附录 99.1
免责声明
本演示文稿包括对Fusion Fuel Green plc(“公司”)未来 事件、状况、预期和预测的陈述。根据1995年《美国私人证券诉讼 改革法》中 “安全港” 条款的含义,此类陈述是 “前瞻性陈述 ”。公司的实际业绩可能与其预期、估计和预测不同,因此, 您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。诸如 “期望”、“估计”、 、“项目”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、 “可能”、“将”、“可以”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜力”、 等词语旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于 对未来业绩的估计和预测,这些估计和预测基于对销售、利润率、竞争因素、行业 业绩和其他无法预测的因素的许多假设。此类假设涉及许多已知和未知的风险、不确定性、 和其他因素,其中许多是公司无法控制的,包括:未能获得所需的 监管部门批准;葡萄牙、西班牙、摩洛哥或欧洲绿色能源计划的变化;获得额外资本的能力; 现场条件和提高产能的能力;供应链竞争;对业务产生不利影响的变化 公司从事的业务;增长管理;总体经济状况,包括信贷、借记、证券、 金融或资本市场的变化;以及任何不利的公共卫生发展对公司业务和运营的影响。 如果发生其中一种或多种重大风险,或者基本假设发生变化或被证明不正确,则 运营的实际结果可能会与预测有所不同,差异可能是重大和不利的。
此处的前瞻性陈述和预测 不应被视为公司将实现或可能实现任何特定业绩的陈述或预测。 本演示文稿不构成 Fusion Fuel 的出售要约、要约购买或购买任何股权、 债务或其他金融工具的建议。
公司提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述和预测,这些陈述和预测仅代表截至发布之日。公司不承诺或 接受任何义务或承诺公开发布任何前瞻性陈述的任何更新或修订,以反映其预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。
财务更新演示文稿
本文讨论的公司的合并财务数据 是根据国际会计 准则委员会通过的《国际财务报告准则》(“IFRS”)编制的,并以欧元(“欧元” 或 “欧元”)计价。 本管理层信函中讨论的数字尚未经过审计,因此可能与该公司在 20-F表年度报告中披露的最终财务业绩有所不同,如下所述。管理层认为,未经审计的合并财务数据反映了所有 调整,包括正常的经常性调整,这些调整是公允报公司 所述期间的财务数据所必需的。未经审计的合并财务数据应与截至2022年12月31日止年度的经审计的合并财务 报表及其附注一起考虑,这些报表及其附注包含在公司截至2022年12月31日止年度的20-F表年度报告中。
使用社交媒体作为材料来源 新闻
公司使用并将继续使用其 LinkedIn个人资料、网站、新闻稿和各种社交媒体渠道,作为向投资者、 媒体和其他对公司感兴趣的人披露信息的额外手段。公司在社交媒体或其 网站上发布或在新闻稿中传播的某些信息可能被视为重要信息,公司鼓励投资者、媒体 和其他对公司感兴趣的人查看公司在其社交媒体渠道 网站上发布并在新闻稿中传播的业务和财务信息,因为此类信息可能被视为重要信息。
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亲爱的股东们,
当我们反思上个季度并展望未来 时,我们发现自己正处于十字路口。自成立以来,我们以创新、纪律严明的资本管理以及对卓越运营和商业卓越性的坚持不懈的关注为基础制定了一条道路。但是,对于像我们这样高速增长领域的早期公司 来说,韧性和适应性是关键资产——事件很少能完全按计划展开 。在这种情况下,我们必须重新调整目标并仔细检查我们的方法,以确保组织 的灵活性和一致性。因此,我们认为最能突出这封信的主题是重新校准。
