:
[对于每个受让人,请注明[附属公司][核准基金]的[确定出借人]]

3.借款人:作为指定借款人的enVista控股公司及其某些子公司

4.行政代理:作为信贷协议项下的行政代理,美国银行

5.信贷协议:恩维斯塔控股公司及其某些子公司之间的第二次修订和重新签署的信贷协议,日期为2023年8月31日,作为借款人、贷款人,以及作为行政代理、L/C发行人和摆动额度贷款人的美国银行

6.转让权益[s]:



转让人[s]5



受让人[s]6
集料
数额:
承诺
为所有的列德7
数额:
承诺
指派
百分比
分配给
承诺8


CUSIP
$__________
$__________
_________%
$__________
$__________
_________%
$__________
$__________
_________%
[7.交易日期:_]9

8.生效日期:_[由行政代理人填写,该日期应为注册纪录册上记录转让的生效日期。]





5视情况列出每一位转让人。
6视情况列出每个受让人。
7本栏和紧靠右边栏中的金额将由对手方调整,以考虑在贸易日期和生效日期之间所作的任何付款或预付款。
8列明,小数点后至少9个小数点,作为所有贷款人在小数位数下承诺的百分比。
9如果转让人和受让人打算在交易日期确定最低转让金额,请填写。
D-2
转让的形式和假设


兹同意本转让和假设中规定的条款:

ASSIGNOR:
[ASSIGNOR名称]
发信人:
标题:
受让人:
[受让人姓名或名称]
发信人:
标题:



[已同意及]10已获接纳:

北卡罗来纳州美国银行,AS
管理代理
发信人:
标题:


[同意:]11

[恩维斯塔控股公司]
发信人:
标题:

[同意:

北卡罗来纳州美国银行,AS
信用证出票人
发信人:
标题:

10只有在将行政代理转让给非贷款人、该贷款人的关联公司或与该贷款人有关的核准基金的情况下,才会为行政代理添加此项转让。
11除非(1)违约事件已经发生并且在转让时仍在继续,或(2)转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金(只要该贷款人、贷款人的关联公司或核准基金不是公共贷款人)。
D-3
转让的形式和假设




北卡罗来纳州美国银行,AS
摆动额度贷款机构
发信人:
标题:12



































12为循环信贷安排的任何转让而增加
D-4
转让的形式和假设




转让和假设的附件1

EnVista控股公司信贷协议
转让和假设的标准条款和条件

1.申述及保证。

1.1.委托人。[这个][每个]转让人(A)声明并保证:(I)它是[这个][相关的]转让权益;(Ii)[这个][这样的]转让权益不受任何留置权、产权负担或其他不利要求的影响,且(Iii)其拥有完全的权力和权力,并已采取一切必要的行动,以执行和交付这一转让和假设,并完成本协议拟进行的交易;及(B)对(I)在信贷协议或任何其他贷款文件中作出或与之相关的任何陈述、保证或陈述,(Ii)贷款文件或其下任何抵押品的签立、合法性、有效性、可执行性、真实性、充分性或价值,(Iii)任何借款人、其任何附属公司或联营公司或任何其他人士就任何贷款文件负有义务的财务状况,或(Iv)任何借款人、其任何附属公司或联营公司或任何其他人士履行或遵守任何贷款文件项下的任何责任,概不承担任何责任。

1.2.受让人。[这个][每个]受让人(A)表示并保证(I)其有全权及权限,并已采取一切必要行动,以签立及交付此转让及假设,并已采取一切必要行动,以完成拟进行的交易,并成为信贷协议项下的贷款人;(Ii)其符合信贷协议第11.07(B)(Iii)、(V)、(Vi)及(Vii)条所规定的受让人的所有要求(如有的话,须获得信贷协议第11.07(B)(Iii)条所规定的同意),(Iii)自生效日期起及之后,作为信贷协议项下的贷款人,须受信贷协议的条文约束,并在下列范围内受该协议约束[这个][相关的]转让权益应具有出借人根据该权益所承担的义务;(Iv)它在决定收购由所代表的类型的资产方面是复杂的[这个][这样的]转让权益及该权益或在作出收购决定时行使酌情权的人[这个][这样的](V)其已收到一份信贷协议副本,并已收到或已有机会收到根据第6.01节提交的最新财务报表副本(视何者适用而定),以及其认为适当的其他文件及资料,以作出其本身的信用分析及决定,以订立此转让及假设及购买[这个][这样的]受让权益,(Vi)其已根据其认为适当的文件和信息,在不依赖行政代理或任何其他贷款人的情况下,独立地作出了自己的信用分析和决定,以进入本转让和假设并购买[这个][这样的](Vii)如果它是外国贷款人,则附上根据信贷协议的条款要求其交付的任何文件,并由以下人员正式填写和签立[这个][这样的]受让人;以及(B)同意(I)它将独立且不依赖行政代理,[这个][任何]出让人或任何其他贷款人根据其当时认为适当的文件和信息,继续根据贷款文件采取或不采取行动作出自己的信贷决定,以及(Ii)将按照其条款履行贷款文件条款要求其作为贷款人履行的所有义务。

