根据2023年8月23日向美国证券交易委员会提交的文件
注册号 333-
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格 S-3
注册声明
下
1933 年的 证券法
HERON THERAPEUTICS, INC.
(注册人的确切姓名如其章程所示)
特拉华 | 94-2875566 | |
(州或其他司法管辖区 公司或组织) |
(美国国税局雇主 识别码) |
4242 校区 Point Court,200 套房
加利福尼亚州圣地亚哥 92121
(858) 251-4400
(注册人主要行政办公室的地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)
艾拉·杜阿尔特
执行副总裁、首席财务官
Heron Therapeutics, Inc
4242 校区 Point Court,200 套房
加利福尼亚州圣地亚哥 92121
(858) 251-4400
(服务代理人的姓名、地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)
复制到:
Ryan A. Murr
布兰登·伯恩斯
Gibson、Dunn & Crutcher LLP
米申街 555 号,3000 套房
加利福尼亚州旧金山 94105
电话:(415) 393-8200
拟议向公众出售的大致开始日期:在本注册声明生效之日后尽快开始。
如果在本表格上登记的唯一证券是根据股息或利息再投资计划发行的,请勾选以下 方框:☐
如果根据1933年《证券法》第415条在本表格上注册的任何证券将延迟或持续发行,请选中以下复选框。
如果提交本表格是为了根据《证券法》第462 (b) 条为发行 注册额外证券,请勾选以下方框并列出同一次发行的先前生效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐
如果本表格是根据《证券法》第462(c)条提交的生效后修正案,请选中以下方框并列出同一次发行先前生效注册声明的《证券法》 注册声明编号。☐
如果本表格是根据一般指令 I.D. 或其生效后的修正案提交的注册 声明,该声明将在根据《证券法》第 462 (e) 条向委员会提交后生效,请勾选以下方框。☐
如果本表格是对根据一般指令身份证提交的注册声明的生效后修正案,该声明旨在根据《证券法》第413 (b) 条注册其他证券或 其他类别的证券,请选中以下方框。☐
用勾号 指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中对大型加速 申报人、加速申报人、小型申报公司和新兴成长型公司的定义。
大型加速过滤器 | ☐ | 加速过滤器 | ☐ | |||
非加速过滤器 | 规模较小的申报公司 | |||||
新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期 来遵守根据《证券法》第7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
注册人特此在必要的一个或多个日期修改本注册声明 ,将其生效日期推迟到注册人提交进一步修正案,明确规定本注册声明随后将根据经修订的 1933 年《证券法》第 8 (a) 条在 生效,或者直到注册声明在委员会根据上述第 8 (a) 条行事可能确定的日期生效。
本初步招股说明书中的信息不完整,可能会发生变化。 在向美国证券交易委员会提交的注册声明生效之前,不得出售这些证券。本初步招股说明书不是出售这些证券的要约,也不是在任何不允许要约或出售的司法管辖区征求购买这些 证券的要约。
待完成,日期为 2023 年 8 月 23 日
初步招股说明书
21,897,808 股普通股
根据本招股说明书,此处确定的卖出股东(卖出股东)将在转售基础上发行特拉华州一家公司Heron Therapeutics, Inc.(Heron、我们、我们或公司)合计21,897,808股普通股,面值每股0.01美元(普通股)。根据公司与卖方股东之间于2023年7月21日签订的证券购买协议(收购协议),特此视为某些卖方股东收购了所有要转售的普通股,其中20,734,917股已发行并由卖出股东持有,1,162,891股股票可在行使预先注资的认股权证( 预先注资认股权证)时发行某些出售股东并根据购买协议发行。 行使预先注资认股权证时发行的普通股和可发行的普通股是根据经修订的1933年《证券法》(《证券法》)的注册要求豁免出售的,该法在 第4(a)(2)条和/或根据该法颁布的D条例第506条中规定的注册要求豁免。根据公司 和卖出股东之间签订的购买协议的要求,我们正在登记本招股说明书所涵盖的普通股的转售。
我们不会从出售普通股的股东的出售中获得任何收益。但是,在通过支付现金行使 预融资认股权证时,我们将收到预融资认股权证持有人支付的名义现金行使价。我们打算将 这些收益(如果有)用于一般公司用途。
卖出股东可以以多种不同的方式和不同的价格出售或以其他方式处置本 招股说明书所涵盖的普通股。我们在第13页标题为 分配计划的部分中提供了有关卖出股东如何出售或以其他方式处置本招股说明书所涵盖的普通股的更多信息。因出售本招股说明书所涵盖的普通股而产生的折扣、优惠、佣金和类似销售费用将由卖出股东承担。我们将支付与在美国证券交易委员会注册普通股有关的所有费用( 折扣、优惠、佣金和类似的销售费用除外)。
我们的普通股在纳斯达克资本市场上市,代码为HRTX。2023年8月21日,我们在纳斯达克资本市场公布的普通股 最后一次公布的出售价格为每股1.73美元。
投资我们的普通股涉及很高的风险。在对我们的这些普通股进行任何 投资之前,您应仔细考虑本招股说明书第6页开头的标题为 “风险因素” 的部分中描述的风险和不确定性。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何与之相反的陈述均构成刑事犯罪。这些证券不在任何不允许要约的司法管辖区发行。
本招股说明书的日期为2023年8月23日
目录
页面 | ||||
关于前瞻性陈述的警示说明 |
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招股说明书摘要 |
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关于本公司 |