当我们在2021年初首次将Hevo-Solar推向市场时 ,我们认为它处于独特的地位,可以立即对离网、同地办公的绿色氢应用产生影响。 最终,尽管Hevo-Solar的表现优于我们最初销售的规格,并且已成功部署到多个项目中,但由于我们核心市场的许可环境的发展,Hevo-Solar被证明是不合适的。尽管如此, 它还是关键的垫脚石,奠定了基础,使我们能够加快下一代 PEM 解决方案 Hevo-Chain 的上市时间。
我们的 Hevo-Chain 解决方案的推出和持续的商业化 为我们在这个充满活力的商业环境中取得成功提供了蓝图。我们将其与 一种高度集中的商业战略相结合,该战略利用了我们的专有技术和分布式生产方法 的独特优势。但是,至关重要的是,我们的人员和流程必须保持一致,以确保我们的整个组织都适合 的目标并朝着共同的目标保持一致。这一过程始于第二季度,特别是从商业 的角度来看,但最终将是一个持续改进和转型的过程。我们将进一步详细阐述我们的战略演变,这将使我们能够更好地使我们的团队与推动股东创造价值的战略当务之急保持同步。
在我们进入下一阶段之际,集中精力 关注我们的运营和商业战略变得至关重要。我们必须集中精力,找出我们在市场上真正与众不同的因素,利用使我们与众不同的因素来创造持久而有影响力的价值。通过专注于我们的独特优势 并追求与这些核心竞争力相一致的增长途径,我们对自己有能力在 市场中占据有意义的份额充满信心。通过这样做,我们希望在脱碳方面取得进展,同时为我们的股东带来可观的价值。
财务更新
修订后的指导方针
在 2023 年第二季度,我们就正在进行的技术项目向两位客户开具了 100 万欧元的发票。尽管这一数额低于预期,但我们认为我们在2023财年的 技术销售收入将大致符合先前发布的指导方针。我们预计向客户开具发票 将提前完成计划,但我们的收入将落后,因为考虑到我们技术销售的性质,收入确认将 “后端” 而不是 “加班时间”。
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今年迄今为止,它带来了许多重要的 学习成果。其中之一是获得开发氢气生产厂的各种许可证/许可证的时间表。在评论这个相对较新的行业的起步阶段时,我们之前曾谈过这个 ,但在今年,我们亲眼目睹了这种延迟 如何对我们的业务产生重大影响。我们预计2023财年的开发项目收入为零欧元。这比我们的预期减少了2000万欧元。当我们提供2023年的初步指导时,我们正在寻求出售两个开发项目 ,这两个项目的电解槽总容量为10兆瓦。这两个项目都获得了大量补助金,但条件是 项目在2023财年完成。鉴于迄今为止的许可延迟,这些 项目不可能在分配的时间范围内完成。
尽管在2023年面临挑战,但我们对现有的销售渠道越来越有信心,尤其是更大、更先进的开发项目,因为如果我们能够将这些项目转化为技术销售,将获得潜在的 收入。事实证明,从Hevo-Solar向Hevo-Chain的过渡是关键的推动力。作为太阳能制氢一体化解决方案,Hevo-Solar需要大量的物理占地面积。葡萄牙语和西班牙语监管要求的最新变化 使得使用我们的 Hevo-Solar 产品的项目 获得所需的批准变得越来越困难。因此,只要有可能,我们已将自己的项目转移到Hevo-Chain解决方案中,以避免由于许可流程的变化而导致的问题 。
从收入指导的角度来看,我们认为 这是延迟,而不是净减少。对于2023年不会按计划进行的两个项目,我们已经为这两个项目确定了 投资者。相反,我们已将与这些投资者的谈判转移到投资组合中处于类似后期开发阶段的其他项目上。需要注意的关键一点是,我们不是从阶梯的底层开始。我们将能够 应用从2023年两个具体项目的销售过程中获得的宝贵见解和专业知识来增强未来谈判的结构、 时机和整体有效性。
资本最新情况
我们还必须谈谈 房间里众所周知的大象:我们的资本状况。加强我们的资产负债表和资本状况被列为2023年的战略优先事项。迄今为止, 我们一直依赖集团首次在纳斯达克上市时筹集的资金、补助金流入、生产设施的出售和回租、由我们在葡萄牙的增值税应收账款支持的短期债务融资、通过自动柜员机设施出售普通股,最后是 来自适度的技术销售。如前所述,我们将继续评估一系列解决方案,包括股权融资和 公司债务融资,以确保我们有足够的资金来实现我们的商业计划。
管理层的当务之急是确保我们选择 一种或多个最能保护股东价值的融资方案,同时仍能使我们能够满足公司的需求。尽管 我们羡慕地看着一些同行的强劲现金状况,但我们的意图不是在第一天就为商业计划提供全额资金—— 鉴于我们低迷的股价,任何重大融资最终都将是公司的稀释性资本重组,因此我们必须谨慎行事 。
