mdb-20230731
00014418161/312024Q2假的Q2P1Y757500014418162023-02-012023-07-3100014418162023-08-30xbrli: 股票00014418162023-07-31iso421:USD00014418162023-01-31iso421:USDxbrli: 股票00014418162023-02-012023-04-300001441816US-GAAP：许可证会员2023-05-012023-07-310001441816US-GAAP：许可证会员2022-05-012022-07-310001441816US-GAAP：许可证会员2023-02-012023-07-310001441816US-GAAP：许可证会员2022-02-012022-07-310001441816US-GAAP：军人2023-05-012023-07-310001441816US-GAAP：军人2022-05-012022-07-310001441816US-GAAP：军人2023-02-012023-07-310001441816US-GAAP：军人2022-02-012022-07-3100014418162023-05-012023-07-3100014418162022-05-012022-07-3100014418162022-02-012022-07-310001441816美国通用会计准则：普通股成员2023-01-310001441816US-GAAP：额外实收资本会员2023-01-310001441816US-GAAP：美国国债普通股会员2023-01-310001441816US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-01-310001441816US-GAAP：留存收益会员2023-01-310001441816美国通用会计准则：普通股成员2023-02-012023-04-300001441816US-GAAP：额外实收资本会员2023-02-012023-04-300001441816US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-02-012023-04-300001441816US-GAAP：留存收益会员2023-02-012023-04-300001441816美国通用会计准则：普通股成员2023-04-300001441816US-GAAP：额外实收资本会员2023-04-300001441816US-GAAP：美国国债普通股会员2023-04-300001441816US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-04-300001441816US-GAAP：留存收益会员2023-04-3000014418162023-04-300001441816美国通用会计准则：普通股成员2023-05-012023-07-310001441816US-GAAP：额外实收资本会员2023-05-012023-07-310001441816US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-05-012023-07-310001441816US-GAAP：留存收益会员2023-05-012023-07-310001441816美国通用会计准则：普通股成员2023-07-310001441816US-GAAP：额外实收资本会员2023-07-310001441816US-GAAP：美国国债普通股会员2023-07-310001441816US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-07-310001441816US-GAAP：留存收益会员2023-07-310001441816美国通用会计准则：普通股成员2022-01-310001441816US-GAAP：额外实收资本会员2022-01-310001441816US-GAAP：美国国债普通股会员2022-01-310001441816US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-01-310001441816US-GAAP：留存收益会员2022-01-3100014418162022-01-310001441816美国通用会计准则：普通股成员2022-02-012022-04-300001441816US-GAAP：额外实收资本会员2022-02-012022-04-3000014418162022-02-012022-04-300001441816US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-02-012022-04-300001441816US-GAAP：留存收益会员2022-02-012022-04-300001441816美国通用会计准则：普通股成员2022-04-300001441816US-GAAP：额外实收资本会员2022-04-300001441816US-GAAP：美国国债普通股会员2022-04-300001441816US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-04-300001441816US-GAAP：留存收益会员2022-04-3000014418162022-04-300001441816美国通用会计准则：普通股成员2022-05-012022-07-310001441816US-GAAP：额外实收资本会员2022-05-012022-07-310001441816US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-05-012022-07-310001441816US-GAAP：留存收益会员2022-05-012022-07-310001441816美国通用会计准则：普通股成员2022-07-310001441816US-GAAP：额外实收资本会员2022-07-310001441816US-GAAP：美国国债普通股会员2022-07-310001441816US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-07-310001441816US-GAAP：留存收益会员2022-07-3100014418162022-07-310001441816US-GAAP：公允价值计量常任成员美国公认会计准则：货币市场基金成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2023-07-310001441816US-GAAP：公允价值计量常任成员美国公认会计准则：货币市场基金成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-07-310001441816US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员美国公认会计准则：货币市场基金成员2023-07-310001441816US-GAAP：公允价值计量常任成员美国公认会计准则：货币市场基金成员2023-07-310001441816US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国财政证券会员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2023-07-310001441816US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国财政证券会员US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-07-310001441816US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：美国财政证券会员2023-07-310001441816US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国财政证券会员2023-07-310001441816US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2023-07-310001441816US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-07-310001441816US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2023-07-310001441816US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-07-310001441816US-GAAP：公允价值计量常任成员美国公认会计准则：货币市场基金成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2023-01-310001441816US-GAAP：公允价值计量常任成员美国公认会计准则：货币市场基金成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-01-310001441816US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员美国公认会计准则：货币市场基金成员2023-01-310001441816US-GAAP：公允价值计量常任成员美国公认会计准则：货币市场基金成员2023-01-310001441816US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国财政证券会员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2023-01-310001441816US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国财政证券会员US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-01-310001441816US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：美国财政证券会员2023-01-310001441816US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：美国财政证券会员2023-01-310001441816US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2023-01-310001441816US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-01-310001441816US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2023-01-310001441816US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-01-310001441816US-GAAP：美国财政证券会员2023-07-310001441816US-GAAP：美国财政证券会员2023-02-012023-07-310001441816US-GAAP：美国财政证券会员2023-01-310001441816US-GAAP：美国财政证券会员2022-02-012023-01-310001441816MDB：非有价证券会员2023-02-012023-07-310001441816MDB：非有价证券会员2022-02-012022-07-310001441816US-GAAP：发达技术权利会员2023-07-310001441816US-GAAP：发达技术权利会员2023-02-012023-07-310001441816US-GAAP：客户关系成员2023-07-310001441816US-GAAP：客户关系成员2023-02-012023-07-310001441816US-GAAP：发达技术权利会员2023-01-310001441816US-GAAP：发达技术权利会员2023-02-012023-04-300001441816US-GAAP：客户关系成员2023-01-310001441816US-GAAP：客户关系成员2023-02-012023-04-300001441816mdb: ConvertiblenotesDue 2026 会员2023-07-310001441816mdb: ConvertiblenotesDue 2026 会员2023-01-310001441816US-GAAP：衡量输入股价会员mdb: ConvertiblenotesDue 2026 会员2023-07-310001441816mdb: ConvertiblenotesDue 2026 会员美国公认会计准则：可转换债务成员2020-01-31xbrli: pure0001441816mdb：其他可转换高级票据将于 2026 年到期会员美国公认会计准则：可转换债务成员2020-01-310001441816mdb: ConvertiblenotesDue 2026 会员美国公认会计准则：可转换债务成员2020-01-012020-01-310001441816美国公认会计准则：一个成员的债务工具赎回期2023-05-012023-07-310001441816美国公认会计准则：一个成员的债务工具赎回期SRT: 最低成员2023-05-012023-07-31mdb: day0001441816美国公认会计准则：CalloPtion会员2023-02-012023-07-310001441816mdb: ConvertiblenotesDue 2026 会员美国公认会计准则：可转换债务成员2023-02-012023-07-310001441816SRT: 最低成员2023-07-310001441816SRT: 最大成员2023-07-3100014418162019-03-122019-03-12mdb: 专利0001441816SRT: AmericasMeber2023-05-012023-07-310001441816SRT: AmericasMeber2022-05-012022-07-310001441816SRT: AmericasMeber2023-02-012023-07-310001441816SRT: AmericasMeber2022-02-012022-07-310001441816美国公认会计准则：EME成员2023-05-012023-07-310001441816美国公认会计准则：EME成员2022-05-012022-07-310001441816美国公认会计准则：EME成员2023-02-012023-07-310001441816美国公认会计准则：EME成员2022-02-012022-07-310001441816SRT: 亚太地区会员2023-05-012023-07-310001441816SRT: 亚太地区会员2022-05-012022-07-310001441816SRT: 亚太地区会员2023-02-012023-07-310001441816SRT: 亚太地区会员2022-02-012022-07-310001441816mdb: mongodBatlas 相关成员2023-05-012023-07-310001441816mdb: mongodBatlas 相关成员2022-05-012022-07-310001441816mdb: mongodBatlas 相关成员2023-02-012023-07-310001441816mdb: mongodBatlas 相关成员2022-02-012022-07-310001441816mdb：其他订阅会员2023-05-012023-07-310001441816mdb：其他订阅会员2022-05-012022-07-310001441816mdb：其他订阅会员2023-02-012023-07-310001441816mdb：其他订阅会员2022-02-012022-07-310001441816美国公认会计准则：销售收入净成员US-GAAP：地理集中度风险成员国家：美国2023-05-012023-07-310001441816美国公认会计准则：销售收入净成员US-GAAP：地理集中度风险成员国家：美国2023-02-012023-07-310001441816美国公认会计准则：销售收入净成员US-GAAP：地理集中度风险成员国家：美国2022-02-012022-07-310001441816美国公认会计准则：销售收入净成员US-GAAP：地理集中度风险成员国家：美国2022-05-012022-07-3100014418162022-11-012023-07-310001441816US-GAAP：员工股权会员US-GAAP：基于股份的薪酬奖励TrancheOne会员2023-02-012023-07-310001441816US-GAAP：基于股份的薪酬奖励第一部分成员US-GAAP：员工股权会员2023-02-012023-07-3100014418162022-02-012023-01-310001441816US-GAAP：限制性股票单位 RSU 成员US-GAAP：基于股份的薪酬奖励TrancheOne会员2023-02-012023-07-310001441816US-GAAP：限制性股票单位 RSU 成员2023-02-012023-07-310001441816US-GAAP：限制性股票单位 RSU 成员2023-01-310001441816US-GAAP：限制性股票单位 RSU 成员2023-07-310001441816US-GAAP：员工股票会员2023-07-310001441816US-GAAP：员工股票会员2023-06-012023-06-300001441816mdb：收入成本订阅会员2023-05-012023-07-310001441816mdb：收入成本订阅会员2022-05-012022-07-310001441816mdb：收入成本订阅会员2023-02-012023-07-310001441816mdb：收入成本订阅会员2022-02-012022-07-310001441816MDB：收入成本服务会员2023-05-012023-07-310001441816MDB：收入成本服务会员2022-05-012022-07-310001441816MDB：收入成本服务会员2023-02-012023-07-310001441816MDB：收入成本服务会员2022-02-012022-07-310001441816US-GAAP：销售和营销费用会员2023-05-012023-07-310001441816US-GAAP：销售和营销费用会员2022-05-012022-07-310001441816US-GAAP：销售和营销费用会员2023-02-012023-07-310001441816US-GAAP：销售和营销费用会员2022-02-012022-07-310001441816US-GAAP：研发费用会员2023-05-012023-07-310001441816US-GAAP：研发费用会员2022-05-012022-07-310001441816US-GAAP：研发费用会员2023-02-012023-07-310001441816US-GAAP：研发费用会员2022-02-012022-07-310001441816US-GAAP：一般和管理费用会员2023-05-012023-07-310001441816US-GAAP：一般和管理费用会员2022-05-012022-07-310001441816US-GAAP：一般和管理费用会员2023-02-012023-07-310001441816US-GAAP：一般和管理费用会员2022-02-012022-07-310001441816US-GAAP：基于股份的薪酬奖励第一部分成员US-GAAP：限制性股票单位 RSU 成员2023-02-012023-07-310001441816US-GAAP：普通阶级成员US-GAAP：员工股权会员2023-05-012023-07-310001441816US-GAAP：普通阶级成员US-GAAP：员工股权会员2022-05-012022-07-310001441816US-GAAP：普通阶级成员US-GAAP：员工股权会员2023-02-012023-07-310001441816US-GAAP：普通阶级成员US-GAAP：员工股权会员2022-02-012022-07-310001441816US-GAAP：员工股权会员US-GAAP：B类普通会员2023-05-012023-07-310001441816US-GAAP：员工股权会员US-GAAP：B类普通会员2022-05-012022-07-310001441816US-GAAP：员工股权会员US-GAAP：B类普通会员2023-02-012023-07-310001441816US-GAAP：员工股权会员US-GAAP：B类普通会员2022-02-012022-07-310001441816US-GAAP：限制性股票单位 RSU 成员2023-05-012023-07-310001441816US-GAAP：限制性股票单位 RSU 成员2022-05-012022-07-310001441816US-GAAP：限制性股票单位 RSU 成员2023-02-012023-07-310001441816US-GAAP：限制性股票单位 RSU 成员2022-02-012022-07-310001441816US-GAAP：绩效股成员2023-05-012023-07-310001441816US-GAAP：绩效股成员2022-05-012022-07-310001441816US-GAAP：绩效股成员2023-02-012023-07-310001441816US-GAAP：绩效股成员2022-02-012022-07-310001441816US-GAAP：可转换债务证券成员mdb: ConvertiblenotesDue 2026 会员2023-05-012023-07-310001441816US-GAAP：可转换债务证券成员mdb: ConvertiblenotesDue 2026 会员2022-05-012022-07-310001441816US-GAAP：可转换债务证券成员mdb: ConvertiblenotesDue 2026 会员2023-02-012023-07-310001441816US-GAAP：可转换债务证券成员mdb: ConvertiblenotesDue 2026 会员2022-02-012022-07-310001441816MDB：Michael Gordon 成员2023-05-012023-07-310001441816MDB：Michael Gordon 成员MDB：michealgordon 规则交易安排 zCommonstock 标的员工股票期权成员2023-07-310001441816MDB：Michael Gordon 成员MDB：micheal Gordon 规则交易安排普通股成员2023-07-310001441816mdb: devittycheriaMember2023-05-012023-07-310001441816mdb: devittycheriaMember2023-07-310001441816MDB: CedricpechMember2023-05-012023-07-310001441816MDB: CedricpechMember2023-07-310001441816mdb: MarkPorterMember2023-05-012023-07-31

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
___________________
表单 10-Q
___________________
（Mark One）
☑    根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
在截至的季度期间 2023年7月31日
或者
☐    根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
在过渡期内         到         
委员会档案编号： 001-38240
___________________
MONGODB, INC.
（其章程中规定的注册人的确切姓名）
___________________
特拉华26-1463205
（州或其他司法管辖区
公司或组织）		（美国国税局雇主
证件号）
1633 百老汇，38 楼
纽约，纽约州10019
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
注册人的电话号码，包括区号： 646-727-4092
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题交易品种注册的每个交易所的名称
普通股，面值每股0.001美元MDB纳斯达克股票市场有限责任公司
（纳斯达克全球市场）
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 是的  þ 没有☐
用勾号指明注册人是否在过去 12 个月（或在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规 405（本章第 232.405 节）要求提交的所有交互式数据文件。是的  þ没有☐
用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器
þ
加速过滤器☐
非加速过滤器☐规模较小的申报公司☐
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
用勾号指明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第 12b-2 条）。是的☐没有 þ
截至2023年8月30日，有 71,344,615注册人普通股的已发行股票，面值为每股0.001美元。


目录
 
页面
第一部分财务信息
第 1 项。
财务报表
1
截至2023年7月31日和2023年1月31日的未经审计的简明合并资产负债表
1
截至2023年7月31日和2022年7月31日的三个月和六个月未经审计的简明合并运营报表
2
截至2023年7月31日和2022年7月31日的三个月和六个月未经审计的综合亏损简明报表
3
未经审计的简明合并股东权益表
4
截至2023年7月31日和2022年7月31日止六个月未经审计的简明合并现金流量表
6
简明合并财务报表附注（未经审计）
7
第 2 项。
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
19
第 3 项。
关于市场风险的定量和定性披露
31
第 4 项。
控制和程序
32
第二部分。其他信息
第 1 项。
法律诉讼
33
第 1A 项。
风险因素
33
第 2 项。
未注册的股权证券销售和所得款项的使用
66
第 3 项。
优先证券违约
66
第 4 项。
矿山安全披露
66
第 5 项。
其他信息
66
第 6 项。
展品
68
签名
69



目录
第一部分—财务信息
第 1 项。财务报表。
MONGODB, INC.
简明的合并资产负债表
（以千美元计，股票和每股数据除外）
（未经审计）
2023年7月31日2023年1月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物 $607,175 $455,826 
短期投资1,293,926 1,380,804 
应收账款，扣除可疑账款备抵金美元7,165和 $6,362分别截至2023年7月31日和2023年1月31日
272,392 285,192 
递延佣金 84,140 83,550 
预付费用和其他流动资产
37,329 31,212 
流动资产总额 2,294,962 2,236,584 
财产和设备，净额 53,866 57,841 
经营租赁使用权资产42,218 41,194 
善意 57,779 57,779 
收购的无形资产，净额6,838 11,428 
递延所得税资产 3,565 2,564 
其他资产
189,006 181,503 
总资产
$2,648,234 $2,588,893 
负债和股东权益
流动负债：
应付账款 $8,156 $8,295 
应计薪酬和福利 91,316 90,112 
经营租赁负债9,438 8,686 
其他应计负债 55,031 52,672 
递延收入
348,355 428,747 
流动负债总额 512,296 588,512 
递延所得税负债，非流动 907 225 
经营租赁负债，非流动
36,959 36,264 
递延收入，非流动收入
20,286 31,524 
可转换优先票据，净额
1,141,574 1,139,880 
其他非流动负债
51,127 52,980 
负债总额
1,763,149 1,849,385 
承付款和或有开支（注7）
股东权益：
普通股，面值为美元0.001每股； 1,000,000,000截至2023年7月31日和2023年1月31日已授权的股份； 71,442,756已发行的股票和 71,343,385截至2023年7月31日的已发行股份； 70,005,957已发行的股票和 69,906,586截至2023年1月31日的已发行股份
72 70 
额外的实收资本 2,517,249 2,276,694 
库存股， 99,371股票（平均回购价为美元）13.27每股）截至2023年7月31日和2023年1月31日
(1,319)(1,319)
累计其他综合亏损(4,042)(905)
累计赤字
(1,626,875)(1,535,032)
股东权益总额
885,085 739,508 
负债和股东权益总额
$2,648,234 $2,588,893 

所附附附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。
1
目录
MONGODB, INC.
简明合并运营报表
（以千美元计，股票和每股数据除外）
（未经审计）

截至7月31日的三个月截至7月31日的六个月
2023202220232022
收入：
订阅
$409,334 $291,607 $764,048 $566,188 
服务
14,457 12,053 28,023 22,919 
总收入
423,791 303,660 792,071 589,107 
收入成本：
订阅
84,822 71,435 162,995 136,004 
服务
20,515 16,842 39,791 30,488 
总收入成本
105,337 88,277 202,786 166,492 
毛利润
318,454 215,383 589,285 422,615 
运营费用：
销售和营销
195,934 181,598 378,667 331,866 
研究和开发
125,420 108,037 242,237 204,409 
一般和行政
46,103 40,591 85,931 77,123 
运营费用总额
367,457 330,226 706,835 613,398 
运营损失
(49,003)(114,843)(117,550)(190,783)
其他收入（支出）：
利息收入
19,470 1,680 37,507 2,304 
利息支出
(2,611)(2,429)(5,004)(4,882)
其他（支出）收入，净额
(1,865)(224)(721)1,397 
所得税准备金前的亏损 (34,009)(115,816)(85,768)(191,964)
所得税准备金
3,588 3,049 6,075 4,195 
净亏损
$(37,597)$(118,865)$(91,843)$(196,159)
每股净亏损，基本亏损和摊薄后亏损
$(0.53)$(1.74)$(1.30)$(2.88)
用于计算基本和摊薄后每股净亏损的加权平均股数
70,874,117 68,334,464 70,531,581 68,025,687 

所附附附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。
2
目录
MONGODB, INC.
综合亏损的简明合并报表
（以千美元计）
（未经审计）

截至7月31日的三个月截至7月31日的六个月
2023202220232022
净亏损
$(37,597)$(118,865)$(91,843)$(196,159)
扣除税款的其他综合（亏损）收入：
可供出售证券的未实现（亏损）收益 (5,981)1,163 (5,163)(1,201)
外币折算调整
1,105 (678)2,026 (65)
其他综合（亏损）收入
(4,876)485 (3,137)(1,266)
综合损失总额
$(42,473)$(118,380)$(94,980)$(197,425)

所附附附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。
3
目录
MONGODB, INC.
简明的股东权益合并报表
（以千美元计，股票数据除外）
（未经审计）

普通股
额外的实收资本
国库股
累计其他综合收益
累计赤字
股东权益总额
股份
金额
截至2023年1月31日的余额69,906,586 $70 $2,276,694 $(1,319)$(905)$(1,535,032)$739,508 
股票期权练习213,713 — 1,472 — — — 1,472 
限制性股票单位的归属388,017 1 — — — — 1 
绩效库存单位的归属22,991 — — — — — — 
基于股票的薪酬— — 103,955 — — — 103,955 
转换可转换优先票据— — — — — — — 
可供出售证券的未实现收益— — — — 818 — 818 
外币折算调整— — — — 921 — 921 
净亏损— — — — — (54,246)(54,246)
截至2023年4月30日的余额70,531,307 71 2,382,121 (1,319)834 (1,589,278)792,429 
股票期权练习265,477 1 2,035 — — — 2,036 
限制性股票单位的归属432,093 — — — — — — 
基于股票的薪酬— — 113,312 — — — 113,312 
转换可转换优先票据— — — — — — — 
根据员工股票购买计划发行普通股114,508 — 19,781 — — — 19,781 
可供出售证券的未实现亏损— — — — (5,981)— (5,981)
外币折算调整— — — — 1,105 — 1,105 
净亏损
— — — — — (37,597)(37,597)
截至2023年7月31日的余额71,343,385 $72 $2,517,249 $(1,319)$(4,042)$(1,626,875)$885,085 
4
目录
MONGODB, INC.
股东权益简明合并报表（续）
（以千美元计，股票数据除外）
（未经审计）
普通股
额外的实收资本
国库股
累计其他综合亏损
累计赤字
股东权益总额
股份
金额
截至2022年1月31日的余额67,444,360 $67 $1,860,514 $(1,319)$(2,928)$(1,189,634)$666,700 
股票期权练习235,517 — 1,656 — — — 1,656 
限制性股票单位的归属381,178 1 — — — — 1 
基于股票的薪酬— — 83,566 — — — 83,566 
转换可转换优先票据8 — 1 — — — 1 
可供出售证券的未实现亏损— — — — (2,364)— (2,364)
外币折算调整— — — — 613 — 613 
净亏损— — — — — (77,294)(77,294)
截至2022年4月30日的余额68,061,063 68 1,945,737 (1,319)(4,679)(1,266,928)672,879 
股票期权练习163,986 — 1,332 — — — 1,332 
限制性股票单位的归属388,483 1 — — — — 1 
基于股票的薪酬— — 96,554 — — — 96,554 
转换可转换优先票据18 — 5 — — — 5 
根据员工股票购买计划发行普通股72,966 — 15,777 — — — 15,777 
可供出售证券的未实现收益— — — — 1,163 — 1,163 
外币折算调整— — — — (678)— (678)
净亏损
— — — — — (118,865)(118,865)
截至2022年7月31日的余额68,686,516 $69 $2,059,405 $(1,319)$(4,194)$(1,385,793)$668,168 

所附附附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。
5
目录
MONGODB, INC.
简明的合并现金流量表
（以千美元计）
（未经审计）
截至7月31日的六个月
20232022
来自经营活动的现金流
净亏损
$(91,843)$(196,159)
为使净亏损与（用于）经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：
折旧和摊销
8,546 7,745 
股票薪酬
217,267 180,120 
债务折扣和发行成本的摊销1,694 1,685 
财务使用权资产的摊销
1,987 1,987 
经营使用权资产的摊销
4,479 4,458 
递延所得税
(377)(302)
短期投资的溢价摊销和折扣的增加，净额(25,509)4,076 
非有价证券的未实现收益(1,294)(1,694)
未实现的外汇亏损（收益）1,299 (1,144)
经营资产和负债的变化：
应收账款
12,158 (19,480)
预付费用和其他流动资产
(2,785)4,908 
递延佣金
(4,440)(16,555)
其他长期资产
(138)(862)
应付账款
(356)2,161 
应计负债
3,459 (201)
经营租赁负债
(4,656)(4,549)
递延收入
(91,350)331 
其他非流动负债
287 378 
（用于）经营活动提供的净现金 28,428 (33,097)
来自投资活动的现金流
购买财产和设备
(1,258)(5,152)
投资非有价证券(2,056)(1,119)
有价证券到期日的收益
755,000 400,000 
购买有价证券
(650,599)(197,614)
投资活动提供的净现金 101,087 196,115 
来自融资活动的现金流量
行使股票期权的收益3,509 2,988 
根据员工股票购买计划发行普通股的收益
19,781 15,777 
融资租赁的本金偿还额
(2,703)(1,882)
融资活动提供的净现金 20,587 16,883 
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响
1,415 (2,395)
现金、现金等价物和限制性现金的净增加 151,517 177,506 
期初现金、现金等价物和限制性现金
456,339 474,420 
现金、现金等价物和限制性现金，期末
$607,856 $651,926 
补充现金流披露
在此期间支付的现金用于：
所得税，扣除退款
$5,654 $4,233 
利息支出
$2,775 $2,925 
期末简明合并资产负债表中的现金、现金等价物和限制性现金与上述现金流量表中显示的金额进行对账：
现金和现金等价物
$607,175 $651,420 
限制性现金，非流动
681 506 
现金、现金等价物和限制性现金总额
$607,856 $651,926 
所附附附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。
6
目录
MONGODB, INC.
未经审计的简明合并财务报表附注

1. 业务的组织和描述
MongoDB, Inc.（“MongoDB” 或 “公司”）最初于 2007 年 11 月在特拉华州成立，名为 10Gen, Inc.。2013 年 8 月，该公司更名为 MongoDB, Inc.。该公司总部位于纽约市。MongoDB 是开发者数据平台公司。公司产品的基础是领先的现代通用数据库，该数据库建立在独特的基于文档的架构之上。组织可以在云端、本地或混合环境中大规模部署公司的数据库。该公司强大的平台使开发人员能够在广泛的用例中快速、经济地构建和更新应用程序。除了销售其软件的订阅外，该公司还为其产品提供合同后支持、培训和咨询服务。公司的财政年度于1月31日结束。

2. 重要会计政策摘要
演示基础
随附的中期简明合并财务报表未经审计，是根据美利坚合众国公认的中期财务信息会计原则（“美国公认会计原则”）以及S-X条例10-Q和第10-01条的说明编制的。这些未经审计的中期简明合并财务报表包括公司及其所有全资子公司的账目。未经审计的中期简明合并财务报表是在与年度合并财务报表一致的基础上编制的，管理层认为，该报表反映了所有调整，包括正常的经常性调整，这些调整被认为是公允地陈述公司截至报告所述期间的财务状况和经营业绩所必需的。所有跨公司交易和账户均已取消。过渡期间的经营业绩不应被视为全年或未来任何其他年度或过渡期的业绩的指标。
年终简明资产负债表数据来自经审计的财务报表，但不包括美国公认会计原则要求的所有披露。因此，这些未经审计的中期简明合并财务报表和随附的脚注应与公司截至2023年1月31日财年的10-K表年度报告（“2023年10-K表”）中包含的年度合并财务报表和相关脚注一起阅读。
估算值的使用
根据美国公认会计原则编制未经审计的中期简明合并财务报表要求管理层做出估计、假设和判断，这些估计、假设和判断会影响报告的资产和负债金额、财务报表发布之日的或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和支出金额。此类估计包括但不限于收入确认、可疑账户备抵金、与公司租赁负债相关的增量借款利率、股票薪酬、法律突发事件、收购的无形资产和商誉的公允价值、收购的无形资产和财产与设备的使用寿命、非有价证券的公允价值以及所得税会计。公司的这些估计基于历史和预期业绩、趋势以及其认为在当时情况下合理的各种其他假设，包括对未来事件的假设。
全球宏观经济状况，包括经济增长放缓、利率上升和通货膨胀，继续影响包括公司客户需求在内的各种商品和服务的需求和供应。
对未来事件及其影响的估计和假设无法确定，因此需要作出判断。截至这些财务报表发布之日，公司不知道有任何具体事件或情况需要公司更新其估计、假设和判断或调整其资产或负债的账面价值。这些估计数可能会随着新事件的发生和获得更多信息而发生变化，并在得知后立即在合并财务报表中予以确认。实际业绩可能与这些估计有所不同，任何此类差异都可能对公司的财务报表产生重大影响。
重要会计政策
如公司2023年10-K表所述，公司的重要会计政策没有变化。
7
目录
MONGODB, INC.
未经审计的简明合并财务报表附注（续）

