CrowdStrike公布2024财年第二季度财务业绩
•连续第二个季度实现GAAP盈利能力并实现创纪录的非公认会计准则净收入
•期末ARR同比增长37%,达到29.3亿美元,净增加1.96亿美元新增ARR
•第二季度实现创纪录的2.45亿美元运营现金流和创纪录的1.89亿美元的第二季度自由现金流
德克萨斯州奥斯汀,2023年8月30日——为端点、云工作负载、身份和数据提供云端保护的全球网络安全领导者CrowdStrike Holdings, Inc.(纳斯达克股票代码:CRWD)今天公布了截至2023年7月31日的2024财年第二季度财务业绩。
CrowdStrike总裁、首席执行官兼联合创始人乔治·库尔茨表示:“CrowdStrike实现了强劲的规模增长,在第二季度收入和利润指标上都超过了我们的预期。”“人工智能驱动的Falcon平台在云端、身份和下一代SIEM业务中的原生功能在市场上是独一无二的,总共为结束ARR贡献了超过5亿美元。我们的平台战略使我们在竞争中脱颖而出,客户迅速采用Falcon来整合供应商,降低总拥有成本并实现更好的安全成果,从而实现了很高的胜率。”
CrowdStrike首席财务官Burt Podbere在评论该公司的财务业绩时补充说:“我们对执行和卓越运营的不懈关注推动了第二季度GAAP和非公认会计准则盈利能力的新里程碑。我们在公司历史上首次实现了非公认会计准则营业利润率的目标模型区间,远远超过了我们的计划时间表,现在预计第四季度非公认会计准则营业利润率将处于目标模型之内。在2024财年之后,我们预计每年将在目标模型内可持续地实现非公认会计准则的营业利润率。”
2024 财年第二季度财务摘要
•收入:总收入为7.316亿美元,与2023财年第二季度的5.352亿美元相比,增长了37%。订阅收入为6.9亿美元,增长36%,而2023财年第二季度的5.062亿美元为5.062亿美元。
•截至2023年7月31日,年度经常性收入(ARR)同比增长37%,增至29.3亿美元,其中1.962亿美元是本季度净增加的年度经常性收入。
•订阅毛利率:GAAP订阅毛利率为78%,而2023财年第二季度为76%。非公认会计准则订阅毛利率为80%,而2023财年第二季度为78%。
•运营收入/亏损:GAAP运营亏损为1,540万美元,而2023财年第二季度为4,830万美元。非公认会计准则运营收入为1.557亿美元,而2023财年第二季度为8,730万美元。
•归属于CrowdStrike的净收益/亏损:归属于CrowdStrike的GAAP净收益为850万美元,而2023财年第二季度的亏损为4,930万美元。摊薄后归属于CrowdStrike的GAAP每股净收益为0.03美元,而2023财年第二季度的亏损为0.21美元。归属于CrowdStrike的非公认会计准则净收入为1.80亿美元,而2023财年第二季度为8,590万美元。摊薄后归属于CrowdStrike的非公认会计准则净收益为0.74美元,而2023财年第二季度为0.36美元。
•现金流:运营产生的净现金为2.448亿美元,而2023财年第二季度为2.099亿美元。自由现金流为1.887亿美元,而2023财年第二季度为1.358亿美元。
•截至2023年7月31日,现金及现金等价物为31.7亿美元。
近期亮点
•截至2023年7月31日,CrowdStrike的五个或更多、六个或更多模块和七个或更多模块的模块采用率分别提高到63%、41%和24%。
•获得亚马逊网络服务 (AWS) 颁发的 2023 年美国 ISV 年度合作伙伴奖。
•在 Frost & Sullivan 的 2023 年 Frost Radar™:云工作负载保护平台中被评为云安全领导者2。
•在 2023 年 Gartner Peer Insights™ 托管检测和响应服务客户之声报告中被评为客户之选3。
•在《Forrester Wave™:外部威胁情报服务提供商》中被评为领导者,2023年第三季度报告4。
•在 2023 年 SC 大奖中被评为最佳企业安全解决方案和最佳托管检测和响应服务,并在 2023 年 SC 欧洲大奖中被评为最佳端点安全奖得主。
•宣布CrowdStrike Falcon® Identity Protection荣获2023年CRN技术创新者奖,成为身份和访问管理类别的最佳解决方案。
•获得西班牙国家密码学中心(CCN)STIC产品和服务目录(CPSTIC)的最高级别认证。
•推出了新的Falcon Cloud Security创新,包括自动识别和保护非托管云资产的 “一键XDR”。
•宣布推出CrowdStrike Counter Adversary Operations,汇集了市场领先的威胁情报、威胁猎人和人工智能。
•发布了《CrowdStrike 2023年威胁搜寻报告》,该报告显示,基于身份的入侵大幅增加,针对云的对手的专业知识也在不断提高。
财务展望
CrowdStrike为2024财年第三季度(截至2023年10月31日)提供了以下指导,并提高了对2024财年(截至2024年1月31日)的指导。
非公认会计准则财务指标的指导不包括股票薪酬支出、收购的无形资产(包括购买的专利)的摊销支出、债务发行成本和折扣的摊销、递延薪酬负债的按市值计价调整、法定储备金和结算费用或福利、战略投资的亏损(收益)和其他收入、收购相关费用(贷项)、净额以及递延薪酬资产的亏损(收益)。该公司没有提供最直接可比的GAAP指标,因为某些项目不受公司控制或无法合理预测。因此,如果不付出不合理的努力,就无法对非公认会计准则运营收入、归属于CrowdStrike的非公认会计准则净收入和归属于CrowdStrike普通股股东的非公认会计准则每股净收益进行对账。
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| 24 财年第 3 季度 指导 | | 24 财年全年 指导 |
总收入 | 7.75.4 至 7.780 亿美元 | | 30.30.7 至 30.429 亿美元 |
非公认会计准则运营收入 | 1.544-1.563 亿美元 | | 6.013亿至6.105亿美元 |
归属于CrowdStrike的非公认会计准则净收益 | 1.79.8 亿美元至 1.818 亿美元 | | 6.804亿至6.897亿美元 |
归属于CrowdStrike普通股股东的非公认会计准则每股净收益,摊薄 | $0.74 | | $2.80 - $2.84 |
用于计算摊薄后归属于普通股股东的非公认会计准则每股净收益的加权平均股数 | 2.44 亿 | | 2.43 亿 |
这些陈述是前瞻性的,由于许多因素,实际结果可能存在重大差异。有关可能导致公司实际业绩与这些前瞻性陈述存在重大差异的因素的信息,请参阅下面的前瞻性陈述安全港。
