由 Allego N.V.

根据1933年《证券法》第425条

并被视为根据第 14a-12 条提交

根据1934年的《证券交易法》

标的公司：Allego N.V.

委员会档案编号 001-41329

日期：2023 年 8 月 25 日

Allego N.V. 宣布开始进行与认股权证相关的交易所要约和同意征集

荷兰阿纳姆2023年8月25日 Allego N.V.（纽约证券交易所代码：ALLG）（Allego或公司）今天宣布， 它已开始就其未偿还的认股权证进行交换要约（要约）和征求同意（征求同意），该认股权证在纽约证券交易所（纽约证券交易所）上市，股票代码为 ALLG.WS（认股权证）。认股权证由Allego于2022年3月16日在与斯巴达收购公司III的业务合并中承担。要约和同意征求的目的是简化公司的资本结构，减少 认股权证的潜在稀释影响，从而为公司未来的运营融资提供更大的灵活性。

公司向 认股权证的所有持有人提供获得0.23股普通股的机会，以换取持有人根据要约投标并交换的每份未偿还的认股权证。根据要约，公司将发行总计3,173,989股普通股 股以换取认股权证，但须根据部分认股权证进行调整。

在要约的同时，公司还在征求认股权证持有人的同意，以修改管理所有认股权证的认股权证协议（认股权证协议），允许公司要求将要约收盘时未偿还的每份认股权证转换为0.207股普通股，该比率比适用于要约的交易比率（认股权证修正案）低10％。根据认股权证协议的条款，除某些特定的 修改或修正案外，所有修改或修正都需要持有当时未偿还认股权证数量的至少 50% 的持有人的投票或书面同意。根据招标和支持协议，代表约30.4％的认股权证的各方已同意在要约中投标认股权证， 同意同意征求同意书中的认股权证修正案。因此，如果另外约19.6％的未偿还认股权证的持有人在同意 征求中同意认股权证修正案，并且要约的其他条件得到满足或免除，则认股权证修正案将被采纳。发行期将持续到美国东部时间2023年9月22日午夜（当天结束），或公司可能延长的较晚时间和日期 ，如公司附表和招股说明书/交易所要约（到期日）所述。持有人可以在到期日之前的任何时候撤回已投标的认股权证。

要约和同意征求是根据2023年8月25日的招股说明书/交易所要约和2023年8月25日的附表TO进行的， 均已向美国证券交易委员会（SEC）提交，更全面地规定了要约和同意征求的条款和条件。

该公司的普通股和认股权证分别在纽约证券交易所上市，股票代码为ALLG和ALLG.WS。截至2023年8月21日 21，共有13,799,948份认股权证未偿还。

公司已聘请美国银行证券公司担任要约和同意 招标的交易商经理。有关要约和同意征求的任何问题或协助请求均可通过以下地址向美国银行证券公司提出：

BofA 证券

NC1-022-02-25

北特赖恩街 201 号

北卡罗来纳州夏洛特 28255-0001

收件人：招股说明书部

电子邮件： dg.prospectus_requests@bofa.com

D.F. King & Co., Inc. 已被任命为要约和同意征求的信息代理人， ，大陆证券转让与信托公司已被任命为交易代理人。文件申请应致电 (800) 967-7635（适用于认股权证 持有人）或 (212) 269-5550（适用于银行和经纪商）或通过以下电子邮件地址向 D.F. King & Co., Inc. 提出：allego@dfking.com。

重要附加信息已向美国证券交易委员会提交

附表和招股说明书/交易所要约的副本将在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费提供。 也可以致电 (800) 967-7635（适用于认股权证持有人）或 (212) 269-5550（适用于银行和经纪商）或通过以下电子邮件 地址向 D.F. King & Co., Inc. 提出：allego@dfking.com。F-4表格上与要约中将要发行的证券有关的注册声明已提交给美国证券交易委员会，但尚未生效。在注册声明生效之前，不得出售此类证券，也不得接受购买要约。

本公告仅供参考 ，在根据任何该州的法律进行注册或资格认证之前，不构成购买要约、招标或出售认股权证的要约、出售要约或购买任何普通股的要约 。要约和同意征求仅通过附表TO和招股说明书/交易要约进行，要约 和同意征求的完整条款和条件载于附表TO和招股说明书/交易所要约。

