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Direct Digital Holdings 宣布开始与其认股权证有关的收购要约和征求同意

休斯顿， 2023 年 8 月 29 日 — Direct Digital Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：DRCT）（“Direct Digital Holdings” 或 “公司”）， 一家领先的广告和营销技术平台，通过其公司 Colossus Media, LLC（“Colossus SSP”）、 Huddled Masses LLC（“Huddled Masses”）和 Orange142, LLC（“Orange142”）运营，今天宣布，公司 已开始提出收购其所有未偿还的上市认股权证（“认股权证”）的要约（“要约”），以购买其A类普通股 股，面值每股0.001美元现金价格为1.20美元，不含利息。 此次要约的目的是减少行使认股权证后流通的A类普通股数量，从而简化Direct Digital Holdings的资本结构，并为投资者和潜在投资者提供更大的确定性。

Direct Digital Holdings还在征求同意（“征求同意”），以修改Direct Digital Holdings与管理所有认股权证的Equiniti Trust Company, LLC（前身为美国 股票转让和信托公司（“过户代理人”）之间的认股权证协议（“权证协议”），允许直接数字 将每份未偿还的认股权证兑换为0.35美元的现金，不含利息，这比要约适用的价格 低约71％（该修正案，”认股权证修正案”）。根据认股权证协议的条款， 认股权证修正案的通过将需要获得至少大多数未偿还认股权证持有人的同意。为了在要约中投标认股权证 并获得每份认股权证1.20美元的现金，认股权证的持有人必须同意认股权证修正案。 除非Direct Digital Holdings延长或提前终止 （“到期日”），否则该优惠将持续到美国东部时间2023年9月26日晚上 11:59 之后的一分钟。持有人可以在 到期日之前的任何时候撤回已投标的认股权证。公司完成要约的义务以投标未偿还的 认股权证的50％以上为条件。

要约和同意征求是根据2023年8月29日的购买要约和2023年8月29日 29日的附表TO进行的，每份要约都将提交给美国证券交易委员会（“SEC”），更全面地规定了要约和同意征求的 条款和条件。

公司的A类普通股和认股权证分别在纳斯达克股票市场有限责任公司上市，代码分别为 “DRCT” 和 “DRCTW”。截至2023年8月29日，共有3,217,800份认股权证未偿还。

Stifel， Nicolaus & Company, Incorporated, Incorporated 已被任命为 D.F. King, Co.， Inc.（“D.F. King”）已被任命为要约和同意征求的信息代理人，Equiniti Trust Company, LLC已被任命为要约和同意征求的存管人。有关招标程序 的所有问题以及索取报价材料额外副本（包括送文函和同意书）的所有问题都应直接提交给 D.F. King。

重要 其他信息已向美国证券交易委员会提交

附表和购买要约的副本 将在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费提供。索取文件 也可以致电 (866) 796-1290（免费电话）或 drct@dfking.com 向 D.F. King 提出。

本 公告仅供参考，并不构成购买要约或邀约出售 认股权证。要约和同意征求只能通过附表和购买要约进行，要约和同意征求的完整条款 和条件载于附表和购买要约。

我们敦促认股权证的持有人 在就要约 和征求同意做出任何决定之前，仔细阅读附表和购买要约，因为它们包含重要信息，包括要约和 同意征求的各种条款和条件。

Direct Digital Holdings、其任何管理层或董事会、交易商经理、信息代理人或存管机构 或任何其他人均未就认股权证持有人是否应在要约中投标认股权证进行交换或 同意征求同意书中的认股权证修正案提出任何建议。认股权证持有人必须自行决定是否投标其 认股权证，如果是，则要投标多少份认股权证。

关于 直接数字控股

运营公司Colossus SSP、Huddled Mass和Orange 142的所有者Direct Digital Holdings（纳斯达克股票代码：DRCT）将最先进的卖方 和买方广告平台整合到一家伞式公司之下。Direct Digital Holdings的卖方平台Colossus SSP为各种规模的 广告商在一般市场和多元文化媒体资产中提供了广泛的覆盖范围。该公司的子公司Huddled Mass和Orange142通过为从能源到医疗保健再到旅游再到金融服务等领域的企业大规模提供数据优化的程序化解决方案 ，为中间市场广告商带来了可观的投资回报率。Direct Digital Holdings的卖方和买方 解决方案平均每月管理超过13.6万名客户，每月在显示屏、 CTV、应用内和其他媒体渠道上产生约2500亿次曝光量。

转发 看上去的陈述

本 新闻稿可能包含联邦证券法所指的前瞻性陈述，包括1995年《私人证券 诉讼改革法》、经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条，这些陈述受某些风险、趋势和不确定性的影响。

如下所述 ，“我们” 和 “我们的” 是指公司。我们使用 “可以”、 、“会”、“可能”、“可能”、“会”、“预期”、“可能”、“相信”、 “继续”、“预期”、“估计”、“打算”、“计划”、“项目” 等词语来识别前瞻性陈述，但并非所有前瞻性陈述都包含这些词。本新闻稿中包含的与历史事实无关的所有 陈述均应被视为前瞻性陈述。

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