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本次发行 |
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风险因素 |
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所得款项的用途 |
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普通股的描述 |
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出售股东 |
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分配计划 |
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法律事务 |
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专家 |
16 | |||
在哪里可以找到更多信息 |
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以引用方式纳入某些信息 |
18 |
关于这份招股说明书
本招股说明书是我们使用上架注册程序向美国证券交易委员会( SEC)提交的注册声明的一部分。在上架注册程序下,卖出股东可以不时通过一次或多次发行发行和出售本招股说明书中描述的股票。有关 卖出股东的信息可能会随着时间的推移而发生变化。
本招股说明书向您概述了卖出 股东可能发行的股票。每次卖出股东使用本招股说明书出售我们的股票时,在必要和法律要求的范围内,我们都将提供一份招股说明书补充文件,其中将包含有关 发行条款的具体信息,包括发行的股票数量、分配方式、任何承销商或其他交易对手的身份以及与发行相关的其他具体条款。招股说明书补充文件还可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的 信息。如果招股说明书补充文件中的任何陈述与本招股说明书中的陈述不一致,则本招股说明书中的陈述将被招股说明书补充文件中的陈述视为修改或取代。在投资我们的普通股之前,您应该阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件以及本招股说明书中以引用方式纳入的信息。有关更多信息,请参阅 在哪里可以找到更多信息。
我们和卖出股东均未授权任何人 提供除本招股说明书或由我们或代表我们编写或我们可能向您推荐的任何自由写作招股说明书中包含的信息以外的任何信息。我们和卖出股东均不对他人可能提供给您的任何其他信息的可靠性承担任何责任, 也无法为其可靠性提供保证。我们和卖出股东均未授权任何其他人向您提供不同或额外的信息,而且我们 均未在任何不允许要约或出售的司法管辖区提出出售股票的要约。您应该假设,无论招股说明书的交付时间或普通股的出售时间如何,本招股说明书中显示的信息仅在本招股说明书封面上的日期是准确的。自本招股说明书封面日期以来,我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。
对于美国以外的投资者,我们和卖出股东都没有采取任何允许在需要为此目的采取行动的司法管辖区发行或 持有或分发本招股说明书的事情,但美国除外。您必须告知自己并遵守与本招股说明书在美国以外的发行和 分发有关的任何限制。
1
关于前瞻性陈述的警示性说明
本招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息包含 联邦证券法所指的前瞻性陈述。我们根据1995年《私人证券诉讼改革法》和其他联邦证券法的安全港条款做出此类前瞻性陈述。在某些情况下,你可以通过使用 “相信、期望、预期、打算、估计、预测、计划、会、可能、应该、 可能、可能、计划、假设以及其他预测或表明未来事件和趋势且与历史问题无关的表达方式来识别前瞻性 陈述。本招股说明书中包含或以引用方式纳入的历史事实陈述 以外的所有陈述,包括有关我们未来的经营业绩和财务状况、业务和商业化战略、产品和候选产品、研究渠道、正在进行的 和计划中的临床前研究和临床试验、监管部门提交和批准、可处理的患者群体、研发费用、成功的时机和可能性以及未来的管理计划和目标的陈述 运营是前瞻性陈述。您不应依赖前瞻性陈述,因为它们涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,其中一些因素是我们无法控制的。这些风险、不确定性和其他 因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的预期未来业绩、业绩或成就存在重大差异。
可能导致这些差异的因素包括:
• | 我们成功实现ZYNRELEF的商业化、营销和获得市场认可的能力®(布比卡因和美洛昔康)缓释溶液(ZYNRELEF)在美国(美国)、欧盟、欧洲 经济区(EEA)的其他国家,以及我们获得相关监管部门批准的任何其他国家,以及CINVANTI®(aprepitant) 注射用乳液 (CINVANTI)、SUSTOL®(格拉司琼)缓释注射液(SUSTOL)和 APONVIE®(aprepitant) 注射乳液 (APONVIE) 在美国(统称为我们的产品),以及我们在现在或将来与我们的产品或候选产品竞争的产品中的定位; |
• | 美国食品药品监督管理局(FDA)审查程序的时机,FDA是否以及在多大程度上批准了我们目前待审和将来的ZYNRELEF补充新药申请(snDA),以进一步扩大美国标签,以及我们是否有能力抓住任何扩大的美国标签的潜在额外市场机会 ; |
• | 我们有能力为我们的产品和获得监管部门批准的候选产品制定令人满意的定价,并从政府和第三方 付款人那里获得充足的报销; |
• | 我们的产品和候选产品的研究结果是否表明了未来研究的结果; |
• | APONVIE在美国商业上市的结果; |
• | ZYNRELEF在欧洲商业上市的时间和结果; |
• | 如果获得批准,任何候选产品的潜在监管部门批准和商业上市; |
• | 我们的产品和任何候选产品(如果获得批准)的潜在市场机会; |
• | 我们的竞争对手的活动,包括竞争产品发布时间、仿制药 参赛者、定价和折扣的决定; |
