附录 99.1
Premier, Inc. 公布2023财年第四季度和全年业绩
北卡罗来纳州夏洛特,2023年8月22日——领先的技术驱动型医疗保健改善公司Premier, Inc.(纳斯达克股票代码:PINC)今天公布了截至2023年6月30日的2023财年第四季度和全年财务 业绩。
Premiers总裁兼首席执行官Michael J. Alkire表示,我要感谢我们的员工 他们的辛勤工作和持续的承诺,作为医疗保健提供者成员和其他客户值得信赖的嵌入式合作伙伴,在他们应对非常艰难的市场环境时,我们将继续发挥至关重要的作用。利用我们在提供商、供应商、雇主、政府机构和其他利益相关者交汇处的独特优势,我们继续专注于围绕 我们的会员和其他客户在为所服务的社区提供高质量、具有成本效益的医疗保健时将需要的能力进行创新。
Alkire继续说,我们的董事会和管理团队在对潜在战略替代方案的持续评估方面继续取得进展,我 很高兴地宣布,我们已经完成了非医疗保健GPO业务的出售。通过这笔交易,我们得以通过 出售非核心资产为股东释放可观的价值,我们计划评估部署收益的最高回报机会,包括对业务进行再投资、提高业务价值的收购和/或 向股东返还资本的可能性。
合并财务摘要
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的财年 | |||||||||||||||||||||||
(以千计,每股数据除外) | 2023 | 2022 | % 变化 | 2023 | 2022 | % 变化 | ||||||||||||||||||
净收入: |
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供应链服务: |
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净管理费 |
$ | 158,165 | $ | 152,867 | 3 | % | $ | 611,035 | $ | 601,128 | 2 | % | ||||||||||||
软件许可证、其他服务和支持 |
8,298 | 10,146 | (18 | %) | 44,261 | 37,312 | 19 | % | ||||||||||||||||
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服务和软件许可证 |
166,463 | 163,013 | 2 | % | 655,296 | 638,440 | 3 | % | ||||||||||||||||
产品 |
61,593 | 69,681 | (12 | %) | 244,659 | 393,506 | (38 | %) | ||||||||||||||||
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全面供应链服务 |
228,056 | 232,694 | (2 | %) | 899,955 | 1,031,946 | (13 | %) | ||||||||||||||||
性能服务 |
112,317 | 108,021 | 4 | % | 436,177 | 400,983 | 9 | % | ||||||||||||||||
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分部净收入总额 |
340,373 | 340,715 | | % | 1,336,132 | 1,432,929 | (7 | %) | ||||||||||||||||
淘汰 |
(9 | ) | (9 | ) | | % | (37 | ) | (28 | ) | 32 | % | ||||||||||||
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净收入 |
$ | 340,364 | $ | 340,706 | | % | $ | 1,336,095 | $ | 1,432,901 | (7 | %) | ||||||||||||
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净收入 |
$ | 18,905 | $ | 30,711 | (38 | %) | $ | 174,887 | $ | 268,318 | (35 | %) | ||||||||||||
归属于股东的净收益 |
$ | 21,463 | $ | 29,903 | (28 | %) | $ | 175,026 | $ | 265,867 | (34 | %) | ||||||||||||
归属于股东的摊薄后每股收益 |
$ | 0.18 | $ | 0.25 | (28 | %) | $ | 1.46 | $ | 2.19 | (33 | %) |
1
合并财务摘要
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的财年 | |||||||||||||||||||||||
(以千计,每股数据除外) | 2023 | 2022 | % 变化 | 2023 | 2022 | % 变化 | ||||||||||||||||||
非公认会计准则财务指标*: |
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调整后的息税折旧摊销前利润 |
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供应链服务 |
$ | 128,203 | $ | 119,269 | 7 | % | $ | 499,431 | $ | 500,854 | | % | ||||||||||||
性能服务 |
36,272 | 37,661 | (4 | %) | 123,859 | 126,938 | (2 | %) | ||||||||||||||||
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调整后的息税折旧摊销前利润总额 |
164,475 | 156,930 | 5 | % | 623,290 | 627,792 | (1 | %) | ||||||||||||||||
企业 |
(31,894 | ) | (34,155 | ) | 7 | % | (123,507 | ) | (129,110 | ) | 4 | % | ||||||||||||
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总计 |
$ | 132,581 | $ | 122,775 | 8 | % | $ | 499,783 | $ | 498,682 | | % | ||||||||||||