3. 公允价值测量
下表列出了截至2023年7月31日和2023年1月31日定期按公允价值计量的公司金融资产的信息，并指出了用于确定此类公允价值的估值投入的公允价值层次结构（以千计）：
截至2023年7月31日的公允价值计量
第 1 级
第 2 级
第 3 级
总计
金融资产：
现金和现金等价物：
货币市场基金 $384,192 $— $— $384,192 
短期投资：
美国政府国库证券
1,293,926 — — 1,293,926 
金融资产总额
$1,678,118 $— $— $1,678,118 

截至2023年1月31日的公允价值计量
第 1 级
第 2 级
第 3 级
总计
金融资产：
现金和现金等价物：
货币市场基金 $268,985 $— $— $268,985 
短期投资：
美国政府国库证券
1,380,804 — — 1,380,804 
金融资产总额
$1,649,789 $— $— $1,649,789 
该公司利用市场方法和一级估值投入来估值其货币市场共同基金和美国政府国债，因为公布的净资产价值随时可用。
下表汇总了截至2023年7月31日和2023年1月31日按剩余合同到期日计算的公司短期投资的摊销成本和公允价值（以千计）：
2023年7月31日2023年1月31日
摊销
成本		未实现
损失		公允价值摊销
成本		未实现
损失		公允价值
一年内到期$838,948 $(1,883)$837,065 $1,383,226 $(2,421)$1,380,804 
一年后三年内到期462,562 (5,701)456,861 — — — 
短期投资总额$1,301,510 $(7,584)$1,293,926 $1,383,226 $(2,421)$1,380,804 
截至2023年7月31日和2023年1月31日，公司美国政府国库券的未实现亏损约为美元7.6百万和美元2.4分别为百万。这些未实现的亏损是由利率上升造成的，利率上升导致这些证券的市值下降。由于公允价值的下降是由于利率的变化而不是信贷质量的变化，而且由于公司不打算出售投资，而且公司不太可能被要求在收回摊余成本基础（可能已到期）之前出售投资，因此公司得出结论，截至2023年7月31日，没有必要为短期投资提供信贷损失备抵金。在截至2023年7月31日和2022年7月31日的三个月和六个月期间，每个期间的已实现损益总额都不大。持续亏损状况超过十二个月没有短期投资。
8
目录
MONGODB, INC.
未经审计的简明合并财务报表附注（续）
可转换优先票据
出于披露目的，公司按季度衡量其未偿还的可转换优先票据的公允价值。由于可转换优先票据的交易活动有限，公司认为其截至2023年7月31日的可转换优先票据的公允价值是二级衡量标准。请参阅注释 5， 可转换优先票据，了解更多细节。
非有价证券
截至2023年7月31日和2023年1月31日，公司简明合并资产负债表上其他资产中包含的非有价股权和债务证券总额为美元13.1百万和美元9.8分别为百万。在截至2023年7月31日和2022年7月31日的六个月中，该公司额外投资了美元2.1百万和美元1.1其现金中分别为100万美元为非有价股票证券。公司确认其中某些非有价证券的未实现净收益为美元1.3百万和美元1.7在截至2023年7月31日和2022年7月31日的六个月中，分别为百万美元。公司确认了其中某些非有价证券的未实现亏损为美元0.9百万和美元0.1在截至2023年7月31日和2022年7月31日的三个月中，分别为百万美元。请参阅注释 2， 重要会计政策摘要，见公司2023年10-K表第二部分第8项所含的合并财务报表附注，以获取更多信息。公司将这些资产视为公允价值层次结构中的第三级。由于缺乏现成的市场数据和固有的流动性，这些投资的公允价值估算本质上是复杂的，需要公司的判断并在不活跃的市场中使用大量不可观察的投入。此外，要确定有序交易是针对相同投资还是类似投资，需要管理层做出重大判断，包括了解投资权利和义务的差异、这些差异将在多大程度上影响这些投资的公允价值以及各实体的业务发展阶段。

4. 商誉和收购的无形资产，净额
有 不在截至2023年7月31日的六个月中，商誉账面金额发生了重大变化。 公司无形资产的账面总额和累计摊销额如下（以千计）：
2023年7月31日
总账面价值累计摊销账面净值加权平均剩余使用寿命
（以年为单位）
开发的技术$38,100 $(32,192)$5,908 1.3
客户关系15,200 (14,270)930 0.4
总计$53,300 $(46,462)$6,838 
2023年1月31日
总账面价值累计摊销账面净值加权平均剩余使用寿命
（以年为单位）
开发的技术$38,100 $(29,122)$8,978 1.7
客户关系15,200 (12,750)2,450 0.8
总计$53,300 $(41,872)$11,428 
收购的无形资产按直线摊销。无形资产的摊销费用为美元2.3百万和美元4.6截至2023年7月31日的三个月和六个月分别为百万美元，以及美元2.3百万和美元4.6截至2022年7月31日的三个月和六个月分别为百万美元。开发技术的摊销费用作为研发费用包含在公司未经审计的中期简明合并运营报表中。客户关系摊销费用作为销售和营销费用包含在公司未经审计的中期简明合并运营报表中。
9
目录
MONGODB, INC.
未经审计的简明合并财务报表附注（续）
截至2023年7月31日，与无形资产相关的未来摊销费用如下（以千计）：
截至1月31日的年份，
2024 年的剩余时间$3,915 
20252,130 
2026680 
2027113 
2028— 
总计$6,838 

5. 可转换优先票据
在报告所述期间，公司2026年票据（定义见此处）的净账面金额如下（以千计）：
2023年7月31日2023年1月31日
校长$1,149,972 $1,149,972 
未摊销的债务发行成本(8,398)(10,092)
净账面金额$1,141,574 $1,139,880 

截至2023年7月31日，仅用于披露目的的未偿还2026年票据的估计公允价值（二级）约为美元2.3十亿。公允价值是根据每美元的收盘交易价格确定的100截至该期间最后交易日的2026年票据。2026年票据的公允价值主要受公司普通股交易价格和市场利率的影响。
2020 年 1 月，公司发行了 $1.0本金总额为十亿 0.252026年到期的私募可转换优先票据的百分比，同样在2020年1月，公司额外发行了1美元150.0根据首次购买者行使购买额外可转换优先票据（统称为 “2026年票据”）的全部选择权，可转换优先票据的本金总额为百万美元。2026年票据是公司的优先无抵押债务，从2020年7月15日开始，每半年在每年的7月15日和1月15日支付一次利息，利率为 0.25每年百分比。除非提前转换、赎回或回购，否则2026年票据将于2026年1月15日到期。扣除初始购买折扣和估计的债务发行成本后，此次发行的净收益总额约为美元1.13十亿。
请参阅注释 6， 可转换优先票据，见公司2023年10-K表第二部分第8项所含的合并财务报表附注，以获取有关2026年票据的更多信息。
在截至2023年7月31日的三个月中，2026年票据的有条件转换功能被触发，因为该公司上次公布的普通股销售价格大于或等于 130至少占转换价格的百分比 20在此期间的交易日 30截至2023年7月31日（本财季的最后一个交易日）的连续交易日，因此从2023年8月1日到2023年10月31日，2026年票据可以全部或部分兑换。2026年票据在此期间之后是否可以兑换，将取决于该条件或未来其他转换条件的持续满足。
通话上限
关于我们发行2024年6月15日到期的可转换票据（“2024年票据”）和2026年票据的定价，公司与某些交易对手进行了私下协商的上限看涨期权交易（“上限看涨期权”）。与2024年票据相关的上限看涨期权的初始行使价均约为美元68.15每股，需进行某些调整，相当于2024年票据的初始转换价格。这些上限看涨期权的初始上限价格为美元106.90每股，需进行某些调整。
与2026年票据相关的上限看涨期权的初始行使价均约为美元211.20每股，但需进行某些调整，这与2026年票据的初始转换价格相对应。这些上限通话有
10
目录
MONGODB, INC.
未经审计的简明合并财务报表附注（续）
初始上限价格为 $296.42每股，但需进行某些调整。截至2023年7月31日，该公司并未解除任何上限看涨期权。
请参阅注释 6， 可转换优先票据，见第二部分合并财务报表附注，公司2023年10-K表第8项，以获取有关上限看涨期权和2024年票据的更多信息。

6. 租赁
公司已签订不可取消的运营和融资租赁协议，主要是全球办公空间的房地产。根据某些租赁协议，公司可能会获得续订或扩建期权、租赁权改善补贴或其他激励措施。租赁条款范围从 一到 12年份，可能包括续订选项，公司认为可以合理地确定续订这些选项。租赁续订权的行使由公司自行决定。
租赁成本
公司未经审计的中期简明合并运营报表中包含的租赁成本组成部分如下（以千计）：
截至7月31日的三个月截至7月31日的六个月
2023202220232022
融资租赁成本：
融资租赁使用权资产的摊销$993 $993 $1,987 $1,987 
融资租赁负债的利息658 732 1,334 1,482 
运营租赁成本3,103 3,051 5,761 5,615 
短期租赁成本1,224 605 2,587 1,142 
总租赁成本$5,978 $5,381 $11,669 $10,226 
资产负债表组成部分
公司的财务和运营租赁余额记录在简明的合并资产负债表上，如下所示（以千计）：
2023年7月31日2023年1月31日
融资租赁：
财产和设备，净额$25,502 $27,489 
其他应计负债，当前5,693 5,483 
其他非流动负债40,777 43,690 
经营租赁：
经营租赁使用权资产$42,218 $41,194 
经营租赁负债，当前9,438 8,686 
经营租赁负债，非流动36,959 36,264 
11
目录
MONGODB, INC.
未经审计的简明合并财务报表附注（续）
补充信息
下表列出了与公司财务和运营租赁相关的补充信息（以千计，加权平均值信息除外）：
截至7月31日的六个月
20232022
为计量租赁负债所含金额支付的现金：
来自融资租赁的运营现金流$1,333 $1,482 
来自经营租赁的运营现金流5,900 5,706 
为来自融资租赁的现金流提供融资2,703 1,882 
为换取租赁义务而获得的使用权资产：
经营租赁$5,500 $9,649 
截至期末的加权平均剩余租赁期限（以年为单位）：
融资租赁6.47.4
经营租赁5.76.1
加权平均折扣率：
融资租赁5.6 %5.6 %
经营租赁5.7 %5.2 %

租赁负债的到期日
截至2023年7月31日，按年度未贴现现金流计算的不可取消融资和经营租赁下的未来最低租赁付款如下（以千计）：
截至一月三十一日的一年，
融资租赁
经营租赁
2024 年的剩余时间$4,037 $5,792 
20258,445 12,474 
20268,711 9,516 
20278,711 6,905 
20288,711 5,828 
此后
16,696 13,669 
最低还款总额
55,311 54,184 
减去估算的利息
(8,841)(7,787)
未来最低租赁付款的现值
46,470 46,397 
减去租赁项下的当期债务
(5,693)(9,438)
非当期租赁债务
$40,777 $36,959 

7. 承付款和或有开支
不可取消的重大承诺
在截至2023年7月31日的六个月中， 除了注6中描述的某些不可取消的运营租约外， 租赁，除正常业务流程外，没有发生任何重大变化 to 公司的合同义务和承诺与2023年表格10-K中披露的义务和承诺相同。

法律事务
公司在出现的所有索赔、诉讼和其他法律问题时对其进行调查。公司不时参与在正常业务过程中出现的索赔、诉讼和其他法律事务，包括
12
目录
MONGODB, INC.
未经审计的简明合并财务报表附注（续）
知识产权, 劳动和就业以及违约索赔.例如，2019年3月12日，Realtime Data LLC（“Realtime”）在美国特拉华特区地方法院对该公司提起诉讼，指控该公司侵权 三它拥有的美国专利。2021年5月4日，地方法院批准了某些被告的无偏见驳回动议。Realtime于2021年5月18日提出了修正申诉，但地方法院于2021年8月23日驳回了该申诉。2021年8月25日，Realtime对特拉华州地方法院的命令提交了上诉通知。口头辩论于2023年2月10日在美国联邦巡回上诉法院进行。2023年8月2日，美国联邦巡回上诉法院发表意见，确认地方法院有利于该公司的命令。该公司认为，联邦巡回法院对此事的裁决是正确的，并打算在未来的上诉程序和未来任何其他潜在的索赔中继续大力为自己辩护。
尽管索赔和诉讼本质上是不可预测的，但截至2023年7月31日，公司认为，任何法律事务，如果裁定对公司不利，单独或合在一起不会对其业务、财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。当损失可能且可以估算时，公司会累积估计值，以解决法律和其他突发事件。无论结果如何，由于辩护和和解成本、管理资源转移和其他因素，诉讼都可能对公司产生不利影响。
赔偿
公司根据与正常业务过程中的其他公司（包括商业伙伴、房东、承包商和进行研发的各方）的协议订立了赔偿条款。根据这些安排，公司同意赔偿受保方因公司活动而遭受或蒙受的某些损失，使其免受损害并补偿受保方。这些赔偿协议的条款通常是永久性的。根据这些协议，公司未来可能需要支付的最大潜在付款金额尚无法确定。迄今为止，公司尚未因此类承诺而产生材料成本。公司持有商业一般责任保险和产品责任保险，以抵消公司在这些赔偿条款下的某些潜在责任。
公司已与每位董事和执行官签订了赔偿协议。这些协议要求公司在特拉华州法律允许的最大范围内，对此类个人因与公司的关系而可能承担的某些责任进行赔偿。

8. 收入
收入分解
根据提供给公司首席执行官、其首席运营决策者并经其审查的信息，公司认为，通过公司的主要地理市场和订阅产品类别，最恰当地描述其收入和现金流的性质、金额、时间和不确定性以及它们如何受到经济因素的影响。公司的主要地理市场是北美和南美（“美洲”）；欧洲、中东和非洲（“EMEA”）；以及亚太地区。该公司还将其订阅产品分为与MongoDB Atlas相关的产品和其他订阅产品，包括MongoDB Enterprise Advanced。
13
目录
MONGODB, INC.
未经审计的简明合并财务报表附注（续）
下表显示了公司按主要地理市场、订阅产品类别和服务分列的收入（以千计）：
截至7月31日的三个月截至7月31日的六个月
2023202220232022
主要地理市场：
美洲
$253,485 $185,796 $475,831 $359,852 
EMEA
113,446 84,627 218,569 166,596 
亚太地区
56,860 33,237 97,671 62,659 
总计
$423,791 $303,660 $792,071 $589,107 
订阅产品类别和服务：
与 MongoDB Atlas
$267,258 $193,354 $505,014 $363,349 
其他订阅
142,076 98,253 259,034 202,839 
服务
14,457 12,053 28,023 22,919 
总计
$423,791 $303,660 $792,071 $589,107 
位于美国的客户占了 53% 和 54分别占截至2023年7月31日的三个月和六个月总收入的百分比，以及 55截至2022年7月31日的三个月和六个月占总收入的百分比。在本报告所述期间，没有其他国家占收入的10％或更多。
合同负债
公司的合同负债在公司简明的合并资产负债表中记录为递延收入，包括开具的客户发票或在确认公司订阅和服务合同收入之前收到的付款。截至2023年7月31日和2023年1月31日，包括流动和非流动余额在内的递延收入为美元368.6百万和美元460.3分别为百万。大约 37% 和 36截至2023年7月31日和2022年7月31日的六个月中，确认的总收入中，分别有百分比来自各期初的递延收入。
剩余的履约义务
剩余履约义务是指截至报告期末分配给未交付或部分未交付的履约义务的合同的交易价格总额。剩余的履约义务包括未赚取的收入、包含未来分期付款的多年合同，以及在任何给定时期结束时根据已接受的客户合同签订的某些未履行的订单。截至2023年7月31日，分配给剩余履约义务的总交易价格为美元481.5百万。大约 56预计在接下来会将％确认为收入 12几个月，其余时间在此之后。如果相关合同的总期限为12个月或更短，则公司采用实际权宜之计，不披露分配给剩余履约义务的交易价格金额。
未开单应收账款
确认的收入超过发票金额将产生未开票的应收账款，这代表了公司无条件获得对价的权利，以换取公司向客户转让的商品或服务。未开票的应收账款作为应收账款的一部分记入公司简明的合并资产负债表中。截至2023年7月31日和2023年1月31日，未开具账单的应收账款为美元12.7百万和美元9.7分别是百万。
14
目录
MONGODB, INC.
未经审计的简明合并财务报表附注（续）
可疑账款备抵金
除历史亏损率外，公司还考虑了对前瞻性亏损的预期，以估算其应收账款可疑账款备抵额。 以下是公司可疑账户备抵的变动摘要（以千计）：
可疑账款备抵金
截至2023年1月31日的余额
$6,362 
规定4,820 
追回/注销(4,017)
截至2023年7月31日的余额
$7,165 
与客户签订合同的成本资本化
递延佣金为 $256.9百万和美元252.4截至2023年7月31日和2023年1月31日，分别为百万美元。与递延佣金有关的摊销费用为美元，该费用包含在公司未经审计的中期简明合并运营报表中的销售和营销费用中23.6百万和美元46.7截至2023年7月31日的三个月和六个月分别为百万美元，以及美元18.9百万和美元36.5截至2022年7月31日的三个月和六个月分别为百万美元。有 不与所述期间资本化成本相关的减值损失。

9. 股权激励计划和员工股票购买计划
股权激励计划
公司通过了2008年股票激励计划（经修订的 “2008年计划”）和2016年股权激励计划（经修订的 “2016年计划”），主要目的是向符合条件的员工、董事和顾问发放股票奖励，包括股票期权、限制性股票单位（“RSU”）和其他股票奖励。随着2016年12月2016年计划的制定，2008年计划下所有可供授予的股份都已转移到2016年计划中。公司不再根据2008年计划发放任何股票奖励，根据2008年计划取消的任何股票标的股票期权将自动转移到2016年计划中。
股票期权
2016年计划规定向符合条件的员工发行激励性股票期权，向符合条件的员工、董事或顾问发行非法定股票期权。公司董事会或其委员会决定所有股权奖励的归属时间表。股票期权奖励通常在一段时间内发放一段时间 四年和 25在奖励颁发一周年时归属百分比，剩余部分在下一年按月归属 36受赠方为公司服务的月份。在截至2023年7月31日的六个月中，没有授予股票期权。
下表汇总了截至2023年7月31日的六个月的股票期权活动（以千计，不包括股份、每股数据和年份）：
股份
加权平均值
运动
每股价格
加权-平均值
剩余的
合同期限
（以年为单位）
聚合
固有的
价值
余额——2023 年 1 月 31 日
1,789,813 $7.60 3.3$313,980 
行使的股票期权(479,190)7.32 
股票期权被没收和到期
(547)5.81 
余额——2023 年 7 月 31 日
1,310,076 $7.71 2.9$544,588 
既得且可行使 ——2023 年 1 月 31 日
1,789,813 $7.60 3.3$313,980 
既得且可行使-2023 年 7 月 31 日
1,310,076 $7.71 2.9$544,588 
限制性股票单位
2016年计划规定向符合条件的员工、董事和顾问发放限制性股票。授予新员工的限制性股票通常在一段时间内归属 四年和 25在解锁开始一周年之际的归属百分比
15
目录
MONGODB, INC.
未经审计的简明合并财务报表附注（续）
日期，其余部分将在接下来的12个季度内按季度归属，视受赠方是否继续为公司提供服务而定。授予现有员工的限制性股票通常按季度归属，期限为 四年，前提是受赠方能否继续为公司提供服务。
下表汇总了截至2023年7月31日的六个月中RSU的活动：
股份
每个 RSU 的加权平均授予日期公允价值
未归属 ——2023 年 1 月 31 日
3,480,206 $288.58 
RSU 已获批1,698,268 225.66 
RSU 已归属(820,110)254.73 
RSU 被没收并取消(308,660)288.06 
未归属——2023 年 7 月 31 日
4,049,704 $279.87 

2017 年员工股票购买计划
2017年10月，公司董事会通过了2017年员工股票购买计划（“2017年ESPP”），股东批准了该计划。在遵守任何计划限制的前提下，2017 年 ESPP 允许符合条件的员工缴款，通常通过工资扣除，最高为 15他们以每股折扣价购买公司普通股所得收益的百分比。2023年6月，该公司发行了 114,508根据2017年 ESPP，其普通股。该公司目前的发行期从2023年6月16日开始，预计将于2023年12月15日结束。
股票薪酬支出
公司未经审计的简明合并运营报表中确认的股票薪酬支出总额如下（以千计）：
截至7月31日的三个月截至7月31日的六个月
2023202220232022
收入成本—订阅
$6,075 $5,009 $11,589 $9,476 
收入成本—服务
3,342 2,560 6,290 4,772 
销售和营销
40,376 35,653 77,982 66,187 
研究和开发
48,413 40,642 92,479 76,125 
一般和行政
15,106 12,690 28,927 23,560 
股票薪酬支出总额
$113,312 $96,554 $217,267 $180,120 

10. 每股净亏损
公司通过将净亏损除以该期间已发行普通股的加权平均数减去需要回购的股票来计算每股基本净亏损。摊薄后的每股净亏损是通过使该期间已发行的所有潜在摊薄普通股（包括股票期权、限制性股票单位和可转换优先票据转换期权所依据的股票）生效来计算的。列报的每个时期的基本和摊薄后的每股净亏损都相同，因为由于所列每个期间报告的净亏损，将所有潜在的已发行普通股包括在内本来是反摊薄的。
16
目录
MONGODB, INC.
未经审计的简明合并财务报表附注（续）
下表列出了基本和摊薄后的每股净亏损的计算方法（以千计，股票和每股数据除外）：
截至7月31日的三个月截至7月31日的六个月
2023202220232022
分子：
净亏损
$(37,597)$(118,865)$(91,843)$(196,159)
分母：
用于计算基本和摊薄后每股净亏损的加权平均股
70,874,117 68,334,464 70,531,581 68,025,687 
每股净亏损，基本亏损和摊薄后亏损
$(0.53)$(1.74)$(1.30)$(2.88)
在发行2024年票据和2026年票据时，公司进行了上限看涨期权，但计算摊薄后已发行股票数量时未将其包括在内，因为它们的影响本来是反稀释的。预计上限看涨期权将部分抵消2024年票据和2026年票据转换后公司普通股的潜在稀释。截至2023年7月31日，该公司尚未行使任何上限看涨期权。
以下加权平均已发行可能具有摊薄作用的普通股被排除在报告所述期间摊薄后每股净亏损的计算范围之外，因为将其包括在内会产生反摊薄的影响：
截至7月31日的三个月截至7月31日的六个月
2023202220232022
2016年股权激励计划规定的股票期权
448,447 584,405 476,450 602,856 
2008 年股票激励计划规定的股票期权988,792 1,666,919 1,070,891 1,751,927 
未归属的限制性股票单位
4,498,170 3,851,114 4,276,548 3,763,435 
未归属的高管 PSU254,321 81,557 254,321 81,557 
2026年票据转换期权所依据的股票5,445,002 5,445,050 5,445,002 5,445,059 
总计11,634,732 11,629,045 11,523,212 11,644,834 
17
目录
MONGODB, INC.
未经审计的简明合并财务报表附注（续）
11. 所得税
公司记录的所得税准备金为美元3.6百万和美元6.1截至2023年7月31日的三个月和六个月分别为百万美元，以及美元3.0百万和美元4.2截至2022年7月31日的三个月和六个月分别为百万美元。在截至2023年7月31日和2022年7月31日的三个月和六个月中，每个月中记录的准备金都是由随着公司继续全球扩张而全球收入和相关国外税收的增加所推动的。所得税的计算基于适用于本期税前亏损的司法管辖区组合加上任何重大异常项目、离散事件或税法变化的税收影响的当年估计年有效税率。
公司定期评估其递延所得税资产的估值补贴需求。在进行评估时，公司会考虑与递延所得税资产变现可能性有关的正面和负面证据，以根据现有证据的权重，确定部分或全部递延所得税资产是否更有可能无法变现。公司维持了对美国、英国和爱尔兰净递延所得税资产的估值补贴，因为部分或全部递延所得税资产很可能无法变现。
公司根据ASC 740-10评估了不确定的税收状况， 税收不确定性的会计处理。截至2023年1月31日，公司未确认的净税收优惠总额为美元29.3百万，如果得到确认，不会对公司的有效税率产生任何影响。
公司继续监测和解释拟议和颁布的全球税收立法的影响。迄今为止，全球颁布的税收立法尚未对财务报表的所得税支出产生重大影响，这是由于公司两个最重要的税收司法管辖区美国和爱尔兰存在净营业亏损和全额估值补贴。
18
目录
MONGODB, INC.
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。
除非上下文另有说明，否则本报告中提及的 “MongoDB”、“公司”、“我们”、“我们的” 和 “我们” 等术语均指 MongoDB, Inc.、其分部和子公司。以下关于我们财务状况和经营业绩的讨论和分析应与 (1) 本10-Q表季度报告其他地方的未经审计的中期未经审计的简明合并财务报表和相关附注以及 (2) 我们截至2023年1月31日财年（2023 年 1 月 31 日）财年 10-K 表年度报告中包含的经审计的合并财务报表和相关附注以及 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 标题下的讨论一起阅读 “202310-K 表格”）。此处提供的所有信息均基于我们的财政日历年度，该日历年截止于1月31日。除非另有说明，否则提及的特定年份、季度、月份或期间是指我们截至1月31日的财政年度以及这些财政年度的相关季度、月份和期间。
本10-Q表季度报告包含第27A条所指的 “前瞻性陈述” 经修订的1933年证券法（“证券法”），以及经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条。这些陈述通常通过使用 “预期”、“相信”、“继续”、“可以”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“将” 等词语或类似的表达方式或变体来识别，包括我们对未来增长机会、收入和收入增长、投资、战略、运营支出的预期宏观经济环境造成的全球经济不确定性和金融市场状况对我们业务的预期影响，业绩运营和财务状况。此类前瞻性陈述受许多风险、不确定性、假设和其他因素的影响，这些因素可能导致实际业绩和某些事件的时间与前瞻性陈述所表达或暗示的未来结果存在重大差异。可能导致或导致此类差异的因素包括但不限于此处确定的因素，以及本10-Q表季度报告第2部分第1A项中标题为 “风险因素” 的部分中讨论的因素。您不应依赖前瞻性陈述来预测未来事件。此外，此类前瞻性陈述仅代表截至本报告发布之日。除非法律要求，否则我们没有义务更新任何前瞻性陈述以反映此类陈述发布之日之后的事件或情况。
我们的公司网站位于 mongodb.com。在以电子方式向美国证券交易委员会（“SEC”）提交此类报告或向其提供此类报告后，我们在合理可行的情况下尽快在我们的公司网站上或通过我们的公司网站免费提供我们的年度、季度和当前报告以及对这些报告的任何修改。我们公司网站上包含的信息不属于本10-Q表季度报告或向美国证券交易委员会提交或提供的任何其他报告的一部分。