D-5
转让的形式和假设


2.付款。自生效日期起及之后,行政代理应就下列事项支付所有款项[这个][每一个]转让利息(包括本金、利息、费用和其他金额的支付)给[这个][相关的]应计金额的转让人,但不包括生效日期和[这个][相关的]自生效日期起及之后应计金额的受让人。

3.总则。本转让和承担应对本合同双方及其各自的继承人和受让人具有约束力,并使其受益。这一转让和假设可以在任何数量的对应物中执行,这些对应物共同构成一份文书。通过复印件交付本转让和假设的签字页的签署副本,应与交付手动签署的本转让和假设的副本有效。此转让和承担应受纽约州法律管辖,并按照纽约州法律解释。



































D-6
转让的形式和假设


附件E

指定借款人申请和假设协议格式

日期:_

致:美国银行,北卡罗来纳州,担任行政代理

女士们、先生们:

本指定借款人请求及假设协议是根据日期为2023年8月31日的经修订及重新签署的信贷协议(经不时以书面形式修订、重述、延展、补充或以其他方式修改,称为“信贷协议”)第2.15节由enVista Holdings Corporation、特拉华州一间法团(“本公司”)、不时指定的借款人、不时的贷款人及行政代理、L/C发行人及摆线贷款人的美国银行提出及交付,并参阅该协议以了解其中所述事项的全部详情。本指定借款人申请和假设协议中使用的所有大写术语,在本协议中未另行定义,应具有信贷协议中赋予它们的含义。

_

根据信贷协议第2.15节要求交付给行政代理的文件将按照信贷协议的要求提供给行政代理。

双方特此确认,自本协议生效之日起,指定借款人对信贷协议其他各方的义务、义务和责任与指定借款人作为借款人的信贷协议原始方的义务、义务和责任相同。指定借款人确认接受并同意信贷协议的所有陈述和保证、契诺以及其他条款和规定。

双方特此要求指定借款人有权获得信贷协议项下的循环信贷贷款,并理解、确认并同意,指定借款人或本公司代表其账户均无权申请任何循环信贷贷款,除非行政代理在根据信贷协议第2.15节向本公司及贷款人发出的指定借款人通知中所指定的生效日期后一(1)个营业日之前。

本指定借款人申请和假设协议应构成信贷协议项下的贷款文件。


E-1
指定借款人申请和假设协议格式


本指定借款人申请和假设协议应受纽约州适用于完全在该州内达成和履行的协议的纽约州法律管辖和解释;但行政代理和每个贷款人应保留联邦法律规定的所有权利。

兹证明,自上述日期起,本指定借款人申请和假设协议已由其适当和正式授权的官员正式签署和交付,特此声明。
[指定借款人]
发信人:
姓名:
标题:
恩维斯塔控股公司
发信人:
姓名:
标题:


























E-2
指定借款人申请和假设协议格式


附件F

指定借款人通知书的格式

日期:_

致:EnVista Holdings Corporation
以下所述信贷协议一方的循环信贷贷款人

女士们、先生们:

本指定借款人通知乃根据日期为2023年8月31日的经修订及重述第二次修订及重订信贷协议(经不时以书面修订、重述、延展、补充或以其他方式修改,称为“信贷协议”)第2.15节由enVista Holdings Corporation、特拉华州一间法团(“本公司”)、不时指定的借款人、不时的借款人及行政代理、L/C发行人及摆动额度贷款人的美国银行发出及交付,并参阅该通知以了解其中所述事项的全部详情。本指定借款人通知中使用的所有大写术语和本文中未另行定义的术语应具有信贷协议中赋予它们的含义。

行政代理特此通知公司和循环信贷贷款人,自[在此注明日期][_________________________]应为指定借款人,并可根据信贷协议规定的条款和条件为其账户获得循环信贷贷款。

本指定借款人通知应构成信贷协议项下的贷款文件。

北卡罗来纳州美国银行担任行政代理
发信人:
姓名:
标题:












F-1
指定借款人通知书的格式


附件G

大律师的意见格式
请参阅附件。












































G-1
大律师的意见格式


附件H

担保的形式

保证协议

本保证协议(本“保证”)日期为[________], 20[_],由以下签署人(一起为“担保人”和每个人为“担保人”)开出,以贷款人、L信用证发行人和摆动额度贷款人为受益人,并以美国银行为行政代理人(以该身份为“行政代理人”)为受益人。

