美国
证券交易委员会
 
华盛顿特区 20549
 
表单 10-Q
（Mark One）
 
☒根据1934年《证券交易法》第13或15 (d) 条提交的季度报告
 
在截至的季度期间 2023年6月30日
 
☐ 根据1934年《证券交易法》第13条或第15 (d) 条提交的过渡报告
 
在过渡期内                  到                 
 
委员会档案编号 001-40677
 
ALPHA PARTNERS 科技合并公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
 
开曼群岛
  
98-1581691
（公司或组织的州或其他司法管辖区）
  
（国税局雇主识别号）
 
                          帝国大厦, 4215 号套房
                                 纽约, 纽约州10001
  
10001
（主要行政办公室地址）
  
（邮政编码）
 
+1 (212) 906-4480
（注册人的电话号码，包括区号）
 
根据该法第12（b）条注册的证券：
 
每个班级的标题
  
交易品种
  
每个交易所的名称
已注册
A类普通股作为单位的一部分包括在内，面值每股0.0001美元
  
APTM
  
纳斯达克股票市场有限责任公司
可赎回认股权证，每份认股权证可行使一股A类普通股，行使价为11.50美元
  
APTMW
  
纳斯达克股票市场有限责任公司
单位，每股由一股A类普通股和一份可赎回认股权证的三分之一组成，用于收购一股A类普通股
  
APTMU
  
纳斯达克股票市场有限责任公司
 
根据该法第12（g）条注册的证券：
 
没有。
 
用勾号指明注册人 (1) 在过去 12 个月 中（或注册人必须提交此类报告的较短期限）是否已提交了 1934 年《证券交易法》第 13 或 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去 90 天内是否遵守了此类申报要求。 是的☒ 不 ☐
 
用复选标记注明注册人是否在过去 12 个月（或注册人必须提交此类文件的较短期限）内以电子方式提交了根据 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的每份交互式数据文件。 是的 ☒ 不是 ☐
 
用复选标记注明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司 。参见” 的定义大型加速文件管理器，” “加速文件管理器，” “规模较小的申报公司，” 和”新兴成长型公司” 在《交易法》第12b-2条中。
 
大型加速过滤器 ☐
加速过滤器 ☐
非加速过滤器 ☒
规模较小的申报公司 ☒
新兴成长型公司 ☒
  
 
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订的 财务会计准则。 ☐
 
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的 ☒不是 ☐
 
有 15,582,409A 类普通股和 7,062,5002023年8月16日注册人流通的B类普通股。
 
以引用方式纳入的文档
 
没有。

ALPHA PARTNERS 科技合并公司
目录

   
页面
第 1 部分-财务信息
  
     
第 1 项。
简明财务报表
  
     
 
截至2023年6月30日（未经审计）和2022年12月31日的简明资产负债表
3
     
 
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的简明运营报表（未经审计）
4
     
 
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的股东赤字变动简明表（未经审计）
5
     
 
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月的简明现金流量表（未经审计）
6
     
 
简明财务报表附注（未经审计）
7
     
第 2 项。
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
23
     
第 3 项。
关于市场风险的定量和定性披露
29
     
第 4 项。
控制和程序
29
     
第二部分-其他信息
  
     
第 1 项。
法律诉讼
30
     
第 1A 项。
风险因素
30
     
第 2 项。
未注册的股权证券销售和所得款项的使用
30
     
第 3 项。
优先证券违约
30
     
第 4 项。
矿山安全披露
30
     
第 5 项。
其他信息
30
     
第 6 项。
展品
30
     
签名
31
 
2
目录表
ALPHA PARTNERS 科技合并公司
简明的资产负债表
 
   
2023年6月30日
    
2022年12月31日
  
   
（未经审计）
        
资产
            
流动资产：
            
现金
  
$
304,513
    
$
726,869
  
预付费用
    
60,198
      
193,947
  
流动资产总额
    
364,711
      
920,816
  
信托账户中持有的投资
    
293,076,995
      
286,583,051
  
总资产
  
$
293,441,706
    
$
287,503,867
  
                 
负债和股东赤字
                
流动负债：
                
应付账款
  
$
54,892
    
$
38,866
  
应付账款-关联方
    
24,442
      
15,377
  
应计费用和其他流动负债
    
1,062,220
      
1,214,321
  
流动负债总额
    
1,141,554
      
1,268,564
  
认股证负债
    
482,367
      
482,367
  
应付的递延承保费
    
9,887,500
      
9,887,500
  
负债总额
    
11,511,421
      
11,638,431
  
                 
承诺（注6）
            
A类普通股可能被赎回， 28,250,000 按赎回价值计算的股票
    
293,076,995
      
286,583,051
  
                 
股东赤字
                
优先股，$0.0001面值； 1,000,000授权股份； 无 已发布但尚未发表
    
—
      
—
  
A 类普通股，$0.0001面值； 200,000,000授权股份； 865,000 已发行和流通的股票（不包括可能赎回的28,250,000股股票）
    
87
      
87
  
B 类普通股，$0.0001面值； 20,000,000授权股份； 7,062,500 已发行和流通股票
    
706
      
706
  
额外的实收资本
    
—
      
—
  
累计赤字
    
(11,147,503
)
    
(10,718,408
)
股东赤字总额
    
(11,146,710
)
    
(10,717,615
)
负债总额和股东赤字
  
$
293,441,706
    
$
287,503,867
  

所附附附注是未经审计的简明财务报表不可分割的一部分。
 
3
目录表
ALPHA PARTNERS 科技合并公司
简明的运营报表
（未经审计）
 
   
三个月
已于6月30日结束
2023
    
三个月
已于6月30日结束
2022
    
六个月
已于6月30日结束
2023
    
六个月
已于6月30日结束
2022
  
运营和组建成本
  
$
353,926
    
$
575,990
    
$
804,694
    
$
1,200,530
  
运营损失
    
(353,926
)
    
(575,990
)
    
(804,694
)
    
(1,200,530
)
其他收入：
                                
银行账户的利息收入
    
617
      
—
      
624
      
—
  
信托账户中持有的投资的利息和股息收入
    
3,453,154
      
381,481
      
6,493,944
      
409,811
  
与潜在业务合并相关的收益
    
—
      
—
      
374,975
      
—
  
认股权证负债公允价值变动的收益
    
844,141
      
3,203,124
      
—
      
7,017,383
  
净收入
  
$
3,943,986
    
$
3,008,615
    
$
6,064,849
    
$
6,226,664
  
基本和摊薄后的加权平均已发行股份，A类普通股
    
29,115,000
      
29,115,000
      
29,115,000
      
29,115,000
  
基本和摊薄后的每股净收益，A类普通股
  
$
0.11
    
$
0.08
    
$
0.17
    
$
0.17
  
基本和摊薄后的加权平均已发行股份，B类普通股
    
7,062,500
      
7,062,500
      
7,062,500
      
7,062,500
  
基本和摊薄后的每股净收益，B类普通股
  
$
0.11
    
$
0.08
    
$
0.17
    
$
0.17
  
 
所附附附注是未经审计的简明财务报表不可分割的一部分。
 
4
目录表
ALPHA PARTNERS 科技合并公司
股东赤字变动简明表
（未经审计）
 
截至2023年6月30日的三个月和六个月

 
A 类普通股
    
B 类普通股
    
额外
付费
资本
      
累积的
赤字
    
总计
股东
赤字
  

 
股份
    
金额
    
股份
    
金额
              
截至2023年1月1日的余额
    
865,000
    
$
87
      
7,062,500
    
$
706
    
$
—
    
$
(10,718,408
)
  
$
(10,717,615
)
自2023年3月31日起，将A类普通股调整为赎回金额
    
—
      
—
      
—
      
—
      
—
      
(3,040,790
)
    
(3,040,790
)
净收入
    
—
      
—
      
—
      
—
      
—
      
2,120,863
      
2,120,863
  
截至2023年3月31日的余额
    
865,000
      
87
      
7,062,500
      
706
    
$
—
      
(11,638,335
)
    
(11,637,542
)
自2023年6月30日起，将A类普通股调整为赎回金额
    
—
      
—
      
—
      
—
      
—
      
(3,453,154
)
    
(3,453,154
)
净收入
    
—
      
—
      
—
      
—
      
—
      
3,943,986
      
3,943,986
  
截至2023年6月30日的余额
    
865,000
    
$
87
      
7,062,500
    
$
706
    
$
-
    
$
(11,147,503
)
  
$
(11,146,710
)
 
截至2022年6月30日的三个月和六个月
 
 
A 类普通股
    
B 类普通股
    
额外
实收资本
      
累计赤字
    
总计
股东
赤字
  

 
股份
    
金额
    
股份
    
金额
              
截至 2022 年 1 月 1 日的余额
    
865,000
    
$
87
      
7,062,500
    
$
706
    
$
—
    
$
(15,699,275
)
  
$
(15,698,482
)
自2022年3月31日起，将A类普通股调整为赎回金额
    
—
      
—
      
—
      
—
      
—
      
(28,330
)
    
(28,330
)
净收入
    
—
      
—
      
—
      
—
      
—
      
3,218,049
      
3,218,049
  
截至 2022 年 3 月 31 日的余额
    
865,000
      
87
      
7,062,500
      
706
      
—
      
(12,509,556
)
    
(12,508,763
)
自2022年6月30日起，将A类普通股调整为赎回金额
    
—
      
—
      
—
      
—
      
—
      
(381,481
)
    
(381,481
)
净收入
    
—
      
—
      
—
      
—
      
—
      
3,008,615
      
3,008,615
  
截至2022年6月30日的余额
    
865,000
    
$
87
      
7,062,500
    
$
706
    
$
—
    
$
(9,882,422
)
  
$
(9,881,629
)
 
所附附附注是未经审计的简明财务报表不可分割的一部分。
 
5
目录表
ALPHA PARTNERS 科技合并公司
简明的现金流量表
（未经审计）
 
   
六个月
已于6月30日结束
2023
    
六个月
已于6月30日结束
2022
  
来自经营活动的现金流：
            
净收入
  
$
6,064,849
    
$
6,226,664
  
为使净收入与经营活动中使用的净现金相协调而进行的调整：
                
信托账户中持有的投资的利息和股息收入
    
(6,493,944
)
    
(409,811
)
认股权证负债公允价值变动的收益
    
—
      
(7,017,383
)
运营资产和负债的变化：
                
预付费用
    
133,749
      
141,790
  
应付账款
    
16,026
      
(39,363
)
应付账款-关联方
    
9,065
      
(26,115
)
应计费用和其他流动负债
    
(152,101
)
    
392,940
  
用于经营活动的净现金
    
(422,356
)
    