电话会议信息
CrowdStrike将于太平洋时间今天下午2点(美国东部时间下午5点)为分析师和投资者举行电话会议,讨论其2024财年第二季度的收益以及其第三季度和2024财年的展望。该活动的录制网络直播也将在CrowdStrike投资者关系网站ir.crowdstrike.com上播出为期一年。
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日期: | 2023年8月30日 |
时间: | 太平洋时间下午 2:00 /美国东部时间下午 5:00 |
拨号访问的预注册链接: | register.vevent.com/register/bi3592a7206f534543aa68aa46399f9c6c8 |
网络直播: | ir.crowdstrike.com |
前瞻性陈述
本新闻稿包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述,包括有关CrowdStrike未来增长以及未来财务和经营业绩的声明,包括CrowdStrike对2024财年第三季度、2024财年及以后的财务展望。有许多因素可能导致实际结果与本新闻稿中的声明存在重大差异,包括:与管理CrowdStrike的快速增长相关的风险;CrowdStrike识别和有效实施必要变更以应对执行挑战的能力;CrowdStrike在新产品和订阅以及支持引入方面的经验有限,以及与新产品、订阅和支持服务相关的风险,包括缺陷、错误或漏洞的风险;CrowdStrike's应对竞争激烈的市场的能力;销售周期的长度和不可预测性;CrowdStrike吸引新客户和留住现有客户的能力;CrowdStrike成功整合收购的能力;未能及时开发新产品和订阅以及现有产品、订阅和支持并获得市场认可;CrowdStrike能够合作并将其产品与其他各方的产品整合以为客户带来好处;行业趋势;快速发展的技术证券产品以及订阅和支持产品市场的发展;以及总体市场、政治、经济和商业状况,包括与宏观经济状况恶化、通货膨胀、地缘政治不确定性、公共卫生危机以及银行和金融服务业波动有关的状况。
可能影响CrowdStrike财务业绩的其他风险和不确定性包含在CrowdStrike不时向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中,特别是标题为 “风险因素” 和 “管理层对财务状况和运营业绩的讨论和分析”,包括CrowdStrike最近提交的10-K表年度报告、最近提交的10-Q表季度报告以及随后的文件。
您不应依赖这些前瞻性陈述,因为由于此类风险和不确定性,实际结果和结果可能与这些前瞻性陈述所设想的结果和结果存在重大差异。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于截至本文发布之日CrowdStrike可获得的信息,CrowdStrike不承担任何义务更新所提供的前瞻性陈述,以反映这些陈述发布之日之后发生的事件或存在的情况。
非公认会计准则财务信息的使用
CrowdStrike认为,非公认会计准则财务信息的呈现为管理层和投资者提供了与CrowdStrike财务状况和经营业绩相关的财务和业务趋势的重要补充信息。有关这些非公认会计准则指标的更多信息,包括这些非公认会计准则财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账,请参阅以下财务表以及本新闻稿的 “非公认会计准则财务指标解释” 部分。
信息披露渠道
CrowdStrike打算通过CrowdStrike投资者关系网站ir.crowdstrike.com、美国证券交易委员会的文件、新闻稿、公开电话会议和公开网络广播向公众宣布重要信息。CrowdStrike使用这些渠道以及社交媒体及其博客与投资者、客户和公众就公司、其产品和其他问题进行沟通。CrowdStrike在社交媒体及其博客上发布的信息有可能被视为重要信息。因此,CrowdStrike鼓励投资者、媒体和其他人关注上述渠道,包括CrowdStrike投资者关系网站上列出的社交媒体频道,并查看信息
通过此类渠道披露。CrowdStrike宣布信息的披露渠道清单的任何更新都将发布在CrowdStrike网站的投资者关系页面上。
模块采用率的定义
1.从2023财年第四季度开始,模块采用率的计算方法是分别将拥有五个或更多、六个或更多模块的客户总数除以订阅客户总数(不包括Falcon Go客户)。Falcon Go客户被定义为已订阅Falcon Go捆绑包的客户,该套餐专为拥有100个或更少端点的组织而设计。
参考的报告和免责声明
2.Frost & Sullivan Frost Radar™:云工作负载保护平台,2023
3.Gartner,《托管检测和响应服务客户之声》,同行贡献者,2023 年 7 月 28 日
4. Forrester Wave™:外部威胁情报服务提供商,2023 年第三季度
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关于 CrowdStrike
CrowdStrike Holdings, Inc. 是全球网络安全领导者,为端点、云工作负载、身份和数据提供云端交付的保护。
CrowdStrike Falcon® 平台由 CrowdStrike Security Cloud 和先进的人工智能提供支持,通过快速和可扩展的部署、卓越的保护和性能、降低复杂性和即时实现价值,为客户提供更好的结果。
CrowdStrike Falcon 利用单一的轻量级代理架构和涵盖多个安全市场的集成云模块,包括企业工作负载安全、托管安全服务、安全和漏洞管理、IT 运营管理、威胁情报服务、身份保护和日志管理。
欲了解更多信息,请访问:ir.crowdstrike.com
CrowdStrike、CrowdStrike 徽标和其他 CrowdStrike 商标是 CrowdStrike, Inc. 或其关联公司或许可方的商标和/或注册商标。其他文字、符号和公司产品名称可能是与之相关的相应公司的商标。
投资者关系联系人
CrowdStrike 控股公司
玛丽亚·莱利,投资者关系副总裁
investors@crowdstrike.com
669-721-0742
新闻联系人
CrowdStrike 控股公司
凯文·贝纳奇,企业传播高级总监
press@crowdstrike.com
216-409-5055
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CROWDSTRIKE 控股有限公司
简明合并运营报表
