附件10.10
招标和支持协议
招标和支持协议(本协议),日期为2023年8月25日,由上市有限责任公司Allego N.V.(Naamloze Ven Not Shap)受荷兰法律管辖(公司),以及本合同附表A所列的每一人(统称为权证持有人、权证持有人和各自的权证持有人)。
W I T N E S S E T H:
鉴于,于本公告日期,每一认股权证持有人均为斯巴达收购公司III(斯巴达收购公司)的首次公开发售(首次公开发售)(首次公开发售)(不论是在首次公开发售或其后在公开市场购买)(认股权证)(权证由斯巴达与大陆股份转让及信托公司作为认股权证代理(权证代理)出售)单位的实益拥有人,受日期为2021年2月8日的权证协议(权证协议)管限,该协议由斯巴达与大陆股份转让及信托公司作为权证代理(权证代理)而由斯巴达及大陆股票转让及信托公司作为权证代理(权证代理)而假设。《公司》、《斯巴达》和《权证代理人》;
鉴于,本公司于2022年3月16日完成了与斯巴达的业务合并,据此,本公司收购了斯巴达作为全资子公司,并根据认股权证协议和认股权证承担了斯巴达对S的义务;
鉴于截至本文件之日,共有13,799,948份认股权证未结清;
鉴于,每份完整认股权证使其持有人有权购买一股A类普通股,每股面值0.12股(普通股),收购价为11.50美元,但须受认股权证协议的若干调整所规限;
鉴于,本公司根据提交给证券交易委员会的表格F-4的登记声明(可予修订和补充)发起交换要约(交换要约),向所有认股权证持有人提供机会,根据每份认股权证0.23股普通股的交换比率,并受登记声明中披露的其他条款和条件的限制,向所有认股权证持有人提供交换普通股的机会;
鉴于在交换要约的同时,作为注册声明的一部分,本公司正在发起同意征求 (同意征求),以征求权证持有人的同意,以在交换要约完成后修订认股权证协议(权证修订)的条款, 允许本公司要求在交换要约结束时尚未发行的每份认股权证转换为0.207股普通股,这一交换比率比适用于交换要约的交换比率低10.0%。 受注册声明中披露的条款和条件约束;和
鉴于作为对S公司提出交换要约和征求同意的诱因,各认股权证持有人已同意订立本协议。
因此,考虑到前述和各自的陈述,本合同中所列的保证、契诺和协议,以及其他良好和有价值的对价,特此确认已收到并充分履行,本合同双方拟受法律约束,特此协议如下:
第1.01节投标协议。各认股权证持有人须根据及根据登记声明所述交换要约的条款,于不迟于交换要约预定或经延长的届满时间,按每份认股权证0.23股普通股的交换比率,向本公司有效地提出或安排向本公司提出附表A所载与该认股权证持有人S姓名相对的所有认股权证(认股权证),且无任何留置权、期权、权利或其他产权负担、限制或限制。尽管登记声明有任何相反的规定,在认股权证持有人根据登记声明的条款向本公司有效地提交其认股权证后,该认股权证持有人不得撤回或导致撤回交换要约中任何该等认股权证的投标,除非本协议根据本协议第1.06节终止。为免生疑问,根据适用的联邦证券法,本协议中的任何条款均不限制认股权证持有人在本协议日期后获得额外的 认股权证,且此类额外的认股权证不受本协议条款的约束。
第1.02节同意的协议。各认股权证持有人须按照登记声明所述的同意征求条款及条件,就附表A所载所有该等认股权证持有人S所发出的同意书向本公司及时提交同意书。
第1.03节权证的所有权。各认股权证持有人向本公司代表及向本公司保证,于本协议日期及于该等认股权证持有人S根据本协议认购认股权证的投标日期,该认股权证持有人是附表 A所载与该等认股权证持有人S姓名相对的数目认股权证的唯一实益拥有人,并对该等认股权证拥有良好及可出售的所有权,且不受任何留置权、期权、权利或任何其他产权负担、限制或限制(根据典型大宗经纪协议及适用证券法、本协议及认股权证协议施加的该等 限制而施加的留置权除外)。各认股权证持有人不得将任何标的认股权证转让给任何人士(与交换要约有关的本公司除外),除非获得该等认股权证的 人签署本协议,同意受本协议的所有条款及条件约束,犹如其为本协议的原始一方。
第1.04节公司契约。公司同意应采取一切合理必要或适宜的步骤,在符合本协议的情况下尽快开始交换要约和同意征集,并同意根据适用法律和法规的要求,采取一切必要步骤更新注册声明,并且注册声明在宣布生效时将符合美国证券交易委员会的所有适用要求。
2
第1.05节具体表演。根据第1.06款的规定,双方同意,如果本协议的任何条款没有按照本协议的条款履行,将会发生不可弥补的损害,双方有权获得一项或多项禁令,以防止违反本协议 或具体强制执行本协议的条款和规定,以及他们在法律或衡平法上有权获得的任何其他补救措施。
第1.06节终止。对于所有认股权证持有人而言,本协议将于(A)本公司向所有认股权证持有人发出书面通知 ,(B)本公司S董事会或其委员会决定不再进行交换要约和同意征求之日,及(Ii)2023年10月31日之前,以较早者为准终止;及(C)如本公司未能于2023年8月31日前开始交换要约和同意征求。
第1.07节美国联邦所得税处理。根据交换要约交换普通股的认股权证 旨在根据经修订的1986年国内税法第368条符合重组资格,除非适用法律另有要求,否则各方不得采取任何与此不符的立场。
第1.08节认股权证持有人的数项义务而非连带义务。每个认股权证持有人在本协议项下的义务应是多个 ,而不是连带的,任何其他认股权证持有人不对任何其他认股权证持有人违反本协议条款承担责任。
