根据 1933 年《证券法》第 433 条 提交

2023 年 8 月 25 日发行人免费写作招股说明书

关于2023年8月25日的初步招股说明书 25

注册号 333-273930

入侵, INC.

免费写作招股说明书

本免费书面招股说明书由Intrension, Inc.（“发行人”）根据1933年《证券法》（“证券法”）第433条 提交，内容涉及第333-273930号注册声明（“注册声明”）。发行人已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了本来文所涉及的发行的注册声明（包括 招股说明书）。 在投资之前，您应阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件 ，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站 网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 来免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，发行人或配售代理人将安排向您发送招股说明书，请致电 配售代理约瑟夫·冈纳尔有限责任公司（212）440-9600，或者发送电子邮件至 asica@jgunnar.com 或发送标准邮件至约瑟夫·冈纳尔和 Co., LLC 注意：位于纽约华尔街40号30楼的辛迪加部 10005。

可以通过以下链接访问最新的注册声明（包括 最新的招股说明书）：

https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/736012/000168316823006081/intrusion_s1a1.htm

1 网络防御团队无与伦比的情报入侵概述 2023 年第二季度更新

2 本演示文稿由 Intrension Inc.（以下简称 “公司”）根据其自身的信息以及来自公共来源的信息编写，仅供参考。本演示文稿旨在帮助有关各方对公司进行自己的评估，并不打算包含所有可能相关的信息。在任何情况下，利益相关方都应自行调查和分析公司、演示文稿中列出的数据以及公司或代表公司提供的任何其他信息。本演示文稿不构成任何法律机构中任何人提出的出售公司任何证券的要约，也不构成对购买公司任何证券的邀请，而该人提出此类要约或招揽此类证券是非法的。美国证券交易委员会和任何其他监管机构均未批准或不批准该公司的证券，也未透露本陈述的准确性或充分性。任何与之相反的陈述均构成刑事犯罪。除非另有说明，否则本演示文稿截至本文发布之日。在任何情况下，本演示文稿的交付均不得暗示在本文发布之日之后公司的事务没有发生任何变化。此处包含的某些信息可能来自行业来源提供的信息。公司认为此类信息是准确的，并且从中获得这些信息的来源是可靠的。公司无法保证此类信息的准确性，也未对此类信息进行独立验证。本演示文稿包含联邦证券法所指的前瞻性陈述。这些前瞻性的陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，包括 “相信”、“估计”、“项目”、“预期”、“期望”、“寻求”、“预测”、“继续”、“可能”、“int end”、“可能”、“会”、“可能”、“会” 或 “应该”，或者在每种情况下都是负面的，或其他变体或类似的术语。这些具有前瞻性的陈述包括所有不是他真实的事实。它们出现在整个演示文稿的多个地方，包括关于我们的意图、信念或当前期望的陈述，这些陈述涉及我们的产品在市场上的表现、我们产品运营的当前技术、网络和通信平台；我们在研发工作中保持最新状态和竞争力的能力；我们保护和执行知识产权的能力、商业化目标的成功以及我们的客户营销和销售倡议。我们的任何前瞻性报表都来自我们的运营预算和预测，这些预算和预测基于许多详细的假设。尽管我们认为我们的假设是合理的，但我们要提醒的是，很难预测已知因素的影响，当然，我们不可能预测所有可能影响我们实际结果的因素。前瞻性陈述不应被视为对未来业绩或业绩的保证，也可能无法准确地表明何时会实现此类业绩或成果。鉴于这些风险和不确定性，本演示文稿中讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生，实际结果可能与前瞻性陈述中预期或暗示的结果存在重大差异。许多重要的因素可能导致我们的实际业绩与这些前瞻性陈述中显示的业绩存在重大差异，包括与产品性能、技术的快速变化以及我们的销售和营销工作成功相关的风险和不确定性，以及公司向美国证券交易委员会提交的 “风险因素” 标题下申报的风险和不确定性。安全港声明

过去的表现 并不代表未来的业绩。无法保证任何具体目标都能实现。投资可能缺乏流动性， 具有高度投机性，并且存在投资全部损失的风险。请参阅开头的披露。

3 防范泄露或规避已有的网络安全堆栈其他部分的威胁实时识别与客户环境相关的威胁自动阻止恶意连接，而不会创建虚假警报分析传入和传出的流量我们做什么...