• | 我们的临床研究以及扩大我们产品 适应症和批准候选产品的必要测试的安全性和有效性结果是否为临床试验的进展、潜在的监管部门批准或我们的任何产品或候选产品的进一步开发提供了数据; |
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• | 我们开发、收购和推动候选产品进入临床研究并成功完成临床研究的能力, ,以及我们在预期的时间内或根本不提交候选产品并获得监管部门批准的能力; |
• | 我们有能力在FDA规定的时间表内满足上市后研究要求,获得 的有利结果并遵守标准的上市后要求,包括美国联邦广告和促销法、联邦和州的反欺诈和滥用法、医疗保健信息隐私和安全法、安全信息、安全 监控以及披露向医疗保健专业人员和实体或我们的任何候选产品的付款或其他价值转移; |
• | 我们有能力利用我们 专有的 Biochronomer 成功开发任何候选产品并获得监管部门的批准®给药技术(生物年代体技术); |
• | 我们为我们的产品和候选产品建立关键合作关系和供应商关系的能力; |
• | 我们成功开发和商业化我们可能许可的任何技术或我们可能收购的产品的能力; |
• | 由于制造困难、供应限制或监管 环境变化而导致的意外延误; |
• | 我们在我们 可能选择开展业务的非美国司法管辖区成功运营的能力,包括遵守适用的监管要求和法律; |
• | 与获取和执行专利和商业秘密以保护我们的产品、 候选产品、我们的生物年代体技术和其他技术相关的不确定性,以及我们成功保护自己免受不可预见的第三方侵权索赔的能力; |
• | 我们对资本需求的估计; |
• | 我们的重组活动的影响,包括减少员工人数和外部支出;以及 |
• | 我们有能力获得额外融资,并在必要时筹集资金,为运营提供资金或寻求商业机会 。 |
由于上述因素,我们的实际业绩和财务状况可能与 前瞻性陈述中显示的业绩和财务状况存在重大差异,也可能与本招股说明书中以引用方式纳入本招股说明书的其他文件 中的类似标题下确定的业绩和财务状况存在重大差异。因此,您不应过分依赖这些前瞻性陈述中的任何一个。本招股说明书中包含或以提及方式纳入的前瞻性陈述是截至本招股说明书发布之日, 公司不承诺更新任何这些前瞻性陈述以反映本招股说明书发布之日之后发生的观点、事件或情况的变化。
3
招股说明书摘要
以下摘要重点介绍了本招股说明书其他地方包含的某些信息以及此处以引用方式纳入的文件 。本摘要概述了所选信息,并不包含您在做出投资决策时应考虑的所有信息。因此,在投资我们的证券之前,您应仔细阅读完整的招股说明书和此处以 参考文献纳入的文件。投资者应仔细考虑本招股说明书第6页开头的风险因素下列出的信息,以及本招股说明书中以引用方式纳入的财务报表和其他信息 。除非另有说明,否则在本招股说明书中,(1) Heron 一词指Heron Therapeutics, Inc.,(2) 公司、我们、我们和 我们的术语是指我们正在进行的业务运营。
关于该公司
我们是一家处于商业阶段的生物技术公司,致力于通过开发和商业化改善医疗服务的治疗性 创新来改善患者的生活。我们先进的科学、专利技术和创新的药物发现和开发方法使我们能够创建和商业化一系列产品,这些产品旨在推进 护理标准适用于急性护理和肿瘤患者。
我们的 行政办公室位于加利福尼亚州圣地亚哥 Campus Point Court 4242 号套房 200 号套房 92121,我们的电话号码是 (858) 251-4400。我们的网站地址是 www.herontx.com。本招股说明书中未以引用方式纳入本招股说明书中包含或可通过我们网站访问的信息 。在 以电子方式向美国证券交易委员会提交或提供给美国证券交易委员会之后,我们会在合理可行的情况下尽快在我们的网站上免费提供定期和最新报告。本招股说明书中并未以引用方式纳入我们网站的任何部分。我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和特别报告、委托书和其他信息。我们向美国证券交易委员会提交的文件 也可在美国证券交易委员会的网站 http://www.sec.gov 上向公众公开。有关我们的其他信息,包括我们经审计的财务报表和业务描述,包含在本招股说明书中以引用方式纳入的文件 中。我们的普通股在纳斯达克资本市场上市,股票代码为HRTX。
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这份报价
根据本招股说明书,出售股东在转售基础上共发行21,897,808股普通股。根据公司与卖方股东之间于2023年7月21日签订的购买协议,特此收购了所有要转售的普通股 股,其中20,734,917股已发行并由 卖出股东持有,1,162,891股可在行使某些卖方股东持有并根据收购发行的预先融资认股权证时发行协议。
卖出股东将发行的普通股: |
行使预先融资认股权证后,可发行20,734,917股普通股和1,162,891股普通股。 |
本次发行前已发行普通股: |
140,759,276 股。 |
本次发行后将流通的普通股: |
141,922,167股(假设行使所有预先注资认股权证)。 |
所得款项的用途: |
我们不会从出售普通股的股东出售中获得任何收益。但是,在通过支付现金行使预融资认股权证时,我们将收到预融资认股权证持有人支付的名义上的 现金行使价。参见本招股说明书第7页的收益用途。 |
风险因素: |
在决定投资我们的普通股之前,你应该阅读本招股说明书第6页开头的 “风险因素” 部分,讨论需要仔细考虑的因素。 |
纳斯达克资本市场代码: |
我们的普通股在纳斯达克资本市场上市,代码为HRTX。我们不打算在任何证券交易所或全国 认可的交易系统申请预先注资认股权证上市。 |
5
风险因素
投资我们的普通股涉及很高的风险。在投资我们的普通股之前,您应仔细考虑本招股说明书中包含的风险、不确定性和假设,这些风险因素已包含在我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告和随后的10-Q表季度报告中,这些报告已提交美国证券交易委员会并以引用方式纳入此处,可能会不时进行修改、补充或取代 根据我们未来向美国证券交易委员会提交的其他报告,包括任何随附的招股说明书补编以及其中以提及方式纳入的文件。我们的业务、财务状况、经营业绩和未来增长前景 都可能受到任何这些风险的重大不利影响。在这种情况下,我们普通股的市场价格可能会下跌,您可能会损失全部或部分投资.