EnVista Holdings Corporation、特拉华州一家公司(“本公司”)、本公司不时的若干附属公司(各自为“指定借款人”,并与本公司一起为“借款人”及各自为“借款人”)及行政代理均为该于2023年8月31日生效的经修订及重订的信贷协议(经不时修订、重述、补充或以其他方式修订的“信贷协议”)的订约方。每位担保人均为本公司的附属公司。每一担保人作为借款人的附属公司或联营公司,将从根据信贷协议向借款人发放贷款以及为借款人的账户或利益签发信用证中获得重大的直接和间接利益(担保人在此确认这些利益)。

因此,为促使行政代理、L/信用证出票人、摆动额度贷款人和贷款人继续根据信贷协议向借款人提供信贷扩展,考虑到这一点,各担保人同意如下:

第一节:法律定义;解释。

(A)使用信贷协议中定义的其他条款。本担保中使用的所有大写术语(包括在本担保的摘录中)以及在本担保中未另行定义的所有术语应具有信贷协议中赋予它们的含义。

(B)删除某些定义的术语。在本保证中(包括在本保证的摘录中),下列术语应具有以下含义:

“破产法”系指修订后的1978年《联邦破产改革法》(《美国法典》第11编第101条及其后)。

“担保债务”具有第2节规定的含义。

“担保方”是指行政代理、L/信用证出票人、摆动额度贷款机构和贷款机构。

“担保人单据”系指本担保书以及担保人以担保人身份交付给本担保书项下或与本担保书有关的任何被担保方的所有其他证书、文件、协议和票据。

H-1
担保的形式


“破产程序”对任何人来说,是指(A)在任何法院或其他政府当局审理的与债务人的破产、重组、破产、清算、接管、解散、清盘或救济有关的任何案件、诉讼或程序,或(B)为债权人的利益而进行的任何一般转让、债务重组、为债权人进行的资产重组或其他类似安排,或就其一般债权人或其大部分债权人作出的其他类似安排;在这两种情况下,均根据债务人救济法进行。

“合格ECP担保人”就任何互换义务而言,是指在相关担保或相关担保权益的授予对该互换义务生效时总资产超过10,000,000美元的每一贷款方,或根据商品交易法或其颁布的任何规定构成“合资格合同参与者”的其他人,并可通过根据商品交易法第1A(18)(A)(V)(Ii)条订立维好协议,使另一人在此时有资格成为“合资格合同参与者”。

(三)不同的解释。信用证协议第1.02节中规定的解释规则应适用于本担保,并通过引用并入本担保。

第二节提供担保。

(A)提供担保。每一担保人在此绝对、无条件和不可撤销地向被担保方及其各自的继承人、背书人、受让人和受让人保证,无论是在预定到期日或所需预付款的任何日期,或通过加速、要求或其他方式,在到期时按时支付贷款方现在或以后根据或与贷款文件有关的所有债务(包括但不限于对任何或所有前述债务的任何延长、修改、替代、修正或续期),无论是直接或间接的、绝对的或或有的,也无论是本金、利息、保费、费用、赔偿、合同起因、费用、费用或其他费用(此类义务为“担保义务”),并同意支付任何被担保方在执行本担保或任何其他贷款文件项下的任何权利时发生的任何和所有费用(包括但不限于律师费)。在不限制上述一般性的情况下,每个担保人的责任应延伸到构成担保债务一部分的所有金额,并且任何借款人将根据或关于贷款文件而欠任何贷款方的金额,但由于涉及借款人的任何债务人救济法下的破产、重组或类似程序的存在,这些金额是不可强制执行或不允许的。

(B)担保的限制。在任何有管辖权的法院根据适用法律(如适用,包括《纽约州统一欺诈性转让法》或其他适用的州法律和《破产法》第544和548条)通过终审判决对任何被担保方可以根据本担保强制执行的担保义务的任何担保人责任金额施加任何限制的情况下,被担保当事人接受本担保项下对该担保人责任金额的此类限制,以使本担保和担保人文件完全可强制执行和不可避免。
第三节保证绝对担保。每个担保人保证将严格按照贷款文件的条款支付担保债务,而不管任何司法管辖区现在或今后生效的任何法律影响任何此类条款或任何被担保方对该条款的权利。每一担保人在本协议项下或就本协议所承担的义务
H-2
担保的形式


担保独立于任何其他借款方在贷款文件项下或与贷款文件有关的担保义务或任何其他义务,并可针对该担保人提起或提起单独的诉讼以强制执行本担保,无论是否针对任何适用的借款方提起任何诉讼,或该借款方是否参与任何此类诉讼。本担保是对所担保债务的每个担保人在到期时付款的绝对和无条件的担保,而不是对其进行催收。每个担保人在本担保项下的责任都是不可撤销的、绝对的和无条件的,无论以下任何或全部,每个担保人在此不可撤销地放弃它现在或以后可能拥有或获得的与下列任何或全部有关的任何抵销、反索赔或抗辩:

(I)防止任何贷款文件或与之有关的任何协议或文书缺乏有效性或可执行性;