过去的表现 并不代表未来的业绩。无法保证任何具体目标都能实现。投资可能缺乏流动性， 具有高度投机性，并且存在投资全部损失的风险。请参阅开头的披露。

4 个最大的已知 IP 相关数据库，包含超过 85 亿 IP 的历史数据网络威胁情报引擎 30 年创建专有数据库包含数十亿 IP 和主机名的历史和情报 85 亿多个 IP 来自数十年的网络和政府网络威胁咨询的专有威胁情报专利数据挖掘和网络流分析允许高速捕获近 100% 的数据包基于声誉、行为、手动分析和历史记录的独特风险评估竞争对手 4

过去的表现并不代表未来 的业绩。无法保证任何具体目标都能实现。投资可能缺乏流动性、高度投机性，并且 存在投资全部损失的风险。请参阅开头的披露。

5 30 年的网络安全、威胁搜寻和分析专业知识入侵里程碑 2021 1983 1996 2022 年入侵创立推出首款商用产品 Shield Appliance 开始分类和记录互联网流量入侵防护云和端点解决方案发布 Tony Scott 加入入侵担任政府威胁情报咨询首席执行官

过去的表现并不代表未来 的业绩。无法保证任何具体目标都能实现。投资可能缺乏流动性、高度投机性，并且 存在投资全部损失的风险。请参阅开头的披露。

6 首席信息官 | 联邦政府首席信息官 | 微软首席信息官 | 沃尔特·迪斯尼公司首席信息官 | VMware 首席技术官 | 通用汽车入选《首席信息官》杂志的 “首席信息官名人堂” 著名演讲者兼小组成员首席执行官托尼·斯科特首席执行官

过去的表现并不代表未来 的业绩。无法保证任何具体目标都能实现。投资可能缺乏流动性、高度投机性，并且 存在投资全部损失的风险。请参阅开头的披露。

7 经验丰富的领导力 Tony Scott 总裁兼首席执行官 Kimberly Pinson 首席财务官 Joe 首席技术官 Blake Dumas 工程副总裁 Mike McClure 咨询副总裁 Paul Little 人力资源高级副总裁

过去的表现并不代表未来 的业绩。无法保证任何具体目标都能实现。投资可能缺乏流动性、高度投机性，并且 存在投资全部损失的风险。请参阅开头的披露。

8 经验丰富的新管理团队将重点放在执行和盈利增长入侵的专有数据库和知识产权历史上一直处于盈利状态新的云和端点解决方案显著扩展了产品组合和总潜在市场过渡到经常性收入模式，通过渠道和 MSP、MSSP 和 VAR 进行销售在核心技术资产的基础上为产品增长制定了长期路线图投资入侵的原因 1 3 4 5

过去的表现并不代表未来 的业绩。无法保证任何具体目标都能实现。投资可能缺乏流动性、高度投机性，并且 存在投资全部损失的风险。请参阅开头的披露。

9 2022 2023 2023 2025 2025 2019 2018 首席信息官网络安全支出计划增加云平台支出 48% 的首席信息官计划增加网络/信息安全支出 66% 庞大且不断增长的需求 6000亿美元 10.5 万亿美元尽管对安全基础设施的投资不断增加，但网络犯罪的经济影响仍在增加来源：2018：网络犯罪的经济影响：没有放缓 McAfee 2019-2025: 网络安全风险投资来源：Gartner