(731,278
)
                 
现金净变动
    
(422,356
)
    
(731,278
)
现金-期初
    
726,869
      
2,124,185
  
现金-期末
  
$
304,513
    
$
1,392,907
  
                 
非现金投资和融资活动
                
将需要赎回的A类普通股重新计量到赎回价值
  
$
6,493,944
    
$
409,811
  
 
所附附附注是未经审计的简明财务报表不可分割的一部分。

6
目录表
ALPHA PARTNERS 科技合并公司
未经审计的简明财务报表附注
2023年6月30日

注意事项 1。组织和业务运营以及流动资金的描述
 
阿尔法合伙人科技合并公司（“公司”）是一家空白支票公司，注册于 开曼群岛上 2021年2月5日。公司成立的目的是与之进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并 一或更多企业（“企业 组合”）。为了完成业务合并，公司不局限于特定的行业或地理区域。该公司是一家处于早期阶段和新兴成长型的公司，因此，公司承受与早期和新兴成长型公司相关的所有风险。
 
截至 2023年6月30日，该公司尚未开始任何业务。所有活动 在截至2023年6月30日的三 和六个月中和 截至2022年6月30日的三个月和六个月与公司的成立、下文 所述的首次公开募股（“首次公开募股”）以及自首次公开募股结束以来寻找潜在的初始业务合并有关。公司最早要等到业务合并完成后才会产生任何营业收入。 公司从首次公开募股的收益中以利息和股息收入的形式产生营业外收入。公司已选择 12 月 31 日作为其财政年度的结束。
 
公司首次公开募股的注册声明已宣布生效 2021年7月27日。开启 2021年7月30日，该公司完成了首次公开募股 25,000,000单位（“单位” 和，对于 A 类普通股包含在已售单位中，即 “公开股份”），位于 $10.00每单位，产生的总收益为 $250,000,000， ，注释 3 中对此进行了讨论。
 
在首次公开募股结束的同时，公司完成了首次公开募股的出售 800,000单位（“私募单位”），价格为 $10.00在私募中，每个私募单位为 Alpha Partners 科技合并保（“保荐人”）和某些主要投资者（“主力投资者”），产生的总收益为 $8,000,000，如注释 4 所述。
 
该公司已向首次公开募股的承销商授予了 45 天最多可购买的选项 3,750,000用于支付 超额配额的额外单位（如有）（见附注 6）。开启 2021年8月5日, 承销商部分行使了超额配股权, 并购买了另外一份 3,250,000单位（“超额配股单位”），产生的总收益为 $32,500,000.
 
在完成超额配股权行使的同时，公司完成了超额配股权的出售 65,000单位（“超额配股私募单位”），购买价格为 $10.00在向保荐人私募中每单位，产生的总收益为 $650,000.
 
首次公开募股、出售私募单位、出售超额配售单位和出售超额配股 私募单位结束后，总共有 $282,500,000存入信托账户（“信托 账户”），仅投资于到期日为的美国政府国库债务 185 天或更少或投资符合《投资公司法》第2a-7条规定的某些条件的货币市场基金 ，这些基金仅投资于美国政府的直接国库债务，直到：(i) 完成业务合并和 (ii) 分配信托账户中持有的 资金，如下所述。
 
公司将为其已发行公众股的持有人（“公众股东”）提供在业务合并完成后赎回其全部或部分公众 股份的机会，要么是（i）与为批准企业合并而召开的股东大会有关，或（ii）通过要约收购。公司是寻求股东 批准业务合并还是进行要约的决定将由公司自行决定。公众股东将有权按比例赎回其公开股份，兑换当时存入信托 账户（最初）的金额 $10.00每股公开股份，加上信托账户中持有 且之前未发放给公司以履行纳税义务的资金所赚取的任何按比例计算的利息）。公司认股权证的业务合并完成后，将没有赎回权。
 
7
目录表
ALPHA PARTNERS 科技合并公司
未经审计的简明财务报表附注
2023年6月30日
只有当公司的净有形资产至少为美元时，公司才会进行业务合并5,000,001在企业合并完成之前或之后，如果公司寻求股东批准，则投票的大多数股票都将投票赞成 业务合并。如果法律不要求股东投票，并且公司出于业务或其他原因不决定举行股东投票，则公司将根据其经修订和重述的 协会备忘录和章程（“经修订和重述的组织章程和章程”），根据美国证券交易委员会（“SEC”）的要约规则进行赎回，并在 之前向美国证券交易委员会提交要约要约文件 到完成企业合并。但是，如果法律要求股东批准交易，或者公司出于业务或其他原因决定获得股东的批准，则公司将根据代理规则而不是根据要约规则提出赎回 中的股份，同时进行代理招标。如果公司就企业合并寻求股东批准，则发起人已同意将其创始人股份 （定义见附注5）和首次公开募股期间或之后购买的任何公开发行股票投赞成批准企业合并。此外，每位公众股东都可以选择赎回其公众股票，无论他们是投票赞成还是反对拟议的交易，还是根本不投票。
 
尽管如此，如果公司寻求股东批准企业合并，并且不根据收购要约 规则进行赎回，则经修订和重述的组织章程和章程规定，公众股东以及该股东的任何关联公司或与该股东共同行动或作为 “集团”（定义见经修订的1934年《证券交易法》第13条所定义的 ）（“《交易法》”）），将被限制赎回其与以下内容有关的股份不止是总和 15公开发行股份的百分比或以上，未经公司事先同意。
 
公司的保荐人、高级管理人员和董事已同意放弃 (i) 他们在 中持有的与完成业务合并有关的创始人股份和公众股份的赎回权，(ii) 他们持有的与股东投票批准经修订和重述的 组织章程和章程修正案有关的任何创始人股份和公众股份的赎回权，该修正案将修改该义务的实质内容或时机为A类普通股的持有人提供以下权利赎回与初始企业合并相关的股票或 赎回 100如果公司未在其中完成初始业务合并，则占公众股份的百分比 24 个月自首次公开募股结束之日起，或与A类普通股持有人的权利或初始业务合并前活动有关的任何其他条款，以及（iii）如果公司未能在首次公开募股结束后的24个月内完成初始业务合并，则从信托账户中清算所持任何创始人股份的分配的权利。但是，如果保荐人或高级管理人员和董事在首次公开募股期间或之后收购了公开股票，则如果公司未能在首次公开募股结束后的24个月内完成业务合并，则此类公开股票将有权从信托账户中清算分配。
 
该公司此前直到 24 个月从首次公开募股结束到完成业务合并。 2023年7月27日，公司股东批准了一项修正公司经修订和重述的组织章程和章程的提案，将公司必须完成业务合并的日期从2023年7月30日延长至2024年7月30日（“合并期”）（见附注10）。如果公司无法在合并期内完成业务合并，则公司将 (i) 停止除清盘之外的所有业务；(ii) 尽快 尽快，但不得超过 十此后的工作日，按每股价格赎回公众股票， 以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括信托账户中持有但之前未发放给公司用于缴纳所得税的资金所赚取的利息（如果有的话）（减去不超过美元100,000用于支付解散费用的利息），除以当时已发行的公众股的数量，赎回将完全 取消公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话）；以及（iii）在赎回后尽快清算和解散，但须经其余 股东和董事会的批准，但须经其余 股东和董事会的批准，但须遵守条款 (ii) 和 (iii)，以及开曼群岛法律规定的对索赔作出规定的义务债权人和其他适用法律的要求。 将没有公司认股权证的赎回权或清算分配，如果公司未能在合并期内完成业务合并，则认股权证将一文不值.
 
8
目录表
ALPHA PARTNERS 科技合并公司
未经审计的简明财务报表附注
2023年6月30日
承销商已同意，如果公司未在合并期内完成业务合并，则放弃对信托账户中持有的延期承保佣金（见附注6）的权利，在这种情况下，这些金额将包含在信托账户中持有的可用于为赎回公开股票提供资金的其他资金中。如果 进行此类分配，则剩余可供分配的资产的每股价值可能会低于每单位的首次公开募股价格（$10.00).
 
为了保护信托账户中持有的金额，发起人已同意，如果第三方 方就向公司提供的服务或出售的产品提出的索赔，或者公司已讨论与之签订交易协议的潜在合作伙伴企业提出的任何索赔，则将对公司承担责任，将信托账户中的金额减少到 (i) $ 中较低者10.00每股公众股以及 (ii) 如果 小于 $，则为截至信托账户清算之日信托账户中持有的每股公共股份的实际金额10.00由于信托资产价值减少而导致的每股公众股票，在每种情况下，都扣除为履行纳税义务而可能提取的利息，前提是此类负债不适用于放弃寻求访问信托账户的任何权利的第三方或潜在合作伙伴企业提出的任何索赔，也不适用于根据首次公开募股承销商赔偿某些负债提出的任何 索赔，包括根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）承担的责任。公司将努力让所有供应商、服务提供商（不包括公司的独立注册会计师事务所）、潜在的合作伙伴企业或 其他与公司有业务往来的实体，与公司签订协议，放弃对信托账户中持有的资金的任何权利、所有权、权益或任何形式的索赔，从而减少发起人因债权人的索赔而不得不赔偿信托账户的可能性。
 
之前的业务合并
 
在截至2023年3月31日的公司10-Q表格中，公司记录的余额为美元374,975在简明资产负债表上与潜在业务合并细列项目相关的应收账款中。该余额是在截至2023年3月31日的三个月内向一家潜在的 业务合并公司开具的发票，用于支付在该日期之前发生的与尚未完成的潜在合并相关的交易费用和与合并相关的活动。该公司确定其 有权获得该余额，因此，已在截至2023年6月30日的六个月的简明运营报表中记录了由此产生的收益。公司于 2023 年 4 月收到了发票的付款。
 
流动性和持续经营
 
截至 2023年6月30日，该公司有 $304,513在信托账户之外持有的现金和营运资金 赤字的 $776,843，这可能不足以让公司在未经审计的简明财务报表发布后的至少未来12个月内运营。保荐人或保荐人的 关联公司或公司的某些高级管理人员和董事可以但没有义务根据营运资金贷款（定义见附注5）的要求向公司贷款资金。无法保证公司 为初始业务合并寻找合作伙伴的尝试将在合并期内成功或成功，也无法保证保荐人或保荐人的关联公司或公司的某些高级管理人员和董事会根据营运资金贷款（定义见附注5）的要求向公司贷款 资金。
 
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2023年6月30日
该公司将直到 2024年7月30日完成企业合并。如果业务合并未在 2024年7月30日之前完成，则公司将进行强制清算并随后解散。
 
