附录 99.1
领导团队领导价值110万美元的敞篷车
注意：资金筹集
佛罗里达州玛丽湖 — 2023 年 8 月 28 日 — PRNewswire — VerifyMe, Inc.（纳斯达克股票代码：VRME）及其子公司信托代码 Global Limited（“Trust Codes Global”）和 PeriShip Global LLC（“PeriShip Global”）（合称 “VerifyMe”、 “我们”、“我们的” 或 “公司”）为品牌所有者提供时间以及对温度敏感的物流、供应 连锁可追溯性和监控、身份验证、防伪和数据丰富的品牌提升服务，今天宣布 于2023年8月25日星期五完成了私募配售（“截止日期”）（“发行”））由首席执行官、董事会和金融界投资者 领导的1933年《证券法》（“证券法”）D条第 501（a）条所定义的2026年到期的8％无抵押次级本票（“票据”），总净收益为110万美元。
这些票据是 公司的一般无抵押债务，将从2024年2月25日和8月25日开始，每半年应计一次应付利息，每年2月25日和8月25日拖欠一次，利率为每年8％。除非提前转换 或回购，否则这些票据将于2026年8月25日（“到期日”）到期。
持有人可以在到期日之前的任何时候转换其 票据的全部或任何部分。普通股的转换价格为每股1.15美元，等于收盘日前一个交易日的纳斯达克 普通股官方收盘价。公司不得在到期日之前赎回票据 。
总裁兼首席执行官亚当·斯特德姆 表示：“我们感谢董事会和外部投资者的支持，也感谢这笔 资本在我们继续推进旨在在2024年及以后实现强劲增长的关键目标时所提供的灵活性。正如我在2023年第二季度财报电话会议上所说的那样，我们对认证和精准物流领域的增长前景持乐观态度。 虽然我们预计短期内不需要额外的现金资源，但我们认为谨慎的做法是采取这一步骤，以确保无论宏观环境如何，我们都有足够的缓冲，使我们能够执行增长战略，为 股东提供丰厚的回报。”
获得额外融资的机会 最初来自我们的首席执行官、董事会主席和其他董事会成员，他们共同对 公司的新方向仍然充满信心，并共同希望通过领导此次融资来传达他们的坚定承诺。此外，我们的外部投资者 也在表示支持，我们认为这进一步扩大了我们的战略财务关系，巩固了我们的增长基础 。
票据和转换票据时可发行的公司 普通股过去和将来都不会根据《证券法》、任何州证券 法律或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，除非这样注册，否则在没有 注册或适用的豁免或不受证券法注册要求约束的交易中，否则不得在美国发行或出售 和其他适用的证券法。
本新闻稿既不是出售 的要约，也不是对购买任何这些证券的要约的邀请，也不得在根据任何此类州或司法管辖区的证券 法律进行注册或资格审查之前，在任何州或司法管辖区 出售此类证券。
关于 VerifyMe, Inc.
VerifyMe, Inc.（纳斯达克股票代码：VRME）， 及其子公司Trust Codes Global和PeriShip Global是一家专业的软件和流程技术驱动的可追溯性 服务提供商。该公司运营认证部门和精准物流部门，以提供物品级可追溯性、 防转移和防伪保护、品牌保护和增强技术解决方案，以及针对时间和温度敏感产品的专业物流 。VerifyMe 为全球客户提供服务。要了解更多信息，请访问 www.verifyme.com。
关于前瞻性陈述的警告 说明
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述 ，包括有关公司战略 重组、其为客户和股东提供价值的地位以及与其客户群和收入增长相关的预期 的声明。“相信”、“将”、“可能”、“继续”、“预期” 以及与我们相关的类似 表达方式旨在识别前瞻性陈述。我们的这些前瞻性陈述 主要基于我们当前对未来事件和财务趋势的预期和预测，我们认为这些事件和趋势可能会影响我们的财务 状况、经营业绩、业务战略和财务需求。可能导致实际业绩与前瞻性陈述中的 不同的重要因素包括我们参与未来的收购或战略合作伙伴关系，从而增加我们的资本 要求或导致我们承担债务或承担或有负债、成功整合我们的收购（包括PeriShip Global和Trust Codes Global的 资产）、我们在精准物流 细分市场中依赖一个关键战略合作伙伴提供航运服务，包括我们的关键竞争对手战略合作伙伴，季节性趋势在我们的业务中，恶劣的气候条件，我们经营的行业竞争激烈 性质，我们的品牌形象和企业声誉，与我们的商誉和其他无形 资产相关的减值，经济和其他因素，例如衰退、经济衰退、通货膨胀、全球不确定性和不稳定、疫情的影响 、美国社会、政治和监管条件的变化和/或金融市场的混乱，由于经济状况， 货运量减少，可自由支配支出减少在经济衰退的环境中，全球供应链延误或 短缺，劳动力成本、原材料的波动以及关键供应商供应的变化，我们的亏损历史，我们 利用净营业亏损来抵消未来应纳税所得额的能力，我们的名牌与其他品牌的混淆，我们的 技术能够按预期发挥作用并成功提供分析物流管理，我们有效管理增长的能力， 占据我们收入的客户数量很少，我们有能力成功发展和扩大我们的销售和营销能力、 与在美国境外开展业务相关的风险、知识产权诉讼、我们成功开发、实施、 维护、升级、增强和保护我们的信息技术系统的能力、我们对第三方信息技术服务 提供商的依赖、我们应对与信息技术相关的不断演变的法律的能力（例如隐私法）、与从一些大麻客户那里获得收入相关的风险 行业，我们保留关键的能力管理人员、我们与合作伙伴合作向企业销售 我们的技术的能力、生产困难、我们无法与未来的合作伙伴签订合同和安排、 我们获取新客户的能力、可能影响大公司不愿改变产品购买的问题、 对我们技术的接受程度以及我们在该领域的认证人员的效率、我们遵守纳斯达克资本持续上市 标准的能力市场，以及我们及时支付到期金额的能力遵守我们债务融资机制下的契约。 这些风险因素和不确定性包括向美国证券交易委员会提交的VerifyMe年度报告和季度报告 中更全面描述的风险因素和不确定性，包括标题为 “风险因素” 的标题下。如果这些 风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者如果我们的任何基本假设被证明不正确，则实际结果可能与 当前预期的结果存在重大差异。我们在此发表的任何前瞻性陈述仅代表截至其发表之日。可能导致我们实际结果出现差异的因素或 事件可能会不时出现，我们无法预测所有因素。 除非法律要求，否则我们没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展 还是其他原因。
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公司：VerifyMe, Inc.
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