新闻稿
AgileThouight宣布进行战略性财务重组以加强财务未来
获得额外资金以支持运营，并在高级担保贷款人的支持下达成私有化协议，确保更光明、更高效的未来
得克萨斯州欧文，2023年8月28日-全球数字转型服务、敏捷软件开发和下一代技术解决方案提供商AgileThouight，Inc.(以下简称“AgileThouight”或“公司”)今天宣布，将提供额外营运资金、私有化交易和重组，这些举措加在一起将减轻公司的债务负担，为业务注入新资本，并为公司的未来提供坚实的财务基础。这笔交易的基础是与公司的高级担保贷款人Blue Torch Finance LLC(“Blue Torch”)的附属公司达成的资产购买协议，标志着AgileThouight在迈向长期成功和增强服务交付的道路上迈出了关键的一步。
为了支持重组进程，Blue Torch已同意提供约2200万美元的新资金融资(有待法院批准)，这将确保AgileThouight的高质量标准、服务和对其员工的承诺将保持坚定不移和不间断。该公司的日常运营将继续无缝进行，不会中断。
为了确保平稳过渡和保护所有利益相关者，AgileThouight将根据美国破产法，通过为期90天的破产法第11章重组程序完成交易。这一成熟的机制将使公司能够执行交易，有效地重组财务，减少债务，并产生更健康的资产负债表。
Blue Torch的一家附属公司已同意作为AgileThouight几乎所有资产的跟踪马买家，这取决于几个因素，包括更高或更好的报价。拟议中的交易还有待法院批准，以及其他惯常条件。
AgileThouight首席执行官曼努埃尔·森德罗斯强调：“我们对这笔交易以及它对我们为客户、员工和合作伙伴提供服务的增强能力的意义感到兴奋。这次战略性财务重组将使我们已经强大和蓬勃发展的组织与匹配的资本结构相匹配，这一举措将使我们能够更有效地运营。重组后，我们将大幅减少债务和私人所有权结构，加强更加强大和健康的AgileThouight。”
客户一直是AgileThouight成功的基石。该公司向其尊贵的客户保证，其致力于提供一流服务的决心依然坚定不移。这次财务重组预计将进一步加强客户对AgileThouight的服务和支持。AgileThouight团队致力于在整个重组过程中提供一流的支持和持续的透明度。
欲了解更多信息，请访问公司网站：https://agilethought.com/.。法庭文件和其他与诉讼程序有关的信息可在公司索赔代理机构Kurtzman Carson Consulters LLC(“KCC”)管理的另一个网站上获得，网址为www.kccllc.net/AgileThouight；致电KCC电话：(866)548-5856；或致电(781)575-2073，如果电话来自美国和加拿大以外的地区；或发送电子邮件至AgileThoughtInfo@kccllc.com。
Hughes Hubbard&Reed LLP和Potter Anderson&Corroon LLP担任AgileThouight的法律顾问，Teneo Capital LLC担任财务顾问，Guggenheim Securities LLC担任投资银行家。
Rods&Gray LLP和FTI Consulting担任Blue Torch的法律和财务顾问。
关于AgileThouight：
AgileThouight是一家纯粹的领先供应商，提供大规模的敏捷软件开发、端到端的数字转型和技术咨询服务，具有跨市场和行业的多样性。多年来，财富1000强公司一直相信AgileThouight能够解决他们的数字挑战，并优化任务关键型系统，以推动商业价值。AgileThouight遍布美国和拉丁美洲的解决方案架构师、云专家、数据和人工智能科学家、工程师、转型顾问、自动化专家和其他专家提供可加速整个企业数字化的下一代软件解决方案。
关于蓝色火炬：
Blue Torch Capital是一家美国中端市场直接贷款人，为利益相关者和需要资本支持的公司管理团队提供定制的信贷解决方案，以应对增长、收购、运营挑战和财务困境。该公司提供的解决方案包括第一留置权定期贷款、基于资产的左轮手枪、先进先出和第二留置权定期贷款，一般从2000万美元到2亿美元不等。
前瞻性陈述
本新闻稿包含符合修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节的前瞻性陈述。由于某些风险和其他因素，公司的实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的大不相同，这些因素可能包括：与公司第11章案件(“第11章案件”)有关的风险和不确定因素，包括但不限于，公司就第11章案件中的动议获得破产法院批准的能力，第11章案件对公司和各股东利益的影响，破产法院对第11章案件的裁决和第11章案件的总体结果，公司将根据第11章案件经营的时间长度，与破产法第11章案件中的任何第三方动议相关的风险，破产法第11章案件对公司流动性或经营结果的潜在不利影响，以及执行公司重组所需的法律和其他专业成本增加；公司现金抵押品的条件，以及由于各种原因，包括公司无法控制的原因，这些条件可能得不到满足的风险；公司债务债务加速的后果，以及公司普通股的交易价格和波动性。许多因素可能会导致未来实际事件与本新闻稿中的前瞻性陈述产生重大差异，包括公司在2023年3月13日提交给美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)的2022年12月31日止年度报告、公司于2023年8月14日提交给美国证券交易委员会的截至2023年6月30日的三个月季度报告或公司提交给美国证券交易委员会的其他文件中“风险因素”部分阐述的风险和不确定因素。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅代表发表之日的情况。提醒读者不要过度依赖前瞻性陈述，公司不承担任何义务，也不打算因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改这些前瞻性陈述。本公司并不保证会达到预期目标。
媒体联系人：
玛丽安娜·弗兰科，投资者关系部
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