(以千计,每股金额除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三个月 | | | | 截至7月31日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | | | | | 2023 | | 2022 |
收入 | | | | | | | | | | | |
订阅 | $ | 689,972 | | | $ | 506,199 | | | | | | | $ | 1,341,147 | | | $ | 966,021 | |
专业服务 | 41,654 | | | 28,954 | | | | | | | 83,059 | | | 56,966 | |
总收入 | 731,626 | | | 535,153 | | | | | | | 1,424,206 | | | 1,022,987 | |
收入成本 | | | | | | | | | | | |
订阅 (1) (2) | 153,306 | | | 120,087 | | | | | | | 295,406 | | | 228,029 | |
专业服务 (1) | 29,611 | | | 20,480 | | | | | | | 56,741 | | | 39,370 | |
总收入成本 | 182,917 | | | 140,567 | | | | | | | 352,147 | | | 267,399 | |
| | | | | | | | | | | |
毛利 | 548,709 | | | 394,586 | | | | | | | 1,072,059 | | | 755,588 | |
| | | | | | | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | |
销售和市场营销 (1) (2) (4) | 282,916 | | | 224,766 | | | | | | | 564,023 | | | 418,298 | |
研究与开发 (1) (3) (4) | 179,362 | | | 137,864 | | | | | | | 358,427 | | | 261,263 | |
一般和行政 (1) (2) (3) (4) (5) | 101,804 | | | 80,263 | | | | | | | 184,438 | | | 148,217 | |
运营费用总额 | 564,082 | | | 442,893 | | | | | | | 1,106,888 | | | 827,778 | |
| | | | | | | | | | | |
运营损失 | (15,373) | | | (48,307) | | | | | | | (34,829) | | | (72,190) | |
利息支出 (6) | (6,444) | | | (6,335) | | | | | | | (12,831) | | | (12,633) | |
利息收入 | 36,638 | | | 7,727 | | | | | | | 67,159 | | | 9,234 | |
其他收入(支出)(7) (8) | (1,734) | | | 3,380 | | | | | | | (1,504) | | | 5,085 | |
所得税准备金前的收入(亏损) | 13,087 | | | (43,535) | | | | | | | 17,995 | | | (70,504) | |
所得税准备金 | 4,611 | | | 4,778 | | | | | | | 9,020 | | | 8,218 | |
净收益(亏损) | 8,476 | | | (48,313) | | | | | | | 8,975 | | | (78,722) | |
归属于非控股权益的净收益 | 4 | | | 972 | | | | | | | 12 | | | 2,086 | |
归因于 CrowdStrike 的净收益(亏损) | $ | 8,472 | | | $ | (49,285) | | | | | | | $ | 8,963 | | | $ | (80,808) | |
归属于CrowdStrike普通股股东的每股净收益(亏损): | | | | | | | | | | | |
基本 | $ | 0.04 | | | $ | (0.21) | | | | | | | $ | 0.04 | | | $ | (0.35) | |
稀释 | $ | 0.03 | | | $ | (0.21) | | | | | | | $ | 0.04 | | | $ | (0.35) | |
用于计算归属于CrowdStrike普通股股东的每股净收益(亏损)的加权平均股票: | | | | | | | | | | | |
基本 | 237,911 | | | 232,554 | | | | | | | 237,174 | | | 231,850 | |
稀释 | 242,144 | | | 232,554 | | | | | | | 241,383 | | | 231,850 | |
____________________________
(1) 包括股票薪酬支出如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三个月 | | 截至7月31日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
订阅成本占收入的比例 | $ | 10,132 | | | $ | 7,271 | | | $ | 19,098 | | | $ | 13,849 | |
专业服务收入成本 | 5,745 | | | 3,502 | | | 10,375 | | | 6,503 | |
销售和营销 | 51,442 | | | 40,567 | | | 87,181 | | | 67,277 | |
研究和开发 | 46,985 | | | 40,043 | | | 91,366 | | | 74,079 | |
一般和行政 | 50,473 | | | 40,167 | | | 87,613 | | | 72,336 | |
股票薪酬支出总额 | $ | 164,777 | | | $ | 131,550 | | | $ | 295,633 | | | $ | 234,044 | |
(2) 包括收购的无形资产(包括购买的专利)的摊销,如下所示(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三个月 | | 截至7月31日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
