美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管辖区 公司或组织） |
（秒 文件编号。） |
（美国国税局雇主 证件号） |
| （主要行政办公室地址） | （邮政编码） |
注册人的电话号码（包括区号）：
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
| 根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 条）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的）。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
| 项目 1.01 | 签订重要最终协议。 |
2023年8月18日，雅各布斯解决方案公司（“公司”）的全资子公司雅各布斯工程集团公司（“JEGI”）完成了其2028年到期的6.350％优先票据（“票据”）中本金总额为6亿美元的发行。本票据由公司全额无条件担保（“担保”）。票据和担保是根据2023年8月15日招股说明书补充文件发行的，该补充文件是公司和JEGI在 S-3ASR 表格上自动上架注册声明（文件编号 333-269605和333-269605-01），此前曾向美国证券交易委员会提交。
票据和担保是根据截至2023年2月16日的契约（“基本契约”）发行的，该契约由JEGI、公司和美国银行信托公司、全国协会作为受托人（“受托人”）签发，并由JEGI、公司和受托人于2023年8月18日签订的第二份补充契约（“第二份补充契约”）作为补充” 以及与基本契约一起的 “契约”）。
从2024年2月18日开始，每半年在2月18日和8月18日支付一次票据的利息，直至到期。这些票据的年利率为6.350％，并将于2028年8月18日到期。
在2028年7月18日（“面值赎回日”）之前，JEGI可以随时不时选择全部或部分赎回票据，赎回价格由JEGI计算（以占本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位），等于以下两者中较大者：(1) (a) 剩余定期还款本金和利息的现值之和正在赎回的票据，假设此类票据在面值赎回日到期，则每半年折现至赎回日（假设每年为12天，为期360天） 30 天月），按美国国债利率（定义见第二份补充契约）加上30个基点，减去（b）赎回日的应计利息，以及（2）待赎回的此类票据本金的100％，再加上截至但不包括赎回日的应计和未付票据利息（如果有）。
在票面赎回日当天或之后，JEGI可以随时随地选择全部或部分赎回票据，赎回价格等于待赎回票据本金的100％，加上赎回日的应计和未付利息（如果有）。
这些票据是JEGI的优先无抵押债务，在偿付权上将与JEGI现有和未来的所有优先无抵押债务同等，在JEGI未来所有次级债务的偿付权中排名第一，并从属于JEGI未来的所有有担保债务（如果有的话）及其子公司的负债。该担保将是公司的优先无抵押债务，在偿付权上将与公司现有和未来的所有优先无抵押债务同等，在公司未来所有次级债务的偿付权中排名第一，并从属于公司未来的所有有担保债务（如果有）及其子公司的负债。
该契约包含的契约限制了公司和JEGI除其他外承担以留置权担保的某些债务、进行某些出售和回租交易，以及对各自全部或几乎所有资产进行某些合并、合并、转让、转让或租赁的能力。在某些限制的前提下，如果 (1) 控制权变更和 (2) 穆迪投资者服务公司和标准普尔评级服务公司在指定时间内将票据评级下调至投资等级以下，则JEGI必须提出要约，以等于票据本金的101％的价格购买票据，再加上应计和未付的利息不包括回购日期。
上述对票据和担保的发行及其条款的描述并不完整，而是参照基本契约和第二份补充契约进行了全面限定，后者分别作为附录4.1和4.2附于此处，并以引用方式纳入此处。票据的形式和担保形式作为第二份补充契约的一部分，作为附录4.3提交，并以引用方式纳入此处。
| 项目 2.03 | 为注册人设立直接财务义务或资产负债表外安排。 |
上面第 1.01 项中列出的信息以引用方式纳入本第 2.03 项。
| 项目 8.01 | 其他活动。 |
关于票据和担保的发行，JEGI、公司和美国银行证券公司、法国巴黎银行证券公司、摩根大通证券有限责任公司和富国银行证券有限责任公司作为其中提到的几家承销商的代表，于2023年8月15日签订了承保协议（“承保协议”）。承保协议的副本作为附录1.1附于此，并以引用方式纳入此处。
JEGI预计，在扣除承保折扣和费用后，出售票据和担保将获得约5.95亿美元的净收益。JEGI打算将本次发行的净收益用于偿还其长期循环信贷协议下未偿还的部分款项。
关于票据和担保合法性的意见作为附录5.1提交，并以提及方式纳入注册声明，与纳入此类意见有关的同意以提及方式纳入注册声明并作为附录23.1提交。
| 项目 9.01 | 财务报表和附录。 |
| 展览 数字 |
描述 | |
| 1.1 | 承保协议，截至2023年8月15日，由JEGI、本公司和美国银行证券公司、法国巴黎银行证券公司、摩根大通证券有限责任公司和富国银行证券有限责任公司作为其中提到的几家承销商的代表。 | |
| 4.1 | 截至2023年2月16日，JEGI、公司和受托人签订的契约（参照公司当前表格报告附录4.1合并） 8-K于 2023 年 2 月 16 日提交）。 | |
| 4.2 | JEGI、公司和受托人签订的第二份补充契约，日期为2023年8月18日。 | |
| 4.3 | 票据的形式，包括担保（作为附录4.2的一部分）。 | |
| 5.1 | 沙利文和克伦威尔律师事务所关于票据和担保有效性的意见。 | |
| 23.1 | Sullivan & Cromwell LLP 的同意（包含在附录 5.1 中）。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。 | |
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| 雅各布斯解决方案公司 | ||||||
| 日期：2023 年 8 月 18 日 | ||||||
| 来自： | /s/ 克劳迪娅·哈拉米略 | |||||
| 克劳迪娅·哈拉米略 | ||||||
| 执行副总裁兼首席财务官 （首席财务官） | ||||||