关于公司根据财务会计准则委员会的《会计准则编纂》（“ASC”）主题205-40对持续经营的考虑因素进行评估 财务报表的列报-持续经营，管理层已经确定了上述披露的因素，2024年7月30日的合并期截止日期使人们对公司 是否有能力在这些未经审计的简明财务报表提交之日起一年内继续作为持续经营企业表示严重怀疑。这些未经审计的简明财务报表不包括与收回记录在案的 资产或在公司无法继续作为持续经营企业时可能需要的负债分类有关的任何调整。
 
风险和不确定性
 
管理层继续评估 COVID-19 疫情对该行业的影响，并得出结论，尽管该病毒有可能对公司的财务状况、经营业绩和/或寻找潜在合作伙伴公司产生负面影响，但截至这些未经审计的简明财务报表发布之日，具体影响尚不容易确定。 未经审计的简明财务报表不包括这种不确定性可能导致的任何调整。
 
此外，由于俄罗斯联邦和白俄罗斯于2022年2月在乌克兰开始军事行动以及相关的经济 制裁，公司完成业务合并的能力或公司最终完成业务合并的目标业务的运营可能会受到重大不利影响。此外， 公司完成交易的能力可能取决于筹集股权和债务融资的能力，而股权和债务融资可能会受到这些事件的影响，包括市场波动加剧或 第三方融资的市场流动性降低，而这些融资可能无法按照公司可接受的条件或根本无法获得。该行动和相关制裁对世界经济的影响以及对公司财务状况、经营业绩 和/或完成业务合并能力的具体影响尚无法确定。未经审计的简明财务报表不包括这种不确定性可能导致的任何调整。

注意事项 2。重要会计政策摘要
 
演示基础
 
随附的公司未经审计的简明财务报表符合美利坚合众国 州普遍接受的会计原则（“GAAP”）以及美国证券交易委员会的规章制度。根据美国证券交易委员会中期财务报告的规章制度，通常包含在根据公认会计原则编制的财务报表中的某些信息或脚注披露已被压缩或省略。因此，它们不包括全面列报财务状况、经营业绩或现金流量所必需的所有信息和脚注。 管理层认为，随附的未经审计的简明财务报表包括所有调整，包括正常的经常性调整，这些调整是公允列报所列期间的财务状况、经营业绩和 现金流所必需的。随附的未经审计的简明财务报表应与公司于2023年4月17日向美国证券交易委员会提交的10-K表格一起阅读。中期业绩 对于 来说，截至2023年6月30日的三个月和六个月不一定代表截至2023年12月31日的年度或任何未来时期的预期业绩。
 
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2023年6月30日
新兴成长型公司
 
根据经2012年《Jumpstart Our Business Startups法案》（ “JOBS Act”）修订的《证券法》第2（a）条的定义，公司是一家 “新兴成长型公司”，它可以利用适用于其他非新兴成长型公司的上市公司的某些报告要求的豁免，包括但不限于不需要遵守独立注册会计师事务所 《萨班斯-奥克斯利法案》第404条的驻地要求，减少了披露义务关于定期报告和委托书中的高管薪酬，以及豁免 就高管薪酬举行不具约束力的咨询投票和股东批准任何先前未批准的解雇协议付款的要求。该公司已选择实施上述豁免。
 
此外，《乔布斯法》第102（b）（1）条规定，新兴成长型公司无需遵守新的或修订后的财务会计准则，直到 私营公司（即那些尚未宣布证券法注册声明生效或没有根据《交易法》注册的证券类别的公司）必须遵守新的或修订后的财务 会计准则。《就业法》规定，公司可以选择退出延长的过渡期，并遵守适用于非新兴成长型公司的要求，但任何此类选择退出的选择都是不可撤销的。 公司选择不选择退出这种延长的过渡期，这意味着当发布或修订标准并且上市或私营公司的适用日期不同时，作为一家新兴成长型公司，公司可以 在私营公司采用新标准或修订后的标准时采用新的或修订的标准。这可能会使公司未经审计的简明财务报表与另一家既不是新兴成长型公司 公司也不是新兴成长型公司的新兴成长型公司进行比较变得困难或不可能，后者由于使用的会计准则可能存在差异，因此选择不使用延长的过渡期。
 
估算值的使用
 
编制符合美国公认会计原则的简明财务报表要求公司管理层做出估计和假设，这些估计和假设会影响 在未经审计的简明财务报表发布之日报告的资产和负债金额以及或有资产和负债的披露以及报告期内报告的支出金额。
 
进行估算需要管理层做出重大判断。由于未来发生的一个或多个确认事件，管理层在制定估计时考虑的未经审计的简明财务报表发布之日存在的条件、情况 或一系列情况的估计在短期内可能会发生变化，这至少是合理的。因此， 的实际结果可能与这些估计值不同。公募认股权证（定义见附注3）和需要赎回的A类普通股的初始估值以及私募认股权证（定义见 附注4）的季度估值要求管理层在估算中做出重大判断。
 
现金和现金等价物
 
公司将购买时原始到期日为三个月或更短的所有短期投资视为现金等价物。该公司有 $304,513和 $726,869截至现金 2023年6月30日分别是 2022 年 12 月 31 日。该公司做到了 不截至目前没有任何现金等价物 2023年6月30日或 2022 年 12 月 31 日。
 
信托账户中持有的投资
 
信托账户中持有的投资被归类为交易证券，在每个报告期 期末按公允价值列报在简明资产负债表上。在 2023年6月30日2022年12月31日，信托账户中持有的投资总额为 $293,076,995和 $286,583,051，分别地。
 
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2023年6月30日
认股证负债
 
根据对认股权证具体条款的评估以及 《会计准则编纂》（“ASC”）主题480 “区分负债与权益”（“ASC 480”）和ASC主题815中适用的权威指导方针，公司将认股权证列为股票分类或负债分类工具 衍生品和套期保值(“ASC 815”)。 评估考虑认股权证是否是ASC 480规定的独立金融工具，是否符合ASC 480规定的负债定义，以及认股权证是否符合 ASC 815规定的所有股票分类要求，包括认股权证是否与公司自己的普通股挂钩以及其他股票分类条件。该评估需要使用专业判断，在认股权证 发行时以及认股权证未偿还的随后的每个季度期末日进行。
 
对于符合所有权益分类标准的已发行或修改的认股权证，必须在发行时将认股权证记录为额外 实收资本的一部分。对于不符合所有权益分类标准的已发行或修改的认股权证，认股权证必须按发行当日的初始公允价值记录为负债， 此后的每个资产负债表日均按其初始公允价值记录为负债。认股权证估计公允价值的变化在简明的经营报表中被确认为非现金损益。公共认股权证（定义见附注3）的初始公允价值是使用二项式/格子模型估算的，创始人认股权证（定义见附注5）和私募认股权证（定义见附注4）的公允价值是使用Black-Scholes期权定价模型（见附注9）估算的（见附注9）。由于 期权定价模型截至目前没有给创始人认股权证和私募认股权证带来明显的波动 2023年6月30日和 2022年12月31日，创始人认股权证和私募认股权证的公允价值 被设定为等于公共认股权证的公允价值。
 
可能赎回的A类普通股
 
所有的 28,250,000在首次公开募股中作为单位的 部分出售的A类普通股以及随后承销商部分行使的超额配股选择权包含赎回功能，允许赎回与公司 清算相关的此类公开股份，前提是股东投票或要约与业务合并有关，以及与经修订和重述的公司章程和章程的某些修正案有关。根据美国证券交易委员会及其工作人员关于可赎回股票工具的指导方针（已编入ASC 480-10-S99），赎回条款不仅在公司控制范围内，要求将需要赎回的普通股归类为永久 权益之外。因此，所有公共股票均被归类为永久股权以外的股份。
 
公司在赎回价值发生变化时立即予以确认，并将可赎回普通股的账面价值调整为等于每个报告期末的赎回 价值。可赎回普通股账面金额的增加或减少受到额外支付的资本和累积赤字的费用影响。
 
截至 2023年6月30日和 2022年12月31日，下表对精简资产负债表中反映的 可能赎回的A类普通股进行了对账：
 
自2022年12月31日起，A类普通股可能被赎回
  
$
286,583,051
  
将账面价值重新计量为截至2023年3月31日的赎回价值
    
3,040,790
  
自2023年3月31日起，A类普通股可能被赎回
    
289,623,841
  
将账面价值重新计量为截至2023年6月30日的赎回价值
    
3,453,154
  
截至2023年6月30日，A类普通股可能被赎回
  
$
293,076,995
  
 
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与首次公开募股相关的发行成本
 
公司遵守了ASC主题340、其他资产和递延成本以及美国证券交易委员会员工会计公告主题5A的要求—发行费用。发行成本主要包括与首次公开募股相关的简明资产负债表日期之前产生的专业费用和注册费。直接归因于发行归类为权益的股票合约的发行成本 记作权益减少。归类为资产和负债的股权合约的发行成本立即记为支出。从 2021 年 2 月 5 日（成立）到 2021 年 12 月 31 日期间，公司产生的发行成本为美元16,641,377由于 首次公开募股（由 $ 组成5,650,000的承保费， 9,887,500的递延承保费，美元136,679与超额配股权相关的成本 ，以及 $967,198其他发行成本的比例）。
 
该公司已获得报销 $1,169,000 承销商提供的与首次公开募股相关的发行成本。该公司记录了$14,937,225将发行成本作为 减少与单位中包含的可赎回的A类普通股相关的临时股权。公司立即支出 $540,944 与归类为负债的公募权证和私募认股权证相关的发行成本。
 
所得税
 
公司根据ASC主题740核算所得税， 所得税（“ASC 740”）。ASC 740要求确认 递延所得税资产和负债，以反映财务报表与资产和负债税基差异的预期影响，以及从税收损失和税收抵免结转中获得的预期未来税收优惠 。ASC 740还要求，当递延所得税资产的全部或部分可能无法变现时，必须确定估值补贴。
 
ASC 740还澄清了企业未经审计的简明财务报表中确认的所得税不确定性的会计处理，并规定了财务报表确认和衡量纳税申报表中已采取或预期的纳税状况的 确认门槛和衡量流程。为了使这些福利得到承认，税收状况必须更有可能在税务机关的审查后得以维持 。ASC 740还就取消承认、分类、利息和罚款、过渡期会计、披露和过渡提供了指导。根据公司的评估， 得出的结论是，没有重大的不确定税收状况需要在公司未经审计的简明财务报表中予以确认。
 