订阅成本占收入的比例 | $ | 3,581 | | | $ | 3,427 | | | $ | 7,161 | | | $ | 6,852 | |
销售和营销 | 446 | | | 648 | | | 977 | | | 1,297 | |
一般和行政 | 75 | | | 29 | | | 138 | | | 43 | |
收购的无形资产的摊销总额 | $ | 4,102 | | | $ | 4,104 | | | $ | 8,276 | | | $ | 8,192 | |
(3) 包括与收购相关的费用(贷项),净额如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三个月 | | 截至7月31日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
研究和开发 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 371 | | | $ | — | |
一般和行政 | (3) | | | — | | | (73) | | | 301 | |
收购相关费用总额(贷项),净额 | $ | (3) | | | $ | — | | | $ | 298 | | | $ | 301 | |
(4) 包括递延补偿负债的按市值计价调整如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三个月 | | 截至7月31日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
销售和营销 | $ | 32 | | | $ | — | | | $ | 35 | | | $ | — | |
研究和开发 | 13 | | | — | | | 14 | | | — | |
一般和行政 | 7 | | | — | | | 7 | | | — | |
递延补偿负债的按市值计价调整总额 | $ | 52 | | | $ | — | | | $ | 56 | | | $ | — | |
(5) 包括法定储备金和结算费用,如下所示(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三个月 | | 截至7月31日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
一般和行政 | $ | 2,097 | | | $ | — | | | $ | 2,097 | | | $ | — | |
法定准备金和结算费用总额 | $ | 2,097 | | | $ | — | | | $ | 2,097 | | | $ | — | |
(6) 包括债务发行成本和折扣的摊销,如下所示(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三个月 | | 截至7月31日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
利息支出 | $ | 547 | | | $ | 547 | | | $ | 1,093 | | | $ | 1,093 | |
债务发行成本和折扣的摊销总额 | $ | 547 | | | $ | 547 | | | $ | 1,093 | | | $ | 1,093 | |
(7) 包括战略投资的收益和其他收入,如下所示(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三个月 | | 截至7月31日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
其他收入,净额 | $ | 8 | | | $ | 1,943 | | | $ | 24 | | | $ | 4,172 | |
战略投资的总收益和其他收入 | $ | 8 | | | $ | 1,943 | | | $ | 24 | | | $ | 4,172 | |
(8) 包括递延薪酬资产的收益如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三个月 | | 截至7月31日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
其他收入,净额 | $ | 52 | | | $ | — | | | $ | 56 | | | $ | — | |
递延薪酬资产的总收益 | $ | 52 | | | $ | — | | | $ | 56 | | | $ | — | |
CROWDSTRIKE 控股有限公司
简明合并资产负债表
(以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 2023年7月31日 | | 2023年1月31日 |
| | | |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 3,167,215 | | | $ | 2,455,369 | |
短期投资 | — | | | 250,000 | |
扣除信贷损失备抵后的应收账款 | 539,463 | | | 626,181 | |
递延合同购置成本,当前 | 197,111 | | | 186,855 | |
预付费用和其他流动资产 | 146,597 | | | 121,862 | |
流动资产总额 | 4,050,386 | | | 3,640,267 | |
战略投资 | 59,541 | | | 47,270 | |
财产和设备,净额 | 561,587 | | | 492,335 | |
经营租赁使用权资产 | 46,179 | | | 39,936 | |
递延合同购置成本,非当期 | 261,574 | | | 260,233 | |
善意 | 430,697 | | | 430,645 | |
无形资产,净额 | 79,139 | | | 86,889 | |
其他长期资产 | 31,355 | | | 28,965 | |
总资产 | $ | 5,520,458 | | | $ | 5,026,540 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 37,073 | | | $ | 45,372 | |
应计费用 | 122,419 | | | 137,884 | |
应计工资和福利 | 138,471 | | | 168,767 | |