6
所得款项的使用
我们不会从出售的股东出售普通股中获得任何收益。此处发行的部分普通股 股票可在行使预先注资认股权证时发行。在以现金形式行使此类预先注资认股权证后,我们将收到预先注资认股权证持有人支付的名义现金 行使价。我们打算将这些收益(如果有的话)用于一般公司用途。
7
普通股的描述
以下是对我们普通股的描述。有关我们普通股的实际条款 ,您应该参考我们的公司注册证书和章程。可以按照本招股说明书中 “在哪里可以找到更多信息” 标题下所述获取我们的公司注册证书和章程的副本。
我们获准最多发行22.75亿股股本,其中2.25亿股为普通股,面值为每股 0.01美元,250万股为优先股,面值为每股0.01美元。
普通股
普通股持有人有权就所有有待股东表决的事项获得每股一票。根据 可能适用于任何已发行优先股的优先股,普通股持有人有权从合法可用于支付股息的资金中按比例获得董事会宣布的任何股息。如果公司 清算、解散或清盘,普通股持有人将按比例分享在偿还负债后剩余的所有资产,以及任何已偿还的优先股的清算优先权。普通股持有人没有 优先权,无权将其普通股转换为任何其他证券,也无权累积投票支持董事选举。我们普通股的流通股已全额支付, 不可评估。
截至2023年7月25日,我们已发行140,759,276股普通股, 已发行。
过户代理和注册商。 我们普通股的过户代理人和注册机构是 Computershare Trust Company N.A.
清单。我们的普通股目前在纳斯达克资本市场上市,股票代码为HRTX。
影响Heron Therapeutics控制的某些条款
公司注册证书和章程条款。特拉华州法律的某些条款以及我们的公司注册证书和章程 包含可能使以下交易更加困难的条款:
• | 通过要约收购我们; |
• | 通过代理竞赛或其他方式收购我们;或 |
• | 罢免我们的现任高管和董事。 |
这些条款概述如下,旨在阻止强制性收购行为和收购出价不足,并促进 管理层的稳定性。这些条款还旨在鼓励寻求获得我们控制权的人首先与我们的董事会进行谈判。
未指定优先股。授权未指定优先股的能力使我们的董事会有可能 发行一个或多个具有投票权或其他权利或优先权的优先股,这可能会阻碍任何改变我们控制权的尝试取得成功。这些条款和其他条款可能具有推迟敌对收购或推迟我们公司控制权或管理层变更的效果。
预先通知程序。我们的章程中关于股东提名候选人竞选董事或提交给股东大会的新业务的提案 的预先通知程序规定,必须在采取行动的会议之前及时以书面形式将股东提案通知我们的 公司秘书。通常,为了及时,必须在前一年 年会一周年之日前不少于 90 天或 120 天向我们的主要执行办公室收到通知。我们的章程规定了表格要求
8
以及所有此类股东通知的内容。这些要求可能导致股东无法在年度或特别会议上向股东提出与提名候选人参选 董事或新业务有关的提案。
特拉华州反收购法规。我们受 《特拉华州通用公司法》第203条的约束。该法律禁止特拉华州上市公司在 股东成为感兴趣的股东之日起三年内与任何感兴趣的股东进行任何业务合并,除非:
• | 在交易之日之前,公司董事会批准了企业 合并或导致股东成为感兴趣的股东的交易; |
• | 在导致股东成为利益股东的交易完成后, 股东至少拥有交易开始时公司已发行有表决权的股票的85%,不包括为确定已发行股票数量而拥有的股份,不包括那些由 董事和高级管理人员拥有的股份,以及员工股票计划,其中员工参与者无权秘密确定是否持有受该计划约束的股份以招标形式投标或交换报价;或 |
• | 在交易之日或之后,业务合并由董事会 批准,并在年度或特别股东大会上批准,而不是经书面同意,由非感兴趣的 股东拥有的已发行有表决权的股票中至少三分之二的赞成票批准。 |
第203条对企业合并的定义包括:
• | 任何涉及公司和利益相关股东的合并或合并; |
• | 任何涉及感兴趣的 股东的我们10%或以上的资产的出售、转让、质押或其他处置; |
• | 一般而言,任何导致我们向感兴趣的 股东发行或转让我们的任何股票的交易;或 |
• | 感兴趣的股东收到公司或通过公司提供的任何贷款、预付款、担保、质押或其他 财务收益的收益。 |
一般而言,第203条将利益相关的 股东定义为实益拥有公司已发行表决权股票15%或以上的实体或个人,以及与该实体或个人有关联、控制或控制或控制的任何实体或个人。
9
出售股东
卖出股东发行的普通股是先前向卖股股东发行的普通股,以及行使预先注资认股权证时可向卖出股股东发行的普通股 。卖出股东根据 购买协议收购了普通股和预融资认股权证。我们正在注册普通股,以便允许出售的股东不时发行普通股进行转售。卖出股东可以出售其部分、全部或不出售普通股 。我们不知道卖出股东将持有预先融资认股权证多长时间,是否有人会行使预先融资认股权证,以及在这样的 行使后,这些卖出股东在出售普通股之前将持有普通股多长时间,而且我们目前与卖出股东没有关于出售 普通股任何股份的协议、安排或谅解。除非本注册声明中另有披露,否则出售股东在过去三年中没有与我们有任何实质性关系。
下表根据卖出股东向我们提供的信息,列出了卖出股东以及有关每位 卖出股东普通股的实益所有权的其他信息。第二栏列出了每位卖出股股东实益拥有的普通股数量,该数量基于其对普通股 和预先融资认股权证的所有权,假设卖股东行使了当日持有的预先融资认股权证, 不考虑行使任何行权限制。第三栏列出了卖出股东在本招股说明书中发行的普通股数量。
