美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，邮编：20549
表格8-K
当前报告
根据《公约》第13或15(D)条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告的事件日期)：2023年8月30日
Tapestry公司
(约章所指明的注册人的准确姓名)
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马里兰州
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001-16153
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52-2242751
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(法团的国家或其他司法管辖权)
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(委员会文件编号)
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(国际税务局雇主身分证号码)
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哈德逊10码, 纽约, 纽约10001
(主要行政办公室地址及邮政编码)
(212) 946-8400
注册人的电话号码，包括区号
*(前姓名或前地址，如果自上次报告以来发生变化)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框
(看见2.一般指示A.2。如下所示)：
☐
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根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)
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☐
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料
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根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前沟通
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☐
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根据《交易法》第13E-4(C)条(《联邦判例汇编》第17编240.13e-4(C))进行开市前通信
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根据该法第12(B)条登记的证券：
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每个班级的标题
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交易代码
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注册的每个交易所的名称
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普通股，面值0.01美元
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TPR
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纽约证券交易所
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用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(17CFR第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(17CFR第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
《信贷协议第一修正案》
2023年8月30日，Tapestry，Inc.(“本公司”)根据截至2023年8月30日的“授信协议第1号修正案”，修订了原日期为2022年5月11日的现有授信协议(下称“本公司”)，其中本公司为借款人，本公司的某些子公司为担保人，美国银行为行政代理(“行政代理”)，金融机构当事人为贷款人(“现有授信协议”)。及作为贷款人的缔约一方金融机构(“修订”及根据修订并重述的现有信贷协议
，在此称为“修订信贷协议”)。
根据经修订信贷协议，金融机构及其他贷款人组成的银团将现有信贷协议下循环融资的总承担额
由1,250,000,000美元增至2,000,000,000美元(“循环融资”)。循环贷款中最多250,000,000美元将在一定的资金基础上提供(一)
为本公司先前宣布的收购Capri Holdings Limited(“Capri”；以及Capri及其子公司，“被收购业务”)的收购价格提供资金，受协议的条款和条件以及截至2023年8月10日的公司、Capri和日出合并子公司之间的合并计划的限制，(Ii) 偿还收购业务的若干现有债务，及(Iii)支付与上述交易有关的费用、成本及开支(该等条款第(I)-(Iii)项，“Capri收购融资目的”)。
于收购生效后，本公司将须按季遵守最高净杠杆率为：(I)自收购完成日起至2025年6月28日止(但不包括该日)，4.75至1.00年；(Ii)自2025年6月28日起至2026年6月27日止(但不包括该日)；及(Iii)自2026年6月27日起及其后，4.00至1.00年。
循环贷款须遵守现行信贷协议所载相同的正面及负面契诺及违约事件，但如本文另有描述或修正案所规定者除外。
以上描述仅是修订信贷协议某些条款的摘要，其全部内容是参考《修订信贷协议》(包括作为附件I所附的修订信贷协议的形式)的规定而进行的，该修订的副本作为附件10.1附于本文件，并通过参考并入本文件。
定期贷款信贷协议
于2023年8月30日，本公司订立最终信贷协议(“定期贷款协议”)，根据该协议，行政代理、其他代理方及由银行及金融机构组成的银团承诺向本公司提供贷款，但须满足或豁免定期贷款协议所载的条件。借入项下定期贷款三年后到期的10.5亿美元无担保定期贷款安排(“三年期贷款安排”)和借入项下定期贷款五年后到期的3.5亿美元定期贷款安排(“五年期贷款安排”)；本公司计划使用定期贷款工具下的借款，为Capri收购融资目的提供资金。本公司此前已与美国银行、北美银行及其其他承诺方签订了日期为2023年8月10日的承诺书。据此，该等承诺方承诺提供一项为期364天的优先无担保过桥贷款安排，本金总额最高可达8,000,000,000美元(“过桥贷款”)，以资助Capri的收购融资目的。由于
公司订立定期贷款协议及根据该协议就定期贷款安排作出的承诺，过渡性贷款的承担金额减少至6,600,000,000美元。
定期贷款安排的若干条款和条件如下：
此外，定期贷款协议规定，定期贷款安排下的承诺额可增加不超过300,000,000美元，但须受若干条款及条件所规限。
利率及费用。根据定期贷款协议，定期贷款融资项下借款的年利率相当于(A)替代基本利率或(B)基于CME Group Benchmark Administration Limited(或行政代理满意的任何继任管理人)管理的前瞻性SOFR期限利率的利率，在每个
情况下，适用保证金。适用保证金将根据(A)合并债务(不受限制的现金和允许投资的某些惯常扣减)与(B)合并息税前利润(Br)(“杠杆率”)的比率参考网格进行调整。适用保证金最初将为(X)三年期定期贷款安排，基准利率贷款0.250，SOFR贷款1.250%，以及(Y)五年期定期贷款安排，基本利率为0.375%的贷款，SOFR贷款为1.375%。此外，公司将按定期贷款工具未使用的承诺的日均金额支付0.15%的手续费。
可选择预付款和减少承诺额。定期贷款协议项下的贷款可预付，公司可按照经修订的信贷协议以
方式终止或减少承诺额。
限制性契诺及其他事项。*定期贷款协议载有与经修订信贷协议所载内容一致的负面契诺。*收购事项生效后，本公司亦须按季度遵守经修订信贷协议所订的最高净杠杆率契诺。
以上描述仅是定期贷款信贷协议某些条款的摘要，其全部内容参考《定期贷款信贷协议》的规定进行限定，该协议的副本作为附件10.2附于本协议，并通过引用并入本协议。
| 第2.03项 |
设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。
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上文第1.01项所载有关定期贷款协议、经修订信贷协议、定期贷款融通及循环融通的资料于此并入本第2.03项作为参考。
(D)展品
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展品
数
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描述
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10.1
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截至2023年8月30日，公司、贷款方和作为行政代理的美国银行之间的信贷协议第1号修正案。
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10.2*
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定期贷款信贷协议，日期为2023年8月30日，由公司、贷款方和作为行政代理的美国银行签订。
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104
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封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。
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*根据S-K规例第601(B)(2)项略去的附表。公司同意应要求补充提供美国证券交易委员会任何遗漏的附表的副本；但条件是，公司可根据1934年《证券交易法》(经修订)第24b-2条要求对如此提供的任何时间表或证物进行保密处理。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。
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日期：2023年9月1日
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Tapestry公司
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发信人：
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/S/David E.霍华德
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David·霍华德
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总法律顾问兼秘书
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