经营租赁负债,当前 | 16,133 | | | 13,046 | |
递延收入 | 1,894,005 | | | 1,727,484 | |
其他流动负债 | 21,362 | | | 16,519 | |
流动负债总额 | 2,229,463 | | | 2,109,072 | |
长期债务 | 741,750 | | | 741,005 | |
递延收入,非当期 | 613,637 | | | 627,629 | |
经营租赁负债,非流动 | 32,688 | | | 29,567 | |
其他非流动负债 | 32,820 | | | 31,833 | |
负债总额 | 3,650,358 | | | 3,539,106 | |
承诺和意外情况 | | | |
股东权益 | | | |
普通股,A类和B类 | 119 | | | 118 | |
额外的实收资本 | 2,976,375 | | | 2,612,705 | |
累计赤字 | (1,139,200) | | | (1,148,163) | |
累计其他综合收益(亏损) | 913 | | | (1,019) | |
CrowdStrike 控股公司股东权益总额 | 1,838,207 | | | 1,463,641 | |
非控股权益 | 31,893 | | | 23,793 | |
股东权益总额 | 1,870,100 | | | 1,487,434 | |
负债和股东权益总额 | $ | 5,520,458 | | | $ | 5,026,540 | |
CROWDSTRIKE 控股有限公司
简明合并现金流量表
(以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的六个月 |
| 2023 | | 2022 |
经营活动 | | | |
净收益(亏损) | $ | 8,975 | | | $ | (78,722) | |
为使净亏损与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | |
折旧和摊销 | 56,184 | | | 34,146 | |
| | | |
无形资产的摊销 | 8,276 | | | 8,192 | |
延期合同购置成本的摊销 | 112,877 | | | 77,554 | |
非现金运营租赁成本 | 6,331 | | | 4,524 | |
| | | |
股票薪酬支出 | 295,633 | | | 234,044 | |
递延所得税 | (352) | | | 1,604 | |
| | | |
| | | |
非现金利息支出 | 1,531 | | | 1,366 | |
战略投资公允价值的变化 | — | | | (4,128) | |
扣除收购影响的运营资产和负债变动 | | | |
应收账款,净额 | 86,718 | | | (50,728) | |
递延合同购置成本 | (122,007) | | | (108,940) | |
预付费用和其他资产 | (26,338) | | | (10,938) | |
应付账款 | (2,982) | | | 794 | |
应计费用和其他负债 | 4,935 | | | 5,723 | |
应计工资和福利 | (30,161) | | | 245 | |
经营租赁负债 | (6,475) | | | (4,704) | |
递延收入 | 152,528 | | | 314,831 | |
经营活动提供的净现金 | 545,673 | | | 424,863 | |
投资活动 | | | |
购买财产和设备 | (102,681) | | | (118,339) | |
资本化内部使用软件和网站开发成本 | (25,975) | | | (13,235) | |
购买战略投资 | (12,177) | | | (7,825) | |
| | | |
购买无形资产 | (500) | | | (700) | |
| | | |
短期投资到期和出售的收益 | 250,000 | | | — | |
| | | |
购买递延薪酬投资 | (876) | | | — | |
使用(用于)投资活动提供的净现金 | 107,791 | | | (140,099) | |
筹资活动 | | | |
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行使股票期权后发行普通股的收益 | 4,125 | | | 4,919 | |
根据员工股票购买计划发行普通股的收益 | 45,432 | | | 34,445 | |
非控股权益持有人的资本出资 | 8,088 | | | 3,963 | |
融资活动提供的净现金 | 57,645 | | | 43,327 | |
| | | |
外汇汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 1,083 | | | (4,330) | |
| | | |
现金、现金等价物和限制性现金净增加 | 712,192 | | | 323,761 | |
| | | |
现金、现金等价物和限制性现金,期初 | 2,456,924 | | | 1,996,633 | |
现金、现金等价物和限制性现金,期末 | $ | 3,169,116 | | | $ | 2,320,394 | |
CROWDSTRIKE 控股有限公司
GAAP 与非 GAAP 对账
(以千计,百分比除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三个月 | | 截至7月31日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
GAAP 订阅收入 | $ | 689,972 | | | $ | 506,199 | | | $ | 1,341,147 | | | $ | 966,021 | |
GAAP 专业服务收入 | 41,654 | | | 28,954 | | | 83,059 | | | 56,966 | |
GAAP 总收入 | $ | 731,626 | | | $ | 535,153 | | | $ | 1,424,206 | | | $ | 1,022,987 | |
| | | | | | | |
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GAAP 订阅毛利 | $ | 536,666 | | | $ | 386,112 | | | $ | 1,045,741 | | | $ | 737,992 | |
