附录 4.2
雅各布斯工程集团公司,
作为发行人,
雅各布斯解决方案 INC.,
作为担保人,
和
美国银行信托公司、全国协会、
作为受托人
第二份补充 契约
日期截至 2023 年 8 月 18 日
截至2023年2月16日的契约补充文件
第二份补充契约,日期为2023年8月18日(本第二份 补充契约),由特拉华州的一家公司雅各布斯工程集团公司签订和签订,其总部位于德克萨斯州达拉斯布莱恩街 1999 号布莱恩街 3500 套房 75201(该公司)、特拉华州公司 Jacobs Solutions Inc.,总部位于布莱恩街 1999 号,3201(该公司),特拉华州的一家公司 Jacobs Solutions Inc.,总部位于布莱恩街 1999 号,3号套房 500,德克萨斯州达拉斯75201(母公司)和美国银行信托公司(全国协会)作为截至2月13日的契约下的受托人(受托人) ,发行人、担保人和受托人之间的2023年(契约)。
鉴于契约规定不时发行债务证券,该债务证券可按此目的发行,并受契约中包含的 限制的约束;
鉴于契约第9.01 (i) 条还规定,发行人、担保人和 受托人可以在未经任何持有人同意的情况下签订一份或多份契约的补充契约,规定契约第2.01和2.03条允许的任何系列的债务证券的形式或条款;
鉴于发行人已正式授权发行一系列债务证券,其面值为2028年到期的6.350%优先票据 ,初始本金总额为6亿美元(票据);
鉴于本契约双方签订第二份 补充契约在所有方面均得到契约条款的授权;
鉴于发行人已经 正式授权第二份补充契约的执行和交付,并且已采取一切必要措施使票据在发行人签署、根据本协议进行认证和交付并由发行人正式发行后,成为发行人的有效义务,并根据第二份补充契约及其条款使本第二份补充契约成为发行人的有效协议;
鉴于担保人已正式授权执行和交付本第二份补充契约,并且已采取一切必要措施使票据担保成为担保人的有效义务,并根据第二份补充契约及其条款使本第二份补充契约成为担保人的有效协议;以及
鉴于每位发行人和担保人都希望受托人与其一起执行和交付本第二份补充契约 契约,并且根据契约第2.05节、第9.03节和第12.05节,发行人和担保人已正式通过并向受托人提交了其董事会授权执行和交付第二份补充契约的决议 Mental Indenture,并已向受托人提交了一份官员证书和一份律师意见,说明第二份合同的执行补充契约符合 契约第九条,执行契约的所有先决条件均已得到满足,契约和本第二份补充契约有效并对发行人和担保人具有约束力,可根据其条款强制执行。
因此,现在:
对于债务证券持有人在本协议中规定的处所和购买债务证券,为了所有票据持有人平等和相称的利益,双方订立契约和同意,如下所示:
第一条。
某些普遍适用的条款
第 1.01 节定义。
对于契约和本第二份补充契约的所有 目的,除非另有明确规定或上下文另有要求:
(1) | 本条中定义的术语具有本第一条中赋予它们的含义; |
(2) | 此处、本文和本文下的词语以及其他具有类似含义的词语 是指整个契约和本第二份补充契约,而不是指任何特定的条款、章节或其他细分;以及 |
(3) | 此处使用但未定义的大写术语按契约中的定义使用。 |
替代要约的含义见本 第二份补充契约第2.03 (d) 节。
销售/回租交易的应占负债是指截至确定时 承租人需要支付的租金净额的总和(按租赁条款中规定或隐含的年利率折算到确定时的水平,由担保人董事会本着诚意确定, 每半年复利一次)在剩余期限内(包括租约已延期的任何期限)内进行此类租赁。
工作日是指除星期六、星期日或法律、法规或行政命令授权纽约市 或支付地点的银行机构保持关闭状态的任何一天。
控制权变更 是指在 2023 年 8 月 18 日之后发生以下任何情况:
(1) | 在一项或一系列关联交易中,直接或间接向任何人出售、转让、转让或其他处置(通过合并或 合并方式除外),将担保人及其子公司或发行人及其子公司的全部或几乎所有财产或资产,在每种情况下,作为一个整体向任何人出售 (因为《交易法》第13 (d) (3) 条中使用了该术语)担保人或其任何直接或间接全资子公司除外; |
2
(2) | 任何交易(包括但不限于任何合并或合并)的完成, 的结果是,个人或团体(如《交易法》第13 (d) (3) 条中使用的术语一样)直接或间接成为最终受益所有人(定义见《交易法》第 13d-3 条和 第 13d-5 条),占未偿还的有表决权担保总投票权的 50% 以上或者在完全稀释的基础上进行; |
(3) | 通过与担保人或发行人的清算或解散有关的计划;或 |
(4) | 发行人或担保人根据发行人或担保人或该其他人的任何未偿还有表决权的股票转换为或兑换成现金、证券或其他 财产的交易,发行人或担保人与发行人或担保人合并 ,或者与发行人或担保人合并 ,或者与发行人或担保人合并,或者与发行人或担保人合并 ,但发行人或担保人的任何此类交易除外担保人在此类交易前夕流通的有表决权股票构成投票,或将其转换为或兑换为投票权构成该幸存者或受让人(或其母公司)多数的存款或 受让人(或其母公司)的股票(以投票权而不是股份数量衡量)(在该发行生效后)的股票(以投票权而不是股份数量衡量)的股票。 |
尽管有上述规定,但仅仅因发行人或担保人已成为控股公司或其他人的直接或间接全资子公司而将该项交易视为涉及控制权变更,前提是该控股公司或其他人的直接或间接持有人或其他人的有表决权股票的直接或间接持有人或紧随其后的其他人 的持有人与发行人或担保人(视情况而定)的持有表决权的股票持有人基本相同在此类交易之前。
