附录 99.1
Box 公布了 2024 财年第二季度财务业绩
收入为2.61亿美元,同比增长6%
GAAP营业利润率为4%,非公认会计准则营业利润率为25%,均超过预期
运营现金为3,300万美元,同比增长15%
自由现金流为2100万美元,同比增长15%
将股票回购计划扩大1亿美元
加利福尼亚州雷德伍德城——2023年8月29日——领先的内容云公司Box, Inc.(纽约证券交易所代码:BOX)今天公布了截至2023年7月31日的2024财年第二季度的初步财务业绩。
Box联合创始人兼首席执行官Aaron Levie表示:“随着企业继续围绕战略当务之急和人工智能的作用做出IT决策,他们正在转向Box的内容云来帮助改变工作方式,从数据中获得更多价值。”“Box平台使企业能够提高整个企业的生产力,简化IT并优化支出,并保护其最重要的数据。借助Box AI,我们将能够将客户的企业内容与世界领先的人工智能模型安全地连接起来,从而将Box独特地定位为未来工作的中心。”
“我们很高兴第二季度收入同比增长6%,按固定货币计算增长9%。Box联合创始人兼首席财务官迪伦·史密斯说,由于我们连续第四个季度实现GAAP盈利,持续关注运营纪律,使第二季度的营业利润率和每股收益高于我们的预期。“尽管持续的经济因素影响了我们客户的IT预算,给我们预计的2024财年增长率带来了压力,但随着我们在24财年及以后继续推动毛利率和营业利润率的增长,我们仍然致力于实现长期收入增长目标。”
第二财季财务摘要
就本新闻稿而言,按固定货币计算的增长和外汇影响是通过将本期报告的业绩与使用前一时期的等值汇率计算得出的当前业绩来确定的。
有关本新闻稿中讨论的非公认会计准则财务指标和关键指标的更多信息,请参阅本新闻稿末尾标题为 “关于非公认会计准则财务指标和其他关键指标” 的部分,以及非公认会计准则财务指标和某些关键指标与最接近的可比公认会计准则财务指标的对账。
股票回购计划的最新情况
2023年8月28日,董事会批准将其股票回购计划扩大1亿美元。在2024财年第二季度,该公司以28.55美元的加权平均价格回购了220万股A类普通股,总额为6200万美元。
自上次财报发布以来的业务亮点
外表
提醒一下,Box大约三分之一的收入来自美国以外,主要是日元。假设目前的外币汇率,以下指引包括外汇不利因素的预期影响。
2014 财年第三季度指引
24 财年全年指导方针
本节标题为 “展望” 的所有前瞻性非公认会计准则财务指标均不包括股票薪酬支出、无形资产摊销以及其他特殊项目的估计(如适用)。在本新闻稿末尾,Box提供了GAAP与非公认会计准则每股净收益指导的对账情况。
网络直播和电话会议信息
Box的管理团队将于今天下午 2:00(太平洋时间)/下午 5:00(美国东部时间)开始举行电话会议,讨论Box的财务业绩、业务亮点和未来展望。本次电话会议的网络直播将在电话会议之日后的90天内通过Box的投资者关系网站www.box.com/investors播出。电话会议结束后,准备好的讲话将在Box投资者关系网站上公布。
可以通过在线注册来访问电话会议 https://conferencingportals.com/event/QrpAwpkL 届时注册者将收到拨入信息以及会议ID。电话会议将在电话会议结束大约两小时后播出,持续一周。可以通过拨打以下电话访问重播:
+ 1-800-770-2030(免费电话),会议编号:23531
+ 1-647-362-9199(收费),会议编号:23531
Box 已使用并打算继续使用其投资者关系网站(www.box.com/investors)以及某些 Twitter 账户(@box、@levie 和 @boxincir)作为披露重要非公开信息和履行 FD 法规规定的披露义务的手段。本新闻稿不包含在 Box 的投资者关系网站、这些 Twitter 账户上或可通过 Box 的投资者关系网站、这些 Twitter 账户或包含在任何提供超链接的网站中的信息,包含在 Box 的投资者关系网站地址、这些 Twitter 账户和任何超链接中,仅为非活跃的文字参考。
本新闻稿、财务表以及其他补充信息,包括非公认会计准则财务指标和某些关键指标与最接近的可比公认会计准则财务指标的对账,也可在Box的投资者关系网站上查阅。Box还在Box的投资者关系网站上提供投资者信息,包括有关Box业务和财务业绩的新闻和评论、Box向美国证券交易委员会提交的文件、投资者活动通知以及Box的新闻和财报。
前瞻性陈述
