美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管辖区 公司或组织） |
（委员会 文件号） |
（美国国税局雇主 识别码） |
| |
||
| （主要行政办公室地址） | （邮政编码） |
注册人的电话号码，包括区号：
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格旨在同时履行以下任何条款对注册人的申报义务，请勾选下面的相应复选框：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
| 项目 1.01。 | 签订重要最终协议。 |
正如之前宣布的那样，2023年2月10日，英属维尔京群岛商业公司（“Vahanna” 或 “公司”）Vahanna Tech Edge Acquisition I Corp. 和特拉华州Roadzen, Inc.（“合并子公司”）和特拉华州Roadzen, Inc.（特拉华州的一家公司）、Vahanna Merger Sub Corp.（“合并子公司”）和特拉华州Roadzen, Inc. 公司（“Roadzen”）。根据合并协议，除其他外，Merger Sub将与Roadzen合并并入Roadzen，Roadzen作为Vahanna的全资子公司在合并中幸存下来（“合并”，以及合并协议中设想的所有其他交易，即 “业务合并”）。
远期购买协议
2023年8月25日，Vahanna与 (i) Meteora Capital Partners、LP（“MCP”）、（ii）Meteora Select交易机会大师有限责任公司（“MSTO”）和（iii）Meteora Strategic Capital, LLC（“MSC”，与MCP和MSTO合称 “卖方”）（“远期购买协议”）就场外股票预付远期交易签订了协议（“远期购买协议”）。就远期购买协议而言，在业务合并完成之前，Vahanna被称为 “交易对手”，而在业务合并完成后，Roadzen被称为 “交易对手”。此处使用但未另行定义的大写术语应具有远期购买协议中赋予此类术语的含义。
根据远期购买协议的条款，卖方打算但没有义务在根据卖方FPA融资金额PIPE认购收盘的同时购买面值每股0.0001美元的500万股（“购买金额”）的A类普通股（“Vahanna股票”）（“Vahanna股票”）
协议（定义见下文），减去卖方在公开市场上通过经纪人与第三方分开购买的Vahanna股票数量（“回收股份”）。卖方必须购买至少 3,500,000 股回收股票。除非卖方自行决定放弃9.9％的所有权限制，否则卖方无需购买一定数量的Vahanna股票，使该收购生效后立即超过已发行Vahanna股票总额的9.9％。远期购买协议约束的股票数量在远期购买协议终止后，远期购买协议约束的股票数量可能会减少，这些股票的数量可能会减少，如远期购买协议中的 “可选提前终止” 所述。
远期购买协议规定，预付款缺口以美元为单位，等于 (i) 回收股份乘以 (ii) 预付款日的初始价格（“预付款缺口”）乘积的0.50％（该金额应从预还款金额中扣除）。卖方可自行决定自180年起出售回收股份第四交易日之后的第二天，以任何销售价格，卖方无需支付任何提前终止义务，直到此类销售的收益等于预付款缺口（例如销售，“缺口销售” 和此类股票，“缺口销售股份”）的100％。出售股票只是 (a) “缺口出售”，但须遵守本文中适用于缺口出售股份的条款和条件，即根据远期购买协议交付缺口出售通知；(b) 根据远期购买协议交付OET通知时，根据适用于已终止股票的远期购买协议的条款和条件，在每种情况下，此类通知的交付均在卖方自行决定（详见 “可选提前终止” 和”远期购买协议中的 “销售缺口” 部分）。
远期购买协议规定，卖方将直接获得现金总额（“预付款金额”），等于 (a) (i) 回收股份数量乘以每股赎回价格的总和，如Vahanna备忘录和公司章程第9.02 (b) 节所定义，自2023年8月22日起生效，可能会不时修改（“初始价格”），再加上（ii）增发股份的数量乘以每股价格（定义见下文），减去（b）预付款缺口。
交易对手将直接从交易对手的信托账户中向卖方支付远期购买协议所要求的预付款金额，该账户由大陆证券转让和信托公司保管，持有交易对手首次公开募股中出售单位和出售私募认股权证（“信托账户”）的净收益，不迟于 (a) 截止日期后的一个当地工作日和 (b) 信托账户中任何资产之日，以较早者为准与企业合并相关的支付；除了如果预付款金额将通过卖方购买额外股份来支付，则该金额将从此类收益中扣除，卖方可以将额外股份的购买价格减少预付款金额。为避免疑问，出于所有目的，包括用于确定预付款金额，卖方购买的任何额外股份都将包含在远期购买协议下的股票数量中。
收盘后，重置价格（“重置价格”）将是初始价格。在此类稀释发行发生后，重置价格将立即在稀释发行重置后降低。
根据远期购买协议中的条款和条件，卖方可以在交易日之后的任何日期（任何此类日期，“OET日期”）之后的任何日期，通过向交易对手提供书面通知（“OET通知”），在 (a) OET日期之后的第五个当地工作日和 (b) 下一个付款日期之前终止全部或部分交易在OET日期之后（该日期应规定应减少的股份数量（该数量，“终止的股份”）。OET通知的效力应是将股份数量减少到该OET通知中规定的终止股票数量，自相关的OET日期起生效。自每个OET日期起，交易对手应有权从卖方那里获得一笔款项，卖方应向交易对手支付一笔金额，该金额等于 (x) 终止股票数量和 (y) 该OET日期的重置价格的乘积。经双方同意，付款日期可以在一个季度内更改。