概述
MongoDB是一家开发者数据平台公司，其使命是通过释放软件和数据的力量，使开发人员能够创建、转型和颠覆行业。我们产品的基础是世界领先的现代通用数据库。组织可以在云端、本地或混合环境中大规模部署我们的数据库。我们的数据库建立在我们独特的基于文档的架构之上，旨在满足组织对性能、可扩展性、灵活性和可靠性的需求，同时保持关系数据库的优势。除数据库外，我们的开发人员数据平台还包括一系列紧密集成的功能，例如搜索、时间序列和应用程序驱动的分析，使开发人员能够满足更广泛的应用程序需求。我们的商业模式将开源的开发者思维共享和采用优势与专有软件订阅业务模式的经济效益相结合。MongoDB总部位于纽约市，我们的员工总数从截至2022年7月31日的4,240人增加到2023年7月31日的4,626人。
我们的收入主要来自订阅销售，这占我们总收入的97％和96％ 分别截至2023年7月31日和2022年7月31日的三个月和六个月。
19
目录
MONGODB, INC.
MonGodB Atlas 是我们的托管多云数据库即服务（“DBaaS”）产品，我们在云中运行和管理，包括全面的基础架构和管理，以及许多其他功能，例如MongoDB Atlas搜索、时间序列和应用程序驱动的分析。在截至2023年7月31日的三个月和六个月中，MongoDB Atlas的收入分别占63％和64％，而在截至2022年7月31日的三个月和六个月中，分别占我们总收入的64％和62％，这反映了MongoDB Atlas自2016年6月推出以来的持续增长。我们在使用MongoDB Atlas的自助服务客户方面经历了强劲增长。根据这些客户的使用情况，每月向其收取拖欠费用。此外，我们还看到我们的销售队伍出售的MongoDB Atlas客户有所增长。这些客户通常会签订年度合同并提前付款，或者根据使用情况按月开具发票。我们预计，在MongoDB Atlas合同中，有更高比例的合同将根据使用情况按月拖欠计费，而无需预先承诺。
MongoDB Enterprise Advanced 是我们为企业客户提供的专有商业数据库服务器产品，可以在云端、本地或混合环境中运行. 在截至2023年7月31日的三个月和六个月中，MongoDB Enterprise Advanced收入占我们订阅收入的26％，在截至2022年7月31日的三个月和六个月中，分别占订阅收入的28％和31％。我们直接通过现场和内部销售团队销售订阅，也通过渠道合作伙伴间接销售订阅。我们的大多数订阅合同期限为一年，并且是预先开具发票的。当我们签订多年期订阅时，通常按年向客户开具发票或预付款。
我们的许多企业客户最初是通过使用Community Server来了解我们的软件的，这是我们数据库的免费下载版本，其中包括开发人员在不使用我们商业平台的所有功能的情况下开始使用MongoDB所需的核心功能。 自2009年2月以来，我们的平台从我们的网站下载量已超过4.55亿次，仅在过去的12个月中就超过1.55亿次。我们还提供 MongoDB Atlas 的免费套餐，它允许在处理能力和存储空间有限以及某些操作限制的情况下访问我们的托管数据库解决方案。 因此，随着社区服务器和MongoDB Atlas免费套餐的推出，我们的直销潜在客户通常熟悉我们的平台，并且可能已经使用我们的技术构建了应用程序。我们增长战略的核心组成部分适用于 MongoDB Atlas 和 MongoDB Enterprise Advanced，旨在将已经在使用社区服务器或 MongoDB Atlas 免费套餐的开发人员及其组织转变为我们的商业产品的客户，享受自我管理或托管产品的好处。
我们还从服务中获得收入，主要包括与咨询和培训服务相关的费用。来自服务账户的收入ted 为 3% 而且 4%占我们这三家公司的总收入和 截至2023年7月31日的六个月分别为4％，截至2022年7月31日的三个月和六个月分别为4％.我们预计将继续投资我们的服务组织，因为我们认为该组织在加快客户实现我们平台的优势方面发挥着重要作用，这有助于提高客户的留存率和扩张。
我们认为我们的产品市场庞大且不断增长。根据IDC的数据，全球数据库软件市场（它称之为数据管理系统软件市场）预计到2023年将达到约810亿美元，到2027年将增长到约1360亿美元。这意味着复合年增长率为14％。
我们经历了快速增长，并在开发平台和扩大销售和营销足迹方面进行了大量投资。我们打算继续投资以发展我们的业务，以利用我们的市场机会。
影响我们绩效的关键因素
宏观经济和其他因素
我们的运营和财务表现受到风险，包括不利的宏观经济环境造成的风险。
不利的宏观经济条件包括经济增长放缓或负增长、通货膨胀率上升和利率上升。在截至2023年7月31日的六个月中，宏观经济环境继续对我们的业务产生负面影响。例如，我们现有的 MongoDB Atlas 应用程序的增长速度低于历史增长率。尽管从长远来看，这些宏观经济状况对我们业务、经营业绩和财务状况的影响仍不确定，但我们预计在短期内，我们现有的MongoDB Atlas应用程序的增长率将面临宏观经济阻力。

20
目录
MONGODB, INC.
我们将继续关注宏观经济环境的发展、地缘政治格局以及最近银行业面临的挑战。随着这些因素的发展以及我们评估它们对我们业务的影响，我们可能会相应地调整我们的业务实践。有关这些因素对我们的业务、经营业绩和财务状况的潜在影响的进一步讨论，请参阅本10-Q表季度报告第二部分第1A项中标题为 “风险因素” 的部分。
扩大我们的客户群并扩大我们的全球影响力
我们专注于继续扩大我们的客户群。我们已经投资了我们的销售和市场营销，预计还会继续投资ng 努力和开发者社区宣传，这对于推动客户获取至关重要。截至2023年7月31日，我们在100多个国家拥有来自各行各业的超过45,000名客户，而截至2022年7月31日，该数字已超过37,000家。所有关联实体均被视为单一客户，我们对 “客户” 的定义不包括我们免费产品的用户。
截至2023年7月31日，我们有超过6,800名客户通过我们的直销队伍和渠道合作伙伴销售，而截至2022年7月31日，此类客户超过5,400个。在截至2023年7月31日的三个月和六个月中，这些客户被称为直销客户，占我们订阅收入的88％ 以及 86% 和 87% 这三家公司的订阅收入和 分别截至2022年7月31日的六个月。在截至2023年7月31日的三个月和六个月中，我们来自直销客户的订阅收入比例均有所增加，部分原因是MongoDB Atlas的现有自助服务客户成为了直销客户。我们还专注于增加MongoDB Atlas的总体客户数量，因为我们强调MongoDB Atlas的按需可扩展性，允许我们的客户以最小的承诺使用产品。我们有 43,500 多个 Mo截至目前的 NgoDB Atlas 客户 2023年7月31日，而截至2022年7月31日为35,500多人。MongoDB Atlas 客户的增长包括 MongoDB 的新客户以及增加增量 MongoDB Atlas 工作负载的现有的 MongoDB Enterprise A
保留和扩大现有客户的收入
我们基于订阅的模式的经济吸引力是由客户续订以及随着时间的推移而增加的现有客户订阅量所推动的，即土地和扩张。我们认为，向现有客户推动更多销售的机会很大，并期望投资于销售和市场营销以及客户成功人员和活动，以实现现有客户的额外收入增长。如果应用程序增长并需要更多容量，我们的客户就会增加他们对我们平台的使用率。应用程序的增长受多种因素的影响，包括宏观经济环境。在截至2023年7月31日的三个月和六个月中，我们认为宏观经济环境对现有Atlas应用程序的增长产生了负面影响，这影响了我们的收入增长。我们预计，宏观经济环境将在今年剩余时间内继续对我们的收入增长产生负面影响。此外，我们的客户在迁移其他现有应用程序或构建新应用程序时，会增加工作负载或扩大对我们平台的订阅，无论是在同一部门，还是在其他业务领域或地理区域。此外，随着客户对其信息技术基础架构进行现代化改造并迁移到云端，他们可能会从传统数据库迁移应用程序。我们的目标是在其组织中增加在我们平台上实现标准化的客户数量，并为新客户和现有客户增加新的工作负载。随着时间的推移，我们典型的直销客户的订阅金额有所增加。
我们计算年化经常性收入（“ARR”）和年化每月经常性收入（“MRR”），以帮助我们衡量订阅收入表现。ARR包括我们根据合同承诺预计在未来12个月内从客户那里获得的收入，对于MongoDB Atlas的直销客户，假设他们的订阅或使用量没有增加或减少，则按年计算他们实际使用MongoDB Atlas的前90天。对于我们自助服务产品的所有其他客户，假设使用量没有增加或减少，我们通过按年计算其实际使用此类产品的前 30 天按年计算年化MRR。ARR和年化MRR不包括专业服务。截至2023年7月31日，年化收益率为10万美元或以上的客户数量分别为1,855美元和1,462人 2022，分别地。我们增加对现有客户的销售的能力将取决于多种因素，包括客户对我们的产品和服务的满意度或不满意、竞争、定价、经济状况或客户支出水平的总体变化。
21
目录
MONGODB, INC.
我们还研究了客户在我们这里增加支出的速度，我们称之为净ARR扩张率。我们的净年利率扩张率是通过将给定时段（“衡量期”）结束时的 ARR 除以上一年同期（“基准期”）结束时也是客户的客户，再除以基准期结束时所有客户（包括流失或减少订阅的客户）的 ARR。对于包括在基准期、衡量期或同时在这两个时段内的直接销售客户，在任何此类期间都是自助服务客户，我们还在计算净年度收益率扩张率时将这些客户的年化MRR包括在内。我们的净ARR扩张率一直超过120％，这表明我们有能力在现有客户中进行扩张。

运营结果的组成部分
收入
订阅收入。 我们的订阅收入包括定期许可证和托管即服务解决方案。我们的 MongoDB Atlas 产品的收入主要根据使用量产生，要么按月计费，要么预先支付。定期许可证的订阅包括技术支持和随时随地访问新软件版本。我们的定期许可证收入在许可证部分预先确认，技术支持和随时随地可用的更新组件的收入按比例确认。相关合同通常按年提前计费。我们的大多数订阅合同期限为一年。当我们签订多年期订阅时，通常按年向客户开具发票或预付款。我们的订阅合同通常不可取消且不可退款。
服务收入。服务收入由咨询和培训服务组成，在提供适用服务期间予以确认。我们将在服务交付时确认来自服务协议的收入。
我们预计，我们的收入可能会因时期而异，具体取决于新订阅的时间和规模、客户使用模式、期内生效的定期许可合同的比例、客户续订和扩展的速度、专业服务的交付、重大交易的影响以及MongoDB Atlas客户使用的季节性或波动等。
收入成本
订阅收入成本。订阅收入成本主要包括我们的托管即服务解决方案的第三方云基础设施费用。我们预计，随着订阅收入的增加，我们的订阅收入成本将以绝对美元计算，并且根据MongoDB Atlas的结果，我们的订阅收入成本占订阅收入的百分比也可能会增加。订阅收入成本还包括与我们的订阅安排相关的员工的人事成本，包括工资、奖金和福利以及股票薪酬，主要与技术支持和分配的分摊成本以及折旧和摊销有关。

服务成本收入。 服务成本收入主要包括与我们的专业服务合同相关的员工的人事成本，包括工资、奖金和福利以及股票薪酬，以及差旅成本、分配的分摊成本以及折旧和摊销。我们预计，随着服务收入的增加，我们的服务成本收入将以绝对美元计算增加。
毛利和毛利率
毛利。毛利润代表收入减去收入成本。
毛利率。毛利率或毛利占收入的百分比已经并将继续受到各种因素的影响，包括我们产品和服务的平均销售价格、销售的产品组合、交易量的增长以及订阅和服务之间的收入组合。我们预计，我们的毛利率将随着时间的推移而波动，具体取决于上述因素，而且，如果MongoDB Atlas收入占总收入的百分比增加，我们的毛利率可能会因MongoDB Atlas的相关托管成本而下降。
运营费用
我们的运营费用包括销售和营销、研发以及一般和管理费用。人事成本是每类业务费用中最重要的组成部分。运营费用还包括差旅和相关费用以及为设施、信息技术和员工福利成本分配的管理费用。
22
目录
MONGODB, INC.
销售和市场营销。 销售和营销费用主要由人员成本组成，包括工资、销售佣金和福利、奖金和股票薪酬。这些费用还包括与营销计划相关的成本、差旅相关费用和分配的管理费用。营销计划包括广告、活动、企业传播以及品牌建设和开发者社区活动。随着我们扩大销售队伍、增加营销资源、扩展到新市场以及进一步发展自助服务和合作伙伴渠道，我们预计，随着时间的推移，我们的销售和营销费用以绝对美元计算将增加。
研究与开发。研发费用主要由人员成本组成，包括工资、奖金和福利以及股票薪酬。它还包括与无形收购资产相关的摊销和分配的管理费用。随着我们继续投资开发者数据平台和开发新产品，我们预计，按绝对美元计算，我们的研发费用将继续增加。
一般和行政。一般和管理费用主要由人事成本组成，包括工资、奖金和福利，以及包括财务、法律、人力资源和外部法律和会计费用在内的行政职能的股票薪酬，以及分配的管理费用。我们预计，随着我们继续投资于业务增长，并承担与上市公司相关的持续合规成本，随着时间的推移，以绝对美元计算的一般和管理费用将增加。
其他收入（支出），净额
其他收入（支出），净额主要包括利息收入、利息支出、投资损益和外汇交易的损益。
所得税准备金
所得税准备金主要包括美国的州所得税和我们开展业务的某些外国司法管辖区的所得税。
我们采用负债法核算所得税和相关账户。递延所得税负债和资产是根据财务报表与资产和负债税基之间的差异确定的，使用预计将在基差逆转的当年生效的已颁布税率。
我们会定期评估递延所得税资产的估值补贴需求。在进行评估时，我们会考虑与递延所得税资产变现可能性相关的正面和负面证据，以根据现有证据的权重，确定部分或全部递延所得税资产是否更有可能无法变现。我们维持了对美国、英国和爱尔兰净递延所得税资产的估值补贴，因为部分或全部递延所得税资产很可能无法变现。
截至2023年7月31日的三个月和六个月摘要
对于 截至2023年7月31日的三个月，我们的总收入增加到 4.238 亿美元相比之下 3.037 亿美元对于 截至2022年7月31日的三个月，主要是由我们的直销客户的订阅收入增加所致。我们的净亏损减少到 3,760 万美元对于 截至2023年7月31日的三个月相比之下 1.189 亿美元对于 截至2022年7月31日的三个月，主要受收入增长的推动，但部分被截至2023年7月31日的三个月中销售和营销支出以及研发成本的增加所抵消.
对于 截至2023年7月31日的六个月，我们的总收入增加到 7.921 亿美元相比之下 5.891 亿美元对于 截至2022年7月31日的六个月, 主要是由我们的直销客户订阅收入的增加所推动的。我们的净亏损减少到 9180 万美元对于 截至2023年7月31日的六个月相比之下 1.962 亿美元对于 截至2022年7月31日的六个月，主要由收入的增加推动，但部分被销售和营销以及研发成本的增加所抵消 截至2023年7月31日的六个月.
截至2023年7月31日和2022年7月31日的六个月中，我们的运营现金流分别为2,840万美元和3,310万美元。
23
目录
MONGODB, INC.
运营结果
下表列出了我们以美元（未经审计，以千计）和占总收入的百分比列报的各期经营业绩。收入百分比是四舍五入的，因此可能无法精确进行小计。
截至7月31日的三个月截至7月31日的六个月
2023202220232022
合并运营报表数据：
收入：
订阅
$409,334 $291,607 $764,048 $566,188 
服务
14,457 12,053 28,023 22,919 
总收入
423,791 303,660 792,071 589,107 
收入成本：
订阅(1)
84,822 71,435 162,995 136,004 
服务(1)
20,515 16,842 39,791 30,488 
总收入成本
105,337 88,277 202,786 166,492 
毛利润
318,454 215,383 589,285 422,615 
运营费用：
销售和营销(1)
195,934 181,598 378,667 331,866 
研究和开发(1)
125,420 108,037 242,237 204,409 
一般和行政(1)
46,103 40,591 85,931 77,123 
运营费用总额
367,457 330,226 706,835 613,398 
运营损失
(49,003)(114,843)(117,550)(190,783)
其他收入（支出），净额 14,994 (973)31,782 (1,181)
所得税准备金前的亏损 (34,009)(115,816)(85,768)(191,964)
所得税准备金 3,588 3,049 6,075 4,195 
净亏损
$(37,597)$(118,865)$(91,843)$(196,159)
(1)包括股票薪酬支出如下（未经审计，以千计）：
截至7月31日的三个月截至7月31日的六个月
2023202220232022
收入成本—订阅
$6,075 $5,009 $11,589 $9,476 
收入成本—服务
3,342 2,560 6,290 4,772 
销售和营销
40,376 35,653 77,982 66,187 
研究和开发
48,413 40,642 92,479 76,125 
一般和行政
15,106 12,690 28,927 23,560 
股票薪酬支出总额
$113,312 $96,554 $217,267 $180,120 

24
目录
MONGODB, INC.
截至7月31日的三个月截至7月31日的六个月
2023202220232022
收入数据百分比：
收入：
订阅
97 %96 %96 %96 %
服务
3 %4 %4 %4 %
总收入
100 %100 %100 %100 %
收入成本：
订阅
20 %23 %21 %23 %
服务
5 %6 %5 %5 %
总收入成本
25 %29 %26 %28 %
毛利润
75 %71 %74 %72 %
运营费用：
销售和营销
46 %60 %48 %56 %
研究和开发
30 %36 %30 %35 %
一般和行政
11 %13 %11 %13 %
运营费用总额
87 %109 %89 %104 %
运营损失
(12)%(38)%(15)%(32)%
其他收入（支出），净额 4 %— %4 %— %
所得税准备金前的亏损 (8)%(38)%(11)%(32)%
所得税准备金 1 %1 %1 %1 %
净亏损
(9)%(39)%(12)%(33)%

截至2023年7月31日的三个月与2022年7月31日的比较
收入
截至7月31日的三个月
改变
（未经审计，以千计）
20232022
$
%
订阅
$409,334 $291,607 $117,727 40 %
服务
14,457 12,053 2,404 20 %
总收入
$423,791 $303,660 $120,131 40 %
总收入增长反映了对我们平台和相关服务的需求增加。订阅收入增加了1.177亿美元，这主要是由于我们的直销客户增加了1.095亿美元，其中包括去年同期作为MongoDB Atlas自助服务的直销客户的影响。服务收入的增长主要是由咨询服务交付量的持续增长所推动的。
收入成本、毛利和毛利率百分比
截至7月31日的三个月
改变
（未经审计，以千计）
20232022
$
%
订阅收入成本
$84,822 $71,435 $13,387 19 %
服务收入成本
20,515 16,842 3,673 22 %
总收入成本
105,337 88,277 17,060 19 %
毛利润
$318,454 $215,383 $103,071 48 %
毛利率
75 %71 %
订阅
79 %76 %
服务
(42)%(40)%
25
目录
MONGODB, INC.
订阅成本收入的增加主要是由于第三方云基础设施成本增加了920万美元，包括与MongoDB Atlas增长相关的成本。随着我们扩展 MongoDB Atlas，持续实现的成本效益，部分抵消了第三方基础设施成本的增加。此外，由于支持组织员工人数的增加导致人事成本和基于股票的薪酬增加了410万美元，因此订阅成本收入增加。服务成本收入的增加主要是由于人事成本和股票薪酬增加了360万美元，这与我们的服务组织员工人数增加有关。从2022年7月31日到2023年7月31日，我们的支持和服务组织的员工总数增长了20％。
我们的整体毛利率提高到75％。我们的订阅毛利率提高到79％，这主要是由于在管理第三方云基础架构成本方面实现了效率。由于服务人员成本和股票薪酬的增加抵消了服务收入的增长，我们的服务毛利率下降。
运营费用
销售和营销
截至7月31日的三个月
改变
（未经审计，以千计）
20232022
$
%
销售和营销
$195,934 $181,598 $14,336 8 %
销售和营销支出的增加包括人事成本增加和股票薪酬带来的1,930万美元，这得益于我们的销售和营销人员人数从截至2022年7月31日的2,159人增加到2023年7月31日的2,202人，其中包括销售运营、客户成功和营销领域不含配额的员工。由于佣金支出增加，销售和营销费用也增加了360万美元。销售和营销费用的增加部分被差旅成本减少450万美元所抵消，这是由于今年早些时候发生的某些面对面活动，以及营销费用减少了190万美元，这主要是由于在我们过渡到Mongodb.Local的用户会议形式之后，纽约的用户会议与去年相比缩短。
研究和开发
截至7月31日的三个月
改变
（未经审计，以千计）
20232022
$
%
研究和开发
$125,420 $108,037 $17,383 16 %
研发费用的增加主要是由人事成本和股票薪酬增加1,850万美元推动的，因为我们的研发人员人数增加了15％。计算机硬件成本的降低部分抵消了研发费用的增加。
一般和行政
截至7月31日的三个月
改变
（未经审计，以千计）
20232022
$
%
一般和行政
$46,103 $40,591 $5,512 14 %
一般和管理费用的增加是由于支持我们业务增长的成本增加。特别是，这些更高的成本是由一般和行政人员人数增加所致，导致人事成本和股票薪酬增加了710万美元。一般和管理费用的增加被计算机硬件成本的降低部分抵消。

26
目录
MONGODB, INC.
其他收入（支出），净额
截至7月31日的三个月
改变
（未经审计，以千计）
20232022
$
%
其他收入（支出），净额
$14,994 $(973)$15,967 NM
截至2023年7月31日的三个月，其他净收入（支出）有所改善，这主要是由于我们的短期投资利息收入增加。
所得税准备金
截至7月31日的三个月
改变
（未经审计，以千计）
20232022
$
%
所得税准备金
$3,588 $3,049 $539 18 %
在截至2023年7月31日和2022年7月31日的三个月中，所得税准备金的增加主要是由于随着我们继续全球扩张，国外税收增加。

截至2023年7月31日的六个月和2022年7月31日的比较
收入
截至7月31日的六个月
改变
（未经审计，以千计）
20232022
$
%
订阅
$764,048 $566,188 $197,860 35 %
服务
28,023 22,919 5,104 22 %
总收入
$792,071 $589,107 $202,964 34 %
总收入增长反映了对我们平台和相关服务的需求增加。订阅收入增加了1.979亿美元，这主要是由于我们的直销客户增加了1.822亿美元，其中包括去年同期作为MongoDB Atlas自助服务的直销客户的影响。服务收入的增长主要是由咨询服务交付量的持续增长所推动的。
收入成本、毛利和毛利率百分比
截至7月31日的六个月
改变
（未经审计，以千计）
20232022
$
%
订阅收入成本
$162,995 $136,004 $26,991 20 %
服务收入成本
39,791 30,488 9,303 31 %
总收入成本
202,786 166,492 36,294 22 %
毛利润
$589,285 $422,615 $166,670 39 %
毛利率
74 %72 %
订阅
79 %76 %
服务
(42)%(33)%
订阅成本收入的增加主要是由于第三方云基础设施成本增加了1,880万美元，包括与MongoDB Atlas增长相关的成本。随着我们扩展 MongoDB Atlas，持续实现的成本效益，部分抵消了第三方基础设施成本的增加。此外，由于支持组织员工人数的增加导致人事成本和基于股票的薪酬增加了760万美元，因此订阅成本收入增加。服务成本收入的增加主要是由于人事成本和股票薪酬增加了810万美元，这与我们的服务组织员工人数增加有关。从2022年7月31日到2023年7月31日，我们的支持和服务组织的员工总数增长了20％。
27
目录
MONGODB, INC.
我们的整体毛利率提高到74％。我们的订阅毛利率提高到79％，这是因为在管理我们的第三方云基础设施方面实现的效率足以抵消MongoDB Atlas收入比例增加所带来的负面利润影响。由于服务人员成本和股票薪酬的增加抵消了服务收入的增长，我们的服务毛利率下降。
运营费用
销售和营销
截至7月31日的六个月
改变
（未经审计，以千计）
20232022
$
%
销售和营销
$378,667 $331,866 $46,801 14 %
销售和营销费用的增加包括人事成本增加和股票薪酬增加造成的4,360万美元，这得益于我们的销售和营销人员人数从截至2022年7月31日的2,159人增加到2023年7月31日的2,202人，其中包括销售运营、客户成功和营销领域不含配额的员工。由于佣金支出增加，销售和营销费用也增加了710万美元。销售和营销费用的增加被营销费用减少250万美元部分抵消，这主要是由于在我们过渡到Mongodb.Local形式的用户会议之后，纽约的用户会议与去年相比缩短。
研究和开发
截至7月31日的六个月
改变
（未经审计，以千计）
20232022
$
%
研究和开发
$242,237 $204,409 $37,828 19 %
研发费用的增加主要是由于我们的研发人员增加了15％，人事成本和股票薪酬增加了3,730万美元。
一般和行政
截至7月31日的六个月
改变
（未经审计，以千计）
20232022
$
%
一般和行政
$85,931 $77,123 $8,808 11 %
一般和管理费用的增加是由于支持我们业务增长的成本增加。特别是，这些更高的成本是由一般和行政人员人数增加所致，导致人事成本和库存薪酬增加了1,380万美元。一般和管理费用的增加被计算机硬件成本的降低部分抵消。
其他收入（支出），净额
截至7月31日的六个月
改变
（未经审计，以千计）
20232022
$
%
其他收入（支出），净额 $31,782 $(1,181)$32,963 NM
截至2023年7月31日的六个月中，其他收入（支出）净额有所改善，这主要是由于我们的短期投资利息收入增加。
所得税准备金
截至7月31日的六个月
改变
（未经审计，以千计）
20232022
$
%
所得税准备金 $6,075 $4,195 $1,880 45 %
在截至2023年7月31日和2022年7月31日的六个月中，所得税准备金的增加主要是由于随着我们继续全球扩张，国外税收增加。
28
目录
MONGODB, INC.
流动性和资本资源
截至2023年7月31日，我们的主要流动性来源是现金、现金等价物、短期投资和限制性现金，总额为19亿美元。我们的现金和现金等价物主要包括银行存款和货币市场基金。我们的短期投资包括美国政府国库券，而我们的限制性现金是公司信用卡可用信贷的抵押品。我们认为，我们现有的现金和现金等价物以及短期投资将足以满足我们至少未来12个月的运营和资本需求。
正如我们的累计赤字和历史合并现金流表所反映的那样，我们已经产生了巨大的营业亏损和运营现金流为负数。截至2023年7月31日，我们的累计赤字为16亿美元。我们预计将继续出现营业亏损，未来运营现金流可能会继续为负，并且可能需要额外的资本资源来执行战略计划来发展我们的业务。我们未来的资本需求和可用资金的充足性将取决于许多因素，包括我们的增长率以及全球宏观经济状况对增长率的任何影响，包括利率上升、通货膨胀和银行业最近的波动、支持发展工作的支出的时间和程度、销售和营销以及国际运营活动的扩大、推出新订阅的时间和规模以及客户对我们开发者数据平台的使用情况、市场对我们订阅的持续接受程度以及服务业以及宏观经济状况对全球经济以及我们的业务, 财务状况和经营业绩的影响.随着宏观经济状况对全球经济和我们运营的影响不断演变，我们将继续评估我们的流动性需求。将来，我们可能会达成收购或投资互补业务、服务和技术（包括知识产权）的安排。我们可能需要寻求额外的股权或债务融资。如果需要外部来源的额外融资，我们可能无法按照我们可接受的条件或根本无法筹集资金。如果我们无法在需要时筹集额外资金，我们的业务、经营业绩和财务状况将受到不利影响。
下表汇总了我们在报告期内的现金流（未经审计，以千计）：
截至7月31日的六个月
20232022
（用于）经营活动提供的净现金 $28,428 $(33,097)
投资活动提供的净现金 101,087 196,115 
融资活动提供的净现金 20,587 16,883 
经营活动
在截至2023年7月31日的六个月中，经营活动提供的现金为2,840万美元，这主要是由于我们的现金收款增加，这反映了我们销售额的总体增长和客户群的扩大。因此，我们的应收账款减少了1,220万美元。此外，我们的净亏损为9180万美元，包括2.173亿美元的股票薪酬和850万美元的折旧和摊销非现金费用。递延收入减少9140万美元，以及短期投资折扣增加2550万美元，部分抵消了我们运营现金流的这些好处。