(Ii)允许任何贷款方根据贷款文件或与贷款文件有关的全部或任何担保债务或任何其他债务的付款时间、方式或地点或任何其他条款发生任何变化,或对任何贷款文件进行任何其他修订、豁免或同意背离任何贷款文件,包括但不限于因向任何贷款方或其任何子公司提供额外信贷或其他原因而导致担保债务的任何增加;

(3)对所有或任何担保债务的任何抵押品的任何接受、交换、免除或不完善,或对任何其他担保的任何接受、放弃、修订或放弃或同意背离;

(4)允许以任何方式将任何抵押品或其收益应用于所有或任何担保债务,或以任何方式出售或以其他方式处置任何抵押品,以换取任何贷款方根据贷款文件或任何其他资产根据贷款文件或任何其他资产承担的所有或任何担保债务或任何其他债务;

(V)防止任何贷款方或其任何子公司的公司结构或存在的任何变更、重组或终止,或任何影响任何适用的借款方或子公司或其资产的任何破产、破产、重组或其他类似程序,或任何由此产生的任何担保债务的解除或解除;

(Vi)证实担保人在任何时候可能对任何贷款方、任何被担保方或任何其他人提出的任何索赔、抵销或其他权利的存在,无论是与本合同或任何无关交易有关的;

(Vii)拒绝因任何贷款文件的全部或任何规定,或任何旨在禁止任何此等人士支付或履行担保债务的适用法律规定的任何原因,而对任何适用的借款方或子公司造成的任何无效或不可强制执行;

(Viii)对任何被担保方未能向任何贷款方披露与该被担保方现在或今后所知的任何其他贷款方的业务、状况(财务或其他方面)、运营、业绩、财产或前景有关的任何信息(该担保人免除信贷各方披露该等信息的任何义务)的任何行为负责;

H-3
担保的形式


(Ix)对任何其他人没有执行或交付任何其他担保或协议,或免除或减少任何其他担保人或担保人对所担保债务的责任;或

(X)禁止任何其他情况(包括但不限于任何诉讼时效)(在任何情况下,无论是基于合同、侵权或任何其他理论)或任何被担保方的任何代表的存在或依赖,否则可能构成任何其他借款方或担保人可获得的法律或衡平法抗辩或解除任何其他贷款方或担保人的责任,但付款和履约抗辩除外。

本担保应继续有效或恢复,视情况而定,如果在任何时间,任何担保债务的任何付款被撤销,或在任何适用的借款方的任何适用的债务人救济法下或以其他方式必须由任何被担保方或任何其他人根据任何适用的债务人救济法或以其他方式退还,所有这些都应视为尚未支付。

第四节提供担保人的放弃和承认。

(A)在此向每一担保人无条件且不可撤销地放弃关于任何担保义务和本担保的迅速、勤勉、承兑通知、提示、履行要求、不履行通知、违约、加速、抗辩或退票以及任何其他通知,以及任何要求任何被担保方保护、担保、完善或保险任何留置权或受其约束的任何财产或用尽任何权利或对任何贷款方或任何其他人或任何抵押品采取任何行动的要求。

(B)在此,每位担保人无条件和不可撤销地放弃任何撤销本担保的权利,并承认本担保的性质是持续的,并适用于所有担保义务,无论是现在还是将来存在的。

(C)向每一担保人无条件且不可撤销地放弃(I)因任何被担保方选择补救措施而产生的任何抗辩,而该申索或抗辩以任何方式损害、减少、免除或以其他方式不利影响该担保人的代位权、报销、免责、出资或赔偿权利或该担保人针对任何其他贷款方、任何附属公司或任何其他人或任何抵押品提起诉讼的其他权利,以及(Ii)基于针对该担保人在本担保项下的义务的任何抵销或反索赔的权利而提出的任何抗辩。

(D)如果每个担保人承认,行政代理可以在不通知或要求担保人的情况下,在不影响担保人在本担保项下的责任的情况下,通过非司法销售来保证任何义务的抵押的止赎,并且该担保人特此放弃行政代理人和其他被担保当事人对担保人在此类非司法销售后的任何缺陷以及适用法律可能提供的任何抗辩或利益的任何抗辩。

(E)每个担保人在此无条件且不可撤销地免除任何被担保方向担保人披露与被担保方现在或今后所知的任何其他担保方或其任何子公司的业务、状况(财务或其他)、运营、业绩、财产或前景有关的任何事项、事实或事情的责任。