控制权变更提议的含义见本第二份补充 契约第2.03 (a) 节。
控制权变更补助金的含义见本 第二份补充契约第2.03 (a) 节。
控制权变更付款日期的含义见本第二份补充契约 第 2.03 (b) 节。
控制权变更触发事件 意味着 (i) 两个评级机构在从 (a) 控制权变更发生和 (b) 我们首次公开宣布任何控制权变更(或即将发生的控制权变更)中较早者开始的期间(触发期)内的任何时候(触发期)下调票据的评级,并在控制权变更完成后60天结束(触发期将延长)在控制权变更完成之后,只要任何 评级机构都公开宣布考虑到评级可能下调),以及(ii)两家评级机构在触发期内的任何一天都将票据评级评为低于投资等级。尽管有上述规定,除非控制权变更实际完成,否则不得将任何控制权变更触发事件视为与任何特定的控制权变更有关。
3
合并净资产是指截至任何确定之日,就任何人而言,该人及其合并子公司在该日的股东权益。
合并 子公司是指截至任何确定之日以及就任何人而言,其财务数据根据公认会计原则反映在该人的合并财务报表中的任何子公司。
GAAP是指在美国不时生效的普遍接受的会计原则。
就票据而言,担保人是指母公司。
债务是指 (i) 所有借款债务;(ii) 债券、债券、 票据或其他类似票据证明的所有债务;(iii) 与信用证、银行承兑汇票或类似票据有关的所有偿还义务;(iv) 支付财产或服务延期购买价格的所有债务,但正常业务过程中应付的 交易账款除外;(v) 作为承租人的所有债务在计算时按照公认的会计原则进行资本化;以及 (vi) 所有上文第 (i) 至 (v) 条所述类型的 其他债务,由发行人、担保人或其各自的任何子公司担保,或者发行人、担保人或其各自的任何子公司负有其他责任 或承担责任。
投资等级是指穆迪对Baa3或以上的评级(或穆迪任何继任评级类别下的同等评级)、标准普尔评级为BBB或以上的评级(或标准普尔任何后续评级类别下的同等评级)以及发行人在允许发行人选择替代机构的情况下选择的任何替代评级机构或评级机构 的同等投资级信用评级 ,允许发行人选择替代机构并以选择替代机构的方式机构,在每种情况下都如评级机构的定义所述。
发行人的含义见本第二份补充契约第2.01(a)节。
留置权是指任何形式的抵押贷款、质押、担保权益、抵押权、留置权或任何形式的抵押(包括任何有条件的出售 或其他所有权保留协议或其性质的租赁)。
穆迪是指穆迪投资者服务公司、 Inc. 及其评级机构业务的任何继任者。
任何时期内任何租赁的净租金额是指承租人在该期间应支付的租金总额,其中不包括维护和维修、保险、税款、评估、水费和类似费用所需支付的金额。对于承租人在支付罚款后可终止的任何租约 ,则该净金额还应包括该罚款的金额,但在首次终止租约之日之后,不得将任何租金视为应付的租金 。
面值赎回日是指2028年7月18日(票据到期日前一个月)。
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个人是指任何个人、公司、合伙企业、有限责任公司、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织、政府或其任何机构或政治分支机构或任何其他实体。
财产是指任何财产或资产,无论是房地产、个人财产还是混合财产,或者有形的还是无形的,包括 股本。
评级机构是指穆迪和标准普尔; 提供的 如果穆迪或标准普尔 停止对票据进行评级,或者由于发行人无法控制的原因未能公开票据的评级,则发行人可以指定《交易法》第3 (a) (62) 条 所指的另一家全国认可的统计评级机构来取代该票据的评级机构。
标准普尔是指标普全球评级、标普全球公司的一个部门,以及其评级机构业务的任何继任者。
销售/回租交易是指与2023年8月18日或之后收购的财产有关的安排,根据该安排,发行人或担保人将此类财产转让给某人,发行人或担保人从该人那里租赁该财产,但不超过三年 年的租约,包括承租人选择续约,(2)发行人或担保人之间的租约,以及子公司和 (3) 在收购之时或最迟收购后一年内签订的房产租约,即收购完成建造或改善,或 开始商业运营该财产。
股东权益是指,自 确定之日起,担保人根据公认会计原则编制的最新合并资产负债表中反映的股东权益。
“任何人的子公司” 是指任何公司、协会、合伙企业或其他商业实体,其中 股本股份或等值权益的总表决权(不考虑是否发生任何意外事件)在董事、经理或受托人选举中投票的 以上由 (i) 该人、(ii) 该人以及该人的一家或多家子公司直接或间接拥有或控制 (iii) 该人的一家或多家子公司; 但是,前提是,任何在根据公认会计原则编制的合并财务报表中未将账户与担保人的账户合并 的人均不应被视为担保人的子公司。
就任何赎回日期而言,国债利率是指发行人根据 以下两段确定的收益率。
美国国债利率应由发行人在纽约市时间下午 4:15 之后(或在美联储系统理事会每天公布 美国政府证券收益率之后),在赎回日之前的第三个工作日根据美联储理事会发布的最新统计报告中 时间之后出现的最近一天的收益率或收益率来确定指定为选定利率(每日)-H.15(或任何后续利率)的系统或出版物) (H.15),标题为美国政府 SecuritieStreasury 恒定到期日标题(或任何后续标题或标题)(H.15 TCM)。在确定国债利率时,发行人应 选择