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幸运的是,我们的精益成本结构使我们 可以灵活地采取更具计算性的方法。因此,我们的前进策略是确保足够的资本,使 我们能够执行短期价值里程碑,然后以更强的实力重返市场,进一步巩固我们的 资产负债表。为此,我们将继续推进与现有投资者以及刚接触Fusion Fuel的资本提供者的讨论,讨论能够加强我们流动性状况的短期解决方案。
我们仍然对目前的股价 深感困扰,我们仍然认为该股被严重低估了。这可能源于对潜在的大量融资 及其相关的稀释以及我们减少的现金储备的担忧。尽管如此,我们坚信,当前的股票价值并不能准确反映潜在的机会、我们知识产权的内在价值、目前正在开发的 项目的预期收入或我们自己有吸引力的绿色氢项目组合的价值。我们希望,随着业务的不断成熟,随着我们成功交付项目和获得合同,股价将更接近这家 公司的真正潜力。
在2023年第二季度,我们又收到了 葡萄牙政府先前批准的3,600万欧元中的50万欧元,这是其 复苏和复原力计划(“C-5”)第5部分的一部分。迄今为止,根据该赠款协议,我们已收到650万欧元。根据这一安排,2023年7月又收到40万欧元。2023年7月,我们还收到了第一笔200万欧元的贷款,作为我们C-14补助金的一部分 。如前所述,作为C-14部分的一部分,我们获得了1000万欧元的奖励。
在2023年第二季度,我们向一家总部位于葡萄牙的金融机构偿还了从债务融资中提取的 初始提款(200万欧元),该机构与我们未偿还的增值税应收账款特别有关 。在 向葡萄牙政府提出相同金额的报销申请后,我们还在2023年第二季度在该融资机制下额外提取了130万欧元。该设施使我们能够加快可用的现金 资源。这130万欧元已经全额偿还。
最后,在2023年第三季度,我们 通过2022年6月宣布的市场销售协议(“ATM”)出售了222,469股A类普通股,筹集了40万欧元。我们认为自动柜员机是相对顺畅地筹集少量资金的有效途径,但是 我们不认为这是一种长期的解决方案。我们使用自动柜员机的策略是谨慎而谨慎地使用自动柜员机, 与我们的配售代理密切合作,确保他们只在交易量和兴趣旺盛的时期活跃,并避免给我们的股票施加 过大的压力。尽管我们对最近股价的疲软感到失望,但我们认为这不是我们通过自动柜员机出售股票的直接结果。
2023年第二季度的现金流出包括投资230万欧元,用于我们的HEVO技术的采购、生产和研发。与 2023 年第一季度相比,这 减少了 140 万欧元。
由于我们的员工人数减少,我们的薪酬支出低于 2023 年第一季度 。由于某些离职者 放弃了获得先前授予的奖励的权利,我们还目睹了基于股份的支付费用减少。这将降低未来的开支。在2023年第二季度, 我们记录了与库存余额相关的720万欧元的减值费用。我们已经对所有组件进行了彻底的审查 ,减值费用与按照传统设计制造的组件以及专门用于 两个开发项目的组件有关,这些项目在2023年将无法按计划进行。这些组件的恢复值仍有待确定, ,但目前我们已决定损害全部值。
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尽管资金流出的减少可以归因于 更严格的资本状况,但我们也已开始对成本基础进行严格审查。从材料成本到一般 运营成本,我们预计将在未来一段时间内看到本次审查的好处。
截至季度末,净资产价值为 至1,780万欧元,比2023年3月31日的价值减少了1,220万欧元,这主要是由于最近的 库存减值所致。截至2023年6月30日,我们的现金余额为309万欧元。
战略和商业更新
尽管就商业公告而言,2023年第二季度相对温和,但它是我们旅程中的关键时刻,其定义是基础性转变,我们 认为这些转变将为未来的增长奠定基础。在本季度,我们的商业团队开始了明确的战略过渡,他们将重点转移到短期技术销售和新市场开发上。
这种转变是由我们改变游戏规则的 Hevo-Chain 技术的引入 推动的。该解决方案在 PEM 电解槽 市场中具有领先的堆栈和系统级效率之一,也是铂族金属负荷系数最低的之一,比欧洲清洁 氢气路线图中的目标值低约80%。这些技术优势,再加上Hevo-Chain的模块化设计特征和构造块方法, 使其成为PEM电解槽领域的强大产品。市场接受的早期迹象再次证实了我们的承诺,即跳出框框思考 ,提供满足我们行业不断变化的需求的创新解决方案。
