附录 99.1
Olema Oncology宣布联合融资高达
1.8 亿美元
1.3亿美元的股权私募由Paradigm BioCapital牵头,Lightspeed Venture Partners、Deep Track Capital、BVF Partners L.P.、Cormorant Asset Management、Vivo Capital、Logo
硅谷银行提供高达5000万美元的高级担保信贷额度
融资为在 OPERA-01 临床试验收入数据之外为 Olema 提供充足的资金,直到 2027 年
旧金山,2023年9月5日——专注于发现、开发和商业化女性癌症靶向疗法的临床阶段生物制药公司Olema Pharmicals, Inc.(“Olema”,“Olema Oncology”,纳斯达克股票代码:OLMA)今天宣布,它已签订股票购买协议,向选定的机构和认可机构私募约1.3亿美元的普通股(“私募配售”)投资者,以及本金总额不超过50美元的新优先担保信贷额度百万(“信贷额度”)。私募预计将于2023年9月12日结束,但须遵守惯例成交条件。
此次私募由Paradigm BioCapital Advisors牵头,Lightspeed Venture Partners、Deep Track Capital、BVF Partners L.P.、Cormorant Asset Management、Vivo Capital、Logos根据股票购买协议的条款,在扣除发行费用之前,Olema将以每股9.84美元的收购价格发行13,211,382股普通股,总收益约为1.3亿美元。本次私募是根据纳斯达克适用的规则进行的,并使用截至2023年9月1日的五个交易日Olema普通股的平均收盘价进行定价。
该信贷额度由第一公民银行和信托公司(“SVB”)旗下的硅谷银行提供,是一项为期四年的优先担保信贷额度,本金总额不超过5000万美元,其中2500万美元将在私募结束时发放(“收盘”),其余2500万美元可在SVB自行批准后提供。该公司预计在收盘时不会动用信贷额度。
Olema Oncology总裁兼首席执行官肖恩·波恩医学博士、博士说:“我们很高兴地宣布这项合并的股权和债务融资。”“在现有和新的股票投资者以及SVB的支持下,我们现在完全有能力执行计划中的单一疗法关键性3期试验 OPERA-01,我们预计该试验将于今年第四季度启动。”
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Olema打算将拟议融资的净收益用于资助palazestrant(OP-1250)和其他正在进行的研究计划的研发,以及用于营运资金和一般公司用途。这些融资的收益,加上流动的现金、现金等价物和有价证券,预计将足以为2027年的当前运营计划提供资金。
上述证券尚未根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)或任何州的证券法进行注册,而是根据《证券法》规定的注册豁免进行发行和出售。因此,除非根据有效的注册声明或《证券法》注册要求的适用豁免,否则不得在美国发行或出售这些证券。奥莱玛已同意向美国证券交易委员会(“SEC”)提交注册声明,登记私募中发行和出售的普通股的转售情况。根据转售注册声明发行的证券只能通过招股说明书进行。
本新闻稿不构成出售要约或招揽买入要约,在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前,在任何司法管辖区出售这些证券均为非法的司法管辖区,也不得出售这些证券。
关于 Olema Oncol
Olema Oncology是一家处于临床阶段的生物制药公司,专注于女性癌症靶向疗法的发现、开发和商业化。Olema的主要候选产品palazestrant(OP-1250)是一种专有的口服小分子,具有双重活性,既是完全雌激素受体(ER)拮抗剂(CERAN),又是选择性ER降解剂(SERD)。在复发、局部晚期或转移性ER阳性(ER+)、人类表皮生长因子受体2阴性(HER2-)乳腺癌患者中,它目前正在作为单一药物进行评估,同时与CDK4/6抑制剂(palbociclib和ribociclib)和pi3ka抑制剂(alpelisib)联合使用。Palazestrant已获得美国食品药品管理局快速通道认证,用于治疗ER+/HER2-转移性乳腺癌,该乳腺癌在一条或多条内分泌疗法后进展顺利,其中至少有一条线路与CDK4/6抑制剂联合使用。Olema总部位于旧金山,在马萨诸塞州剑桥市开展业务。欲了解更多信息,请访问我们 www.olema.com,或在 Twitter 和 LinkedIn 上关注我们。
前瞻性陈述
根据1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条的含义,本新闻稿中包含的关于非历史事实的事项的声明是 “前瞻性陈述”。诸如 “预期”、“期望”、“将”、“可能”、“目标”、“潜力” 之类的词语和类似的表达(以及其他词语或表达)
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提及未来事件、条件或情况)旨在识别前瞻性陈述。这些报表包括与私募的完成、私募所得款项的使用、信贷额度下资金的可用性、预计提交注册声明以涵盖私募发行股票的转售、Olema对这些融资的收益,加上流动现金、现金等价物和有价证券,预计将足以为当前运营计划提供资金到2027年的报表,以及启动时间表和有价证券 Olema 关键的 3 期单一疗法临床试用 (OPERA-01)。由于此类声明涉及未来事件,并且基于Olema当前的预期,因此它们受到各种风险和不确定性的影响,Olema的实际业绩、业绩或成就可能与本新闻稿中的声明中描述或暗示的业绩、业绩或成就存在重大差异。这些前瞻性陈述受风险和不确定性的影响,包括但不限于Olema截至2023年6月30日的季度10-Q表季度报告中标题为 “风险因素” 的部分中讨论的风险和不确定性,以及Olema不时向美国证券交易委员会提交的未来文件和报告。除非法律要求,否则Olema没有义务更新这些前瞻性陈述,包括在实际结果与前瞻性陈述中的预期存在重大差异的情况下。
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投资者关系联系人:
Geoffrey Mogilner,传播和投资者关系副总裁
ir@olema.com
媒体联系人:
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