估值日期将是 (a) 根据合并协议完成业务合并之日（企业合并结束之日，“截止日期”）后十八 (18) 个月的日期，(b) 卖方在书面通知中规定的由卖方自行决定向交易对手交付的日期（该估值日期不得早于该通知生效之日）之日起十八 (18) 个月 (v) 缺口差异注册失败、(w) VWAP 触发事件、(x) 退市中的任何一个的发生事件，(y) 注册失败或 (z) 除非另有规定，否则任何其他终止事件，以及 (c) 卖方在书面通知中指定的日期，由卖方自行决定交付给交易对手（该估值日期不得早于该通知的生效日期）。根据远期购买协议，估值日期通知将在卖方交付给交易对手后立即生效。如果根据条款 (c) 确定估值日期，则结算金额调整将不适用于结算金额的计算。
在现金结算付款日，即估值期最后一天之后的第十个当地工作日，卖方将向交易对手汇一笔等于结算金额的金额，并且无需以其他方式向交易对手退还任何预付款金额，交易对手应将结算金额调整汇给卖方；前提是，如果结算金额减去结算金额调整为负数，则卖方和交易对手都不是负数应就任何事宜向另一方承担责任根据远期购买协议的 “现金结算付款” 日期部分付款。
卖方已同意放弃与业务合并相关的任何回收股份的任何赎回权，以及Vahanna的备忘录和公司章程规定的任何需要Vahanna赎回Vahanna股份的赎回权。此类豁免可能会减少与业务合并相关的Vahanna股票赎回数量，而这种减少可能会改变人们对业务合并潜在优势的看法。远期购买协议的结构和与该协议有关的所有活动均已进行，以符合适用于企业合并的所有要约法规的要求，包括1934年《证券交易法》第14e-5条。
交易对手已向卖方提供了与额外股份有关的某些惯常注册权。
远期购买协议的副本作为附录10.1随函提交，前面对远期购买协议的描述通过提及该协议进行了全面限定。
FPA 资金金额 PIPE 订阅协议
2023年8月25日，Vahanna与卖方签订了认购协议（“FPA资金金额PIPE订阅协议”）。
根据FPA Funding PIPE认购协议，卖方同意认购和购买，Vahanna同意在截止日期向卖方发行和出售总计500万股Vahanna股票，减去与远期购买协议相关的回收股份。Vahanna股票将以相当于每股10.00美元的价格出售。
FPA融资金额PIPE订阅协议的副本作为附录10.2随函提交，前面对FPA融资金额PIPE订阅协议的描述通过引用该协议进行了全面限定。
| 项目 3.02。 | 未注册的股权证券销售。 |
本表格8-K最新报告第1.01项中列出的披露以引用方式纳入此处。根据《证券法》第4（a）（2）条规定的注册豁免，Vahanna可能发行的与FPA融资金额PIPE认购协议相关的证券将不会根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）进行注册。
| 项目 8.01。 | 其他活动。 |
信托披露
根据截至2023年8月23日的信托账户金额，Vahanna估计，每股赎回价格约为10.73美元。
有关业务合并的重要信息以及在哪里可以找到它
关于企业合并，Vahanna于2023年2月14日向美国证券交易委员会（“美国证券交易委员会”）提交了S-4表格（文件编号333-269747）（经修订的 “注册声明”）的注册声明，其中包括委托书/招股说明书。注册声明已宣布生效，委托书/招股说明书已分发给Vahanna的股东，该委托书/招股说明书已分发给Vahanna的股东，该委托书/招股说明书涉及Vahanna的股东就企业合并和向Roadzen的某些股东发行的证券进行表决。这个 8-K 表确实如此不包含应考虑的有关企业合并的所有信息，也无意构成任何投资决策或任何其他与企业合并有关的决定的基础。建议Vahanna的股东和其他利益相关者阅读与业务合并有关的最终委托书/招股说明书和其他文件，因为这些材料包含有关Roadzen、Vahanna和业务合并的重要信息。
截至公司合并投票的记录日期，公司合并的最终委托书/招股说明书和其他相关材料已邮寄给Vahanna的股东。股东可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得向美国证券交易委员会提交的最终委托书和其他文件的副本，也可以直接向位于美洲大道1230号的Vahanna首席财务官提出申请第四楼层，纽约，纽约州 10020。
招标参与者
根据美国证券交易委员会的规定，Vahanna及其董事、执行官、其他管理层成员和员工可能被视为与业务合并有关的Vahanna股东代理人招标的参与者。投资者和证券持有人可以在Vahanna向美国证券交易委员会提交的文件中获得有关Vahanna董事和高级管理人员在与Roadzen的业务合并中的姓名和权益的更多详细信息，包括Vahanna于2023年4月14日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告（经2023年4月27日第1号修正案修订），以及Roadzen的此类信息和名称注册声明中的董事和执行官。股东可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得Vahanna向美国证券交易委员会提交的文件的副本。Roadzen及其董事和执行官也可能被视为参与向Vahanna股东征集与业务合并有关的代理人。注册声明中包含此类董事和执行官的姓名清单以及有关他们在企业合并中的权益的信息。
前瞻性陈述
