美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549

表格8-K

当前报告

依据《条例》第13或15(D)条
1934年证券交易法

报告日期(最早报告事件日期)： 2023年8月23日

埃多克收购公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

7612主街渔民

200套房

纽约维克多，邮编：14564

地址(主要执行机构地址，包括邮政编码)

注册人电话号码，包括区号：(585)678-1198

不适用

(前姓名或前地址，如果自 上次报告以来更改)

如果表格8-K 的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请选中下面相应的框：

用复选标记表示注册人 是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

根据该法第12(B)条登记的证券：

第1.01项。签订实质性的最终协议。

大写的 本节中使用但未在此另行定义的术语在交易文件中的定义与这些术语的定义相同。

于2023年8月23日，于开曼群岛(“Pubco”)注册成立的获豁免公司澳大利亚油籽控股有限公司(“澳洲油籽控股有限公司”)与澳大利亚自营公司澳洲油籽投资有限公司(“澳洲油籽投资有限公司”)、埃多克收购公司(“EDOC”)及特拉华州有限合伙企业Arena Investors，LP(“买方”)签订了一份证券购买协议(“证券购买协议”)。根据证券购买协议的条款及条件，买方同意购买Pubco的可赎回债券(“债券”)及 认股权证(“认股权证”，连同证券购买协议及债券， “交易文件”)，认购总额最高达7,000,000美元，于EDOC先前于2022年12月5日公布的业务组合(“业务 组合”)结束时及之后。证券购买协议计划 分三个阶段为投资(“投资”或“管道”)提供资金：

每份债券将于自第一个截止日期起计十八(18)个月(“到期日”)的日期(“到期日”) 到期，并可根据持有人的选择权随时按Pubco普通股连续十(10)个交易日结束的十(10)个交易日内最低的三(3)股每日最低VWAP的92.5%的换股价格(“换股价格”)兑换，但须受 调整及每批债券的若干底价(“换股价格”)的限制。

作为购买债券的额外代价，Pubco将在适用截止日期发行各债券的同时，向买方发行购买Pubco 普通股(该等股份，“认股权证”)的认股权证，据此，每份认股权证应赋予买方权利， 购买数量相当于买方于 按转换价格的初始行使价购买的相关债券本金总额25%的认股权证股份数目，并须在该认股权证所载的若干 事件发生时作出调整。认股权证的有效期为五年，如果适用的注册声明在Pubco首次提款后6个月内未宣布生效，则将接受无现金行使 。

债券的未偿还本金从最初发行之日起计计利息，利率为零(0%)， 或在违约事件发生时和持续期间，利息为2%(2.00%)。此外，如果在到期日 之后的任何时间，债券的任何部分仍未偿还，买方可选择按换算价将债券项下的全部或任何部分未偿还金额 转换为Pubco普通股。

这些债券将以(I)Pubco拥有或收购的所有有形和无形资产的优先留置权，(Ii)Pubco的担保，以及(Iii)Pubco的每个直接和间接子公司的担保为担保 ，并将从属于Pubco由澳大利亚联邦银行提供的1,400万美元票据。

债券包含常规的违约事件，包括但不限于：

在发生违约事件时，债券项下的所有债务应立即到期并在 五天内支付。

如果Pubco或其任何子公司在一项或多项公共或私人融资交易(包括但不限于根据ELOC在此定义的术语)中从发行股权或债务(发行其他债券除外)获得现金收益，债券持有人将有权要求Pubco立即将从适用融资交易中收到的现金收益总额的 至20%(20%)用于债券项下的Pubco。

此外，在未发生持续违约事件的任何时候，Pubco可选择赎回当时的全部或任何部分债券的未偿还本金，赎回金额为(1)未赎回债券未偿还本金的125%加其应计但未支付的利息的100%的总和 ，以及(2)在收到赎回通知后的第30个日历日与债券有关的所有违约金和其他到期金额。

关于证券购买协议，在业务合并完成时，Pubco还将与买方订立登记权协议(“RRA”) ，涵盖持有人转售相关股份的事宜。

此外，在业务合并完成后，Pubco打算与买方的一家关联公司(“ELOC投资者”)签订一项价值50,000,000美元的股权信贷额度安排(“ELOC”)。EELOC协议的有效期为36个月，Pubco可随时终止该协议。购买限额(“购买限额”)将根据ELOC购买通知(“购买通知”)是否在购买通知 日期(“购买通知日期”)之前收到而变化 。