股票薪酬支出 | 10,132 | | | 7,271 | | | 19,098 | | | 13,849 | |
收购的无形资产的摊销 | 3,581 | | | 3,427 | | | 7,161 | | | 6,852 | |
非公认会计准则订阅毛利 | $ | 550,379 | | | $ | 396,810 | | | $ | 1,072,000 | | | $ | 758,693 | |
| | | | | | | |
GAAP 订阅毛利率 | 78 | % | | 76 | % | | 78 | % | | 76 | % |
非公认会计准则订阅毛利率 | 80 | % | | 78 | % | | 80 | % | | 79 | % |
| | | | | | | |
GAAP 专业服务毛利 | $ | 12,043 | | | $ | 8,474 | | | $ | 26,318 | | | $ | 17,596 | |
股票薪酬支出 | 5,745 | | | 3,502 | | | 10,375 | | | 6,503 | |
非公认会计准则专业服务毛利 | $ | 17,788 | | | $ | 11,976 | | | $ | 36,693 | | | $ | 24,099 | |
| | | | | | | |
GAAP 专业服务毛利率 | 29 | % | | 29 | % | | 32 | % | | 31 | % |
非公认会计准则专业服务毛利率 | 43 | % | | 41 | % | | 44 | % | | 42 | % |
| | | | | | | |
GAAP 总毛利率 | 75 | % | | 74 | % | | 75 | % | | 74 | % |
非公认会计准则总毛利率 | 78 | % | | 76 | % | | 78 | % | | 77 | % |
| | | | | | | |
GAAP 销售和营销运营费用 | $ | 282,916 | | | $ | 224,766 | | | $ | 564,023 | | | $ | 418,298 | |
股票薪酬支出 | (51,442) | | | (40,567) | | | (87,181) | | | (67,277) | |
收购的无形资产的摊销 | (446) | | | (648) | | | (977) | | | (1,297) | |
递延补偿负债的按市值计价调整 | (32) | | | — | | | (35) | | | — | |
非公认会计准则销售和营销运营费用 | $ | 230,996 | | | $ | 183,551 | | | $ | 475,830 | | | $ | 349,724 | |
| | | | | | | |
GAAP 销售和营销运营费用占收入的百分比 | 39 | % | | 42 | % | | 40 | % | | 41 | % |
非公认会计准则销售和营销运营费用占收入的百分比 | 32 | % | | 34 | % | | 33 | % | | 34 | % |
| | | | | | | |
GAAP 研发运营费用 | $ | 179,362 | | | $ | 137,864 | | | $ | 358,427 | | | $ | 261,263 | |
股票薪酬支出 | (46,985) | | | (40,043) | | | (91,366) | | | (74,079) | |
收购相关费用 | — | | | — | | | (371) | | | — | |
递延补偿负债的按市值计价调整 | (13) | | | — | | | (14) | | | — | |
Non-GAAP 研发运营费用 | $ | 132,364 | | | $ | 97,821 | | | $ | 266,676 | | | $ | 187,184 | |
| | | | | | | |
GAAP 研发运营费用占收入的百分比 | 25 | % | | 26 | % | | 25 | % | | 26 | % |
Non-GAAP 研发运营费用占收入的百分比 | 18 | % | | 18 | % | | 19 | % | | 18 | % |
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CROWDSTRIKE 控股有限公司
GAAP 与非 GAAP 对账(续)
(以千计,每股金额除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三个月 | | 截至7月31日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
GAAP 一般和管理运营费用 | $ | 101,804 | | | $ | 80,263 | | | $ | 184,438 | | | $ | 148,217 | |
股票薪酬支出 | (50,473) | | | (40,167) | | | (87,613) | | | (72,336) | |
与收购相关的贷项(费用) | 3 | | | — | | | 73 | | | (301) | |
收购的无形资产的摊销 | (75) | | | (29) | | | (138) | | | (43) | |
递延补偿负债的按市值计价调整 | (7) | | | — | | | (7) | | | — | |
法定储备金和结算费用 | (2,097) | | | — | | | (2,097) | | | — | |
非公认会计准则一般和管理运营费用 | $ | 49,155 | | | $ | 40,067 | | | $ | 94,656 | | | $ | 75,537 | |
| | | | | | | |
GAAP 一般和管理运营费用占收入的百分比 | 14 | % | | 15 | % | | 13 | % | | 14 | % |
非公认会计准则一般和管理运营费用占收入的百分比 | 7 | % | | 7 | % | | 7 | % | | 7 | % |
| | | | | | | |
GAAP 运营亏损 | $ | (15,373) | | | $ | (48,307) | | | $ | (34,829) | | | $ | (72,190) | |
股票薪酬支出 | 164,777 | | | 131,550 | | | 295,633 | | | 234,044 | |
收购的无形资产的摊销 | 4,102 | | | 4,104 | | | 8,276 | | | 8,192 | |