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适用:(1) H.15的美国国债固定到期收益率完全等于从赎回日到面值赎回日的期限(剩余寿命); 或(2)如果H.15上没有这样的美国国债固定到期日完全等于剩余寿命,则两个收益率对应于H.15的美国国债固定到期日,一个收益率对应于H.15的美国国债固定到期日,一个收益率对应于H.15的美国国债固定到期日,一个收益率对应于H.15的美国国债固定到期日,一个收益率对应于H.15的美国国债固定到期日,一个收益率对应于H.15的美国国债固定到期日,一个收益对应于H.1515 比剩余寿命立即长,并且应在直线基础上插值到面值看涨日期(使用实际天数)使用此类收益率并将结果四舍五入到小数点后三位 位;或 (3) 如果H.15的此类美国国债固定到期日不短于或长于剩余寿命,则H.15的单一美国国债固定到期日的收益率最接近剩余寿命。就本段而言, 适用的美国国债固定到期日或H.15的到期日应被视为等于自赎回之日起该美国国债固定到期日的相关月数或年数(如适用)。
如果在赎回日之前的第三个工作日,H.15 TCM或任何继任者的指定或出版物不再公布, 发行人应根据等于纽约市时间上午11点的半年等值到期收益率计算美国国债 证券在赎回日之前的第二个工作日上午11点的年利率计算美国国债 证券的到期日或最接近面值通话日期(如适用)。如果没有美国国债在面值收回日到期,但有两种或两种以上的美国国债的到期日 与面值收回日相等,一种的到期日早于面值收回日,另一只的到期日晚于面值收回日,则发行人应选择到期日早于 面值看涨日的美国国债。如果有两种或两种以上的美国国债在收回日到期,或者有两只或更多符合前一句标准的美国国债,则发行人应根据纽约时间上午11点此类美国国债的平均买入价和卖出价的平均值,从这两种 或更多的美国国债中选择最接近面值的美国国债。 在根据本段的条款确定美国国债利率时,适用的美国国债的半年到期收益率应基于纽约时间上午11点该美国国债的买入价和要价的平均值(以本金的百分比表示),并四舍五入至小数点后三位。
截至任何日期,任何特定人员的有表决权股票是指当时有权在选举该人或履行类似职能的个人的董事会时通常有权获得 投票权的个人的股本。
第 1.02 节标题的影响。
此处的条款和章节标题仅为方便起见,不会影响本文的结构。
第 1.03 节继任者和受让人。
发行人和担保人在本第二份补充契约中的所有契约和协议均对这些人 各自的继承人和受让人具有约束力,无论是否明示。
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第 1.04 节可分离性。
如果本第二份补充契约或附注中的任何条款无效、非法或不可执行,则其余条款的有效性、合法性 和可执行性不应因此受到任何影响或损害。
第 1.05 节与《信托契约冲突 法》。
如果本协议中的任何条款限制、限定或与本协议中根据《信托契约法》的任何规定必须包含在本第二份补充契约中的其他条款相冲突,则此类必要条款应占主导地位。
第 1.06 第二份补充契约的好处。
本第二份补充契约中的任何明示或暗示均不得向除本协议各方及其继任人以及票据持有人以外的任何人提供本第二份补充契约下的任何福利或任何法律或衡平权利、补救措施或索赔。
第 1.07 节修正案仅适用于票据。
本第二份补充契约中包含的修正案仅适用于票据,不适用于根据契约发行的任何其他系列的债务证券 ,其中规定的任何契约明确包含仅是为了票据的利益,而不是为了根据契约发行的任何其他系列债务证券的利益。只要还有任何未偿还的票据,这些修正案即应在 内生效。
第 1.08 节 “适用法律”。
第二份补充契约和票据应被视为根据纽约州法律签订的合同,第二份 补充契约和每张此类票据均应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释。
第二条。
笔记
第 2.01 节标题和条款。
特此根据契约设立一系列债务证券,这些债务证券被指定为2028年到期的6.350%优先票据。 根据本第二份补充契约可以认证和交付的票据的本金总额最初限制在6亿美元以内,但根据契约第2.07、2.08、2.09或9.04节在重新注册、转让或以 交换或代替其他票据时认证和交付的票据除外。
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公司应为票据的发行人(发行人),母公司 应为票据的担保人。
根据契约第十三条 中所载的担保条款,担保人向每位票据持有人全额和无条件地保证票据的本金、任何溢价和利息的到期和按时支付票据和到期款项,无论是在 到期时、通过加速、赎回、还款还是其他方式,根据以下条款附注、本第二份补充契约和契约。
发行人可以在不通知票据持有人或征得其同意的情况下,在单独发行中发行与票据具有相同的 排名、利率、到期日和其他条款(发行日期,在某些情况下还包括向公众公开的价格和初始利息支付日除外)的额外票据。任何此类额外票据以及票据将构成契约下的 单系列债务证券; 提供的 出于美国联邦所得税的目的,此类额外票据可以与票据互换。
票据的规定到期日为2028年8月18日,用于支付票据本金。这些票据应从2023年8月18日或已支付或正式规定的最近一次利息支付日起按年息6.350%的 利率计息,每半年在每年的2月18日和8月18日(从2024年2月18日起)向在2月3日或8月3日营业结束时以名义注册票据的人支付每半年拖欠一次,视情况而定,在此类利息支付日期之前的下一个利息支付日,直到本金支付或可供支付 。
票据的利息应根据由十二个30天月组成的360天年度计算 。由此计算得出的所有美元金额将四舍五入到最接近的美分。