根据购买协议的条款,本招股说明书通常涵盖以下总额的转售:(i) 根据购买协议向卖方股东发行的 股普通股数量,以及 (ii) 行使预融资认股权证时可发行的最大普通股数量, 就好像截至本注册声明之日前一个交易日已全额行使未偿还的预先注资认股权证一样最初是向美国证券交易委员会提交的,每份文件都在 交易日立即提交在适用的确定日期之前,不考虑对行使预先融资认股权证的任何限制。第四和第五栏假设出售股东根据本招股说明书出售了所有 股普通股。除非下文另有说明,否则实益所有权是根据《交易法》第13(d)条及其下规则 13d-3确定的。下表中的实益所有权基于截至2023年7月25日实际流通的140,759,276股普通股。
根据卖出股东持有的预先注资认股权证的条款,卖出股东 不得行使此类证券,前提是这种行使会导致该卖出股东及其关联公司和归属方实益拥有在行使后将超过我们当时已发行普通股4.99%( 最大百分比)的普通股,但出于此类决定的目的可发行的普通股除外行使尚未获得预先注资 的认股权证行使。通过向公司发出书面通知,出售股东可以不时将最高百分比提高或降低至该通知中规定的不超过19.99%的任何其他百分比;前提是, 最高百分比的任何提高要等到61才会生效st此类通知送达后的第二天。第二列和第三列中的股票数量未反映此 限制。的
10
卖出股东可以在本次发行中出售其全部、部分或不出售其普通股。参见分配计划。
实益拥有的股份 发行后 |
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出售股东 |
的数量 股份 受益地 已拥有 在... 之前 提供 |
的数量 将要分享的股份 在 提供 |
的数量 股份 |
百分比 占总数的 杰出 常见 股票 |
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隶属于Rubric Capital Management 的实体 LP(1) |
26,713,503 | 14,963,503 | 11,750,000 | 8.3 | % | |||||||||||
Velan 资本主基金,有限责任公司(2) |
8,149,635 | 3,649,635 | 4,500,000 | 3.2 | % | |||||||||||
大力神资本公司(3) |
364,963 | 364,963 | — | — | % | |||||||||||
与 Clearline Capital LP 关联的实体(4) |
5,797,615 | 2,919,707 | 2,877,908 | 2.0 | % |
(1) | 在发行前实益持有的普通股项下报告的股票包括 (i) Rubric Capital Master Fund LP 持有的22,651,982股普通股、(ii) 黑石集团CSP-MST FMAP基金持有的2,118,381股普通股和 (iii) BEMAP Master Fund Ltd持有的1,943,140股普通股 (合计专栏基金)。专栏基金由Rubric Capital Management LP管理有限责任公司管理或分管(如适用)。 Rubric Capital Management LP 的唯一普通合伙人是 Rubric Capital Management GP LLC。Rubric Capital Management GP LLC的管理成员是大卫·罗森。Rosen先生可能被视为拥有Rubric Capital Management LP管理或次级管理的证券的共同投票权和投资权(如适用)。罗森先生否认对此类证券的实益所有权,除非他在这些证券中的金钱权益。 卖出股东的地址是 155 E 44第四St,纽约,纽约,纽约州 10017。Rubric Capital Management LP是Heron Therapeutics之间于2023年2月21日签订的某些合作协议的缔约方。 Inc.和Velan Capital Management LP作为附录10.1附于公司于2023年2月22日以8-K表格向美国证券交易委员会提交的某份最新报告。 |
(2) | 在发行前实益拥有的普通股下报告的股票包括 (i)6,986,744股普通股和(ii)用于购买普通股的1,162,891份预先注资认股权证。预先注资认股权证可以立即行使,全额行使后 将到期,但是,如果根据经修订的1934年《证券交易法》第13(d)条的规定,卖出股股东(及其关联公司)在预先注资认股权证生效后 实益拥有超过4.99%的已发行普通股,则卖方股东不能行使预先注资的认股权证。在向公司发出通知 61天后,此类所有权限制可能会增加。作为卖出股东的普通合伙人,Velan Capital Holdings LLC(Velan GP)可能被视为实益拥有卖出股东实益拥有的股份。作为卖出股东的投资经理,Velan Capital Investment Management LP (Velan Capital)可能被视为实益拥有卖出股东实益拥有的股份。作为Velan Capital的普通 合伙人,Velan Capital Management LLC(Velan IM GP)可能被视为实益拥有卖出股东实益拥有的股份。