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调整后净收益 |
$ | 81,680 | $ | 73,490 | 11 | % | $ | 299,330 | $ | 302,738 | (1 | %) | ||||||||||||
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调整后每股收益 (EPS) |
$ | 0.68 | $ | 0.61 | 11 | % | $ | 2.50 | $ | 2.49 | | % |
* | 有关报告的GAAP 业绩与非公认会计准则业绩的对账情况,请参阅本新闻稿末尾的补充财务信息。 |
截至2023年6月30日止三个月的经营业绩
(与截至2022年6月30日的三个月相比)
GAAP净收入为3.404亿美元,与去年同期的3.407亿美元持平。GAAP净收入 受到直接采购产品收入下降的影响,这是由于市场供应过剩以及会员和其他客户库存水平的影响,以及 COVID-19 疫情驱动的个人防护设备(PPE)和其他相关用品的需求和定价持续正常化,部分被管理费和绩效服务板块净收入的增长所抵消。
GAAP净收入为1,890万美元,较去年同期的3,070万美元下降了38%,这主要是由于本年度主要归因于Contigo Health的商誉减值导致的 资产减值增加。净收入的减少被股票薪酬支出减少所部分抵消,这些支出是由于 绩效份额奖励实现率降低、主要由物流成本和库存储备减少推动的公司直接采购业务收入成本降低,以及2023财年第三季度颁布的成本节约计划的影响。
由于上述驱动因素影响了GAAP净收入的季度增长,GAAP摊薄后每股收益为0.18美元,较去年同期的0.25美元下降了28%。
调整后的息税折旧摊销前利润为1.326亿美元,较去年同期的1.228亿美元增长了8%,这主要是由于供应链服务调整后的息税折旧摊销前利润的增加以及绩效服务调整后息税折旧摊销前利润的减少部分抵消了公司支出的减少。有关影响本季度每个细分市场的因素的进一步讨论 ,请参阅下面的供应链服务和绩效服务部分。
调整后的净收入为8170万美元,较去年同期 的7,350万美元增长了11%。调整后的每股收益为0.68美元,较去年同期的0.61美元增长了11%,这主要是由于影响调整后息税折旧摊销前利润的因素相同。
分部业绩
( 2023 财年第四季度与 2022 财年第四季度相比)
供应链服务
供应链服务板块净收入为2.281亿美元,较去年同期的2.327亿美元下降了2%,这主要反映了 产品收入的减少,但被2023财年第四季度净管理费收入的增加部分抵消,如下所述。
2
净管理费收入为1.582亿美元,比去年同期增长3%,这得益于Premiers急性和非急性计划(Continuum of Care)(Continuum of Care)的增长,这主要是由于会员数量的恢复以及现有会员支出的进一步渗透 。这些增长被以下因素部分抵消:某些类别的需求和定价持续正常化;影响会员 购买的患者利用率趋势的持续区域差异;以及市场动态(包括最近某些成员卫生系统整合的影响)导致的混合会员费用份额总额的增加。
产品收入为6160万美元,较去年同期的6,970万美元下降了12%,这主要是因为 市场供应持续过剩,以及会员和其他客户的库存水平导致本年度需求和定价下降。
分部调整后的息税折旧摊销前利润为1.282亿美元,较去年同期的1.193亿美元增长了7%,这主要是由于与去年同期相比, 管理费净收入增加以及公司直接采购业务的物流成本降低。
性能 服务
绩效服务板块净收入为1.123亿美元,较去年同期的1.08亿美元增长了4%, 这主要是由于该公司咨询服务及其某些邻近市场业务的增长,包括该公司在2022年10月收购TRPN Direct Pay, Inc.和Devon Health, Inc.(统称 TRPN)所带来的收入贡献。
分部调整后的息税折旧摊销前利润为3,630万美元,较去年同期的3,770万美元下降了4% ,这主要是由于该公司继续投资增长和可扩展性,主要是邻近市场的业务,因此支出增加。
截至2023年6月30日止年度 的经营业绩
(与截至2022年6月30日的年度相比)
GAAP净收入为13.361亿美元,较去年同期的14.329亿美元下降了7%。下降的主要原因是直接采购产品收入下降 ,这是由于市场供应过剩以及会员和其他客户库存水平的影响,以及2023财年疫情驱动的个人防护装备和其他相关用品需求和定价与上年相比持续正常化。绩效服务咨询服务收入的增加和TRPN的收入贡献部分抵消了这一下降。
GAAP净收入为1.749亿美元,较去年同期的2.683亿美元下降了35%,这主要是由于以下因素:
1. | 由于2022财年FFF看跌期权负债被终止并相应取消承认,FFF的一次性收益为6,410万美元, 上年同期出现了6,410万美元的一次性收益; |
2. | 所得税支出增加了1,650万美元,这主要归因于公司根据2022财年的GAAP有效税率对子公司进行重组而发放的上一年度估值 补贴;以及 |
3. | 由于本年度商誉减值导致的资产减值增加3,790万美元,但被某些资本化软件资产和某些无形资产的上一年度减值所抵消;部分被抵消 |
4. | 由于 绩效份额奖励实现率较低,股票薪酬支出减少了3,250万美元。 |
GAAP摊薄后每股收益为1.46美元,较去年同期的2.19美元下降33%,这主要是由于上述净收入下降 。
3
调整后的息税折旧摊销前利润为4.998亿美元,去年同期为4.987亿美元。
调整后的净收入为2.993亿美元,较去年同期的3.027亿美元下降了1%。调整后的每股收益为2.50美元,去年同期 为2.49美元。该公司指出,调整后的净收入和调整后的每股收益反映了2023财年和2022财年的所得税支出,有效税率均为26%。
供应链服务板块净收入为9.00亿美元,较去年同期的10.319亿美元下降了13%。分部调整后的息税折旧摊销前利润为4.994亿美元,而去年同期为5.009亿美元。
绩效服务板块净收入为4.362亿美元,较去年同期的4.01亿美元增长了9%。分部调整后的息税折旧摊销前利润为1.239亿美元,较去年同期的1.269亿美元下降了2%。
现金流和流动性
截至2023年6月30日止年度,经营 活动(运营现金流)提供的净现金为4.445亿美元,与去年同期持平。
截至2023年6月30日止年度,用于投资活动的净现金 和用于融资活动的净现金分别为2.736亿美元和1.673亿美元。截至2023年6月30日,现金及现金等价物为8,980万美元 ,而截至2022年6月30日为8,610万美元。该公司为期五年、价值10亿美元的循环信贷额度的未偿余额为2.15亿美元,其中未偿余额已于2023年7月和 8月全部偿还。
截至2023年6月30日止年度的自由现金流为2.644亿美元,而去年同期为2.608亿美元 。增加的主要原因是购买不动产和设备的减少。
在2023财年,该公司向其A类普通股的持有人支付了总额为1.002亿美元的股息。
2024 财年指导方针