在战略转变的同时,我们认识到 需要提高销售和业务发展流程的标准化和严谨性。在本季度,我们齐心协力 改进了我们的实践和管理系统,这已经开始取得成果。我们很高兴地向大家报告, 我们最近进展的早期回报非常积极。
自第二季度以来,我们的商业团队 一直在努力执行我们完善的战略。我们在南欧加倍努力,在那里我们已经拥有强大的 商业影响力,并在进入北欧的优先市场方面取得了充满希望的进展。凭借 我们的 Hevo-Chain 解决方案,这个地区现在向我们开放。
为了透视这一成就, 仅在过去三个月中就产生了比前两年的总和更多的技术销售报价。这充分说明了我们的商业团队的奉献精神和适应能力,他们已经接受了这一战略支点的挑战。尽管 尚未转化为积极的收入影响,但我们相信,这一转变将使我们能够在今年年底提高对2024年订单簿的知名度 。
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在此期间,我们现有的项目开发 组合仍然是未来技术销售的关键驱动力。在过去的一年中,我们继续兑现 发展战略,实现了重要的价值里程碑,降低了投资组合的风险,使我们的项目更接近 “准备就绪” 状态。我们在葡萄牙的大多数项目都获得了土地和赠款资金,其中一些项目已经获得了市政批准 和环境许可。
我们的项目开发战略保持不变 ——我们的意图是在FID之前或之前将这些项目SPV出售给工业或基础设施参与者,使我们能够将其转化为技术销售。累计而言,我们的葡萄牙项目技术销售收入超过1.3亿欧元,其中不包括 ,包括任何开发者费用或工程/EPC工作或运维合同收入。我们将继续积极与许多潜在的同行进行讨论,其中大多数是大型基础设施参与者,他们对我们的中大型项目 投资组合感兴趣。对于我们的一个规模较小的项目,我们最近与Hydrogen Ventures签署了一项协议,计划在今年年底之前就葡萄牙一个超过2000万欧元的 项目进行外国直接投资。
我们取得显著成功的一个领域 是在获得项目补助金方面。为此,我们最近分别向葡萄牙和西班牙的C-14和H2 Pioneers II拨款计划 提交了七个项目。我们已经在这七个项目中提交了约6500万欧元的申请,累计 相当于约70兆瓦的电解槽容量。我们预计在 年底之前收到项目管理员的资助决定。
在之前的信中,我们详细讨论了 战略伙伴关系对我们的商业和上市战略的重要性。我们重点介绍了几项值得注意的合作,例如 ,例如我们与东芝能源系统公司和西班牙丰田物料搬运公司的合作伙伴关系。最近,我们与Duferco Energia达成了高层次的合作协议,利用其广泛的本地 销售网络以及深厚的专业知识和能力,在意大利市场建立商业影响力。它将首先安装有史以来第一台Hevo-Chain C系列,这是一款1兆瓦的 集装箱化系统,我们计划在2024年交付。
渠道合作伙伴关系是我们进入市场战略的关键要素 。它们大于各部分的总和,有助于加快新 地区的市场发展,并利用大量的本地专业知识。为此,我们正在积极与相关同行进行广泛的合作伙伴关系讨论 ,并将尽快分享这些讨论的细节,因为我们认为它们是我们未来 增长的关键驱动力。只要有可能,我们的方法就是围绕建立示范工厂建立伙伴关系,特别是在我们缺乏运营存在的 市场,就像我们在意大利所做的那样。这使我们能够建立本地业绩记录和 信誉,并展示我们的系统在多个市场上的优势。我们与BGR Energy的持续合作就是例证,我们正在与BGR Energy讨论印度的1兆瓦演示项目。
最后,我们想谈谈我们的核心市场之一 的重大发展。7月和8月标志着我们在马德里的Exolum 开创性项目的关键里程碑,因为我们完成了该设施的验收测试。此外,我们很高兴与大家分享我们的HEVO技术的性能 甚至比我们预期的还要好。负责将该项目付诸实施的团队在交付南欧 第一个同地安装的太阳能转氢加气站方面做得非常出色,该加氢站将于9月开始为公交车加油。在整个旅程中,我们与参与该项目的主要供应商和合作伙伴建立了牢固的联系;但是,最值得注意的是,正是我们的工程专业知识 的实力对于将这一愿景变为现实至关重要。该项目取得的成就证明了我们的能力,因此,我们 继续收到有关各方的入站请求。
