美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
表格 8-K
当前 报告
根据第 13 条或 15 (d) 条
1934 年的《证券交易法》
报告日期 (最早报告事件的日期): 2023年8月23日
Denali 资本收购公司
(注册人的确切 姓名如其章程所示)
开曼 群岛 | 001-41351 | 98-1659463 | ||
(州 或其他司法管辖区 of 公司注册) |
(委员会 文件编号) |
(国税局 雇主 身份 编号。) |
麦迪逊大道 437 号,27 楼,
new 纽约,纽约 10022
(首席执行办公室地址 )(邮政编码)
注册人的 电话号码,包括区号: (646) 978-5180
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的 名称或以前的地址)
如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框(参见下文一般指示 A.2):
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第 425 条 提交的书面通信 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条 征集材料 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行的启动前通信 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :
每个类别的标题 | 交易 符号 | 每个交易所的名称 在注册的 上 | ||
单位, 每个单位由一股 A 类普通股和一股可赎回认股权证组成 | DECAU | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
A 类普通股,面值每股 0.0001 美元 | 德卡 | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
认股权证, 每份完整认股权证可行使一股 A 类普通股,行使价为每股 11.50 美元 | DECAW | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
项目 1.01。签订重要最终协议。
订阅 协议
2023 年 8 月 23 日,德纳利资本收购公司(“德纳利”)的子公司德纳利 SPAC Holdco, Inc.(“公司”)与 FutureTech Capital LLC(“投资者”)签订了认购协议(“认购协议”),根据该协议,除其他外,投资者同意认购和购买,公司同意向投资者 发行并出售公司1800,000股A系列可转换优先股,面值为每股0.0001美元(“优先股 股”),收购价格等于每股10.00美元与拟议的业务合并(“业务合并”)相关的股份(“私募配售”),该公司,德纳利SPAC Merger Sub, Inc.,Denali SPAC Merger Sub, Inc.,denali SPAC Merger Sub, Inc.,a 特拉华州公司兼该公司的直属全资子公司 Lengtive Merger Sub, Inc.,这是一家特拉华州公司,也是该公司的直属全资子公司,以及Bradford A. Zakes,仅以 作为卖方代表的身份(“合并协议”)。私募的完成取决于业务合并的同时完成 。
在私募结束前 ,公司将在截止日期向特拉华州国务卿 提交A系列可转换优先股指定证书 ,其形式与认购协议(“指定证书”)的附录形式大致相同,规定优先股 的条款、权利、义务和偏好。根据指定证书,优先股最初将由持有人选择转换为 公司的普通股,转换价格等于 (i) 8.00 美元和 (ii) (x) 在截至并包括转换日期的连续 20 个交易日内,公司普通股的每日交易量加权 平均价格的乘积, 乘以 (y)) 80%(“转换价格”);但是,前提是转换价格在任何情况下都不会低于 $5.00。转换价格还会根据股票分红、股票分割和类似的公司行为进行其他惯例调整。
优先股持有人 将有权 (i) 与公司普通股持有人一起投票,作为一个类别一起投票, 和 (ii) 在转换后的基础上获得与公司 普通股实际支付的股息相同且形式相同的优先股股息。
上述 对订阅协议及其所设想的交易的描述只是摘要,并不声称 是完整的,其完整内容参照了此类文书的全文,其副本分别作为附录10.1附于本8-K表格最新报告,并以引用方式纳入此处。
1
项目 9.01 财务报表和附录。
(d) 展品。
附录 否。 | 描述 | |
10.1 | Denali SPAC Holdco, Inc. 与FutureTech Capital LLC签订的截至2023年8月23日的订阅协议。 | |
104 | Cover 页面交互式数据文件(格式为行内 XBRL) |
2
签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。
德纳利资本收购公司 | ||
来自: | /s/ Lei Huang | |
姓名: | Lei Huang | |
标题: | 主管 执行官 |
日期: 2023 年 8 月 25 日
3