作为Velan GP和Velan IM GP的管理成员,Balaji Venkataraman可能被视为实益拥有卖出股东实益拥有的股份 。作为Velan GP和Velan IM GP的管理成员,亚当·摩根可能被视为实益拥有卖出股东实益拥有的股份。亚当·摩根自2023年4月起担任公司 董事会主席,并自2023年2月起担任董事。出售股东的地址为乔治亚州阿尔法利塔市Powers Place1055号B套房,30009。Velan Capital Management LP是Heron Therapeutics之间于2023年2月21日签订的某个 合作协议的缔约方。Inc.和Rubric Capital Management LP作为附录10.1附在公司于2023年2月22日向美国证券交易委员会提交的某份最新报告中 8-K。 |
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(3) | 在发行前实益拥有的普通股下报告的股票包括364,963股普通股中的 。2023年8月,卖出股东与出售股东的某些关联公司与公司签订了担保信贷额度,向公司提供了总本金总额不超过5000万美元的贷款,但须遵守某些条款和条件;卖出股东已获得公司所有资产(少数例外)的第一优先留置权担保权益,作为该信贷额度的抵押品。卖出股东的地址是加利福尼亚州帕洛阿尔托市汉密尔顿大道400号,街310号,94301。 |
(4) | 在发行前实益持有的普通股项下报告的股票包括 (i)Clearline Capital Partners LP持有的4,552,332股普通股和(ii)Clearline Capital Partners主基金有限责任公司(统称为Clearline Funds)持有的1,245,283股普通股。Clearline基金由Clearline Capital LP管理或分管(如适用)。Clearline Capital LP的普通合伙人是Clearline Capital GP LClearline Capital GP LLC 的管理成员是 Marc Majzner。Majzner先生可能被视为拥有Clearline Capital LP管理或次级管理的证券(如适用)的共同投票权和投资权。Majzner先生否认对此类证券的实益所有权,除非他在这些证券中的金钱权益。卖出股东的地址是纽约州纽约市第三大道950号23楼10022。 |
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分配计划
我们正在登记普通股和行使先前在私募中发行的预先注资认股权证 (统称 “股票”)时可发行的普通股,以允许出售普通股的股东在本招股说明书发布之日后不时转售这些普通股。我们不会从出售股票的股东转售中获得任何收益。我们将承担因我们注册股份的义务而产生的所有费用和开支。
出售股东,应包括受赠人、质押人、受让人或其他 利益继任者出售在本招股说明书发布之日之后从卖出股东那里收到的股份或权益作为礼物、质押、合伙分配或其他转让,可以不时在任何证券交易所、市场或交易机构或私下交易中出售、转让或以其他方式处置其任何或全部普通股股份或权益。这些处置方式可以是固定价格、销售时的现行市场价格、与现行市场价格相关的价格、销售时确定的不同价格或协议价格。
出售股东在出售其中的股份或权益时可以使用以下任何一种或多种方法:
• | 在 出售时,证券可以在任何国家证券交易所或报价服务上上市或报价; |
• | 普通经纪交易和经纪交易商招揽买家的交易; |
• | 在大宗交易中,经纪交易商将尝试以代理人的身份出售股份,但可以将区块的 部分作为本金进行仓位和转售,以促进交易; |
• | 经纪交易商以委托人身份购买,经纪交易商以自己的账户转售; |
• | 根据适用交易所的规则进行交易所分配; |
• | 私下谈判的交易; |
• | 卖空; |
• | 通过期权或其他对冲交易的写入或结算,无论是通过期权交易所 还是其他方式; |
• | 通过经纪交易商与卖出股东之间的协议,以规定的每股价格出售指定数量的此类股票 ; |
• | 任何此类销售方法的组合;以及 |
• | 适用法律允许的任何其他方法。 |
出售股东可以不时质押或授予他们拥有的部分或全部股份的担保权益,如果他们 违约履行担保债务,则质押人或有担保方可以根据本招股说明书或根据本招股说明书的修正案不时发行和出售股份,该修正案根据《证券法》第424 (b) 条或其他适用 条款进行修订卖出股东名单,将质押人、受让人或其他利益继承人列为卖出股东招股说明书。卖出股东也可以在 其他情况下转让股份,在这种情况下,质押人、受让人或其他利益继承人将成为本招股说明书中的出售受益所有人。
在出售我们的普通股或其权益方面,卖出股东可以与 经纪交易商或其他金融机构进行套期保值交易,经纪交易商或其他金融机构反过来又可能在对冲他们所持头寸的过程中卖空普通股。卖出股东可以
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还卖出我们的普通股空头股票,并交付这些证券以平仓空头头寸,或者将普通股贷款或质押给经纪交易商,经纪交易商反过来又可能出售这些 证券。卖出股东还可以与经纪交易商或其他金融机构进行期权或其他交易,或者创建一种或多种衍生证券,要求向每家此类经纪交易商或 其他金融机构交付本招股说明书中提供的股票,该经纪交易商或其他金融机构可以根据本招股说明书(经补充或修改以反映此类交易)转售这些股票。