公司将与未确认的税收优惠相关的应计利息和罚款确认为所得税支出。有 不未被认可的税收优惠以及 不 截至的利息和罚款应计金额 2023年6月30日以及 2022 年 12 月 31 日。该公司目前没有发现任何可能导致巨额付款、应计账款或 严重偏离其状况的问题。该公司被视为免税开曼群岛公司，目前在开曼群岛或美国不受所得税或所得税申报要求的约束。因此，所得 税未反映在公司未经审计的简明财务报表中。
 
每股普通股净收益
 
每股普通股净收益的计算方法是将净收益除以该期间已发行普通股的加权平均数。与可赎回的A类普通股相关的重新计量 不包括在每股净收益中，因为赎回价值接近公允价值。因此，每股收益的计算在A类和B类普通股之间按比例分配收入 。因此，A类和B类普通股的计算每股净收益相同。自 没收意外开支失效之日起，可被没收的B类普通股包含在每股基本收益的计算中（见附注5）。截至没收意外开支失效的过渡期开始时，应被没收的B类普通股包含在摊薄后每股收益的计算中。 公司尚未考虑公募认股权证（定义见附注3）、私募认股权证（定义见附注4）和创始人认股权证（定义见附注5）对购买总额为 12,059,166在计算每股收益时所占份额，因为认股权证的行使取决于未来事件的发生。
 
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2023年6月30日
下表反映了普通股基本和摊薄后净收益的计算（以美元计，每股金额除外）：
 
   
三个月已结束
2023年6月30日
    
三个月
已于 2022 年 6 月 30 日结束
    
六个月已结束
2023年6月30日
    
六个月已结束
2022年6月30日
  
   
A 级
    
B 级
    
A 级
    
B 级
    
A 级
    
B 级
    
A 级
    
B 级
  
基本和摊薄后的每股净收益：
                                                
分子：
                                                
净收入
  
$
3,174,049
    
$
769,937
    
$
2,421,279
    
$
587,336
    
$
4,880,881
    
$
1,183,968
    
$
5,011,107
    
$
1,215,557
  
分母：
                                                                
基本和摊薄后的加权平均已发行股数
    
29,115,000
      
7,062,500
      
29,115,000
      
7,062,500
      
29,115,000
      
7,062,500
      
29,115,000
      
7,062,500
  
基本和摊薄后的每股净收益
  
$
0.11
    
$
0.11
    
$
0.08
    
$
0.08
    
$
0.17
    
$
0.17
    
$
0.17
    
$
0.17
  
 
信用风险的集中度
 
可能使公司面临信用风险集中的金融工具包括在金融机构开设的现金账户，该账户有时可能超过联邦存款保险的承保范围美元250,000。公司在该账户上没有出现亏损，管理层 认为公司不会因此而面临重大风险。
 
金融工具的公允价值
 
公司适用 ASC 主题 820， 公允价值测量（“ASC 820”），它建立了衡量公允价值 的框架，并澄清了该框架内公允价值的定义。ASC 820将公允价值定义为退出价格，即在计量日市场参与者之间的有序交易中，为转移公司本金或最有利市场的负债而获得的资产或为转移负债而支付的价格。ASC 820中建立的公允价值层次结构通常要求实体在衡量公允价值时最大限度地使用可观察的输入，并最大限度地减少使用 不可观察的输入。可观察的输入反映了市场参与者在对资产或负债进行定价时将使用的假设，是根据从独立于 报告实体的来源获得的市场数据得出的。不可观察的输入反映了该实体自己基于市场数据的假设，以及该实体对市场参与者在对资产或负债定价时将使用的假设的判断，这些假设将根据 在这种情况下可用的最佳信息制定。
 
由于流动资产和流动负债的短期性质，反映在简明资产负债表中的账面金额接近公允价值。
 
第 1 级 — 在活跃的市场交易所上市的报价未经调整的资产和负债。公允价值计量的输入是可观察的输入，例如 ，即活跃市场中相同资产或负债的报价。
 
第 2 级 — 公允价值计量的投入是使用最近交易的具有相似基础条款的资产和负债的价格以及 直接或间接可观察的投入（例如在通常报价间隔内可以观察到的利率和收益率曲线）来确定的。
 
第 3 级 — 公允价值计量的输入是不可观察的输入，例如估计、假设和估值技术，而资产或负债的市场数据很少或根本没有 。
 
有关按公允价值计量的资产和负债的更多信息，请参阅附注9。
 
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最近的会计公告
 
公司管理层认为，任何最近发布但尚未生效的会计准则，如果目前获得通过，都不会对随附的未经审计的简明财务报表产生重大影响 。
 
注意事项 3。首次公开募股
 
公司首次公开募股的注册声明已宣布生效 2021年7月27日。开启 2021年7月30日，该公司完成了首次公开募股 25,000,000单位，在 $10.00每单位，产生的总收益为 $250,000,000。每个单元包括 一A 类普通股和 三分之一一张可兑换认股权证（“公共认股权证”）。每份公共 认股权证都使持有人有权购买一A 类普通股行使价为 $11.50每股整股（见注7）。
 
该公司已向首次公开募股的承销商授予了 45 天最多可购买的选项 3,750,000用于支付超额配额的额外单位（如有）（见 注 6）。开启 2021年8月5日, 承销商部分行使了超额配股权, 并购买了另外一份 3,250,000超额配售单位，产生的总收益为 $32,500,000.
 
注意事项 4。私募配售
 
在首次公开募股结束的同时，保荐人和某些主要投资者共购买了 800,000单位价格为 $10.00每个私募单位 ($8,000,000合计为 ）。每个私募单位均可行使购买 一A 类普通股 （“私募股份”）和 三分之一 一张可赎回认股权证（“私募认股权证”）)，价格为 $11.50每股。私募单位的部分收益已添加到首次公开募股的净收益 中，将存入信托账户。如果公司未在合并期内完成业务合并，则出售私募单位的收益将用于为公募股的 赎回提供资金（但须遵守适用法律的要求），私募认股权证将一文不值。 私募认股权证不会有赎回权或信托账户的清算分配。
 
在完成行使超额配股权的同时（见附注6），该公司完成了超额配股权的出售 65,000超额配售私募单位，收购价格为 $10.00在向保荐人私募中每单位，产生的总收益为 $650,000.
 
注意事项 5。关联方交易
 
创始人股票
 
2021 年 2 月 5 日，赞助商的一家关联公司支付了总额为 $25,000代表公司支付某些费用，以换取发行 7,187,500创始单位（“创始单位”），这些单位随后被转移给赞助商。每个创始人单位包括 一B类普通股和 三分之一一份与私募认股权证条款相同的认股权证（“创始人 认股权证”）（2,395,833创始人认股权证（合计）。创始人单位中包含的B类 普通股（“创始人股份”）总计不超过 937,500B类普通股 将被没收，前提是承销商的超额配股权未全部或部分行使，因此保荐人将在转换后的基础上拥有 20首次公开募股完成后公司已发行和流通股份的百分比。创始人认股权证包括总共高达 312,500如果承销商的超额配股权未行使，则创始人认股权证将被没收。8月5日， 承销商部分行使了超额配股权，购买了额外股份 3,250,000单位（参见注释 6），剩下 125,000B 类普通股和 41,667 创始人认股权证将被没收。2021年9月11日，剩下的期权到期。结果， 125,000B 类普通 股票和 41,667创始人认股权证被没收。
 
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除某些有限的例外情况外，发起人已同意，在 (A) 之前不转让、转让或出售 (i) 其任何创始人单位或创始人股份 一年在初始业务合并完成后以及 (B) 在初始业务合并之后，(x) 如果 A 类普通股的 收盘价等于或超过 $12.00每股（根据股份细分、股份 资本化、重组、资本重组等进行调整） 20任何交易日内的交易日 30-交易日期间至少开始 150 天后，或者 (y) 公司完成清算、合并、股票交换、重组或其他类似交易之日，该交易导致所有公众股东都有权 将其普通股兑换成现金、证券或其他财产，以及 (ii) 在转换或行使时发行的任何创始人认股权证和A类普通股直到 30在初始企业合并完成后的几天。尽管有上述规定，但如果公司A类普通股的收盘价等于或 超过美元12.00每股（根据股份细分、股本、重组、资本重组等进行调整） 适用于任何 20任何交易日内的交易日 30-trading 天期限至少从头开始 150在最初的业务合并几天后，创始人单位或创始人股票将从封锁中解除 。
 
行政支持协议
 
公司签订了一项协议，自首次公开募股生效之日起，向赞助商的关联公司付款 $55,000每月用于办公空间、秘书和行政支助服务。完成初始业务合并或 清算后，公司将停止支付这些月费。 在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，公司承担并支付的费用为美元165,000和 $330,000，分别根据本协议。 在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，公司承担并支付的费用为美元165,000 和 $330,000，分别地。
 
关联方贷款
 
为了支付与企业合并相关的交易成本，保荐人或保荐人的关联公司或公司的某些董事和 高级管理人员可以但没有义务根据需要向公司贷款（“营运资金贷款”）。如果公司完成业务合并，公司将偿还营运资金贷款。如果企业 合并未完成，公司可以将信托账户之外持有的部分收益用于偿还营运资金贷款，但信托账户中持有的收益不会用于偿还营运资金贷款。除上述 之外，此类营运资金贷款（如果有的话）的条款尚未确定，也没有关于此类贷款的书面协议。最高 $1,500,000 的此类贷款可以转换为业务后合并实体的单位，价格为 $10.00每单位 由贷款人选择。单位将与 私募单位。截至 2023年6月30日和 2022 年 12 月 31 日 ，有 不未偿营运资金贷款。
 
赔偿-关联方
 
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，公司支付了 $8,376和 $14,006， 分别作为赞助商支付的公司运营成本的报销。 在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，公司支付了 $9,081和 $16,808， ，分别作为报销给赞助商。
 
应付账款-关联方
 
截至 2023年6月30日和 2022年12月31日, $24,442和 $15,377， 分别由公司向发起人支付，用于支付与寻找初始业务合并目标相关的服务。
 
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2023年6月30日
注意事项 6。承诺
 
注册和股东权利协议
 
创始人单位、私募单位、创始人单位所依据的认股权证、私募单位和单位的持有人在 转换营运资金贷款（以及行使创始人单位所依据的认股权证时可发行的任何 A 类普通股，以及转换营运资金贷款时发行的私募单位和单位）的持有人拥有 注册和股东权利，可以要求公司根据以下规定登记出售其持有的任何证券 a. 注册和股东权利协议是在首次公开募股生效之日签订的。这些证券的 持有人有权补偿高达 三要求公司注册此类 证券，但不包括简短的要求。此外，对于在完成初始业务合并后提交的注册声明，持有人拥有某些 “搭便车” 注册权。公司将承担 与提交任何此类注册声明相关的费用。
 
承保协议
 
公司向承销商授予了 45-day 选项 最多可购买 3,750,000以首次公开募股价格支付超额配股的额外单位，减去承保 折扣和佣金。开启 2021年8月5日，承销商部分行使了超额配股权，购买了额外的股份 3,250,000发行价为 $ 的单位10.00每件商品， 的总购买价格为 $32,500,000。2021年9月11日，剩下的期权到期。结果 ， 125,000B类普通股被没收。
 
向承销商支付了现金承保折扣 $0.20每单位，或 $5,650,000 总体而言，在首次公开募股结束并部分行使超额配股权后。此外， $0.35每单位，或 $9,887,500总共将有 支付给承销商的延期承保佣金。只有在公司完成业务合并的情况下，才会从信托账户中持有的金额中向承销商支付递延费，但须遵守承保协议的条款。
 
注意事项 7。认股证
 
截至 2023年6月30日而且 2022 年 12 月 31 日，有 2,354,166创始人认股证， 288,334私募认股权证，以及 9,416,666未执行的公共认股权证。所有认股权证的行使价均为美元11.50.
 