如果票据的任何利息支付日期、任何赎回日期、到期日或任何其他票据的本金或溢价(如果有)或 利息到期应付的日期不是工作日,则所需的付款应在下一个工作日支付,就好像是在还款到期之日一样在下一个工作日支付,并且从该日起和之后的期间内 应付金额不计利息利息支付日期、赎回日期、到期日或其他日期(视情况而定)。
票据最初应以一种或多种全球证券的形式发行,票据的存管机构应为纽约州纽约的存托信托公司。
这些票据不受任何偿债基金的约束。
票据应采用不带息票的注册形式,最低面额应为2,000美元,超过该面额的整数倍数为1,000美元。
根据契约第9.01 (i) 条,特此采用附录A所附票据的形式作为由票据组成的债务证券的形式。
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第 2.02 节可选兑换。
在票面收回日之前,发行人可以随时随地选择全部或部分赎回票据,赎回价格由发行人计算的 赎回价格(以本金的百分比表示,四舍五入至小数点后三位),等于以下两者中较大者:
(a) 假设此类 票据在面值赎回日到期,每半年折扣至赎回日(假设每年为360天,共十二个30天),按美国国债利率加上 30个基点,减去 (b) 赎回日的应计利息,以及
此类票据本金的 100% 待赎回,
无论哪种情况,都要加上截至但不包括赎回日的票据应计和未付利息(如果有)。
在票面赎回日当天或之后,发行人可以随时随地选择全部或部分赎回票据,赎回价格等于赎回票据本金的100%,加上赎回日之前但不包括赎回日的应计和未付利息(如果有)。
在没有 明显错误的情况下,发行人在确定赎回价格方面的行动和决定应是决定性的,对所有目的均具有约束力。
任何此类可选兑换的通知应在 兑换日期前至少 10 天但不超过 60 天邮寄或发送给每位要兑换的票据持有人。如果发行人赎回的票据少于所有票据,则受托管理人应根据 存管机构的适用程序选择要赎回的票据,对于全球证券形式的票据,如果是最终形式的票据,则应采用受托人认为公平和适当的方法进行赎回。受托人可以选择部分赎回票据和部分票据,其金额等于2,000美元或超过该票据的任何整数倍数为1,000美元。
除非发行人违约支付票据的赎回价格,否则在适用的赎回日期和 之后,票据或其要求赎回的部分将停止累积利息。
第 2.03 节在 控制权变更触发事件时购买。
(a) 控制权变更触发事件发生后,除非发行人 根据本第二份补充契约第2.02节行使全额赎回票据的权利,根据本第二份补充契约和 契约向受托人发出不可撤销的通知,否则票据的每位持有人均有权要求发行人购买全部或部分(等于根据下述要约( 控制权变更)购买此类持有人票据的2,000美元或超过1,000美元的整数倍数)要约)的收购价格等于其本金的101%,加上购买日期(但不包括控制权变更付款)的应计和未付利息(如果有), 以 为准
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允许此类票据的持有人在相关记录日收取在相关利息支付日到期的利息。如果控制权变更付款日期(定义见下文)在 不是工作日,则控制权变更付款的相关付款应在下一个工作日支付,就好像该付款到期日一样,并且从该日期和之后到下一个工作日的 期间的应付金额不应计利息。
(b) 在票据发生控制权变更触发 事件之日起30天内,或者根据发行人的选择,在任何控制权变更之前,但在公开宣布悬而未决的控制权变更之后,发行人必须通过头等邮件向任何全球证券发送通知(或在存管机构适用程序允许或要求的范围内,以电子方式发送通知)向此类票据的每位持有人,并向受托人提交一份副本,该通知应适用于该票据的条款 控制权报价的变更。除其他外,通知应说明购买日期,除非适用法律规定,否则购买日期不得早于通知邮寄或发送之日后 30 天但不迟于 60 天(或者,如果是在控制权变更完成之日之前邮寄或发送的通知,则不得早于控制权变更发生之日),但可能不早于控制权变更发生之日起),但不早于控制权变更发生之日)法律要求(控制权变更付款 日期)。如果在控制权变更完成之日之前邮寄或发送,则该通知应说明控制权变更提议的条件是控制权变更在 控制权变更付款日当天或之前完成。
(c) 在控制权变更付款日,发行人应在合法的范围内:
(i) 接受或促使第三方接受根据控制要约变更 正确投标的所有票据或部分票据进行付款;
(ii) 就正确投标的所有票据或部分票据存入或促使第三方向付款代理人存入相当于 控制付款变更的金额;以及
(iii) 向受托人交付或安排向受托人交付正确接受的票据以及由发行人高级管理人员签署的高管证书或声明,这些证书或声明不一定构成高管证书,说明所购买票据的本金总额或票据的 部分。
(d) 如果 (i) 第三方以符合发行人对此类要约的要求的方式、时间和其他方式提出此类要约,并且该第三方购买了根据 第三方要约正确投标但未撤回的所有票据,则发行人无需就票据提出控制权变更要约,(ii) 已向持有人发出赎回通知除非出现违约,否则所有票据均符合本第二份补充契约和契约的条款在支付 赎回价格或 (iii) 与控制权变更有关或考虑进行任何控制权变更时,发行人已提出要约,以等于或高于控制权变更付款的现金价格购买(替代要约)任何和所有有效投标的票据,并已购买了根据该替代要约条款正确投标的所有票据。
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(e) 发行人应遵守《交易法》第 14e-1条以及该法规定的任何其他证券法律和法规的要求,前提是这些法律和法规适用于因 控制权变更触发事件而购买票据。如果任何此类证券法律或法规的规定与票据、本第二份补充契约或契约的控制权变更要约条款相冲突,则发行人应 遵守这些证券法律和法规,并且不会因为任何此类冲突而被视为违反了本第2.03节规定的义务。