正如先前宣布的那样,考虑到其正在进行的战略审查,该公司目前不会提供2024财年的指导。
出售非医疗保健GPO业务
正如先前宣布的那样,该公司与领先的 非医疗保健GPO OMNIA Partners签订了股权购买协议,根据该协议,Premier将出售我们几乎所有非医疗保健GPO成员都参与我们的GPO计划的合同, 估计收购价格约为8亿美元,但需进行某些调整,包括调整收购价格将在br之后大约八个月内支付} 截止日期。2023年7月25日,交易完成,该公司随后获得了6.892亿美元的现金对价,其中包括1.51亿美元的托管资金,将在某些成员同意后发放。
电话会议和网络直播
Premier将于美国东部时间今天上午8点主持 电话会议,提供有关公司业绩和前景的更多细节。电话会议将在公司网站上进行网络直播,连同随附的演讲,将在以下链接上播出:Premier Events。网络直播应在电话会议开始前 10 分钟收看。网络直播的重播将在直播结束后的一年内播出,并将在该公司的网站 https://investors.premierinc.com 上公布 。
对于那些无法访问互联网的各方,可以通过拨打以下电话号码之一并要求加入 Premier, Inc. 的电话来进行会议 通话:
国内参与者拨入号码(免费电话): |
(833) 953-2438 | |||
国际参与者拨入号码: |
(412) 317-5767 |
4
关于 Premier, Inc.
Premier, Inc.(纳斯达克股票代码:PINC)是一家领先的医疗保健改善公司,它联合了一个由4,350多家美国医院和卫生系统以及大约30万其他提供商和组织组成的联盟,共同实现医疗保健转型。Premier通过集成的数据和分析、协作、供应链解决方案以及咨询和其他服务,以更低的成本实现更好的护理和成果。 Premier 在快速发展的医疗保健行业中起着至关重要的作用,它与成员合作共同开发长期创新,重塑和改善向全国患者提供护理的方式 。Premier总部位于北卡罗来纳州夏洛特,热衷于改变美国的医疗保健。请访问 www.premierinc.com 上的 Premiers 新闻和投资者网站,以及 Twitter、Facebook、 LinkedIn、YouTube、Instagram 和 Premiers 博客,了解有关该公司的更多信息。
Premiers 的使用和 非公认会计准则衡量标准的定义
Premier使用息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的净收入 、调整后的每股收益和自由现金流来促进对公司各时期的经营业绩进行持续比较,并提供的衡量标准与根据公认会计原则编制的业绩 相结合,可以更全面地了解影响公司业务的因素和趋势。管理层认为,息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润和分部调整后的息税折旧摊销前利润有助于公司的董事会、管理层和投资者通过消除公司资产基础(主要是折旧和 摊销)、管理层无法控制的项目(税收)以及其他非现金(无形资产减值和收购会计调整)的影响,以及其他非现金(无形资产减值和购买会计调整)的影响 非经常性项目,来自经营业绩。调整后的息税折旧摊销前利润和分部调整后的息税折旧摊销前利润是公司和公司财务 报表的外部用户使用的补充财务指标。
管理层认为调整后的息税折旧摊销前利润是衡量公司业务运营实力和业绩的指标。调整后的息税折旧摊销前利润 允许管理层评估业绩,而不考虑融资方法和资本结构,也不会受到管理层认为不代表业务经营业绩的其他事项的影响。分部调整后 息税折旧摊销前利润是管理层用来评估公司业务部门业绩的主要收益指标。
管理层认为,免费 现金流是一项重要的衡量标准,因为它代表公司在向有限合伙人支付税收分配、向某些选择执行与2020年8月重组相关的单位交换和税收应收协议(单位交换协议)的前有限合伙人支付的款项、购买财产和设备以维持现有产品和服务和持续业务运营以及开发新 和升级产品和服务以支持后产生的现金未来增长。自由现金流很重要,因为它使公司能够通过收购、合伙企业、合资企业、投资相关或互补 业务和/或减少债务来提高股东价值。
非经常性项目是指收入或支出的项目,以及其他项目 ,这些项目在过去两年中没有赚取或发生,预计在未来两年内不会再次发生。这些项目包括股票薪酬、收购和处置相关费用、战略计划和财务重组相关费用、TRA负债的重新计量、长寿资产处置亏损、FFF看跌权和看涨权的损益、被归类为已终止业务的收入和支出以及其他支出。
非经营项目包括资产处置的损益以及利息和投资收入或 支出。
息税折旧摊销前利润定义为扣除已终止业务的收益或亏损前的净收益,扣除税款、利息和投资收入或 支出、净额、所得税支出、折旧和摊销以及购买的无形资产的摊销。
调整后的息税折旧摊销前利润定义为 扣除并购相关费用和非经常性、非现金或非经营项目的息税折旧摊销前利润,包括未合并关联公司 净收入中的权益。
5
分部调整后的息税折旧摊销前利润定义为分部净收入减去收入成本和 直接归属于该分部的运营费用,不包括折旧和摊销、购买的无形资产的摊销、并购相关费用以及非经常性或非现金项目,包括未合并子公司净收益中的权益。直接归属于该细分市场的运营费用包括与销售和营销、一般和 管理以及与每个细分市场运营相关的产品开发活动的费用。分部调整后息税折旧摊销前利润的计算中不包括非特定细分市场的一般和管理费用。 分部调整后的息税折旧摊销前利润还不包括任何被归类为已终止业务的收入和支出。
调整后的净收益被定义为 归属于Premier的净收益 (i) 不包括已终止业务的收入或亏损,净额,(ii) 不包括所得税支出,(iii) 不包括可赎回有限合伙人资本调整到 赎回金额的影响,(iv) 不包括非经常性或非现金项目的影响,包括某些与战略计划和财务重组相关的 费用,(v)假设所有费用都交换 A类普通股的B类普通股,这导致非普通股被淘汰Premier LP的控股权益和 (vi) 反映了按我们估计的年度有效所得税税率对非公认会计准则所得税前净收入的所得税支出进行调整,并根据异常或不经常出现的项目进行了调整。
调整后的每股收益为调整后净收益除以摊薄后的加权平均股份。
自由现金流被定义为经营活动提供的净现金减去向有限合伙人的分配和应收税款协议 付款、向某些选择执行与2020年8月重组相关的单位交换协议的前有限合伙人的提前解雇款以及购买不动产和设备。自由现金流 不代表可用于支出的全权现金,因为它不包括某些合同义务,例如偿还债务。
为了正确而谨慎地评估我们的业务,我们敦促读者查看本新闻稿末尾包含的这些非公认会计准则财务指标以及其他财务表格的对账情况。读者不应依赖任何单一的财务指标来评估公司的业务。此外,本新闻稿中使用的非公认会计准则财务指标容易受到不同计算的影响,可能与 不同,因此可能无法与其他公司使用的标题相似的指标进行比较。