本新闻稿包含涉及风险、不确定性和假设的前瞻性陈述,包括有关Box对其增长和盈利能力的预期、市场机会规模、销售生产率、产品需求、人工智能的潜力及其对Box的影响、最近和计划中的产品推出、增强和整合的时机、短期和长期成功、市场采用和留存率、此类产品推出和增强的能力和优势、成功等陈述战略伙伴关系、宏观经济状况对其业务的影响、其增长和扩大业务规模以及提高运营效率的能力、外币汇率波动对其未来业绩的影响、净留存率、实现收入目标和账单预期的能力、收入和账单增长率、扩大营业利润率的能力、2024财年及以后的收入增长率加上自由现金流利润率、长期财务目标、其能力保持盈利能力季度或持续、其自由现金流、继续增长未确认收入和剩余履约义务的能力、收入、账单、GAAP和非公认会计准则毛利率、GAAP和非公认会计准则每股净收益(亏损)、GAAP和非公认会计准则营业利润率、GAAP和非公认会计准则每股净收益(亏损)的相关组成部分、Box第三财季的加权平均未偿还股票数量预期以及全部在上面标题为 “展望” 的部分中,2024财年,股票消耗率,任何潜在的普通股回购,此类回购是否、何时、以何种金额和方式完成,以及任何此类回购的股价。有许多因素可能导致实际业绩与本新闻稿中的声明存在重大差异,包括:(1)总体经济或市场状况的不利变化,包括俄罗斯入侵乌克兰、通货膨胀和外币汇率波动引起的不利变化;(2)信息技术支出的延迟或减少;(3)与Box竞争激烈的市场相关的因素,包括但不限于定价压力、行业整合、新产品的进入竞争对手和新应用程序以及 Box 当前或未来竞争对手的营销举措;(4) 云内容管理市场的发展;(5) Box 的客户不及时或根本不续订订阅、扩大对 Box 服务的使用或采用 Box 提供的新产品的风险;(6) Box 能够及时成功地对其平台和服务进行增强、集成、新功能和修改;(7) 实际或感知到的安全性 Box 服务中的漏洞或任何违反 Box 安全控制的行为;(8) Box 的能力实现其第三方合作伙伴关系的预期收益;以及(9)Box成功整合收购的业务并从这些收购中获得预期收益的能力。此外,本新闻稿中列出的初步财务业绩是基于Box当前可用信息的估算值。尽管Box认为这些估计是有意义的,但它们可能与Box最终在截至2023年7月31日的财季的10-Q表季度报告中报告的实际金额不同。Box不承担任何义务,也不打算在提交截至2023年7月31日财季的10-Q表格之前更新这些估计。
有关可能影响Box财务业绩的潜在因素的更多信息包含在10-K、10-Q和8-K表的报告以及Box不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中,包括为截至2023年4月30日的财季提交的10-Q表季度报告。这些文件可在Box投资者关系网站www.box.com/investors的美国证券交易委员会申报栏目中查阅。Box不承担任何义务更新本新闻稿中包含的前瞻性陈述,以反映这些陈述发表之日之后发生的事件或存在的情况。
关于非公认会计准则财务指标和其他关键指标
为了补充根据公认会计原则编制和列报的Box合并财务报表,Box向投资者提供了某些非公认会计准则财务指标和其他关键指标,包括非公认会计准则毛利、非公认会计准则毛利率、非公认会计准则营业收入(亏损)、非公认会计准则营业利润率、归属于普通股股东的非公认会计准则净收益(亏损)、账单、剩余的履约义务、非公认会计准则自由现金流和自由现金流利润率。这些非公认会计准则财务指标和关键指标的列报不应单独考虑,也不能取代或优于根据公认会计原则编制和列报的财务信息。有关这些非公认会计准则财务指标和关键指标的更多信息,请参阅这些非公认会计准则财务指标和某些关键指标与其最接近的可比GAAP财务指标的对账情况,网址为
本新闻稿的结尾。
Box使用这些非公认会计准则财务指标和关键指标进行财务和运营决策(包括确定管理层成员和其他员工的可变薪酬),并作为评估各期比较的手段。Box的管理层认为,这些非公认会计准则财务指标和关键指标排除了某些可能不代表Box经常性核心业务经营业绩的支出,提供了有关Box业绩的有意义的补充信息。Box认为,在评估Box的业绩以及规划、预测和分析未来时期,参考这些非公认会计准则财务指标和关键指标对管理层和投资者都有好处。这些非公认会计准则财务指标和关键指标还有助于管理层与Box的历史业绩进行内部比较,以及与Box竞争对手的经营业绩进行比较。Box认为,这些非公认会计准则财务指标和关键指标对投资者很有用,因为它们(1)可以提高管理层在财务和运营决策中使用的关键指标的透明度,(2)被Box的机构投资者和分析师社区用来帮助他们分析Box业务的健康状况。
非公认会计准则财务指标和关键指标的一个局限性是它们没有统一的定义。此外,Box的定义可能与包括同行公司在内的其他公司使用的定义不同,因此可比性可能会受到限制。因此,Box的非公认会计准则财务指标和关键指标应作为根据公认会计原则制定的指标的补充,而不是作为其替代品或与之分开考虑。此外,就股票薪酬支出而言,如果Box不以股票薪酬支出的形式支付部分薪酬,则收入成本和运营费用中包含的现金工资支出将更高,这将影响Box的现金状况。随附的表格详细介绍了非公认会计准则财务指标的对账情况,以及某些关键指标与最接近的可比公认会计准则财务指标的对账情况。