第 2.04 节留置权限制。
除非下文另有规定,否则发行人和担保人均不得在任何发行人或担保人的财产上设立、产生、发行、承担、担保、担保或允许存在任何由留置权担保的 债务,无论这些债务是在2023年8月18日拥有还是之后收购,除非担保人或发行人(视情况而定)在实质上同时以 同等和按比例为票据提供担保 (或之前)此类债务,直到此类债务不再由任何此类财产的留置权担保,但上述限制除外不适用于以下担保的债务:
(1) | 发行人或担保人收购此类财产时存在的任何财产的留置权; |
(2) | 任何财产的留置权,该留置权仅为担保为该财产的翻新、改善 或建造而产生的债务,这些债务不迟于此类翻新、改善或施工以及此类债务的所有续订、扩建、再融资、更换或退还后一年; |
(3) | 为发行人或担保人欠发行人或担保人的债务提供担保的留置权; |
(4) | 在某人与发行人 或担保人合并或合并时,或者在向发行人或担保人出售、租赁或以其他方式处置个人财产时,该人的财产的留置权存在于该人或担保人的全部或实质上; |
(5) | 发行人或担保人的财产留置权,以支持美国或其任何州,或美国或其任何州的任何 部门、机构、部门或政治分支机构,或有利于任何其他国家或其任何政治分支机构,或该国家的任何部门、机构或部门或 政治分支机构,以确保根据任何合同获得部分、进展、预付款或其他付款或履行或法规,或者为为其全部或任何部分融资而产生的任何债务提供担保受此类留置权约束的房产的购买价格或建造 的成本; |
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(6) | 抵押普通初始存款和保证金存款以及正常业务过程中的其他留置权的留置权,每种留置权均为利率互换协议、利率上限协议、利率项圈协议、远期合约、期权、期货合约、期货期权、股票套期保值或旨在保护其免受利率、货币、股票或大宗商品价格波动影响的类似协议或安排提供担保 ; |
(7) | 截至2023年8月18日存在或根据截至2023年8月18日存在的协议条款规定的留置权; |
(8) | 在本为支持 票据持有人而订立的第二份补充契约之日之后授予的留置权; |
(9) | 为担保人或发行人为延长、续订或 再融资而产生的债务的留置权提供担保,该债务由本第二份补充契约和契约允许产生的留置权担保,前提是此类留置权仅限于为留置权延期、续订或替换提供担保的大致相同财产的全部或部分,并且担保的债务金额不增加 (但与任何费用和开支(包括任何保费、费用或罚款)相等的金额除外延期、续订或 再融资; |
(10) | 为支付未逾期超过六十天的税款、特别摊款、政府费用或索赔提供担保的留置权 ,或者被适当程序诚意收取费用的人质疑其有效性,并且已在公认会计原则要求的范围内在账簿上预留了足够的储备金; |
(11) | 根据工人补偿、 失业保险和社会保障法或类似义务对财产或股票进行存款、质押或留置权,或为投标、交易合同、招标、合同(偿还借款除外)、租赁、银行家承兑或完工担保 担保,以担保法定或监管义务、政府合同、履约和 资金回报债券和其他类似性质的债务,或在正常业务过程中向 担保赔偿、履约或其他类似债券; |
(12) | 留置权因在正常业务过程中存入的存款而产生的留置权,用于担保 保险公司的保费责任; |
(13) | 留置权,用于确保就支付金钱、担保金或上诉保证金和相关赔偿债务作出判决,这些债务的未偿金额在任何时候均不超过 (a) 2亿美元和 (b) 截至上一财年末确定的担保人合并净资产的3%,以较高者为准; |
(14) | 留置权 (i) 担保人或发行人就本协议允许的任何 拟议收购、意向书或购买协议存入的任何现金真金存款,以及 (ii) 与为调整购买价格或出售、租赁或其他处置 财产的负债或赔偿而设立的托管有关的现金; |
12
(15) | 留置权由财产质押或存款组成,用于确保担保人或发行人作为承租人作为承租人的正常业务过程中签订的经营租约 的履约, 提供的 与任何此类租赁有关的所有此类质押和存款的总价值在任何时候均不超过该租赁下应付的 年度固定租金的16 2/ 3%; |
(16) | 与出售或折扣应收账款相关的留置权,这些应收账款的总额中不涉及账面价值超过 (i) 4亿美元和 (ii) 担保人合并净资产的10%的应收账款的出售 或折扣; |
(17) | 与合成资本租赁有关的留置权,任何一次总额均不超过2.5亿美元 |
(18) | 任何法定或政府留置权或留置权因法律或任何机械师、 修理工、材料、供应商、承运人、房东、仓库、建筑承包商或类似的留置权,或者根据惯例保留或所有权保留而产生的留置权,在每种情况下,对于尚未逾期超过六十天的款项,或通过适当程序进行质押或真诚质疑的款项,以及任何未确定的留置权建造、开发、改善或维修的附带费用; |
(19) | 任何合同或法规要求的留置权,以允许发行人或担保人履行其与美国、任何州、任何部门、机构、部门或政治分支机构或哥伦比亚特区签订的或应其要求签订的任何 合同或分包合同; |
(20) | 在契约第10.01条允许的 范围内为发行人或担保人的继任公司的人的债务提供任何留置权; |
(21) | 地役权, 通行权, 分区限制、奴役、侵占、产权缺陷或其他违规行为,以及服务协议、开发协议、场地规划协议、细分协议、设施共享协议、成本分摊协议和其他 协议,以及其他不对业务正常行为造成重大干扰的限制、收费或抵押;以及 |
(22) | 担保信用证偿还义务的留置权,这些信用证抵押了与此类信用证相关的文件和其他 财产,以及产品及其收益。 |