有关Premiers使用非公认会计准则财务指标的更多信息,请参阅向美国证券交易委员会(SEC)提交的截至2023年6月30日止年度的Premiers表格10-K 的 “我们对非公认会计准则财务指标的使用” 部分,这些信息可能会在随后向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中更新。
Premiers 使用前瞻性非公认会计准则指标
该公司没有将非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润和 非公认会计准则调整后的每股收益与归属于股东的净收益或归属于股东的每股收益的指导进行有意义的对账,因为如果没有不合理的努力,公司无法为归属于股东的净收益和调整后的息税折旧摊销前利润之间以及归属于股东的每股收益与非公认会计准则调整后的每股收益之间更重要的 对账项目提供指导。这是因为未来时期的非公认会计准则指导包括对不代表我们核心业务的项目的调整,其中可能包括但不限于 补充财务信息中包含的项目,用于将报告的GAAP业绩与非公认会计准则业绩进行对账。这些项目包括与战略和收购相关的专业费用;看跌期权和或有负债的按市值计价 的调整;基于股票的绩效股的损益;其所得税准备金的调整(例如估值补贴调整和所得税申报的结算);与 公司和设施重组相关的项目;以及公司认为不代表其持续运营的某些其他项目。此类调整可能会受到持续假设、 判断变化的影响,以及非经常性、不寻常或意想不到的费用、支出或损益或其他可能与我们业务运营基本业绩没有直接关系的项目。目前 无法确定这些调整的确切金额,但可能很重要。
6
关于前瞻性陈述的警示说明
根据1995年《私人证券诉讼改革法》的含义,本新闻稿中发表的非历史或当前事实陈述的陈述,包括但不限于与我们推进多年增长战略的能力、按当前水平或完全支付股息以及我们预期的有效所得税税率有关的陈述,均为前瞻性陈述。 前瞻性陈述可能涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致Premier的实际业绩、业绩或成就与历史业绩或此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩 或预测存在重大差异。因此,读者不应过分依赖任何前瞻性陈述。除了明确描述此类风险和不确定性的陈述外, 还敦促读者考虑有条件或未来时态的陈述,或者包括信念、信念、期望、估计、打算、预期或 计划等术语的不确定性和前瞻性。前瞻性陈述可能包括对Premiers对影响其业务的未来事件和趋势的看法和预期的评论,并且必然会受到不确定性的影响, 其中许多不确定性是Premiers无法控制的。有关可能影响Premiers财务业绩的潜在因素的更多信息不时包含在Premiers向美国证券交易委员会提交的定期和当前文件中关于前瞻性陈述的警示说明、 风险因素和管理层关于财务状况和经营业绩的讨论与分析部分,包括预计将于2023年6月30日提交的Premiers 10-K表的风险 因素和关于前瞻性陈述的警示说明部分中讨论的内容与美国证券交易委员会在本版本发布之日 之后不久,也已在 Premiers 网站 investors.premierinc.com 上公布。前瞻性陈述仅代表截至其发表之日,Premier没有义务公开更新或修改任何 前瞻性陈述,无论是由于新信息还是该日期之后发生的未来事件,还是其他原因。
投资者联系人: | 媒体联系人: | |
本·克拉辛斯基 | 阿曼达·福斯特 | |
投资者关系高级总监 | 公共关系副总裁 | |
704.816.5644 | 202.879.8004 | |
ben_krasinski@premierinc.com | amanda_forster@premierinc.com |
7
合并收益表
(以千计,每股数据除外)
三个月已结束 | 年末 | |||||||||||||||
6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
净收入: |
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净管理费 |
$ | 158,165 | $ | 152,867 | $ | 611,035 | $ | 601,128 | ||||||||
软件许可证、其他服务和支持 |
120,606 | 118,158 | 480,401 | 438,267 | ||||||||||||
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服务和软件许可证 |
278,771 | 271,025 | 1,091,436 | 1,039,395 | ||||||||||||
产品 |
61,593 | 69,681 | 244,659 | 393,506 | ||||||||||||
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净收入 |
340,364 | 340,706 | 1,336,095 | 1,432,901 | ||||||||||||
收入成本: |
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服务和软件许可证 |
54,659 | 47,658 | 218,087 | 183,984 | ||||||||||||
产品 |
53,212 | 68,962 | 221,719 | 363,878 | ||||||||||||
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收入成本 |
107,871 | 116,620 | 439,806 | 547,862 | ||||||||||||
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毛利 |
232,493 | 224,086 | 896,289 | 885,039 | ||||||||||||
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运营费用: |
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销售、一般和管理 |
185,389 | 158,549 | 601,554 | 576,879 | ||||||||||||
研究和开发 |
1,564 | 1,485 | 4,540 | 4,151 | ||||||||||||
已购无形资产的摊销 |
12,687 | 11,046 | 48,102 | 43,936 | ||||||||||||
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运营费用 |
199,640 | 171,080 | 654,196 | 624,966 | ||||||||||||
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营业收入 |
