目录表
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格：
(标记一)
截至本季度末
对于从日本到日本的过渡期，日本将从日本过渡到日本。
委员会档案号：
未来十年公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| |
| |
| (述明或其他司法管辖权 | (税务局雇主 | |
| 公司或组织) | 识别号码) |
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
(
(注册人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每个班级的标题是： |
| 交易符号 |
| 注册的每一家交易所的名称： |
| | | 这个 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13节或15(D)节要求提交的所有报告，以及注册人(2)是否在过去90天内遵守了此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ |
| | ☒ | 规模较小的报告公司 | |
|
| 新兴成长型公司 | ||
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。**☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是
截至2023年8月10日，发行人拥有
未来十年公司
截至季度的Form 10-Q2023年6月30日
目录
|
|
页面 |
| 组织结构 |
|
| 第一部分：财务信息 |
2 |
| 项目2.合并财务报表 |
2 |
| 合并资产负债表 |
2 |
| 合并业务报表 |
3 |
| 股东权益和可转换优先股合并报表 |
4 |
| 合并现金流量表 |
6 |
| 合并财务报表附注 |
7 |
| 第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 |
15 |
| 第3项：关于市场风险的定量和定性披露 |
22 |
| 项目4.控制和程序 |
22 |
| 第二部分：其他信息 |
23 |
| 项目2.法律诉讼 |
23 |
| 项目1A.风险因素 |
23 |
| 第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用 |
25 |
| 第三项高级证券违约 |
25 |
| 项目4.矿山安全信息披露 |
25 |
| 第5项：其他信息 |
25 |
| 项目6.展品 |
26 |
| 签名 |
27 |
组织结构
下图描述了我们的简化组织结构，其中引用了本季度报告中讨论的某些实体的名称。
除文意另有所指外，凡提及“NextTerm”、“本公司”及“本公司”，均指Nextten Corporation(纳斯达克：NEXT)及其合并附属公司，而提及“Rio Grande”则指Rio Grande LNG，LLC及其附属公司。
第一部分--金融信息
第一项：财务报表。
未来十年公司
合并资产负债表
(单位为千，每股数据除外)
(未经审计)
| 6月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | $ | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | ||||||||
| 流动资产总额 | ||||||||
| 财产、厂房和设备、净值 | ||||||||
| 经营性租赁使用权资产净额 | ||||||||
| 其他非流动资产，净额 | ||||||||
| 总资产 | $ | $ | ||||||
| 负债、可转换优先股与股东权益 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付帐款 | $ | $ | ||||||
| 应计负债和其他流动负债 | ||||||||
| 流动普通股认股权证负债 | ||||||||
| 流动衍生负债 | ||||||||
| 流动经营租赁负债 | ||||||||
| 流动负债总额 | ||||||||
| 非流动普通股认股权证负债 | ||||||||
| 非流动经营租赁负债 | ||||||||
| 非流动衍生负债 | ||||||||
| 其他非流动负债 | ||||||||
| 总负债 | ||||||||
| 承付款和或有事项(附注13) | ||||||||
| A系列可转换优先股，$每股清算优先权；已发行和未偿还：股票和股票分别于2023年6月30日和2022年12月31日 | ||||||||
| B系列可转换优先股，$每股清算优先权；已发行和未偿还：股票和股票分别于2023年6月30日和2022年12月31日 | ||||||||
| C系列可转换优先股，$每股清算优先权；已发行和未偿还：股票和股票分别于2023年6月30日和2022年12月31日 | ||||||||
| 股东权益(亏损) | ||||||||
| 普通股，$授权的面值：2023年6月30日和2022年12月31日的百万股；已发行和已发行：百万股和2023年6月30日和2022年12月31日分别为百万股 | ||||||||
| 库存股：股票和股票分别为2023年6月30日和2022年12月31日，按成本计算 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 优先股，$授权的面值：百万美元，在指定已发行和已发行的可转换优先股后：2023年6月30日和2022年12月31日 | ||||||||
| 追加实收资本 | ||||||||
| 累计赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 股东权益合计(亏损) | ( | ) | ||||||
| 总负债、可转换优先股和股东权益(赤字) | $ | $ | ||||||
附注是这些未经审计的综合财务报表的组成部分。
未来十年公司
合并业务报表
(单位为千，每股数据除外)
(未经审计)
| 截至三个月 | 截至六个月 | |||||||||||||||
| 6月30日， | 6月30日， | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 运营费用 | ||||||||||||||||
| 一般和行政费用 | ||||||||||||||||
| 开发费用，净额 | ||||||||||||||||
| 租赁费 | ||||||||||||||||
| 折旧费用 | ||||||||||||||||
| 总运营费用 | ||||||||||||||||
| 总营业亏损 | ( | ) | ) | ) | ) | |||||||||||
| 其他收入(费用) | ||||||||||||||||
| 普通股认股权证负债(亏损)收益 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 派生损失 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 其他，净额 | ||||||||||||||||
| 其他费用合计 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 应占下一个十年公司的净亏损 | ( | ) | ) | ) | ) | |||||||||||
| 优先股股息 | ( | ) | ) | ) | ) | |||||||||||
| 普通股股东应占净亏损 | $ | ( | ) | $ | ) | $ | ) | $ | ) | |||||||
| 普通股每股净亏损--基本亏损和摊薄亏损 | $ | ( | ) | $ | ) | $ | ) | $ | ) | |||||||
| 加权平均流通股--基本和稀释 | ||||||||||||||||
附注是这些未经审计的综合财务报表的组成部分。
未来十年公司
股东权益和可转换优先股合并报表
(单位：千)
(未经审计)
| 截至2023年6月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 库存股 | 总计 | A系列 | B系列 | C系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帕尔 | 其他内容 | 股东的 | 敞篷车 | 敞篷车 | 敞篷车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价值 | 已缴费 | 累计 | 权益 | 择优 | 择优 | 择优 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金额 | 股票 | 金额 | 资本 | 赤字 | (赤字) | 库存 | 库存 | 库存 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年3月31日的余额 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性股票归属 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 与基于股份的薪酬相关的回购股份 | ( | ) | — | ( | ) | — | — | ( | ) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股发行，净额 | 1 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股股息 | — | — | — | — | ( | ) | — | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | — | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日的余额 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||
| 截至2023年6月30日的6个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 库存股 | 总计 | A系列 | B系列 | C系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帕尔 | 其他内容 | 股东的 | 敞篷车 | 敞篷车 | 敞篷车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价值 | 已缴费 | 累计 | 权益 | 择优 | 择优 | 择优 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金额 | 股票 | 金额 | 资本 | 赤字 | (赤字) | 库存 | 库存 | 库存 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年12月31日的余额 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性股票归属 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 与基于股份的薪酬相关的回购股份 | ( | ) | — | ( | ) | — | — | ( | ) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股发行，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股股息 | — | — | — | — | ( | ) | — | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | — | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日的余额 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||