H-4
担保的形式


(F)如果每个担保人承认它将从贷款文件所设想的融资安排中获得实质性的直接和间接利益,并且第3节和第4节所述的豁免是出于对这些好处的考虑而作出的。

第五节代位求偿权。每一担保人在此无条件且不可撤销地同意不对任何其他贷款方或任何其他内部担保人行使其现在或以后可能拥有或获得的任何权利,这些权利是由于本担保或任何其他贷款文件项下或与之有关的义务的存在、付款、履行或执行而产生的,包括但不限于任何代位权、报销、免责、出资或赔偿的权利,以及参与任何被担保方针对该另一贷款方或任何其他内部担保人的任何索赔或补救的权利,或任何义务的抵押品,无论该等索赔、补救或权利是否产生于衡平法或合同、法规或普通法下,包括但不限于,有权直接或间接地以现金或其他财产、抵销或任何其他方式从该另一借款方或任何其他内部担保人处收取或收取因该债权、补救办法或权利而支付或担保的款项或担保,除非且直至终止日期。如果在终止日期之前的任何时间违反前一句话向任何担保人支付任何款项,则该款项应以信托形式为担保方的利益收取和持有,应与担保人的其他财产和资金分开,并应立即以所收到的相同形式(连同任何必要的背书或转让)支付或交付给行政代理,以便根据贷款文件的条款贷记并应用于担保债务和本担保项下的所有其他应付款项,无论是到期的还是未到期的,或作为任何担保义务或本担保项下此后应支付的其他金额的抵押品。如果终止日期已经发生,行政代理将应公司的要求和费用,签署并向担保人交付必要的、无追索权和无代表或担保的适当文件,以证明担保人根据本担保支付的担保债务中的权益以代位权方式转移给担保人。

第6节保证债务的支付从属于担保债务的支付。一旦发生失责事件,并在失责事件持续期间,任何借款人欠担保人的所有债项、债务及其他义务的所有付款,不论是根据、产生于或与任何证明借款人有任何信贷展延的文件或票据有关而产生的,或与其他方面有关的,包括任何该等信贷展延的所有本金、应累算的所有利息、借款人就此而须支付予担保人的所有费用及所有其他款额,不论是现时存在或以后产生的,亦不论是到期或将会到期的、绝对的或有的、已清算或未清盘的、已厘定或未厘定的(“附属债务”),均受规限,在这里所述的范围和方式下,在偿付和行使补救措施的权利上从属于或低于担保债务的全额现金或现金等价物的优先付款。

第七节继续保证。本担保是与任何担保债务有关的持续担保和从属协议,包括可能持续存在的担保债务,或可能因根据信贷协议和其他贷款文件完成的后续交易而不时产生的担保债务,每个担保人明确承认本担保将保持完全效力,即使在某些时期可能不存在担保债务。本担保应继续有效,并对每位担保人具有约束力,直至终止之日,但根据信贷协议第9.10条解除担保的担保人除外。

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担保的形式


第8节.支付更多款项。

(A)如果各担保人在此同意,为贯彻本担保书的前述条款,且不限于任何被担保方或任何其他人可能因本担保书而对担保人享有的任何其他权利,当任何借款人未能在任何担保债务到期时,以规定的预付款、声明、加速、催缴或其他方式(包括根据《破产法》第362(A)款或其他适用的债务人救济法的类似规定,否则将到期的金额),担保人应立即偿付或促使偿付,以现金形式支付给行政代理,数额相当于当时到期的上述担保债务的数额(包括利息,如果没有在任何破产程序中就任何借款人提交请愿书,该等担保债务本应产生的利息,无论是否允许在任何该等破产程序中就该等利息向任何借款人提出索赔)。每名担保人应在以保证债务计价的货币到期之日向行政代理支付每一笔款项,并在信贷协议中指定的行政代理办公室和账户支付。

(B)对于任何担保人在本协议项下的任何付款,如本协议未另有规定,应按信贷协议第8.03节规定的顺序使用。

第九节享有出资权。担保人之间约定,就本合同项下支付的款项而言,在适用法律允许的情况下,每个担保人对本合同的任何其他担保方均有出资的权利。

第10节。包括陈述和保证。每一担保人向每一被保方陈述并保证:

(A)不允许任何事先分配。担保人先前并无转让次级债务的任何权益或与其有关的任何抵押品,除担保人外,无其他人士拥有任何次级债务或任何该等抵押品的权益(不论是作为次级债务的联名持有人、参与者或其他身份),而整个次级债务只欠担保人。

(B)进一步审议。该担保人已收到至少“合理等值”(如破产法第548条所用)和至少“公平对价”(如纽约统一欺诈性转让法第272节所用),足以支持其在本协议项下就担保债务承担的义务。

(C)签署《信贷协议》意见书。借款人在信贷协议中就任何担保人或“贷款方”所作的每项陈述和担保,对该担保人均属真实无误。
第11条发出通知。本合同规定的所有通知和其他通信均应以书面形式发出,并应按照信贷协议中规定的方式和地址发出。所有此类通知和通信均应按照信贷协议第11.02条的规定生效。
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担保的形式



