美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， 哥伦比亚特区 20549

表格 8-K

当前 报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15 (d) 条

报告日期 （最早报告事件的日期）：2023 年 8 月 24 日

我的 SIZE, INC.

（注册人的确切 姓名如其章程所示）

Hayarden 4，POB 1026，

机场 城市，以色列 7010000

（主要行政办公室的地址 和邮政编码）

注册人的 电话号码，包括区号 +972-3-600-9030

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的 名称或以前的地址）

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务，请勾选 下方的相应方框（参见下文一般指示 A.2）：

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 ：

用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴 成长型公司 ☐

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

Item 1.01 签订重要最终协议。

2023年8月24日，My Size, Inc.（以下简称 “公司”）与公司某些现有认股权证的某位持有人（“持有人”）签订了激励要约信协议（“激励函”） ，以每股2.805美元的行使价购买 (i) 2023年1月12日发行的1,963,994股公司普通股（“” 2023年1月认股权证”），（ii）2020年1月17日发行的6,864股公司普通股，行使价为每股 94.00美元（“2020年1月认股权证”），以及（ii）47,153股公司股票的普通股于2021年10月28日发行，行使价为每股31.50美元，期限从28个月到五年半不等（“2021年10月认股权证” ，连同2023年1月的认股权证和2020年1月的认股权证，即 “现有认股权证”）。

根据激励信 ，持有人同意以现金形式行使现有认股权证，以每股2.09美元的较低行使价购买合计2,018,012股公司普通股，以较低的行使价为每股2.09美元，以此作为对价 发行新的普通股购买权证（“新认股权证”），如下所述，共购买5,367,912股公司普通股，总共购买5,367,912股股票公司的普通股（“新认股权证”），行使价为每股2.09美元。在扣除配售代理费和公司应付的其他发行费用之前，公司 预计持有人行使现有认股权证的总收益约为420万美元。

公司已聘请H.C. Wainwright & Co., LLC（“配售代理”）担任其与激励信所设想的交易有关的独家配售代理 ，并同意向配售代理人支付相当于持有人行使现有认股权证所得总收益的7.0％的现金费，以及相当于1.0％的管理费 行使现有认股权证所得的总收益。在行使任何新认股权证的现金时，公司已同意 向配售代理人支付行使新 认股权证时以现金支付的总行使价的7.0％的现金费，以及以现金支付的新认股权证总行使价的1.0％的管理费。公司 还同意向配售代理人或其指定人发行认股权证（“配售代理认股权证”），用于购买 至141,261股普通股（占正在行使的现有认股权证的7.0％），其条款将与 新认股权证相同，唯一的不同是配售代理认股权证的行使价将等于每股2.6125美元（降价行使价的125％）现有认股权证）。与新认股权证类似，配售代理认股权证将在股东批准日（定义见新认股权证）当天或之后立即行使，或者如果纳斯达克资本市场（或任何继任实体）的适用规章制度确定纳斯达克资本市场（或任何继任实体）的股东在发行新认股权证和认股权证时不要求公司股东批准（定义见 新认股权证）新认股权证股份，自发行之日 起至该日期的五年半周年之日。在行使任何新认股权证的现金后，公司已同意 发行占该新认股权证所依据普通股7.0％的配售代理认股权证。此外，公司 还同意向配售代理人支付85,000美元用于不负责任的费用和15,950美元的清算费。

根据激励信计划的 交易预计将在2023年8月28日（“收盘日 日”）左右完成，但须满足惯例成交条件。公司预计将这些交易的净收益用于一般公司用途 。

转售 (i) 2023年1月认股权证所依据的公司普通股 已根据美国证券交易委员会（ “SEC”）于2023年2月10日宣布生效的S-1表格（文件编号333-269467）上的 现有注册声明进行了登记，(ii) 2021年10月认股权证已根据S-1表格上的现有注册声明 进行了登记（文件编号333-261031），由美国证券交易委员会于2021年11月26日宣布生效，以及 (iii) 2020年1月的认股权证已根据现有认股权证注册 美国证券交易委员会于2020年5月8日宣布生效的S-1表格（文件编号333-237959）上的注册声明。