在截至2022年7月31日的六个月中，用于经营活动的现金为3,310万美元。这主要是由我们1.962亿美元的净亏损所推动的，部分被1.801亿美元的股票薪酬、770万美元的折旧和摊销、640万美元的租赁相关费用和410万美元的短期投资折扣增加的非现金费用所抵消。此外，由于销售额的持续增长和客户群的扩大，应收账款增加了1,950万美元，递延佣金增加了1,660万美元。

投资活动
在截至2023年7月31日的六个月中，投资活动提供的现金为1.011亿美元，这主要是由于有价证券的到期日（扣除购买量）为1.044亿美元。对非有价证券的210万美元额外投资和用于购买不动产和设备的130万美元现金部分抵消了这些收益。
在截至2022年7月31日的六个月中，投资活动提供的现金为1.961亿美元，主要是由于扣除买入后的有价证券到期收益为2.024亿美元。用于购买财产和设备的520万美元现金以及110万美元的非有价证券额外投资部分抵消了这些收益。
29
目录
MONGODB, INC.
融资活动
在截至2023年7月31日的六个月中，融资活动提供的现金为2,060万美元，这要归因于根据员工股票购买计划发行普通股和行使股票期权的收益，但部分被融资租赁的本金偿还所抵消。
在截至2022年7月31日的六个月中，融资活动提供的现金为1,690万美元，这要归因于根据员工股票购买计划发行普通股和行使股票期权的收益，部分被融资租赁的本金偿还所抵消。

季节性
我们过去和将来都会不时出现收入和经营业绩的季节性波动。在某些合同，尤其是包含定期许可的多年期合同，的时机和性质方面，我们的季度收入和经营业绩可能会出现差异和可比性降低。我们也可能会遇到波动，因为 MongoDB Atlas 的收入是根据消费量记录的，并且因使用情况而异，包括季节性因素。随着 MongoDB Atlas 收入占总收入的百分比持续增加，这些波动可能会对我们的经营业绩产生更大的影响。我们认为，过去经历的季节性波动将来可能会继续。

合同义务和承诺
在截至2023年7月31日的六个月中，我们的合同义务和承诺与2023年10-K表格中披露的合同义务和承诺相比没有重大变化。请参阅注释 6， 租赁和注释7， 承付款和或有开支，详情见本10-Q表季度报告第一部分第1项所含的未经审计的简明合并财务报表附注。

关键会计估计
我们的财务报表根据公认会计原则编制。这些财务报表的编制要求我们做出影响报告的资产、负债、收入、支出和相关披露金额的估计和假设。我们会持续评估我们的估计和假设。我们的估计基于历史经验和其他各种假设，我们认为这些假设在当时情况下是合理的。我们的实际结果可能与这些估计有所不同。
与2023年10-K表第二部分第7项 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 中披露的相比，我们的关键会计估计没有重大变化。

最近的会计公告
没有。
30
目录
MONGODB, INC.
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露。
我们在美国境内和国际上都有业务，在正常业务过程中我们面临市场风险。全球经济环境中存在的不确定性给金融市场带来了巨大的波动。
利率风险
我们的现金和现金等价物主要包括银行存款和货币市场基金，我们的短期投资包括美国政府国债。截至2023年7月31日，我们的现金、现金等价物、限制性现金和短期投资为19亿美元。由于这些工具的到期日短，我们的现金等价物的账面金额合理地接近公允价值。我们投资活动的主要目标是保护资本、满足流动性需求以及对现金和投资的信托控制。我们不以交易或投机为目的进行投资。由于利率波动，我们的投资面临市场风险，这可能会影响我们的利息收入和投资的公允市场价值。截至2023年7月31日，假设利率上涨或下降10％的影响不会对我们投资的公允市场价值产生重大影响。
2020年1月，我们以私募方式发行了本金总额为11.5亿美元、2026年到期的0.25％的可转换优先票据（“2026年票据”）。由于转换功能，2026年票据的公允价值受利率风险、市场风险和其他因素的影响。随着普通股价格的上涨，2026年票据的公允价值通常会增加，随着普通股价格的下跌，公允价值通常会下降。利息和市值变化会影响2026年票据的公允价值，但由于债务的固定性质，不会影响我们的财务状况、现金流或经营业绩。此外，我们在资产负债表上按面值减去未摊销的发行成本记入2026年票据，并且我们列报的公允价值仅用于必要的披露目的。
外币风险
我们的销售合同主要以美元、英镑（“GBP”）或欧元（“EUR”）计价。我们的部分运营费用是在美国境外产生的，以外币计价，并且会因外币汇率的变化，尤其是英镑和欧元的变化而波动。此外，外币汇率的波动可能导致我们在经营报表中确认交易损益。假设适用于我们业务的外币汇率变动10％的影响不会对我们在截至2023年7月31日和2022年7月31日的三个月期间的历史合并财务报表产生重大影响。鉴于外币汇率的影响对我们的历史经营业绩并不重要，因此我们尚未进行衍生品或套期保值交易，但如果我们的外币敞口变得更大，我们将来可能会进行衍生品或套期保值交易。随着我们国际业务的增长，我们将继续重新评估我们管理与汇率波动相关的风险的方法。
市场风险
由于可观察到的价格变化和非有价证券的减值，我们的合并运营报表可能会出现额外的波动。根据市场状况和事件，这些变化可能是重大的，尤其是在影响我们非有价证券的重大市场波动时期。我们的非有价证券存在部分或全部投资资本损失的风险。截至2023年7月31日和2023年1月31日，我们资产负债表上其他资产中包含的非有价证券总额分别为1,310万美元和980万美元。
31
目录
MONGODB, INC.
第 4 项。控制和程序。
评估披露控制和程序
我们维持《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条定义的 “披露控制和程序”，旨在确保公司在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括但不限于控制和程序，旨在确保公司在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息得到积累并酌情传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时就要求的披露做出决定。
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下，评估了截至目前我们的披露控制和程序的有效性 2023年7月31日。根据截至目前对我们披露控制和程序的评估 2023年7月31日，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，截至目前，我们的披露控制和程序在合理的保证水平上是有效的。
财务报告内部控制的变化
在《交易法》第13a-15（d）条和第15d-15（d）条所要求的评估中，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化 截至2023年7月31日的三个月这已对我们对财务报告的内部控制产生了重大影响或有理由可能对之产生重大影响。
对控制有效性的固有限制
我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，认为我们的披露控制和程序以及财务报告的内部控制旨在为实现其目标提供合理的保证，并且在合理的保证水平上是有效的。但是，我们的管理层并不期望我们的披露控制和程序或我们对财务报告的内部控制能够防止所有错误和所有欺诈行为。控制系统，无论构思和操作多么良好，都只能为控制系统目标的实现提供合理而非绝对的保证。此外，控制系统的设计必须反映出存在资源限制的事实，并且必须将控制的好处与其成本相比加以考虑。由于所有控制系统固有的局限性，对控制措施的评估无法绝对保证发现所有控制问题和欺诈事件（如果有的话）。这些固有的局限性包括这样一个现实，即决策中的判断可能是错误的，而崩溃可能由于简单的错误或错误而发生。此外，某些人的个人行为、两人或多人串通或管理层推翻控制措施可以规避管制。任何控制系统的设计也在一定程度上基于对未来事件可能性的某些假设，无法保证任何设计在未来所有潜在条件下都能成功实现其既定目标；随着时间的推移，控制可能会由于条件变化而变得不足，或者遵守政策或程序的程度可能会恶化。由于具有成本效益的控制系统存在固有的局限性，因错误或欺诈而导致的错误陈述可能会发生而无法被发现。
32
目录
MONGODB, INC.
第二部分——其他信息
第 1 项。法律诉讼。
本项目1下要求列出的信息是以引用注7的方式纳入的， 承付款和或有开支本10-Q表格中包含的简明合并财务报表附注。
在正常业务过程中，我们可能会不时受到法律诉讼和索赔。例如，2019年3月12日，Realtime Data LLC（“Realtime”）在美国特拉华特区地方法院对我们提起诉讼，指控我们侵犯了其拥有的三项美国专利：美国专利号9,116,908、美国专利号9,667,751和美国专利号8,933,825号。2021年5月4日，在包括Realtime对MongoDB的诉讼在内的合并诉讼中，地方法院批准了某些被告提出的无偏见的驳回动议，认定这些专利根据《美国法典》第35篇第101节无效。Realtime于2021年5月18日对我们提出了修正申诉，我们于2021年6月29日动议驳回了该修正后的投诉。2021年8月23日，地方法院批准了我们的驳回动议。2021年8月25日，Realtime对特拉华州地方法院的命令提交了上诉通知。Realtime于2021年12月2日提交了上诉书状，被告（包括MongoDB）于2022年3月11日提交了响应式摘要。Realtime于2022年4月29日提交了答复摘要。口头辩论于2023年2月10日在美国联邦巡回上诉法院进行。2023年8月2日，美国联邦巡回上诉法院发表意见，确认地方法院的有利于MongoDB的命令。我们认为联邦巡回法院对此事的裁决是正确的，我们打算在未来的上诉程序和未来任何其他可能的索赔中继续大力为自己辩护。
未来的诉讼可能需要通过确定第三方所有权的范围、可执行性和有效性来为我们自己、我们的合作伙伴和客户辩护，或者确立我们的所有权。任何当前或未来诉讼的结果都无法肯定地预测，无论结果如何，由于辩护和和解成本、管理资源转移和其他因素，诉讼都可能对我们产生不利影响。
第 1A 项。风险因素。
我们的运营和财务业绩受到各种风险和不确定性的影响，包括下述风险和不确定性。除了本10-Q表格中包含的其他信息（包括我们的合并财务报表和相关附注）外，您还应仔细考虑下述风险和不确定性。下文描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们没有意识到或我们目前认为不是重大风险和不确定性的其他风险和不确定性也可能成为对我们的业务产生不利影响的重要因素。如果出现以下任何风险或其他未列明的风险，我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到重大和不利影响。在这种情况下，我们普通股的交易价格可能会下跌。
风险因素摘要
投资我们的普通股涉及高度的风险，因为我们面临着许多风险和不确定性，这些风险和不确定性可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生负面影响，详见下文。这些风险和不确定性包括但不限于以下内容：
•我们的行业或全球经济的不利条件或信息技术支出的减少可能会限制我们发展业务的能力，并对我们的经营业绩产生重大和不利影响。
•我们的业务和运营业绩在很大程度上取决于我们的客户续订我们的订阅以及扩大他们对软件和相关服务的使用。我们的客户续订量的任何下降或未能说服我们的客户扩大订阅产品和相关服务的使用范围，都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况造成重大不利影响。
•我们可能无法达到我们公开宣布的指导方针或其他对业务和未来经营业绩的预期，这将导致我们的股价下跌。
•我们的运营历史有限，因此很难预测我们未来的运营业绩。
•我们有亏损的历史，随着成本的增加，我们可能无法产生足够的收入来实现或维持盈利。
•由于我们的大部分收入来自MongoDB Atlas，因此MongoDB Atlas未能满足客户需求可能会对我们的业务、经营业绩、财务状况和增长前景产生不利影响，而且我们的未来收入可能更难预测。
33
目录
MONGODB, INC.
•我们目前面临激烈的竞争，预计激烈的竞争将继续下去。
•如果我们不能有效地扩大我们的销售和营销组织，我们可能无法增加新客户或增加现有客户的销售额。
•我们决定根据服务器端公共许可证（“SSPL”）提供社区服务器可能会损害社区服务器的采用。
•如果 GNU Affero 通用公共许可证第 3 版（“AGPL”）、SSPL 和其他开源许可证不可执行，我们可能会受到负面影响。
•我们的 Community Server 许可模式可能会对我们盈利和保护知识产权的能力产生负面影响。
•我们在获取、维护、保护、捍卫或执行我们的知识产权方面可能会产生巨额成本，任何未能获取、维护、保护、捍卫或执行我们的知识产权都可能降低我们软件和品牌的价值。
•如果我们无法成功推出新功能或服务，也无法增强我们的软件或服务，我们的业务和运营业绩可能会受到不利影响。
•最近一段时间，我们经历了快速增长。如果我们未能继续增长和有效管理增长，我们可能无法执行业务计划、增加收入、改善运营业绩、维持高水平服务或充分应对竞争挑战。
•如果我们或我们的第三方服务提供商遇到安全漏洞或其他安全事件，或者以其他方式未经授权访问个人、专有、机密或其他敏感数据，则我们的软件可能被视为不安全，客户可能会减少或终止对我们软件的使用，我们可能面临诉讼、监管调查、重大责任和声誉损害。
•如果我们无法维持和提升我们的品牌，尤其是在开发商中，我们的业务和经营业绩可能会受到不利影响。
与我们的业务和行业相关的风险
我们的行业或全球经济的不利条件或信息技术支出的减少可能会限制我们发展业务的能力，并对我们的经营业绩产生重大和不利影响。

我们的整体业绩在一定程度上取决于全球经济状况，我们的经营业绩可能会因行业或全球经济变化对我们或客户的影响而有所不同。我们业务的收入增长和潜在盈利能力总体上取决于对数据库软件和服务的需求，尤其是对我们的订阅产品和相关服务的需求。当前或未来的经济不确定性或衰退可能会对我们的业务和经营业绩产生重大不利影响。美国和国外总体经济的负面状况，包括国内生产总值增长变化、劳动力短缺、供应链中断、通货膨胀压力、利率上升、金融和信贷市场波动、国际贸易关系和/或征收贸易关税、政治动荡、自然灾害、区域或全球传染病疫情（例如 COVID-19 疫情）、银行业最近的波动、战争和对美国的恐怖袭击所导致的情况国家、欧洲、亚太地区或其他地区可能会导致包括信息技术支出在内的商业投资减少，扰乱关键行业和营销活动的时间和节奏，否则可能会对我们的业务增长产生重大和不利影响。

地缘政治风险，包括因贸易紧张局势和/或征收贸易关税、恐怖活动或国内或国际敌对行为而产生的风险，正在增加。同样，俄罗斯和乌克兰之间持续的军事冲突对全球经济产生了负面影响，包括导致欧洲生活成本迅速上涨（主要由能源价格上涨推动），给全球资本市场造成了不确定性，预计将产生进一步的全球经济后果，包括破坏全球供应链和能源市场。此外，其他超出我们控制范围的事件，包括自然灾害、与气候变化有关的事件、流行病（例如 COVID-19 疫情）或健康危机，可能会不时出现，并伴随着可能加剧国际紧张局势的政府行动。任何此类事件和应对措施，包括监管发展，都可能导致全球市场的剧烈波动和下滑，对某些行业或部门造成不成比例的影响，商业中断（包括经济活动、旅行和供应链），造成生命和财产损失，并可能对全球经济或资本市场以及我们的业务和经营业绩产生重大和不利影响。
34
目录
MONGODB, INC.

此外，包括信贷和金融市场在内的全球经济经历了极端的波动和混乱，未来可能会继续遭受此类干扰，包括流动性和信贷供应严重减少、消费者信心下降、经济增长下降、失业率上升、通货膨胀率上升、利率上升以及经济稳定的不确定性。由于这些因素，我们的收入可能会受到客户获取减少和现有客户收入增长低于预期的影响。例如，COVID-19 疫情导致了广泛的失业、经济放缓和极端的波动。同样，俄罗斯和乌克兰之间持续的军事冲突给全球资本市场造成了极大的波动，已经并可能继续造成全球供应链和能源市场的中断。任何此类波动和中断都可能对我们、我们所依赖的第三方或我们的客户造成重大和不利影响。通货膨胀和/或利率上升会增加我们的成本，包括劳动力和员工福利成本，从而对我们产生不利影响。通货膨胀的任何显著上升和相关的利率上升都可能对我们的业务、财务状况或经营业绩产生重大和不利影响。

此外，如果经济持续普遍低迷，客户和潜在客户认为我们的数据库软件成本高昂或难以部署或迁移，那么一般信息技术支出的延迟或减少可能会对我们的收入产生不成比例的影响。这也可能导致我们与潜在客户的销售周期延长，从而增加与销售过程相关的时间和成本。此外，如果我们的客户减少了技术支出，即使他们选择使用我们的产品，但由于预算限制，他们将来可能不会购买其他产品和服务。

此外，由于几家陷入困境或倒闭的银行和金融机构，银行业最近经历了更大的波动。尽管我们没有因金融市场波动加剧而遭受任何实质性影响，但我们经常将第三方金融机构的现金余额维持在超过政府保险限额的范围内，如果我们或我们的客户使用的金融机构因影响银行系统和/或金融市场的事件而面临破产或流动性不足的挑战，我们和我们的客户获得现有现金、现金等价物和投资的能力可能会受到威胁。如果由此产生的破产管理或破产导致客户无法或延迟获得银行存款，则我们的客户可能无法按时或根本无法向我们支付我们向他们提供的产品和服务，也可能无法续订我们的订阅。银行或金融机构的倒闭以及政府、企业和其他组织为应对此类事件而采取的措施可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。

此外，竞争对手（其中许多竞争对手比我们更大、更成熟）可能会通过降低价格和试图吸引我们的客户来应对市场状况。此外，某些行业整合步伐的加快可能会导致我们的订阅产品和相关服务的总支出减少。我们无法预测任何经济放缓、不稳定或复苏的时机、强度或持续时间，无论是在总体上还是在任何特定行业内。如果整体经济或我们经营所在市场的经济状况从目前的水平恶化，我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到重大不利影响。
我们的运营历史有限，因此很难预测我们未来的运营业绩。
我们成立于 2007 年，并于 2009 年推出了 MongoDB 社区服务器，2013 年推出了 MongoDB 企业高级，2016 年推出了 MongoDB Atlas。由于我们的运营历史有限，我们预测未来经营业绩的能力有限，并且存在许多不确定性，包括我们准确预测未来增长的能力。我们的历史收入增长一直不稳定，不应被视为我们未来业绩的指标。此外，在未来时期，我们的收入增长可能会放缓或收入下降，原因有很多，包括MongoDB的采用或使用放缓或对我们的订阅产品和相关服务的需求放缓，免费产品的用户向付费客户的转化率降低，竞争加剧，技术或知识产权的变化，或者我们出于任何原因未能继续利用增长机会。我们还遇到过并将遇到快速变化的行业中成长型公司经常遇到的风险和不确定性，例如本文描述的风险和不确定性。如果我们对这些风险和不确定性以及未来收入增长的假设不正确或发生变化，或者我们没有成功应对这些风险，我们的运营和财务业绩可能会与我们的预期存在重大差异，我们的业务可能会受到影响。
35
目录
MONGODB, INC.
我们有亏损的历史，随着成本的增加，我们可能无法产生足够的收入来实现或维持盈利。
自成立以来，我们在每个时期都出现了净亏损，包括截至2023年1月31日、2022年和2021年1月31日的财年的净亏损分别为3.454亿美元、3.069亿美元和2.669亿美元。截至2023年7月31日，我们的累计赤字为16亿美元。我们预计，随着我们加大销售和营销力度，继续投资研发，扩大我们在国内和国际上的运营和基础设施，我们的运营费用将大幅增加。特别是，我们已经与某些第三方云提供商就云基础设施服务签订了不可取消的多年容量承诺，这些承诺要求我们为此类容量付费，无论实际使用情况如何。此外，作为一家上市公司，我们已经产生并预计将继续承担大量额外的法律、会计和其他费用。尽管近年来我们的收入有所增长，但如果我们的收入下降或增长速度未能超过运营费用的增长，我们将无法在未来实现和维持盈利。因此，我们预计将继续造成损失。我们无法向您保证，我们将来会实现盈利，或者如果我们实现盈利，我们将能够维持盈利。
由于我们的大部分收入来自MongoDB Atlas，因此MongoDB Atlas未能满足客户需求可能会对我们的业务、经营业绩、财务状况和增长前景产生不利影响，而且我们的未来收入可能更难预测。
我们从我们的数据库即服务产品MongoDB Atlas中获得并期望继续获得超过大部分的收入，该产品主要根据使用情况进行认可。因此，MongoDB Atlas的市场采用和使用对我们的持续成功至关重要。尽管MongoDB Atlas自2016年6月商业发布以来已迅速被采用，尽管我们打算继续将很大一部分财务和运营资源用于开发和壮大MongoDB Atlas，包括提供免费的MongoDB Atlas来提高开发者的使用率和知名度，但我们无法保证采用率会保持不变或完全保持不变。对MongoDB Atlas的需求受到许多因素的影响，其中许多因素是我们无法控制的，包括经济衰退、开发商对市场的持续接受、我们的社区服务器产品的可用性、生成的数据的持续数量、种类和速度、竞争对手开发和发布新产品的时间、技术变革和市场的增长率。例如，除其他因素外，不利的宏观经济条件导致在截至2023年7月31日的三个月和六个月中，我们现有的Atlas应用程序的增长速度低于历史水平。如果我们无法继续满足客户和开发者社区的需求，我们的业务运营、财务业绩和增长前景将受到重大不利影响。此外，由于我们的客户对MongoDB Atlas的使用可能因多种原因而有所不同，因此我们对收入确认时间的了解有限。客户有可能比我们预期的更慢地使用我们的MongoDB Atlas产品，而且我们的实际业绩可能与我们的预测不同，而且由于客户续订和扩张率的波动以及MongoDB Atlas使用的季节性或波动等，我们未来的收入可能难以预测。
我们的业务和运营业绩在很大程度上取决于我们的客户续订我们的订阅以及扩大他们对软件和相关服务的使用。我们的客户续订量的任何下降或未能说服我们的客户扩大订阅产品和相关服务的使用范围，都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况造成重大不利影响。
我们的订阅服务是基于期限的，在 2023 财年，我们的大多数订阅合同期限为一年。为了使我们维持或改善运营业绩，重要的是我们的客户在现有订阅期到期时续订我们的订阅，并以相同或更优惠的数量和条款续订。我们的客户没有义务续订他们的订阅，我们可能无法准确预测客户的续订率。此外，我们业务的增长在一定程度上取决于我们的客户扩大对订阅产品和相关服务的使用，包括增加他们的使用量和我们的工作量。从历史上看，我们的一些客户选择不续订我们的订阅或随着时间的推移没有扩大对我们服务的使用范围，原因有很多，包括他们的战略IT优先事项、预算、成本的变化，在某些情况下，是由于解决方案竞争所致。由于许多其他因素，包括客户对我们软件的满意度或不满、新客户订阅和支持合同价值的增加、我们的客户支持服务的有效性、我们的定价、竞争产品或服务的价格、影响我们客户群的合并和收购、全球经济状况以及本文所述的其他风险因素，我们的留存率也可能下降或波动。因此，我们无法向您保证客户会续订或增加对我们软件和相关服务的使用量。如果我们的客户不续订订阅或以较不优惠的条件续订，或者如果我们无法扩大客户对我们软件的使用，我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到重大和不利影响。
36
目录
MONGODB, INC.
此外，如果经济持续普遍低迷，客户和潜在客户认为我们的数据库软件成本高昂或难以部署或迁移，那么一般信息技术支出的延迟或减少可能会对我们的收入产生不成比例的影响。参见 “—我们行业或全球经济的不利条件或信息技术支出的减少可能会限制我们发展业务的能力，并对我们的经营业绩产生重大不利影响。”

我们目前面临激烈的竞争，预计激烈的竞争将继续下去。
关系和非关系数据库产品的数据库软件市场竞争激烈，发展迅速，其他人可能会推出竞争数据库或出售与包括我们在内的现有开源或源可用数据库相关的服务。我们市场的主要竞争因素包括：与软件开发人员和信息技术（“IT”）高管的共识；产品能力，包括灵活性、可扩展性、性能、安全性和可靠性；灵活的部署选项，包括完全管理即服务或在云端、本地或混合环境中进行自我管理以及易于部署；支持的用例广度；易于与现有 IT 基础架构集成；专业服务和客户支持的稳健性；价格和总成本所有权；遵守行业标准和认证；客户群规模和用户采用水平；销售和营销工作的实力；以及品牌知名度和声誉。如果我们未能在任何这些竞争因素上进行有效的竞争，我们可能无法吸引新客户，或者失去或无法续订现有客户，这将导致我们的业务和运营业绩受到影响。
我们主要与成熟的传统数据库软件提供商竞争，例如IBM、微软、甲骨文和其他类似公司。我们还与提供数据库功能的亚马逊网络服务（“AWS”）、谷歌云平台（“GCP”）和微软 Azure 等提供数据库功能的公共云提供商和非关系数据库软件提供商竞争。此外，其他大型软件和互联网公司可能会寻求进入我们的市场。
我们的一些实际和潜在的竞争对手，尤其是传统的关系数据库提供商和大型云提供商，比我们更具优势，例如运营历史更长，与当前或潜在客户和商业合作伙伴的关系更加成熟，财务、技术、营销或其他资源显著增加，品牌知名度更高，知识产权组合更大，全球分布和影响力更广。此类竞争对手可以低成本或免费提供产品，以增强他们与现有或潜在客户的整体关系。我们的竞争对手也可能能够比我们更快、更有效地应对新的或不断变化的机会、技术、标准或客户需求，或者可能能够将比我们更多的资源用于开发、推广和销售他们的产品和服务。随着我们引入新技术和产品改进，以及随着我们现有市场的进入越来越多，我们预计未来竞争将加剧。此外，我们的一些较大的竞争对手的产品范围要广泛得多，可以将竞争产品与硬件或其他软件产品捆绑在一起，包括他们的云计算和客户关系管理平台。因此，客户可以从我们的竞争对手那里选择捆绑产品，即使与我们的软件相比，个别产品的功能更为有限。这些较大的竞争对手通常也更有能力承受技术支出的任何大幅减少，因此不会那么容易受到竞争或经济衰退的影响。此外，一些竞争对手可能会以更低的价格提供可满足一项或有限数量功能的产品或服务，其深度比我们的产品或服务更深，或者在我们不开展业务的地区。
此外，我们的实际和潜在竞争对手可能会在彼此之间或与第三方建立合作关系，这可能会进一步增强他们在我们所涉市场中的资源和产品。此外，拥有更多可用资源的第三方可能会收购当前或潜在的竞争对手。通过此类关系和收购，我们的实际或潜在竞争对手可能能够比我们更快地适应新技术和客户需求，将更多的资源投入到产品的推广或销售上，发起或抵御激烈的价格竞争，更容易地利用其他机会，或者更快地开发和扩大其产品范围。由于所有这些原因，我们可能无法成功地与当前或未来的竞争对手竞争。
如果我们不能有效地扩大我们的销售和营销组织，我们可能无法增加新客户或增加现有客户的销售额。
扩大我们的客户群以及让市场更广泛地接受我们的订阅产品和相关服务，将在很大程度上取决于我们有效扩大销售和营销业务及活动的能力。我们在很大程度上依赖我们的直销队伍和营销工作来吸引新客户。我们计划继续扩大我们在国内和国际上的销售和营销组织。我们认为，对于具有我们所需销售技能和技术知识的经验丰富的销售专业人员，存在激烈的竞争，
37
目录
MONGODB, INC.
尤其是在我们继续以大型企业为目标的时候.我们在未来能否实现显著的收入增长，将部分取决于我们在招聘、培训和留住足够数量的经验丰富的销售专业人员方面的成功，尤其是在竞争激烈的市场中。新员工需要大量的培训和时间才能实现全部生产力，尤其是在新的或正在开发的销售领域。我们最近招聘的员工和计划招聘的员工可能不会像我们预期的那样迅速提高工作效率，包括由于 COVID-19 疫情和远程工作安排，而且我们将来可能无法在我们开展业务的市场中雇用或留住足够数量的合格人才，尤其是在当前美国和其他国家员工流失率加剧的时期。由于我们的运营历史有限，我们无法预测随着我们扩大销售和营销组织，我们的销售额是否会增加或在多大程度上增长，也无法预测销售人员需要多长时间才能提高工作效率。如果我们销售和营销组织的扩张不能带来收入的显著增长，我们的业务和经营业绩可能会受到损害。
我们的采用策略包括提供社区服务器和免费的 MongoDB Atlas，我们可能无法实现这些策略的预期好处。
为了鼓励开发者使用、熟悉和采用我们的平台，我们将社区服务器作为 “免费增值” 产品提供。社区服务器是我们数据库的免费下载版本，不包括我们商业平台的所有功能。我们还提供 MongoDB Atlas 的免费套餐，以加快采用速度、提高使用率并提高品牌和产品知名度。我们不知道我们是否能够将这些用户转化为我们平台的付费客户。我们的营销策略还部分取决于说服使用这些免费版本之一的用户说服组织内的其他人购买和部署我们的平台。如果社区服务器或我们的免费套餐的MongoDB Atlas的用户没有成为或带领其他人成为付费客户，我们将无法意识到这些策略的预期好处，我们发展业务或实现盈利的能力可能会受到损害。
我们决定根据SSPL提供社区服务器，可能会损害社区服务器的采用。
2018 年 10 月 16 日，我们宣布将社区服务器的许可证从 AGPL 更改为新的软件许可证，即 SSPL。SSPL 建立在 AGPL 精神的基础上，但包含一个明确的条件，即任何试图将 MongoDB 当作服务的组织都必须开源其用于提供此类服务的软件。由于 SSPL 是一项新的许可证，未经任何法院的解释，因此开发人员及其工作的公司可能对采用 Community Server 犹豫不决，因为 SSPL 的条款及其解释和执行方式存在不确定性。此外，SSPL 尚未获得开源倡议的批准，也没有被列入自由软件基金会的自由软件许可证清单。这可能会对社区服务器的采用产生负面影响，这反过来又可能导致品牌和产品知名度降低，最终导致付费客户减少，我们发展业务或实现盈利的能力可能会受到损害。
我们使用内部系统和工具跟踪某些运营指标，不会独立验证此类指标。我们的某些运营指标在衡量方面存在固有的挑战，此类指标中的任何实际或感知的不准确之处都可能对我们的业务和声誉产生不利影响。