只能对整数股票行使公共认股权证。行使公共认股权证后，不会发行任何零碎股份。公共认股权证 将可以行使 30在业务合并完成后的几天内。公开认股权证将到期 五年在企业合并完成后或赎回或清算时更早。创始人认股权证和私募股份 认股权证也将到期 五年在企业合并完成后或更早的赎回或清算时。
 
公司没有义务根据行使认股权证交付任何A类普通股，也没有义务结算此类认股权证的行使 ，除非根据《证券法》发布的关于认股权证所依据的A类普通股的注册声明随后生效，并且与之相关的招股说明书是有效的，但须履行下文 所述的注册义务，或者可以获得有效的注册豁免。除非认股权证行使时可发行的A类普通 股票已根据认股权证注册持有人居住州的证券法注册、合格或被视为豁免，否则任何认股权证均不可行使，公司也没有义务在行使认股权证时发行A类普通股。
 
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ALPHA PARTNERS 科技合并公司
未经审计的简明财务报表附注
2023年6月30日
公司已尽快同意这一点，但无论如何不得晚于 20在最初的业务合并完成后的营业日内，公司将尽商业上合理的努力向美国证券交易委员会提交 注册声明的生效后修正案或新的注册声明，涵盖行使认股权证时可发行的A类普通股，公司将尽商业上合理的努力使该声明生效 60在认股权证到期或按照认股权证协议的规定赎回之前，保持该注册声明和与这些A类普通股相关的当前 招股说明书的有效性；前提是如果A类普通股在行使未在 国家证券交易所上市的认股权证时符合第 18 条中 “担保证券” 的定义 (b) (1) 根据《证券法》，公司可以自行选择要求行使认股权证的公共认股权证持有人根据《证券法》第3 (a) (9) 条在 “无现金基础” 下行使认股权证，如果公司这样任命，则公司无需提交或保存有效的注册声明。如果涵盖行使认股权证时可发行的 A 类普通股的注册声明无效 60在最初的 企业合并结束后的第二天，认股权证持有人可以根据《证券法》第3 (a) (9) 条或其他豁免在 “无现金 的基础上” 行使认股权证，但公司将尽最大努力根据适用的蓝天法律对股票进行注册或获得资格但以无法获得豁免为限。
 
当每股A类普通股的价格等于或超过美元时赎回认股权证18.00—一旦认股权证可以行使，公司可以要求赎回认股权证（私募认股权证除外）：
 

 •
全部而不是部分;
 

 •
以 $ 的价格出售0.01每份搜查令；
 

 •
不少于 30提前几天向每位认股权证持有人发出书面赎回通知；以及
 

 •
当且仅当任何 A 类普通股的最后公布收盘价时 20一天之内的交易日 30-交易日结束于向认股权证持有人发出赎回通知之日之前的第三个交易日（ “参考价值”）等于或超过美元18.00每股（根据股票细分、股票资本化、 重组、资本重组等以及某些A类普通股和股票挂钩证券的发行进行了调整）。
 
公司不会如上所述赎回认股权证，除非根据《证券法》发布的涵盖行使认股权证时可发行的A类普通股 股票的注册声明随后生效，并且与这些股票相关的当前招股说明书自始至终都有与这些股票相关的当前招股说明书 30-day 兑换期。如果公司可以赎回认股权证，即使公司无法根据所有适用的州 证券法注册或资格出售标的证券，公司也可以行使赎回权。
 
当每股A类普通股的价格等于或超过美元时赎回认股权证10.00—一旦认股权证可以行使，公司可以赎回未偿还的认股权证：
 

 •
全部而不是部分;
 

 •
在 $0.10每份认股权证的最低限度为 30提前几天发出书面兑换通知；前提是在此期间 30 日期持有人将能够在赎回前在无现金基础上行使认股权证，并根据赎回日期和A类普通股（定义见下文 ）的 “公允市场价值” 获得该数量的股票，除非下文另有说明；此外，前提是，如果认股权证不是在无现金基础上行使或在此期间以其他方式行使 30一天内，公司应将此类认股权证兑换为美元0.10每 股；以及
 

 •
当且仅当参考值等于或超过 $ 时10.00在公司向认股权证持有人发出赎回通知之前的交易日，每股（根据股份细分、股份 股息、重组、资本重组等以及某些A类普通股和股票挂钩证券的发行进行调整）。
 
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目录表
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未经审计的简明财务报表附注
2023年6月30日
公司A类普通股的价值应指A类普通股在该期间的交易量加权平均价格 10向认股权证持有人发出赎回通知之日后的交易日。公司将不迟于向其 认股权证持有人提供最终的公允市场价值 一个工作日之后 10-上述交易日结束。在任何情况下，与该赎回功能相关的认股权证都不得在无现金基础上行使，价格超过 0.361每份认股权证的A类普通股（有待调整）。
 
此外，如果 (x) 公司发行额外的 A 类普通股或股票挂钩证券，用于与收盘 相关的融资目的，则发行价格或有效发行价格低于 $ 的初始业务合并9.20每股 A 类普通股（这种 的发行价格或有效发行价格将由董事会本着诚意确定，如果是向初始股东或其关联公司发行，则不考虑 初始股东或此类关联公司（如适用）在发行前持有的任何创始人股份，包括此类股票的任何转让或再发行（“新发行价格”）），(y) 此类发行的总收益总额超过 60可用于为初始业务合并提供资金的总股权收益及其利息的百分比，以及 (z) A类普通股在交易量加权后的平均交易价格 10交易日从公司完成初始业务合并的 日之后的交易日起始于$以下9.20每股，认股权证的行使价将 调整（至最接近的美分），使其等于 115市值和新发行价格中较高者的百分比，以及 $10.00和 $18.00当每股A类普通股的价格等于或超过美元时，每股赎回 触发价格与 “赎回认股权证” 相邻10.00.” 和 “当每股A类普通股的价格等于或超过$时赎回 份认股权证18.00.” 将被调整（到最接近的美分）等于 100% 和 180分别占市值和新发行价格中较高者 的百分比。
 
私募单位（包括私募股份、私募认股权证和行使此类 认股权证时可发行的A类普通股）在以下情况下不可转让、可转让或出售 30在企业合并完成后的几天内，以 某些有限的例外情况为准。此外，私募认股权证可以在无现金基础上行使，并且只要由初始购买者或其允许的受让人持有，就不可赎回。如果私募股份 单位由初始购买者或其允许的受让人以外的其他人持有，则私募认股权证将可由公司赎回，并可由此类持有人在与公募认股权证相同的基础上行使。
 
该公司的账目是 9,705,000与首次公开募股相关的认股权证 （包括 9,416,666公开认股权证和 288,334私募认股权证）和 2,354,166 根据ASC 815-40中包含的指导方针，创始人认股权证。该指导方针规定，由于认股权证不符合该标准下的股权处理标准，因此必须将每份认股权证记录为负债。Founder 认股权证和私募认股权证被排除在股票分类之外，因为该条款规定了结算金额的潜在变化，具体取决于认股权证持有人的特征。公共认股权证 被排除在股票分类之外，因为有一项规定，如果向持有者提出要约或交换要约并被持有人接受，则公募认股权证 被排除在股票分类之外 65占已发行普通股的百分比，所有认股权证持有人都有权为其认股权证获得现金。
 
衍生金融工具的会计处理要求公司在发行时按公允价值将认股权证记录为衍生负债。 公共认股权证分配了首次公开募股中发行单位的部分收益，等于其公允价值。私募认股权证的分配部分来自发行 个私募单位的收益，等于其公允价值。权证负债将在每个资产负债表日期进行重新计量。每次进行此类重新计量时，权证负债都将调整为当前公允价值，公允价值 的变化将在公司的简明运营报表中确认。公司将在每个资产负债表日期重新评估分类。如果在此期间发生的事件导致分类发生变化，则 将从导致重新分类的事件发生之日起对认股权证进行重新分类。
 
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2023年6月30日
注意事项 8。股东赤字
 
优先股 — 公司有权发行 1,000,000面值为的优先股 $0.0001每股具有公司 董事会可能不时确定的名称、投票权和其他权利和偏好。截至 2023年6月30日而且 2022 年 12 月 31 日，有 不已发行或流通的优先股 股。
 
A 类普通股— 公司有权发行 200,000,000A 类普通股面值为 $0.0001每股。的持有者 A 类普通股都有权获得 一为每股投票。截至 2023年6月30日而且 2022 年 12 月 31 日，有 29,115,000A 类普通股已发行和未付清，包括 28,250,000A 类普通股视可能的兑换而定。
 
B 类普通股 — 公司有权发行 20,000,000面值为 B 类普通股 $0.0001每股。B类普通股的持有人有权 一为每股投票。截至 2023年6月30日而且 2022 年 12 月 31 日，有 7,062,500已发行和流通的B类普通股。
 
登记在册的普通股东有权在所有有待股东表决的事项上每持有一票。除下文所述外，除非法律要求，否则 A类普通股的持有人和B类普通股的持有人将作为一个类别共同就提交公司股东表决的所有事项进行投票。在最初的业务合并之前，只有创始人股份的持有人 才有权对董事的选举进行投票。在此期间，公众股份的持有人将无权就董事的任命进行投票。
 
