展品(A)(1)(C)​

报价购买
普通股所有流通股
第 个，共 个
分贝治疗公司
一家特拉华州公司
在

每股4.00美元，以现金支付，
外加每股一股非流通股或有价值权(“CVR”)，
代表获得每股最高3.50美元或有付款的合同权利
在指定时间段内完成某些指定里程碑时以现金支付

根据2023年8月25日的购买要约
由
交响乐收购子公司
的全资子公司
Regeneron制药公司

要约权和撤销权将于 到期
一天结束时，东部时间晚上11：59过一分钟
2023年9月22日，除非报价延期或提前终止
(可以延长的日期和时间，即“到期日期”)。

2023年8月25日​

致经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他提名者：

我们受聘于美国特拉华州公司(我们称为“买方”)和纽约公司Regeneron PharmPharmticals，Inc.(我们称为“Regeneron”)的全资子公司，担任与买方收购要约有关的信息代理，条件包括满足收购要约中定义的最低条件，任何和所有普通股流通股、每股面值0.001美元(我们称为“股份”)、分贝治疗公司、以每股4.00美元的现金支付，以现金形式支付，不计利息，并可减免任何适用的预扣税(我们称为现金对价)，外加每股一项不可交易的合同或有价值权，使持有者有权在实现分贝的主要研究候选人DB-OTO的某些临床开发和监管里程碑时，获得以现金形式支付的每项或有价值权利总计3.50美元，不计利息，并可减免任何适用的预扣税，在规定的时间内，根据或有价值权利协议(每一份，“CVR”，我们称为“CVR协议”)的条款和条件，根据日期为2023年8月25日的购买要约(我们称为“购买要约”)和相关的意见书(我们称为“意见书”)中规定的条款和条件，与相互同意Regeneron和分贝的权利代理签订或有价值权利协议(我们称为“CVR协议”)，每一项均可不时修订或补充，构成随函附上的要约(我们称之为“要约”)。请将所附材料的副本提供给您的客户，这些客户是您持有以您的名义或您的代名人的名义登记的股份的客户。

分贝董事会已建议股东根据要约将其所有股份出售给买家。

该要约不受任何融资条件的限制。要约的条件在要约购买的第15节中描述。

 

 

为供您参考，并将您为其持有以您的名义或您的被指定人的名义登记的股票的客户转交给您，我们随函附上以下文件：

1.购买要约；

2.供您接受要约和投标股份以及向您的客户提供信息的传递函，以及所附的美国国税局W-9表格；和

(br}3.你为其账户持有以你的名义或你的代名人名下登记的股份的客户的信件形式，并留有空位以获取客户关于要约的指示。

我们敦促您尽快联系您的客户。请注意，要约和提存权将于2023年9月22日美国东部时间晚上11：59后一分钟结束时到期，除非要约延期或提前终止。

此要约是根据截至2023年8月8日的合并协议和计划(“合并协议”)在分贝、再生和买方之间提出的。合并协议规定(其中包括)在收购建议完成后于切实可行范围内尽快(但无论如何于同一日期)，在若干条件获满足或豁免的情况下，买方将与分贝合并为分贝(“合并”)，而无须分贝股东投票，而分贝继续作为合并中尚存的法团，从而成为Regeneron的全资附属公司。

若要根据要约正式认购股份，根据簿记转让程序发出的股份证书或收到该等股份的确认书，如属簿记转让，则须连同代理人代替该等要约函件的讯息(定义见要约收购书第2节)，以及函件所要求的任何其他文件，必须由ComputerShare(“存管人”)及时收到。

除非要约收购中另有规定，否则买方不会向任何经纪、交易商或其他人士支付任何费用或佣金，但作为信息代理的吾等和作为托管机构的ComputerShare将不会支付任何费用或佣金以根据要约征求股份投标。然而，买方将根据要求，向经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被指定人偿还他们将发售材料转发给客户所产生的惯常邮寄和处理费用。买方将根据要约支付适用于其购买股票的所有股票转让税，但须遵守附函第6条的说明。

如对报价有任何疑问，请按下列地址和电话向下列签署人索取所附材料的其他复印件。

真的是你的，

I不含镍

 

 

本文或所附文件中包含的任何内容均不得使您成为Regeneron、买方、信息代理或托管机构或其任何关联公司的代理人，或授权您或任何其他人使用与要约有关的任何文件或代表其中任何人作出任何声明，但随附文件和声明中包含的除外。