非公认会计准则毛利和非公认会计准则毛利率。Box将非公认会计准则毛利定义为GAAP毛利,不包括收入成本和无形资产摊销中包含的与股票薪酬(“SBC”)相关的费用。非公认会计准则毛利率定义为非公认会计准则毛利除以收入。尽管中英国际银行是Box员工和高管薪酬的重要方面,但确定Box使用的某些股票工具的公允价值需要高度的判断和估计,记录的费用可能与归属或将来行使相关股票奖励时实现的实际价值几乎没有相似之处。管理层认为,将中英国际银行排除在外是有用的,这样可以更好地了解Box核心业务的长期业绩,并便于将Box的业绩与同行公司的业绩进行比较。管理层还将收购的无形资产的摊销,例如摊销与被收购公司开发的技术和商品名称相关的成本,视为收购时确定的收购前活动产生的项目。虽然这些无形资产会持续进行减值评估,但购买的无形资产成本的摊销是一项静态支出,通常不会受到任何特定时期运营的影响。
非公认会计准则营业收入(亏损)和非公认会计准则营业利润率。Box将非公认会计准则营业收入(亏损)定义为营业收入(亏损),不包括与SBC、无形资产摊销以及其他特殊项目(如适用)相关的支出。非公认会计准则营业利润率定义为非公认会计准则营业收入(亏损)除以收入。Box不包括以下费用,因为管理层认为它们是Box核心经营业绩之外的特殊项目:(1)与股东行动相关的费用(2)与某些诉讼相关的费用,(3)与重组活动相关的费用,主要包括遣散费和其他人事相关费用,以及(4)与收购相关的费用,包括交易和离散税收成本。
归属于普通股股东的非公认会计准则净收益(亏损)和归属于普通股股东的非公认会计准则每股净收益(亏损)。Box将归属于普通股股东的非公认会计准则净收益(亏损)定义为归属于普通股股东的GAAP净收益(亏损),不包括与SBC、无形资产摊销、债务发行成本摊销、归属于优先股股东的未分配收益以及前一段所述的其他特殊项目(如适用)相关的费用。Box将归属于普通股股东的非公认会计准则每股净收益(亏损)定义为归属于普通股股东的非公认会计准则净收益(亏损)除以加权平均已发行股份。
比林斯。账单反映了在任何特定时期内(1)对新客户的销售额,以及(2)订阅续订和(3)现有客户的扩张,并代表所有产品和专业服务的发票金额。Box 通过将该期间递延收入和合同资产的变化与收入相加来计算该期间的账单。Box认为,账单有助于投资者更好地了解特定时期的销售活动,这不一定反映在收入中,因为Box在订阅期内按比例确认订阅收入。Box 认为账单是一项重要的绩效衡量标准。Box 监控账单以管理业务、制定计划决策、评估绩效和分配资源。Box认为,账单提供了有关业务业绩的有价值的补充信息,可以帮助投资者更好地了解业务的销售量和业绩。尽管 Box 认为账单是一项重要的绩效衡量标准,但 Box 却不是
将其视为非公认会计准则财务指标,因为它完全使用收入、递延收入和合同资产进行计算,所有这些都是根据公认会计原则计算的财务指标。
剩余的履约义务。剩余的履约义务(“RPO”)在某个时候代表尚未确认的合同收入。RPO 由递延收入和积压收入组成。积压合同被定义为不可取消的合同,这些合同被视为未来各期肯定会开具发票并确认为收入。未来的发票是确定我们何时已执行的不可取消的合同或取消后应支付的巨额罚款。尽管Box认为RPO是收入的主要指标,因为它代表了尚未在收入中确认的销售活动,但它不一定代表未来的收入增长,因为它受到多种因素的影响,包括季节性、合同续订时间、平均合同条款和外币汇率。Box 监控 RPO 以管理业务和评估绩效。Box 认为 RPO 是一项重要的绩效衡量标准。Box不认为RPO是非公认会计准则的财务指标,因为它是根据公认会计原则计算的,特别是在ASC Topic 606下。
非公认会计准则自由现金流和自由现金流利润率。Box将非公认会计准则自由现金流定义为来自运营活动的现金流减去不动产和设备购买、融资租赁负债的本金支付、资本化内部使用软件成本以及其他不需要或预计不需要现金结算且管理层认为不属于Box核心业务的项目。自由现金流利润率按非公认会计准则自由现金流除以收入计算。方框特别列出了公认会计原则与非公认会计准则财务指标对账中的调整项目。Box认为非公认会计准则自由现金流是一种盈利能力和流动性指标,它为管理层和投资者提供了有关该业务产生的现金金额的有用信息,这些现金可能用于投资Box的业务和加强其资产负债表,但它并不旨在代表可用于全权支出的剩余现金流。非公认会计准则自由现金流的列报也不意味着要单独考虑,也不能将其作为衡量流动性的经营活动现金流的替代方案。
关于 Box
Box(纽约证券交易所代码:BOX)是领先的内容云,它是一个单一平台,使组织能够管理整个内容生命周期,在任何地方安全地工作以及在同类最佳应用程序之间进行集成。Box 成立于 2005 年,简化了包括阿斯利康、仲量联行、摩根士丹利和 Nationwide 在内的全球领先组织的工作流程。Box 总部位于加利福尼亚州雷德伍德城,在美国、欧洲和亚洲设有办事处。访问 box.com 了解更多信息。并访问 box.org,详细了解 Box 如何帮助非营利组织完成其使命。
联系人 |
|
投资者: |
辛西娅·希波尼亚和伊莱恩·高迪索 |
+1 650-209-3463 |
ir@box.com |
|
媒体: |
丹尼斯·罗伊和瑞秋·莱文 |
+1 650-543-6926 |
press@box.com |
BOX, INC.