B类普通股将在初始企业 合并完成后的第一个工作日自动转换为A类普通股，其比例是，转换所有创始人股份后可发行的A类普通股数量在转换后总共等于转换后的A类普通股， 20(i) 已发行和流通的普通股总数之和的百分比，加上 (ii) 在转换或行使任何股票挂钩证券或与完成初始业务合并有关或视为发行的股票挂钩证券或权利时已发行或视为发行的A类普通股总数之和，不包括任何可行使的A类普通股 或股票挂钩证券用于向任何卖方发行、视为已发行或将要发行的A类普通股或可转换为A类普通股在最初的业务合并中，以及在营运资金贷款转换后向发起人、 团队成员或其任何关联公司发出的任何私募认股权证。在任何情况下，B类普通股都不会以低于的比率转换为A类普通股 一改为一。
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2023年6月30日
注意事项 9。公允价值测量
 
下表列出了截至目前按公允价值计量的公司金融资产和负债的信息，这些资产和负债按公允价值计量 2023年6月30日以及2022年12月31日，并说明公司用来确定此类公允价值的估值投入的公允价值层次结构：
 
描述
  
金额为
公允价值
    
第 1 级
    
第 2 级
    
第 3 级
  
2023年6月30日
                        
资产
                        
信托账户中持有的投资：
                        
货币市场投资
  
$
293,076,995
    
$
293,076,995
    
$
—
    
$
—
  
负债
                                
权证责任 — 创始人认股权证
  
$
94,167
    
$
—
    
$
94,167
    
$
—
  
认股权证责任—私募认股权证
  
$
11,533
    
$
—
    
$
11,533
    
$
—
  
认股权证责任—公共认股权证
  
$
376,667
    
$
376,667
    
$
—
    
$
—
  
2022年12月31日
                                
资产
                                
信托账户中持有的投资：
                                
货币市场投资
  
$
286,583,051
    
$
286,583,051
    
$
—
    
$
—
  
负债
                                
权证责任 — 创始人认股权证
  
$
94,167
    
$
—
    
$
94,167
    
$
—
  
认股权证责任——私募配售
    
11,533
      
—
      
11,533
      
—
  
认股权证责任—公共认股权证
    
376,667
      
376,667
      
—
      
—
  
 
该公司使用二项式/格子模型对公共认股权证进行初始估值。随后对公共认股权证的衡量 2023年6月30日2022年12月31日被归类为一级，因为在活跃的市场中使用了可观察的市场报价，股票代码为APTMW。公共认股权证的报价为 $0.04根据截至目前的认股权证 2023年6月30日以及 2022 年 12 月 31 日。
 
在前几个时期，公司使用Black-Scholes期权定价模型对创始人认股权证和私募认股权证进行初始估值，并随后对创始人认股权证和私募认股权证进行衡量。定价模型中固有与预期股价波动、预期寿命、无风险利率和股息收益率相关的假设，这些假设被视为 第 3 级输入。但是，由于无法从截至目前为创始人认股权证和私募认股权证执行的期权定价模型中推断出合理且可接受的波动性 2023年6月30日 2022年12月31日，创始人认股权证和私募认股权证的公允价值设定为等于公共认股权证的公允价值。创始人认股权证和私募认股权证的公允价值为 $0.04和 $0.04 截至目前每份权证 2023年6月30日分别是 2022 年 12 月 31 日。截至 2023年6月30日2022年12月31日，由于在活跃的市场中，类似资产使用了可观察的市场报价，因此创始人认股权证和私募认股权证被归类为二级。
 
1、2和3级之间的转账在报告期结束时予以确认。在公共认股权证单独上市和交易后，公共认股权证的估计公允价值于2021年9月从3级衡量标准转为1级公允价值计量。由于在活跃的市场中对类似资产使用了可观察的市场报价，创始人认股权证和私募认股权证的估计公允价值在2022年第四季度从3级公允价值 衡量标准转为二级公允价值衡量标准。截至目前，没有三级资产或负债 六月 30,2023.
 
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2023年6月30日
下表汇总了公司三级金融工具公允价值的变化，这些工具按公允价值计量，按经常性 进行计量：
 
截至2021年12月31日的公允价值
  
$
2,061,150
  
私募认股权证和创始人认股权证的公允价值变动
    
(1,083,425
)
截至2022年3月31日的公允价值
    
977,725
  
私募认股权证和创始人认股权证的公允价值变动
    
(660,625
)
截至2022年6月30日的公允价值
    
317,100
  
私募认股权证和创始人认股权证的公允价值变动
    
(26,425
)
截至2022年9月30日的公允价值
    
290,675
  
私募认股权证和创始人认股权证的公允价值变动
    
(184,975
)
将私人认股权证和创始人认股权证转移到二级衡量标准
    
(105,700
)
截至2022年12月31日的公允价值
  
$
—
  
 
公司认可了 获得关于认股权证负债公允价值的变化 $844,141和 $0在截至三个月和六个月的简明运营报表中 2023年6月30日，分别是。公司确认了与认股权证负债公允价值变化有关的 收益 $3,203,124和 $7,017,383在分别截至2022年6月30日的三个月和六个月的简明运营报表中， 。
 
注意 10。后续事件
 
公司评估了在简明资产负债表之后直到未经审计的简明财务 报表发布之日之前发生的后续事件和交易。除了下文披露的事项外，公司没有在未经审计的简明财务报表中发现任何需要调整或披露的后续事件。
 
特别股东大会
 
2023年7月27日，公司举行了股东特别大会（“股东特别大会”），会上公司股东 批准了对公司经修订和重述的组织章程和章程（“修正案”）的修正案，以 (i) 将公司必须完成初始业务合并、停止运营和 赎回所有A类普通股（“延期提案”）的日期延长至 2024年7月30日，(ii) 规定公司B类普通股的持有人有权将此类B类普通股转换为a类普通股 一-在持有人选择完成业务合并之前（“创始人股份修正提案”），以及 (iii) 从章程中取消公司不得赎回公众股票（包括为交换而发行的任何股票）的限制，前提是此类赎回会导致公司的有形资产净额低于美元5,000,001（“兑换限额” 以及该提案中的 “兑换限制提案”）。
 
公司于2023年7月28日向开曼群岛公司注册处提交了《章程修正案》。
 
关于延期提案、创始人股份修正提案和赎回限制提案，持有人 13,532,591A类普通股，正确行使了以约$的赎回价格将其股票兑换为现金的权利10.41每股，总赎回金额约为 $140,838,808。兑换后，大约 $153,169,659将保留在公司的信托 账户中。由于延期提案获得公司股东的批准，保荐人或其指定人必须每月向公司支付的款项等于 (a) 总额为美元中的较小者225,000或 (b) $0.03从2023年7月30日起至延期提案和完成初始业务合并后 延期延长的终止日期（以较早者为准）的随后的十二（12）个日历月中，每个日历月中仍未赎回的每股公股 ，该金额将存入信托账户。2023 年 8 月 2 日，$225,000作为第一笔款项， 存入了公司的信托账户。

为了支付这些每月付款和其他相关的 运营费用，赞助商新成立的子公司，APTM Sponsors Sub LLC（“关联公司”）以本金形式向公司提供延期贷款额度（“融资”）$的总和1,500,000，预计将根据需要获得资金， 将在2023年8月14日左右进行首次抽奖。本金余额应在 (i) 公司清算信托账户之日或 (ii) 公司完成业务合并之日中以较早者为准。 如果业务合并未完成，则只能在公司已完成的范围内偿还融资其信托账户之外的可用资金，以及所有其他金额将作为资本出资、没收、 注销或以其他方式免除或清除。相关票据不计入利息。的高级职员和董事公司及其关联实体（“内部人士”） 已承诺为该融资机制的全部金额提供资金。在选择关联公司时，其中的部分或全部本金贷款可以转换为公司的私募单位，价格为$10.00每单位。附属机构对赞助商或 公司没有其他追索权。
 
意向书
 
2023年7月26日，该公司与屡获殊荣的3D 激光打印机的创建者Glowforge Inc.（“Glowforge”）签署了一份不具约束力的业务合并意向书（“LOI”）。
 
根据意向书的条款，公司和Glowforge将成为合并后的实体，Glowforge的现有股东将由Glowforge的现有股东滚动 100其股权的百分比流入合并后的上市公司。该公司预计将在2023年第四季度执行最终合并协议后，宣布有关拟议业务合并的更多细节 。

赞助商预付款

2023 年 7 月 27 日和 2023 年 8 月 8 日，SPAC 收到了一美元3,000 由赞助商预付款。这笔款项预计将在下个季度偿还给赞助商。

22
目录表
第 2 项。
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
 
本报告（“季度报告”）中提及的 “我们” 或 “公司” 是指 阿尔法合伙人科技合并公司 提及我们的 “管理层” 或 “管理团队” 是指我们的高级管理人员和董事，提及 “赞助商” 是指我们的高管和董事 Alpha Partners 科技合并保。以下对公司财务状况和经营业绩的讨论和 分析应与本季度报告其他地方包含的未经审计的简明财务报表及其附注一起阅读。以下讨论和分析中包含的某些信息 包括涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。
 
关于前瞻性陈述的特别说明
 
本季度报告包括 “前瞻性陈述”，这些陈述不是历史事实，涉及可能导致实际业绩与预期和预测存在重大差异的风险和不确定性。除本季度报告中包含的历史事实陈述外，包括但不限于本《管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析》中关于公司财务状况、业务战略以及管理层未来运营计划和目标的陈述，均为前瞻性陈述。诸如 “期望”、“相信”、“预期”、 、“打算”、“估计”、“寻找” 之类的词以及变体以及类似的词语和表达方式旨在识别此类前瞻性陈述。根据目前可用的信息，此类前瞻性陈述与未来事件或未来业绩有关，但反映了管理层 当前的信念。许多因素可能导致实际事件、业绩或业绩与前瞻性陈述中讨论的事件、业绩和结果存在重大差异。有关确定可能导致实际业绩与前瞻性陈述中预期存在重大差异的重要因素的信息，请参阅公司于2023年4月17日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2022年12月31日的 财年的10-K表年度报告的风险因素部分。该公司的证券文件可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov的EDGAR部分查阅。除非适用的证券法明确要求 ，否则公司不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述的意图或义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
 
概述
 
我们是一家空白支票公司，注册于 2021年2月5日作为一家开曼群岛豁免公司，成立的目的是 与一家或多家企业进行合并、资本证券交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并，我们在本季度报告中将其称为 “初始业务 合并”。我们打算使用来自首次公开募股（“首次公开募股”）和私募单位（定义见下文）的收益的现金、出售与我们的初始业务合并相关的股票的 收益（根据我们在首次公开募股完成后可能签订的远期购买协议或支持协议）、 发行的股票来实现我们的初始业务合并目标所有者、向银行或其他贷款人发行的债务或目标的所有者，或上述两者的组合。
 