32,853 | 53,006 | 242,093 | 260,073 | ||||||||||||
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未合并关联公司净收益中的权益 |
1,521 | 6,340 | 16,068 | 23,505 | ||||||||||||
利息支出,净额 |
(2,711 | ) | (2,677 | ) | (14,470 | ) | (11,142 | ) | ||||||||
在FFF看跌权和看涨权上获利 |
| | | 64,110 | ||||||||||||
其他收入(支出),净额 |
2,587 | (7,470 | ) | 6,307 | (9,646 | ) | ||||||||||
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其他收入(支出),净额 |
1,397 | (3,807 | ) | 7,905 | 66,827 | |||||||||||
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所得税前收入 |
34,250 | 49,199 | 249,998 | 326,900 | ||||||||||||
所得税支出 |
15,345 | 18,488 | 75,111 | 58,582 | ||||||||||||
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|||||||||
净收入 |
18,905 | 30,711 | 174,887 | 268,318 | ||||||||||||
归属于非控股权 权益的净亏损(收入) |
2,558 | (808 | ) | 139 | (2,451 | ) | ||||||||||
|
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|
|||||||||
归属于股东的净收益 |
$ | 21,463 | $ | 29,903 | $ | 175,026 | $ | 265,867 | ||||||||
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|||||||||
GAAP每股收益的计算 |
||||||||||||||||
每股收益分子: |
||||||||||||||||
归属于股东的净收益 |
$ | 21,463 | $ | 29,903 | $ | 175,026 | $ | 265,867 | ||||||||
每股收益的分母: |
||||||||||||||||
基本加权平均已发行股数 |
119,064 | 118,001 | 118,767 | 120,220 | ||||||||||||
稀释性证券的影响: |
||||||||||||||||
股票期权 |
14 | 150 | 81 | 206 | ||||||||||||
限制性股票 |
540 | 544 | 524 | 510 | ||||||||||||
绩效份额奖励 |
443 | 1,065 | 517 | 732 | ||||||||||||
|
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|||||||||
摊薄后的加权平均份额和假设的转换率 |
120,061 | 119,760 | 119,889 | 121,668 | ||||||||||||
|
|
|
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|
|||||||||
归属于股东的每股收益: |
||||||||||||||||
基本 |
$ | 0.18 | $ | 0.25 | $ | 1.47 | $ | 2.21 | ||||||||
稀释 |
$ | 0.18 | $ | 0.25 | $ | 1.46 | $ | 2.19 | ||||||||
|
|
|
|
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8
合并资产负债表
(以千计,共享数据除外)
2023年6月30日 | 2022年6月30日 | |||||||
资产 |
||||||||
现金和现金等价物 |
$ | 89,793 | $ | 86,143 | ||||
应收账款(分别扣除2,878美元和2,043美元的信贷损失备抵额) |
115,295 | 114,129 | ||||||
合同资产(分别扣除885美元和755美元的信用损失备抵额) |
299,219 | 260,061 | ||||||
库存 |
76,932 | 119,652 | ||||||
预付费用和其他流动资产 |
60,387 | 65,581 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流动资产总额 |
641,626 | 645,566 | ||||||
财产和设备(分别扣除662,554美元和578,644美元的累计折旧, ) |
212,308 | 213,379 | ||||||
无形资产(分别扣除265,684美元和217,582美元的累计摊销额) |
430,030 | 356,572 | ||||||
善意 |
1,012,355 | 999,913 | ||||||
递延所得税资产 |
653,629 | 725,032 | ||||||
递延薪酬计划资产 |
50,346 | 47,436 | ||||||
对未合并关联公司的投资 |
231,826 | 215,545 | ||||||
经营租赁 使用权资产 |
29,252 | 39,530 | ||||||
其他资产 |
110,115 | 114,154 | ||||||
|
|
|
|
|||||
总资产 |
$ | 3,371,487 | $ | 3,357,127 | ||||
|
|
|
|
|||||
负债和股东权益 |
|
|||||||
应付账款 |
$ | 54,375 | $ | 44,631 | ||||
应计费用 |
47,113 | 40,968 | ||||||
收入分成义务 |
262,288 | 245,395 | ||||||
应计薪酬和福利 |
60,591 | 93,638 | ||||||
递延收入 |
24,311 | 30,463 | ||||||
应付给前有限合伙人的票据的当前部分 |
99,665 | 97,806 | ||||||
信贷额度和长期债务的流动部分 |
216,546 | 153,053 | ||||||
其他流动负债 |
