附录 99.2

会议记录：2023 年第二季度财报电话会议

2023年8月15日

操作员

欢迎参加菲尼克斯汽车 Inc. 2023年第二季度财报电话会议。我叫 Briana 我将成为你今天电话的接线员。提醒一下，正在录制此通话 ，并且所有参与者都处于仅限收听模式。

现在，我 很高兴介绍企业发展和战略高级副总裁兼投资者关系主管马克·黑斯廷斯。

马克·黑斯廷斯， 菲尼克斯汽车高级副总裁兼投资者关系主管

谢谢，Brianna，欢迎大家参加我们的 2023 年第二季度财报电话会议。

我们的首席执行官彭丹顿在 电话会议结束后，我将与我一起参加问答环节。

对于那些刚接触我们故事的人，菲尼克斯汽车公司 的总部位于加利福尼亚州阿纳海姆。我们的目标是成为可持续和零排放的中型运输领域的领导者， 为我们的客户提供一系列产品，包括穿梭巴士和公交车、校车、送货车和工作卡车。

我们通过我们的 品牌 Phoenix Motorcars 销售我们的中型汽车。此外，我们还提供全系列的电动汽车充电器和电动叉车，以及适用于 车队的远程信息处理解决方案、电动汽车基础设施解决方案以及电动汽车维护和服务计划。

我们目前还在开发轻型 商用车系列，该系列将提供皮卡车、送货车和越野车，这些产品将以我们的爱迪生未来品牌销售。

我们不是像我们行业中的许多其他公司 那样是一家未获得收入的公司。我们成立于 2003 年，在将近十年前交付了第一辆卡车，我们的车辆在道路上行驶了超过 400 万英里 零排放里程。因此，我们拥有稳定而忠诚的客户群，我们为客户提供车辆、充电 和远程信息处理解决方案以及完整的车辆维护和服务支持。

对于那些还不认识首席执行官彭丹顿 的人来说，他在可再生能源和清洁能源以及交通领域已有20多年的悠久历史。他是太阳能 业务的先驱，创立并领导了多家在纽约证券交易所和纳斯达克上市的上市公司。我们稍后会收到丹顿的来信。

首先，我想谈谈我们在第四代车辆方面取得的 进展以及公司其他激动人心的发展。接下来，我将花几分钟时间讨论 我们第二季度的财务业绩，然后总结一下我们的战略计划。

Phoenix 团队一直在努力将 高效、经济实惠和快速地将第 4 代推向市场，预计将于今年开始生产。此外， 我们预计第四代的产量将在明年上半年迅速增长到每月20-25辆。

我们仍然预计第 4 代将为 Phoenix 带来变革 。第四代将受益于我们的 “轻资产” 商业模式，该模式允许比以往任何时候都更低的成本和更短的生产时间 。我们设计了标准化的生产流程，这将使我们能够快速提高产量 并减少生产时间。此外，第 4 代将作为通往第 5 代的桥梁，其中将包括我们自己的专用底盘。一旦 第 5 代投入生产，我们将实现底盘独立性，每个机箱的成本远低于我们目前支付的价格，并且 的设计灵活性也更高。

我们还在发展我们的改造解决方案业务 ，这使我们的客户能够将现有的内燃机车辆从道路上移开，并使用清洁燃烧、零排放 驱动系统对其进行改造，从而降低客户的碳足迹，每年为他们每辆车节省数千美元的运营费用。

我们期待提供更详细的信息 ，说明我们在未来几个季度中不仅在第四代和第五代汽车方面的进展，还包括我们的改造解决方案业务以及 我们正在追求的许多其他激动人心的机会。谈到财务状况... 在截至2023年6月30日的三个月中，我们的净收入为120万美元，而2022年同期为150万美元。这表示下降了23％。本季度的业绩 得益于电动汽车销量的显著增长，收入增长了近80％。但是，电动叉车销售收入的大幅下降足以抵消这一增长。为了提供收入下降的更多背景信息，我想指出的是，在最近一个季度 中，我们交付的汽车中有半以上是向大型回头客的租赁... 如果这些租赁被归类为汽车销售，那么我们的总净收入 将增加约一百万美元，合220万美元，比去年同期增长近50％。

我们在第二季度的收入成本为 120万美元，与2022年第二季度基本相同。

今年第二季度的总亏损为61,000美元，而去年同期的毛利为32.5万美元。这一下降是由叉车销售毛利率下降所致 ，但部分被电动汽车销售产生的毛利率提高所抵消。

第二季度的销售和收购支出为310万美元，而去年同期为230万美元。增加的主要原因是工资支出增加。

综上所述， 2023年第二季度的净亏损为320万美元，而去年同期的净亏损为200万美元。

现在，请允许我回顾一下我们的工作，并重点介绍 我们在未来几个季度和几年中增加股东价值的一些策略。

我们的传统全电动、中型商用 车辆系列以 Phoenix Motorcars 品牌销售，包括穿梭巴士和公交车、校车、送货车和工作 卡车和厢式卡车。它们作为整车出售，也以电气化套件的形式出售，供我们的客户在上面加装卡车车身 。

我们的客户来自各行各业，其应用包括机场停车、酒店、校园、市政当局、港口和学区。我们为 50 多家商业车队客户提供服务，我们已经为他们部署了 125 多辆穿梭巴士和卡车，总行驶距离超过 400 万英里。