简明的合并资产负债表
(以千计)
(未经审计)
|
|
7月31日 |
|
|
1月31日 |
|
||
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产: |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
395,965 |
|
|
$ |
428,465 |
|
短期投资 |
|
|
49,438 |
|
|
|
32,783 |
|
应收账款,净额 |
|
|
165,429 |
|
|
|
264,515 |
|
递延佣金 |
|
|
45,403 |
|
|
|
48,040 |
|
其他流动资产 |
|
|
36,648 |
|
|
|
32,960 |
|
流动资产总额 |
|
|
692,883 |
|
|
|
806,763 |
|
财产和设备,净额 |
|
|
54,246 |
|
|
|
69,972 |
|
经营租赁使用权资产,净额 |
|
|
130,158 |
|
|
|
131,172 |
|
善意 |
|
|
74,619 |
|
|
|
73,863 |
|
递延佣金,非当期 |
|
|
63,948 |
|
|
|
71,999 |
|
其他长期资产 |
|
|
52,291 |
|
|
|
53,396 |
|
总资产 |
|
$ |
1,068,145 |
|
|
$ |
1,207,165 |
|
负债、可转换优先股和股东赤字 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债: |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款、应计费用和其他流动负债 |
|
$ |
67,179 |
|
|
$ |
79,810 |
|
应计薪酬和福利 |
|
|
30,002 |
|
|
|
44,086 |
|
经营租赁负债 |
|
|
40,666 |
|
|
|
47,752 |
|
递延收入 |
|
|
455,605 |
|
|
|
544,179 |
|
流动负债总额 |
|
|
593,452 |
|
|
|
715,827 |
|
债务,净额,非流动 |
|
|
369,823 |
|
|
|
369,351 |
|
经营租赁负债,非流动 |
|
|
115,704 |
|
|
|
118,001 |
|
其他长期负债 |
|
|
35,109 |
|
|
|
37,847 |
|
负债总额 |
|
|
1,114,088 |
|
|
|
1,241,026 |
|
A 系列可转换优先股 |
|
|
491,021 |
|
|
|
489,990 |
|
股东赤字: |
|
|
|
|
|
|
||
普通股 |
|
|
14 |
|
|
|
14 |
|
额外的实收资本 |
|
|
787,211 |
|
|
|
818,996 |
|
累计其他综合亏损 |
|
|
(7,534 |
) |
|
|
(7,065 |
) |
累计赤字 |
|
|
(1,316,655 |
) |
|
|
(1,335,796 |
) |
股东赤字总额 |
|
|
(536,964 |
) |
|
|
(523,851 |
) |
负债总额、可转换优先股和股东赤字 |
|
$ |
1,068,145 |
|
|
$ |
1,207,165 |
|
BOX, INC.