第12节不放弃;累积补救。任何被保证人未能行使或延迟行使本协议或任何其他担保人文件项下的任何权利、补救、权力或特权,不得视为放弃该等权利、补救、权力或特权;任何单一或部分行使本协议项下的任何权利、补救、权力或特权,亦不得妨碍任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、补救、权力或特权。此处或其中规定的权利、补救、权力和特权是累积的,不排除法律规定的任何权利、补救、权力和特权。

第13款享有抵销权。在符合信贷协议第11.09节规定的进一步条款和条件的情况下,如果违约事件已经发生并且仍在继续,则在适用法律允许的最大范围内,授权每一贷款人和L信用证出票人及其各自的关联公司在任何时间和不时在适用法律允许的最大程度上抵销和运用该贷款人在任何时间持有的任何和所有存款(一般或特别的、定期或即期的或最终的)以及该贷款人在任何时间欠下的其他债务(以任何货币计)。L汇票出票人或任何有关联属公司向该贷款人或L汇票出票人或为该担保人的贷方或账户支付应付该贷款人或L汇票出票人的任何及所有保证债务,不论该贷款人或L汇票出票人是否已根据本担保或任何其他贷款文件提出要求,亦不论该等保证债务可能是或有或有或未到期的,或欠该贷款人或L汇票出票人的分行或办事处的,或不同于持有该存款的分行或办事处,或欠该等债务的。在贷款人或L信用证出票人提出任何此类抵销和申请后,贷款人和L信用证出票人均同意(经其接受)立即通知该担保人和行政代理;但未发出此类通知并不影响该抵销和申请的有效性。各贷款人及其各自的关联公司在本节项下的权利是该贷款人、L/信用证发行人或其各自的关联公司可能拥有的其他权利和补救措施(包括其他抵销权)之外的权利。

第14节:停止编组;预留款项。行政代理人或任何其他担保方均无义务将任何资产调拨给担保人或其他任何人,或抵销或支付任何或全部担保债务。任何贷款方或其代表向任何被担保方支付的任何款项,或任何被担保方行使其抵销权,且该等付款或该等抵销的收益或其任何部分随后被宣布无效、被宣布为欺诈性或优惠性、被作废或被要求(包括根据行政代理或任何其他被保证人酌情决定达成的任何和解协议)偿还给受托人、接管人或任何其他一方的范围内,则在该追回的范围内,原拟清偿的债务或其部分应恢复并继续完全有效,犹如未支付或未发生抵销一样。

第15节:担保的其他好处。本担保的唯一目的是保护行政代理和其他被担保方及其各自的继承人和受让人的利益,任何其他人(信贷协议第11.07(D)节规定的任何关联方或参与者除外)不得成为本担保的直接或间接受益人,也不得有任何直接或间接的诉讼或索赔理由。被担保方接受本担保后,不应对担保人以外的任何人承担本担保项下的任何义务,且该等义务仅限于本担保书中明确规定的义务。

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担保的形式


第十六节。不具约束力;转让。

(一)具有较强的约束力。本担保对每一担保人及其继承人和受让人具有约束力,并符合行政代理和其他被担保方及其各自的继承人、背书人、受让人和受让人的利益并可由其强制执行。

(B)完成任务。除信贷协议另有规定外,未经所需贷款人事先书面同意,任何担保人无权转让或转让其在本协议或任何其他担保人文件项下的权利和义务。每一贷款人均可在不通知任何担保人或征得任何担保人同意的情况下,出售、转让、转让或授予该贷款人在本协议及其他担保人文件项下的全部或任何部分权利及义务,而该等权利及义务与该贷款人根据信贷协议第11.07节(并受该条款的限制)或其在本协议及其他贷款文件项下的权利及义务有关的任何出售、转让、转让或授予的权利及义务有关。在符合信贷协议第11.07条的情况下,如果给予参与,参与者应被视为有权根据第13条就其参与享有抵销权,其程度与其为该“担保方”的程度相同。

第17款适用法律;管辖权;放弃陪审团审判等。

(A)本担保应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律解释,该法律适用于完全在该州内签订和履行的协议;但行政代理人和每一被保证人应保留联邦法律规定的所有权利。

(B)任何与本担保有关的法律诉讼或程序应在纽约州法院提起,该法院设在纽约市、曼哈顿区或美国纽约州南部地区,并通过执行和交付本担保,每个担保人本身及其财产受这些法院的专属管辖权管辖。每一担保人不可撤销地放弃任何反对意见,包括它现在或以后可能对在该司法管辖区就任何贷款文件或与之相关的其他文件提起的任何诉讼或程序提出的任何反对意见,包括对场地的设置或基于法院不方便的理由的任何反对意见。每个担保人都放弃面交送达任何传票、申诉或其他程序,这些传票、申诉或其他程序可以通过该州法律允许的任何其他方式进行。