我们跟踪某些运营指标，包括年化经常性收入（“ARR”）、年化月经常性收入（“MRR”）、ARR 扩张率、客户总数、直销客户、MongoDB Atlas 客户、超过10万的客户以及我们平台的下载量和非公认会计准则指标，例如非公认会计准则毛利、非公认会计准则毛利、非公认会计准则运营支出、非公认会计准则运营收入（亏损）、Non-GAAP 净收入（亏损）、非公认会计准则每股净收益（亏损）和自由现金流。这些运营指标使用内部系统和工具进行跟踪，这些系统和工具未经任何第三方独立验证，并且由于来源、方法或我们所依赖的假设的差异，这些指标可能与第三方发布的估计值或类似指标有所不同。我们的内部系统和工具存在许多限制，我们跟踪这些指标的方法可能会随着时间的推移而发生变化，这可能会导致我们的指标（包括我们公开披露的指标）发生意想不到的变化。如果我们用来跟踪这些指标的内部系统和工具低估或高估了绩效，或者包含算法或其他技术错误，则我们报告的数据可能不准确。尽管这些数字基于我们认为对适用衡量期内各项指标的合理估计，但在衡量庞大人群中使用我们的平台的情况存在固有的挑战。此外，我们衡量数据的方式或衡量数据方面的限制或错误可能会影响我们对某些业务细节的理解，从而影响我们的长期战略。如果我们的运营指标不能准确反映我们的业务，如果投资者认为我们的运营指标不准确，或者如果我们发现这些数字存在重大不准确之处，我们预计我们的业务、声誉、财务状况和经营业绩将受到不利影响。

38
目录
MONGODB, INC.
如果我们的某些软件所依据的AGPL、SSPL和其他开源许可证不可执行，我们可能会受到负面影响。
2018 年 10 月 16 日之前发布的社区服务器版本根据 AGPL 获得许可。该许可证规定，只要满足某些条件，根据该许可证获得许可的任何程序都可以复制、修改和分发。2018 年 10 月 16 日，我们为该日或之后发布的所有社区服务器版本颁发了新的软件许可证，即 SSPL。SSPL 建立在 AGPL 精神的基础上，但包含一个明确的条件，即任何使用社区服务器提供 MongoDB 作为第三方服务的组织都必须开源其用于提供此类服务的软件。法院可能会认为SSPL或AGPL不可执行。如果法院认为许可证或本许可的某些方面不可执行，则其他人可能能够以不受SSPL或AGPL中规定的限制的方式使用我们的软件在市场上与我们竞争。
我们的 Community Server 许可模式可能会对我们盈利和保护知识产权的能力产生负面影响。
我们根据 SSPL（适用于 2018 年 10 月 16 日当天或之后发布的版本）或 AGPL（适用于 2018 年 10 月 16 日之前发布的版本）提供我们的社区服务器产品。Community Server 是我们数据库的免费下载版本，其中包括开发人员开始使用 MongoDB 所需的核心功能，但不是我们商业平台的所有功能。只要满足某些条件，SSPL 和 AGPL 都赋予被许可人广泛的自由查看、使用、复制、修改和重新分发社区服务器的源代码。一些商业企业认为 SSPL 或 AGPL 许可的软件不适合商业用途，因为这些许可证有 “copyleft” 要求。但是，其中一些商业企业对将SSPL或AGPL下的软件用于内部目的的担忧并不相同。因此，这些商业企业可能永远不会转换为我们平台的付费客户。任何人都可以从互联网免费获得社区服务器的副本，我们不知道我们所有的SSPL或AGPL许可证持有者是谁。竞争对手可以对我们的软件进行修改，以便在市场上与我们竞争。我们无法了解被许可人如何使用我们的软件，因此我们检测违反 SSPL 或 AGPL 行为的能力极为有限。
除社区服务器外，我们还为开源许可证下的开源项目提供其他源代码，并根据开源许可发布内部软件项目，并预计将来也会这样做。由于Community Server以及我们为开源项目贡献或根据开源许可分发的任何其他软件的源代码是公开可用的，因此我们通过此类源代码获利和保护知识产权的能力可能会受到限制，或者在某些情况下完全丧失。
我们的软件包含第三方开源软件，这可能会对我们销售产品的能力产生负面影响，并使我们面临可能的诉讼。
我们的软件包括第三方开源软件，我们打算将来继续将第三方开源软件纳入我们的产品中。在我们的软件中使用第三方开源软件可能会对我们通过软件获利的能力施加条件或限制。尽管我们监控将开源软件纳入我们的产品以避免此类限制，但我们无法确定我们没有以与我们的许可模式不一致的方式将开源软件纳入我们的产品或平台，也无法确定我们没有违反适用的开源许可协议的条款，部分原因是开源许可条款通常含糊不清。某些开源项目还包括其他开源软件，这些依赖的开源库可能会受到不一致的许可条款的约束。这可能会给我们纳入的开源软件的管理条款带来进一步的不确定性。
此外，美国或外国法院尚未解释我们所遵守的某些开源许可证的条款，并且开源软件许可证有可能被解释为对我们使用此类软件施加意想不到的限制或条件。此外，我们可能会不时面临来自第三方的索赔，声称拥有我们使用此类开源软件开发的软件或衍生作品的所有权或要求发布这些软件或衍生作品，其中可能包括我们源代码的专有部分，或者以其他方式寻求执行适用的开源许可证的条款。这些索赔可能导致诉讼，并可能要求我们免费提供源代码的专有部分，购买昂贵的许可证或停止提供相关软件或服务，除非我们能够对其进行重新设计以避免侵权。这种重新设计过程可能需要大量额外的研发资源，我们可能无法成功完成。
除了与许可要求相关的风险外，使用第三方开源软件可能比使用第三方商业软件带来更大的风险，因为开源许可方通常不提供担保、赔偿或
39
目录
MONGODB, INC.
与软件有关的其他合同保护（例如，不侵权或功能）。通常不支持开源软件，我们无法确保此类开源软件的作者会实施或推送更新以应对安全风险，也无法确保不会放弃进一步的开发和维护。我们对开源软件的使用还可能带来额外的安全风险，因为开源软件的源代码是公开可用的，这可能使黑客和其他第三方更容易确定如何入侵我们依赖开源软件的系统。此外，我们产品中包含的开源软件的许可方可能会不时修改其许可协议的条款，使这些许可条款可能与我们的许可模式不兼容，因此，除其他后果外，还可能阻止我们整合受修改后的许可证约束的软件。
这些风险中的任何一个都可能难以消除或管理，如果不加以解决，可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生负面影响。
如果我们无法成功推出新功能或服务，也无法增强我们的软件或服务，我们的业务和运营业绩可能会受到不利影响。
我们吸引新客户和增加现有客户收入的能力在一定程度上取决于我们增强和改进软件以及引入新功能和服务的能力。为了发展我们的业务并保持竞争力，我们必须继续增强我们的软件并开发能够反映不断变化的技术性质和客户需求的功能。例如，在开发利用包括人工智能（“AI”）和机器学习在内的新高级功能的下一代解决方案时，我们可能需要投入大量资源来开发新产品、增强和开发。新产品、增强和开发的成功取决于多个因素：我们对市场变化的预测和对产品功能的需求，包括及时推出和总结产品、足够的客户需求、我们产品开发工作的成本效益以及能够以更低的价格、更高效、更方便或更安全地提供有竞争力的产品和服务的新技术的激增。此外，由于我们的软件旨在与各种系统、应用程序、数据和设备一起运行，因此我们需要不断修改和增强我们的软件，以跟上此类系统的变化。我们可能无法成功开发这些修改和增强功能。此外，为我们的软件添加功能和解决方案将增加我们的研发费用。我们开发的任何新功能可能无法及时或以具有成本效益的方式推出，也可能无法获得必要的市场认可，从而无法产生足够的收入来证明相关费用是合理的。很难预测客户对新功能的采用情况。这种不确定性限制了我们预测未来经营业绩的能力，使我们面临许多挑战，包括我们规划和建模未来增长的能力。如果我们无法解决这些不确定性并成功开发新功能，增强我们的软件或以其他方式克服技术挑战和竞争技术，我们的业务和运营业绩可能会受到不利影响。
我们还提供包括咨询和培训在内的专业服务，并且必须不断调整以帮助我们的客户根据其特定的 IT 战略部署我们的软件。如果我们无法推出新服务或增强现有服务以跟上客户部署策略的变化，我们可能无法吸引新客户、留住现有客户并扩大他们对我们软件或安全的续订合同的使用，这对于我们业务的未来很重要。
我们的成功在很大程度上取决于我们渗透现有数据库产品市场的能力，以及数据库产品市场的增长和扩张。
我们未来的成功将在很大程度上取决于我们满足现有需求的能力，以及数据库市场的持续增长和扩张。很难预测对我们产品的需求、从一种服务向另一种和相关服务的转换、这些市场的规模、增长率和扩张、竞争产品的进入或现有竞争产品的成功。我们渗透现有数据库市场和市场扩张的能力取决于多种因素，包括成本、性能和与我们的订阅产品相关的感知价值，以及我们的客户对市场上可用的关系和其他数据库产品采用替代方法的意愿。此外，我们的许多潜在客户对关系数据库（例如甲骨文提供的产品）进行了大量投资，可能不愿投资新产品。如果数据库市场未能以我们预期的速度增长或规模缩小，或者我们无法成功打入现有市场，我们的业务将受到损害。
40
目录
MONGODB, INC.
我们未来的季度业绩可能会大幅波动，如果我们未能达到分析师或投资者的预期，我们的股价可能会大幅下跌。
由于各种因素，我们的经营业绩，包括收入、运营支出和现金流，未来可能会有显著差异，其中许多因素是我们无法控制的，可能难以预测，也可能无法完全反映我们业务的基本业绩，对经营业绩的逐期比较可能没有意义。可能导致我们的经营业绩在每个季度之间波动的一些因素包括：
•我们的收入、客户和其他关键运营指标的实际和预期增长率的变化；
•竞争对手的新产品公告、定价变更和其他行动；
•归因于订阅我们的 MongoDB Atlas 和 MongoDB Enterprise Advanced 产品（例如我们不可取消的多年云基础设施容量承诺，无论实际使用情况如何，我们都必须为此类容量付费）和专业服务的收入和相关成本组合，这种相对组合可能会影响我们的毛利率和营业收入；
•归因于订阅与服务捆绑销售与独立销售以及我们和合作伙伴销售的收入和相关成本的组合；
•我们吸引新客户的能力；
•我们有效扩大销售和营销能力及团队的能力；
•我们留住客户和扩大他们使用我们软件的能力，尤其是对于我们最大的客户；
•我们无法执行 AGPL 或 SSPL；
•完成销售的延迟，包括续订的时机，这可能会导致收入推迟到下一季度，尤其是因为我们的很大一部分销售发生在每个季度末；
•确认收入的时间；
•归因于较大交易的收入与较小交易的收入组合；
•客户预算及其预算周期和购买决策的时间安排的变化；
•客户对我们平台的消费发生变化；
•选择替代产品的客户和潜在客户，包括开发自己的内部解决方案，或选择仅使用我们产品的免费版本；
•货币汇率的波动;
•我们控制成本的能力，包括我们的运营支出；
•我们和我们的竞争对手提供的新产品、功能和服务的时机和成功，或者我们行业竞争动态的任何其他变化，包括竞争对手、客户或战略合作伙伴之间的整合；
•在交付和使用我们的软件方面出现重大安全漏洞或其他安全事件、技术困难或中断；
•我们未能维持客户所需的服务正常运行时间和性能水平；
•从客户和经销商处收取应收账款的可能性，如果这些客户或经销商遇到财务困难，收款可能会受到阻碍或延迟；
•国内或国际市场政治和经济条件的变化;
•国内和国际的总体经济状况，包括对美国和我们或我们的客户运营的其他地区的战争和恐怖袭击，例如俄罗斯与乌克兰的冲突，以及特别影响我们客户参与的行业的经济状况；
•营业税和我们开展业务的司法管辖区当局做出的其他税收决定；
•新会计公告的影响；以及
•股票薪酬支出的波动。
41
目录
MONGODB, INC.
上述一个或多个因素和其他因素的发生可能会导致我们的经营业绩差异很大，并受到重大和不利影响。例如，由于俄罗斯和乌克兰之间的冲突导致的地缘政治持续不稳定、流动性和信贷供应严重减少、消费者信心下降、经济增长下降、失业率上升、银行业不稳定、通货膨胀率上升、利率上升以及经济稳定的不确定性，我们的季度经营业绩和普通股价格的波动可能尤其明显。为了应对对通货膨胀风险的担忧，美联储已多次提高利率，并表示将继续调整利率，以稳定和降低当前的通货膨胀水平。预测此类事件对全球经济市场的影响尤其困难，全球经济市场过去和将来都高度依赖政府、企业和其他企业应对疫情和宏观经济事件的行动以及这些行动的有效性。这些因素中的任何一个或其任何组合都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。例如，除其他因素外，不利的宏观经济条件导致截至2023年7月31日的六个月中，我们现有的Atlas应用程序的增长速度低于历史水平。我们还打算继续投资以发展我们的业务并利用我们的市场机会。因此，历史模式和我们在任何一个季度的经营业绩都可能没有意义，不应将其作为未来业绩的指标。此外，如果我们的季度经营业绩低于关注我们股票的投资者或证券分析师的预期，那么我们的普通股价格可能会大幅下跌，我们可能会面临代价高昂的诉讼，包括证券集体诉讼。
最近一段时间，我们经历了快速增长。如果我们未能继续增长和有效管理增长，我们可能无法执行业务计划、增加收入、改善运营业绩、维持高水平服务或充分应对竞争挑战。
我们的业务、运营和员工人数都经历了快速增长。在2023、2022和2021财年，我们的总收入分别为12.840亿美元、8.738亿美元和5.904亿美元，分别代表47％和48％的增长率。我们预计在短期内将继续扩大我们的业务和员工人数。我们的成功将部分取决于我们继续增长和有效管理国内和国际增长的能力。
预计我们当前和预期的增长将给我们的管理、行政、运营和金融基础设施带来巨大压力。我们将需要继续改善我们的运营、财务和管理流程和控制以及报告程序，以管理我们的业务和人员的预期增长，这将需要大量支出以及宝贵的管理和员工资源的分配。如果我们未能有效实施这些基础设施改进，那么我们确保关键业务系统不间断运行和遵守适用于公共申报公司的规章制度的能力将受到损害。此外，如果我们不能有效管理业务和运营的增长，我们的产品和服务质量可能会受到影响，我们的文化、价值观和创业环境的保护可能会发生变化，我们可能无法充分应对竞争挑战。这可能会削弱我们吸引新客户、留住现有客户和扩大他们使用我们的产品和服务的能力，所有这些都将对我们的品牌、整体业务、运营业绩和财务状况产生不利影响。
如果我们或我们的第三方服务提供商遇到安全漏洞或其他安全事件，或者以其他方式获得对个人、专有、机密或其他敏感数据的未经授权的访问，我们的软件可能会被视为不安全，客户可能会减少或终止对我们软件的使用，我们可能面临诉讼、监管调查、重大责任和声誉损害。
网络攻击、基于互联网的恶意活动、在线和离线欺诈以及其他类似活动威胁到我们的个人、专有、机密和其他敏感数据以及我们的信息技术系统以及我们赖以帮助向客户提供服务的第三方的信息技术系统的保密性、完整性和可用性。此类威胁非常普遍，频率越来越高，在自然界不断演变，越来越难以发现。这些威胁来自各种来源，包括传统的计算机 “黑客”、威胁参与者（包括有组织犯罪威胁参与者）、“黑客活动分子”、人员（例如通过盗窃或滥用）、复杂的民族国家和民族国家支持的行为者。此外，一些行为者，例如老练的民族国家和民族国家支持的行为者，现在参与并预计将继续参与网络攻击，包括但不限于地缘政治原因以及与军事冲突和防御活动相关的攻击。在战争和其他重大冲突时期，我们和我们所依赖的第三方可能容易受到这些攻击（包括报复性网络攻击）的更高风险，这些攻击可能会严重破坏我们的系统、运营和供应链。我们和我们所依赖的第三方可能会受到各种不断变化的威胁，包括但不限于社会工程攻击（包括通过网络钓鱼）
42
目录
MONGODB, INC.
攻击）、恶意代码（例如病毒和蠕虫）、恶意软件（包括高级持续威胁入侵所致）、拒绝服务攻击（例如证书填充）、凭证收集、人员不当行为或错误、欺诈、勒索软件攻击、供应链攻击、软件错误、服务器故障、软件或硬件故障、数据或其他信息技术资产丢失、广告软件、电信故障、流行病、地震、火灾、，以及其他类似的威胁。
勒索软件攻击，包括由有组织犯罪威胁行为者、民族国家和民族国家支持的行为者发起的攻击，正变得越来越普遍和严重，可能导致我们的运营严重中断、数据和收入损失、声誉损害以及资金转移。勒索付款可能会减轻勒索软件攻击的负面影响，但由于适用的法律或法规禁止此类付款，我们可能不愿或无法支付此类款项。同样，供应链攻击的频率和严重性都有所增加，我们无法保证我们的供应链中的第三方和基础设施或我们的第三方合作伙伴的供应链没有遭到破坏，也不能保证它们不包含可能导致我们的信息技术系统（包括我们的产品）或支持我们和我们服务的第三方信息技术系统遭到入侵或中断的可利用的缺陷或错误。
COVID-19 疫情增加了我们的远程工作人员，这增加了我们信息技术系统和数据的风险，因为越来越多的员工在家工作，使用办公场所或网络以外的网络连接、计算机和设备，包括在家中、交通途中和公共场所。此外，由于俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突以及美国和其他国家实施的相关制裁，美国政府对网络攻击可能增加表示担忧。此外，未来或过去的商业交易（例如收购或整合）可能会使我们面临额外的数据安全风险和漏洞，因为我们的系统可能会受到收购或整合实体的系统和技术中存在的漏洞的负面影响。随着我们继续扩大业务规模和功能，收集、存储、传输和以其他方式处理越来越多的我们和客户的信息和数据，其中可能包括个人、专有、机密或其他敏感数据，与数据安全相关的风险将增加。
上述任何已识别或类似的威胁都可能导致安全漏洞或其他安全事件，从而可能导致未经授权、非法或意外获取、修改、销毁、丢失、更改、加密、披露、转移、使用或其他方式处理或访问我们的信息技术系统或个人、专有、机密或其他敏感信息，或我们依赖的第三方的信息。安全漏洞或其他安全事件可能会破坏我们（以及我们所依赖的第三方）提供平台、产品和服务的能力。
我们可能会花费大量资源或修改我们的业务活动，试图防范、缓解或补救实际或感知的安全漏洞和其他安全事件。某些数据隐私和安全义务可能要求我们实施和维护特定的安全措施、行业标准或合理的安全措施，以保护我们的信息技术系统以及个人、专有、机密或其他敏感信息。
尽管我们已经实施了旨在防范安全漏洞和其他安全事件的安全措施，但无法保证这些措施会有效。过去，我们并不总是能够检测到我们的信息技术系统（包括我们的产品）中的漏洞，因为此类威胁和技术经常变化，本质上通常很复杂，可能要等到安全漏洞或其他安全事件发生后才能被发现。例如，行业出版物报道了针对MongoDB实例的勒索软件攻击。我们认为这些攻击之所以成功，是因为我们的社区服务器产品的用户在运行这些实例时未能正确打开推荐的安全设置。尽管我们努力识别和修复信息技术系统（包括我们的产品）中的漏洞（如果有），但我们的努力可能不会成功。此外，在制定和部署旨在解决任何此类已发现漏洞的补救措施方面，我们可能会遇到延迟。
我们使用第三方服务提供商和子处理商来帮助我们向客户提供服务。这些第三方服务提供商和子处理者可能会收集、存储、传输或以其他方式处理我们员工和客户的个人数据或其他机密信息。我们监控这些第三方信息安全做法的能力有限，这些第三方可能没有足够的信息安全措施。根据适用的法律、法规、规则、标准、合同义务、政策和其他义务，我们可能对归因于我们的第三方服务提供商的安全漏洞或其他安全事件承担责任，因为它们与我们共享的信息有关。
43
目录
MONGODB, INC.
适用的数据隐私和安全义务可能要求我们向相关利益相关者通报安全漏洞和其他安全事件。此类披露代价高昂，披露或不遵守此类要求可能会导致不利后果。
如果我们（或我们所依赖的第三方）经历或被认为经历了安全漏洞或其他安全事件，或者在任何此类事件发生后未能向公众、监管机构、执法机构或受影响的个人进行充分或及时的披露，我们可能会遭受不利后果。这些后果可能包括：适用的数据隐私和安全法律、法规、规则、标准、合同义务、政策和其他义务下的责任；通知监管机构和受影响个人的义务；政府执法行动（例如，调查、罚款、处罚、审计和检查）；额外的报告要求和/或监督；对处理个人和其他敏感信息的限制；诉讼（包括集体索赔）；赔偿和其他合同义务；损害；负面影响宣传；声誉损害；货币基金转移；我们的运营中断（包括数据可用性）；财务损失；以及其他类似的危害。安全漏洞和其他安全事件及随之而来的后果可能会导致客户停止使用我们的平台、产品和服务，阻止新客户使用我们的平台、产品和服务，并对我们发展和运营业务的能力产生负面影响。
我们的合同可能不包含责任限制，即使包含责任限制，也无法保证我们合同中的责任限制足以保护我们免受与我们的数据隐私和安全义务相关的责任、损害或索赔。
虽然我们保留一般责任保险和错误或遗漏保障，但我们无法向您保证此类保险是足够的，也无法以其他方式保护我们免受指控个人或其他机密数据泄露或与数据隐私和安全问题有关的索赔的责任或损失。成功向我们提出一项或多项超出我们可用保险范围的巨额索赔，或者导致我们的保险政策发生变化（包括保费增加或实施巨额免赔额或共同保险要求），可能会对我们的业务产生不利影响。此外，我们无法确定我们现有的保险以及错误和遗漏保险能否继续以可接受的条款或根本提供保险，也无法确定我们的保险公司不会拒绝为未来的任何索赔提供保险。
我们的销售周期可能很长，而且是不可预测的，我们的销售工作需要大量的时间和费用。
由于我们产品的销售周期很长且不可预测，因此我们的销售和相关收入确认的时间很难预测。我们经常需要花费大量时间和资源来更好地教育和熟悉为我们的产品和服务付费的价值主张。我们的销售周期，从最初评估到为我们的产品付款，通常为三到九个月，但可能因客户而异，也可能在给定客户中因应用程序而异。由于我们产品的购买和部署可能取决于客户的举措，因此对于某些客户，我们的销售周期可能会延长到一年以上。客户通常将订阅我们的产品和服务视为一项战略决策和重大投资，因此，在订阅或扩大订阅范围之前，通常需要相当长的时间来评估、测试和认证我们的产品。在销售周期中，我们在销售和营销以及合同谈判活动上花费了大量的时间和金钱，但这可能不会导致销售。可能影响我们销售周期的长度和可变性的其他因素包括：
•随着销售队伍规模的扩大，我们的销售队伍，尤其是新的销售人员的效率；
•采购和预算周期及决定的自由裁量性质;
•客户采购过程设置的障碍；
•我们能够将免费产品的用户转化为付费客户；
•经济状况和其他影响客户预算的因素；
•客户在购买过程中对竞争产品的评估；以及
•不断变化的客户需求。
鉴于这些因素，很难预测销售是否以及何时会完成以及销售收入何时得到确认，尤其是与我们的订阅收入的定期许可部分相关的收入确认时间。此外，由于通货膨胀和利率上升以及全球经济的不确定性，潜在客户
44
目录
MONGODB, INC.
可以考虑减少或推迟技术或其他可自由支配的支出，这也可能导致我们的销售周期延长。这可能会影响我们季度收入业绩的可变性和可比性，并可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。
我们可能被迫降低订阅产品的价格，因此我们的收入和经营业绩将受到损害。
随着数据库市场的发展，或者新的竞争对手推出与我们的竞争的新产品或服务，我们可能无法吸引新客户，也无法根据我们历史上使用的条款或定价模型将免费产品的用户转化为付费客户。过去，我们能够提高订阅产品的价格，但我们可能会选择不推出或成功实施未来的提价。由于这些因素和其他因素，将来我们可能被要求降低价格或无法提高价格，或者为了保持竞争力，我们可能需要在没有额外收入的情况下增加服务或产品供应，所有这些都可能损害我们的经营业绩和财务状况。
如果我们无法以具有成本效益并确保客户成功的方式吸引新客户，我们将无法发展业务，这将对我们的运营业绩和财务状况产生不利影响。
为了发展我们的业务，我们必须继续以具有成本效益的方式吸引新客户，并使这些客户能够享受与我们的产品和服务相关的好处。我们可能无法吸引新客户的原因有很多，包括他们使用传统的关系和/或其他数据库产品，以及阻碍他们迁移到或采用我们的产品或服务的内部时间、预算或其他限制。
即使我们确实吸引了新客户，但获得新客户、产品实施和持续客户支持的成本也可能如此之高，以至于使我们无法实现或维持盈利。例如，在2023、2022和2021财年，总销售和营销费用分别占收入的54％、54％和55％。我们打算继续雇用更多的销售人员，增加营销活动，以帮助市场了解我们的平台和服务的好处，发展我们的国内和国际业务并建立品牌知名度。我们还打算通过持续投资我们的 MongoDB .local 活动、MongoDB 倡导中心、用户群组、MongoDB 大学以及由全球系统集成商、增值经销商和独立软件供应商组成的合作伙伴生态系统，继续发展与开发者的关系。如果这些销售和营销工作的成本急剧增加，如果我们的合作伙伴生态系统的杠杆率没有大幅增加，或者如果我们的销售和营销工作没有带来收入的大幅增加，我们的业务、运营业绩和财务状况可能会受到不利影响。此外，尽管我们预计将继续投资我们的专业服务组织，以提高客户采用我们的产品的能力，并随着时间的推移最终开发和扩大他们对我们产品的使用，但我们无法向您保证，这些投资中的任何一项都将以具有成本效益的方式获得更多客户。
如果我们不能提供高质量的支持，我们的业务和声誉可能会受到影响。
我们的客户依赖我们的人员为订阅套餐中包含的软件和服务提供支持。高质量的支持对于续订和扩大我们与现有客户的协议非常重要。随着我们扩大业务和寻找新客户，高质量支持的重要性将增加。如果我们不帮助客户快速解决问题并提供有效的持续支持，我们向现有和新客户销售新软件的能力可能会受到损害，我们的声誉以及与现有或潜在客户的关系可能会受到损害。
我们软件中的真实或感知的错误、故障或错误可能会对我们的业务、经营业绩、财务状况和增长前景产生不利影响。
我们的软件很复杂，因此，过去曾发生过未被发现的错误、故障或错误，将来也可能发生。我们的软件用于具有不同操作系统、系统管理软件、应用程序、设备、数据库、服务器、存储、中间件、自定义和第三方应用程序和设备以及网络配置的 IT 环境，这可能会导致我们软件部署到的 IT 环境中出现错误或故障。这种多样性增加了这些 IT 环境中出现错误或故障的可能性。尽管我们进行了测试，但在我们的客户使用我们的软件之前，可能无法发现真正的或感知的错误、故障或错误。我们产品中的真实或感知的错误、故障或错误可能导致负面宣传、安全漏洞或其他安全事件、市场对我们软件的接受度丧失或延迟、监管调查和执法行动、损害我们的品牌、削弱我们的竞争地位，或者客户就其遭受的损失或未能履行客户协议中规定的服务水平承诺提出索赔。在这种情况下，出于客户关系或其他原因，我们可能需要或可能选择花费大量额外资源来帮助纠正问题。任何实际或感知的错误，
45
目录
MONGODB, INC.
我们软件的故障或错误还可能损害我们吸引新客户、留住现有客户或扩大他们使用我们软件的能力，这将对我们的业务、运营业绩和财务状况产生不利影响。
我们遵守严格且不断演变的美国和外国法律、法规、规则、标准、合同义务、政策和其他与数据隐私和安全相关的义务。我们实际或认为未能遵守此类义务可能会导致监管部门调查或行动；诉讼；罚款和处罚；我们的业务运营中断；声誉损害；收入或利润损失；以及其他不利的业务后果。
在美国、欧洲以及我们提供软件和服务的许多其他国家和司法管辖区，数据隐私已成为一个重要问题。在正常业务过程中，我们收集、接收、存储、生成、使用、传输、披露、提供可访问、保护、保护、保护、处置、传输、共享和以其他方式处理个人数据和其他敏感信息，包括专有和机密的商业数据、商业秘密和知识产权。我们从位于美国和国外的个人那里收集个人信息，并可能在收集信息的国家/地区之外存储或以其他方式处理此类信息。我们的数据处理活动使我们受许多数据隐私和安全义务的约束，例如各种法律、法规、规则、指南、行业标准、外部和内部隐私和安全政策、合同以及管理我们和代表我们处理个人数据的其他义务。
在美国，联邦、州和地方政府颁布了许多数据隐私和安全法，包括数据泄露通知法、个人数据隐私法和消费者保护法。例如，在联邦一级，《联邦贸易委员会法》第5条禁止商业中的不公平或欺骗性行为或做法（延伸到数据隐私和安全惯例），以及1996年《健康保险可移植性和问责法》（“HIPAA”），经《经济和健康信息技术》修订《临床健康法》（“HITECH”）对个人身份健康信息的隐私、安全和传输提出了具体要求。在州一级，经《加州隐私权法》（统称为 “CCPA”）修改的《加利福尼亚州消费者隐私法》赋予加利福尼亚州居民要求披露所收集的有关他们的个人信息以及该信息是否已出售给他人、要求删除个人信息（某些例外情况除外）、选择不出售其个人信息以及不得因行使这些权利而受到歧视的权利。CCPA还授权私人诉讼，以追回某些数据泄露的法定损失。CCPA 的影响可能很大，可能需要我们修改我们的数据收集或处理惯例和政策，增加我们在收集的有关加利福尼亚州居民的个人信息方面的合规成本和潜在责任。例如，2022 年 8 月，加州总检察长与丝芙兰公司（“丝芙兰”）达成和解，理由是丝芙兰未能履行 CCPA 规定的某些义务，包括披露和处理选择退出请求，涉及在丝芙兰网站上使用第三方跟踪软件，除其他外，该软件可能会创建网站访问者的个人资料，加州总检察长将其解释为 “销售” 客户信息，因为这两种软件都有好处提供商和丝芙兰从关系中收到.这一行动可能预示着执法和解释的优先事项，即在互联网上使用分析产品可能会带来新的网络营销复杂性和CCPA下的合规挑战。
美国其他一些州也已颁布或正在考虑颁布与 CCPA 有相似之处的全面数据隐私法。与联邦或其他州的法律和法规相比，某些州的法律和法规在个人数据方面可能更严格、范围更广或提供更多的个人权利，并且此类法律和法规可能相互不同，这可能会使合规工作复杂化，并增加我们和我们所依赖的第三方的法律风险和合规成本。国会也在讨论新的联邦数据隐私和安全法，如果这些法律颁布，我们可能会受到这些法律的约束。此外，美国所有50个州的法律通常要求企业在某些情况下向因数据泄露而导致个人数据被披露的消费者发出通知。这些法律并不一致，如果发生大规模的数据泄露，合规很困难，而且代价可能很高。