收购相关费用(贷项),净额 | (3) | | | — | | | 298 | | | 301 | |
递延补偿负债的按市值计价调整 | 52 | | | — | | | 56 | | | — | |
法定储备金和结算费用 | 2,097 | | | — | | | 2,097 | | | — | |
非公认会计准则运营收入 | $ | 155,652 | | | $ | 87,347 | | | $ | 271,531 | | | $ | 170,347 | |
| | | | | | | |
GAAP 营业利润率 | (2) | % | | (9) | % | | (2) | % | | (7) | % |
非公认会计准则营业利润率 | 21 | % | | 16 | % | | 19 | % | | 17 | % |
| | | | | | | |
归因于 CrowdStrike 的 GAAP 净收益(亏损) | $ | 8,472 | | | $ | (49,285) | | | $ | 8,963 | | | $ | (80,808) | |
股票薪酬支出 | 164,777 | | | 131,550 | | | 295,633 | | | 234,044 | |
收购的无形资产的摊销 | 4,102 | | | 4,104 | | | 8,276 | | | 8,192 | |
收购相关费用(贷项),净额 | (3) | | | — | | | 298 | | | 301 | |
债务发行成本和折扣的摊销 | 547 | | | 547 | | | 1,093 | | | 1,093 | |
递延补偿负债的按市值计价调整 | 52 | | | — | | | 56 | | | — | |
法定储备金和结算费用 | 2,097 | | | — | | | 2,097 | | | — | |
| | | | | | | |
归因于CrowdStrike的战略投资的收益和其他收入 | (4) | | | (972) | | | (12) | | | (2,086) | |
递延补偿资产的收益 | (52) | | | — | | | (56) | | | — | |
归属于CrowdStrike的非公认会计准则净收益 | $ | 179,988 | | | $ | 85,944 | | | $ | 316,348 | | | $ | 160,736 | |
| | | | | | | |
用于计算归属于CrowdStrike普通股股东(GAAP)的每股基本净收益(亏损)的加权平均股票 | 237,911 | | | 232,554 | | | 237,174 | | | 231,850 | |
| | | | | | | |
归属于CrowdStrike普通股股东的GAAP每股基本净收益(亏损) | $ | 0.04 | | | $ | (0.21) | | | $ | 0.04 | | | $ | (0.35) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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CROWDSTRIKE 控股有限公司
GAAP 与非 GAAP 对账(续)
(以千计,每股金额除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三个月 | | 截至7月31日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
归属于CrowdStrike普通股股东的GAAP摊薄后每股净收益(亏损) | $ | 0.03 | | | $ | (0.21) | | | $ | 0.04 | | | $ | (0.35) | |
基于股票的薪酬 | 0.68 | | | 0.55 | | | 1.22 | | | 0.98 | |
收购的无形资产的摊销 | 0.02 | | | 0.02 | | | 0.03 | | | 0.03 | |
收购相关费用,净额 | — | | | — | | | — | | | — | |
债务发行成本和折扣的摊销 | — | | | — | | | — | | | — | |
递延补偿负债的按市值计价调整 | — | | | — | | | — | | | — | |
法定储备金和结算费用 | 0.01 | | | — | | | 0.01 | | | — | |
| | | | | | | |
调整全面摊薄后每股收益 (1) | — | | | — | | | 0.01 | | | 0.02 | |
归因于CrowdStrike的战略投资的收益和其他收入 | — | | | — | | | — | | | (0.01) | |
递延补偿资产的收益 | — | | | — | | | — | | | — | |
归属于CrowdStrike普通股股东的非公认会计准则摊薄后每股净收益 | $ | 0.74 | | | $ | 0.36 | | | $ | 1.31 | | | $ | 0.67 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
归属于CrowdStrike普通股股东的摊薄后每股净收益(亏损)中使用的加权平均股数: | | | | | | | |
GAAP | 242,144 | | | 232,554 | | | 241,383 | | | 231,850 | |
非公认会计准则 | 242,144 | | | 238,727 | | | 241,383 | | | 238,674 | |
______________________________________________________
(1) 在我们摊薄后归属于CrowdStrike普通股股东的非公认会计准则每股净收益的时期,由于四舍五入差异,或者因为用于计算归属于CrowdStrike普通股股东的GAAP每股净亏损的基本股票数量与用于计算非公认会计准则净收益的摊薄后每股净收益的总和可能不等于归属于CrowdStrike普通股股东的摊薄后每股净收益每股归属于CrowdStrike普通股股东。归属于CrowdStrike普通股股东的GAAP每股净亏损计算使用了较低的股票数量,因为它不包括在计算归属于CrowdStrike普通股股东的非公认会计准则每股净收益时所包含的摊薄型股票。
CROWDSTRIKE 控股有限公司
GAAP 与非 GAAP 对账(续)
(以千计,百分比除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三个月 | | 截至7月31日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