2021年7月30日，我们完成了2500万套单位的首次公开募股，每单位10.00美元，总收益为2.5亿美元，产生的发行成本约为1,375万美元，其中875万美元为延期承保佣金。我们授予承销商45天期权，允许其以IPO价格再购买最多3750,000个单位，以弥补超额配股（如果有的话）。 2021年8月3日，承销商部分行使了超额配股权，另外325万套超额配股的发行和出售于2021年8月5日结束。公司以每单位10.00美元的价格发行 超额配售单位，总收益约为3,250万美元。
 
23
目录表
在完成首次公开募股的同时，我们完成了80万个单位的私募配售，每个私募单位的价格为10.00美元， 总收益为800万美元。在发行和出售超额配股的同时，公司完成了私募配售，发起人增加了65,000个私募单位，总共产生了65万美元的收益。
 
首次公开募股和私募结束后，约2.5亿美元（每单位10.00美元）的首次公开募股净收益和私募的某些收益存入了位于美国的信托账户，由大陆证券转让和信托公司担任受托人，并将仅投资于 第 2 (a) (16) 节所指的美国 “政府证券”《投资公司法》，到期日为185天或更短，或者货币市场基金符合第2a-7条规定的某些条件根据《投资公司法》颁布，该法仅投资于由我们确定的直接美国政府 国库债务，直到：（i）完成业务合并和（ii）信托账户分配如下所述，以较早者为准。此外，某位主要投资者向公司预付了总额约500,681美元 ，用于支付购买私募单位的费用。2021年4月，该公司向主要投资者偿还了681美元。首次公开募股结束后，剩余的50万美元预付款用于购买私募单位 ，该公司此后已偿还了这些股份。
 
我们的管理层在首次公开募股净收益的具体用途和出售私募单位方面拥有广泛的自由裁量权，尽管 几乎所有净收益都打算用于完成业务合并。我们无法保证能够成功完成业务合并。
 
在签订初始业务合并协议时，我们必须完成一项或多项初始企业合并，其公允市场总价值至少为信托账户 中持有的净资产的80％（不包括递延承保佣金和信托账户所得利息应缴的税款）。但是，只有交易后公司拥有或收购了潜在合作伙伴公司50％或以上的未偿有表决权的证券，或者以其他方式收购了潜在当事方公司的控股权，足以使其不必根据《投资公司法》注册为投资公司，我们才会完成企业 合并。
 
如果我们无法在合并期内完成业务合并，我们将 (i) 停止除清盘之外的所有业务；(ii) 尽快 ，但此后不超过十个工作日，以每股价格赎回公众股票，以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括信托账户中持有的 资金所赚取的利息发放给我们以缴纳所得税（如果有的话）（扣除高达100,000美元的利息以支付解散费）费用）除以当时已发行的公众股的数量，赎回将 完全取消公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话）；以及（iii）在赎回后，在获得 剩余股东和董事会的批准后，尽快清算和解散，但须符合第 (ii) 和 (iii) 条，根据开曼群岛法律，我们对债权人的索赔作出规定的义务以及以下方面的要求其他适用法律。 我们的认股权证将没有赎回权或清算分配，如果我们未能在合并期内完成业务合并，这些权证将一文不值。
 
截至 2023年6月30日而且 2022 年 12 月 31 日，我们持有的现金为 $304,513和 726,869 美元， ，流动负债分别为 $1,141,554分别为1,268,564美元, 递延承保报酬为9,887,500美元.此外，我们预计在追求 最初的业务合并时将继续承担巨额成本。我们无法向您保证，我们完成初始业务合并的计划一定会成功。
 
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目录表
之前的业务合并
 
在截至2023年3月31日的10-Q表中，我们记录了与简明资产负债表上潜在的 业务合并细列项目相关的应收账款余额为374,975美元。该余额是在截至2023年3月31日的三个月内向一家潜在的业务合并公司开具的发票，用于支付交易费用和在该日期之前发生的与尚未完成的潜在合并相关的合并相关活动。我们确定我们有权获得这笔余额，因此，在截至2023年6月30日的六个月 个月的简明运营报表中记录了由此产生的收益。我们在 2023 年 4 月收到了发票的付款。
 
特别股东大会
 
2023年7月27日，我们举行了股东特别大会（“股东特别大会”），股东们批准了 经修订和重述的公司章程（“修正案”）的修正案，以（i）将我们必须完成初始业务合并、停止运营和赎回所有A类普通股 （“延期提案”）的日期延长至2024年7月30日，(ii) 规定我们的B类普通股持有人有权将此类B类普通股转换为A类在持有人选择关闭企业 合并之前以一比一的方式出售普通股（“创始人股份修正提案”），以及 (iii) 从经修订和重述的公司章程和章程中取消我们不得赎回公众股的限制，包括为交换而发行的任何 股票，前提是这种赎回会导致我们的有形资产净额低于5,000,001美元（“兑换限制提案”）。
 
我们于2023年7月28日向开曼群岛公司注册处提交了修正案。
 
关于延期提案、创始人股份修正提案和赎回限制提案，13,532,591股A类普通股的持有人适当地行使了以每股约10.41美元的赎回价格将其股票赎回现金的权利，总赎回金额约为140,838,808美元。兑换后， 我们的信托账户中将剩下大约 153,169,659 美元。由于延期提案获得股东的批准，保荐人或其指定人必须每月向我们支付款项，金额等于 (a) 总计 22.5万美元或 (b) 从2023年7月30日起至终止日期中较早的随后的十二 (12) 个日历月中，每个日历月中未兑现且未与延期相关的每股0.03美元中较低者为 由延期提案和初始业务合并的完成而延长，这笔款项将存入信托账户。2023年8月2日，22.5万美元存入我们的信托账户，作为第一笔付款。
 
为了支付这些每月还款和其他相关的运营费用，赞助商新成立的子公司APTM Sponsorsor Sub LLC（ “关联公司”）正在向公司提供本金为150万美元的延期贷款额度（“融资”），预计将在2023年8月14日左右根据需要提供资金。本金余额应在 (i) 我们清算信托账户之日或 (ii) 我们完成业务合并之日中以较早者为准。如果业务合并未完成，则只能在我们 在信托账户之外有资金可供我们偿还融资，所有其他金额将用于资本、没收、取消或以其他方式免除或取消。相关票据不计入利息。我们的高管和董事 及其关联实体（“内部人士”）已承诺为该融资机制的全部金额提供资金。根据关联公司的选择，该融资的部分或全部本金可以转换为我们的私募单位 ，价格为每单位10.00美元。关联公司对赞助商或我们没有其他追索权。
 
意向书
 
2023年7月26日，我们与 屡获殊荣的3D激光打印机的创建者Glowforge Inc.（“Glowforge”）签署了一份不具约束力的业务合并意向书（“LOI”）。
 
根据意向书的条款，我们将与Glowforge成为合并后的实体，Glowforge的现有股东将其100％的股权 转入合并后的上市公司。我们预计将在2023年第四季度执行最终合并协议后，宣布有关拟议业务合并的更多细节。
 
运营结果
 
迄今为止，我们既没有从事任何业务，也没有产生任何营业收入。我们唯一的活动 截至2023年6月30日的三个月和六个月 个月2022年是组织活动和确定业务合并的目标公司。我们预计在完成最初的业务 合并后才会产生任何营业收入。我们将以首次公开募股后持有的现金和投资的利息和股息收入的形式产生营业外收入。作为一家上市公司，我们产生费用（用于法律、财务 报告、会计和审计合规），以及尽职调查费用。
 
在截至2023年6月30日的三个月中，我们记录的净收入为 $3,943,986， 来自信托账户中持有的投资的利息和股息收入，金额为 $3,453,154，权证责任的公允价值收益为 $844,141 ，以及银行账户的利息收入 $617，部分被运营和组建成本所抵消 $353,926.
 
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目录表
在截至2022年6月30日的三个月中，我们记录的净收入为3,008,615美元，这是由于认股权证负债的公允价值收益为3,203,124美元，以及信托账户中持有的投资的 利息和股息收入为381,481美元，部分被575,990美元的运营和组建成本所抵消。
 
在截至2023年6月30日的六个月中我们记录的净收入为 $6,064,849， 来自信托账户中持有的投资的利息和股息收入，金额为 6,493,944，与潜在的业务合并相关的应收账款收益 374,975， 银行账户的利息收入 $624，以及权证责任的公允价值收益为 $0，部分被运营和组建成本所抵消 $804,694.
 
在截至2022年6月30日的六个月中，我们记录的净收入为6,226,664美元，这是由于认股权证负债的公允价值收益为7,017,383美元，以及信托账户中持有的投资的 利息和股息收入为409,811美元，部分被运营和组建成本1,200,530美元所抵消。
 
流动性和资本资源
 
在截至2023年6月30日的六个月中，使用的现金净额 在经营活动是 $422,356, 这主要是由于在此期间支付的业务费用.
 
在截至2022年6月30日的六个月中，用于经营活动的净现金为731,278美元，这是由于认股权证负债的公允价值变动为7,017,383美元，信托账户中持有的投资的利息和股息收入为409,811美元，部分被6,226,664美元的净收入和469,252美元的营运资金变动所抵消。
 
在截至的六个月中，没有来自投资活动的现金流 2023年6月30日还有 2022。
 
在截至的六个月中，融资活动没有现金流 2023年6月30日还有 2022。
 
截至 2023年6月30日而且 2022 年 12 月 31 日，我们有现金 $304,513和 $726,869存放在信托账户之外。我们将使用这些资金主要用于识别和评估潜在的合作伙伴企业，对潜在的合作伙伴企业进行业务尽职调查，前往潜在合作伙伴企业或其代表或所有者的办公室、工厂或类似地点，审查潜在合作伙伴企业的公司文件和重要协议，以及构建、谈判和完成 业务合并。
 
我们打算使用信托账户中持有的几乎所有剩余资金，包括代表信托账户所得利息的任何金额（减去 应缴税款和递延承保佣金）来完成我们的初始业务合并。我们可以提取利息收入（如果有）来缴纳所得税（如果有）。我们的年度所得税义务将取决于信托账户中持有的金额的利息金额和 其他收入。我们预计，信托账户中的金额（如果有的话）所赚取的利息收入将足以支付我们的所得税。如果我们的股权或债务全部或部分 用作完成初始业务合并的对价，则信托账户中持有的剩余收益将用作营运资金，为潜在合作伙伴的运营融资，进行其他收购和推行我们的 增长战略。
 