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2022 年环境、社会及管治报告
在第二季度,我们还发布了2022日历年的首份ESG报告。在报告中,我们列出了我们的可持续发展 路线图和ESG战略:推动可持续的未来。支撑我们战略的是全面的重要性评估,旨在帮助为与我们的业务和主要利益相关者最相关的可持续发展问题提供信息并确定其优先顺序。作为披露的一部分, 我们发布了一系列定性和定量指标,包括与水和能源使用、绿色氢气 产量、DEI 统计数据、健康与安全指标以及治理框架相关的数据。展望未来,我们的意图是实施管理 系统,使我们能够更有效地收集和分析我们的ESG数据,特别是有关范围 1 和范围 2 温室气体排放的基准。
我们对可持续发展的承诺与我们公司的使命密不可分,即通过开发创新的清洁氢气 解决方案,使能源转型更容易实现。我们相信,我们的模块化电解槽技术和颠覆性的积木方法可以帮助释放绿色氢的变革潜力 ,增强能源弹性并加速脱碳,为更清洁、更可持续的能源格局奠定基础 。
我们邀请您查看我们的 2022 年 ESG 报告,网址为: https://ir.fusion-fuel.eu/ESG_Report
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在接下来的几个月中,我们公司将面临一系列关键的 事件,包括结束正在进行的技术和项目销售流程,以及目前正在进行的实时合作伙伴关系 讨论的结束。随着我们市场领先的Hevo-Chain产品的持续商业化,以及我们在销售过程中正在建立的势头,我们相信我们已经为未来几年奠定了坚实的基础。
我们认识到巩固 我们的资本状况至关重要,但鉴于我们目前的估值过低,值得注意的是,我们将继续采用谨慎而明智的 方法来评估潜在的融资解决方案。随着今年晚些时候收入将增加,短期流动性问题预计将得到解决,以及2024年和2025年可能出现大量订单,我们预计目前的估值将出现大幅修正 ,使其更加符合我们认为目前股价中尚未完全反映的巨大机会 。
与往常一样,我们要衷心感谢您和整个Fusion Fuel团队与我们一起踏上这段绿色氢之旅。您的坚定支持对我们的成功至关重要 。
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真诚地问你,
弗雷德里科·菲盖拉·德·查韦斯 | 安德烈安图内斯 |
首席执行官 | 首席运营官 |
大卫洛维尔 | 加文琼斯 |
商业主管(澳大利亚) | 代理首席财务官兼首席会计官 |
海梅·席尔瓦 | 若昂·特谢拉·瓦农先生 |
首席技术官兼创新主管 | 全球起源兼商业主管(西班牙和中东和北非地区) |
马里奥·加玛 | |
首席工程官 |
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第二季度亮点
▪ | 赢得 与西班牙中船重工集团签订的246万欧元绿色氢设备供应合同 |
▪ | 已发布 首份 ESG 报告 |
▪ | 意大利使用Fusion Fuel技术的1兆瓦项目获得补助金以支持其执行 |
▪ | 为技术和交钥匙项目销售开具的其他 发票 |
后续事件
▪ | 宣布与一家西班牙工业集团签订长期绿色氢气承购合同 |
▪ | 向西班牙H2 Pioneers II计划提交了三个项目,向新的葡萄牙C-14计划提交了四个项目,总容量接近70兆瓦 的电解槽容量 |
▪ | 在 Exolum 制氢厂获得 客户认可 |
▪ | 与 Duferco Energia 建立 战略合作伙伴关系,进入意大利市场,首先是意大利南部的 1 兆瓦 Hevo-Chain Series NC 项目 |
▪ | 与 Hydrogen Ventures 签署 协议,到2023年底就葡萄牙一个超过2000万欧元的项目达成外国直接投资协议 |
▪ | 在 与BGR Energy的谈判中,计划于2024年在印度安装1兆瓦的Hevo-Chain演示器 |
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关键人物
主要财务和数据(000 欧元)(未经审计) | Q2 2023 | Q1 2023 |
o/w 收入1 | - | 582 |
o/w 售出商品的成本2 | (7,287) | (1,120) |