如果购买通知是在美国东部时间上午8：30之前收到的，购买限额将为(I)购买通知日期前十个交易日平均日交易量的40%或(Ii)20,000美元中的较小者。如果在购买通知日期上午8：30之前收到购买通知，购买限额将为(I)购买通知日期前十个交易日内平均每日交易量的30%或(Iii)$15,000,000。购买价格将等于购买通知日期前一个交易日的每日VWAP的97%。

根据ELOC的条款，ELOC投资者在任何时候都不能拥有超过19.99%的我们已发行和流通股。根据ELOC协议向Pubco出售的净收益 将取决于Pubco向ELOC投资者出售Pubco普通股的频率和价格。

交易单据的前述描述 并不声称是完整的，其整体受交易单据的条款和条件的限制，其副本作为证据4.1、10.1和10.2附于此，并通过引用结合于此。

I-Bankers Securities，Inc.担任配售代理。

第2.03项。创设直接财务义务或注册人表外安排项下的义务。

本报告第1.01项所载的表8-K中的 披露内容通过引用并入本报告第2.03项。

第8.01项其他活动。

2023年8月24日，艾多克发布了一份新闻稿，宣布了这笔投资。新闻稿的副本作为附件99.1附于此，并通过引用并入本文。

项目9.01财务报表和物证。

(D) 个展品

*根据S-K法规第601(B)(2)项，本展览的展品和附表已被省略。登记人同意应美国证券交易委员会的要求向其补充提供所有遗漏的展品和时间表的副本。

前瞻性陈述

本新闻稿中的信息包括《1995年美国私人证券诉讼改革法》中“安全港”条款所指的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用诸如“估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“可能”、“ ”、“将”、“预期”、“继续”、“应该”、“将”、“预期”、“相信”、“寻求”、“目标”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“未来”等词语来识别。“ ”“展望”或其他类似表述，用于预测或指示未来事件或趋势，或不是对历史事件的表述 ，但没有这些词语并不意味着表述不具有前瞻性。这些前瞻性陈述包括， 但不限于：(1)有关对财务和业绩指标的估计和预测以及对市场机会和市场份额的预测的陈述；(2)关于拟议的业务合并和PIPE的预期效益以及Pubco运营公司在拟议的业务合并和PIPE之后的未来财务业绩的参考；(br}(3)Pubco的产品和服务以及扩展计划和机会的市场变化；(4)Pubco的单位经济；(br}(5)拟议的业务合并和管道的现金来源和用途；(6)完成拟议的业务合并和管道后Pubco的预期资本和企业价值；(7)Pubco及其竞争对手的预计技术发展；(8)预期的短期和长期客户利益；(9)当前和未来潜在的商业和客户关系；(10)规模化高效生产的能力；(11)研发方面的预期投资 以及这些投资的效果和与商业产品发布相关的时间安排；以及(12)与拟议业务合并和PIPE的条款和时间相关的预期。这些陈述基于各种假设，无论本新闻稿中是否确定了 ，以及Pubco‘s和Edc管理层目前的预期，并不是对实际业绩的预测。