为了弥补营运资金缺口或为与预期的初始业务合并相关的交易成本提供资金，我们的保荐人或保荐人的关联公司 或我们的某些高级管理人员和董事可以但没有义务根据需要向我们贷款。如果我们完成了最初的业务合并，我们可能会偿还此类贷款金额。如果我们最初的业务 合并未完成，我们可以使用信托账户之外持有的部分营运资金来偿还此类贷款金额，但信托账户的收益不会用于此类还款。贷款人可以选择以每单位10.00美元的价格将高达1,500,000美元的此类贷款转换为业务后合并公司的单位。这些单位将与私募单位相同。此类贷款的条款（如果有的话）尚未确定， 也没有关于此类贷款的书面协议。在完成初始业务合并之前，我们预计不会向保荐人、我们的管理团队成员或其任何关联公司以外的各方寻求贷款，因为 我们认为第三方不愿意贷款此类资金，也不会放弃在我们信托账户中寻求资金的任何和所有权利。
 
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目录表
为了实现最初的业务合并，我们已经产生并预计将继续承担巨额成本。因此，如果我们没有在这些未经审计的简明财务报表提交之日起一年内完成业务合并，则我们可能没有足够的可用资金 在这些未经审计的简明财务报表提交之日起一年内开展业务。此外，我们可能需要获得额外的融资来完成我们的业务合并，或者因为我们有义务在业务合并完成后赎回大量公开股票，在这种情况下，我们可能会发行额外的证券或承担与这种 业务合并相关的债务。此外，我们打算利用首次公开募股和出售私募认股权证的净收益瞄准规模大于我们可以收购的企业，因此可能需要寻求额外融资来完成此类拟议的初始业务合并。在遵守适用的证券法的前提下，我们只能在完成业务合并的同时完成此类融资。如果由于没有足够的可用资金而无法完成 初始业务合并，我们将被迫停止运营并清算信托账户。此外，在我们的业务合并之后，如果手头现金不足，我们可能需要 获得额外的融资来履行我们的义务。
 
截至 2023年6月30日，该公司有 $304,513在信托账户 之外持有的现金和营运资金 赤字的 $776,843，这可能不足以让公司在未经审计 简明财务报表发布后的至少未来12个月内运营。保荐人或保荐人的关联公司或公司的某些高级管理人员和董事可以但没有义务根据营运资金贷款（定义见 注5）的要求向公司贷款资金。无法保证公司为初始业务合并寻找合作伙伴的尝试将在合并期内成功或成功，也无法保证保荐人或保荐人的关联公司或 公司的某些高级管理人员和董事会根据营运资金贷款（定义见随附的未经审计的简明财务报表附注5）的要求向公司贷款。
 
该公司必须在2024年7月30日之前完成业务合并。如果企业合并未在2024年7月30日之前完成，则公司将强制清算 ，随后解散。
 
关于公司根据财务会计准则委员会的《会计准则编纂》（“ASC”）主题205-40对持续经营的考虑因素进行评估 财务报表的列报-持续经营，管理层已经确定了上述披露的因素，2024年7月30日的合并期截止日期使人们对公司 是否有能力在这些未经审计的简明财务报表提交之日起一年内继续作为持续经营企业表示严重怀疑。这些未经审计的简明财务报表不包括与收回记录在案的 资产或在公司无法继续作为持续经营企业时可能需要的负债分类有关的任何调整。
 
资产负债表外安排
 
截至目前，我们没有任何资产负债表外安排 2023年6月30日或 2022 年 12 月 31 日。
 
合同义务
 
承保协议
 
我们授予承销商45天期权，允许他们购买最多 3,750,000按首次公开募股 价格支付超额配股的额外单位，减去承保折扣和佣金。开启 2021年8月5日，承销商部分行使了超额配股权，购买了额外的股份 3,250,000 单位的发行价为每单位 10.00 美元，总购买价格为 $32,500,000。2021年9月11日，剩下的期权到期。
 
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目录表
向承销商支付了现金承保折扣 $0.20每单位，或 $5,650,000 总体而言，在首次公开募股结束和部分行使超额配股权后。此外， $0.35每单位，或 $9,887,500总共将有 支付给承销商的延期承保佣金。只有在我们完成业务合并的情况下，递延费用才会从信托账户中持有的金额中支付给承销商，但须遵守承保协议的 条款。
 
关键会计政策
 
按照美利坚合众国普遍接受的会计原则编制简明财务报表和相关披露 要求管理层做出估计和假设，这些估计和假设会影响报告的资产和负债金额、未经审计的简明财务报表之日的或有资产和负债披露以及报告期内的收入和支出 。实际结果可能与这些估计存在重大差异。我们已经确定了以下重要的会计政策：
 
每股普通股净收益
 
每股普通股净收益的计算方法是将净收益除以该期间已发行普通股的加权平均数。与可赎回的A类普通股相关的Accretion 不包括在每股净收益中，因为赎回价值接近公允价值。因此，每股收益的计算在A类和B类普通股之间按比例分配收入 。因此，A类和B类普通股的计算每股净收益相同。我们没有考虑在首次公开募股、私募中出售的认股权证以及创始人 单位中包含的认股权证的影响，这些认股权证发放给我们的保荐人总共购买了 12,059,166摊薄后每股收益的计算中的份额，因为认股权证的行使取决于未来事件的发生。
 
可能赎回的A类普通股
 
所有的 28,250,000作为首次公开募股单位的一部分出售的A类普通股包含赎回功能，允许 赎回与我们的清算有关的此类公开股票，前提是有股东投票或要约与公司合并有关，以及与公司经修订和 重述的公司章程和章程的某些修正案有关。根据美国证券交易委员会及其工作人员关于可赎回股票工具的指导方针，该指导已编入会计准则编纂（“ASC”）480中， 区分 负债和权益（“ASC 480”），赎回条款不仅在我们控制范围内，还要求将要赎回的普通股归类为永久股权以外。因此，所有公开发行股票均被归类为 ，不属于永久权益。
 
我们会立即确认赎回价值的变化，并将可赎回普通股的账面价值调整为等于每个报告期末 期末的赎回价值。可赎回普通股账面金额的增加或减少受到额外支付的资本和累积赤字的费用影响。
 
认股证负债
 
根据对认股权证具体条款的评估以及ASC 480和ASC Topic 815中适用的 权威指导方针，我们将认股权证视为股票分类工具或负债分类工具， 衍生品和套期保值(“ASC 815”)。该评估考虑了认股权证是否是ASC 480规定的独立金融工具，是否符合ASC 480对负债的 定义，以及认股权证是否符合ASC 815规定的所有股票分类要求，包括认股权证是否与公司自己的普通股挂钩，以及其他股票分类条件 。该评估需要使用专业判断，在认股权证发行时以及认股权证未偿还的随后的每个季度期末日进行。
 
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目录表
对于符合所有权益分类标准的已发行或修改的认股权证，必须在发行时将认股权证记录为额外 实收资本的一部分。对于不符合所有权益分类标准的已发行或修改的认股权证，认股权证必须在发行之日按其初始公允价值入账，此后每张资产负债表 表的日期。认股权证估计公允价值的变化在简明的经营报表中被确认为非现金损益。公募认股权证（定义见附注3）的初始公允价值是使用二项式/格子模型估算的 ，创始人认股权证（定义见附注5）和私募认股权证（定义见附注4）的初始和随后的公允价值是使用Black-Scholes期权定价模型（见附注9）估算的。 由于期权定价模型截至目前没有给创始人认股权证和私募认股权证带来明显的波动 2023年6月30日和 2022年12月31日， 创始人认股权证和私募认股权证的公允价值设定为等于公共认股权证的公允价值。
 
最新会计准则
 
我们的管理层认为，任何最近发布但尚未生效的会计准则，如果目前获得通过，都不会对随附的未经审计的简明财务报表产生重大影响。
 
第 3 项。
关于市场风险的定量和定性披露。
 
此项不适用，因为我们是一家规模较小的申报公司。
 
第 4 项。
控制和程序。
 
披露控制和程序是控制措施和其他程序，旨在确保在美国证券交易委员会规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告我们根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）提交的报告或 提交的报告中要求披露的信息。披露控制和程序包括但不限于 的控制措施和程序，旨在确保我们根据《交易法》提交或提交的报告中需要披露的信息得到积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和 首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定。
 
评估披露控制和程序
 
根据《交易法》第13a-15条和第15d-15条的要求，我们的首席执行官兼首席财务官对截至目前披露控制和程序的设计和运作的有效性 进行了评估 2023年6月30日。根据他们的评估，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，我们的披露 控制和程序（定义见《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）是有效的。
 
财务报告内部控制的变化
 
在最近结束的财季中，我们对财务报告的内部控制（定义见《交易法》第13a-15 (f) 条和 15d-15 (f) 条）没有发生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
 
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目录表
第二部分-其他信息
 
第 1 项。
法律诉讼
 
没有。
 
第 1A 项。
风险因素
 
截至本季度报告发布之日，我们在2023年4月17日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告中披露的风险因素没有重大变化。这些因素中的任何一个都可能对我们的经营业绩或财务状况造成重大或重大的不利影响。我们目前不知道或我们目前认为 不重要的其他风险因素也可能损害我们的业务或经营业绩。我们可能会在未来向美国证券交易委员会提交的文件中不时披露此类风险因素的变化或披露其他风险因素。
 
第 2 项。
未注册的股权证券销售和所得款项的使用
 
没有。
 
第 3 项。
优先证券违约
 
没有。

第 4 项。
矿山安全披露
 
不适用。

第 5 项。
其他信息
 
没有。
 
第 6 项。
展品
 
以下证物作为本10-Q表季度报告的一部分提交，或以引用方式纳入本季度报告。
 
展品编号
  
描述
31.1*
  
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《证券交易法》第13a-14 (a) 条和第15 (d) -14 (a) 条对首席执行官进行认证
31.2*
  
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《证券交易法》第13a-14 (a) 条和第15 (d) -14 (a) 条对首席财务官进行认证
32.1**
  
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席执行官进行认证
32.2**
  
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席财务官进行认证
101.INS*
  
XBRL 实例文档
101.CAL*
  
XBRL 分类扩展计算链接库文档
101.SCH*
  
XBRL 分类扩展架构文档
101.DEF*
  
XBRL 分类法扩展定义链接库文档
101.LAB*
  
XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档
101.PRE*
  
XBRL 分类扩展演示文稿链接库文档
104*
  
封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中）。
 
*
随函提交。
 
**
配有家具。

30
目录表
签名
 
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促成由下列签署人代表其签署本报告， 经正式授权。
 
 
阿尔法合伙人科技合并公司
     
日期：2023 年 8 月 21 日
来自：
/s/ Matthew R. Kr
   
马修·R·克纳
   
首席执行官
 
 
阿尔法合伙人科技合并公司
     
日期：2023 年 8 月 21 日
来自：
/s/ 肖恩·奥布莱恩
   
肖恩·奥布莱恩
   
首席财务官


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