附注是这些未经审计的综合财务报表的组成部分。
| 截至2022年6月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 库存股 | A系列 | B系列 | C系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帕尔 | 其他内容 | 总计 | 敞篷车 | 敞篷车 | 敞篷车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价值 | 已缴费 | 累计 | 股东的 | 择优 | 择优 | 择优 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金额 | 股票 | 金额 | 资本 | 赤字 | 权益 | 库存 | 库存 | 库存 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年3月31日的余额 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ( | ) | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性股票归属 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 与基于股份的薪酬相关的回购股份 | ( | ) | — | ( | ) | — | — | ( | ) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 发行C系列可转换优先股 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股认股权证的行使 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股股息 | — | — | — | — | ( | ) | — | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | — | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年6月30日的余额 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年6月30日的6个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 库存股 | A系列 | B系列 | C系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帕尔 | 其他内容 | 总计 | 敞篷车 | 敞篷车 | 敞篷车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价值 | 已缴费 | 累计 | 股东的 | 择优 | 择优 | 择优 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金额 | 股票 | 金额 | 资本 | 赤字 | 权益 | 库存 | 库存 | 库存 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年12月31日的余额 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性股票归属 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 与基于股份的薪酬相关的回购股份 | ( | ) | — | ( | ) | — | — | ( | ) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股发行，净额 | 1 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股认股权证的行使 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行C系列可转换优先股 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股股息 | — | — | — | — | ( | ) | — | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | — | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年6月30日的余额 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
附注是这些未经审计的综合财务报表的组成部分。
未来十年公司。
合并现金流量表
(单位：千)
(未经审计)
| 截至六个月 | ||||||||
| 6月30日， | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 经营活动： | ||||||||
| 应占下一个十年公司的净亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行调整 | ||||||||
| 折旧 | ||||||||
| 基于股份的薪酬费用 | ||||||||
| 普通股认股权证负债损失 | ||||||||
| 派生损失 | ||||||||
| 使用权资产摊销 | ||||||||
| 其他非流动资产摊销 | ||||||||
| 经营性资产和负债变动情况： | ||||||||
| 预付费用和其他流动资产 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 应付帐款 | ||||||||
| 经营租赁负债 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 应计费用和其他负债 | ( | ) | ||||||
| 用于经营活动的现金净额 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 投资活动： | ||||||||
| 购置财产、厂房和设备 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 收购其他非流动资产 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 用于投资活动的现金净额 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 融资活动： | ||||||||
| 出售C系列可转换优先股所得款项 | ||||||||
| 出售普通股所得收益 | ||||||||
| 股权发行成本 | ( | ) | ||||||
| 优先股股息 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 与基于股份的薪酬相关的回购股份 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 融资活动提供的现金净额 | ||||||||
| 现金及现金等价物净(减)增 | ( | ) | ||||||
| 现金和现金等价物--期初 | ||||||||
| 现金和现金等价物--期末 | $ | $ | ||||||
| 非现金投资活动： | ||||||||
| 购置财产、厂房和设备的应付帐款 | $ | $ | ||||||
| 购置财产、厂房和设备的应计负债 | ||||||||
| 购置其他非流动资产的应计负债 | ||||||||
| 非现金融资活动： | ||||||||
| 可转换优先股的实物支付股息 | ||||||||
| 债务和股权发行成本的应付账款 | ||||||||
| 债务和股权发行成本的应计负债 | ||||||||
附注是这些未经审计的综合财务报表的组成部分。
未来十年公司
合并财务报表附注
(未经审计)
注：1*--陈述的背景和依据
未来十年公司(“我们”或“公司”)从事与液化天然气(“LNG”)的液化和销售以及CO的捕获和储存有关的开发活动2减少排放。我们的开发活动主要集中在位于德克萨斯州南部布朗斯维尔港的里奥格兰德液化天然气终端设施(“码头”)、码头的碳捕获和封存项目(“码头CCS项目”)和其他碳捕获和封存项目(“CCS项目”)。第三--一方工业污染源设施。他说：
在……里面2023年7月，我们开始在这条路上施工第一 三液化列车和相关公共设施(“阶段1”在最终投资决定(“FID”)和我们的子公司Rio Grande LNG，LLC(“Rio Grande”)结束项目融资后，该公司将被出售。关于FID及之后，本公司和Rio Grande进行了许多交易，如附注中所述16 – 后续事件。这些合并财务报表及其附注应与附注一并阅读16 – 后续事件.
陈述的基础
随附的未经审计综合财务报表是根据美国中期财务信息公认会计原则(“GAAP”)和规则编制的。10-01规例S-X.因此，他们会这样做不包括GAAP要求的完整财务报表所需的所有信息和披露，并应与我们的年度报告Form中包含的综合财务报表和附注一起阅读10-截至该年度的K2022年12月31日。我们认为，所有仅由正常经常性项目组成的调整都已包括在内，这些项目被认为是公平列报未经审计的综合财务报表所必需的。的操作结果。三和六截至的月份2023年6月30日是不必须反映全年的经营业绩。
已经进行了某些重新分类，以使上期信息与当前的列报相一致。不对公司的财务状况、经营业绩或现金流有实质性影响。
公司自成立以来一直出现经营亏损，管理层预计经营亏损和负现金流将在可预见的未来持续，因此，公司将需要额外的资本来为其运营和执行其业务计划提供资金。自.起2023年6月30日，该公司已经获得了美元
公司计划通过额外的股权、股权或债务工具或任何其他手段获得足够的资金，并管理某些运营和间接成本，以缓解持续经营问题。*公司在股权和债务市场筹集额外资本的能力，如果公司选择这样做的话，取决于许多因素，包括不这包括但不限于市场对本公司股权或债务证券的需求，以及本公司能否以令本公司满意的价格或条款筹集该等额外资本的不确定性，以及市场对本公司股权或债务证券的需求本身受若干业务风险及不确定因素影响。如果公司无法获得足够的额外资金，可以不是保证它将能够作为一家持续经营的企业继续存在。
这些合并财务报表是在持续经营的基础上编制的，并且确实不包括对下列资产和负债的数额和分类的任何调整可能是必要的，以防公司不是Long作为一家持续经营的企业继续存在。
注：2预付费用和其他流动资产
预付费用和其他流动资产包括以下内容(以千计)：
| 6月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 预付费订阅 | $ | $ | ||||||
| 预付保险 | ||||||||
| 预付费营销和赞助 | ||||||||
| 债务和股权发行成本 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 预付费用和其他流动资产总额 | $ | $ | ||||||
注意事项3收购-出售力拓的股权
在……上面2020年3月2日，下一个十年有限责任公司完成了该综合协议所设想的交易(“结束”)，日期为2020年2月13日，与安桥(“买方”)的全资子公司Spectra Energy Transport II，LLC，根据该协议，Next ten LLC出售