过去的表现并不代表未来 的业绩。无法保证任何具体目标都能实现。投资可能缺乏流动性、高度投机性，并且 存在投资全部损失的风险。请参阅开头的披露。

10 行业变化缺乏合格的员工 62% 的组织网络安全团队人手不足。(2) 78% 的人对公司的网络安全状况缺乏信心，促使 91% 的人增加预算。(3) 93% 的 SecOps 团队无法在同一天处理所有安全警报；83% 声称员工存在警报疲劳。(4) 复杂性增加观察到的恶意软件中有94％是多态的，以帮助避免被发现。(5) 61% 的成功攻击使用了零日。(6) 34% 的成功攻击使用无恶意软件技术。(6) 网络威胁公司每 39 次就会受到攻击秒。(1) 当前的网络环境造成了两个盲点：过度自信和无意义的警报激增。资料来源：1) 马里兰大学 2) ISACA 网络安全状况 3) Insight Enterprises Inc. 4) Webroot 威胁报告 5) 2020 年 SecOps 与自动化状况报告 6) Watchguard 全球对防范零日攻击和恶意软件攻击的解决方案的需求巨大

过去的表现并不代表未来 的业绩。无法保证任何具体目标都能实现。投资可能缺乏流动性、高度投机性，并且 存在投资全部损失的风险。请参阅开头的披露。

11 客户和细分市场金融机构 M 管理着大量客户数据，这些数据可能面临勒索软件的风险，并且受到政府机构越来越多的审查。Medical Community 每台收集患者数据的设备都有开放的端口，可以被勒索和利用，因此需要更大的网络安全基础设施。Hospitality H储存了大量敏感的客户数据，导致网络安全成本增加。政府地方、州和联邦政府在保护公民数据免受越来越多的网络攻击方面承受着越来越大的压力。各行各业的客户都依靠 Intrusion Shield 来支持积极主动的网络威胁情报部门

过去的表现并不代表未来 的业绩。无法保证任何具体目标都能实现。投资可能缺乏流动性、高度投机性，并且 存在投资全部损失的风险。请参阅开头的披露。

12 产品差异化历史数据利用由 85 亿个 IP 地址和域名组成的已知最大 IP 数据集自动分析操作数十年的威胁情报，以了解 IP 地址所有者在一款声誉和行为分析工具中随时间推移所做的事情 Association Lay er，该工具允许入侵在已知和未知 IP 之间建立联系，这些可能是邪恶的 IP 行为更新不断更新行为算法以创建更新的行为规则集。该行为规则集创造了一种独特的能力和无与伦比的威胁情报水平高度差异化的解决方案利用最大的已知IP相关威胁情报数据集

过去的表现并不代表未来 的业绩。无法保证任何具体目标都能实现。投资可能缺乏流动性、高度投机性，并且 存在投资全部损失的风险。请参阅开头的披露。

13 查看所有入站和出站封锁查看所有被封锁连接的实时列表。深入研究单个连接，以查看更多详细信息，例如其被屏蔽的原因、风险等级等。

过去的表现并不代表未来 的业绩。无法保证任何具体目标都能实现。投资可能缺乏流动性、高度投机性，并且 存在投资全部损失的风险。请参阅开头的披露。

14 找出联系来自何处交互式地图显示您的企业与哪些国家沟通最频繁的国家。

过去的表现并不代表未来 的业绩。无法保证任何具体目标都能实现。投资可能缺乏流动性、高度投机性，并且 存在投资全部损失的风险。请参阅开头的披露。

15 识别最严重的违规设备快速查看哪些设备的恶意连接尝试次数最多，以确定修复工作的优先顺序。

过去的表现并不代表未来 的业绩。无法保证任何具体目标都能实现。投资可能缺乏流动性、高度投机性，并且 存在投资全部损失的风险。请参阅开头的披露。

16 财务信息

过去的表现并不代表未来 的业绩。无法保证任何具体目标都能实现。投资可能缺乏流动性、高度投机性，并且 存在投资全部损失的风险。请参阅开头的披露。

17 直接发行普通股注册表——22年下半年自动柜员机520万美元——22财年销售额210万美元；23年上半年销售额150万美元S-3货架上还剩8,850万美元2023年8月11日，在S-1表格上提交了初步注册声明，从尽最大努力全面上市的普通股和认股权证发行中筹集高达850万美元的总收益发行Paya ble 1000万美元出售价格；1,070万美元原始本金与Streeterville Capital, LLC签订了宽容和停顿协议，将两张可转换票据的到期日分别延长12％截至2024年9月10日和2024年12月29日的几个月截至2013年6月30日的融资（百万美元）现金及现金等价物 0.3 美元应付票据 10.9 美元