简明合并运营报表
(以千计,每股数据除外)
(未经审计)
|
|
三个月已结束 |
|
|
六个月已结束 |
|
||||||||||
|
|
7月31日 |
|
|
7月31日 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入 |
|
$ |
261,428 |
|
|
$ |
246,015 |
|
|
$ |
513,326 |
|
|
$ |
484,447 |
|
收入成本 (1) |
|
|
67,013 |
|
|
|
64,843 |
|
|
|
128,664 |
|
|
|
127,052 |
|
毛利 |
|
|
194,415 |
|
|
|
181,172 |
|
|
|
384,662 |
|
|
|
357,395 |
|
运营费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究和开发 (1) |
|
|
63,316 |
|
|
|
61,965 |
|
|
|
125,834 |
|
|
|
123,698 |
|
销售和市场营销 (1) |
|
|
88,605 |
|
|
|
83,442 |
|
|
|
174,815 |
|
|
|
166,509 |
|
一般和行政 (1) |
|
|
32,619 |
|
|
|
32,625 |
|
|
|
65,803 |
|
|
|
63,424 |
|
运营费用总额 |
|
|
184,540 |
|
|
|
178,032 |
|
|
|
366,452 |
|
|
|
353,631 |
|
运营收入 |
|
|
9,875 |
|
|
|
3,140 |
|
|
|
18,210 |
|
|
|
3,764 |
|
利息和其他收入(支出),净额 |
|
|
3,293 |
|
|
|
(651 |
) |
|
|
5,611 |
|
|
|
(4,808 |
) |
所得税准备金前的收入(亏损) |
|
|
13,168 |
|
|
|
2,489 |
|
|
|
23,821 |
|
|
|
(1,044 |
) |
所得税准备金 |
|
|
2,377 |
|
|
|
1,444 |
|
|
|
4,680 |
|
|
|
2,610 |
|
净收益(亏损) |
|
$ |
10,791 |
|
|
$ |
1,045 |
|
|
$ |
19,141 |
|
|
$ |
(3,654 |
) |
A系列可转换优先股的增持和分红 |
|
|
(4,307 |
) |
|
|
(4,304 |
) |
|
|
(8,531 |
) |
|
|
(8,526 |
) |
归属于优先股股东的未分配收益 |
|
|
(740 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,209 |
) |
|
|
— |
|
归属于普通股股东的净收益(亏损) |
|
$ |
5,744 |
|
|
$ |
(3,259 |
) |
|
$ |
9,401 |
|
|
$ |
(12,180 |
) |
归属于普通股股东的每股净收益(亏损) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
(0.02 |
) |
|
$ |
0.07 |
|
|
$ |
(0.08 |
) |
稀释 |
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
(0.02 |
) |
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
(0.08 |
) |
加权平均股票用于计算归属于普通股股东的每股净收益(亏损) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
144,248 |
|
|
|
143,739 |
|
|
|
144,490 |
|
|
|
144,224 |
|
稀释 |
|
|
150,007 |
|
|
|
143,739 |
|
|
|
150,218 |
|
|
|
144,224 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1) 包括股票薪酬支出,如下所示: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
三个月已结束 |
|
|
六个月已结束 |
|
||||||||||
|
|
7月31日 |
|
|
7月31日 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入成本 |
|
$ |
5,230 |
|
|
$ |
4,787 |
|
|
$ |
9,715 |
|
|
$ |
9,142 |
|
研究和开发 |
|
|
18,722 |
|
|
|
18,095 |
|
|
|
35,724 |
|
|
|
35,821 |
|
销售和营销 |
|
|
17,546 |
|
|
|
14,800 |
|
|
|
32,864 |
|
|
|
30,089 |
|
一般和行政 |
|
|
11,848 |
|
|
|
11,004 |
|
|
|
22,320 |
|
|
|
20,744 |
|
股票薪酬总额 |
|
$ |
53,346 |
|
|
$ |
48,686 |
|
|
$ |
100,623 |
|
|
$ |
95,796 |
|
BOX, INC.
简明的合并现金流量表
(以千计)
(未经审计)
|
|
三个月已结束 |
|
|
|
六个月已结束 |
|
||||||||||
|
|
7月31日 |
|
|
|
7月31日 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
来自经营活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净收益(亏损) |
|
$ |
10,791 |
|
|
$ |
1,045 |
|
|
|