根据RBPL先例协议，Rio Bravo同意在管道上向Rio Grande Gas供应公司提供天然气运输服务，其数量足以与码头每列拟议液化列车的全部运营能力相匹配。根据RBPL先例协议，考虑到提供此类公司运输服务，Rio Bravo将按美元/分、按需付费的方式获得报酬，期限至少为几年来，所有这些都符合与管道相关的联邦和州授权。
根据VCP先例协议，VCP同意向Rio Grande Gas Supply提供跨越山谷管道的天然气运输服务，其数量足以满足码头每列拟议液化列车的投产要求。VCP建造、安装、拥有、运营和维护与码头和管道的必要互联的义务以收到为条件，不是晚于2024年12月31日，请注意，Rio Grande Gas Supply或其联营公司已向EPC承包商发出全面通知，要求其承建码头。VCP将负责建造、安装、拥有、运营和维护水龙头、立管和阀门设施(“VCP输送设施”)，这些设施应连接到Rio Grande Gas Supply的保管转移表和必要的其他设施，以便码头从VCP输送设施接收天然气(“Rio Grande天然气供应设施”)，费用由VCP自负。Rio Grande Gas Supply将负责建造、安装、拥有、运营和维护Rio Grande天然气供应设施，并承担全部成本和费用。根据VCP先例协议，考虑到提供调试运输服务，VCP将按照RBPL先例协议中规定的在此类调试服务期间按每分钱、按需或付费的方式获得报酬，所有这些都符合与跨越山谷管道相关的联邦和州授权。
如果力拓或其附属公司未能在以下日期或之前向EPC承包商发出全面通知2024年12月31日，买方有权将股权回售给Nextten LLC，Nextten LLC有权向买方回购股权，每种情况下都有权以一定的价格不超过$
注意事项4--房地产、厂房和设备
不动产、厂房和设备由以下部分组成(以千计)：
| 6月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 固定资产 | ||||||||
| 电脑 | $ | $ | ||||||
| 家具、固定装置和设备 | ||||||||
| 租赁权改进 | ||||||||
| 固定资产总额 | ||||||||
| 减去：累计折旧 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 固定资产总额，净额 | ||||||||
| 项目资产(未投入使用) | ||||||||
| 终端 | ||||||||
| 管道 | ||||||||
| 终端和管道资产总额 | ||||||||
| 财产、厂房和设备合计，净额 | $ | $ | ||||||
折旧费用为$
注意事项5衍生工具
在……里面2023年6月，预期不久后达成最终债务安排，以支付建造和投入服务阶段的部分费用1在码头，Rio Grande订立了或有利率掉期(“或有利率掉期”)，以防范未来现金流的利率波动，并对冲此类债务安排中将提供的部分预期浮动利率和利息支付。1航站楼。截至2023年6月30日，里奥格兰德有以下未偿还的或有利率掉期(以千计)：
| 初始名义金额 | 最高名义金额 | 成熟性 | 支付的加权平均固定利率 | 已收浮动利率 | |||||||
| $ | $ | | 美元-SOFR | ||||||||
或有利率互换是不被指定为现金流量对冲工具，公允价值的变化记录在我们的综合经营报表中。
本公司采用基于初始交易价格的估值对或有利率掉期进行估值。*采用以收入为基础的方法，随后的估值基于估值模型的可观察输入，包括利率曲线、风险调整贴现率、信用利差和其他相关数据。或有利率掉期的公允价值约为$(
注意事项6租约
我们租赁的资产包括办公空间。
经营性租赁使用权资产如下(以千计)：
| 6月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 写字楼租赁 | $ | $ | ||||||
| 经营性租赁使用权资产总额，净额 | $ | $ | ||||||
经营租赁负债如下(以千计)：
| 6月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 写字楼租赁 | $ | $ | ||||||
| 流动租赁负债总额 | $ | $ | ||||||
| 非现行写字楼租赁 | ||||||||
| 租赁总负债 | $ | $ | ||||||
经营租赁费用如下(单位：千)：
| 截至6月30日的三个月， | 截至6月30日的六个月， | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 写字楼租赁 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 经营租赁总费用 | ||||||||||||||||
| 短期租赁费用 | ||||||||||||||||
| 租赁总费用 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
经营租赁负债到期日2023年6月30日具体如下(单位：千，租期和贴现率除外)：
| 2023年(剩余) | $ | |||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
| 2026 | ||||
| 2027 | ||||
| 此后 | ||||
| 未贴现的租赁付款总额 | ||||
| 折现现值 | ( | ) | ||
| 租赁负债现值 | $ | |||
| 加权平均剩余租赁年限 | ||||
| 加权平均贴现率-百分比 |
与我们的经营租赁相关的其他信息如下(以千为单位)：
| 截至6月30日的六个月， | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 为计量经营租赁负债所包括的金额支付的现金： | ||||||||
| 经营活动的现金流 | $ | $ | ||||||
| 计入经营租赁负债的非现金使用权资产： | ||||||||
| 以换取期内新的经营租赁负债 | ||||||||
注意事项7--其他非流动资产
其他非流动资产包括以下内容(以千计)：
| 6月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 准许费(1) | $ | $ | ||||||
| 里奥格兰德地块租赁初始直接成本 | ||||||||
| 存款和其他 | ||||||||
| 其他非流动资产合计，净额 | $ | $ | ||||||
| (1) | 许可费用主要是与向美国陆军工程兵团和美国鱼类和野生动物服务申请缓解措施对湿地和栖息地的潜在影响有关的许可费用。可能是因为航站楼的建设造成的。 |
注意事项8应计负债和其他流动负债
应计费用和其他流动负债包括以下各项(以千计)：
| 6月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 员工薪酬支出 | $ | $ | ||||||
| 码头成本 | ||||||||
| 债务和股权发行成本 | ||||||||
| 准许费 | ||||||||
| 应计法律服务 | ||||||||
| 基于股份的赔偿责任 | ||||||||
| 其他应计负债 | ||||||||
| 应计负债和其他流动负债总额 | $ | $ | ||||||
注意事项9优先股和普通股认股权证
优先股
自.起2022年12月31日，该公司有突出的
可转换优先股股票的股息率为
自.起2023年6月30日，A系列优先股和B系列优先股的股票可转换为公司普通股，转换价格约为美元。
该公司可以选择将所有不以适用的转换价格将少于全部的可转换优先股转换为公司普通股的任何日期，在任何日期，公司普通股的成交量加权平均交易价在任何
普通股认股权证
本公司已就发行A系列优先股、B系列优先股及C系列优先股(统称为“普通股认股权证”)发行可行使的认股权证，以购买公司普通股。
蒙特卡罗模拟模型中用来估计普通权证公允价值的假设如下：
| 6月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 股票价格 | $ | $ | ||||||
| 行权价格 | $ | $ | ||||||
| 无风险利率 | % | % | ||||||
| 波动率 | % | % | ||||||
| 期限(年) | ||||||||
注意事项10股权--股东权益
普通股购买协议
在……上面2023年2月3日,*本公司与HGC Next INV LLC及第十九投资公司(“买方”)就私募(“私募”)订立普通股购买协议(“购股协议”)，据此，本公司出售合共
在……上面2023年6月13日，本公司就以下事项订立普通股购买协议三与道达尔(“TTE成员”)的联属公司Global LNG North America Corp.进行私募(“TTE私募”)，据此，本公司同意出售(I)
注意事项11--每股净亏损
下表(以千为单位，每股亏损除外)对基本普通股和稀释后加权平均普通股的流通股进行了核对三和六截至的月份2023年6月30日和2022:
| 截至三个月 | 截至六个月 | |||||||||||||||
| 6月30日， | 6月30日， | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 加权平均已发行普通股： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | ||||||||||||||||
| 稀释未归属股、可转换优先股、普通股认股权证和IPO认股权证 | ||||||||||||||||
| 稀释 | ||||||||||||||||
| 普通股股东应占每股基本和摊薄净亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
具有潜在稀释作用的证券不包括在稀释每股净亏损计算中，因为它们的影响是反稀释的，如下所示(以千为单位)：
| 截至三个月 | 截至六个月 | |||||||||||||||
| 6月30日， | 6月30日， | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 未归属的股票和股票单位(1) | ||||||||||||||||
| 可转换优先股 | ||||||||||||||||
| 普通股认股权证 | ||||||||||||||||
| IPO认股权证(2) | ||||||||||||||||
| 潜在摊薄的普通股总数 | ||||||||||||||||
| (1) | 包括包含业绩条件的未归属股份的影响，只要基本业绩条件基于各自日期的实际业绩得到满足。 |
| (2) | 新股认股权证是就我们于年首次公开招股而发行的。2015和过期日期为2022年7月24日。 |
注：12基于股份的薪酬
我们已将公司普通股、限制性公司普通股和限制性股票单位授予员工、顾问和非雇员董事。2017经修订的综合奖励计划(“2017计划“)。
基于股份的总薪酬包括以下内容(以千为单位)：
| 截至三个月 | 截至六个月 | |||||||||||||||
| 6月30日， | 6月30日， | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 基于股份的薪酬费用： | ||||||||||||||||
| 股权奖励 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 赔偿责任 | ||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬总支出 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
注：13个人所得税
由于我们的累计亏损状况，我们已经为我们的递延税项资产建立了全额估值准备金，2023年6月30日和2022年12月31日。由于我们的全额估值津贴，我们有在这两年中的任何一年记录了联邦或州所得税拨备六截至的月份2023年6月30日或2022.