此外，美国证券交易委员会（“SEC”）于2023年7月26日通过了针对上市公司的新网络安全披露规则，要求在年度报告中披露网络安全风险管理（包括公司董事会在监督网络安全风险中的作用、管理层在评估和管理网络安全风险方面的作用和专业知识，以及评估、识别和管理网络安全风险的流程）。这些新的网络安全披露规则还要求在8-K表格中披露重大网络安全事件，通常在确定重大事件后的四天内。从2023年10-K表格开始，我们将遵守此类年度报告披露要求，从2023年12月18日或更晚开始，我们将遵守此类8-K表格披露要求，具体取决于通过公报在《联邦公报》上发布的日期。
此外，2021年5月12日，拜登政府发布了一项行政命令，要求联邦机构实施额外的IT安全措施，包括要求各机构采用多因素措施等
46
目录
MONGODB, INC.
在符合联邦记录法和其他适用法律的最大限度内，对静态和传输中的数据进行身份验证和加密。此外，该行政命令要求制定安全的软件开发实践或消费类软件标签计划的标准，以反映开发出售给美国联邦政府的软件的基准安全规范。根据行政命令，联邦机构可能会要求我们修改我们的网络安全实践和政策，增加我们的合规成本，如果我们无法满足行政命令的要求，则可能会阻碍我们与美国政府合作的能力，并导致收入损失。
在国际上，我们运营的几乎每个司法管辖区都建立了自己的数据隐私和安全法律框架，我们或我们的客户必须遵守这些法律框架，包括但不限于欧洲经济区（“EE.A.”）、瑞士、英国（“英国”）、加拿大、巴西和其他国家。收集、使用、披露、传输或以其他方式处理有关欧洲经济区个人的个人数据，受《通用数据保护条例》（“GDPR”）和其他有关个人数据处理的欧洲法律的约束。EEA 的数据保护机构有权对违反 GDPR 的行为处以最高不超过 2,000 万欧元或该实体上一财政年度全球总营业额的 4% 的行政罚款，以较高者为准。此外，GDPR 规定了与个人数据处理相关的私人诉讼，这些诉讼可以由法律授权代表数据主体利益的各类数据主体或消费者保护组织提起。由于我们是 MongoDB Atlas 客户的数据处理者，因此我们已采取措施使我们的流程符合 GDPR 的适用部分，但由于 GDPR 中的含糊之处以及数据保护机构对 GDPR 的解释不断变化，我们无法向您保证这些步骤是完整或有效的。
英国退出欧盟（“欧盟”）后，GDPR转变为英国法律（“英国GDPR”），并由2018年英国数据保护法案补充，该法目前在大多数实质性方面规定了与GDPR相同的义务。不遵守英国 GDPR 可能会被处以最高1750万英镑的罚款，或该实体上一财政年度全球总营业额的4％，以较高者为准。但是，英国的GDPR不会自动纳入未来对GDPR所做的更改（需要由英国政府特别纳入）。此外，英国政府已经公开宣布了改革英国 GDPR 的计划，这些改革方式如果正式化，可能会偏离GDPR，所有这些都带来了平行制度分歧和相关不确定性的风险，并有可能增加受影响企业的合规成本和风险。
欧洲以外的国家正在对个人数据的处理实施重大限制，类似于 GDPR 中的限制。例如，巴西颁布了《通用数据保护法》（Lei Geral Proteqao de Dados Pessoais或 “LGPD”）（第13709/2018号法律）。此外，2020年6月5日，日本通过了其《个人数据保护法》（APPI）的修正案。这两项法律都以类似于GDPR的方式广泛规范了个人数据的处理，违反LGPD和APPI的人将面临严厉的处罚。
一些外国数据隐私和安全法律，包括但不限于GDPR和英国GDPR，可能会限制个人数据的跨境传输，例如从欧洲经济区或英国向美国传输数据。这些法律可能要求数据出口者和数据进口者（作为跨境数据传输的条件）实施特定的保护措施来保护所传输的个人数据。促进跨境个人数据传输的现有机制可能会发生变化或失效。例如，GDPR通常限制将个人数据传输到欧洲经济区以外的国家/地区，欧盟委员会认为这些国家无法提供足够的数据隐私和安全水平，例如美国，除非传输各方已采取具体的保障措施来保护所传输的个人数据，例如最常见的是欧盟委员会发布的 “标准合同条款”（“SCC”）。使用 SCC 会带来额外的合规负担，例如进行传输影响评估，以确定是否需要采取额外的安全措施来保护有争议的个人数据。2023年7月10日，欧盟委员会通过了一项充分性决定，得出的结论是，美国确保对根据欧盟-美国协议从欧盟传输到美国的个人数据提供足够的保护。数据隐私框架。我们目前已通过欧盟-美国的自我认证但是，数据隐私框架，这种新的充分性决定可能会在欧盟法院面临质疑。此外，英国同样限制将个人数据传输到英国政府认为无法提供足够水平的个人数据保护的国家，例如美国等国家，英国政府已经采用了自己的标准国际数据传输协议供在这种情况下使用，以及可以与SCC一起用于相同目的的国际数据传输附录。而欧盟-美国数据隐私框架不适用于英国、英国和美国政府于2023年6月8日宣布，原则上承诺为英国向欧盟-美国的延伸建立数据桥梁。数据隐私框架，旨在促进个人数据从英国向美国的传输。欧洲以外的某些国家（包括俄罗斯、中国和巴西）也已通过或正在考虑要求当地数据居住或以其他方式阻碍个人数据跨境传输的法律，其中任何一项都可能增加经商的成本和复杂性。如果我们无法为跨境数据传输实施有效的合规机制，我们可能会面临更大的监管风险，相当可观
47
目录
MONGODB, INC.
罚款，以及禁止从欧洲或其他外国司法管辖区处理或转移个人数据的禁令。无法将个人数据导入美国可能会对我们的业务运营产生重大负面影响；限制我们与受此类跨境数据传输或本地化法律约束的各方合作的能力；或者要求我们以高昂的代价提高我们在外国司法管辖区的个人数据处理能力和基础设施。
除了 GDPR 之外，其他欧洲立法提案和现行法律法规也适用于 Cookie 和类似的跟踪技术、电子通信和营销。在欧洲经济区和英国，监管机构越来越关注与在线行为广告生态系统相关的要求的遵守情况。例如，预计仍在谈判中的《电子隐私条例》和国家实施法律将取代实施电子隐私指令的现行国家法律。遵守这些法律法规可能需要我们进行重大运营变革，限制营销活动的有效性，转移技术人员的注意力，对我们的利润产生不利影响，并使我们承担责任。
除政府监管外，我们还可能受到隐私权倡导者和行业团体采用的行业标准的约束，并且将来可能会受到此类义务的约束。我们还可能受到与数据隐私和安全相关的其他合同义务的约束，我们遵守此类义务的努力可能不会成功。
此外，由于数据隐私和安全是我们行业的关键竞争因素，因此我们发布了有关个人数据和其他机密信息的收集、使用、披露和其他处理的隐私政策和其他文档。尽管我们努力遵守我们发布的政策、认证和文档，但我们有时可能没有这样做，可能被认为没有这样做，或者被指控没有这样做。此外，尽管我们做出了努力，但如果我们的员工或供应商未能遵守我们发布的政策、认证和文档，我们可能无法成功实现合规。如果发现我们的隐私政策和其他提供数据隐私和安全承诺和保证的文档具有欺骗性、不公平或歪曲了我们的实际做法，则发布这些政策和其他提供数据隐私和安全承诺和保证的文档可能会使我们面临潜在的政府或法律行动。如果事实证明这些陈述不真实或被视为不真实，即使是由于我们无法合理控制的情况，我们也可能面临美国联邦贸易委员会、联邦、州和外国监管机构、我们的客户和私人诉讼当事人的诉讼、争议、索赔、调查、询问或其他程序，这可能会对我们的业务、声誉、经营业绩和财务状况产生不利影响。
由于数据隐私和安全法律、法规、规则、标准和其他义务的解释和适用仍不确定，在可预见的将来可能仍不确定，因此这些法律、法规、规则、标准和其他实际或涉嫌义务，包括合同或自我监管义务，可能以与我们的数据管理惯例或软件功能不一致的方式解释和适用。如果是这样，除了可能面临罚款、诉讼和其他索赔外，我们还可能被要求从根本上改变我们的业务活动和惯例或修改我们的软件，这可能无法以商业上合理的方式或根本无法做到，这可能会对我们的业务产生不利影响。任何无法充分解决数据隐私和安全问题的情况，即使没有根据，或者未能遵守适用的数据隐私和安全法律、法规、规则、标准、合同义务、政策以及其他实际或涉嫌的义务，都可能给我们带来额外的成本和责任，损害我们的声誉，抑制销售并对我们的业务产生不利影响。
此外，遵守适用于我们客户业务的与数据隐私和安全相关的法律、法规、规则、标准、合同义务、政策和其他义务所带来的其他负担可能会限制我们软件的使用和采用，并减少对我们软件的总体需求。隐私问题，无论是否有效，都可能阻碍我们软件的市场采用，尤其是在某些行业和国外。
另外，随着机器学习技术和人工智能监管框架的发展，可能会通过新的法律和法规，或者对现有法律法规的解释可能会影响我们的业务以及我们或我们的合作伙伴使用人工智能和机器学习技术的方式、我们的财务状况和运营业绩，包括遵守此类法律或法规的成本。此外，与人工智能使用和伦理相关的潜在政府监管也可能增加该领域研发的负担和成本，而未能适当纠正人工智能的使用或伦理问题可能会导致公众对人工智能的信心受到损害，从而减缓人工智能在我们的产品和服务中的采用。
事实证明，我们对市场机会的估计和对市场增长的预测可能不准确，即使我们竞争的市场实现了预期的增长，我们的业务也可能无法以类似的速度增长（如果有的话）。
48
目录
MONGODB, INC.
我们的市场机会估计和增长预测存在很大的不确定性，并且基于第三方的假设和估计，这些假设和估计可能不准确。我们竞争的市场可能无法达到这些规模估计，也可能无法实现这些增长预期。即使我们竞争的市场符合这样的规模估计和增长预期，我们的业务也可能由于各种原因无法以类似的速度增长，这将对我们的经营业绩产生不利影响。
我们在获取、维护、保护、捍卫或执行我们的知识产权方面可能会产生巨额成本，任何未能获取、维护、保护、捍卫或执行我们的知识产权都可能降低我们软件和品牌的价值。
我们的成功和竞争能力在一定程度上取决于我们的知识产权。截至 2023 年 1 月 31 日，我们在美国有 68 项已颁发的专利和 37 项待处理的专利申请。专利申请可能不会导致已颁发的专利，即使专利出现问题，我们也无法向您保证此类专利足以保护我们的业务。除专利保护外，我们主要依靠版权和商标法、商业秘密保护和保密或其他与员工、客户、合作伙伴和其他人的合同安排来保护我们的知识产权。但是，我们为保护我们的知识产权而采取的措施可能不充分，我们可能无法发现未经授权使用我们的知识产权的行为。为了保护我们的知识产权，我们可能需要花费大量资源来建立、监督和执行此类权利。为执行我们的知识产权而提起的诉讼可能代价高昂、耗时且分散管理层的注意力，并且可能会遇到攻击我们知识产权的有效性和可执行性的辩护、反诉和反诉。对任何诉讼程序的不利裁决都可能使我们的知识产权面临失效或狭义解释的风险，并可能使我们的相关知识产权面临不发布或被取消的风险。一些外国的当地法律对我们的知识产权的保护程度与美国法律的保护程度不同，这些司法管辖区可能不提供有效的知识产权保护和机制。我们可能需要花费额外的资源来捍卫我们在这些国家的知识产权，而我们做不到这一点可能会损害我们的业务或对我们的国际扩张产生不利影响。即使我们能够保护我们的知识产权，也无法保证此类权利会为我们提供竞争优势或将我们的产品和服务与竞争对手的产品和服务区分开来，也无法保证我们的竞争对手不会独立开发类似的技术。
此外，我们定期根据开源许可提供源代码，并在开源或源代码可用许可证下提供我们自己的某些软件，并且我们的产品中包含第三方开源软件。由于我们为开源项目贡献或根据开源或源代码可用许可证分发的任何软件的源代码都是公开可用的，因此我们保护与此类源代码相关的知识产权的能力可能会受到限制或完全丧失。此外，我们可能会不时面临来自第三方的索赔，声称拥有我们使用第三方开源软件（可能包括我们的专有源代码）开发的软件或衍生作品的所有权或要求发布这些软件或衍生作品，或者以其他方式寻求执行适用的开源许可证的条款。
我们过去和将来都可能受到第三方的知识产权索赔的影响，这些索赔的辩护成本可能很高，可能要求我们支付巨额赔偿，并可能限制我们使用某些技术的能力。
软件和技术行业的公司，包括我们的一些当前和潜在的竞争对手，拥有大量专利、版权、商标和商业机密，经常因侵权、挪用或其他侵犯知识产权的指控提起诉讼。我们过去和将来都可能受到指控，指控我们挪用、滥用、侵犯或以其他方式侵犯了竞争对手、非执业实体或其他第三方的知识产权。我们的软件包含第三方开源软件，这加剧了这种风险。例如，Realtime Data（“Realtime”）于2019年3月在美国特拉华特区地方法院对我们提起诉讼，指控我们侵犯了其持有的三项美国专利：908专利、751专利和825专利。参见标题为 “第二部分，第 1 项” 的部分。法律诉讼。”
任何知识产权索赔，无论是否有理由，都可能非常耗时和昂贵，并可能转移我们管理层的注意力和其他资源。这些索赔还可能使我们承担重大损害赔偿责任，如果我们被发现故意侵犯专利或版权，则可能包括三倍的赔偿。这些主张还可能导致我们不得不停止使用被发现侵犯第三方权利的技术，其中一些技术我们已经投入了大量精力和时间将其推向市场。我们可能需要寻求知识产权的许可，但这些许可可能无法以合理的条件获得，或者根本无法获得。即使有许可证，我们也可能被要求支付大量特许权使用费，这将增加我们的运营开支。因此，我们可能需要开发替代的非侵权技术，这可能需要大量的精力和费用。如果我们无法许可或开发以下方面的技术
49
目录
MONGODB, INC.
我们业务中任何可能最终被认定为侵犯、盗用或以其他方式侵犯另一方知识产权的方面，我们都可能被迫限制或停止销售我们的软件订阅，并且可能无法有效竞争。这些结果中的任何一个都将对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。
如果我们无法与合作伙伴保持成功的关系，我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到损害。
除了我们的直销队伍和我们的网站外，我们还使用战略合作伙伴，例如全球系统集成商、增值经销商和独立软件供应商，来销售我们的订阅产品和相关服务。我们与合作伙伴的协议通常是非排他性的，这意味着我们的合作伙伴可以向其客户提供多家不同公司的产品和服务，包括与我们竞争的产品和服务，或者他们自己可能是或成为竞争对手的产品和服务。如果我们的合作伙伴不能有效地营销和销售我们的订阅产品和相关服务，选择付出更大的努力来营销和销售他们自己或竞争对手的产品和服务，或者未能满足客户的需求，那么我们发展业务和销售订阅产品和相关服务的能力可能会受到损害。我们的合作伙伴可以在有限或不发出通知的情况下停止营销我们的订阅产品或相关服务，几乎不会受到任何处罚。失去大量合作伙伴、我们可能无法取代他们，或者未能招募更多合作伙伴，可能会损害我们的增长目标和运营业绩。
我们依赖第三方云提供商来托管我们的云服务；对我们使用第三方云提供商的任何中断或干扰都将对我们的业务、运营业绩和财务状况产生不利影响。
我们在AWS、微软 Azure 和 GCP 上将与 MongoDB Atlas 相关的所有基础设施外包，以托管我们的云产品。如果 MongoDB Atlas 的托管因任何原因受到中断或干扰，我们的业务将受到负面影响。MongoDB Atlas 的客户需要能够随时访问我们的平台，而不会中断或降低性能，我们向他们提供有关正常运行时间的服务级别承诺。第三方云提供商运行他们自己的平台供我们访问，因此我们容易受到他们的服务中断的影响。由于我们的第三方云提供商基础设施出现问题，我们可能会不时遇到服务和可用性中断、延迟和中断。这种基础设施的可用性不足可能是由于多种潜在原因造成的，包括技术故障、自然灾害、欺诈、网络攻击或安全漏洞或其他我们无法预测或预防的安全事件。此类中断、延迟或中断可能导致触发我们的服务等级协议，并向我们的云服务客户发放积分，这可能会影响我们的业务、运营业绩和财务状况。此外，如果我们或任何第三方云提供商遇到安全漏洞或其他安全事件、我们的软件不可用或我们的客户在合理的时间内或根本无法使用我们的软件，那么我们的业务、运营业绩和财务状况可能会受到不利影响。在某些情况下，我们可能无法在客户可接受的时间内确定这些性能问题的原因或原因。我们的客户和潜在客户可能会要求我们对影响第三方云提供商基础设施的任何安全漏洞负责，对于影响这些系统的任何漏洞，我们可能会承担这些客户和第三方的重大责任。我们可能无法从第三方云提供商那里追回我们对客户和第三方的重大负债。随着我们的软件变得越来越复杂，软件的使用量增加，维护和提高我们的性能也可能变得越来越困难，尤其是在使用高峰时段。上述任何情况或事件都可能损害我们的业务、经营业绩和财务状况。
与我们的技术和基础设施相关的中断或性能问题可能会对我们的业务、运营业绩和财务状况产生不利影响。
我们的持续增长在一定程度上取决于我们现有客户和新客户在可接受的时间内随时访问我们的软件的能力。由于各种因素，包括基础设施变更或故障、人为或软件错误、恶意行为、恐怖主义、安全漏洞或其他安全事件，或容量限制，我们可能会遇到服务中断、中断和其他性能问题。容量限制可能是由多种潜在原因造成的，包括技术故障、自然灾害、欺诈或网络攻击。在某些情况下，我们可能无法在可接受的时间内确定和/或纠正这些性能问题的原因或原因。随着我们的软件产品和客户实施变得越来越复杂，维护和提高我们的性能可能变得越来越困难。如果我们的软件不可用，或者如果我们的客户在合理的时间内或根本无法访问我们软件的功能，或者如果出现其他性能问题，我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到不利影响。
50
目录
MONGODB, INC.
不正确或不当的实施或使用我们的软件可能会导致客户不满，并损害我们的业务、经营业绩、财务状况和增长前景。
我们的数据库软件和相关服务旨在部署在各种技术环境中，包括在大规模、复杂的技术环境中，我们相信我们未来的成功将至少在一定程度上取决于我们支持此类部署的能力。我们的软件的实施在技术上可能很复杂，如果没有适当的实施和培训，要最大限度地提高我们软件的价值可能并不容易。例如，行业出版物报道了对 MongoDB 实例的勒索软件攻击。我们认为，这些攻击之所以成功，是因为我们的社区服务器用户在运行这些实例时未能正确开启推荐的安全设置。如果我们的客户无法成功或及时实施我们的软件，客户对我们公司和软件的看法可能会受到损害，我们的声誉和品牌可能会受到影响，客户可能会选择不续订订阅或增加对我们相关服务的购买。
我们的客户和合作伙伴需要定期接受培训，了解如何正确使用我们的软件以及可以从中获得的各种好处，以最大限度地发挥其潜力。我们经常与客户合作以实现成功实施，尤其是对于大型、复杂的部署。我们未能就如何高效地部署和使用我们的软件对客户进行培训，或者我们未能向客户提供有效的支持或专业服务，无论是实际的还是感知的，都可能导致对我们的负面宣传或法律诉讼。此外，随着我们继续扩大客户群，我们在正确提供这些服务方面的任何实际或感知失误都可能导致我们失去相关服务的后续销售机会。
如果我们未能兑现我们的服务水平承诺，我们的业务、运营业绩和财务状况可能会受到不利影响。
我们与客户签订的协议通常规定服务级别承诺。我们的 MongoDB Enterprise Advanced 客户通常会获得服务级别承诺，有一定保证的响应时间和全天候的全面覆盖范围。我们的 MongoDB Atlas 客户通常会获得每月正常运行时间服务级别承诺，我们需要为任何长时间的停机时间提供服务积分。客户实施的复杂性和质量以及云服务和云基础架构的性能和可用性不在我们的控制范围内，因此，我们无法完全控制我们能否兑现这些服务级别承诺。如果我们出于任何原因未能履行我们的服务水平承诺，我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到不利影响。任何长时间的服务中断都可能对我们的业务、声誉和品牌产生不利影响。
我们依赖高技能人员的业绩，包括高级管理层和我们的工程、专业服务、销售和技术专业人员；如果我们无法留住或激励关键人员，也无法招聘、留住和激励合格的人员，我们的业务就会受到损害。
我们相信，我们的成功一直取决于并将继续取决于我们的高级管理团队，尤其是我们的首席执行官以及包括销售人员、面向客户的技术人员和软件工程师在内的高技能团队成员的努力和才能。
我们不为任何执行官或主要员工提供关键人员保险。由于我们的执行官和主要员工的解雇或离职，我们的高级管理团队可能会不时发生变化。我们的大多数高级管理层和关键员工都是随意雇用的，这意味着他们可以随时终止在我们的工作。失去任何高级管理层或关键员工都可能对我们在他们为执行业务计划和抓住市场机会所做努力的基础上再接再厉的能力产生不利影响。我们可能找不到足够的替代品。我们无法确保我们能够保留任何高级管理层成员或其他关键员工的服务。此外，如果我们的管理层成员和整个组织中担任关键职能的其他关键人员无法履行职责或可用性有限，我们可能无法执行我们的业务战略和/或我们的运营可能会受到负面影响。
我们成功推行增长战略和有效竞争的能力还取决于我们吸引、激励和留住员工的能力。在我们业务的各个方面，包括销售人员、面向客户的技术人员和软件工程师，对高素质员工（包括销售人员、面向客户的技术人员和软件工程师）的竞争非常激烈，由于许多公司已开始提供远程或混合工作环境，并考虑到目前美国和其他国家的员工流失率上升，留住合格的人员可能更具挑战性。我们的招聘工作侧重于精英组织，而我们的主要招聘竞争对手是知名的高薪科技公司。为了应对竞争、通货膨胀率上升和劳动力短缺，我们可能需要调整员工薪酬，这可能会影响我们的
51
目录
MONGODB, INC.
运营成本和利润率，并可能导致现有股东稀释。在我们意识到招聘和培训新员工的投资收益之前，我们也可能将新员工流失给竞争对手或其他科技公司。如果我们不能成功吸引高素质的员工或留住和激励现有员工，我们的业务将受到不利影响。
如果我们无法维持和提升我们的品牌，尤其是在开发商中，我们的业务和经营业绩可能会受到不利影响。
我们认为，以具有成本效益的方式发展和保持我们品牌的广泛知名度，尤其是开发人员的知名度，对于我们的软件获得广泛接受和吸引新客户至关重要。品牌推广活动可能不会提高客户知名度或增加收入，即使如此，收入的任何增加也可能无法抵消我们在建立品牌时产生的费用。例如，我们对MongoDB.local活动、MongoDB 大学的持续关注和投资以及对我们的品牌、客户参与和教育的类似投资可能无法产生足够的财务回报。如果我们未能成功推广和维护我们的品牌，或者继续承担巨额开支，我们可能无法吸引或留住必要的客户，无法从我们的品牌建设工作中获得足够的回报，也无法获得广泛的品牌知名度，而广泛的品牌知名度对于客户广泛采用我们的平台至关重要。
我们的企业文化为我们的成功做出了贡献，如果我们在成长和发展过程中不能继续保持和发展这种文化，我们可能无法有效执行，可能会失去我们努力培育的创新、创造力和企业家精神，这可能会损害我们的业务。
我们相信，我们的文化一直并将继续是我们成功的关键因素。自 2017 年 1 月 31 日起，我们的员工队伍显著增加，随着我们的扩张，我们预计将继续招聘，尤其是研发以及销售和营销人员。这种员工人数的增长可能会导致我们的企业文化发生变化。
我们的领导团队在我们的企业文化中也发挥着关键作用。将来我们可能会招聘和雇用其他高级管理人员。此类管理变革使我们面临许多风险，例如与协调职责和任务、建立新的管理系统和流程有关的风险、管理风格的差异，其中任何一项都可能对我们的企业文化产生不利影响。此外，我们可能需要调整我们的企业文化和工作环境，以适应不断变化的环境，例如在自然灾害或疫情期间。
如果我们不继续维护和发展我们的企业文化，我们可能无法有效地执行和培养我们认为支持增长所需的创新、创造力和企业家精神，这可能会损害我们的业务。
我们依赖并依赖第三方的SaaS技术来运营我们的业务，这些技术的中断或性能问题可能会对我们的业务和运营结果产生不利影响。
我们依靠第三方托管的SaaS应用程序来运行我们业务的关键功能，包括企业资源规划、订单管理、合同管理、计费、项目管理和会计以及其他运营活动。如果由于长时间的中断、中断或由于无法再以商业上合理的条件提供这些服务，我们的支出可能会增加，我们的财务管理能力可能会中断，在确定、获得和实施同等服务（如果有）之前，我们管理平台销售和支持客户的流程可能会受到损害，所有这些都可能对我们的业务产生不利影响。
各种协议中的赔偿条款可能会使我们承担数据泄露、知识产权侵权和其他损失的重大责任。
我们与客户和其他第三方的协议可能包括赔偿条款，根据这些条款，我们同意赔偿他们因知识产权侵权索赔、我们对财产或个人造成的损失、安全漏洞或其他安全事件或与我们的软件、服务或其他合同义务有关或产生的其他责任而遭受或蒙受的损失。巨额赔偿金可能会损害我们的业务、经营业绩和财务状况。尽管我们通常通过合同限制我们对此类赔偿义务的责任，但我们仍可能承担与这些义务相关的重大责任。与客户就此类义务发生的任何争议都可能对我们与该客户以及其他现有客户和新客户的关系产生不利影响，并损害我们的业务和经营业绩。
52
目录
MONGODB, INC.
由于我们的长期增长战略涉及向美国以外的客户销售，因此我们的业务容易受到与国际业务相关的风险的影响。
我们的收入中有很大一部分来自国际，我们容易受到与国际业务相关的风险的影响。在截至2023年1月31日、2022年和2021年1月31日的财年中，来自美国以外的客户产生的总收入分别占我们总收入的45％、46％和44％。目前，我们在北美以外的欧洲、中东和非洲（“EMEA”）、亚太地区和南美洲设有国际办事处，主要专注于在这些地区销售我们的产品和服务。此外，我们于2021年2月宣布与腾讯云建立全球合作伙伴关系，允许客户在腾讯的全球云基础设施中轻松采用和使用MongoDB即服务，从而扩大了在中国的影响力。将来，我们可能会继续扩大在这些地区的业务或扩展到其他国际地点。我们当前的国际业务和未来的举措涉及各种风险，包括与以下方面相关的风险：
•特定国家或地区的政治或经济状况的变化；
•需要针对特定国家调整和本地化我们的产品；
•收取应收账款的难度更大，付款周期更长；
•法律、监管要求、税收或贸易法的意外变化；
•在影响我们运营的区域，因实际、即将或可能爆发的传染病疫情而导致的就地避难、占用限制或类似命令、私人旅行限制或业务中断；
•与数据隐私和安全以及未经授权使用或访问商业和个人数据有关的更严格的法规，尤其是在欧洲、中东和非洲地区；
•不同的劳动法规，尤其是在欧洲、中东和非洲地区，与美国相比，那里的劳动法通常更有利于员工，包括这些地区的视同小时工资和加班规定；
•在较长的地理距离内有效管理越来越多的员工所固有的挑战，包括需要实施适当的系统、政策、福利和合规计划；
•在文化、语言、习俗、法律制度、替代性争议制度和监管制度多样的新市场中管理企业时遇到困难；
•与国际业务相关的成本增加，包括旅行、房地产、基础设施和法律合规成本；
•货币汇率波动以及由此对我们的收入和支出的影响，以及如果我们将来选择进行套期保值交易的成本和风险；
•其他经济因素的影响，包括通货膨胀、定价和货币贬值；
•我们在一个国家的业务收益再投资于为我们在其他国家的业务的资本需求提供资金的能力受到限制；
•有利于当地竞争对手或普遍偏向当地供应商的法律和商业惯例;
•在新的、发展中或其他市场开展业务，这些市场在法律和法规（包括与合同和知识产权有关的法律和法规）的解释、适用和执行方面存在重大不确定性；
•知识产权保护有限或不足，或者难以执行我们的知识产权；
•政治不稳定，包括中国和台湾之间地缘政治紧张局势的任何升级、社会动荡、恐怖活动、国内或国际敌对行为，例如当前的军事冲突和俄罗斯与乌克兰之间不断升级的紧张局势、自然灾害或区域或全球传染病疫情，例如 COVID-19 疫情；
•根据反腐败和反洗钱法，包括《美国反海外腐败法》、英国《反贿赂法》和其他司法管辖区的类似法律和法规，承担责任；以及
•不利的税收负担和外汇管制, 可能使收入和现金难以汇回本国.
53
目录
MONGODB, INC.
我们在国际业务运营方面的有限经验增加了我们未来可能进行的任何潜在扩张努力都无法成功的风险。如果我们投入大量时间和资源来扩大我们的国际业务，但无法成功和及时地做到这一点，我们的业务和运营业绩将受到影响。
政府贸易政策的变化，包括征收关税和其他贸易壁垒，可能会限制我们向某些客户和某些市场销售产品的能力，这可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。
美国或外国政府可能会采取行政、立法或监管行动，这可能会严重干扰我们在某些国家销售产品的能力。例如，目前中美之间在贸易政策、条约、关税和税收方面的未来关系存在很大的不确定性。如果对像我们这样的产品设置关税或其他贸易壁垒，这可能会对我们的业务产生直接或间接的不利影响。即使在没有关税或其他贸易壁垒的情况下，相关的不确定性和市场对国际贸易的担忧也可能导致对我们产品的需求减少，这可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。
如果未来货币汇率大幅波动，我们以美元报告的财务业绩可能会受到不利影响。
随着我们继续扩大国际业务，我们越来越容易受到货币汇率波动的影响。通常，我们的国外业务执行的合同以该国家或地区的货币计价，因此我们的部分收入受到外汇风险的影响。但是，美元的走强可能会增加我们向美国以外客户提供的订阅产品和相关服务的实际成本，从而对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。我们在非美国地点以当地货币承担员工薪酬和其他运营费用。美元与其他货币之间汇率的波动可能导致此类开支的美元等值增加。这可能会对我们报告的经营业绩产生负面影响。迄今为止，我们尚未参与任何套期保值策略，任何此类策略，例如与交易风险相关的远期合约、期权和外汇互换，可能无法消除我们面临的外汇波动风险。此外，如果我们无法使用套期保值工具进行有效的套期保值，则使用这些工具可能会带来额外的风险。
与互联网相关的法律法规的变化或互联网基础设施本身的变化可能会减少对我们软件的需求，并可能对我们的业务产生负面影响。
我们的业务，尤其是我们的云产品（例如MongoDB Atlas）的未来成功取决于继续使用互联网作为商业、通信和商业应用程序的主要媒介。联邦、州或外国政府机构或机构过去曾通过过影响将互联网用作商业媒体的法律或法规，并将来可能通过这些法律或法规。这些法律或法规的变更可能要求我们修改我们的软件以遵守这些更改。此外，政府机构或私人组织可能开始对访问互联网或通过互联网进行的商业征收税款、费用或其他费用。这些法律或指控可能会总体上限制与互联网相关的商业或通信的增长，从而减少对像我们这样的基于互联网的解决方案的需求。
此外，将互联网作为商业工具的使用可能会受到不利影响，因为新标准和协议的制定或采用出现延迟，以满足对互联网活动、安全性、可靠性、成本、易用性、可访问性和服务质量的日益增长的需求。互联网的性能及其作为商业工具的接受程度受到各种不断演变的数据安全威胁的不利影响，由于部分基础设施的损坏，互联网经历了各种中断和其他延迟。如果互联网的使用受到这些问题的不利影响，对我们的订阅产品和相关服务的需求可能会受到影响。
我们的公司结构和公司间安排受各个司法管辖区的税法的约束，我们可能有义务缴纳额外的税款，这将损害我们的经营业绩。
根据我们目前的公司结构，我们可能会在全球多个税法日益复杂的司法管辖区纳税，这些司法管辖区的适用可能尚不确定。由于适用的税收原则的变化，包括税率的提高、新的税法或对现有税法和先例的修订解释，我们在这些司法管辖区缴纳的税额可能会大幅增加。这些司法管辖区的当局可以审查我们的纳税申报表，或者要求我们在目前未申报的司法管辖区提交纳税申报表，并可能征收额外税款，
54
目录
MONGODB, INC.
利息和罚款。此外，当局可能声称各种预扣税要求适用于我们或我们的子公司，断言我们或我们的子公司无法享受税收协定的好处，或者质疑我们对已开发技术或公司间安排进行估值的方法，包括我们的转让定价。相关税务机关可能会确定我们经营业务的方式未达到预期的税收后果。如果出现这样的分歧，而我们的立场得不到维持，我们可能会被要求缴纳额外的税款、利息和罚款。我们缴纳的税款或向我们征收的税额的任何增加都可能提高我们的全球有效税率，损害我们的业务和经营业绩。
我们可能会通过收购或投资战略合作伙伴关系或与其他公司的交易进行扩张，每一项都可能转移我们管理层的注意力，导致股东进一步稀释，增加开支，扰乱我们的运营并损害我们的经营业绩。