o/w 基于股份的支付(非现金)支出3 | (352) | (855) |
o/w 运营费用4 | (4,634) | (5,975) |
o/w 不动产、厂房和设备减值5 | (205) | - |
营业(亏损)收入 | (12,478) | (7,368) |
o/w 公允价值变动 — 认股权证6 | 309 | 4,975 |
o/w 财务收益/(亏损),净额 | (122) | (90) |
权益记账投资者的亏损份额/w | (90) | (115) |
税前(亏损)/利润 | (12,381) | (2,598) |
1 2023年第一季度是集团确认与62套Hevo-Solar单元相关的技术销售收入的第一个 季度。2023 年第二季度未确认任何收入。
2 在2022年第四季度,我们记录了与三份技术销售合同相关的652万欧元的繁重合同准备金费用。2022年的支出金额是这些项目的预期损失总额。在2023年第一季度,随着 项目的进展,我们撤销了部分准备金(77万欧元)。繁重的准备金费用是非现金项目。在2023年第一季度,作为我们产品生产的一部分, 产生了10万欧元的报废成本,而2023年第二季度记录的可比金额为10万欧元。在2023年第二季度, 我们还记录了719万欧元的减值费用,用于集团将不再使用 的特定原材料和在建项目。这些物品代表根据传统设计购买和制造的材料。
3 2023年第二季度的支出与截至2021年12月31日的年度以来向员工、董事和顾问发放的125,099份限制性股票有关,向五位高级管理人员发行的2,128,554份期权,以及2023年第一季度向其非执行董事发行的143,628份期权。在 2023 年第二季度,我们向 员工发放了 57,472 个限制性股票单位,同时没收了 13,465 个 RSU。在本季度,由于某些期权(80万份)和RSU (12,649份)未能满足初始奖励的归属条件,这笔支出减少了。这些都被当作没收处理。我们在本季度记录了130万欧元的贷项——与这些没收有关的103万欧元的权益和26万欧元的损益表。 这些是非现金支出。
4这些费用是在集团的持续运营中产生的。2023年第二季度,我们的运营支出减少了134万欧元。这种减少可以概括为 如下:
· | 在2023年第一季度减少149万欧元的非经常性支出 。这笔费用 与预计在 2023 年 期间在我们的 Benavente 工厂安装的特定生产线有关,我们将不再使用该生产线。由于方法的改变,该金额不符合 所需的资本化标准; |
· | 由于裁员,减少20万欧元的人事相关成本 ;以及 |
· | 由律师的法律费用增加19万欧元抵消 。 |
5 在2023年第二季度,贝纳文特工厂的设备确认了21万欧元的减值 ,该设备将在2023年第三季度出售。该设备在 2022 年第四季度进行了资本化 。
6权证在每个报告日按公允价值重新计量 ,公允价值的变化计入损益。认股权证的公允价值参照纳斯达克股票代码HTOOW下的现行市场价格确定 。自2021年第一季度以来,没有行使过任何认股权证。这些 公允价值变动代表非现金项目。
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主要财务和数据(000 欧元)(未经审计) | Q2 2023 | Q1 2023 | ||
不动产、厂房和设备1 | 28,755 | 23,736 | ||
无形资产2 | 5,184 | 5,285 | ||
非流动资产总额 | 33,939 | 29,021 | ||
贸易应收账款3 | 828 | 1,109 | ||
预付款和其他应收账款4 | 4,002 | 4,437 | ||
库存5 | 17,411 | 22,806 | ||
应收增值税6 | 1,397 | 4,238 | ||
现金和现金等价物 | 3,085 | 5,759 | ||
流动资产总额 | 26,723 | 38,349 | ||
总资产 | 60,662 | 67,370 | ||
贸易和其他应付账款7 | 22,426 | 16,578 | ||
应计成本 | 2,452 | 2,233 | ||
递延收益8 | 7,544 | 6,237 | ||
规定9 | 7,631 | 7,631 | ||
衍生金融工具-认股权证10 | 2,367 | 2,676 | ||