我们敦促认股权证的持有人在就要约和同意征求做出任何决定之前仔细阅读附表和 招股说明书/交易要约，因为它们包含重要信息，包括要约和同意征求的各种条款和条件。

公司、其任何管理层或董事会、信息代理人、交易所代理人或交易商经理均未就认股权证持有人是否应在要约中投标认股权证进行交换或同意征求同意书中同意认股权证修正案提出任何 建议。

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关于 Allego

Allego 是电动汽车充电解决方案的领先供应商，致力于通过 100% 可再生能源加速向电动汽车的过渡。 Allego 开发了全面的创新充电基础设施和专有软件产品组合，包括其 Allamo 和 EV Cloud 软件平台。 Allego 拥有遍布 15 个国家/地区的近 35,000 个充电端口（而且还在不断增加）的网络，提供独立、可靠和安全的充电解决方案，不受车辆型号或网络隶属关系的影响。Allego 成立于 2013 年，并于 2022 年在纽约证券交易所上市，现在拥有一支由 220 名员工组成的团队，他们每天都在努力让 充电变得可以、可持续和愉快。

前瞻性陈述

本新闻稿中除历史事实陈述以外的所有陈述均为美国联邦 证券法所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常可以通过使用诸如相信、可能、将、估计、继续、预期、打算、 期望、应该、会、计划、预测、预测、预测、预测、潜在、看起来、寻找、未来、展望、 目标或其他类似的表达（或此类词语或表达的负面版本）来识别，这些词语可以预测或表示未来事件或趋势，或者不是对历史问题的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于Allegos对未来业绩的预期。这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，可能导致实际结果与 前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异，甚至可能存在不利影响。这些因素中的大多数都超出了Allegos的控制范围，很难预测。可能导致此类差异的因素包括但不限于：(i) 对Allegos业务产生不利影响 的变化，(ii) 电力和其他能源的价格和可用性，(iii) 与易受行业衰退和地区或国家经济衰退影响相关的风险，(iv) Allegos 收入和经营业绩的波动，(v) 资本和信贷市场的不利条件或进一步中断，(vi) Allegos 创造现金、偿还债务和承担额外债务的能力， (vii) 竞争来自现有和新的竞争对手，（viii）电动汽车市场的增长，（ix）Allegos整合其可能收购的任何业务的能力，（x）Allegos招聘和留住经验丰富的人才的能力，（xii）与法律诉讼或索赔相关的风险，包括责任索赔，（xii）Allegos依赖第三方承包商提供各种服务，（xiii）数据安全漏洞或其他 网络中断，（xiii）Allegos 依赖第三方承包商提供各种服务，（xiii）Allegos 依赖第三方承包商提供各种服务，（xiii）数据安全漏洞或其他 网络中断，（xiii）Allegos 能够以商业上合理的条件获得额外资本，(xv) Allegos 有能力对其进行补救内部存在重大缺陷

对财务报告的控制，(xvi) COVID-19 的影响，包括与 COVID-19 相关的供应链中断和支出增加，(xvii) 总体经济或政治状况，包括俄罗斯/乌克兰冲突或美国、俄罗斯、中国和其他国家之间贸易限制的增加，以及 (xviii) 向美国证券交易委员会提交的 Allegos 文件中标题为 “风险因素” 一节中详述的其他 因素。上述因素清单并不是排他性的。如果这些风险中的任何一个成为现实，或者Allegos的假设 被证明不正确，那么实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还存在Allego目前不知道或Allego目前认为不重要的其他风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。此外，前瞻性陈述反映了Allegos对未来事件的预期、计划或预测以及截至本新闻稿发布之日的观点。 Allego 预计，随后的事件和发展将导致 Allegos 的评估发生变化。但是，尽管Allego可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述，但除非适用法律要求，否则Allego明确否认任何这样做的义务。自本新闻稿发布之日起的任何日期，不应将这些前瞻性陈述视为Allegos的评估。因此，不应过分依赖前瞻性陈述 。

免责声明

本通信仅供参考，既不是购买要约，也不是对出售、认购或购买任何 证券的要约邀请，也不得违反适用法律在任何司法管辖区进行任何出售、发行或转让证券。除非通过符合经修订的1933年《证券法》 第10条要求的招股说明书，否则不得进行证券发行。

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