$ |
19,141 |
|
|
$ |
(3,654 |
) |
为将净收益(亏损)与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折旧和摊销 |
|
|
11,577 |
|
|
|
17,781 |
|
|
|
|
24,483 |
|
|
|
36,317 |
|
股票薪酬支出 |
|
|
53,346 |
|
|
|
48,686 |
|
|
|
|
100,623 |
|
|
|
95,796 |
|
递延佣金的摊销 |
|
|
13,621 |
|
|
|
13,296 |
|
|
|
|
27,369 |
|
|
|
26,441 |
|
其他 |
|
|
1,385 |
|
|
|
1,572 |
|
|
|
|
1,705 |
|
|
|
1,871 |
|
运营资产和负债的变化: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
应收账款,净额 |
|
|
(33,496 |
) |
|
|
(50,705 |
) |
|
|
|
96,309 |
|
|
|
86,171 |
|
递延佣金 |
|
|
(9,206 |
) |
|
|
(14,502 |
) |
|
|
|
(17,319 |
) |
|
|
(23,561 |
) |
经营租赁使用权资产,净额 |
|
|
4,764 |
|
|
|
10,074 |
|
|
|
|
15,850 |
|
|
|
20,066 |
|
其他资产 |
|
|
712 |
|
|
|
3,506 |
|
|
|
|
(1,227 |
) |
|
|
(11,862 |
) |
应付账款、应计费用和其他负债 |
|
|
14,608 |
|
|
|
16,455 |
|
|
|
|
(6,136 |
) |
|
|
(1,995 |
) |
经营租赁负债 |
|
|
(11,121 |
) |
|
|
(10,347 |
) |
|
|
|
(24,186 |
) |
|
|
(22,213 |
) |
递延收入 |
|
|
(24,305 |
) |
|
|
(8,522 |
) |
|
|
|
(79,006 |
) |
|
|
(67,308 |
) |
经营活动提供的净现金 |
|
|
32,676 |
|
|
|
28,339 |
|
|
|
|
157,606 |
|
|
|
136,069 |
|
来自投资活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
购买短期投资 |
|
|
(30,307 |
) |
|
|
(21,795 |
) |
|
|
|
(65,745 |
) |
|
|
(59,678 |
) |
短期投资的到期日 |
|
|
17,000 |
|
|
|
105,000 |
|
|
|
|
50,000 |
|
|
|
185,000 |
|
购买不动产和设备,扣除销售收益 |
|
|
1,574 |
|
|
|
(211 |
) |
|
|
|
(747 |
) |
|
|
(769 |
) |
资本化的内部使用软件成本 |
|
|
(4,544 |
) |
|
|
(1,978 |
) |
|
|
|
(8,377 |
) |
|
|
(4,510 |
) |
其他 |
|
|
— |
|
|
|
(200 |
) |
|
|
|
(190 |
) |
|
|
(815 |
) |
投资活动提供的(用于)净现金 |
|
|
(16,277 |
) |
|
|
80,816 |
|
|
|
|
(25,059 |
) |
|
|
119,228 |
|
来自融资活动的现金流量: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
回购普通股 |
|
|
(62,535 |
) |
|
|
(117,646 |
) |
|
|
|
(104,906 |
) |
|
|
(234,886 |
) |
向优先股股东支付股息 |
|
|
(3,750 |
) |
|
|
(3,750 |
) |
|
|
|
(7,443 |
) |
|
|
(7,500 |
) |
根据员工权益计划发行普通股的收益 |
|
|
35 |
|
|
|
276 |
|
|
|
|
16,840 |
|
|
|
14,740 |
|
为净结算股票奖励而缴纳的员工工资税 |
|
|
(21,450 |
) |
|
|
(16,888 |
) |
|
|
|
(42,026 |
) |
|
|
(58,727 |
) |
融资租赁负债的本金支付 |
|
|
(9,071 |
) |
|
|
(7,913 |
) |
|
|
|
(18,952 |
) |
|
|
(19,416 |
) |
其他 |
|
|
(2,365 |
) |
|
|
(2,732 |
) |
|
|
|
(3,570 |
) |
|
|
(5,055 |
) |
用于融资活动的净现金 |
|
|
(99,136 |
) |
|
|
(148,653 |
) |
|
|
|
(160,057 |
) |
|
|
(310,844 |
) |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
|
|
(2,785 |
) |
|
|
(3,146 |
) |
|
|
|
(4,836 |
) |
|
|
(11,647 |
) |
现金、现金等价物和限制性现金的净减少 |
|
|
(85,522 |
) |
|
|
(42,644 |
) |
|
|
|
(32,346 |
) |
|
|
(67,194 |
) |
现金、现金等价物和限制性现金,期初 |
|
|
482,216 |
|
|
|
392,338 |
|
|
|
|
429,040 |
|
|
|
416,888 |
|
期末现金、现金等价物和限制性现金 |
|
$ |
396,694 |
|
|
$ |
349,694 |
|
|
|
$ |
396,694 |
|
|
$ |
349,694 |
|
BOX, INC.