第1.09节适用法律。本协议和授权书的有效性、解释和履行应受纽约州法律的所有方面管辖,不影响可能导致适用另一司法管辖区的实体法的法律冲突原则。公司特此同意,任何因本协议引起或与本协议有关的诉讼、诉讼或索赔应在纽约州法院或纽约州南区美国地区法院提起并强制执行,并不可撤销地服从该司法管辖权,该司法管辖权应为专属管辖权。本公司特此放弃对这种专属管辖权的任何反对意见,并认为此类法院是一个不方便的法庭。
第1.10节对应内容。本协议可签署副本(可包括通过任何标准电信形式交付的副本),每份副本应为原件,所有副本应共同构成一份相同的文书。在本协议或与本协议相关的任何其他证书、协议或文件中,如果有,在本协议或任何其他证书、协议或文件中使用的执行、签署、签署和类似含义的词语应包括通过传真或其他电子格式(包括但不限于pdf、tif或jpg)和其他电子签名(包括但不限于DocuSign和Adobe)传输的手动执行签名的图像。使用电子签名和电子记录(包括但不限于通过电子方式创建、生成、发送、通信、接收或存储的任何合同或其他记录)应与手动签署或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性和可执行性,并在适用法律允许的最大范围内 ,包括《联邦全球和国家商务电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》和任何其他适用法律,包括但不限于基于《统一电子交易法》或《统一商业法典》的任何州法律。
[签名页面如下]
3
兹证明,本协议已于上述第一次签署之日起正式签署。
公司: | ||
新泽西州阿莱戈 | ||
发信人: | /S/唐鲁威 | |
姓名: |
托顿·鲁威尔斯 | |
标题: |
首席财务官 |
[签名页-Allego投标和支持协议]
兹证明,本协议已于上述第一次签署之日起正式签署。
持有者: | ||
Highbridge战术信用总基金LP: | ||
发信人: | 撰稿S/杰森·亨佩尔 | |
姓名: | 杰森·亨佩尔 | |
标题: | 管理董事,联席首席信息官 | |
Highbridge战术信用机构基金LP: | ||
发信人: | 撰稿S/杰森·亨佩尔 | |
姓名: | 杰森·亨佩尔 | |
标题: | 管理董事,联席首席信息官 | |
Highbridge SPAC Opportunity Fund LP: | ||
发信人: | 撰稿S/杰森·亨佩尔 | |
姓名: | 杰森·亨佩尔 | |
标题: | 管理董事,联席首席信息官 | |
第三阶段主基金有限责任公司: | ||
发信人: | /S/埃里克·怀特 | |
姓名: | 埃里克·怀特 | |
标题: | 管理成员的首席财务官 | |
LMR CCSA Master Fund Limited: | ||
发信人: | 撰稿S/谢恩·库利纳内 | |
姓名: | 肖恩·库利纳内 | |
标题: | 首席运营官,LMR Partners LLP,代理其 担任LMR投资经理的身份 CCSA Master Fund Limited |
[签名页-Allego投标和支持协议]
LMR多策略总基金有限公司: | ||
发信人: | 撰稿S/谢恩·库利纳内 | |
姓名: | 肖恩·库利纳内 | |
标题: | 首席运营官,LMR Partners LLP,代理其 担任LMR投资经理的身份 多策略总基金 有限公司 | |
金刚狼旗舰基金交易有限公司: | ||
发信人: | /发稿S/肯尼思·纳德尔 | |
姓名: | 肯尼斯·纳德尔 | |
标题: | 授权签字人 | |
峡谷价值实现大师基金,L.P. | ||
峡谷平衡大师基金有限公司。 | ||
峡谷价值实现基金,L.P. | ||
EP Canyon Ltd. | ||
发信人: | Canyon Capital Advisors LLC,担任投资顾问 | |
发信人: | /S/乔纳森·M·卡普兰 | |
姓名: | 乔纳森·M·卡普兰 | |
标题: | 授权签字人 | |
Walleye Opportunities Master Fund Ltd: | ||
发信人: | /S/威廉·英格兰 | |
姓名: | 威廉·英格兰 | |
标题: | 经理的首席执行官 |
[签名页-Allego投标和支持协议]
附表A
认股权证持有人姓名 |
手令的数目 | |||
高桥战术信用总基金有限责任公司 |
512,891 | |||
高桥策略信贷机构基金有限责任公司 |
130,390 | |||
海桥空间机会基金有限责任公司 |
220,158 | |||
第三阶段主基金有限责任公司 |
2,350,600 | |||
LMR CCSA Master Fund Limited |
162,500 | |||
LMR多策略综合基金有限公司 |
162,500 | |||
金刚狼旗舰基金交易有限公司 |
449,805 | |||
峡谷价值实现大师基金,L.P. |
86,555 | |||
峡谷平衡大师基金有限公司。 |
30,806 | |||
峡谷价值实现基金,L.P. |
30,394 | |||
EP Canyon Ltd. |
2,245 | |||
Walleye Opportunities Master Fund Ltd |
61,787 | |||
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总计 |
4,200,631 | |||
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