50,574 | 47,183 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流动负债总额 |
815,463 | 753,137 | ||||||
长期债务,减去流动部分 |
734 | 2,280 | ||||||
应付给前有限合伙人的票据,减去流动部分 |
101,523 | 201,188 | ||||||
递延薪酬计划义务 |
50,346 | 47,436 | ||||||
延期考虑,减去当期部分 |
| 28,702 | ||||||
经营租赁负债,减去流动部分 |
21,864 | 32,960 | ||||||
其他负债 |
47,202 | 42,574 | ||||||
|
|
|
|
|||||
负债总额 |
1,037,132 | 1,108,277 | ||||||
|
|
|
|
|||||
承付款和意外开支 |
||||||||
股东权益: |
||||||||
A类普通股,面值0.01美元,已授权5亿股;截至2023年6月30日已发行125,587,858股 ,已发行119,158,483股已发行股票,截至2022年6月30日已发行124,481,610股,已发行118,052,235股已发行118,052,235股 |
1,256 | 1,245 | ||||||
国库股,按成本计算;2023年6月30日和2022年6月30日均为6,429,375股 2022 |
(250,129 | ) | (250,129 | ) | ||||
额外的实收资本 |
2,178,134 | 2,166,047 | ||||||
留存收益 |
405,102 | 331,690 | ||||||
累计其他综合亏损 |
(8 | ) | (3 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
股东权益总额 |
2,334,355 | 2,248,850 | ||||||
|
|
|
|
|||||
负债和股东权益总额 |
$ | 3,371,487 | $ | 3,357,127 | ||||
|
|
|
|
9
合并现金流量表
(以千计)
截至6月30日的财年 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
经营活动 |
||||||||
净收入 |
$ | 174,887 | $ | 268,318 | ||||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: |
||||||||
折旧和摊销 |
133,793 | 129,107 | ||||||
未合并关联公司净收益中的权益 |
(16,068 | ) | (23,505 | ) | ||||
递延所得税 |
71,403 | 56,792 | ||||||
基于股票的薪酬 |
13,734 | 46,229 | ||||||
资产减值 |
56,718 | 18,829 | ||||||
在FFF看跌权和看涨权上获利 |
| (64,110 | ) | |||||
其他,净额 |
6,501 | 5,803 | ||||||
扣除收购影响的运营资产和负债的变化: |
||||||||
应收账款、存货、预付费用和其他资产 |
64,253 | 124,659 | ||||||
合同资产 |
(41,088 | ) | (47,219 | ) | ||||
应付账款、应计费用、递延收入、收入分成债务和其他 负债 |
(19,590 | ) | (70,669 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
经营活动提供的净现金 |
$ | 444,543 | $ | 444,234 | ||||
|
|
|
|
|||||
投资活动 |
||||||||
购买财产和设备 |
$ | (82,302 | ) | $ | (87,440 | ) | ||
收购业务和权益法投资,扣除收购的现金 |
(187,750 | ) | (26,000 | ) | ||||
投资未合并的关联公司 |
(2,060 | ) | (16,000 | ) | ||||
其他 |
(1,510 | ) | (10,000 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
用于投资活动的净现金 |
$ | (273,622 | ) | $ | (139,440 | ) | ||
|
|
|
|
|||||
筹资活动 |
||||||||
用应付票据付款 |
$ | (100,859 | ) | $ | (99,243 | ) | ||
信贷额度的收益 |
470,000 | 325,000 | ||||||
信贷额度的付款 |
(405,000 | ) | (250,000 | ) | ||||
支付的现金分红 |
(100,233 | ) | (96,455 | ) | ||||
与收购业务相关的延期对价付款 |
(27,927 | ) | (28,586 | ) | ||||
根据股权激励计划行使股票期权的收益 |
6,078 | 37,766 | ||||||
回购A类普通股(作为库存股持有) |
| (250,129 | ) | |||||
其他,净额 |
(9,325 | ) | 13,858 | |||||
|
|
|
|
|||||
用于融资活动的净现金 |
$ | (167,266 | ) | $ | (347,789 | ) | ||
|
|
|
|
|||||
汇率变动对现金流的影响 |
(5 | ) | (3 | ) | ||||
现金和现金等价物的净增加(减少) |
3,650 | (42,998 | ) | |||||
年初的现金和现金等价物 |
86,143 | 129,141 | ||||||
|
|
|
|
|||||
期末的现金和现金等价物 |
$ | 89,793 | $ | 86,143 | ||||
|
|
|
|
10
补充财务信息
经营活动提供的净现金与自由现金流的对账
(未经审计)
(以 千计)
截至6月30日的财年 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
经营活动提供的净现金 |
$ | 444,543 | $ | 444,234 | ||||
购买财产和设备 |
(82,302 | ) | (87,440 | ) | ||||
向某些选择执行单位交换协议的前有限合伙人支付提前解雇费 (a) |
(97,806 | ) | (95,948 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
自由现金流 |
$ | 264,435 | $ | 260,846 | ||||
|
|
|
|