公司还同意在截止日期之后尽快在S-3表格上提交注册声明（如果公司当时不符合S-3表格，则使用其他适当的表格） ，规定在行使新认股权证时发行或可发行的新认股权证股份（“转售登记 声明”），并尽商业上合理的努力进行此类转售登记 声明美国证券交易委员会在激励信发出后的 90 天内宣布生效并保留转售登记 声明始终有效，直到新认股权证的持有人均不拥有任何新认股权证或新认股权证股份。在激励信中， 公司同意在截止日期后的45天之前不发行任何普通股或普通股等价物，也不向 美国证券交易委员会提交任何其他注册声明（在每种情况下，都有某些例外情况）。公司还同意在截止日期后一 (1) 年内不生效或 同意在截止日期后一 (1) 年内生效任何浮动利率交易（定义见激励信）（ 有某些例外情况）。

新认股权证、配售代理认股权证、新认股权证和行使配售 代理权证时可发行的普通股是根据经修订的1933年《证券 法》（“证券法”）第4（a）（2）条规定的注册要求豁免进行发行和出售的。持有人表示自己是 《证券法》第501条所定义的合格投资者，并且已为自己的账户收购了此类证券，并且对任何 分配这些证券没有安排或谅解。上述证券的要约和出售是在没有任何形式的一般招标或广告的情况下进行的。 新认股权证、配售代理认股权证、新认股权证和行使配售时可发行的普通股 代理认股权证尚未根据《证券法》或适用的州证券法进行注册。因此，除非根据有效的注册声明或《证券法》和此类适用的州证券法 注册要求的适用豁免，否则 不得在美国发行或出售此类证券。

在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，这份 表格8-K的最新报告不构成出售要约或购买邀请，也不得在任何此类要约、招标或出售为非法的州或司法管辖区出售证券 。

新认股权证的条款

下文 对新认股权证某些条款和条款的摘要并不完整，受新认股权证条款的约束和限制 ，新认股权证的形式作为本8-K表格当前报告的附录10.2提交，并以引用方式纳入此处 。以下对新认股权证的描述参照该附录进行了全面限定。

股东 批准

根据纳斯达克资本 市场的适用规章制度（“股东批准”）， 发行新认股权证可能需要获得股东的批准。公司已同意在截止日期 之后的90天或之前召开股东大会，必要时获得该批准；如果公司在第一次会议上没有获得股东批准， 将在此后每90天召开一次会议，寻求股东批准，直到 获得股东批准或激励认股权证不再到期之日中较早者。如果不需要股东批准，则新认股权证将在发行后立即变为 可行使。

期限 和行使价

每份 新认股权证的行使价将等于每股2.09美元。新认股权证将在股东 批准日（定义见新认股权证）当天或之后立即行使，或者如果纳斯达克资本市场（或任何继任实体）确定纳斯达克资本市场（或任何继任实体）的适用规章制度不要求股东批准（定义见新认股权证） ，则自发行新认股权证和新认股权证股份之日起 2,755,800份新认股权证的发行期限为五年半 年，发行期限为二十八个月对于2,612份新认股权证，从股东批准 之日起，或者，如果纳斯达克资本市场的适用规章制度不要求此类股东批准，则从发行日期 起算。如果股票分红、股票分割、后续供股、按比例分配、重组或影响我们的普通股和行使价的类似 事件，行使新认股权证时可发行的新认股权证的行使价和数量将进行适当的 调整。