(C)每个担保人在此明确放弃根据任何贷款文件产生的任何索赔、要求、诉讼或诉讼因由的任何权利,或以任何方式与任何贷款文件或与任何贷款文件或与之相关的交易有关的任何方式产生的任何索赔、要求、诉讼或诉讼因由,在每一种情况下,无论是现在存在的还是以后产生的,也无论是以合同或侵权或其他方式建立的;每一方当事人在此同意并同意任何此类索赔、要求、诉讼或诉讼因由
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担保的形式


应在没有陪审团的情况下通过法庭审判作出决定,本担保的任何一方均可向任何法院提交本条款的副本正本或副本,作为本担保的签署方同意放弃其由陪审团审判的权利的书面证据。

(D)同意本合同各方不可撤销地同意以信贷协议第11.02节中规定的方式送达法律程序文件。本担保中的任何内容均不影响本担保的任何一方以适用法律允许的任何其他方式送达过程的权利。

(E)如每名担保人在此不可撤销地委任及授权本公司代理根据本担保或任何其他贷款文件须交付的法律程序文件及通知,但有一项理解及同意,即本公司收到任何传票、通知或其他类似事项应视为该担保人及其附属公司的有效收到。

第18节:修订整个协议;修改和豁免。本担保书与其他担保人文件一起,构成各担保人就本担保书标的的完整协议,并取代以前任何或所有与本担保书标的有关的口头或书面协议和谅解。本担保不得修改,除非按照信贷协议第11.01条的规定,否则不得放弃被担保方或任何担保人在本担保任何条款下的任何权利或同意任何担保人离开本担保。任何此类修订、放弃或同意仅在特定情况下有效,且仅适用于特定目的。

第19节。可分割性。如果本保证或其他保证人文件的任何规定被认为是非法、无效或不可执行的,(A)本保证和其他保证人文件的其余条款的合法性、有效性和可执行性不应因此而受到影响或损害,(B)双方应本着善意协商,以经济效果尽可能接近非法、无效或不可执行条款的有效条款取代非法、无效或不可执行的条款。某一特定法域的规定无效,不应使该规定在任何其他法域无效或无法执行。在不限制本第19条前述条款的情况下,如果本担保中与违约贷款人有关的任何条款的可执行性应受债务人救济法的限制(由行政代理、L/信用证发行人或摆动额度贷款人(视情况而定)善意确定),则该等条款应被视为仅在不受限制的范围内有效。

第20节。不同的对口单位。本保证可由一份或多份副本(以及由本合同的不同当事人在不同副本中)签署,每份副本应构成一份正本,但当所有副本合并在一起时,将构成一份单一合同。以传真或电子方式交付本保函签字页的签字件(Pdf)传输应与本保证的人工签署副本的交付一样有效。在不限制本第20条前述条款的情况下,信贷协议第11.11条和11.21条的规定应适用于本担保。

第21节使用判决货币。如果为了在任何法院获得判决,任何被担保一方有必要将一种货币的到期金额或任何其他贷款文件兑换成另一种货币,所使用的汇率应是根据正常的银行程序,该被担保一方可以在作出最终判决的前一个营业日以该另一种货币购买第一种货币的汇率。义务
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担保的形式


根据本协议或其他贷款文件,每一担保人就其应付给该被担保方的任何该等款项而作出的清偿,即使以协议货币以外的货币(“判断货币”)作出任何判决,亦仅限于在被保证人收到任何被判定为应以该判断货币支付的款项后的第二个营业日,该受保方可根据正常银行程序以该判断货币购买该协议货币。如果如此购买的协议货币的金额少于任何担保人最初以协议货币支付给被担保方的金额,则该担保人同意作为一项单独的义务,即使有任何此类判断,也要赔偿被担保方的此类损失。如果如此购买的协议货币的金额大于以该货币计算的最初应支付给该担保方的金额,则该担保方同意将任何超出的金额退还给该担保人(或根据适用法律有权获得的任何其他人)。

第22条。不适用于合并。在任何时候以附件A的形式签署并向行政代理交付《联合担保协议》的每一人,应立即成为本协议的当事人,并在本协议项下作为担保人承担义务,本协议和其他贷款文件中对担保人或本担保各方的所有提及应被视为包括该人为本协议项下的担保人,其程度与该人在本担保之日最初签署本担保的程度相同。

第23节:表示对任何受支持的合格财务报告的认可。信贷协议第11.23节中的规定应适用于本担保和每项担保合并协议,并在此并入作为参考。

第24节允许担保人获释。信贷协议的第9.10节在此作为参考并入本协议,在此作必要的必要修改,如同在本协议中完全有效一样。在终止日期之前,每个担保人在本担保书项下均负有义务并受其约束;但本担保书应应公司要求,根据信贷协议第9.10条终止任何担保人的担保书;此外,任何此类终止不应影响或损害任何其他担保人在本担保书项下的义务。