(a) | 向某些选择执行与Premiers2020年8月重组相关的单位交换协议 的前有限合伙人的提前解雇款项列在应付票据付款项下的简明合并现金流报表中。在截至2023年6月30日的年度中,该公司向成员支付了1.027亿美元,其中包括490万美元的估算利息,该利息包含在经营活动提供的净现金中。在截至2022年6月30日的年度中,该公司向成员支付了1.027亿美元,其中包括 670万美元的估算利息,该利息包含在经营活动提供的净现金中。 |
11
补充财务信息
持续经营业务净收益与调整后息税折旧摊销前利润的对账
营业收入与分部调整后息税折旧摊销前利润的对账
归属于股东的净收益与调整后净收益的对账
(未经审计)
(以 千计)
三个月已结束 | 年末 | |||||||||||||||
6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
净收入 |
$ | 18,905 | $ | 30,711 | $ | 174,887 | $ | 268,318 | ||||||||
利息支出,净额 |
2,711 | 2,677 | 14,470 | 11,142 | ||||||||||||
所得税支出 |
15,345 | 18,488 | 75,111 | 58,582 | ||||||||||||
折旧和摊销 |
20,538 | 22,297 | 85,691 | 85,171 | ||||||||||||
已购无形资产的摊销 |
12,687 | 11,046 | 48,102 | 43,936 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
税前利润 |
70,186 | 85,219 | 398,261 | 467,149 | ||||||||||||
基于股票的薪酬 |
(2,504 | ) | 8,580 | 14,355 | 46,809 | |||||||||||
与收购和处置相关的费用 |
5,559 | 1,171 | 17,151 | 11,453 | ||||||||||||
战略计划和财务重组相关费用 |
2,843 | 8,691 | 13,831 | 18,005 | ||||||||||||
资产减值 |
56,718 | 18,829 | 56,718 | 18,829 | ||||||||||||
在FFF看跌权和看涨权上获利 |
| | | (64,110 | ) | |||||||||||
其他对账项目,净额 |
(221 | ) | 285 | (533 | ) | 547 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
调整后 EBITDA |
$ | 132,581 | $ | 122,775 | $ | 499,783 | $ | 498,682 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
所得税前收入 |
$ | 34,250 | $ | 49,199 | $ | 249,998 | $ | 326,900 | ||||||||
未合并关联公司净收益中的权益 |
(1,521 | ) | (6,340 | ) | (16,068 | ) | (23,505 | ) | ||||||||
利息支出,净额 |
2,711 | 2,677 | 14,470 | 11,142 | ||||||||||||
在FFF看跌权和看涨权上获利 |
| | | (64,110 | ) | |||||||||||
其他(收入)支出,净额 |
(2,587 | ) | 7,470 | (6,307 | ) | 9,646 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
营业收入 |
32,853 | 53,006 | 242,093 | 260,073 | ||||||||||||
折旧和摊销 |
20,538 | 22,297 | 85,691 | 85,171 | ||||||||||||
已购无形资产的摊销 |
12,687 | 11,046 | 48,102 | 43,936 | ||||||||||||
基于股票的薪酬 |
(2,504 | ) | 8,580 | 14,355 | 46,809 | |||||||||||
与收购和处置相关的费用 |
5,559 | 1,171 | 17,151 | 11,453 | ||||||||||||
战略计划和财务重组相关费用 |
2,843 | 8,691 | 13,831 | 18,005 | ||||||||||||
未合并关联公司净收益中的权益 |
1,521 | 6,340 | 16,068 | 23,505 | ||||||||||||
递延补偿计划支出(收入) |
2,274 | (7,478 | ) | 5,422 | (9,401 | ) | ||||||||||
资产减值 |
56,718 | 18,829 | 56,718 | 18,829 | ||||||||||||
其他对账项目,净额 |
92 | 293 | 352 | 302 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
调整后 EBITDA |
$ | 132,581 | $ | 122,775 | $ | 499,783 | $ | 498,682 | ||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|||||||||
经分部调整后的息税折旧摊销 |
||||||||||||||||
供应链服务 |
$ | 128,203 | $ | 119,269 | $ | 499,431 | $ | 500,854 | ||||||||
性能服务 |
36,272 | 37,661 | 123,859 | 126,938 | ||||||||||||
企业 |
(31,894 | ) | (34,155 | ) | (123,507 | ) | (129,110 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
调整后 EBITDA |
$ | 132,581 | $ | 122,775 | $ | 499,783 | $ | 498,682 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
归属于股东的净收益 |
$ | 21,463 | $ | 29,903 | $ | 175,026 | $ | 265,867 | ||||||||
归属于非控股权 权益的净收益 |
(2,558 | ) | 808 | (139 | ) | 2,451 | ||||||||||
所得税支出 |
15,345 | 18,488 | 75,111 | 58,582 | ||||||||||||
已购无形资产的摊销 |
