由 Global Net Lease, Inc. 提

根据 1933 年《证券法》第 425 条

并被视为根据规则 14a-12 提交

根据1934年的《证券交易法》

标的公司：必需零售房地产投资信托基金公司

标的公司佣金档案编号：001-38597

用于立即发布

Global Net Lease, Inc. 宣布5亿美元信贷额度 Accordion

与必要零售房地产投资信托基金公司完成合并和内部化后生效

将信贷额度增加至19.5亿美元

纽约，2023年8月31日——Global Net Lease, Inc.（“GNL” 或 “公司”）（纽约证券交易所代码：GNL/GNL PRA /GNL PRB）今天宣布，一个银行财团已向作为牵头安排人和行政代理人的身份向KeyBank全国协会提供了指示性承诺，为该公司提供资金扩大 GNL 的信贷额度5亿美元，以促进与必然零售房地产投资信托基金（“RTL”）的拟议合并以及管理层的同步内部化，前提是满足或放弃惯例成交条件（“成交条件”），包括完成合并和内部化。手风琴功能将在满足此类成交条件后才可用。

GNL首席执行官吉姆·纳尔逊说：“我们很高兴地宣布，一个强大的贷款机构财团将我们的信贷额度扩大5亿美元至近20亿美元，这将为完成与RTL的合并、管理内部化和加强公司治理铺平道路，” GNL首席执行官吉姆·纳尔逊说。“银团活动的这一结果超额认购了3.7亿美元，这很好地证明了贷款界对合并后的公司的信心，也表明了对拟议交易的广泛支持。按预算计算，我们预计合并后的公司的信贷额度将达到3.5亿美元¹收盘后的借贷能力。我们与RTL首席执行官迈克·威尔一起，感谢参与联合组织的所有各方。在其他人难以寻找融资的时候，我们精心构造的投资组合，包括向投资级租户提供长期租赁，，再加上拟议的合并和内部化的好处，再次证明了我们有能力为股东创造价值。”

脚注

¹按预计，我们预计合并后的公司的19.5亿美元信贷额度将有16亿美元未偿还。

关于 Global Net Lease,

Global Net Lease, Inc.（纽约证券交易所代码：GNL）是一家在纽约证券交易所上市的公开房地产投资信托基金（“房地产投资信托基金”），专注于收购多元化的全球商业物业投资组合，重点是涉及美国、西欧和北欧的单租户、关键任务收入产生净租赁资产的售后回租交易。有关GNL的更多信息可以在其网站www.globalnetlease.com上找到。