注：14--承付款和或有事项
液化天然气买卖协议规定的义务
在……里面2019年3月，里奥格兰德签署了一项20-与壳牌NA LNG LLC(“壳牌”)签订一年买卖协议(“SPA”)，供应约两百万每年从码头排出的液化天然气吨数。根据SPA，壳牌将以离岸价(FOB)的方式购买液化天然气，从第一可商业运营的码头液化列车，大约有三-购买的液化天然气数量的四分之一与布伦特原油挂钩，剩余的与美国国内天然气指数挂钩，包括Henry Hub。
在第一1/42020,根据SPA的条款，SPA在满足或放弃SPA的先决条件后生效。SPA有义务在FOB交货点向壳牌交付合同量的液化天然气，但须遵守第一码头上的液化列车可以进行商业运营。
其他承诺
在……上面2019年3月6日，格兰德河与德克萨斯州卡梅伦县布朗斯维尔航海区(“BND”)签订租赁协议(“格兰德河地块租赁”)，租赁格兰德河约
关于里奥格兰德地块租赁修正案，里奥格兰德承诺支付约#美元
法律诉讼
公司时不时地可能受到在正常业务过程中出现的各种索赔和法律诉讼的影响。截止日期：2023年6月30日，管理是不知悉任何单独或合计可能对公司的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响的索赔或法律行动，尽管公司不能保证重大不利影响将不发生。
注：15-最近的会计声明
下表简要介绍了本公司在报告期内采用的最新会计准则：
| 标准 |
| 描述 |
| 领养日期 |
| 对我们的合并财务报表或其他重大事项的影响 |
| ASU2020-06,债务-带转换和其他选项的债务(副主题470-20)和衍生工具和对冲-实体自有权益的合同(副主题815-40)：可转换票据和合同在实体自有权益中的会计 |
| 本标准简化了可转换工具的会计核算，主要是通过取消子主题中现有的现金转换和受益转换模式470-20,这将导致较少的嵌入转换选项被单独计入主机。该标准还修正和简化了与可转换工具相关的每股收益的计算。 |
| 2022年1月1日 |
| 该公司采用了修改后的追溯法，采用了这一标准不对公司的合并财务报表有影响。 |
注：16*-后续活动
FID股权交易
在……上面2023年7月12日，公司积极推进二期工程建设1在航站楼里。连同FID，作为本公司间接附属公司(“下一个十年成员”)的Rio Grande LNG Intermediate，LLC，Super Holdings，LLC与Rio Grande LNG Intermediate Holdings，LLC(“Intermediate Holdings”)及其他成员订立经修订及重述的有限责任公司协议(“合资协议”)。1中级控股的成员，包括下一个十年的成员，承诺资助$
*除以下定义的会员保留事项外，中级控股的事务将由管理委员会(“中级控股董事会”)管理。中级控股董事会将由最多四由下一个十年成员任命的管理人员(“A类管理人员”)，包括一由TTE成员指定的A类经理，以及由持有Intermediate Holdings B类有限责任公司权益最低百分比的成员任命的经理(“B类经理”)。任何事项如获中间控股董事会批准，须获得就该事项投票的大多数A类经理及代表B类有限责任公司在该事项中的多数权益的B类经理(视何者适用而定)的同意；提供(I)若干特定的“限定事项”、“绝对多数事项”及“一致同意事项”保留予持有Intermediate Holdings适用类别有限责任公司权益中所需百分比的Intermediate Holdings成员批准(“成员保留事项”)，及(Ii)关联方交易将须按照合营协议所指定的程序审批。
FID债务交易记录
在……上面2023年7月12日，里奥格兰德签订了一项信贷协议(“CD信贷协议”)，其中规定了下列便利：
| ● | 最高金额为$的建筑/定期贷款 |
| ● | 循环贷款和信用证融资，金额最高可达$ |
在……上面2023年7月12日，里奥格兰德签订了一项TCF信贷协议(“TCF信贷协议”，并与CD信贷协议一起，称为“信贷协议”)，其中规定二-部分建设/定期贷款安排，总金额最高可达#美元
在……上面2023年7月12日，Rio Grande达成了一项票据购买协议，通过该协议，该公司出售了
有效2023年7月12日，Rio Grande修订附注中披露的或有利率互换5 - 衍生品*并执行额外的利率掉期，以防范利率波动及对冲信贷协议所规定的部分浮动利率付款。*由于修订或有利率掉期，衍生工具负债$
| 初始名义金额 | 最高名义金额 | 成熟性 | 支付的加权平均固定利率 | 已收浮动利率 | ||||||||
| $ | 123,000 | $ | |
| ||||||||
在上述交易完成后，于2023年7月12日，Rio Grande发布了一份最终通知，根据第一阶段的EPC协议，继续向Bechtel Energy，Inc.1在航站楼。
在……上面2023年7月12日，里奥格兰德开始与布朗斯维尔航海区签订
在……上面2023年7月17日，公司完成了向买方出售里约布拉沃管道有限责任公司的股权。作为完成出售的一部分，公司收到了剩余的$
转换可转换优先股、发行普通股
可转换优先股转换为约
在……上面2023年7月27日-这个第二附注中讨论的TTE私募部分10 - 股东权益关闭，根据该协议，公司出售
第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。
前瞻性陈述
这份Form 10-Q季度报告包括根据修订后的1933年《证券法》第27A节和修订后的1934年《证券交易法》(下称《交易法》)第21E节作出的前瞻性陈述。除本季度报告10-Q表中包含的有关历史事实的陈述外，其他所有陈述，包括有关我们未来的经营结果和财务状况、战略和计划以及我们对未来经营的预期的陈述，均为前瞻性陈述。“预期”、“考虑”、“估计”、“预期”、“项目”、“计划”、“打算”、“相信”、“可能”、“可能”、“将会”、“可能”、“应该”、“可能”、“继续”、“设计”以及其他类似表述的词语和术语旨在识别前瞻性表述。
这些前瞻性陈述主要基于我们目前对未来事件和趋势的预期和预测，我们认为这些事件和趋势可能会影响我们的财务状况、运营结果、战略、短期和长期业务运营以及目标和财务需求。
尽管我们认为我们的前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但实际结果可能与我们的前瞻性陈述中所表达的结果不同。我们未来的财务状况和经营结果以及任何前瞻性陈述都会受到变化和固有风险和不确定因素的影响，包括我们最新的Form 10-K年度报告中“风险因素”一节中描述的那些风险因素，以及本季度报告中补充的Form 10-Q季度报告第1A项中描述的那些风险和不确定因素。您应该根据可能导致实际结果与前瞻性陈述不同的多种因素来考虑我们的前瞻性陈述，这些因素包括但不限于：
| ● |
我们在开发液化天然气(“LNG”)液化和出口项目以及我们可能开发的任何碳捕获和封存项目(“CCS项目”)方面的进展，以及进展的时间； |
| ● |
将设在德克萨斯州南部布朗斯维尔港的多工厂综合天然气和液化天然气出口终端设施(“终端”)的首批三列液化列车和相关公共设施(“第一阶段”)的开发、建造和运营的时间和费用； |
| ● |
我们拥有航站楼第一期的合资企业提供给我们的现金分配的可用性和频率； |
| ● |
在终点站开发列车4和5的时间和成本； |
| ● |
有能力产生足够的现金流，以满足Rio Grande的重大偿债义务，或在此类债务到期前进行再融资； |
| ● |
力拓债务协议施加的限制，限制了其业务运营的灵活性； |
| ● |
控制里奥格兰德州浮动利率债务的利率上升，增加了偿还里奥格兰德州巨额债务的成本； |
| ● |
我们依赖第三方承包商成功完成码头、向码头供应天然气的管道以及我们开发的任何CCS项目； |
| ● |
我们有能力通过实施我们的CCS项目来发展我们的下一个碳解决方案业务； |
| ● |
我们有能力在未来以商业上可接受的条件获得额外的债务和股本融资，包括任何未偿债务的再融资，并继续作为一家持续经营的企业； |
| ● |
码头和CCS项目估算成本的准确性； |
| ● |
我们在完成后实现码头和CCS项目的运营特征的能力，包括液化能力和CO的数量2捕获和存储的数据，以及此类操作特征与我们预期的任何差异； |
| ● |
适用于我们的液化天然气和碳捕获和储存开发、建造和运营活动以及我们的第三方承包商和交易对手的开发风险、操作危害和监管批准； |
| ● |
技术创新可能会削弱我们预期的竞争优势或对我们产品的需求； |
| ● |
全球液化天然气需求和价格； |
| ● |
全球液化天然气船的供应情况； |
| ● |
与液化天然气和碳捕获行业相关的立法和法规的变化，包括规定了重大合规成本和责任的环境法和法规； |
| ● |
旨在减少温室气体排放的碳定价制度的实施范围； |
| ● |
全球发展和成熟减排信贷市场； |
| ● |
对现有的或拟议的碳税激励制度进行不利的改变； |
| ● |
全球大流行，包括2019年新型冠状病毒(“新冠肺炎”)大流行、俄罗斯-乌克兰冲突、能源市场其他波动来源及其对我们业务和经营业绩的影响，包括我们运营或终端开发、我们员工的健康和安全、我们客户、全球经济以及液化天然气或碳捕获需求的任何中断； |
| ● |
在国外开展业务和在国外有交易对手的风险； |
| ● |
我们有能力维持我们的证券在纳斯达克资本市场或其他证券交易所或报价媒介上上市； |
| ● |
对我们所从事的业务产生不利影响的变化； |
| ● |
增长管理； |
| ● |
总体经济状况，包括通货膨胀和利率上升； |
| ● |
我们产生现金的能力；以及 |
| ● |
未来筹资努力和惯例税收优惠申请的结果。 |
如果一个或多个前述风险或不确定性以负面影响的方式出现，或者基本假设被证明是不正确的，我们的实际结果可能与我们的前瞻性陈述中预期的大不相同，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到实质性的不利影响。
本季度报告中关于Form 10-Q的前瞻性陈述是截至本季度报告Form 10-Q之日作出的。你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。此外，我们或任何其他人都不对这些前瞻性陈述的准确性和完整性承担责任。
除非适用法律要求，否则我们不承担公开更正或更新任何前瞻性陈述的任何义务。我们在提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的最新年度报告以及我们已经和将提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的其他文件中所作的这些警示声明和其他声明，都明确地对这些警示声明和其他前瞻性声明进行了完整的限定。您应该在这些风险和不确定性的背景下评估我们所作的所有前瞻性陈述。
概述
未来十年公司从事与液化天然气液化和销售相关的开发和建设活动，以及CO的捕获和储存22023年7月，在最终投资决定(FID)和我们的子公司Rio Grande LNG，LLC(“Rio Grande”)结束项目融资后，Rio Grande开始建设航站楼一期，该子公司将拥有航站楼一期。我们亦已进行并继续进行多项工作，以评估、设计和设计在码头进行的碳捕获及封存项目，以及将于工业源头设施进行的其他碳捕获及封存项目。
除文意另有所指外，凡提及“未来十年”、“本公司”、“我们”、“我们”及“我们”时，均指未来十年公司及其合并附属公司，而提及“力拓”时，指的是Rio Grande LNG，LLC及其附属公司。
.