这些前瞻性 陈述仅供说明之用，不打算用作，也不得被任何投资者作为对事实或概率的担保、保证、预测或确定性陈述。实际事件和情况很难 或无法预测，并将与假设不同。许多实际事件和情况超出了Pubco、AOI和 Edc的控制范围。这些前瞻性声明会受到大量风险和不确定性的影响，包括：可能导致‘业务合并协议’或‘管道’终止的任何事件、变更或其他情况的发生； 业务合并或‘管道’可能导致宣布并完成本文所述交易而扰乱当前计划和运营的风险；未能确认‘业务合并或’管道‘的预期效益；在’业务合并‘之后获得或维持’纳斯达克‘证券在纳斯达克资本市场上市的能力，包括拥有所需的 股东人数；与业务合并和管道相关的成本；国内外业务、市场、财务、政治和法律条件的变化；与某些预计财务信息的不确定性有关的风险；AOI成功并及时开发、制造、销售和扩大其技术和产品的能力，包括实施其增长战略；AOI充分管理任何供应链风险的能力，包括购买足够的关键组件供应到其产品中的能力；与AOI的运营和业务相关的风险，包括信息技术和网络安全风险、未能充分预测供应和需求、失去关键客户以及AOI与其员工的关系恶化；AOI与业务伙伴成功合作的能力；对AOI当前和未来产品的需求；取消或修改AOI产品的订单的风险；与竞争加剧有关的风险；与运输和航运基础设施潜在中断有关的风险，包括贸易政策和出口管制；AOI无法 确保或保护其知识产权的风险；与AOI的产品和服务相关的产品责任或监管诉讼的风险； 合并后的公司在管理其增长和扩张业务方面遇到困难的风险； 新冠肺炎疫情和某些地缘政治事态的不确定影响；各方无法成功或及时完成拟议的业务合并或管道的风险，包括未能获得任何所需的股东或监管部门批准的风险 或受到可能对合并后的公司或拟议的业务合并或管道的预期收益产生不利影响的意外情况的风险 ；在宣布拟议的业务合并、管道和拟进行的交易后，可能对AOI、EDOC或Pubco或其他公司提起的任何法律诉讼的结果；AOI执行其商业模式的能力，包括市场对其计划中的产品和服务的接受程度，并以可接受的质量水平和价格实现足够的产量 ；AOI的同行和竞争对手的技术改进；以及在已提交或将提交给美国证券交易委员会的Pubco和EDC文件中讨论的那些风险因素。如果这些风险中的任何一项成为现实，或者我们的假设被证明是错误的，实际结果可能与这些前瞻性陈述中暗示的结果大不相同。

可能存在Pubco、EDOC或AOI目前知道的或Pubco、EDOC或AOI目前认为不重要的额外风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。此外，前瞻性陈述反映了截至本新闻稿发布之日，EDOC、Pubco和AOI对未来事件和观点的预期、计划或预测。EDOC、Pubco和AOI预计， 后续事件和发展将导致EDOC、Pubco和AOI的评估发生变化。然而，虽然EDOC、PUBCO和AOI可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性声明，但EDOC、PUBCO和AOI明确表示不承担这样做的任何义务。读者可参考EDOC提交给美国证券交易委员会的最新报告。敬告读者不要过度依赖任何前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅在发布之日发表，我们不承担任何义务更新或 修改前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

附加信息

PUBCO打算根据日期为2022年12月5日的业务合并协议，向美国证券交易委员会提交一份F-4表格的注册说明书(可经修订的注册说明书)，其中将包括一份EDC的初步委托书和一份招股说明书，该说明书与拟议的涉及EDOC、AOI、PUBCO、美国医师有限责任公司、AOI合并子公司和加里·西顿的业务合并有关。最终委托书及其他相关文件将邮寄至待建立的记录日期起邮寄给EDOC的股东 ，以便就EDOC与AOI提出的业务合并进行投票。我们敦促eDoc和其他相关方的股东阅读初步委托书及其修正案，以及与eDoc为批准业务合并而召开的股东特别会议征集委托书的最终委托书，因为这些文件 将包含有关eDoc、AOI、pubco和业务合并的重要信息。股东还可以在美国证券交易委员会的网站上免费获得注册声明和委托书/招股说明书的副本，网址为www.sec.gov ，或将请求发送至：EDOC Acquisition Corp.，7612Main Street Fishers，Suite200，Victor，NY 14564，注意：Kevin Chen。

企业合并的参与者

PUBCO、EDOC及其各自的董事和高管可被视为参与向EDOC股东征集与业务合并相关的委托书。有关EDOC高级管理人员和董事的信息，请参阅EDOC于2023年1月24日提交给美国证券交易委员会的Form 10-K年度报告。有关这类潜在参与者利益的其他信息也将包括在F-4表格的注册说明书(并将包括在企业合并的最终委托书/招股说明书 中)和提交给美国证券交易委员会的其他相关文件中。

免责

本通讯不应构成出售要约或征求购买任何证券的要约，也不得在任何司法管辖区的证券登记或资格登记或资格认定之前，在任何司法管辖区进行任何证券出售，而在该等司法管辖区内，该要约、征求或出售均属违法。除非招股说明书符合修订后的《1933年证券法》第10节的要求，否则不得发行证券。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

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