公认会计准则与非公认会计准则数据的对账
(以千计,每股数据和百分比除外)
(未经审计)
|
|
三个月已结束 |
|
|
|
六个月已结束 |
|
|
||||||||||||
|
|
7月31日 |
|
|
|
7月31日 |
|
|
||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
|
2022 |
|
|
||||
GAAP 毛利 |
|
$ |
194,415 |
|
|
|
$ |
181,172 |
|
|
|
$ |
384,662 |
|
|
|
$ |
357,395 |
|
|
基于股票的薪酬 |
|
|
5,230 |
|
|
|
|
4,787 |
|
|
|
|
9,715 |
|
|
|
|
9,142 |
|
|
收购的无形资产摊销 |
|
|
1,452 |
|
|
|
|
1,452 |
|
|
|
|
2,904 |
|
|
|
|
2,904 |
|
|
非公认会计准则毛利 |
|
$ |
201,097 |
|
|
|
$ |
187,411 |
|
|
|
$ |
397,281 |
|
|
|
$ |
369,441 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 毛利率 |
|
|
74.4 |
|
% |
|
|
73.6 |
|
% |
|
|
74.9 |
|
% |
|
|
73.8 |
|
% |
基于股票的薪酬 |
|
|
2.0 |
|
|
|
|
2.0 |
|
|
|
|
1.9 |
|
|
|
|
1.9 |
|
|
收购的无形资产摊销 |
|
|
0.5 |
|
|
|
|
0.6 |
|
|
|
|
0.6 |
|
|
|
|
0.6 |
|
|
非公认会计准则毛利率 |
|
|
76.9 |
|
% |
|
|
76.2 |
|
% |
|
|
77.4 |
|
% |
|
|
76.3 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 营业收入 |
|
$ |
9,875 |
|
|
|
$ |
3,140 |
|
|
|
$ |
18,210 |
|
|
|
$ |
3,764 |
|
|
基于股票的薪酬 |
|
|
53,346 |
|
|
|
|
48,686 |
|
|
|
|
100,623 |
|
|
|
|
95,796 |
|
|
收购的无形资产摊销 |
|
|
1,452 |
|
|
|
|
1,452 |
|
|
|
|
2,904 |
|
|
|
|
2,904 |
|
|
收购相关费用 |
|
|
14 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
53 |
|
|
与股东行动有关的费用 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
(77 |
) |
|
与诉讼相关的费用 |
|
|
27 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
319 |
|
|
|
|
— |
|
|
非公认会计准则营业收入 |
|
$ |
64,714 |
|
|
|
$ |
53,278 |
|
|
|
$ |
122,070 |
|
|
|
$ |
102,440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 营业利润率 |
|
|
3.8 |
|
% |
|
|
1.3 |
|
% |
|
|
3.5 |
|
% |
|
|
0.8 |
|
% |
基于股票的薪酬 |
|
|
20.4 |
|
|
|
|
19.8 |
|
|
|
|
19.6 |
|
|
|
|
19.7 |
|
|
收购的无形资产摊销 |
|
|
0.6 |
|
|
|
|
0.6 |
|
|
|
|
0.6 |
|
|
|
|
0.6 |
|
|
收购相关费用 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
与股东行动有关的费用 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
与诉讼相关的费用 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
0.1 |
|
|
|
|
— |
|
|
非公认会计准则营业利润率 |
|
|
24.8 |
|
% |
|
|
21.7 |
|
% |
|
|
23.8 |
|
% |
|
|
21.1 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
归属于普通股股东的GAAP净收益(亏损) |
|
$ |
5,744 |
|
|
|
$ |
(3,259 |
) |
|
|
$ |
9,401 |
|
|
|
$ |
(12,180 |
) |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
53,346 |
|
|
|
|
48,686 |
|
|
|
|
100,623 |
|
|
|
|
95,796 |
|
|
收购的无形资产摊销 |
|
|
1,452 |
|
|
|
|
1,452 |
|
|
|
|
2,904 |
|
|
|
|
2,904 |
|
|
收购相关费用 |
|
|
14 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
53 |
|
|
与股东行动有关的费用 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
(77 |
) |
|
与诉讼相关的费用 |
|
|
27 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
319 |
|
|
|
|
— |
|
|
债务发行成本的摊销 |
|
|
474 |
|
|
|
|
472 |
|
|
|
|
948 |
|
|
|
|
943 |
|
|
归属于优先股股东的未分配收益 |
|
|
(6,314 |
) |
|
|
|
(5,410 |
) |
|
|
|
(11,945 |
) |
|
|
|
(9,960 |
) |
|
归属于普通股股东的非公认会计准则净收益 |
|
$ |
54,743 |
|
|
|
$ |
41,941 |
|
|
|
$ |
102,264 |
|
|
|
$ |
77,479 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
归属于普通股股东的GAAP摊薄后每股净收益(亏损) |
|
$ |
0.04 |
|
|
|
$ |
(0.02 |
) |
|
|
$ |
0.06 |
|
|
|
$ |
(0.08 |
) |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
0.35 |
|
|
|
|
0.33 |
|
|
|
|
0.67 |
|
|
|
|
0.63 |
|
|
收购的无形资产摊销 |
|
|
0.01 |
|
|
|
|
0.01 |
|
|
|