第二十五节。免税。任何担保人在本担保项下的任何和所有付款均应按照信用协议的规定免税和清缴,且不得扣除或扣缴任何税款。

第26节。保持良好的关系。在本担保下的担保对任何互换义务生效时,作为合格ECP担保人的每一担保人在此共同和个别、绝对、无条件和不可撤销地承诺就该互换义务向每一指定贷款方提供资金或其他支持,该指定贷款方可能需要不时地履行本担保项下的所有义务以及与该互换义务有关的其他贷款文件(但在每种情况下,仅限于在不使此类合格ECP担保人的义务和承诺根据与欺诈性转让或欺诈性转让相关的适用法律可被宣告无效的情况下,产生的此类责任的最高金额,且不得超过任何更大的金额)。每名符合条件的ECP担保人在第26条项下的义务和承诺应保持完全效力,直至该等义务已无可挽回地支付并全部履行为止。每一位合格的ECP担保人打算在本第26条中构成,且本第26条应被视为构成
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担保的形式


就商品交易法的所有目的而言,每一特定贷款方的义务以及为其利益而订立的“维持良好、支持或其他协议”。如本文所用,“合格ECP担保人”是指在任何时候总资产超过10,000,000美元的每一位担保人,或在商品交易法第(18)(A)(V)(Ii)款下有资格成为商品交易法规定的“合格合同参与者”的每一位担保人。
[故意将页面的其余部分留空]








































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担保的形式


兹证明,自上述第一次注明之日起,每名担保人均已签署本担保书。

[______________________]
发信人:
姓名:
标题:







































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附件A

担保连带协议的格式


连带保证协议

本担保连带协议的日期为[___________], 20[__](本《担保连带协议》),由[_____________________________], a [______________](“加盟担保人”),以美国银行为被担保方的行政代理人(“行政代理人”)的身份(见下文“担保协议”中的定义;此处使用但未定义的所有大写术语应具有该担保协议中所规定的含义)。

独奏会:

A.enVista Holdings Corporation、特拉华州一家公司(“本公司”)、本公司订约方的若干附属公司(各自为“指定借款人”,并与本公司一起为“借款人”及各自为“借款人”)及行政代理均为该于2023年8月31日生效的经修订及重新签署的信贷协议(于本协议日期前不时修订、重述、补充或以其他方式修订的“信贷协议”)的订约方。

B. [_____________]是日期为的保证协议的一方[_______], 20[_](自本协议之日起生效,即“保证协议”)。

C.加盟担保人已被本公司确定为担保人,并根据信贷协议的条款要求作为担保人加入《担保协议》(定义见《担保协议》)。

加入担保人将直接或间接地从信贷协议项下不时发放和维持的信贷展期中获得实质性利益。

为了促使被担保当事人不时地根据信贷协议进行和维持信贷展期,加入担保人特此同意如下:

1.接合。加入担保人在此不可撤销、绝对和无条件地作为担保人成为《担保协议》的一方,并受每个担保人的所有条款、条件、义务、债务和承诺的约束,包括但不限于为保证当事人的利益向行政代理提供的共同和若干无条件的、绝对的、持续的和不可撤销的担保,保证(如《担保协议》所界定的)全部支付和履行担保义务。
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担保的形式


无论是现在存在的还是以后产生的,都具有相同的效力和效果,就像加入担保人是《担保协议》的签字人一样。

2.确认。加入担保人特此承认并确认,自本担保书之日起,《担保协议》中包含的适用于任何担保人的豁免、陈述、保证、确认和证明均适用于其本人、其财产和事务。

3.可分割性。如果本担保合并协议的任何条款被认定为非法、无效或不可执行,(A)本担保合并协议其余条款的合法性、有效性和可执行性不应因此而受到影响或损害,(B)双方应本着善意协商,以经济效果尽可能接近非法、无效或不可执行条款的有效条款取代非法、无效或不可执行的条款。某一特定法域的规定无效,不应使该规定在任何其他法域无效或无法执行。

4.对口单位。本保证合并协议可以一份或多份(以及由本协议不同当事人在不同的副本中)签署,每一份应构成一份正本,但当所有副本合并在一起时,将构成一份合同,在证明本保证联合协议时,不必出示或说明加入保证人签署的一份以上的副本。在不限制本第4款前述条款的情况下,第11.11款和第11.21款的规定应适用于本担保合并协议。

5.交付。加入担保人在此不可撤销地放弃接受本担保加入协议的通知,并承认担保债务是且应被视为根据本担保加入协议以及加入担保人作为本担保协议一方的加入而在贷款文件下产生和维持的信用扩展。

6.适用法律;司法管辖权;免除陪审团审判等在此引用第17节《担保协议》的条款作为参考,如同在此完整阐述一样。


[故意将页面的其余部分留空]












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担保的形式






特此证明,加盟保证人已于上述日期正式签署并交付了本《担保连带协议》。

*加盟担保人:
发信人:
姓名:
标题:


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