贷款和借款 | 414 | 2,000 | ||
负债总额 | 42,834 | 37,355 | ||
净资产总额 | 17,828 | 30,015 | ||
1 余额包括我们的 Benavente工厂(990万欧元)、埃武拉示范工厂(439万欧元)和我们在葡萄牙锡尼什的Hevo-sul项目 (350万欧元)。此外,我们已根据国际财务报告准则第16号确认了租赁安排的使用权(RoU)资产 租赁(1,040万欧元)。第二季度的增长与贝纳文特的新设备和 新的土地租赁有关,从而增加了78万欧元。
2包括2020年合并期间转让的知识产权(190万欧元)和迄今为止在HEVO技术上产生的支出(215万欧元,扣除摊销 费用),以及HEVO未来迭代的金额(37万欧元)。
3贸易应收账款与我们的技术销售客户欠款有关 。
4在这笔余额中,向供应商 支付的预付款占116万欧元。此外,我们还有递延成本(20万欧元)、保证金(130万欧元)和80万欧元的应收赠款余额。
5库存包括未加工的 材料(388 万欧元)和在建工程(1,353 万欧元)。该余额扣除了 2023年第二季度入账的减值费用(719万欧元)。
6在2023年第二季度,我们收到了 317万欧元的增值税报销,但被2023年第二季度提交的41万欧元的进一步索赔所抵消。2023年第三季度迄今为止,我们又收到了41万欧元。
7这笔余额中有1118万欧元 是欠供应商的款项。剩余余额主要与《国际财务报告准则第16号》的租赁预订(1,080万欧元)有关。
8 这 余额中有598万欧元是我们C-5项目在2022年12月、2023年第一季度和2023年第二季度收到的补助金。剩余余额(157万欧元) 与未达到收入确认标准的技术销售有关。
9在 2022 年第四季度,我们为技术销售合同记录了一笔繁琐的合同条款。在2023年第一季度,随着项目的进展,我们撤销了这笔准备金的一部分 。
10 认股权证的公允价值参照在纳斯达克交易的股票代码为HTOOW的认股权证的现行市场价格确定。 截至2023年6月30日的市场价格为0.29美元(2023年3月31日:0.33美元)。
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期末股票、认股权证和股权计划 | Q2 2023 | Q1 2023 |
普通股 — A 类1 | 14,532,500 | 14,532,500 |
未执行的认股 | 8,869,633 | 8,869,633 |
RSU 太棒了 | 127,071 | 80,276 |
未完成的选项 | 1,472,182 | 2,271,682 |
1 2022 年 6 月 6 日,我们与 B. Riley Securities, Inc.、Fearnley Securities Inc. 和 H.C. Wainwright & Co., LLC. 签订了 的市面发行销售协议(“自动柜员机”),根据该协议,公司可以不时通过或向代理人或代理人发行和出售公司普通股的股份根据公司的 F-3表格注册声明,总发行价格不超过3000万美元。2023年第二季度,可通过自动柜员机出售的金额减少到1000万美元。在2023年第一季度, 我们出售了726,851股A类普通股,净收益为2599,146美元,平均销售价格为每股3.91美元。作为这些交易的一部分,我们向代理支付了77,974美元的佣金。2023年第二季度未出售自动柜员机股票。在2023年7月14日至2023年8月1日期间,我们 以每股2.35美元的平均销售价格出售了222,469股A类普通股,净收益为492,788美元。作为这些交易的一部分,我们向代理支付了20,490美元的佣金 。
补助金更新 — 2023 年 3 月 31 日之后(百万欧元) | ||
批准总数 | 已开具发票总额 (迄今为止) | |
拨款总额2 | 60 | 9.6 |
2 赠款价值包括向Fusion Fuel自己的项目以及第三方客户和开发商提供的包括Fusion Fuel技术的项目发放的补助金 。 赠款涉及葡萄牙、西班牙和意大利的项目。在葡萄牙,补助金还包括先前宣布的 研发和贝纳文特生产设施的补助金。
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