美国
证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告
根据1934年《证券交易法》第13条或第15 (d) 条

VerifyMe, Inc.

（注册人的确切姓名如其章程所示）

_____________________

（如果自 上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）

如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

根据该法第12（b）条注册的证券：

用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》（第240.12b-2条） 第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

如果是新兴成长型公司，请用勾号 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计 标准。§

本表格 8-K 最新报告第 2.03 项中包含的信息 已以引用方式纳入本第 1.01 项。

2023年8月25日，VerifyMe, Inc.（“公司”）与其中提到的投资者（“投资者”）签订了可转换票据购买协议（“购买协议”） ，出售本金总额为110万美元的可转换本票（“票据”）（“私募配售”）。公司打算将 私募的净收益用于一般公司用途。

票据是公司的次级无抵押债务，应计利息每半年支付一次，利率为每年8％。除非提前转换或回购，否则票据 将于2026年8月25日（“到期日”）到期。持有人可以在到期日之前的任何时候转换其票据的全部或 任何部分。普通股的转换价格为每股1.15美元， 等于收盘日前一个交易日的纳斯达克普通股官方收盘价。公司 不得在到期日之前赎回票据。

私募中的几位投资者与公司总裁兼首席执行官亚当·斯特德姆、公司董事长斯科特·格林伯格、董事马歇尔·盖勒和董事亚瑟·拉弗有关联。

票据的发行和出售未根据经修订的1933年《证券法》（“1933年法案”）进行登记，票据 是根据1933年法案第4（a）（2）条和美国证券交易委员会（“SEC”）根据1933年法案颁布的D条例第506条以私募方式发行和出售的。每位投资者都表示，它是 D 法规第 501 条所指的 “合格 投资者”，是为自己的账户收购票据，并且与任何其他人没有直接或间接的 安排或谅解来分发此类票据或分发此类票据。这些票据是在没有经过公司或其代表任何一般性招标的情况下发行和出售的。

上述 的购买协议和票据摘要全部受购买协议 和附注条款的约束，这些协议和附注的形式分别作为附录 10.1 和附录 10.2 附于此，并以引用方式纳入此处 。

本表格 8-K 最新报告第 2.03 项中包含的信息 已以引用方式纳入本第 3.02 项。这份关于8-K表的当前 报告以及此处所附的任何证物都不是出售要约或征求购买公司可转换 期票或任何其他证券的要约。

2023年8月28日，VerifyMe, Inc.（以下简称 “公司”） 发布了一份宣布私募的新闻稿。新闻稿的副本作为附录 99.1 附于此，并以引用方式纳入此处 。

就交易法第 第18条而言，根据本第7.01项（包括附录99.1）提供的 信息不应被视为 “已提交”，也不得被视为受该节规定的责任的约束，也不得被视为已通过提及 纳入公司根据经修订的1933年《证券法》或《交易法》提交的任何文件中。

(d)     展品.

签名

根据1934年《证券交易法》的要求， 注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。