可锻炼性

新认股权证可由每位持有人选择全部或部分行使，方法是向我们提交一份正式执行的行使通知 ，并全额支付行使时购买的普通股数量（下文讨论的无现金 行使除外）。持有人（及其关联公司）不得行使该持有人新认股权证的任何部分 ，前提是持有人在行使后立即拥有超过4.99％（或根据持有人选择拥有9.99％）的已发行普通股 ，除非持有人事先通知我们，持有人在行使持有人的新认股权证后可以增加或减少未偿还的 股票的所有权金额，最高可达行使生效后立即流通的普通股数量的9.99％ ，因为此类所有权百分比是根据新认股权证的条款确定的，前提是 任何增加要等到通知我们后61天才能生效。

无现金 运动

如果 在持有人行使新认股权证时，一份登记持有人 根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）转售新认股权证的注册声明当时未生效或不可用，则持有人可以选择 支付原本打算在行使总行使价时向我们支付的现金，不如选择 取而代之的是根据公式集 确定的普通股净数（全部或部分）在新认股权证中名列第四。

交易 市场

新认股权证没有成熟的交易市场，公司预计也不会形成一个活跃的交易市场。公司 不打算申请在任何证券交易所或其他交易市场上市。如果没有交易市场，新认股权证的流动性 将极其有限。

作为股东的权利

除了 新认股权证中另有规定或由于持有人拥有我们普通股的股份，否则 新认股权证的持有人在行使 该持有人的新认股权证之前，不拥有我们普通股持有人的权利或特权，包括任何投票权。新认股权证将规定，新认股权证的持有人有权参与我们普通股的 分配或分红。

基本面 交易

如果 在任何时候新认股权证仍未偿还，则公司在一笔或多笔关联交易中直接或间接影响基本交易（定义见新认股权证），则新认股权证的持有人将有权获得继任者或收购公司或我们公司的普通股数量（如果公司是幸存的公司），以及由此产生的任何额外的 应收对价该持有普通股数量的基本交易，其中 New认股权证可在基本交易前立即行使。作为替代方案，对于基本面交易 ，如果基本面交易可与 基本交易完成同时或之后的30天内随时行使（或者，如果稍后，则在适用的基本面交易的公告之日）进行时，公司应 通过向持有人支付相当于持有人的现金向持有人购买新认股权证中未行使的部分 Black Scholes 新认股权证中剩余未行使部分的价值（定义见新认股权证）此 基本交易的完成日期。

豁免 和修正案

经我们的认股权证和持有人书面同意， 新认股权证可以修改或修改，或者放弃新认股权证的规定。

形式的激励信、新认股权证和配售代理认股权证分别作为附录10.1、10.2和10.3附后。 对激励信和新认股权证条款的描述并不完整，而是参照此类证物对完整的 进行了限定。激励信包含我们的惯常陈述、保证和契约， 仅为此类协议的目的而作出，截至具体日期，仅为此类协议的各方受益， 可能受合同双方商定的限制的约束。

Item 3.02 未注册的股权证券销售。

本表格8-K最新报告第1.01项下有关其中描述的未注册证券的 信息以引用方式纳入此处 。

关于前瞻性陈述的警告

这份 8-K表格的最新报告包含构成1995年《私人证券 诉讼改革法》和其他证券法所指的前瞻性陈述的陈述。这些前瞻性陈述基于公司当前 的意图、信念或期望，但不能保证会有前瞻性陈述，也可能出于各种原因而不会出现，包括 一些公司无法控制的原因。例如，本最新报告指出，此次发行预计将于2023年8月28日左右结束。实际上，按照美国类似收购协议的惯例，此次发行的结束受各种条件和突发事件的影响 。如果不满足这些条件或未发生特定的突发事件 ，则本次发行可能无法结束。出于这个原因，除其他外，您不应过分依赖公司 的前瞻性陈述。除非法律要求，否则公司没有义务修改或更新任何前瞻性陈述 ，以反映在本报告发布之日之后可能发生的任何事件或情况。

项目 9.01。财务报表和附录。

(d) 展品。

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。