2023 财年第四季度和 全年收益电话会议//////2023 年 8 月 22 日附录 99.3
前瞻性陈述和 非公认会计准则财务指标前瞻性陈述 — 本演示文稿和随附的网络直播中发表的陈述不是对历史或当前事实的陈述，例如与我们推进长期 战略的能力、我们实现总净收入的多年复合年增长目标的能力、调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的每股收益、我们持续应对供应链、人员配置、 technology 等不断变化的医疗保健和宏观经济趋势的能力有关的陈述赋能和人为的情报、转向企业级分析协议的影响以及我们从现有成员手中取代转换后的基于SaaS的收入的能力、我们在邻近市场投资的影响 业务的影响、我们未来的有机增长和收购策略、子公司重组对我们预期的有效所得税税率的影响、按当前水平支付股息，或者根本不是，根据我们的股票回购计划不时回购股票的时间和数量 ，而我们对战略替代方案的评估是”1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述”。前瞻性 陈述可能涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致Premier的实际业绩、业绩或成就与历史业绩或此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩或预测存在重大差异 。因此，读者不应过分依赖任何前瞻性陈述。除了明确描述此类风险和不确定性的陈述外，还敦促读者 考虑有条件或未来时态的陈述，或者包括 “相信”、“信念”、“期望”、“估计”、“打算”、“继续承诺”、 “预期” 或 “计划” 等术语的陈述是不确定和前瞻性的。前瞻性陈述可能包括对Premier对影响其业务的未来事件和趋势的看法和预期的评论， 必然会受到不确定性的影响，其中许多不确定性是Premier无法控制的。有关可能影响Premier财务业绩的潜在因素的更多信息，不时包含在Premier向美国证券交易委员会提交的定期和当前文件中的 “关于 前瞻性陈述的警示说明”、“风险因素” 和 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 部分， 包括Premier今年10-K表格的 “风险因素” 和 “关于前瞻性陈述的警示说明” 部分中讨论的内容已于 2023 年 6 月 30 日结束，将在此后不久提交 演示文稿。Premier向美国证券交易委员会提交的定期和当前文件可在该公司的网站investors.premierinc.com上查阅。前瞻性陈述仅代表截至其发表之日，Premier没有 义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息还是该日期之后发生的未来事件，还是其他原因。非公认会计准则财务指标 — 本演示文稿和随附的网络直播 包括1934年《证券交易法》G条例所定义的某些 “调整后” 或 “非公认会计准则” 财务指标。附表将本 列报中包含的非公认会计准则财务指标与根据美国公认会计原则计算和列报的最直接可比的财务指标进行对账。您应仔细阅读Premier向美国证券交易委员会提交的定期和当前文件，以了解有关我们使用非公认会计准则财务指标的定义以及进一步的解释和披露，此类文件应与本演示文稿一起阅读。
概述 Michael J. Alkire 总裁 兼首席执行官财务和运营审查首席行政官兼首席财务官 Craig McKasson 首席行政官兼首席财务官
在 令人难以置信的流动医疗环境中的敏捷性和奉献精神2023财年的业绩反映了团队在极其多变的医疗环境中的奉献精神实现了13亿美元的总净收入，调整后的息税折旧摊销前利润为4.998亿美元，自由现金 流为2.644亿美元，相当于本财年调整后息税折旧摊销前利润的53％。我们的会员网络持续强大，GPO留存率为98％，技术或SaaS机构续订率为94％。压倒性99％的高管成员调查了 “在Premier的陪伴下，为未来做好了更好的准备。”着眼于战略替代方案，向前迈进，以约8亿美元的现金将我们的非医疗保健GPO业务出售给OMNIA Partners。Premier business 可以创造可观的价值，这些价值可以再投资于高回报的解决方案或将价值返还给股东。外部顾问，我们的董事会和管理团队将继续评估其他可能采取的行动，以为我们的利益相关者释放价值。
23 财年第 4 季度亮点： 技术赋能实现更好、更智能的医疗保健今年在人工智能和技术支持方面取得进展：通过人工智能支持 Remitra 的整个采购 到付款流程，确保供应商按时付款，并为提供商解锁营运资金。技术实现了供应链短缺的可预测性，准确率为90％。扩大临床决策支持服务，帮助会员通过准确的编码和 文档实现数百万美元的价值。中断并自动执行及时和手动的事先授权流程。与全球十大制药公司之一签署了端到端临床试验。
23财年第四季度财务摘要 调整后的息税折旧摊销前利润*增长8％至1.326亿美元绩效服务板块净收入增长4％，至1.123亿美元，这主要是由于咨询服务和该公司某些邻近市场业务的增长GAAP净收入 为1,890万美元；全面摊薄每股0.18美元调整后的净收益*和调整后的每股收益*分别增长11％，至8170万美元和0.68美元，供应链服务分部净收入为2.281亿美元下降2％净管理费 收入增长3％直接采购产品收入下降了12％*有关调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的净收益、调整后的每股收益与GAAP等值的对账情况，请参阅附录。（与22财年第四季度相比）净收入总额为3.404亿美元，持平，这主要是由于市场供应过剩对直接采购产品收入的影响，被净管理费和绩效服务收入的增长所抵消