在接下来的几个月中，我们的第四代驱动系统 将接近 SOP 或开始生产。第四代将看到我们的轻资产商业模式的首次应用。我们 认为，我们的轻资产战略是我们公司的差异化特征。

在第四代开发中，我们的轻资产模式既延伸到上游又延伸到下游 。在上游，我们一直在努力培养整个行业的合作伙伴关系和供应商网络 ，并利用他们的专业知识、经验和人员配备。这些关系使我们能够将这一代人带入市场，也将 使我们能够开发下一代汽车，比我们自己组建整个团队所希望的更快、更具成本效益和更高的质量。举个例子，我们一直在努力与IAT（可以说是全球首屈一指的电动汽车工程 公司）合作，在短短几个月而不是几年内将第四代推向市场。

同样，我们也在将轻资产战略 向下游扩展到业务的生产方面。我们正在与某些客户以及第三方制造 和装配厂合作，以比我们自己所希望的更快、更具资本效率地扩大生产规模。在接下来的几个月中，我们将重点介绍具体的合作伙伴。

作为该战略的一部分，我们正在重新配置 并精简我们现有的阿纳海姆制造工厂。我们将把这个工厂用作展示设施和培训中心， 我们的第三方制造合作伙伴将在那里派技术人员学习我们的标准化流程和程序，以确保我们整个生产网络的最大效率和质量。

除了通过我们的轻资产模式缩短 上市时间和降低开发成本外，与第三代汽车相比，我们还通过使用标准化的流程和程序、更好的 部件和子组件设计以及简化的供应链流程，实现了更低的生产和 材料清单。作为我们简化设计架构的一个例子，我们的 Gen 3 系统有 450 多个单独的零件和组件... 通过我们的全新 Gen 4 汽车，我们已将这一数字减少到 70 个。重申 ，我们已经从 450 增加到 70 个，这要归功于更好的前端开发和设计以及 我们的组件和子组件的供应链简化。

你们大多数人都知道，我们和其他处境相似的电动汽车制造商面临的两个主要障碍是：第一，电池供应的安全；第二，获得足够数量的福特E450底盘来满足我们的生产和销售渠道。

在电池方面，我们与全球最大的电动汽车电池制造商宁德时代签订了供应协议，为我们的第四代汽车长期采购 K-Pack和相关产品，从而清除了开发第四代的第一个 障碍。我们还在努力建立更多的电池合作伙伴关系。

在底盘方面，我们认识到，中型 负荷电动汽车市场严重依赖福特底盘的供应，而且，随着该行业的持续增长，我们预计将出现供应短缺 ，并正在迅速采取行动规划我们的第五代基础设计，我们预计将在2024年推出。这将帮助我们在实现底盘独立性时清除第二个 障碍。

在第四代SOP之后， 将紧随其后的是我们的第五代汽车系列的开发，这将受益于我们在第四代开发方面所做的工作。 我们的轻资产商业模式、合作伙伴关系以及供应和生产协议的好处将直接转移到第五代。此外，我们为第 4 代开发的 组件和子组件也将在第 5 代中使用。出于这些原因，我们将第 4 代视为通往第 5 代的 桥梁。我们的第四代开发项目本身将实现盈利并具有很高的毛利率，但是当我们将这些原则应用于第五代基础底盘设计时，其真正价值将得以实现 ，该设计不仅可以确保电池供应的安全，还可以确保底盘的独立性 。

除了电池和底盘供应安全外，我们的第 5 代车辆的另外两个积极特点是 将比第 4 代更低的成本和更大的设计灵活性来满足客户的需求 。我们预计生产新底盘的价格将远低于我们目前为购买底盘而支付的成本，我们将 能够定制车辆设计以满足特殊需求，同时保持标准化的流程和程序， 这将提高我们满足客户要求和满足变革型电动汽车 市场不断变化的需求的能力。

我们 期待在接下来的几个季度中分享更多关于我们的第四代和第五代车辆的信息，并向您详细介绍我们为爱迪生未来制定的激动人心的计划 。EdisonFuture将是一款带有太阳能组件的轻型产品，以皮卡车、送货车和越野车的形式销售用于商业用途 。EdisonFuture皮卡车和送货车在2021年洛杉矶车展上首次亮相 ，大张旗鼓并广受好评。我们预计将在2025年的某个时候将爱迪生未来推向市场。

我们的改造解决方案业务越来越受欢迎 ，我们正在接受现有和新的潜在客户的询问，因为车队所有者争先恐后地寻找新的创新方法来实现车队的现代化和降低碳足迹。我们的解决方案为这些运营商提供了一种更低的成本和更快的方法来实现 他们的目标。

从本质上讲，Phoenix是一家专注于工程的 公司，其专利技术可以满足市场对下一代零排放汽车的需求。我们将 公司建设得既灵活又轻资产。我们经常谈论我们的轻资产模式，这是有道理的，因为它是我们所做的一切 的核心，也使我们与其他电动汽车制造商区分开来。

我们前面有一条激动人心的道路， 今年将推出第四代，明年推出第五代，2025年将推出爱迪生未来。我们正在建立一个可扩展的业务，努力实现 最大限度地提高股东资本回报，同时还部署行业领先的技术。我们组建了一支在电动汽车领域经验丰富且成熟的管理团队 ，这使我们在高增长、零排放 商用车领域处于良好的执行地位。

感谢今天参加电话会议的所有人， 我们感谢您对我们公司的关注，并期待在接下来的几个季度中更多地分享我们的进展。我们现在有几分钟 来回答你的问题。