出售股东出售普通股所得的总收益将是普通股 股票的购买价格减去折扣或佣金(如果有)。每位出售股东保留不时接受并与其代理人一起拒绝任何直接或 通过代理人购买普通股的提议的权利。我们不会从本次发行中获得任何收益。
卖出股东还可以根据《证券法》第144条在公开市场交易中转售全部或部分 股份,前提是这些股票符合标准并符合该规则的要求。
无法保证任何卖出股东会出售根据注册声明注册的任何或全部股份, 本招股说明书是其中的一部分。
卖出股东和任何参与出售普通股或普通股权益的承销商、经纪交易商或代理人可以是《证券法》第2(11)条所指的承销商。根据《证券法》,他们在转售股票时获得的任何折扣、佣金、优惠或利润都可能承保 折扣和佣金。出售《证券法》第2(11)条所指的承销商的股东将受到《证券法》招股说明书交付要求的约束。
在需要的范围内,我们要出售的普通股、卖出股东的姓名、相应的收购价格 和公开发行价格、任何代理商、交易商或承销商的姓名以及与特定要约有关的任何适用的佣金或折扣将在随附的招股说明书补充文件中列出,如果合适,还将在包括本招股说明书在内的注册声明生效后修正案中列出。
为了遵守某些 州的证券法(如果适用),普通股只能通过注册或持牌经纪人或交易商在这些司法管辖区出售。此外,在某些州,除非普通股已注册或有资格出售,或者有 的注册或资格要求豁免并得到遵守,否则不得出售。
我们已告知卖出股东 ,《交易法》M条例的反操纵规则可能适用于市场上股票的出售以及卖出股东及其关联公司的活动。此外,在适用的范围内,我们将向卖出股东提供本招股说明书的 份副本(可能会不时补充或修改),以满足《证券法》的招股说明书交付要求。卖出股东可以向 任何参与涉及出售股票的交易的经纪交易商进行赔偿,使其免受某些负债,包括根据《证券法》产生的负债。
我们需要支付与证券注册有关的所有费用和开支。我们已同意向卖方 股东赔偿与本招股说明书中提供的股票注册有关的负债,包括《证券法》和州证券法规定的负债。一旦根据注册声明(本招股说明书 是其中的一部分)出售,这些股票将在我们的关联公司以外的其他人手中自由交易。
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我们已与卖出股东达成协议,将本招股说明书构成部分的注册声明保留在 (1) 根据注册声明处置本招股说明书所涵盖的所有股份或 (2) 根据《证券法》第144条可以不受限制地出售 所有股票的日期中较早者之前有效。
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法律事务
与发行本招股说明书中提供的证券有关的某些法律问题将由位于加利福尼亚州旧金山的Gibson、 Dunn & Crutcher LLP移交给我们。
专家们
独立的注册会计师事务所withumSmith+Brown,PC已审计了截至2022年12月31日和2021年12月31日的 期间的合并财务报表,如其报告所示,这些报告经该事务所作为审计 和会计专家的授权以提及方式纳入本招股说明书和注册报表的其他地方。
我们的合并财务报表是依据此类报告以引用方式纳入的,这些报告由审计和会计专家等公司授权 。
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在这里你可以找到更多信息
我们必须向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会维护着一个 互联网站点,其中包含我们以电子方式向美国证券交易委员会提交的所有报告和其他信息。该网站的地址是 www.sec.gov。我们向美国证券交易委员会提交的某些信息的副本也可在我们的网站上查阅,网址为 www.herontx.com。我们的网站不是本招股说明书的一部分,也未以引用方式纳入本招股说明书,在对我们的普通股做出投资决策时,您不应考虑我们网站的内容。
我们已经提交了一份注册声明,本招股说明书是其中的一部分,涵盖特此发行的普通股。根据美国证券交易委员会规则 的规定,本招股说明书不包括注册声明中包含的所有信息以及附录、财务报表和附表。有关更多信息,请参阅注册声明、随附的 附录、财务报表和附表。本招股说明书中包含的关于任何合同或其他文件内容的陈述不一定完整,在每种情况下,我们都请您参阅作为注册声明附录提交的 合同或文件的副本,每份此类声明在各个方面都受到此类提及的限制。本招股说明书全部由此类其他信息限定。
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以引用方式纳入某些信息
美国证券交易委员会允许我们以引用方式纳入我们向他们提交的信息,这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要的 信息。我们以引用方式纳入的信息是本招股说明书的重要组成部分,我们稍后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新和取代这些信息。 我们以引用方式纳入的文件有:
• | 我们于2023年3月29日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日止年度的 10-K 表年度报告; |