财务状况良好， 灵活的资产负债表运营现金流为4.445亿美元自由现金流*为2.644亿美元现金及现金等价物为8,980万美元截至2023年6月30日，10亿美元的未偿借款为2.15亿美元，五年期无抵押循环信贷额度 ；2023年7月和8月偿还了全部未偿余额*参见附录中与公认会计准则等值的自由现金流对账。（截至2023年6月30日止年度）2023财年向股东支付了总额为1.002亿美元的季度股息
继续专注于执行 长期战略稳定而有弹性的业务通过深厚的成员关系和由大量医疗保健数据支持的全面且可扩展的技术平台相结合，为会员和 市场提供有意义的解决方案通过灵活的资产负债表和强劲的财务状况创造可观的现金流专注于执行长期战略，为利益相关者创造价值
附录
使用前瞻性的非公认会计准则 财务衡量标准该公司没有对非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润和非公认会计准则调整后的每股收益的指导与归属于股东的净收益或归属于股东的每股收益之间的更重要的对账项目进行有意义的对账，因为 公司无法为归属于股东的净收益和调整后的息税折旧摊销前利润之间以及归属于股东的每股收益与非公认会计准则调整后的每股收益之间的更重要的对账项目提供指导 不费吹灰之力。这是因为未来时期的非公认会计准则指导包括对不代表我们核心业务的项目的调整，其中可能包括但不限于补充财务 信息中包含的项目，用于将报告的GAAP业绩与非公认会计准则业绩进行对账。这些项目包括与战略和收购相关的专业费用；看跌期权和或有负债的市值调整；基于股票的绩效股的收益和 亏损；其所得税准备金调整（例如估值补贴调整和所得税申报结算）；与公司和设施重组相关的项目；以及 公司认为不代表其持续运营的某些其他项目。此类调整可能会受到持续假设、判断变化的影响，以及非经常性、不寻常或意想不到的费用、支出或损益或其他可能与我们业务运营基本业绩没有直接关联的项目。这些调整的确切金额目前尚无法确定，但可能很大。
2023 财年和 2022 财年非公认会计准则 对账补充财务信息持续经营净收入与调整后息税折旧摊销前利润对账营业收入与分部调整后息税折旧摊销前利润调整后息税折旧摊销前利润对账归属于股东的净收益与 调整后净收益（未经审计）（以千计）截至2023年6月30日的三个月 2022 2022 年净收入 18,905 美元 30,711 美元 174,887 美元 8,318 利息支出，净额 2,711 2,677 14,470 11,142 所得税支出 15,345 18,488 75,111 58,582 折旧和摊销20,538 22,297 85,691 85,171 购买的无形资产摊销 12,687 11,046 48,102 43,936 息税折旧摊销前利润 70,186 85,219 398,261 467,149 股票薪酬 (2,504) 8,580 14,355 46,809 收购和 处置相关费用 5,559 1,171 17,151 11,449 53 战略计划和财务重组相关支出 2,843 8,691 13,831 18,005 资产减值 56,718 18,829 56,718 18,829 FFF 看跌权和看涨权收益 — — — (64,110) 其他调节项目，净额 (221) 285 (533) 547 调整后息税折旧摊销前利润132,581美元 49975美元 783 498,682 美元
2023 财年和 2022 财年非公认会计准则 对账补充财务信息持续经营净收入与调整后息税折旧摊销前利润对账营业收入与分部调整后息税折旧摊销前利润对账归属于股东的净收益与 调整后净收益（未经审计）（以千计）截至2023年6月30日的三个月截至2023年6月30日的三个月2022 2022年所得税前收入 34,250 49,998 美元 34,250 美元 249,998 美元 326,998 美元 900 未合并子公司净收入中的权益 (1,521) (6,340) (16,068) (23,505) 利息支出，净额2,711 2,677 14,470 11,142 FFF 看跌权和看涨权收益 — — — (64,110) 其他（收入）支出，净额（2,587）7,470（6,307）9,646 营业收入 32,85,006 242,093 260,073 折旧 和摊销 20,538 22,297 85,691 85,171 摊销购买的无形资产中 12,687 11,046 48,102 43,936 股票薪酬 (2,504) 8,580 14,355 46,809 收购和处置相关费用 5,559 1,171 17,151 11,453 战略计划和财务重组相关费用 2,843 8,691 13,831 18,005 未合并净收益中的权益关联公司 1,521 6,340 16,068 23,505 递延薪酬计划支出（收入）2,274（7,478）5,422（9,401） 资产减值 56,718 18,829 56,718 18,829 其他对账项目，净额 92 293 352 302 调整后的息税折旧摊销前利润 132,581 美元 122,781 美元 499,783 498,682 美元分部调整后的息税折旧摊销前利润供应链服务 128,203 美元 119,269 499,431 美元 500,854 美元绩效服务 36,272 37,661 123,859 126,938 企业 (31,894) (34,155) (123,507) (129,110) 调整后的息税折旧摊销前利润 132,581 美元 122,775 美元 499,783 4982 美元 498,682 美元