|
0.02 |
|
|
|
|
0.02 |
|
|
收购相关费用 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
与股东行动有关的费用 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
与诉讼相关的费用 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
债务发行成本的摊销 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
0.01 |
|
|
|
|
0.01 |
|
|
归属于优先股股东的未分配收益 |
|
|
(0.04 |
) |
|
|
|
(0.04 |
) |
|
|
|
(0.08 |
) |
|
|
|
(0.07 |
) |
|
归属于普通股股东的非公认会计准则每股净收益,摊薄 |
|
$ |
0.36 |
|
|
|
$ |
0.28 |
|
|
|
$ |
0.68 |
|
|
|
$ |
0.51 |
|
|
加权平均股票用于计算摊薄后归属于普通股股东的非公认会计准则每股净收益 |
|
|
150,007 |
|
|
|
|
149,314 |
|
|
|
|
150,218 |
|
|
|
|
151,072 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 运营活动提供的净现金 |
|
$ |
32,676 |
|
|
|
$ |
28,339 |
|
|
|
$ |
157,606 |
|
|
|
$ |
136,069 |
|
|
购买不动产和设备,扣除销售收益 |
|
|
1,574 |
|
|
|
|
(211 |
) |
|
|
|
(747 |
) |
|
|
|
(769 |
) |
|
融资租赁负债的本金支付 |
|
|
(9,071 |
) |
|
|
|
(7,913 |
) |
|
|
|
(18,952 |
) |
|
|
|
(19,416 |
) |
|
资本化的内部使用软件成本 |
|
|
(4,611 |
) |
|
|
|
(2,257 |
) |
|
|
|
(9,091 |
) |
|
|
|
(7,062 |
) |
|
非公认会计准则自由现金流 |
|
$ |
20,568 |
|
|
|
$ |
17,958 |
|
|
|
$ |
128,816 |
|
|
|
$ |
108,822 |
|
|
投资活动提供的 GAAP 净现金(用于) |
|
$ |
(16,277 |
) |
|
|
$ |
80,816 |
|
|
|
$ |
(25,059 |
) |
|
|
$ |
119,228 |
|
|
用于融资活动的GAAP净现金 |
|
$ |
(99,136 |
) |
|
|
$ |
(148,653 |
) |
|
|
$ |
(160,057 |
) |
|
|
$ |
(310,844 |
) |
|
BOX, INC.
公认会计准则收入与账单的对账
(以千计)
(未经审计)
|
|
三个月已结束 |
|
|
六个月已结束 |
|
||||||||||
|
|
7月31日 |
|
|
7月31日 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
GAAP 收入 |
|
$ |
261,428 |
|
|
$ |
246,015 |
|
|
$ |
513,326 |
|
|
$ |
484,447 |
|
递延收入,期末 |
|
|
479,293 |
|
|
|
458,249 |
|
|
|
479,293 |
|
|
|
458,249 |
|
减去:期初递延收入 |
|
|
(507,385 |
) |
|
|
(468,350 |
) |
|
|
(566,630 |
) |
|
|
(534,242 |
) |
合同资产,期初 |
|
|
2,642 |
|
|
|
1,491 |
|
|
|
1,900 |
|
|
|
1,111 |
|
减去:合同资产,期末 |
|
|
(3,477 |
) |
|
|
(2,424 |
) |
|
|
(3,477 |
) |
|
|
(2,424 |
) |
比林斯 |
|
$ |
232,501 |
|
|
$ |
234,981 |
|
|
$ |
424,412 |
|
|
$ |
407,141 |
|
BOX, INC.
GAAP与非公认会计准则每股净收益的对账指引
(以千计,每股数据除外)
(未经审计)
|
|
三个月已结束 |
|
|
财政年度已结束 |
|
||||||||||
|
|
2023年10月31日 |
|
|
2024年1月31日 |
|
||||||||||
归属于普通股股东的GAAP每股净收益区间,摊薄 |
|
$ |
0.03 |
|
- |
$ |
0.04 |
|
|
$ |
0.17 |
|
- |
$ |
0.21 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
0.35 |
|
|
|
0.35 |
|
|
|
1.38 |
|
|
|
1.38 |
|
收购的无形资产摊销 |
|
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
0.04 |
|
|
|
0.04 |
|
与诉讼相关的费用 |
|
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
0.03 |
|
|
|
0.03 |
|
债务发行成本的摊销 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
归属于优先股股东的未分配收益 |
|
|
(0.04 |
) |
|
|
(0.04 |
) |
|
|
(0.17 |
) |
|
|
(0.17 |
) |
归属于普通股股东的非公认会计准则每股净收益区间,摊薄 |
|
$ |
0.37 |
|
- |
$ |
0.38 |
|
|
$ |
1.46 |
|
- |
$ |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
摊薄后的加权平均股票 |
|
|
|
|
|
149,000 |
|
|
|
|
|
|
150,000 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注意:由于四舍五入,数字总和可能不一致。
BOX, INC.
公认会计准则与非公认会计准则营业利润率指导的对账
(未经审计)
|
|
三个月已结束 |
|
|
|
财政年度已结束 |
|
|
||
|
|
2023年10月31日 |
|
|
|
2024年1月31日 |
|
|
||
GAAP 营业利润率 |
|
|
4.5 |
|
% |
|
|
4.5 |
|
% |
基于股票的薪酬 |
|
|
20.0 |
|
|
|
|
20.0 |
|
|
收购的无形资产摊销 |
|
|
0.5 |
|
|
|
|
0.5 |
|
|
与诉讼相关的费用 |
|
|
0.5 |
|
|
|
|
0.5 |
|
|
非公认会计准则营业利润率 |
|
|
25.5 |
|
% |
|
|
25.5 |
|
% |