过去的表现并不代表未来 的业绩。无法保证任何具体目标都能实现。投资可能缺乏流动性、高度投机性，并且 存在投资全部损失的风险。请参阅开头的披露。

18 截至 23 年 6 月 30 日的市值表已发行普通股总数 22,195,647 股关联公司（管理层和 10% 持有人）持有的股份 1,737,823 7.8% 非关联公司持有的股份 20,457,824 份未偿还认股权证 1,212,593 美元平均剩余期限 239,757 美元平均剩余期限 239,757 美元全面摊薄已发行股份 24,661,091

过去的表现并不代表未来 的业绩。无法保证任何具体目标都能实现。投资可能缺乏流动性、高度投机性，并且 存在投资全部损失的风险。请参阅开头的披露。

19 损益表快照（百万美元，每股收益除外）21年第二季度第二季度2021年第四季度2022年第二季度22财年第二季度22财年第二季度22年第二季度2023年第一季度收入2.0美元 1.8 美元 1.6 美元 7.3 美元 1.8 美元 2.1 美元 2.1 美元 2.2 美元 1.4 美元 7.5 美元 1.3 美元毛利率 (%) 49.9% 48.4% 50.2% 50.2% 8% 55.5% 54.6% 62.6% 55.5% 77.5% 运营费用 6.6 美元 7.0 美元 4.7 美元 23.2 美元 4.9 美元 5.1 美元 5.0 美元 5.4 美元 20.5 美元 5.1 美元 4.1 美元营业收入（亏损）（5.7 美元）（6.1 美元）（3.8 美元）（19.5 美元）（4.0 美元）（3.8 美元）（4.5 美元）（4.5 美元）（16.3 美元）（4.7 美元）（4.7 美元）（4.7 美元）（4.7 美元）（2.9) GAAP 每股收益（0.28 美元）（0.34 美元）（0.20 美元）（1.05 美元）（0.21 美元）（0.21 美元）（0.21 美元）（0.15 美元）（0.25 美元）（0.82 美元）（0.82 美元）（0.22 美元）（0.15 美元）加权平均股份计数 17.6 17.9 18.9 18.0 19.1 19.4 19.8 20.9 19.8 21.1 21.4

过去的表现并不代表未来 的业绩。无法保证任何具体目标都能实现。投资可能缺乏流动性、高度投机性，并且 存在投资全部损失的风险。请参阅开头的披露。

20 资产负债表快照（百万美元）21年第二季度第二季度22年第二季度2022年第二季度22年第三季度22年第二季度22年第二季度流动资产 11.5 美元 8.8 美元 7.9 美元 9.1 美元 10.7 美元 5.4 美元 1.3 美元 0.9 美元 0.9 美元 2.3 美元 3.0 美元 3.7 美元 3.7 美元总资产 13.8 美元 3.7 美元 3.7 美元总资产 13.8 美元 12.8 美元 9.2 11.4 美元 12.4 美元 14.4 美元 9.3 美元 5.2 美元 4.7 美元流动负债 4.0 美元 3.4 美元 3.4 美元 6.6 美元 10.5 美元 13.7 美元 13.7 美元 13.8 美元 14.8 美元 1.6 美元 1.9 美元 3.9 美元 3.9 美元 1.2 美元 0.2 美元 0.2 美元 0.2 美元总负债 5.8 美元 6.0 美元 5.3 美元 10.1 美元 14.9 美元 14.0 美元 14.0 美元 15.0 美元股东权益 8.0 美元 6.8 美元 3.9 美元 1.3 美元（1.9 美元）（0.5 美元）（4.2 美元）（8.8 美元）（10.3 美元）

21 谢谢

联系人

22 intrusion.com