美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人的报告

根据1934年 《证券交易法》第13a-16条或第15d-16条

2023年8月18日

委员会档案编号 001-41188

ADS-TEC 能源公共有限公司

(将注册人姓名翻译成英文)

厄尔斯福特露台 10 号

都柏林 2,D02 T380,爱尔兰

电话:+353 1 920 1000

(主要行政办公室地址)

用复选标记表示注册人 是以 20-F 表格或 40-F 表格的封面提交年度报告。

20-F 表格 40-F 表格 ☐

内容

本票

2023年8月18日,特拉华州的一家公司(“债务人”)、ads-tec Energy PLC (“公司”)的全资子公司ads-tec Energy Inc. 向某些贷款人(“贷款人”)发行了本金总额为1500万美元(“本金总额 金额”)的有担保本票,期票的到期日为7月31日,2024年(“期票”)。贷款人包括隶属于卢塞恩 Capital 的实体和个人。

期票的年利率为10%。债务人可以根据公司的选择,在最初提款日之后的2024年7月31日之前的任何工作日 日全部或部分预付本票。

上述 期票摘要参照本文作为附录10.1所附的期票形式进行了全面限定,并以引用方式纳入此处 。

认股证

与债务人签订本票有关,公司于2023年8月18日与 贷款人签订了认股权证协议(“认股权证”),根据该协议,贷款人认购了3,500,001股正式授权、全额支付、 和不可评估的普通股,面值为每股0.0001美元(“认股权证”),收购价 每股认股权证6.20美元。从2024年8月18日到美国东部时间2025年8月18日下午5点 18日,每份认股权证均可全部或部分行使。无论债务人实际从本票下提取的金额如何,还是每个贷款人根据各自的本票实际注资 的金额,每个贷款人都可以对该贷款人的权证股份按比例总额 行使各自的认股权证,计算方法是将该贷款人各自的承诺金额乘以总承付金额的商乘以总承付金额 通过认股权证股份的总数。

上述 认股权证摘要参照本文作为附录10.2附于此处并以引用方式纳入此处的认股权证的形式进行了全面限定。

担保协议

关于债务人 进入本票,公司于2023年8月18日与贷款人签订了担保协议(“公司 担保协议”)。此外,2023年8月18日,ads-tec Energy GmbH(一家根据德国法律成立、公司全资子公司(“德国子公司”)(“德国子公司”)与贷款人签订了担保协议(“德国担保 协议”,连同公司担保协议,“担保协议”)。根据担保 协议,公司和德国子公司同意为债务人的债务提供担保,包括债务人此后根据本票到期、欠款或承担的所有款项、债务 和负债,包括按债务人可能不时向贷款人支付的利率和条件向贷款人支付的利息(包括资本化或累计的 利息和违约利息) 。此外,根据公司担保协议,公司同意作为债务人债务的唯一和主要担保人 承担责任。

上述 担保协议摘要参照《公司担保协议》和《德国担保协议》进行了全面限定, 这两份协议分别作为附录 10.3 和 10.4 附于此,并以引用方式纳入此处。

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安全协议

关于本票 票据,债务人于2023年8月18日作为贷款人的担保方与卢塞恩资本主基金有限责任公司(“有担保方 方”)签订了担保协议(“担保协议”)。根据担保协议,债务人为了贷款人的利益向有担保方转让并授予其对债务人所有个人财产的 所有权利、所有权和权益的担保权益,作为抵押担保,以便在债务人到期时(无论是在规定的到期日,通过 加速还是其他方式)及时全额偿还本票产生的或与本票有关的所有债务和负债。

上述 担保协议摘要参照担保协议进行了全面限定,该协议作为附录 10.5 附于此,并以引用方式纳入此处 。

关于前瞻性 陈述的警示声明

本表格6-K包括1995年《私人证券诉讼改革法》“安全港” 条款所指的 “前瞻性 陈述”。 公司的实际业绩可能与其预期、估计和预测不同,因此,您不应依赖 这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。诸如 “期望”、“估计”、“项目”、 、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“可以”、“应该”、“相信”、“希望”、“预测”、“潜力”、 “继续” 等词语旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述 包括公司对未来业绩的预期,并涉及重大风险和不确定性,这些风险和不确定性可能 导致实际业绩与预期业绩存在重大差异。这些因素中的大多数都超出了公司的控制范围 ,很难预测。可能导致此类差异的因素包括但不限于公司于2023年5月11日向美国证券交易委员会 和交易委员会(“SEC”)提交的20-F表格(美国证券交易委员会文件编号001-411888)以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件中 “风险因素” 中提及的风险和不确定性 。公司提醒 ,上述因素清单并非排他性。公司提醒读者不要过分依赖任何前瞻性 陈述,这些陈述仅代表截至发表之日。公司不承担或接受任何义务或承诺,即公开发布任何前瞻性陈述的任何更新或修订,以反映其预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件、 或情况的任何变化。 

展品清单

展品编号 描述
10.1 债务人和贷款人之间的期票形式,日期为2023年8月18日。
10.2 公司与贷款人之间的认股权证表格,日期为2023年8月18日。
10.3 公司与贷款人之间的担保协议,日期为2023年8月18日。
10.4 德国分行与贷款人之间的担保协议,日期为2023年8月18日。
10.5 债务人与有担保方之间的担保协议,日期为2023年8月18日。

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签名

根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告,并获得 的正式授权。

日期:2023 年 8 月 25 日 ads-tec 能源 PLC
来自: /s/ Wolfgang Breme
姓名: 沃尔夫冈·布雷姆
标题: 首席财务官

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