2023 财年和 2022 财年非公认会计准则 对账补充财务信息持续经营净收入与调整后息税折旧摊销前利润对账营业收入与分部调整后息税折旧摊销前利润对账归属于股东的净收益与 调整后净收益（未经审计）（以千计）截至2023年6月30日的三个月截至2023年6月30日止年度 2022 2022 年归属于股东的净收益 21,463 美元 29,903 美元 175,5,000 美元 026 265,867 美元归属于非控股权益的净（亏损）收益 (2,558) 808 (139) 2,451 所得税支出 15,345 18,488 75,111 58,582 购买的无形资产摊销 12,687 11,046 11,046 48,102 43,936 股票薪酬 (2,504) 8,580 14,355 46,809 收购和处置相关费用 5,559 1,171 17,151 11,453 战略计划和财务重组相关费用 2,843 8,691 13,831 18,005 资产减值 56,718 18,829 56,718 18,829 FFF 看跌权和看涨权收益 — — — (64,110) 其他对账 项目，净额 825 1,795 4,345 7,284 调整后的所得税前收入 110,378 99,311 404,500 409,106 所得税支出调整后所得税前收入 28,698 25,821 105,170 106,368 调整后净收入 81,680 73,490 美元 299,330 美元 302,738 美元
2023 财年和 2022 财年非公认会计准则 对账补充财务信息经营活动提供的净现金与自由现金流的对账（未经审计）（以千计）截至2023年6月30日的年度经营活动提供的净现金 444,543 美元 444,234 美元购买财产和设备 (82,302) (87,440) 向选择执行单位交换协议的某些前有限合伙人提前解雇付款 (97,440) 7,806) (95,948) 自由现金流 264,435 美元 260,846 美元
2023 财年和 2022 财年非 GAAP 对账补充财务信息公认会计准则每股收益与调整后每股收益的对账（未经审计）（以千计，每股数据除外）截至2023年6月30日的三个月2022 2022 年归属于股东的净收益 21,463 美元 29,903 美元 175,026 美元 265,867 美元归属于非控股权益的净（亏损）收益（2,558 美元）) 808 (139) 2,451 所得税支出 15,345 18,488 75,111 75,111 58,582 购买的无形资产摊销 12,687 11,046 48,102 43,936 股票薪酬 (2,504) 8,580 14,35546,809 收购和处置相关费用 5,559 1,171 17,151 11,453 战略计划和财务重组相关费用 2,843 8,691 13,831 18,005 资产减值 56,718 18,829 56,718 18,829 FFF 看跌权和看涨权收益 — — — (64,110) 其他对账项目，净额 825 1,795 4,345 7,284 调整后的所得税前收入 110,378 99,311 404,500 409,106 所得税前调整后收入的所得税支出 28,698 25,821 105,170 106,368 调整后净收入 81,680 780 73,490 美元 299,330 美元 302,738 美元
2023 财年和 2022 财年非 GAAP 对账补充财务信息公认会计准则每股收益与调整后每股收益的对账（未经审计）（以千计，每股数据除外）截至2023年6月30日的三个月 2022 2022 加权平均值：普通股用于基本和摊薄后每股收益 119,064 118,001 118,767 120,220 可能摊薄的股票 997 1,759 1,122 1,448 股加权平均已发行股票——摊薄后 120,061 119,760 119,889 121,668 归属于股东的基本每股收益 0.18 0.25 美元 1.47 1.47 2.21 美元净额（亏损）归属于非控股权益的收益 (0.02) 0.01 — 0.02 所得税支出 0.13 0.16 0.63 0.49 购买的无形资产摊销 0.11 0.09 0.41 0.37 股票薪酬 (0.02) 0.07 0.12 0.39 收购和处置相关费用 0.05 0.01 0.14 0.10 战略计划和财务重组相关费用 0.02 0.07 0.12 0.15 资产减值 0.48 0.16 0.48 0.16 FFF 看跌期权和看涨权收益 — — — (0.53) 其他对账项目，净值 0.01 0.02 0.04 0.06 公司税的影响 (0.24) (0.22) (0.89) (0.88) 摊薄后股票的影响 (0.02) (0.01) (0.02) (0.05) 调整后每股收益0.68美元0.61美元 2.50美元2.49美元