尽管有上述规定,但上文第 (1) 至 (22) 条允许的债务除外, 发行人和担保人可以在不担保票据的情况下,设立、产生、发行、承担、担保或允许存在任何由留置权担保的债务,但上文第 (1) 至 (22) 条允许的债务除外,前提是 在对此类债务的发生(以及收取和使用其收益)产生形式效力后立即 未偿债务的总和(不含重复)(i)由留置权担保的发行人和 担保人的所有债务(除外在 确定时,根据上文第 (1) 至 (22) 条)和 (ii) 与任何财产有关的销售/回租交易中允许的留置权不超过担保人合并净资产的15%。
13
第 2.05 节对销售/回租交易的限制。
发行人和担保人均不得就任何财产进行任何销售/回租交易,除非 (i) 发行人 或担保人有权在该财产上设立留置权,担保金额等于该出售/回租交易的应占负债,但没有根据本 第 2.04 节为票据提供担保,或 (ii) 发行人或担保人,自该销售/回租交易生效之日起一年内,适用于 (x) 自愿抗辩或退休(不包括 票据的报废情况和其他负债排名 pari passu 票据是根据强制性偿债资金或强制性预还款条款(或通过到期付款)票据或其他负债等级进行转换而产生的 pari passu 在票据中,(y) 收购、建造、开发或改善担保人或其子公司业务中使用或有用的任何不动产、厂房和设备,或 (z) 上述内容的任何组合, 金额等于此类销售/回租交易的应占债务。
第三条。
杂项
第 3.01 节放电。
第3.02节契约第XI条应适用于票据。
如果发行人或担保人根据 契约第十一条的定义对票据进行契约违约,则发行人和担保人将不再有义务遵守本第二份补充契约第2.04和2.05节中规定的契约。
第 3.03 节契约的确认。
经本第二份补充契约补充和修订的契约在所有方面均已获得批准和确认,契约 和本第二份补充契约应作为同一份文书阅读、接受和解释。
关于受托人的第 3.04 节。
除了 契约中规定的外,受托人不因本第二份补充契约而承担任何责任、责任或责任。受托人不作任何陈述,也不对本第二份补充契约、票据的有效性或充分性负责,也不应对此处包含的叙述负责。契约中包含的所有关于受托人的权利、权力、特权和豁免的条款均应完全适用于本第二份补充契约,其效力和效力应与本协议的完整规定相同。受托人 对发行人使用或申请票据或其收益不承担任何责任。
14
第 3.05 节对应物。
本第二份补充契约可以在任意数量的对应方中签订,每份契约均应为原件;但这些对应契约 加起来只能构成一份相同的文书。通过传真或PDF传输交换本第二份补充契约和签名页的副本(包括2000年《电子签名法》、 《统一电子交易法》、《电子签名和记录法》或其他适用法律所涵盖的任何电子签名)应构成本第二份补充契约的有效执行和交付,可以用来代替 原始的第二份补充契约用于所有目的。无论出于何种目的,通过传真、PDF 或电子签名传送的本协议各方的签名均应被视为其原始签名。
[签名页面如下]
15
为此,本协议各方已使本补充契约在首次撰写之日正式签署 。
雅各布斯工程集团公司, | ||
作为发行人 | ||
来自: | /s/ 罗伯特·V·普拉加达 | |
姓名:罗伯特·V·普拉加达 | ||
职务:首席执行官 | ||
雅各布斯解决方案公司, 作为 担保人 | ||
来自: | /s/ 罗伯特·V·普拉加达 | |
姓名:罗伯特·V·普拉加达 | ||
职务:首席执行官 | ||
美国银行信托公司,全国协会,担任受托人 | ||
来自: | /s/迈克尔·K·赫伯格 | |
姓名:迈克尔·赫伯格 | ||
职位:副总统 |
[补充契约的签名页面]
附录 A
[Global Note 的面孔形态]
除非 将其全部或部分兑换成特此所代表的个人债务证券,否则除非存托人将本全球票据整体转让给存托人的被提名人,或者由存管人的提名人转让给存托人 或存托人的其他被提名人,或者由存管人或任何此类被提名人转让给继任存管人或该继任存管机构的被提名人。
除非 本全球票据由存款信托公司(纽约公司(DTC)的授权代表出示给发行人或其代理人进行转让、交换或付款登记,并且签发的任何证书均以 CEDE & CO 的名义注册 。或者以 DTC 授权代表要求的其他名义使用(任何款项都将支付给 CEDE & CO.或向 DTC 的授权代表要求的其他实体),任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用本文的价值或其他用途,都是非法的,因为本协议的注册所有者 CEDE & CO. 在本协议中拥有权益。
6.350% 将于2028年到期的优先票据
CUSIP 编号 469814 AB3 | $[] |
ISIN 编号US469814AB34
编号 0000(标本)
JACOBS ENGINEERING 集团公司
Jacobs Engineering Group Inc. 是一家根据特拉华州法律正式组建和存在的公司(此处 称为发行人,该术语包括契约下的任何继任人)作为债务人,特此承诺向CEDE & CO. 或注册受让人支付 的本金 []美元 ($)[]) 从2028年8月18日起,从2023年8月18日起,或从已支付或正式规定利息的最近一次支付利息之日起,每半年在每年的2月18日和8月18日支付利息,从2024年2月18日开始,按年6.350%的利率支付利息,直到支付本金或可供偿还本金。利息将按十二个 30 天的 360 天年度计算。发行人还应按该利率支付逾期本金或分期利息的利息。