前瞻性陈述

本来文中非历史事实的陈述可能是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性，可能导致实际结果或事件发生重大差异。此外，诸如 “可能”、“将”、“寻求”、“预期”、 “相信”、“估计”、“预期”、“计划”、“打算”、“将” 或类似的表达方式表示前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。任何提及公司投资未来价值的陈述，包括使RTL与Osmosis Sub I, LLC合并生效的调整，Osmosis Sub I继续作为GNL的存活实体和全资子公司（“房地产投资信托基金合并”）， GNL和RTL进入内部管理（“内部化合并”），以及由于公司在执行房地产投资信托基金合并和内部化合并方面可能取得的潜在成功也是前瞻性陈述。有许多风险、不确定性和其他重要因素可能导致公司的实际业绩，或公司为使房地产投资信托基金合并和内部化合并生效而进行调整后的实际业绩，与此类前瞻性陈述所设想的存在重大差异，包括但不限于：(i) 公司完成拟议的房地产投资信托基金合并和内部化合并的能力提议的条款或在预期的时间表上，或者根本没有，包括与之相关的风险和不确定性确保必要的股东批准并满足其他成交条件以完成拟议交易， (ii) 发生任何可能导致内部化合并协议和房地产投资信托基金合并协议终止的事件、变更或其他情况，这两份协议的日期均截至2023年5月23日，与拟议交易有关，(iii) 公司能够获得贷款人的同意以修改其第二修正和重述信贷额度或公司的任何其他贷款协议（如果有的话），或者以优惠条款为准对公司而言，(iv) 与可能废除公司股东权利计划相关的风险；(v) 与降低公司适用类别和系列股票的实益所有权要求相关的风险；(vi) 与转移公司管理层对持续业务运营的注意力相关的风险，(vii) 未能实现拟议交易的预期收益，(viii) 巨额交易成本或未知或不可估量的负债，(ix) 与之相关的股东诉讼的风险拟议的交易，包括由此产生的费用或延迟，(x) RTL的业务无法成功整合或这种整合可能比预期更困难、更耗时或成本更高的风险，(xi) 与公司收盘后的未来机会和计划相关的风险，包括预期未来财务业绩的不确定性以及拟议交易完成后公司收盘后的业绩，(xii) 宣布的影响与公司能力有关的拟议交易以及RTL经营各自的业务，留住和雇用关键人员，维持良好的业务关系，(xiii) 公司或RTL的公司评级或任何下调各自的债务或股权证券（包括RTL契约下的未偿票据）的影响；（xiv）与拟议交易中将要发行的GNL普通股的市场价值相关的风险；（xv）与拟议交易中将要发行的GNL普通股的市场价值相关的风险；（xv）) 与完成拟议交易相关的其他风险， (xvi) 持续的全球COVID-19的潜在不利影响-19 疫情对公司、公司租户以及全球经济和金融市场的影响，包括为遏制或治疗 COVID-19 而采取的行动，(xvii) 协议一方或多方可能无法履行协议义务的风险，以及在 “风险因素” 和 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析” 中列出的其他风险、不确定性和其他重要因素公司提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中个章节2023年2月23日向美国证券交易委员会提交的以及该日期之后向美国证券交易委员会提交的所有其他文件，因此风险、不确定性和其他重要因素可能会在公司随后的报告中不时更新。此外，前瞻性陈述仅代表截至其发表之日，除非法律要求，否则公司没有义务更新或修改前瞻性陈述以反映假设的变化、意想不到的事件的发生或未来经营业绩的变化。

关于房地产投资信托基金合并和内部化合并的附加信息以及在哪里可以找到它

关于拟议的交易， GNL于2023年7月6日向美国证券交易委员会提交了S-4表格的注册声明，其中包括一份作为 GNL招股说明书的文件以及GNL和RTL的联合委托书。各方还计划就拟议的交易向美国证券交易委员会提交其他相关文件。S-4 表格于 2023 年 7 月 18 日生效。我们敦促投资者和证券持有人阅读向美国证券交易委员会提交的联合委托书/招股说明书和其他相关文件，因为它们包含有关拟议交易的重要信息。GNL和RTL 于2023年7月19日左右开始向股东邮寄最终的联合委托书/招股说明书。投资者和证券持有人可以在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获得GNL和RTL向美国证券交易委员会提交的联合委托书/招股说明书和其他相关文件的副本。GNL向美国证券交易委员会提交的文件副本可在GNL的网站www.globalnetlease.com 上免费获得，也可以通过 investorrelations@globalnetlease.com 联系GNL的投资者关系部。RTL向美国证券交易委员会提交的文件副本可在RTL的网站www.nessityretailreit.com上免费获得，也可以通过 ir@rtlreit.com 联系RTL的投资者关系。

代理征集的参与者

GNL、RTL及其各自的董事、高管官员以及其他管理层成员和员工可能被视为参与了拟议交易的代理人招标。有关GNL董事和执行官的信息可在其2023年年度会议的委托书中找到，该委托书于2023年4月10日向美国证券交易委员会提交，并不时进行补充或修订。有关RTL董事和执行官的信息可在其2023年年会的委托书中找到，该委托书于2023年4月10日向美国证券交易委员会提交，不时补充或修订。向美国证券交易委员会提交的有关拟议交易的联合委托书/招股说明书以及向美国证券交易委员会提交的其他相关材料中包含有关代理招标参与者的其他信息以及按持有证券或其他方式对他们的直接和间接利益的描述。投资者在做出任何投票或投资决定之前，应仔细阅读联合委托书/招股说明书。如上所述，投资者可以从GNL免费获得这些文件的副本。

联系人：

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电子邮件：investorrelations@globalnetlease.com

电话：(212) 415-6510