证物(A)(1)(C)
报价购买
所有普通股流通股
的
PHENOMEX Inc.
在
每股1.00美元,现金净额,不含利息
根据日期为2023年8月31日的购买要约
通过
鸟牌合并子公司 公司
全资子公司
的
布鲁克公司
要约和撤销权将于2023年9月28日纽约时间晚上11:59过一分钟到期 ,除非延长或提前终止要约。
2023年8月31日
致经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他提名者:
我们受聘于特拉华州的Bird MergerSub公司(买方)和布鲁克公司的全资子公司,担任与买方S要约有关的信息代理(信息代理),按照购买要约中规定的条款和条件,以每股0.00005美元的面值收购特拉华州的PhenomeX公司(PhenomeX)的所有普通股流通股,以每股1.00美元的价格换取卖方的现金(无利息)(要约价)。日期为2023年8月31日的《购买要约》和相关的《意见书》(《意见书》,连同购买要约,每一项均可不时修改或补充,共同构成《要约》)。请将所附材料的副本提供给您的客户,这些客户是您持有以您的名义或您的代名人的名义登记的股份的客户。
收购要约不受任何融资条件的约束。要约的条件在要约购买的第15节中有描述。
为提供您的信息,并将您持有的以您的名义或您的被指定人的名义登记的股票转发给您的客户,我们随函附上以下文件:
(一)要约收购;
2.供您在接受要约和投标股份时使用的传送函(包括国税局W-9表格),以及供您的客户参考;
3.一种信函形式,可发送给您的客户,您为其账户持有以您的名义或以您的代名人的名义登记的股票,并留出空间,以获得该等客户关于要约的指示;以及
4.关于附表14D-9的征集/推荐S声明。
我们敦促您尽快与您的客户联系。请注意,要约和撤回权利将于2023年9月28日纽约市时间晚上11:59过一分钟(到期时间)到期,除非根据合并协议的条款(定义如下)将要约到期延长至随后的日期,在这种情况下,术语^到期时间意味着该后续日期的该后续时间。买方没有提供保证交货的程序。因此,PhenomeX股东必须让 在存托信托公司(DTC)的正常营业时间(早于到期时间)完成必要的投标程序。DTC的正常营业时间为上午8:00。和 东部时间周一至周五下午6点。
根据PhenomeX、Bruker和买方之间于2023年8月17日签署的协议和合并计划(可能会不时修订,合并协议),根据该协议和计划,在完成要约并满足或放弃某些条件后,买方将根据经修订的特拉华州公司法第251(H)条(DGCL),按照合并协议中规定的条款和条件,与 合并并并入PhenomeX。PhenomeX继续作为幸存的公司,并成为Bruker的全资子公司(合并)。
PhenomeX董事会一致 (I)授权并批准PhenomeX签署、交付和履行合并协议,以及PhenomeX完成合并协议预期的交易,包括要约和合并, (Ii)确定PhenomeX订立合并协议和完成合并协议预期的交易对PhenomeX及其股东是公平和最有利的,并宣布合并协议和合并协议预期的交易是可取的,(Iii)议决合并协议及合并须受DGCL第251(H)条管限,并根据DGCL第251(H)条订立,而合并须于要约完成(定义见DGCL第251(H)条)后在实际可行范围内尽快完成,及(Iv)议决建议股份持有人接纳要约并于要约中认购其股份。
为了根据要约将股份适当地提交给买方,要约的托管和支付代理Equiniti Trust Company,LLC(托管代理)必须及时收到(I)尚未在托管机构持有的股份、证明此类股份的证书或根据要约购买第3节规定的程序将此类股份转入DTC托管S账户的确认书,(Ii)适当填写和适当签立的传送函,以及任何所需的签名担保(或,如果是账簿登记转让或通过DTC的S自动投标要约计划进行投标,则应(I)在截止日期之前,(I)(I)在截止日期前,(I)(I)递交文件或托管文件所要求的任何其他文件(如购买要约中所定义的)代理S报文代替递交函;(Iii)递交函或托管函要求的任何其他文件。
布鲁克和买方均不会向任何经纪商、交易商、商业银行、信托公司或任何其他人士(要约收购要约中所述的托管机构和信息代理除外)支付与要约股份招标相关的任何费用或佣金。经纪、交易商、商业银行和信托公司如提出要求,买方将报销他们在向客户转送报价材料时产生的常规邮寄和手续费。投标股东是其股份记录的持有者,并直接向保管人投标的,除非 递交函第6节另有规定,否则买方根据要约购买股份时,不需要缴纳股票转让税。
如有问题或请求协助,可通过下列地址和电话向信息代理提出。 购买要约、相关意向书和其他与要约有关的材料的其他副本可从信息代理免费获得。此外,购买要约的副本、相关的递交函以及与要约相关的任何其他材料均可在www.sec.gov上免费获取。
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非常真诚地属于你,
乔治森有限责任公司
此处或随附的 文件中包含的任何内容均不得使您、买方的代理人、信息代理、保管人或其任何关联公司,或授权您或任何其他人使用与要约有关的任何文件或代表其中任何人作出任何声明,但随附的文件和其中包含的声明除外。
此优惠的信息代理为:
美洲大道1290号,9楼
纽约州纽约市,邮编:10104
股东、银行和经纪人
免费电话:800-561-3991
电子邮件:PhenomeX@georgeson.com
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