最新发展动态
里奥格兰德发展活动：
概述
2023年7月12日，本公司宣布FID积极参与建设航站楼一期，Rio Grande发出最终通知，根据第一期EPC协议继续向Bechtel Energy Inc.出售。与此相关，我们的全资子公司Rio Grande LNG Intermediate Super Holdings，LLC(下一个十年成员)与第三方股权合作伙伴签订了一项合资协议，拥有Rio Grande。Rio Grande还签订并关闭了优先担保无追索权银行信贷安排和优先担保无追索权私募票据发行，这些债券将与我们的股权合作伙伴和下一个十年成员的股权承诺一起使用。为一期工程的后续开发、建设和运营提供资金。
液化天然气买卖协议
2023年6月，Rio Grande与道达尔(“TotalEnergy”)签订了一份为期20年的买卖协议，向Henry Hub供应540万吨液化天然气，从码头离岸交付给Henry Hub。
截至2023年8月10日，力拓的液化天然气买卖协议(“SPA”)组合如下：
| 客户 |
音量(Mtpa) |
基期(年) |
交付模式 |
|||
| 总能量 | 5.4 | 20 | 离岸价 | |||
| 壳牌NA LNG LLC(“壳牌”) |
2.0 |
20 |
离岸价 |
|||
| 新奥液化天然气新加坡私人有限公司。 |
2.0 |
20 |
离岸价 |
|||
| Engie S.A. |
1.75 |
15 |
离岸价 |
|||
| 中国燃气宏达能源贸易有限公司 |
1.0 |
20 |
离岸价 |
|||
| 广东能源集团 |
1.0 |
20 |
离港船舶 |
|||
| 埃克森美孚液化天然气亚太地区 |
1.0 |
20 |
离岸价 |
|||
| 高普贸易股份有限公司 |
1.0 |
20 |
离岸价 |
|||
| 伊藤忠商事 |
1.0 |
15 |
离岸价 |
|||
| 总计 |
16.15 |
19.2年 加权平均 |
2020年第一季度，在满足或放弃此类SPA的先决条件后，与壳牌签订的SPA生效。SPA有义务在FOB交货点向壳牌交付合同数量的液化天然气，前提是码头的第一列液化列车可以商业运营。
里奥格兰德的其他水疗中心在FID确认后于2023年7月生效，以建设航站楼一期。
工程、采购和建造(“EPC”) 协议
2023年5月18日，里奥格兰德修改了与Bechtel Energy，Inc.就建设航站楼前三列列车的EPC协议，将此类协议下的价格有效期延长至2023年7月15日。
2023年7月12日，里奥格兰德公司发布了一份最终通知，根据第一阶段的EPC协议继续向Bechtel Energy Inc.进军。按FID计算，第一阶段的最终EPC一次性合同定价约为19.6亿美元。第一阶段的第一列列车预计将于2027年投入商业运营。
美国联邦能源管理委员会(FERC)(“FERC”)更新
2023年4月21日，联邦能源管制委员会发布了关于还押的命令(下称《命令》)，重申了联邦能源管制委员会于2019年11月22日发布的命令，授权对格兰德河液化天然气终端进行选址、建设和运营。该命令重申，格兰德河液化天然气终端并不违反《天然气法案》第3条规定的公共利益。
美国哥伦比亚特区上诉法院于2021年8月3日做出裁决，驳回了提出重新审理该命令的各方提出的所有请愿书，但涉及环境正义和温室气体排放的两个技术问题被发回FERC进行进一步审议，因此发布了命令。
2023年5月22日，Vecinos parel el Bienestar de la Comunestar de la Comunesta，Sierra Club，Port City of Isabel和德克萨斯州Carrizo/Comecrudo部落联合提交了关于Remand命令的重审请求。2023年6月22日，重审请求因法律实施而被驳回。2023年7月10日，请愿人向哥伦比亚特区巡回法院请愿，要求对Remand命令进行复审。按照联邦上诉惯例，复审请愿书不包括请愿人的任何论点。请愿书只是启动上诉程序。
里奥格兰德地块租赁
于2019年3月6日，Rio Grande与德克萨斯州卡梅伦县Brownsville航海区(“BND”)订立租赁协议(“Rio Grande Site Lease”)，由Rio Grande租赁位于德克萨斯州卡梅伦县Brownsville的约984英亩土地，用于建造、营运及维护(I)液化天然气设施及出口终端及(Ii)天然气处理及天然气管道设施。
2022年4月20日，Rio Grande和BND修订了Rio Grande场地租赁(“Rio Grande Site Lease修正案”)，将Rio Grande场地租赁的生效日期延长至2023年5月6日。Rio Grande场地租赁修正案进一步规定，Rio Grande有权通过向BND提供不迟于2023年5月6日的书面通知，将Rio Grande场地租赁的生效日期延长至2024年5月6日。
2023年7月12日，里奥格兰德开始了里奥格兰德地块租赁。
下一步碳解决方案与发展活动
前端工程与设计(“进料”) 协议
2022年5月，我们与加州资源公司达成了一项协议，根据该协议，Next Carbon Solutions将对燃烧后捕获和压缩高达95%的CO进行进料研究2在Elk Hills发电厂生产。饲料研究于2023年第一季度成功完成。Next Carbon Solutions和加州资源公司继续审查饲料结果，并正在进行商业讨论，以推动项目的进展。
融资活动
公司普通股定向增发
2023年2月，我们向HGC Next INV LLC和第十九投资公司出售了5,835,277股公司普通股，总收益为3,500万美元。
于2023年6月13日，吾等与道达尔(“太盟会员”)的联属公司Global LNG North America Corp.就三宗私募(“太古股份私募”)订立普通股购买协议，据此吾等同意出售(I)8,026,165股本公司普通股(“第1批股份”)，每股收购价4.9837美元，总收购价4,000,000美元，(Ii)于可换股优先股转换后即时出售22,072,103股本公司普通股(“第2批股份”)，每股收购价4.9837美元，总收购价为1.1亿美元，以及(Iii)在收到公司股东的批准后立即持有一些公司普通股，以使在可转换优先股转换后，TTE买方将拥有当时已发行的公司普通股的17.5%(“第三批股份”，连同第一批股份和第二批股份，“股份”)，总购买价为6940万美元。本公司完成出售第一批股份，并于七月二十六日完成出售第二批股份。
流动性与资本资源
第一阶段FID里约热内卢融资
关于第一阶段的FID，Rio Grande获得了约62亿美元的股权资本承诺，包括下一个十年成员的承诺，达成了116亿美元的优先担保无追索权银行信贷安排，其中包括111亿美元的建设定期贷款和5亿美元的营运资本安排，并完成了7亿美元的优先担保无追索权私募票据发行。Rio Grande将利用这些资本资源为EPC成本提供资金，以建设第一阶段，FID约为119.6亿美元，并为业主的成本和意外事件提供资金，为布拉索斯岛海港航道改善项目疏浚工程提供资金。保护4,000多英亩湿地和野生动物栖息地和安装公用事业，以及建设期间的利息和其他融资费用。
未来十年公司的短期流动性与资本来源
在FID方面，公司通过其全资子公司Nextten Members承诺投资约2.83亿美元，包括1.25亿美元的FID前资本投资，用于建设航站楼一期，截至本报告日期，公司已为剩余股权承诺提供8800万美元。我们预计将我们普通股的第三部分出售给Global LNG North America Corp.的收益将为我们股权承诺的剩余部分提供资金，交易的完成取决于先决条件，包括我们股东的批准。如果没有获得股东的批准或第三部分由于任何其他原因没有关闭，我们将需要筹集其他资本来为我们承诺的剩余股本提供资金，并且不能保证我们能够以可接受的条款从其他来源筹集资金，或者根本不能保证我们能够从其他来源筹集资金。
在航站楼一期FID之前，我们的主要现金需求历来是为支持航站楼和我们的CCS项目的开发活动提供资金，其中包括支付里奥格兰德地块租赁的初始直接成本，以及支持工程和设计活动、监管批准和合规、商业和营销活动以及公司管理费用的支出。在截至2023年6月30日的六个月里，我们在此类开发活动上花费了约9770万美元，资金来自手头的现金以及发行股权和基于股权的证券的收益。在航站楼一期的FID之后，与一期EPC协议、Rio Grande场地租赁和其他一期相关成本相关的成本将由Rio Grande收到的债务和股权收益提供资金。
由于我们的业务和资产正在发展中，我们历史上没有从运营中产生大量现金流，我们也不希望在航站楼投入运营或在第三方工业设施上安装CCS系统之前产生这样的现金流。我们打算在可预见的未来用手头的现金和现金等价物以及通过出售我们或我们子公司的额外股本、基于股权的证券或债务证券来为发展活动提供资金。我们不能保证我们会成功出售股权或基于股权的证券，或者，如果成功，我们筹集的资本不会昂贵或稀释股东。
我们截至2023年6月30日及截至2023年6月30日的三个月和六个月的综合财务报表是在我们将继续作为一家持续经营的企业的基础上编制的，该企业考虑在正常业务过程中实现资产和偿还负债。根据我们截至2023年6月30日的现金和现金等价物余额约4,000万美元，我们是否有能力在我们的合并财务报表发布之日起一年内继续作为一家持续经营的企业，存在很大的疑问。我们继续经营下去的能力将取决于管理某些运营和间接成本，以及我们通过股权、股权或债务融资筹集资金的能力。合并财务报表不包括这一不确定性结果可能导致的任何调整，这可能对我们的财务状况产生重大不利影响。