这份8-K表的最新报告包括1995年《私人证券诉讼改革法》“安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述通常与未来事件或Vahanna或Roadzen的未来财务或经营业绩有关。例如，关于Roadzen运营行业的预期增长和对Roadzen服务需求的预期增长、对Roadzen未来财务业绩和其他指标的预测、对业务合并成交条件的满意度以及业务合并完成时间的陈述均为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过诸如 “pro forma” 之类的术语来识别前瞻性陈述，
“可能”、“应该”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“项目”、“努力”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“将”、“估计”、“预期”、“相信”、“预测”、“潜在” 或 “继续”，或者这些术语的否定词或它们的变体或类似的术语。此类前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。
这些前瞻性陈述基于估计和假设，尽管Vahanna及其管理层以及Roadzen及其管理层（视情况而定）认为这些估计和假设是合理的，但本质上是不确定的。可能导致实际业绩与当前预期存在重大差异的因素包括但不限于：(i) 发生任何可能导致业务合并最终协议终止的事件、变更或其他情况；(ii) 在宣布业务合并并达成任何最终协议后，可能对Vahanna、Roadzen、New Roadzen或其他公司提起的任何法律诉讼的结果；(iii)) 无法完成业务合并是由于未能获得Vahanna或Roadzen股东的批准；（iv）Roadzen无法满足其他成交条件；（v）由于适用的法律或法规或作为获得监管部门批准业务合并的条件而可能要求或适当的业务合并拟议结构的变化；（vi）在业务完成后能够达到证券交易所上市标准合并；（vii）拟议业务的风险由于业务合并的宣布和完成，合并扰乱了Roadzen当前的计划和运营；（viii）能够认识到业务合并的预期收益，这些收益可能会受到竞争的影响，New Roadzen能够以盈利方式增长和管理增长，New Roadzen与客户、供应商、工会和其他在Roadzen业务中发挥作用的组织保持关系的能力 New Roadzen 保留其管理层的能力以及关键员工；（ix）与业务合并相关的成本；（x）适用法律或法规的变化，包括影响New Roadzen将运营的行业的法律或法规的变化；（xii）Roadzen或New Roadzen可能受到其他经济、商业、监管和/或竞争因素的不利影响；（xiii）Roadzen对支出和盈利能力的估计；（xiii）Roadzen竞争市场的演变；（xiii）Roadzen竞争市场的演变；（xiii）Roadzen 实施其战略计划并继续创新其现有产品的能力；(xv) Roadzen 满足监管要求的能力；(xvi) COVID-19 疫情对 Roadzen 和 New Roadzen 业务的影响；以及 (xvii) Vahanna 年度报告中标题为 “风险因素” 和 “关于前瞻性陈述的警示说明” 部分中列出的其他风险和不确定性 财政年度10-K表格报告截至2022年12月31日的年度已于2023年4月14日向美国证券交易委员会提交（经2023年4月27日第1号修正案修订），以及向Vahanna股东提交的最终委托书和S-4表格上的相关注册声明中不时指出的其他风险和不确定性，包括其中 “风险因素” 下列出的风险和不确定性，以及Vahanna将向美国证券交易委员会提交的其他文件。
本8-K表最新报告中的任何内容均不应被视为任何人表示将实现此处规定的前瞻性陈述或此类前瞻性陈述的任何预期结果将实现。读者不应过分依赖前瞻性陈述，前瞻性陈述仅代表其发表之日。Vahanna和Roadzen均不承担更新这些前瞻性陈述的任何责任。
不得提出要约或邀请
本8-K表格最新报告不是委托书或征求与任何证券或潜在交易有关的委托书、同意或授权，也不构成出售要约或招揽购买Vahanna或Roadzen任何证券的要约，也不得在根据该等要约进行注册或资格认证之前出售任何此类证券。该州或司法管辖区的证券法。除非通过符合经修订的1933年《证券法》要求的招股说明书或该法的豁免，否则不得进行任何证券要约。
| 项目 9.01。 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品。
| 展览 |
描述 | |
| 10.1 | Vahanna Tech Edge Acquisition I Corp.、Meteora Capital Partners、LP、Meteora Select Trading Opportunities Master、LP 和 Meteora Strategion Capital | |
| 10.2 | Vahanna Tech Edge Acquisition I Corp.、Meteora Capital Partners、LP、Meteora Select Trading Opportunities Master、LP 和 Meteora Strategion Cap | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。 | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
日期：2023 年 8 月 25 日
| VAHANNA TECH EDGE 收购 I CORP | ||
| 来自： | /s/Raahim Don | |
| 姓名： | Raahim Don | |
| 标题： | 首席财务官 | |