我们的成功将部分取决于我们为应对不断变化的技术、客户需求和竞争压力而发展业务的能力。在某些情况下，我们可能会选择通过收购或投资战略合作伙伴关系或与其他公司的交易来做到这一点，而不是通过内部开发来做到这一点。寻找合适的收购候选人可能很困难、耗时且成本高昂，我们可能无法成功完成已确定的收购。

我们在任何收购或战略投资中面临的风险包括：
•可能产生费用或承担巨额债务或其他负债，这可能会造成不利的税收后果或不利的会计待遇，并可能使我们面临股东和第三方的索赔和争议，包括知识产权索赔和争议，或者可能无法产生足够的财务回报来抵消与收购或战略投资相关的额外成本和支出；
•在整合我们收购或投资的任何公司的业务、技术、产品、人员或运营方面，我们可能会遇到困难或不可预见的支出，尤其是在被收购公司的关键人员决定不为我们工作的情况下；
•我们可能无法实现预期的协同效应；
•收购或战略投资可能会扰乱我们正在进行的业务，转移资源，增加我们的支出并分散我们的管理注意力；
•由于客户对两家公司的服务的连续性和有效性存在不确定性，收购可能会导致我们和被收购公司的客户购买延迟或减少，与被收购的公司相比，我们的客户流失率可能会增加；
•我们可能会遇到将被收购公司的员工融入我们的公司文化的挑战；
•对于国际交易，我们可能面临与整合不同文化和语言的业务相关的其他挑战，以及与特定国家相关的经济、政治和监管风险；
•我们可能无法成功销售任何收购的产品，也无法增加收购产品的采用率或使用率，也无法增加收购客户的支出；
•我们使用现金支付收购或战略投资将限制我们现金的其他潜在用途；
•如果我们为资助任何收购而承担债务，则此类债务可能会使我们开展业务的能力受到实质性限制，包括财务维护协议；以及
•如果我们发行与未来收购有关的大量股权证券，则现有股东可能会被稀释，每股收益可能会下降。
任何这些风险的发生都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。
我们面临与非有价证券相关的风险，包括投资资本的部分或全部损失。我们私人投资组合公允价值的重大变化可能会对我们的财务业绩产生负面影响。
我们有私人控股公司的非有价股权证券。我们对任何私人控股公司的投资的财务成功通常取决于流动性事件，例如公开发行、收购或其他有利事件
55
目录
MONGODB, INC.
市场事件反映了我们初始投资成本的升值。此外，由于缺乏现成的市场数据，私人控股公司的估值本质上很复杂。
我们通过合并运营报表记录非有价证券的所有公允价值调整。因此，由于可观察到的价格变动或非有价证券减值的估值和时机，我们的运营报表可能会出现额外的波动。我们在任何给定时期内缓解这种波动的能力可能会受到我们在设定的时间段内持有证券的合同义务的影响。我们所有的投资，尤其是我们的非有价证券，都存在投资资本部分或全部损失的风险。这些个别公司的公允价值变化或投资资本的部分或全部损失可能对我们的财务报表产生重大影响，并对我们的业务和财务业绩产生负面影响。
不遵守反贿赂、反腐败和反洗钱法律可能会使我们受到处罚和其他不利后果。
我们受经修订的1977年《美国反海外腐败法》（“FCPA”）、《美国旅行法》、《英国贿赂法》（“反贿赂法”）以及世界各地不同司法管辖区的其他反腐败、反贿赂和反洗钱法律的约束。《反海外腐败法》、《反贿赂法》和类似的适用法律通常禁止公司及其高级职员、董事、雇员和第三方中介机构、商业伙伴和代理人向政府官员或其他人员支付不当款项或提供其他有价值的不当物品。我们和我们的第三方中介机构可能与政府机构或国有或关联实体的官员和雇员以及其他第三方有直接或间接的互动，即使我们没有明确授权此类活动，我们也可能对这些第三方业务合作伙伴和中介机构、我们的员工、代表、承包商、经销商和代理的腐败或其他非法活动承担责任。尽管我们有解决遵守此类法律的政策、程序和内部控制措施，但我们无法向您保证，我们的所有员工和代理人不会采取违反我们的政策和适用法律的行动，我们最终可能对此负责。如果我们得知我们的任何员工、第三方中介机构、代理或业务合作伙伴不遵守我们的政策、程序或内部控制，我们承诺采取适当的补救措施。如果我们认为或有理由相信我们的董事、高级职员、员工、第三方中介机构、代理人或商业伙伴已经或可能违反了此类法律，我们可能需要调查或请外部律师调查相关事实和情况。侦查、调查和解决实际或被指控的违规行为可能涉及面很广，需要大量分散高级管理层的时间、资源和注意力。任何违反《反海外腐败法》、《贿赂法》或其他适用的反贿赂、反腐败法和反洗钱法的行为都可能导致举报人投诉、负面媒体报道、调查、出口特权的丧失、严厉的刑事或民事制裁、罚款和处罚或暂停或取消美国政府合同，所有这些都可能对我们的声誉、业务、经营业绩以及前景和财务状况产生重大不利影响。
我们公布的财务业绩可能会受到美国普遍接受的会计原则变化的不利影响。
美国公认的会计原则（“GAAP”）须由财务会计准则委员会、美国证券交易委员会和为颁布和解释适当的会计原则而成立的各个机构解释。这些原则或解释的变化可能会对我们报告的财务业绩产生重大影响，并可能影响在宣布变更之前完成的交易的报告。新的会计声明和对会计声明的不同解释已经出现，将来可能会出现。现行规则的变更或对现行做法的质疑可能会对我们报告的财务业绩或我们开展业务的方式产生不利影响。例如，美国证券交易委员会关于气候相关披露的提案可能要求我们更新我们的会计或运营政策、流程或系统，以反映新的或修订的财务报告准则。此类变化可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。
如果事实证明我们与关键会计政策有关的估计或判断不正确，我们的经营业绩可能会受到不利影响。
根据公认会计原则编制财务报表要求管理层做出影响合并财务报表和附注中报告的金额的估计和假设。如附注2所述，我们的估计基于历史经验和其他各种我们认为在当时情况下是合理的假设， 重要会计政策摘要，载于本10-Q表季度报告第一部分第1项中包含的未经审计的简明合并财务报表附注。这些估算的结果构成了判断资产、负债和权益的账面价值以及从其他来源不容易看出的收入和支出金额的基础。编制合并时使用的重要假设和估计
56
目录
MONGODB, INC.
财务报表和未经审计的简明合并财务报表包括与收入确认、可疑账目备抵金、与我们的租赁负债相关的增量借款利率、股票薪酬、可转换债务负债部分的公允价值、首次公开募股前普通股和可赎回的可兑换优先股认股权证的公允价值、法律意外事件、收购的无形资产和商誉的公允价值、收购的无形资产和财产的使用寿命以及设备和所得税会计。如果我们的假设发生变化或实际情况与我们的假设不同，我们的经营业绩可能会受到不利影响，这可能导致我们的经营业绩低于证券分析师和投资者的预期，从而导致普通股的交易价格下跌。
如果我们未能维持有效的财务报告披露控制和内部控制系统，我们及时准确地生成财务报表或遵守适用法规的能力可能会受到损害。
作为一家上市公司，我们受《交易法》、《萨班斯-奥克斯利法案》的报告要求以及纳斯达克适用上市标准的规则和条例的约束。我们预计，这些规章制度的要求将继续增加我们的法律、会计和财务合规成本，使一些活动更加困难、耗时和昂贵，并给我们的人员、系统和资源带来巨大压力。
除其他外，《萨班斯-奥克斯利法案》要求我们维持有效的披露控制和程序以及对财务报告的内部控制。我们将继续制定和完善我们的披露控制措施和其他程序，这些程序旨在确保我们在向美国证券交易委员会提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格规定的期限内得到记录、处理、汇总和报告，并积累在《交易法》规定的报告中披露的信息并将其传达给我们的首席执行官和财务官。我们还继续改善对财务报告的内部控制。为了维持和提高披露控制和程序以及财务报告内部控制的有效性，我们已经支出并预计将继续花费大量资源，包括会计相关成本和重大管理监督。
由于业务状况的变化，我们目前的控制措施和我们制定的任何新控制措施都可能不足。此外，将来可能会发现我们在财务报告披露控制和内部控制方面的弱点。任何未能制定或维持有效控制措施或在实施或改进控制措施时遇到的任何困难都可能损害我们的经营业绩或导致我们未能履行报告义务，并可能导致我们重报前几个时期的财务报表。任何未能实施和维持对财务报告的有效内部控制也可能对定期管理评估和年度独立注册会计师事务所认证报告的结果产生不利影响，这些报告涉及我们对财务报告的内部控制的有效性，我们最终将被要求将其包含在向美国证券交易委员会提交的定期报告中。不力的披露控制和程序以及对财务报告的内部控制也可能导致投资者对我们报告的财务和其他信息失去信心，这可能会对我们普通股的交易价格产生负面影响。此外，如果我们无法继续满足这些要求，我们可能无法继续在纳斯达克上市。
根据《萨班斯-奥克斯利法案》第404条，管理层必须每年就财务报告内部控制的有效性等问题提交报告。该评估包括披露我们的管理层在财务报告内部控制中发现的任何重大弱点。此外，我们还必须让我们的独立注册会计师事务所每年就我们对财务报告进行内部控制的有效性发表意见。在评估和测试过程中，如果我们发现财务报告的内部控制存在一个或多个重大缺陷，我们将无法断言我们对财务报告的内部控制是有效的。如果我们无法断言我们对财务报告的内部控制是有效的，或者如果我们的独立注册会计师事务所无法对财务报告内部控制的有效性发表意见，我们可能会失去投资者对财务报告的准确性和完整性的信心，这可能会对我们的业务和经营业绩产生不利影响，并可能导致普通股价格下跌，我们可能会受到美国证券交易委员会的调查或制裁。
我们可能需要额外的资金来支持我们的运营或业务增长，我们无法确定这笔资金能否在需要时以合理的条件提供，或者根本无法确定。
我们打算继续进行投资以支持我们的业务增长，并且可能需要额外的资金来应对业务挑战，包括需要开发新功能或以其他方式增强我们的数据库软件、改善我们的运营基础设施或收购业务和技术。因此，我们可能需要获得更多
57
目录
MONGODB, INC.
通过股权或债务融资获得资本。如果我们筹集更多资金，我们的现有股东可能会遭受大幅稀释，我们发行的任何新的股票证券都可能拥有优于普通股持有者的权利、优惠和特权。我们将来可能获得的任何债务融资都可能涉及与我们的筹资活动以及其他财务和运营事项有关的限制性契约，这可能会使我们更难获得额外资金和寻求商机，包括潜在的收购。我们可能无法以对我们有利的条件获得额外融资（如果有的话）。如果我们无法在需要时以令我们满意的条件获得充足的融资或融资，那么我们继续支持业务增长和应对业务挑战的能力可能会受到严重损害，我们的业务可能会受到损害。
我们是一家跨国组织，员工分布式分散，在许多司法管辖区面临越来越复杂的税收问题，我们可能有义务在不同的司法管辖区缴纳额外的税款。
作为一家跨国组织，我们可能会在世界上几个税法越来越新的和复杂的司法管辖区缴税，由于适用的税收原则的变化，包括税率的提高、新的税法或对现行税法和先例的解释的修订，我们在这些司法管辖区缴纳的税额可能会大幅增加，这可能会对我们的流动性和经营业绩产生重大不利影响。此外，COVID-19 疫情导致的灵活工作政策的兴起可能会继续增加我们工资税惯例的复杂性，并可能给我们向税务机关付款带来挑战。此外，我们运营或有员工的许多司法管辖区的当局可以审查我们的纳税申报表并征收额外的税款、利息和罚款，当局可以声称各种预扣要求适用于我们或我们的子公司，或者断言某些税收协定的好处不适用于我们或我们的子公司，其中任何一项都可能对我们和我们的运营业绩产生重大影响。
颁布实施美国国际商业活动税收变更的立法或通过其他税收改革政策可能会对我们的财务状况和经营业绩产生重大影响。
美国税法的变化，包括限制纳税人申请和使用外国税收抵免的能力，将某些税收减免推迟到美国境外的收入汇回美国，以及未来可能颁布的美国税法变更，可能会影响我们国外收入的税收待遇。由于我们国际业务活动的扩大，美国对此类活动的税收的任何变化都可能影响我们支持全额估值补贴的证据，或者提高我们的全球有效税率，并对我们的财务状况和经营业绩产生不利影响。
全球和美国潜在的税收改革可能会导致美国联邦所得税法发生重大变化，包括美国联邦公司（包括我们的公司）所得税的变化和/或美国公司股东（包括普通股投资者）的美国联邦所得税的变化。例如，2017年美国减税和就业法案（以下简称 “法案”）于2017年12月22日颁布，对美国企业所得税法进行了重大修订。《冠状病毒援助、救济和经济安全法》以及最近颁布的《降低通货膨胀法》（“IRA”）对美国联邦公司税法进行了其他重大修改。该公司已确定，它目前不受IRA的税收影响，其中包括公司替代性最低税和股票回购消费税。此外，经济合作与发展组织（“经合组织”）发布了指导方针，这些指导方针改变了长期存在的税收原则，并可能在各国修改税法以采用准则的某些部分时带来税收不确定性。2022年12月，欧盟原则上达成一致协议，实施全球最低税。欧盟成员国将被要求在2023年制定当地法律，这些法律旨在从2023年之后的纳税年度开始生效。全球税法可能会发生其他变化，此类变化可能会对我们的纳税义务产生不利影响。
我们将继续监测新的全球和美国立法对我们有效税率的影响的进展。我们目前无法预测未来是否会发生任何变化，如果是，则无法预测此类变化的影响，包括对与购买、所有权和处置普通股有关的美国联邦所得税考虑因素的影响。
我们使用净营业亏损抵消未来应纳税所得额的能力可能会受到某些限制。
截至2023年1月31日，我们有用于美国联邦和州、爱尔兰和英国所得税目的的净营业亏损（“NOL”）结转。缺乏未来的应纳税所得额将对我们在这些NOL到期之前使用这些NOL的能力产生不利影响。一般而言，根据《守则》第382条，经历 “所有权变更”（定义见《守则》第382条和适用的财政部条例）的公司利用变更前的NOL来抵消未来应纳税所得额的能力受到限制。根据《守则》第382条，我们未来可能会遇到所有权变更，这可能会影响我们利用NOL来抵消收入的能力。此外，我们能够利用以下公司的NOL
58
目录
MONGODB, INC.
我们已经收购或将来可能收购可能会受到限制。还有一种风险是，由于监管变化，例如暂停使用NOL或其他不可预见的原因，我们现有的NOL可能会到期或无法以其他方式减少未来的所得税负债，包括用于州税收目的。
出于这些原因，即使我们实现了盈利，我们也可能无法使用资产负债表上反映的NOL的很大一部分，这可能会导致我们未来的纳税义务增加，并可能对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响。
税务机关可能会成功地断言我们本应征收或将来应该征收销售税和使用税、增值税或类似税，我们可能会对过去或未来的销售承担责任，这可能会对我们的经营业绩产生不利影响。
我们不在销售的所有司法管辖区征收销售税、使用税、增值税或类似税，我们认为此类税不适用于我们在某些司法管辖区的产品和服务。销售和使用、增值税和类似的税法和税率因司法管辖区而有很大差异。我们不征收此类税款的某些司法管辖区可能会声称此类税款适用于我们或我们的终端客户，这可能会导致对我们或我们的最终客户征收过去金额的税收评估、罚款和利息，并且我们将来可能会被要求征收此类税款。如果我们未能成功向最终客户征收此类税款，我们可能要为此类费用承担责任。此类税收评估、罚款和利息或未来要求可能会对我们的经营业绩产生不利影响。
我们受到政府的进出口管制，这可能会损害我们在国际市场上的竞争能力，或者如果我们违反管制，我们将承担责任。
我们的产品受美国出口管制，我们在某些产品中采用了加密技术。只有获得必要的出口授权，包括许可证，才能将这些加密产品和底层技术出口到美国境外。
此外，我们的活动受美国和其他司法管辖区的经济制裁法律和法规的约束，这些法律和法规禁止在没有必要出口许可的情况下运输某些产品和服务，也禁止向制裁所针对的国家、政府和个人出口。尽管我们采取预防措施，防止我们的产品在违反这些法律的情况下出口，包括为我们的加密产品获取授权、实施IP地址封锁以及根据美国政府和国际限制和禁止人员名单进行筛查，但我们不能保证我们采取的预防措施能够防止违反出口管制和制裁法律的行为。
我们还注意到，如果我们的渠道合作伙伴未能获得适当的进口、出口或再出口许可证或许可证，我们也可能受到不利影响，包括声誉损害以及包括政府调查和处罚在内的其他负面后果。目前，我们在渠道合作伙伴协议中纳入了出口管制合规要求。遵守特定销售的出口管制和制裁规定可能很耗时，并可能导致销售机会的延误或损失。
如果我们不遵守美国和其他制裁及出口管制法律和法规，我们和我们的某些员工可能会受到严厉的民事或刑事处罚，包括可能丧失出口或进口特权、罚款（可能对我们和负责的员工或经理处以罚款），在极端情况下，负责的员工或经理将被监禁。
此外，除美国外，各国还对某些加密和其他技术的进口、出口和销售进行监管，包括许可和许可要求，并颁布了可能限制我们分发产品的能力或可能限制我们的客户在这些国家实施我们产品的能力的法律。我们的产品变更或未来进出口法规的变化可能会延迟我们的产品在国际市场的推出，阻碍我们开展国际业务的客户在全球部署我们的产品，或者在某些情况下，甚至完全阻止向某些国家、政府或个人出口或进口我们的产品。进出口法规、经济制裁或相关立法的任何变化，或此类法规所针对的国家、政府、个人或技术的变化，都可能导致从事国际业务的现有或潜在客户对我们产品的使用减少，或者我们向这些客户出口或销售我们的产品的能力降低。减少对我们产品的使用或对我们出口或销售产品的能力的限制都可能对我们的业务运营和财务业绩产生不利影响。
59
目录
MONGODB, INC.
我们的业务面临地震、火灾、洪水、流行病和突发公共卫生事件以及其他自然灾难性事件的风险，并可能因电力中断、安全漏洞或其他安全事件或恐怖主义等人为问题而中断。
截至2023年7月31日，我们的客户遍布100多个国家，员工遍布超过25个国家。重大自然灾害或人为问题，例如地震、火灾、洪水、恐怖主义行为、传染病的区域或全球爆发，例如 COVID-19 疫情，或在这些地点发生的其他灾难性事件，都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。此外，如果自然灾害或人为问题影响了我们的云基础设施服务提供商使用的数据中心，则可能会对客户使用我们产品的能力产生不利影响。此外，自然灾害、区域或全球传染病的爆发以及恐怖主义行为可能对我们或我们客户的业务、国民经济或整个世界经济造成干扰。此外，这些类型的事件可能会对受影响地区的消费者和企业支出产生负面影响，或者取决于全球的严重程度，这可能会对我们的经营业绩产生不利影响。例如，COVID-19 疫情和/或我们、我们的客户和政府当局采取的预防措施带来了运营挑战，包括适应新的在家办公安排等。更笼统地说，灾难性事件可能会对全球经济和金融市场产生不利影响，并导致经济衰退，从而减少技术支出，对我们的产品和服务的需求产生不利影响。任何长期的经济衰退或衰退都可能对我们的业务和经营业绩以及客户的业务和经营业绩造成重大损害，并可能导致我们和客户的员工关闭、裁员、休假或工作时数减少，以及美国和其他地方的失业率大幅增加。此类事件还可能导致我们或我们的客户可用的资本和运营预算减少，这可能会损害我们的业务、财务状况和经营业绩。正如我们在 COVID-19 疫情期间所经历的那样，由于灾难性事件，我们和其他科技公司普通股的交易价格可能会高度波动，这可能会降低我们以优惠条件或根本无法获得资金的能力。如果自然灾害或人为问题造成重大中断，我们可能无法继续运营，并可能遭受系统中断、声誉损害、开发活动延迟、服务长时间中断、数据安全漏洞和关键数据丢失，所有这些都可能对我们的业务、运营业绩和财务状况产生不利影响。
此外，数据安全威胁已变得越来越普遍，为了维持订阅产品和相关服务和技术基础设施的性能、可靠性、安全性和可用性，使客户满意，这些活动给我们带来的风险越来越大，这可能会损害我们的声誉以及我们留住现有客户和吸引新客户的能力。
如果发生上述任何事件或类似事件并对我们的业务和经营业绩产生不利影响，则此类事件还可能加剧本 “风险因素” 部分中描述的许多其他风险和不确定性，这些风险和不确定性可能会对我们的业务和经营业绩产生重大和不利影响。
我们面临与我们的环境、社会和治理活动及披露相关的风险.
我们正在制定我们的可持续发展举措。此类举措的实施可能需要大量投资，如果人们认为这些举措还不够，或者如果我们在社会和道德问题上采取（或选择不采取）的立场不受我们某些员工、合作伙伴或客户或潜在客户的欢迎，我们的声誉可能会受到损害，这可能会对我们吸引或留住员工、合作伙伴或客户的能力产生负面影响。
此外，在美国和国际上，监管机构、某些投资者和其他利益相关者越来越关注环境、社会和治理（“ESG”）事务。我们在每年发布的《企业可持续发展报告》、我们的网站和其他地方传达了与环境事务、多元化和其他事项相关的某些ESG相关举措和目标。我们当前或未来的任何举措、目标和承诺都可能难以实现且实施成本高昂。我们可能无法实现或被认为未能实现与环境、社会和治理相关的举措、目标和承诺。此外，我们可能因这些举措、目标和承诺的时机、范围或性质或对它们的任何修订而受到批评。
此外，无法保证我们的报告框架和原则将符合美国和其他地方可能颁布的任何新的环境和社会法律法规，改变我们目前的任何做法以遵守美国和其他地方的任何新的法律和监管要求的成本可能是巨大的。此外，行业和市场惯例可能会进一步发展，变得比任何新的法律和法规所要求的更强大，我们可能不得不花费大量精力和资源来跟上市场趋势并在同行中保持竞争力。
60
目录
MONGODB, INC.
与在我们的产品或合作伙伴关系中使用新的和不断发展的技术（例如人工智能）相关的社会、道德和安全问题可能会导致声誉损害和责任。