自2022年1月1日以来，我们的融资活动包括：
2022年3月，我们以每股1,000美元的价格出售了约10,500股C系列优先股，连同相关认股权证，以1,050万美元的收购价购买公司普通股，并额外发行了210股C系列优先股作为发起费。
2022年4月，我们以约3000万美元的价格出售了4618,226股公司普通股。
2022年9月，我们以约8500万美元的价格出售了15,454,160股公司普通股。
2023年2月，我们以3500万美元的价格出售了5835,277股公司普通股。
2023年6月和7月，我们在TTE私募的前两批中出售了300,098,268股公司普通股，价格约为1.5亿美元。
未来十年公司的长期流动性与资本来源
在一期航站楼投入运营之前，我们不会收到大量现金流，一期首列列车的商业运营日期预计将在2027年。码头和CCS项目未来的任何发展阶段都同样需要较长的时间来开发、建造和投入运营，并将需要大量的资本部署。
我们目前预计，码头及任何CCS项目未来发展阶段的长期资本需求将主要通过我们或我们的子公司未来债务、股权和股权发行的收益提供资金。因此，我们的业务成功在很大程度上将取决于我们是否有能力为建设码头第一期的合资企业提供资金，并获得所需资金，为码头未来的开发和建设阶段以及任何CCS项目提供资金，使它们在商业上可行的基础上投入运营，并在此过程中为任何必要的人员配备、运营和扩建成本的增加提供资金。我们不能保证我们将来能够成功地获得额外的债务和/或股权融资，为码头未来的开发和建设阶段提供资金，或完成任何CCS项目，或者如果成功，我们筹集的资本将不会昂贵或稀释股东。此外，如果无法获得这些类型的融资，我们将被要求寻求替代融资来源，这些融资来源可能无法以我们可以接受的条款提供，如果有的话。
现金的来源和用途
下表汇总了所列期间我们现金的来源和用途(以千计)：
| 截至六个月 |
||||||||
| 6月30日， |
||||||||
| 2023 |
2022 |
|||||||
| 营运现金流 |
$ | (41,204 | ) | $ | (17,475 | ) | ||
| 投资现金流 |
(56,471 | ) | (6,210 | ) | ||||
| 融资现金流 |
74,898 | 38,633 | ||||||
| 现金及现金等价物净(减)增 |
(22,777 | ) | 14,948 | |||||
| 现金和现金等价物--期初 |
62,789 | 25,552 | ||||||
| 现金和现金等价物--期末 |
$ | 40,012 | $ | 40,500 | ||||
营运现金流
截至2023年6月30日和2022年6月30日的前六个月，运营现金流出分别为4,120万美元和1,750万美元。截至2023年6月30日的前六个月，运营现金流出较截至2022年6月30日的前六个月有所增加，主要原因是员工成本和支付给顾问的专业费用增加，因为我们正在为航站楼第一阶段的FID积极做准备。
投资现金流
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月里，投资现金流出分别为5650万美元和620万美元。投资现金流出主要包括用于开发航站楼的现金。与2022年同期相比，截至2023年6月30日的前六个月投资现金流出增加，主要是由于与贝克特尔的支出增加。2022年第三季度，我们发布了一份有限的通知，继续前往贝克特尔开始增加人员并开始场地准备工作；因此，相对于截至2022年6月30日的前六个月的季度投资现金流出，投资现金流出有所增加。
融资现金流
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，融资现金流入分别为7,490万美元和3,860万美元，主要是2023年出售普通股的收益，以及2022年出售C系列优先股的收益。
合同义务
截至2023年6月30日，我们的合同义务与截至2022年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告中披露的义务相比没有实质性变化。*如附注16所披露-后续事件于2023年6月30日后，本公司与其附属公司就发展及建造航站楼一期工程订立多项融资协议。
经营成果
下表汇总了所示期间的费用、费用和其他收入(以千为单位)：
| 截至以下三个月 |
截至以下日期的六个月 |
|||||||||||||||||||||||
| 6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||||||||||
| 2023 |
2022 |
变化 |
2023 |
2022 |
变化 |
|||||||||||||||||||
| 收入 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||
| 一般和行政费用 |
26,795 | 11,293 | 15,502 | 53,067 | 14,616 | 38,451 | ||||||||||||||||||
| 开发费用，净额 |
418 | 1,193 | (775 | ) | 882 | 2,738 | (1,856 | ) | ||||||||||||||||
| 租赁费 |
325 | 290 | 35 | 662 | 509 | 153 | ||||||||||||||||||
| 折旧费用 |
38 | 42 | (4 | ) | 75 | 89 | (14 | ) | ||||||||||||||||
| 总营业亏损 |
(27,576 | ) | (12,818 | ) | (14,758 | ) | (54,686 | ) | (17,952 | ) | (36,734 | ) | ||||||||||||
| 普通股认股权证负债损失 |
(5,455 | ) | 1,886 | (7,341 | ) | (5,822 | ) | (4,418 | ) | (1,404 | ) | |||||||||||||
| 派生损失 |
(87,450 | ) | — | (87,450 | ) | (87,450 | ) | — | (87,450 | ) | ||||||||||||||
| 其他，净额 |
192 | 20 | 172 | 322 | 21 | 301 | ||||||||||||||||||
| 应占下一个十年公司的净亏损 |
(120,289 | ) | (10,912 | ) | (109,377 | ) | (147,636 | ) | (22,349 | ) | (125,287 | ) | ||||||||||||
| 优先股股息 |
(6,754 | ) | (5,774 | ) | (980 | ) | (13,454 | ) | (11,529 | ) | (1,925 | ) | ||||||||||||
| 普通股股东应占净亏损 |
$ | (127,043 | ) | $ | (16,686 | ) | $ | (110,357 | ) | $ | (161,090 | ) | $ | (33,878 | ) | $ | (127,212 | ) | ||||||
普通股股东应占净亏损是不是？$127.01000万美元，或美元$(0.84)截至三个月的每股普通股(基本和稀释后)。2023年6月30日相比之下，中国的净亏损为$16.71000万美元，或美元$(0.13)截至2022年6月30日的三个月，每股普通股(基本和稀释后)。$110.4净亏损增加100万美元，主要是由于或有利率掉期的衍生品亏损、一般和行政费用的大幅增加以及普通股认股权证负债的亏损增加。
截至2023年6月30日的6个月，普通股股东的净亏损为1.611亿美元，或每股普通股(基本和稀释后)亏损1.08美元，而截至2022年6月30日的6个月，普通股股东净亏损3390万美元，或每股普通股(基本和稀释后)净亏损0.27美元。净亏损增加1.272亿美元主要是由于或有利率掉期的衍生品亏损、一般和行政费用的净增加以及普通股认股权证负债的损失增加，但被开发费用的减少部分抵消。
截至2023年6月30日的三个月和六个月的衍生工具亏损8,750万美元是由于远期SOFR利率低于我们本应支付的固定利率。后续事件，或有利率掉期在FID进行了修订，并于2023年7月扭转了与或有利率掉期相关的衍生工具损失。
截至2023年6月30日的三个月内，一般和行政费用增加了约3%。$15.5百万与2022年同期相比，主要是由于专业费用、员工成本和基于股份的薪酬支出增加。期间基于股票的薪酬支出增加790万美元的主要驱动因素是对限制性股票奖励和归属于FID的单位的薪酬成本的确认。专业费用和员工成本的增加是由于与去年同期相比，平均员工数量大幅增加，因为我们正在为航站楼第一期的积极FID做准备。
在截至2023年6月30日的六个月中，一般和行政费用与2022年同期相比增加了约3850万美元，主要是由于专业费用、员工成本和基于股份的薪酬支出增加。期间基于股票的薪酬支出增加1,180万美元的主要驱动因素是对限制性股票奖励和归属于FID的单位的补偿成本的确认，以及之前授予前一年期间离开公司的某些员工的奖励的没收。专业费用和员工成本的增加是由于在截至2023年6月30日的六个月中，与去年同期相比，平均员工人数大幅增加，因为我们为航站楼第一阶段的积极FID做准备。