根据契约的规定,在任何利息支付日按时支付或按时支付的利息将支付给 在该利息的记录日(即2月3日或8月3日(无论是否为工作日)的下一个营业结束时以其名义注册本债务证券的人,该利息支付日期应为2月3日或8月3日(无论是否为工作日),视情况而定
A-1
日期。在本债务证券和契约中规定的日期和方式应付但未按时支付或适当规定的本债务证券的任何利息 应立即停止在相关记录日向本协议的注册持有人支付,此类违约利息可由发行人或担保人支付给营业结束时以其名义注册该债务证券的人 受托人应确定支付此类违约利息的特别记录日期,并应将其通知给本债务证券的持有人在该特别记录日前不少于10天,或者发行人 或本债务证券的担保人可以以不违反本债务证券上市的任何证券交易所要求的任何其他合法方式向其付款,并在该证券交易所可能要求的通知后,契约中更全面地规定了所有 。
根据契约的规定并遵守其中规定的某些限制,该债务证券的 利息应在受托人的公司信托办公室支付,或者根据发行人或担保人的选择,通过邮寄到有权获得该人地址的支票支付,该地址应出现在债务 证券登记册中,或者注册持有人可以选择通过电汇到指定账户注册持有人,在付款时使用美利坚合众国的硬币或货币是合法的招标偿还 的公共和私人债务。
特此提及本债务证券反面规定的其他条款, 的进一步条款无论出于何种目的都应具有与本地方规定的相同效力。
除非此处提及的认证证书 是由此处提及的受托人通过手动或传真签名签名签署的,否则本债务证券无权获得契约规定的任何利益,也无权出于任何目的有效或强制性。
[签名页面如下]
A-2
为此,发行人促使本票据正式执行,以昭信守。
日期:____________________
雅各布斯工程集团公司 | ||
来自: |
| |
姓名: | ||
标题: |
A-3
身份验证证书
这是上述契约中提及的该系列中指定的债务证券之一。
日期:____________________
美国银行信托公司,全国 | ||
协会,作为受托人 | ||
来自: |
| |
授权签字人 |
A-4
[全局笔记的反面]
本债务证券是发行人正式授权发行的证券(以下称为债务证券)之一,由Jacobs Solutions Inc.(以下称为担保人, ,该术语包括下文提及的契约下的任何继任人)正式组建和存在的公司Jacobs Solutions Inc. 对本金、溢价(如果有)和利息的支付提供全额担保并将根据契约分成一个或多个系列发行,日期为2023年2月16日(基本契约)由发行人、担保人和作为受托人(以下称为受托人)的发行人、担保人和美国银行信托公司 作为受托人(此处称为受托人)的截至2023年8月18日的第二份补充契约(第二份补充契约以及与基本契约一起的契约)作为补充,特此提及该契约以说明各自的权利限制,发行人、 担保人、受托人和债务证券注册持有人的权利、义务和豁免,以及其所依据的条款债务证券已经并将进行认证和交付。该债务证券是本文正面指定的系列之一。
本债务证券须在赎回日期前至少 10 天但不超过 60 天向每位注册持有人邮寄或发送通知后进行赎回。在2028年7月18日(按面值收回日)之前,发行人可以随时不时按发行人选择权全部或部分赎回本债务证券,赎回价格由发行人计算(以占本金的百分比表示,四舍五入至小数点后三位),等于以下两者中较大者:
(a) 本债务证券剩余定期支付的本金和利息的现值总和,假设该债务证券在面值赎回日到期,每半年折现到赎回日(假设一年为12个30天),按美国国债利率加30个基点,减去 (b) 该债务证券截至赎回日的应计利息,以及
该债务证券本金的100%待赎回,
在任何一种情况下,加上截至但不包括赎回日的本债务证券的应计利息和未付利息(如果有)。
发行人可以随时随地在票面收回日当天或之后全部或部分赎回本债务证券,赎回价格等于该债务证券本金的100%,再加上该债务证券的应计和未付利息(如果有),直到赎回日(但不包括赎回日)。
本债务证券发生控制权变更触发事件后,除非发行人行使第二份补充契约第2.02节规定的全额赎回本债务证券的权利,根据契约向受托人发出不可撤销的通知,否则该债务证券的每位持有人均有权要求 发行人购买全部或部分(等于根据控制权变更要约,此类持有人债务担保的2,000美元或超过其1,000美元的整数倍数),网址为购买价格等于其本金的101% 加上购买之日(但不包括控制权变更付款)的应计和未付利息(如果有),但不包括控制权变更付款,但须遵守该债务证券持有人在相关记录日收取 相关利息支付日到期的利息的权利。
A-5
在本债务证券的控制权变更触发事件发生之日起30天内 ,或者发行人可以选择在任何控制权变更之前,但在公开宣布即将发生的控制权变更之后,发行人必须通过头等邮件向该债务证券的每位持有人发送通知(或者,在存管机构适用程序允许或要求的范围内,以电子方式发送)通知该债务证券的每位持有人,一份副本提交给受托人,该通知将适用于控制权变更要约的条款。除其他外,通知应 说明购买日期,除非适用法律的要求,否则购买日期不得早于通知邮寄或发送之日后 30 天但不迟于 60 天(或者,对于在控制权变更完成之日之前邮寄或发送的通知 ,不得早于控制权变更发生之日),其他超过法律要求(控制权变更付款日期)。如果在控制权变更完成之日之前邮寄或 发出,则该通知应说明控制权变更要约以控制权变更付款日当天或之前完成控制权变更为条件。
在控制权变更付款日,发行人将在合法的范围内:
(i) 接受或促使第三方接受根据控制权变更要约正确投标的本系列的所有债务证券或本系列 的部分债务证券进行支付;
(ii) 存入或促使第三方向 付款代理人存入相当于本系列所有债务证券或本系列中正确投标的部分债务证券的控制权变更付款的金额;以及
