于2023年8月30日,SatixFy通讯有限公司(“本公司”)与MDA有限公司(“本公司”)的联属公司MDA Space and Robotics(“买方”)订立该若干股份购买协议(“购买协议”),该协议规定(其中包括):(A)向买方出售本公司的全资附属公司SatixFy Space Systems的所有已发行普通股(“股份出售”);(B)本公司及/或其若干联属公司于股份出售完成(“完成”)时,分别订立竞业禁止协议、过渡期服务协议(各协议定义见下文),以及购买协议预期及下文所述与MDA及/或其若干联属公司订立的其他协议;及(C)本公司向MDA交付证券协议、投资者权利协议、许可协议、托管服务协议、数码有效负载许可协议及总购买协议(定义见下文),作为完成股份出售及购买协议拟进行的其他交易的条件,而在每种情况下,均由本公司及其适用联属公司妥为签立。所有前述协议和交易在本文中统称为“MDA交易”。
丙二醛及其某些关联公司就丙二醛交易向本公司交付或将交付给本公司的总代价约为6,000万美元,包括(I)300万美元的股份出售(受惯例营运资金调整和用于满足赔偿索赔的预提金额的限制)和偿还公司间债务1,700万美元,两者均在成交时支付
,(Ii)2,000,000美元的本票,用于偿还公司间债务,应在紧接交易完成后的七个月期间内支付;及(Iii)2,000,000美元作为总购买协议(定义见下文)项下的预付款,其中(A)1,000万美元已根据与一家MDA联属公司订立的现有预购协议预付,该预购协议将应用于贵公司空间级芯片的未来订单;及(B)5,000,000美元将于购买协议执行日期或前后预支5,000,000美元;其余部分将在预计于2023年第四季度交付评价委员会后推进。
成交须遵守常规成交条件,包括监管机构、贷款人(包括根据我们的信贷协议)和其他第三方及我们股东的批准和SatixFy Space Systems对员工(包括某些关键员工)的保留。
购买协议包括本公司于售股完成前与合作及业务运作有关的惯常契诺,以及在完成售股前为满足条件而作出的努力。购买协议还包含其他契约,除其他外,包括与实施与SatixFy Space系统的某些资产有关的内部重组的契约。此外,本公司同意,在2024年12月31日之前,不会就出售本公司或其任何联属公司(或彼等各自的全部或几乎全部资产)或对根据总购买协议将交付的产品的制造或销售提供或提供重大支持的本公司或其任何联属公司(或彼等的全部或几乎全部资产)征求建议书或向任何人士提供非公开资料或文件,或与该等人士订立任何协议。
关于购买协议的执行,SatixFy和MDA同意在交易结束时签订竞业禁止协议(“竞业禁止协议”),
该协议将规定(其中包括)在交易结束后五(5)年内(如果本公司或SatixFy UK Limited的控制权发生变化,三(3)年内),SatixFy不得在设计和生产数字有效载荷的业务上与MDA竞争,但受某些例外情况的限制。此外,SatixFy的关联公司和MDA的关联公司同意在交易结束时签订过渡服务协议,由SatixFy向MDA提供过渡性服务,反之亦然(“过渡服务协议”)。过渡服务协议项下的几乎所有服务(有限的例外情况除外)预计将由双方免费提供。
关于购买协议,SatixFy的全资附属公司SatixFy UK Limited和MDA的全资附属公司同意于完成交易时订立主
购买协议(“总购买协议”),就SatixFy的空间级芯片的订单条款作出规定,包括有关该等芯片的若干预付款、排他性及优先定价条款。根据主购买协议,在某些条件下,SatixFy UK Limited将被要求向MDA退还由MDA就未来购买产品预付的金额以及预先确定的费用。此外,SatixFy和MDA
同意在交易结束时签订三方托管服务协议(“托管服务协议”)和许可协议(“许可协议”),根据该协议,SatixFy与SatixFy有关的某些空间级芯片的某些知识产权将为MDA的利益托管,并释放给MDA以供其使用许可的知识产权(主要包括但不限于完成某些空间级芯片的开发并将其纳入其有效载荷产品的权利,或以其他方式,在托管服务协议项下发生某些或有事项(包括某些破产事件和SatixFy UK Limited违反主购买协议的情况)时,根据许可协议进行的改进)。
关于购买协议,SatixFy和MDA同意在交易结束时签订投资者权利协议(“投资者权利协议”),该协议将提供MDA(其中包括)董事董事会的观察权、有关SatixFy空间级芯片开发的信息权、关于可能导致本公司或其某些关联公司各自资产的控制权变更或出售的交易的通知权;以及有机会参与某些此类销售流程的权利。
此外,在交易结束时,SatixFy和MDA和/或其某些联属公司将签订数字有效载荷许可协议(“数字有效载荷许可协议”),根据该协议,SatixFy将向MDA授予与数字有效载荷相关的SatixFy的某些知识产权的非独家许可。
为保证SatixFy根据若干丙二醛交易承担的若干义务,SatixFy同意根据将于成交时订立的担保协议(“担保协议”),向SatixFy的若干资产授予以丙达为受益人的担保权益,该等担保协议(“担保协议”)与公司、贷款方和作为行政代理的威尔明顿储蓄基金协会(以下简称“信贷协议”)根据日期为2022年2月1日的该特定信贷协议授予贷款人的担保一致并从属于该协议(“信贷协议”)。
考虑到丙二醛交易,SatixFy董事会在薪酬委员会批准并经股东批准后,批准向董事会执行主席支付高达100万美元的特别奖金,以表彰他在丙二醛交易方面所做的努力。特别红利将分
期支付,每笔红利将在本公司收到与丙二醛交易有关的丙二醛所得现金收益的相应部分后支付,并视情况而定。