与2022年同期相比，截至2023年6月30日的三个月和前六个月的开发费用净额分别减少了80万美元和190万美元。Next Carbon Solutions在第三方工业设施上进行的初步饲料和饲料研究已于2022年和2021年基本完成。
截至2023年6月30日的三个月和六个月普通股认股权证负债的亏损主要是由于可转换优先股的转换价格下降和公司普通股股价的大幅上涨。
截至2023年6月30日的三个月的优先股股息为680万美元，其中包括额外发行2,524股A系列可转换优先股的实物股息，每股面值0.0001美元(“A系列优先股”)，2,408股B系列可转换优先股的额外股份，每股面值0.0001美元(“B系列优先股”)，以及1,803股C系列优先股的额外股票，相比之下，截至2022年6月30日的三个月的优先股股息为580万美元，其中包括发行2,243股实物股息，A系列优先股、B系列优先股和C系列优先股分别增发2,138股和1,374股。
截至2023年6月30日的六个月的优先股股息为1,350万美元，包括发行5,030股A系列优先股、4,798股B系列优先股和3,593股C系列优先股的实物股息，相比之下，截至2022年6月30日的六个月的优先股股息为1,150万美元，其中包括分别发行4,468股、4,261股和2,761股A系列优先股、B系列优先股和C系列优先股的实物股息。
关键会计估算摘要
根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制我们的综合财务报表时，管理层需要作出某些估计和假设，这些估计和假设会影响综合财务报表及附注中报告的金额。除以下披露者外，与截至2022年12月31日止年度的Form 10-K年报所披露的估计数字相比，我们的重要会计估计并无重大变动。
衍生工具
除满足特定例外情况的衍生工具外，所有衍生工具均按公允价值记录。我们根据衍生工具可在意愿方之间交换的价值，记录衍生工具持仓的公允价值变动。如果无法获得市场报价以估计公允价值，管理层对公允价值的最佳估计是基于具有相似特征的衍生工具的报价市场价格或通过行业标准估值方法确定的市场价格。此类评估可能涉及重大判断，结果基于预期的未来事件或条件，特别是对于使用市场不可观察到的投入的估值。
我们的衍生品工具由利率互换组成。我们使用可观察到的输入来评估我们的利率互换，包括利率曲线、风险调整后的贴现率、信用利差和其他相关数据。
衍生工具的损益在盈利中确认。我们的衍生工具的最终公允价值是不确定的，我们相信估计公允价值有合理的可能在不久的将来随着利率的变化而发生变化。
第3项：关于市场风险的定量和定性披露
不适用。
项目4.控制和程序
我们维持一套披露控制和程序，旨在确保我们根据证券交易法提交的报告中要求我们披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。截至本报告所述期间结束时，我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督下，在管理层的参与下，根据《证券交易法》第13a-15条，评估了我们的披露控制和程序的有效性。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至2023年6月30日，我们的披露控制和程序是有效的。
在最近一个财政季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分--其他资料
项目1.提起法律诉讼
没有。
项目1A.风险因素
除以下披露的情况外，公司在截至2022年12月31日的财政年度的Form 10-K年报中披露的风险因素没有发生重大变化。
为建设码头第一期而产生的巨额债务可能会对Rio Grande的现金流及其经营业务、继续遵守债务契约和偿还债务的能力产生不利影响。
里奥格兰德已经背负了巨额债务。这一庞大的债务水平增加了这样一种可能性，即里奥格兰德可能无法产生足够的现金，在到期时支付此类债务的本金或利息，或在预定到期日之前为此类债务进行再融资。这笔债务及其下的义务可能会对作为股东的你产生其他重要的后果。例如：
| ● |
任何未能履行格兰德河任何债务文书的义务，包括金融和其他限制性公约，都可能导致适用文书规定的违约； |
| ● |
我们可能更容易受到总体经济、行业和竞争状况的不利变化以及政府监管不利变化的影响，影响到里奥格兰德到期支付债务的能力； |
| ● |
里奥格兰德可能需要将其运营现金流的很大一部分用于偿还债务，从而减少了现金流用于营运资本、资本支出、收购和其他一般企业用途的可获得性； |
| ● | 为里奥格兰德的债务再融资的能力将取决于信贷市场和资本市场的状况，以及当时的财务状况。任何再融资都可能以更高的利率进行，并可能要求遵守更繁琐的契约，这可能会进一步限制企业运营； | |
| ● |
在规划或应对力拓业务及其所在行业的变化方面限制灵活性；以及 |
| ● |
与债务较少的竞争对手相比，力拓处于竞争劣势。 |
管理格兰德河债务的协议中的限制可能会阻止它进行某些有益的交易。
除了对Rio Grande进行分配或产生额外债务的能力进行限制外，管理Rio Grande债务的协议还包含各种可能阻止其从事有益交易的其他契约，包括对Rio Grande或其某些子公司以下能力的限制：
| ● |
进行分配或进行某些投资； |
| ● |
招致额外的债务； |
| ● |
购买、赎回或注销股权； |
| ● |
出售或者转让资产； |
| ● |
产生留置权； |
| ● |
与关联公司进行交易；以及 |
| ● |
合并、合并、出售或租赁其全部或几乎所有资产。 |
通过合资企业开展我们的部分业务，我们在合资企业中没有100%的所有权权益，并且不是完全为了我们的股东的利益而运营，这使我们和我们的股东面临风险和不确定因素，其中许多风险和不确定因素是我们无法控制的。
我们目前通过一家名为Rio Grande LNG Intermediate Holdings，LLC(“Intermediate Holdings”)的合资企业经营我们的部分业务，我们在该合资企业中没有100%的所有权权益，未来我们可能会加入更多的合资企业。合资企业和少数股权投资固有地涉及对业务运营的较小程度的控制，从而潜在地增加了与合资企业或少数股权投资相关的财务、法律、运营和/或合规风险。举例来说，除会员保留事项(定义见下文)外，中间控股的事务将由管理委员会(“中间控股董事会”)管理。中间控股董事会将由最多四名由下一个十年成员任命的经理(“A类经理”)组成，包括一名由TTE成员指定的A类经理，以及由持有中间控股B类有限责任公司权益最低百分比的成员任命的经理(“B类经理”)。任何事项如获中间控股董事会批准，须获得就该事项投票的大多数A类经理及代表B类有限责任公司在该事项中的多数权益的B类经理(视何者适用而定)的同意；提供(I)某些特定的“限定事项”、“绝对多数事项”和“一致事项”保留给持有Intermediate Holdings有限责任公司权益适用类别中必要百分比的成员批准(“成员保留事项”)，以及(Ii)关联方交易将根据合资协议中规定的程序获得批准。根据合资协议，下一个十年成员将有权在运营期间获得中间控股向其成员分配约20.8%的可用现金；除非在任何分配期内，金融投资者会员收到就该分配期议定的分派门槛及先前分配期的某些其他亏空付款(如有)后，才会就任何分配期支付该成员以其他方式有权获得的大部分中间控股分派。下一个十年成员本来有权获得的任何该等分派不足将累积为拖欠款项，将在Intermediate Holdings达到金融投资者成员适用的目标分派门槛的未来期间支付。合资企业结构带来的挑战和风险，在我们的全资子公司和直接业务中是不存在的，包括：
| ● |
我们的合资企业可能无法产生预期的财务结果，并且回报可能不足以证明我们投入的努力和/或资金是合理的； |
| ● |
我们可能不控制合资企业，或者我们的合资伙伴可能对某些行为拥有否决权； |
| ● |
与我们全资拥有的业务相比，我们对这些业务能够进行的监督、控制和获取管理信息的水平可能较低，这可能增加与这些业务的财务状况有关的不确定性，包括信用风险状况； |
| ● |
我们可能会在某些决定上遇到与合资伙伴的僵局或纠纷，这可能需要我们花费额外的资源来解决此类僵局或纠纷，包括诉讼或仲裁； |
| ● |
我们可能无法控制合资企业分配的时间或数量； |
| ● |
我们的合资伙伴可能有与我们不一致的商业或经济利益，并可能采取与我们的利益相反的行动； |
| ● |
我们的合资伙伴可能不出资或不履行合伙人义务； |
| ● |
管理我们合资企业的安排可能包含对我们业务行为的限制，并可能包含可能永远无法满足或实现的某些条件或里程碑事件； |
| ● |
我们可能会因合资伙伴对我们的合资企业采取行动而蒙受损失；以及 |
| ● |
如果出现僵局，或者我们出于任何理由想要出售我们的权益，我们可能很难退出合资企业。 |
我们相信，任何合资企业成功的一个重要因素是该合资企业成员之间牢固的关系。如果所有权的变更、控制权的变更、管理或管理理念的变更、经营战略的变更或与我们合资企业的成员有关的其他事件对合资伙伴之间的关系产生不利影响，可能会对该合资企业产生不利影响。
如果我们的合作伙伴不能或不愿意以预期的方式投资于我们的合资企业，或未能履行其合同义务，则合资企业可能无法充分履行和开展各自的运营，或可能要求我们为合资企业提供额外融资，或做出其他安排。这样的融资可能不会以优惠的条件提供，或者根本不会。