(iii) 向受托人交付或安排向受托人交付经适当接受的本系列债务证券,以及由发行人高级管理人员签署的 高级管理人员证书或声明,这些证书或声明不一定构成高管证书,说明该系列债务证券的本金总额或正在购买的本 系列的部分债务证券。
如果 (x) 第三方以发行人对此类要约的方式、当时和其他方式提出控制权变更要约,并且该第三方购买了本系列中所有已正确投标但未根据第三方要约撤回的债务证券,则发行人无需就该债务证券提出控制权变更要约,(y) 已向该第三方发出了赎回通知根据契约条款持有本系列所有债务证券的持有人,除非且直到 违约支付赎回价格,或者 (z) 与控制权变更有关或考虑任何控制权变更时,发行人已提出要约,以等于或高于控制权变更付款的现金价格购买(替代要约)本系列的任何和所有债务证券,并已购买了根据替代要约条款正确投标的该系列的所有债务证券。
A-6
发行人应遵守《交易法》第 14e-1条以及该法规定的任何其他证券法律和法规的要求,前提是这些法律和法规适用于因控制权变更触发事件而购买本债务证券。如果任何此类证券法律或法规的规定与本债务证券或契约的控制权变更要约条款相冲突,则发行人应遵守这些 证券法律和法规,不得因任何此类冲突而被视为违反了第二份补充契约第2.03条规定的义务。
契约载有条款,规定在遵守契约中规定的某些条件的情况下,随时撤销本债务证券的全部债务或某些限制性契约 和与本债务证券有关的违约事件。此类条款应适用于本债务担保。
如果本债务证券的违约事件发生并持续下去,则该债务证券 的本金和利息可以按照契约中规定的方式和效力宣布到期支付。
除其中规定的某些 例外情况外,该契约允许 发行人、担保人和受托人随时签订契约或补充契约,而无需通知任何持有人,但须征得受此类补充契约影响的每个系列未偿债务证券本金总额不少于多数的持有人的同意, 发行人、担保人和受托人随时签订契约或补充契约,目的是增加任何条款或修改任何契约或补充契约方式或取消契约或任何补充 契约的任何条款或修改契约的任何条款以任何方式侵犯该系列债务证券持有人的权利。契约还允许,除其中规定的某些例外情况外,在任何 系列债务证券的到期日加速之前,该系列债务证券在未偿还时本金总额中占特定百分比的持有人可以代表该系列所有债务证券的持有人免除其条款中规定的任何过去 违约事件及其对该系列的影响。本债务证券持有人的任何此类同意或豁免均为决定性的,并对该持有人以及本债务证券和在登记转让时发行的任何 债务证券的所有未来持有人具有约束力,无论是否在本债务证券上注明了此类同意或豁免。
根据契约的规定并遵守契约的规定,本债务证券的持有人无权根据契约、股权、破产或其他方式提起任何 诉讼或程序,也无权根据契约提起任何 诉讼或程序,也无权根据契约任命接管人或受托人,或根据契约采取任何其他补救措施,除非该持有人事先已向受托人发出事件的书面通知本系列债务证券的违约及其延续期的违约,除非持有人不少于本系列未偿债务证券 本金总额的25%应以受托人的身份向受托人提出书面请求,要求受托人以受托人的名义就该违约事件提起诉讼或诉讼,并应在收到此类通知后的60天内向受托人提供其 可能要求的抵押或赔偿,以抵消由此产生的成本、费用和负债,以及受托人, 担保或赔偿请求和提议均未能提起此类诉讼或 继续进行,本系列债务证券本金总额占多数的持有人不得向受托人发出任何与该书面请求不一致的指示。上述规定 不适用于本债务证券持有人为在本文所述的相应到期日当天或之后强制执行本协议的任何本金或利息支付而提起的任何诉讼。
A-7
此处提及契约以及本债务证券或 契约的任何条款均不得改变或损害发行人按照本协议规定的时间、地点和利率以及硬币或货币支付本债务证券本金和利息的绝对和无条件的义务。
根据契约的规定并在其中规定的某些限制的前提下,本债务证券的转让可在 债务证券登记册中登记,此债务证券在任何付款地点的发行人办公室或机构进行转让登记,并以发行人、受托人和注册登记处正式签署的 格式令人满意的书面转让文书 ,或者经书面正式授权的注册持有人律师,随后发行人应执行授权面额的新债务证券或债务证券,受托人应以受让人的名义认证并 交付本金总额相似的新债务证券或债务证券。
该系列的债务证券只能以注册形式发行,没有最低面额为2,000美元的息票,超过该面额的整数 倍数为1,000美元。根据契约的规定,并受其中规定的某些限制的约束,该系列的债务证券可根据交出该系列的持有人的要求,全部或部分兑换成本金总额相似的本金总额 ,期限和不同授权面额的条款。
正如 在契约中规定的那样,在契约中规定的某些限制的前提下,不得对任何此类债务证券转让的登记收取任何服务费,但发行人可以要求支付一笔足以支付可能为此征收的任何税款或 其他政府费用的款项。
在到期提交本债务 证券转让登记之前,发行人、担保人、受托人、任何付款代理人或任何注册机构均可将本债务证券以其名义注册的人视为并对待以其名义注册为本债务证券的绝对所有者,无论本债务证券是否逾期,发行人、受托人、任何付款代理人或任何注册机构均不得受到相反通知的影响。
成立人或发行人或任何继任者的过去、现任或未来的董事、高级职员、员工、控股人或股东,或任何继任者,均不对发行人在本债务证券或 契约下的任何义务承担任何责任,也不对基于此类债务或其设定而提出的任何索赔承担任何责任。接受本债务担保,即表示每位持有人免除并免除所有此类责任。豁免和解除是本债务证券 发行的考虑因素的一部分。
如果本债务证券的条款与契约条款之间存在任何冲突,则以契约的条款 为准。
契约中定义的本债务证券中使用的所有术语均应具有契约中赋予的含义 。
A-8