12,687 | 11,046 | 48,102 | 43,936 | ||||||||||||
基于股票的薪酬 |
(2,504 | ) | 8,580 | 14,355 | 46,809 | |||||||||||
与收购和处置相关的费用 |
5,559 | 1,171 | 17,151 | 11,453 | ||||||||||||
战略计划和财务重组相关费用 |
2,843 | 8,691 | 13,831 | 18,005 | ||||||||||||
资产减值 |
56,718 | 18,829 | 56,718 | 18,829 | ||||||||||||
在FFF看跌权和看涨权上获利 |
| | | (64,110 | ) | |||||||||||
其他对账项目,净额 |
825 | 1,795 | 4,345 | 7,284 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
所得税前调整后收入 |
110,378 | 99,311 | 404,500 | 409,106 | ||||||||||||
所得税前调整后收入的所得税支出 |
28,698 | 25,821 | 105,170 | 106,368 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
调整后净收益 |
$ | 81,680 | $ | 73,490 | $ | 299,330 | $ | 302,738 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
12
补充财务信息
GAAP每股收益与调整后每股收益的对账
(未经审计)
(以 千计,每股数据除外)
三个月已结束 | 年末 | |||||||||||||||
6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
归属于股东的净收益 |
$ | 21,463 | $ | 29,903 | $ | 175,026 | $ | 265,867 | ||||||||
归属于非控股权 权益的净收益 |
(2,558 | ) | 808 | (139 | ) | 2,451 | ||||||||||
所得税支出 |
15,345 | 18,488 | 75,111 | 58,582 | ||||||||||||
已购无形资产的摊销 |
12,687 | 11,046 | 48,102 | 43,936 | ||||||||||||
基于股票的薪酬 |
(2,504 | ) | 8,580 | 14,355 | 46,809 | |||||||||||
与收购和处置相关的费用 |
5,559 | 1,171 | 17,151 | 11,453 | ||||||||||||
战略计划和财务重组相关费用 |
2,843 | 8,691 | 13,831 | 18,005 | ||||||||||||
资产减值 |
56,718 | 18,829 | 56,718 | 18,829 | ||||||||||||
在FFF看跌权和看涨权上获利 |
| | | (64,110 | ) | |||||||||||
其他对账项目,净额 |
825 | 1,795 | 4,345 | 7,284 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
所得税前调整后收入 |
110,378 | 99,311 | 404,500 | 409,106 | ||||||||||||
所得税前调整后收入的所得税支出 |
28,698 | 25,821 | 105,170 | 106,368 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
调整后净收益 |
$ | 81,680 | $ | 73,490 | $ | 299,330 | $ | 302,738 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
加权平均值: |
||||||||||||||||
普通股用于计算每股基本收益和摊薄后每股收益 |
119,064 | 118,001 | 118,767 | 120,220 | ||||||||||||
可能具有稀释作用的股票 |
997 | 1,759 | 1,122 | 1,448 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
加权平均已发行股票——摊薄 |
120,061 | 119,760 | 119,889 | 121,668 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
归属于股东的基本每股收益 |
$ | 0.18 | $ | 0.25 | $ | 1.47 | $ | 2.21 | ||||||||
归属于非控股权 权益的净收益 |
(0.02 | ) | 0.01 | | 0.02 | |||||||||||
所得税支出 |
0.13 | 0.16 | 0.63 | 0.49 | ||||||||||||
已购无形资产的摊销 |
0.11 | 0.09 | 0.41 | 0.37 | ||||||||||||
基于股票的薪酬 |
(0.02 | ) | 0.07 | 0.12 | 0.39 | |||||||||||
与收购和处置相关的费用 |
0.05 | 0.01 | 0.14 | 0.10 | ||||||||||||
战略计划和财务重组相关费用 |
0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | ||||||||||||
资产减值 |
0.48 | 0.16 | 0.48 | 0.16 | ||||||||||||
在FFF看跌权和看涨权上获利 |
| | | (0.53 | ) | |||||||||||
其他对账项目,净额 |
0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | ||||||||||||
公司税的影响 |
(0.24 | ) | (0.22 | ) | (0.89 | ) | (0.88 | ) | ||||||||
稀释股票的影响 |
(0.02 | ) | (0.01 | ) | (0.02 | ) | (0.05 | ) | ||||||||
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调整后 EPS |
$ | 0.68 | $ | 0.61 | $ | 2.50 | $ | 2.49 | ||||||||
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