合资伙伴、控股股东、管理层或控制他们的其他个人或实体可能具有与我们不一致的经济或商业利益、战略或目标。合资伙伴、控股股东、管理层或控制他们的其他个人或实体的业务决定或其他行动或不作为可能对我们的投资价值产生不利影响，导致对我们的诉讼或监管行动，并以其他方式损害我们的声誉。任何此类情况都可能对我们的经营业绩、财务状况、现金流和/或前景产生重大不利影响。
第二项：股权证券的未登记销售和收益的使用
发行人购买股权证券
下表汇总了截至2023年6月30日的三个月的股票回购：
| 期间 |
购买的股份总数(1) |
每项支付的平均价格 分享(2) |
作为公开宣布的计划的一部分而购买的股份总数 |
根据该计划可购买的最大股份数量 |
||||||||||||
| 2023年4月 |
— | $ | - | — | — | |||||||||||
| 2023年5月 |
— | — | — | — | ||||||||||||
| 2023年6月 |
3,208 | 7.31 | — | — | ||||||||||||
| (1) |
代表2017年计划参与者向我们交出的公司普通股股份，以了结因2017年计划对参与者奖励的限制失效而导致的参与者的个人纳税义务。 |
| (2) |
公司普通股的每股支付价格是基于我们根据2017年计划从参与者手中回购公司普通股的日期该股票的收盘交易价格。 |
第三项高级证券的债务违约
没有。
第二项第四项：煤矿安全披露
不适用。
第5项：其他信息
董事及高级管理人员的证券交易计划
在截至2023年6月30日的三个月内，我们的董事或高管均未采纳或终止任何旨在满足规则10b5-1(C)或任何“非规则10b5-1交易安排”的积极防御条件的购买或出售我们证券的合同、指令或书面计划。
项目6.展品：
| 展品编号： |
|
描述 |
| 3.1 |
2017年7月24日第二次修订和重新发布的未来十年公司注册证书(通过参考注册人于2017年7月28日提交的当前8-K表格报告的附件3.1合并而成)。 |
|
| 3.2 |
修订及重订经2021年3月3日修订的未来十年公司章程(参照注册人于2022年6月24日提交的S-1表格注册说明书附件4.2成立为法团)。 |
|
| 3.3 |
A系列可转换优先股指定证书，日期为2018年8月9日(参照2018年12月20日提交的S-3表格注册人注册说明书附件4.3注册成立)。 |
|
| 3.4 |
B系列可转换优先股指定证书，日期为2018年9月28日(通过参考2018年11月9日提交的注册人季度报告10-Q表的附件3.4合并)。 |
|
| 3.5 | C系列可转换优先股指定证书，日期为2021年3月17日(通过参考注册人2021年3月18日提交的8-K表格当前报告的附件3.1合并)。 | |
| 3.6 | A系列可转换优先股指定证书修正案证书，日期为2019年7月12日(通过参考注册人2019年7月15日提交的8-K表格当前报告的附件3.1合并)。 | |
| 3.7 | B系列可转换优先股指定证书修正案证书，日期为2019年7月12日(通过参考注册人2019年7月15日提交的8-K表格当前报告的附件3.2合并)。 | |
| 3.8 | 2019年7月15日发行的Nextten公司A系列可转换优先股指定证书(注册公司于2019年8月6日提交的Form 10-Q季度报告附件3.7)。 | |
| 3.9 | 2019年7月15日发行的Nextten公司B系列可转换优先股指定证书(注册公司于2019年8月6日提交的Form 10-Q季度报告附件3.8)。 | |
| 10.1*+ | 关于里奥格兰德天然气液化设施1号和2号列车的工程、采购和建造的固定价格交钥匙协议的修订和重新修订。 | |
| 10.2*+ | 关于里奥格兰德天然气液化设施第3列列车的工程、采购和建造的修订和重新确定的固定价格交钥匙协议的第三修正案。 | |
| 10.3* | 公司和买方之间的普通股购买协议，日期为2023年6月13日。 | |
| 10.4* | 注册权协议，日期为2023年6月14日，由公司和买方签署。 | |
| 10.5* | 买方权利协议，日期为2023年6月14日，由公司和买方之间签订。 | |
| 10.6*+ | 契约，日期为2023年7月12日，由Rio Grande LNG，LLC和全国协会威尔明顿信托公司作为受托人。 | |
| 10.7*+ | 信贷协议，日期为2023年7月12日，由作为借款人的Rio Grande LNG，LLC，作为P1管理代理的MUFG Bank，Ltd.，作为P1的抵押品代理的瑞穗银行(美国)以及其其他代理和贷款人签署。 | |
| 10.8*+ | 信贷协议，日期为2023年7月12日，由Rio Grande LNG，LLC作为借款人，TotalEnergie Holdings SAS，MUFG Bank，Ltd.作为TCF管理代理，Mizuho Bank(USA)作为TCF抵押品代理，以及其他代理和贷款方签署。 | |
| 10.9*+ | 共同条款协议，日期为2023年7月12日，由作为借款人的Rio Grande LNG，LLC，作为P1债权人间代理的三菱UFG银行有限公司以及不时作为协议当事人的高级担保债务持有人代表签署。 | |
| 10.10*+ | 抵押品和债权人间协议，日期为2023年7月12日，由作为借款人的Rio Grande LNG，LLC，作为P1债权人间代理的三菱UFG银行有限公司，作为P1抵押品代理的瑞穗银行(美国)，以及不时作为其一方的高级担保债务持有人代表签署。 | |
| 10.11*+ | 质押协议，日期为2023年7月12日，由作为质押人的Rio Grande LNG Holdings，LLC和作为P1抵押品代理人的瑞穗银行(美国)签署。 | |
| 10.12*+ | 账户协议，日期为2023年7月12日，由作为借款人的Rio Grande LNG，LLC，作为P1抵押品代理的瑞穗银行，以及作为P1账户银行的北卡罗来纳州摩根大通银行签署。 | |
| 10.13*+ | 修订和重新签署了Rio Grande LNG Intermediate Holdings，LLC的有限责任公司协议。 | |
| 31.1* |
|
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节颁发首席执行官证书。 |
| 31.2* |
|
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节颁发首席财务官证书。 |
| 32.1** |
|
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节颁发首席执行官证书。 |
| 32.2** |
|
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节颁发首席财务官证书。 |
| 101.INS |
|
内联XBRL实例文档(该实例文档不会出现在交互数据文件中，因为它的XBRL标签嵌入在内联XBRL文档中)。 |
| 101.Sch* | 内联XBRL分类扩展架构文档。 | |
| 101.卡尔* | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 | |
| 101.实验所* | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 | |
| 101.前期* | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 | |
| 101.定义* | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 | |
| 104 |
|
封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。 |
| * |
现提交本局。 |
| ** |
随信提供。 |
| + | 根据S-K法规第601(A)(5)项，本展品的某些部分已被省略。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
|
|
未来十年公司 |
|
|
|
||
| 日期：2023年8月14日 |
发信人： |
/S/马修·K·沙兹曼 |
|
|
马修·K·沙兹曼 |
|
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董事会主席兼首席执行官 |
|
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(首席行政主任) |
|
| 日期：2023年8月14日 |
发信人： |
/S/布伦特·E·瓦尔 |
|
|
布兰特·E·瓦尔 |
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首席财务官 |
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(首席财务官) |
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