与在我们的产品或合作伙伴关系中使用不断演变的新技术（例如人工智能）相关的社会、道德和安全问题可能会导致声誉损害和责任，并可能导致我们为解决此类问题承担额外的研发成本。与许多创新一样，人工智能带来的风险和挑战可能会影响其采用，从而影响我们的业务。如果我们启用或提供因其对社会的感知或实际影响而引起争议的解决方案，我们可能会遭受品牌或声誉损害、竞争损害或法律责任。与人工智能使用和伦理相关的潜在政府监管也可能增加该领域研发的负担和成本，而未能适当纠正人工智能的使用或伦理问题可能会导致公众对人工智能的信心受到损害。人工智能和机器学习可能会改变我们的行业识别和应对网络威胁的方式，而采用此类新技术缓慢或未能采用此类新技术的企业可能会面临竞争劣势。人工智能的快速发展将需要运用资源来开发、测试和维护任何潜在的产品或合作伙伴关系，以帮助确保以合乎道德的方式实施人工智能，从而最大限度地减少意想不到的有害影响。

与我们的普通股所有权相关的风险
我们普通股的交易价格一直波动不定，并且可能继续波动，这可能导致我们的普通股价值下跌。
历史上，科技股的波动性一直很高。我们普通股的交易价格一直波动不定，而且很可能会继续波动。可能导致我们普通股交易价格波动的因素包括以下因素：
•我们的经营业绩的实际或预期变化或波动；
•我们的经营业绩是否符合证券分析师或投资者的预期；
•我们或我们的竞争对手发布的新产品或技术、商业关系、收购或其他活动的公告；
•客户对我们产品以及未来产品供应和发布的好处的看法发生了变化；
•关键人员的离开；
•整个股票市场的价格和交易量不时波动；
•我们股票交易量或公众持股规模的波动；
•出售我们的大批普通股；
•投资者或证券分析师的实际或未来预期的变化；
•涉及我们软件的重大数据泄露；
•涉及我们、我们的行业或两者的诉讼；
•美国、外国或两者的监管动态；
•总体经济状况和趋势;
•我们国内和国外市场发生的重大灾难性事件；以及
•“闪电崩溃”、“冻结闪光” 或其他干扰我们上市证券交易所交易的故障。
此外，如果科技股市场或股票市场总体上失去了投资者的信心，那么由于与我们的业务、经营业绩或财务状况无关的原因，我们的普通股的交易价格可能会下跌。由于影响我们行业中其他公司的事件，即使这些事件没有直接影响我们，我们的普通股的交易价格也可能下跌。过去，在公司证券交易价格波动一段时间之后，通常会对该公司提起证券集体诉讼。如果我们的股价波动，我们可能会成为证券诉讼的目标。证券诉讼可能会导致巨额成本，并转移我们管理层对业务的注意力和资源。这可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。
我们可能无法达到我们公开宣布的指导方针或其他对业务和未来经营业绩的预期，这将导致我们的股价下跌。
我们在季度和年度财报电话会议、季度和年度财报发布或其他有关我们未来业绩的收益指引中发布，这些指引代表了管理层截至发布之日的预期。
61
目录
MONGODB, INC.
本指南包括基于我们管理层编制的预测的前瞻性陈述。预测基于许多假设和估计，这些假设和估计虽然具有数字特异性，但本质上会受到我们业务中重大的业务、经济和竞争不确定性和突发事件的影响，其中许多是我们无法控制的，是基于对未来业务决策的具体假设，其中一些假设将发生变化。其中一些关键假设与宏观经济环境有关，包括本质上难以预测的通货膨胀和利率。我们打算将可能的结果陈述为高和低范围，这些结果旨在在变量变化时提供灵敏度分析，但并不意味着实际结果不可能超出建议的范围。我们发布指导意见的主要原因是为我们的管理层与分析师和投资者讨论我们的业务前景提供依据。此外，分析师和投资者可能会制定和发布他们自己对我们业务的预测，这可能会就我们的未来表现形成共识。由于多种因素，我们的实际业务业绩可能与该指导或共识有很大差异，其中许多因素是我们无法控制的，包括全球经济的不确定性和金融市场波动、银行业的不稳定、俄罗斯和乌克兰冲突导致的持续地缘政治不稳定、流动性和信贷供应严重减少、消费者信心下降、经济增长下降、失业率上升、通货膨胀率上升、利率上升以及经济稳定的不确定性，其中任何一种或两者的结合都可能对我们的业务和未来的经营业绩产生重大不利影响。此外，如果我们向下修订先前宣布的指导方针，如果我们撤回先前宣布的指导方针，或者如果我们公开宣布的未来经营业绩指导未能达到证券分析师、投资者或其他利益相关方的预期，那么我们的普通股价格将下跌。

指导本质上必然是推测性的，可以预计，我们提供的指导所依据的部分或全部假设将无法实现或与实际结果有很大差异。因此，我们的指导仅是对管理层认为截至发布之日可以实现的目标的估计。实际结果可能与我们的指导有所不同，差异可能很大。鉴于上述情况，我们敦促投资者在做出有关普通股的投资决策时不要依赖我们的指导。
任何未能成功实施我们的运营策略或发生本报告 “风险因素” 部分中规定的任何事件或情况都可能导致实际经营业绩与我们的预期不同，差异可能是不利和重大的。
我们发行与融资、收购、投资、股权激励计划或其他相关的额外股本将削弱所有其他股东。
我们预计将来会发行更多股本，这将导致对所有其他股东的稀释。我们预计将根据我们的股权激励计划向员工、董事和顾问提供股权奖励。将来我们还可能通过股权融资筹集资金。作为我们业务战略的一部分，我们可能会收购或投资公司、产品或技术，并发行股权证券，以支付任何此类收购或投资。任何此类额外股本的发行都可能导致股东的所有权权大幅稀释，普通股的每股价值也可能下降。
在可预见的将来，我们不打算为普通股支付股息。
我们从未申报或支付过任何股息。我们打算保留任何收益为业务的运营和扩张提供资金，我们预计在可预见的将来不会支付任何股息。因此，只有在普通股的市场价格上涨的情况下，我们普通股的投资者才能获得回报。
成为上市公司的要求可能会使我们的资源紧张，转移管理层的注意力，并影响我们吸引和留住更多执行管理层和合格董事会成员的能力。
作为一家上市公司，我们要遵守《交易法》、《萨班斯-奥克斯利法案》、《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》、纳斯达克的上市要求以及其他适用的证券规章制度的报告要求。我们的管理层和其他人员花费了大量时间来遵守这些要求。此外，这些法律、法规和标准有不同的解释，随着监管和理事机构发布对这些上市公司要求的修订或新的解释，它们在实践中的应用可能会随着时间的推移而发生变化。此类变化可能导致合规事项持续存在不确定性，并因持续修订披露和治理做法而需要更高的法律和财务成本。我们将继续投入资源以遵守不断变化的法律、法规和标准，这项投资可能会导致一般和管理费用增加，并将管理层的时间和注意力从创收活动转移到合规活动上。如果我们为遵守新的法律、法规和标准所做的努力不同于
62
目录
MONGODB, INC.
监管机构或管理机构由于其应用和实践存在模棱两可之处，监管机构可能会对我们提起法律诉讼，我们的业务可能会受到不利影响。
根据这些规章制度，作为一家上市公司，我们购买董事和高级管理人员责任保险的成本更高，将来，我们可能需要接受减少的保险范围或承担更高的费用才能获得保险。这些因素还可能使我们更难吸引和留住合格的执行官或董事会成员，尤其是在审计和薪酬委员会任职。
根据我们向美国证券交易委员会提交的文件中的披露，有关我们的业务和财务状况的信息可供竞争对手和其他第三方获得，这可能会导致包括竞争对手和其他第三方在内的威胁或实际诉讼。如果此类索赔成功，我们的业务和经营业绩可能会受到不利影响。即使索赔没有导致诉讼或得到有利于我们的解决，这些索赔以及解决这些索赔所需的时间和资源也可能会转移我们管理层的资源，对我们的业务和运营业绩产生不利影响。
我们经修订和重述的公司注册证书规定，特拉华州大法官法院和美利坚合众国联邦地方法院将是处理我们与股东之间几乎所有争议的专属论坛，这可能会限制我们的股东就与我们或我们的董事、高级管理人员或员工的纠纷获得有利的司法论坛的能力。
我们经修订和重述的公司注册证书规定，特拉华州大法官法院是根据特拉华州成文法或普通法提起以下类型的诉讼或诉讼的独家法庭：
•代表我们提起的任何衍生诉讼或诉讼；
•任何声称违反信托义务的行动；
•根据《特拉华州通用公司法》、我们经修订和重述的公司注册证书或经修订和重述的章程对我们提出索赔的任何诉讼；以及
•任何根据内政学说对我们提出索赔的行动。
该规定不适用于为执行《交易法》规定的义务或责任而提起的诉讼。此外，《证券法》第22条为联邦和州法院对所有此类证券法诉讼规定了并行管辖权。因此，州和联邦法院都有受理此类申诉的管辖权。除其他考虑因素外，为了防止不得不在多个司法管辖区提起诉讼，防止不同法院作出不一致或相反裁决的威胁，我们经修订和重述的公司注册证书进一步规定，美利坚合众国联邦地方法院将是解决任何主张根据《证券法》提起的诉讼理由的投诉的专属论坛。这些专属法庭条款可能会限制股东在其认为有利于解决与我们或我们的董事、高级管理人员或其他员工的纠纷的司法论坛上提出索赔的能力，这可能会阻碍对我们和我们的董事、高级管理人员和其他员工提起诉讼。 尽管特拉华州法院已裁定此类法院选择条款在表面上是有效的，但股东仍可以寻求在专属法庭条款中指定的地点以外的地点提出索赔。在这种情况下，我们希望大力维护我们经修订和重述的公司注册证书中专属法庭条款的有效性和可执行性。这可能需要大量的额外费用，而且无法保证这些条款会由其他司法管辖区的法院执行。如果法院认定我们经修订和重述的公司注册证书中的任何一项专属诉讼地条款在诉讼中不适用或不可执行，我们可能会在解决其他司法管辖区的争议时进一步承担大量额外费用。
特拉华州法律和我们的公司章程和章程包含反收购条款，这些条款可能会推迟或阻碍股东可能认为有利的收购尝试。
我们经修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程包含可能延迟或阻止我们公司控制权变更的条款。这些规定还可能使股东难以选出未经现任董事会成员提名的董事或采取其他公司行动，包括调整我们的管理层。这些规定包括：
•机密董事会，错开任期三年，这可能会延迟股东更换大多数董事会成员的能力；
63
目录
MONGODB, INC.
•我们的董事会在未经股东批准的情况下发行优先股并确定这些股票的价格和其他条款，包括优先权和投票权，这可能被用来显著稀释敌对收购方的所有权；
•我们的董事会选举董事以填补因董事会扩张或董事辞职、去世或被免职而产生的空缺的专有权利，这使股东无法填补董事会的空缺；
•禁止通过书面同意采取股东行动，这迫使股东在年度或特别股东大会上采取行动；
•要求只能由我们的董事会、董事会主席或首席执行官召集特别股东会议，这些限制可能会延迟我们的股东强制考虑提案或采取行动，包括罢免董事的能力；
•修改我们经修订和重述的公司注册证书中与我们的业务管理（包括我们的机密董事会结构）有关的条款或经修订和重述的章程的某些条款，需要获得当时所有已发行有表决权的股票的多数投票权的持有人投赞成票，这可能会抑制收购方实施此类修正案以促进未经请求的收购企图的能力；
•我们的董事会修改我们的章程的能力，这可能使我们的董事会能够采取更多行动来防止未经请求的收购，并抑制收购方修改我们的章程以促进未经请求的收购企图的能力；以及
•提前通知程序，股东必须遵守这些程序才能提名我们的董事会候选人或提出有待在股东大会上采取行动的事项，这可能会阻碍或阻止潜在收购方征求代理人以选举收购方自己的董事名单或以其他方式试图获得对我们的控制权。
此外，作为特拉华州的一家公司，我们受《特拉华州通用公司法》第203条的约束，该条可能禁止大股东，特别是那些拥有我们已发行有表决权股票15％或以上的股东，在规定的时间内与我们合并或合并。
在公开市场上出售大量普通股或认为可能发生这种情况，都可能导致普通股的市场价格下跌。
向公开市场出售大量普通股，尤其是我们的董事、执行官和主要股东的出售，或者认为这些出售可能发生，都可能导致普通股的市场价格下跌。
此外，我们还有未偿还的期权，如果充分行使，将导致普通股的发行。我们还有未偿还的限制性股票单位（“RSU”），如果归属和结算，将导致普通股的发行。根据《证券法》，在行使股票期权和归属限制性股票时可发行的所有普通股以及根据我们的股权激励计划留待未来发行的股份，均已登记公开转售。因此，这些股票在发行后将能够在公开市场上自由出售，但须遵守适用的归属要求。
此外，我们的大量普通股留待行使2026年票据（定义见下文）时发行。如果我们在转换2026年票据时选择仅以普通股履行2026年票据的转换义务，我们将需要交付普通股以及任何部分股份的现金。
与我们的未偿票据相关的风险
我们背负了大量债务，将来可能会产生额外的债务。我们的业务可能没有足够的现金流在到期时偿还巨额债务。
2018年6月和7月，我们发行了本金总额为3亿美元的2024年到期的0.75％的可转换优先票据（“2024年票据”），这些票据于2021年12月3日以私募方式赎回；2020年1月，我们发行了本金总额为11.5亿美元的2026年到期的0.25％的可转换优先票据（“2026年票据”，以及
64
目录
MONGODB, INC.
2024年票据，“票据”）以私募方式同时以现金回购，约占2024年票据本金总额的2.1亿美元。
我们可能需要将运营现金流的很大一部分用于支付债务的利息和本金。我们定期偿还债务（包括2026年票据）的本金、支付利息或为债务再融资的能力取决于我们的未来表现，而未来的表现受经济、财务、竞争和其他我们无法控制的因素的影响。此类付款将减少我们可用于营运资金、资本支出和其他公司用途的资金，限制我们为营运资金、资本支出、扩张计划和其他投资获得额外融资的能力，这反过来又可能限制我们实施业务战略的能力，加剧我们对业务、行业或整体经济衰退的脆弱性，限制我们规划或应对业务和行业变化的灵活性，阻碍我们从利用商机应运而生。将来，我们的业务可能无法从运营中产生足以偿还债务和进行必要的资本支出的现金流。如果我们无法产生这样的现金流，我们可能需要采取一种或多种替代方案，例如出售资产、重组债务或以可能繁琐或高度稀释的条件获得额外的股权资本。我们可能无法以理想的条件从事任何此类活动或参与这些活动，这可能会导致我们的债务违约。
此外，我们和我们的子公司未来可能会承担大量额外债务，但须遵守我们未来债务协议中包含的限制，其中一些可能是担保债务。根据管理2026年票据的契约条款，我们不受限制，可以承担额外债务、为现有或未来债务提供担保、资本重组、回购股票、质押资产、进行投资、支付股息、担保债务或采取许多其他不受票据契约条款限制的行动，这些行动可能会削弱我们在到期时偿还票据的能力。此外，资本市场和经济的疲软和波动，无论是总体上还是通货膨胀率上升等宏观经济条件的结果，都可能限制我们进入资本市场的机会，增加我们的借贷成本。
2026年票据的有条件转换功能如果触发，可能会对我们的财务状况和经营业绩产生不利影响。
如果触发2026年票据的有条件转换功能，则2026年票据的持有人将有权选择在指定期限内随时转换其2026年票据。如果一位或多位持有人选择转换票据，除非我们选择通过仅交付普通股来履行转换义务（支付现金代替交付任何部分股份），否则我们将被要求以现金结算部分或全部转换义务，这可能会对我们的流动性产生不利影响。在2026年票据到期时，我们也可能没有足够的可用现金或无法获得融资。我们未能按照契约的要求支付未来转换2026年票据的任何应付现金，这将构成2026年票据契约下的违约。此外，即使2026年票据的持有人不选择转换其2026年票据，我们也可能被要求根据适用的会计规则将2026年票据的全部或部分未偿本金重新归类为流动负债而不是长期负债，这将导致我们的净营运资金大幅减少。
2026年票据的有条件转换功能是在截至2023年7月31日的三个月中触发的，因为在截至2023年7月31日（本财季的最后一个交易日）的连续30个交易日中，我们上次公布的普通股销售价格在至少20个交易日内超过或等于适用转换价格的130％。因此，2026年票据目前可在2023年8月1日至2023年10月31日期间由其持有人选择全部或部分兑换。2026年票据是否可以在该财季之后进行可兑换，将取决于该条件的持续满足程度或未来其他转换条件的满足程度。
看涨期权交易上限可能会影响2026年票据和普通股的价值。
关于2026年票据的定价，我们与某些交易对手进行了私下协商的上限看涨期权交易。上限看涨交易涵盖了最初作为2026年票据基础的普通股数量，但须进行惯例调整。预计上限看涨交易将抵消2026年票据转换后普通股的潜在摊薄。在对上限看涨交易建立初始套期保值时，交易对手或其各自的关联公司在2026年票据定价的同时或之后不久就我们的普通股进行了各种衍生品交易，包括与2026年票据中的某些投资者进行了各种衍生品交易。
交易对手或其各自的关联公司可以通过订立或平仓与我们的普通股相关的各种衍生品和/或购买或出售我们的普通股或其他证券来修改其对冲头寸
65
目录
MONGODB, INC.
我们在2026年票据到期之前的二级市场交易（并且很可能在上限看涨期交易的每个行使日进行，这些交易计划在2025年10月15日当天或之后与2026年票据的任何转换有关的观察期内进行），或者在与2026年票据的任何回购、赎回或提前转换或其他方面有关的上限看涨期交易的任何部分终止之后。这种活动还可能导致或避免我们普通股的市场价格上涨或下跌。对于上述交易可能对普通股价格产生的任何潜在影响的方向或程度，我们不作任何陈述或预测。

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用。
(a)近期未注册股权证券的销售
没有。
(b)所得款项的用途
没有。
(c)发行人购买股票证券
没有。

第 3 项。优先证券违约。
不适用。

第 4 项。矿山安全披露。
不适用。

第 5 项。其他信息。
规则 10b5-1 和非规则 10b5-1 交易安排

公司的某些执行官和董事可以通过第10b5-1条股票交易计划和 “非第10b5-1条股票交易安排”（定义见S-K法规第408（c）项）执行公司普通股的买入和出售。

在截至2023年7月31日的三个月中，我们的三名军官 采用以下第10b5-1条交易安排。

开启 2023年6月9日, 迈克尔·戈登，我们的 首席运营官兼首席财务官通过了一项旨在满足《交易法》第10b5-1（c）条规定的条件的交易计划。戈登先生的计划是出售最多 80,000普通股标的员工股票期权和 26,635我们的普通股，其金额和价格根据计划中规定的公式确定，终止日期为该计划下所有股份出售之日和2024年8月30日，但计划中规定的某些特定事件可能会提前终止。

开启 2023年6月26日, Dev Ittycheria，我们的 首席执行官通过了一项旨在满足《交易法》第10b5-1（c）条规定的条件的交易计划。Ittycheria 先生的计划是出售最多 400,000我们的普通股标的员工股票期权，其金额和价格根据计划中规定的公式确定，终止日期为该计划下所有股票出售之日和2024年9月30日，但因计划中规定的某些特定事件而提前终止。

66
目录
MONGODB, INC.
开启 2023年6月28日, Cedric Pech，我们的 首席收入官通过了一项旨在满足《交易法》第10b5-1（c）条规定的条件的交易计划。佩奇先生的计划是出售高达100％的普通股（净额），这是由于总共归属普通股而产生的 31,708限制性股票单位和PSU的金额和价格根据计划中规定的公式确定（净份额扣除预扣税）。该计划于计划下所有股份出售之日和2024年7月31日中较早者终止，但计划中规定的某些特定事件可能会提前终止。
关于他的离开 2023 年 6 月, 马克·波特，我们以前的 首席技术官, 终止根据《交易法》第10b5-1（c）条就其限制性股票单位归属公司而到期的纳税义务采用的卖出补偿安排。
在截至2023年7月31日的三个月中，除上述外，我们没有一位执行官或董事 终止或修改了 10b5-1 股票交易计划，或 采用, 终止，或者修改了任何 “非规则10b5-1股票交易安排”。
67
目录
MONGODB, INC.
第 6 项。展品。
以引用方式纳入
随函提交
展览
数字
描述
表单
文件编号
展览
申报日期
3.1
经修订和重述的注册人公司注册证书
8-K001-382403.110/25/2017
3.1.1
退休证书
8-K001-382403.16/16/2020
3.2
经修订和重述的注册人章程
S-1333-2205573.49/21/2017
10.1#
注册人与马克·波特之间的分居协议，日期为2023年6月27日
x
31.1
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《1934年证券交易法》第13a-14 (a) 条和第15d-14 (a) 条对首席执行官进行认证
x
31.2
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《1934年证券交易法》第13a-14 (a) 条和第15d-14 (a) 条对首席财务官进行认证
x
32.1*
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席执行官进行认证
x
32.2*
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席财务官进行认证
x
101.INS内联 XBRL 实例文档
101.SCH内联 XBRL 分类扩展架构文档
101.CAL内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档
101.DEF内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档
101.LAB内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档
101.PRE内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档
104封面交互式数据文件（格式化为内联）
XBRL 并包含在附录 101 中）
#表示管理合同或补偿计划。
*就经修订的1934年《证券交易法》第18条而言，本认证不被视为已提交，也不应受该节规定的其他责任，也不得视为以提及方式纳入根据经修订的1933年《证券法》或经修订的1934年《证券交易法》提交的任何文件中。
68
目录
MONGODB, INC.
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
MONGODB, INC.
日期：2023 年 9 月 1 日来自：/s/ Dev Ittycheria
姓名：Dev Ittycheria
标题：总裁兼首席执行官
(首席执行官)
来自：/s/迈克尔·戈登
姓名：迈克尔·戈登
标题：首席运营官兼首席财务官
(首席财务官)

69