证物(A)(1)(C)
 
报价购买
普通股全部流通股
 
Zynerba制药公司
 
在…
每股1.1059欧元,现金,不含利息,减去任何适用的预扣税金,
此外,每股一项非流通或有价值权利,代表在实现某些指定里程碑时,获得或有现金付款的合同权利,不计利息,并减去任何适用的预扣税款
 
通过
 
木琴收购公司。
 
一家全资子公司
 
和谐生物科学控股公司。
要约和撤销权将于下午5点到期,
纽约时间2023年9月26日,除非
报价延期或提前终止。
 
2023年8月28日
 
致经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他提名者:
 
我们已受聘于特拉华州的和谐生物科学控股公司(“母公司”或“和谐”)担任信息代理 (“信息代理”),就Xylphone Acquisition Corp.(特拉华州的一家公司及其全资拥有的子公司(“买方”)提出的收购要约,购买特拉华州的Zynerba制药公司(“公司”或“Zynerba”)的所有普通股流通股,每股面值0.001美元),(I)每股1.1059美元现金(“成交金额”),不含利息, 须扣除适用税法规定的任何必要预提,加上(Ii)每股一项不可交易或有价值权(“或有价值”),其代表根据收购要约规定的条款和条件,在实现某些特定里程碑(成交金额加一项或有价值,统称为“要约价格”)后,按适用税法规定的条款和条件收取或有现金付款的合同权利,不计利息,并可扣除任何根据适用税法要求的预提款项。日期为2023年8月28日(连同其任何修正案或补充文件《购买要约》)和相关的递交函(连同其任何修正案或补充函、《递交函》和《购买要约书》)。请将所附材料的副本提供给您的客户,您为其持有以您的名义或以您的代名人的名义登记的股票。
 
为向您提供信息,并将您持有的以您的名义或您的被指定人的名义登记的股票转发给您的客户,我们随函附上以下文件:
 
1.购买要约;
 
2.Zynerba股东在接受要约和投标股票时使用的递交函,包括国税局W-9表格;
 
3.Zynerba关于附表14D-9的征求/推荐声明;

4.可发送给您的客户的信件形式,这些客户的账户您以您的名义或以您的被指定人的名义持有股票,并留出空间以获取此类客户关于要约的指示;以及
 

要约的某些条件在要约购买的第15节--“要约的条件”中有描述。
 
我们要求您立即采取行动。我们敦促您尽快与您的客户联系。请注意,要约将于2023年9月26日纽约市时间下午5:00到期,除非 要约延期。根据美国证券交易委员会(定义见要约收购)规则,先前投标的股份可随时撤回,直至要约届满为止;如果先前未被接受付款,则在要约开始日期后60天后。
 
收购要约是根据Zynerba、Harmonity和买方之间于2023年8月14日签署的、日期为2023年8月14日的合并协议和计划(“合并协议”)提出的,根据该协议和计划,在完成要约和满足或放弃某些条件后,买方将根据经修订的特拉华州公司法第251(H)条(“DGCL”)与Zynerba合并并并入Zynerba。 根据合并协议所载的条款及条件,Zynerba继续作为尚存的公司并成为Harmony的全资附属公司(“合并”)。于合并生效时间(“生效时间”),紧接生效时间前已发行及已发行的每股股份(不包括:(I)于要约开始时由Zynerba的金库持有、(Ii)于要约开始时由Harmony或买方拥有、 (Iii)不可撤销地接受要约中的付款,或(Iv)由根据DGCL第262条有权并适当要求评估该等股份并在各方面符合DGCL第262条的股东所持有的股份,以及,于生效时间,彼等并无实际撤回或丧失彼等根据DGCL获得该等估值及付款的权利,包括须受根据 公司股权计划授予的归属或没收限制所规限的若干股份,将转换为收取买方提供的要约价的权利(不计利息,减去任何适用的预扣税项)。作为合并的结果,Zynerba将不再是一家上市公司,而将成为母公司的全资子公司。
 
Zynerba董事会一致建议Zynerba的股东接受要约,并根据要约将他们的股份提供给买家。
 
对于根据要约进行有效投标的股票,登记转让程序下的股票或此类股份的收据确认,连同一份填妥并正式签署的递交函,包括任何所需的徽章签名担保,或在登记转让的情况下的“代理人信息”(如要约转让的第二节“接受支付和支付股份”所界定)和转让函中要求的任何其他文件,必须及时由存托和付款代理人收到。

母公司和买方均不会向任何经纪商、交易商或其他人士(收购要约中所述的信息代理和存托及支付代理除外)支付任何费用或佣金,以根据要约征求股份投标。
 
要约不会向Zynerba股份持有人提出,亦不会接受Zynerba股份持有人或代表Zynerba股份持有人的投标,而提出要约或接受要约不符合证券、“蓝天”或该司法管辖区的其他法律。
 
如有疑问或请求协助或索取所附材料的其他副本,可按购买要约中规定的地址和电话号码向信息代理提出。额外的 份所附材料将由买方承担费用。

   
 
非常真诚地属于你,
   
 
麦肯齐合伙公司
 
此处或所附文件中包含的任何内容均不得使您或任何人成为母公司、购买者、公司、信息代理、存托和付款代理或其任何关联公司的代理人,或授权您或任何其他人代表他们中的任何人使用任何文件或就购买要约或传送函中未包含的要约发表任何声明或陈述。