GAAP 运营活动提供的净现金 | $ | 244,781 | | | $ | 209,906 | | | $ | 545,673 | | | $ | 424,863 | |
购买财产和设备 | (40,417) | | | (66,128) | | | (102,681) | | | (118,339) | |
资本化内部使用软件和网站开发成本 | (15,073) | | | (8,021) | | | (25,975) | | | (13,235) | |
购买递延薪酬投资 | (586) | | | — | | | (876) | | | — | |
自由现金流 | $ | 188,705 | | | $ | 135,757 | | | $ | 416,141 | | | $ | 293,289 | |
| | | | | | | |
由(用于)投资活动提供的 GAAP 净现金 | $ | 41,760 | | | $ | (79,149) | | | $ | 107,791 | | | $ | (140,099) | |
融资活动提供的GAAP净现金 | $ | 49,737 | | | $ | 38,759 | | | $ | 57,645 | | | $ | 43,327 | |
| | | | | | | |
经营活动提供的GAAP净现金占收入的百分比 | 33 | % | | 39 | % | | 38 | % | | 42 | % |
购买不动产和设备占收入的百分比 | (6) | % | | (12) | % | | (7) | % | | (12) | % |
资本化内部使用软件和网站开发成本占收入的百分比 | (2) | % | | (1) | % | | (2) | % | | (1) | % |
购买递延补偿投资占收入的百分比 | — | % | | — | % | | — | % | | — | % |
自由现金流利润 | 26 | % | | 25 | % | | 29 | % | | 29 | % |
###
对非公认会计准则财务指标的解释
除了根据美国公认的会计原则(“GAAP”)确定业绩外,CrowdStrike还认为以下非公认会计准则指标可用于评估其经营业绩。CrowdStrike使用以下非公认会计准则财务信息来评估其持续运营并用于内部规划和预测目的。CrowdStrike认为,综合来看,非公认会计准则财务信息可能对投资者有所帮助,因为它提供了与过去财务业绩的一致性和可比性,并有助于对运营进行逐期比较,因为这些指标消除了与CrowdStrike整体经营业绩无关的某些变量的影响。但是,非公认会计准则财务信息仅供补充信息之用,作为分析工具存在局限性,不应单独考虑,也不得作为根据公认会计原则列报的财务信息的替代品。
其他公司,包括CrowdStrike所在行业的公司,可能会以不同的方式计算标题的非公认会计准则指标,或者可能使用其他指标来评估其业绩,所有这些都可能降低CrowdStrike的非公认会计准则财务指标作为比较工具的用处。
鼓励投资者审查相关的GAAP财务指标以及这些非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况,不要依赖任何单一财务指标来评估CrowdStrike的业务。
非公认会计准则订阅毛利和非公认会计准则订阅毛利率
CrowdStrike将非公认会计准则订阅毛利和非公认会计准则订阅毛利率分别定义为GAAP订阅毛利和GAAP订阅毛利率,不包括股票薪酬支出和收购的无形资产的摊销。
非公认会计准则运营收入
CrowdStrike将非公认会计准则运营收入定义为GAAP运营亏损,不包括股票薪酬支出、收购的无形资产(包括购买的专利)摊销、收购相关费用(信贷)、递延薪酬负债的净额、按市值计价调整以及法定储备金和结算费用或福利。
归属于CrowdStrike的非公认会计准则净收益
该公司将归属于CrowdStrike的非GAAP净收益定义为归属于CrowdStrike的GAAP净收益(亏损),不包括股票薪酬支出、收购的无形资产(包括购买的专利)摊销、收购相关费用(贷项)、净额、债务发行成本和折扣摊销、递延薪酬负债的按市值计价调整、法定准备金和结算费用或收益、亏损(收益)和其他战略投资收入以及损失(收益))关于递延薪酬资产。
归属于CrowdStrike普通股股东的非公认会计准则每股净收益,摊薄
CrowdStrike将归属于CrowdStrike普通股股东的非公认会计准则每股净收益定义为归属于CrowdStrike的非公认会计准则净收益除以已发行股票的加权平均值,其中包括该期间已发行普通股等价物的潜在摊薄效应。
自由现金流
自由现金流是一项非公认会计准则财务指标,CrowdStrike将其定义为运营活动提供的净现金减去财产和设备购买、资本化内部使用软件和网站开发成本以及购买递延薪酬投资。CrowdStrike将自由现金流作为衡量其整体业务业绩的指标之一,这使CrowdStrike能够在不受非现金项目影响的情况下分析其未来业绩,并使CrowdStrike能够更好地了解其业务的现金需求。尽管CrowdStrike认为自由现金流可用于评估其业务,但自由现金流是一种非公认会计准则财务指标,作为分析工具存在局限性,根据公认会计原则,不应将自由现金流视为运营活动提供的净现金的替代或替代品。自由现金流作为衡量CrowdStrike流动性的效用受到进一步限制,因为它并不代表CrowdStrike在任何给定时期内现金余额的总增加或减少。此外,其他公司,包括CrowdStrike所在行业的公司,可能以不同的方式计算自由现金流或根本不计算自由现金流,这降低了自由现金流作为比较工具的用处。
操作措施解释
年度经常性收入
ARR按截至衡量日期的CrowdStrike客户订阅合同的年化价值计算,假设任何在未来12个月内到期的合同都按其现有条款续订。如果CrowdStrike在订阅到期后正在与客户就续订进行谈判,则如果CrowdStrike正在与此类组织积极讨论新的订阅或续订,或者直到该组织通知CrowdStrike不续订订阅,则CrowdStrike将继续将该收入计入ARR。
神奇的数字
幻数是通过对最近四个季度进行以下计算并取平均值来计算的:将一个季度的订阅收入与上一季度的订阅收入之间的差额按年计算,然后将得出的数字除以上一季度的非公认会计准则销售和营销费用。幻数 = 前四个季度的平均值:((季度订阅收入-上一季度订阅收入)x 4)/上一季度的非公认会计准则销售和营销费用。
40 的自由现金流法则
自由现金流规则为40的计算方法是将当前季度总收入同比增长率百分比与当前季度的自由现金流利润率百分比相加。