• | 我们于2023年5月1日向美国证券交易委员会提交的附表14A的最终委托书中特别以引用方式纳入我们的10-K表年度报告中的信息; |
• | 我们分别于2023年5月11日和2023年8月14日向美国证券交易委员会提交了截至2023年3月31日和2023年6月30日的10-Q表季度报告; |
• | 我们于 2023 年 2 月 22 日 2023 年 2 月 22 日、2023 年 4 月 3、2023 年 4 月 20、2023 年 6 月 12 日、2023 年 6 月 23 日、 2023 年 6 月 23 日和 2023 年 7 月 24 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表格最新报告;以及 |
• | 对公司普通股的描述包含在2017年7月6日根据《交易法》第12条向美国证券交易委员会提交的8-A表格某些注册 声明的第3号修正案中, ,包括为更新该描述而提交的任何修正案或报告。 |
我们根据《交易法》第13 (a)、13 (c)、14或15 (d) 条向 SEC 提交的所有文件,但任何报告或文件中不被视为根据此类条款提交的部分除外,(1) 在提交包含本招股说明书的注册声明 之日或之后,在注册声明生效之前,以及 (2) 在本招股之日或之后说明书,直到根据本协议注册的所有证券出售之日或本招股说明书所属的 注册声明中较早者为准部分已被撤回,应视为以提及方式纳入本招股说明书,并自提交这些文件之日起成为本招股说明书的一部分,并将自动更新 ,并在上述范围内,取代本招股说明书中包含或以提及方式纳入本招股说明书和先前提交的以提及方式纳入本招股说明书中的文件中的信息。
根据8-K表格第2.02、7.01或9.01项,本招股说明书中的任何内容均不得视为包含已提供但未向美国证券交易委员会提交的信息。
应书面或口头要求,我们将免费向每一个人(包括任何受益所有人)提供此处以引用方式纳入招股说明书副本的任何或全部报告或文件的副本(此类文件的证物除外,除非此类证物特别以引用方式纳入此处 )。您可以通过以下地址写信或致电我们,免费索取这些文件的副本:Heron Therapeutics, Inc.,4242 Campus Point Court,200套房,加利福尼亚州圣地亚哥 92121 注意: 投资者关系,电话:(858) 251-4400。我们的网站位于 www.herontx.com。在以电子方式向美国证券交易委员会提交或提供此类材料后,您可以在合理可行的情况下尽快在我们的网站上免费访问我们在附表14A上的最终委托书、10-K表的年度报告、10-Q表的季度报告、8-K表的当前报告以及根据交易法第13(a)或15(d)条向美国证券交易委员会提交或提供的报告的定期修正案。本招股说明书中包含的信息或 可通过我们的网站访问的信息未以引用方式并入本招股说明书中,也不是其中的一部分。我们未授权任何人向您提供与本招股说明书中所载信息不同的任何信息。因此, 您不应依赖本招股说明书中未包含的任何信息。除本招股说明书封面日期外,您不应假设本招股说明书中的信息在任何日期都是准确的。
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Heron Therapeutics, Inc
最多 21,897,808 股普通股
招股说明书
2023年8月23日
第二部分
招股说明书中不需要的信息
第 14 项。其他发行和分销费用
下表列出了与普通股注册相关的应付费用和开支。除美国证券交易委员会注册费以外的所有金额 均为估计值。
物品 |
等于 获得报酬 |
|||
美国证券交易委员会注册费 |
$ | 3,885 | ||
法律费用和开支 |
250,000 | |||
会计费用和开支 |
8,000 | |||
印刷和杂项费用 |
30,000 | |||
总计 |
$ | 291,885 |
第 15 项。对董事和高级职员的赔偿
《特拉华州通用公司法》第145 (a) 条一般规定,公司可以向任何曾经是或现在是 当事方或受到威胁成为任何受威胁的、待决或已完成的诉讼、诉讼或诉讼的当事方的人进行赔偿,无论是民事、刑事、行政还是调查(公司或有权采取的行动除外),因为他或她是 或者曾经是董事、高级管理人员,公司的雇员或代理人,或应公司要求正在或曾经担任另一人的董事、高级职员、雇员或代理人公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业,用于抵消 费用(包括律师费)、判决、罚款和该人在与此类诉讼、诉讼或诉讼有关的实际和合理产生的和解金额,前提是他或她本着诚意行事,其行为方式他或她 有理由认为符合或不违背公司的最大利益,并且在任何刑事诉讼或诉讼中没有合理的理由有理由相信他或她的行为是非法的。
《特拉华州通用公司法》第145 (b) 条一般规定,公司可以赔偿任何曾经是或现在是 公司的董事、高级职员、雇员或代理人,或者现在是或曾经是 公司的董事、高级职员、雇员或代理人,或者现在或曾经是或曾经是 公司的董事、高级职员、雇员或代理人而成为公司任何威胁、待决或已完成的诉讼或诉讼的当事方,或有权获得对公司有利的判决的任何人。应公司要求担任另一家公司、合伙企业、合资企业、信托或其他公司的董事、高级职员、雇员或代理人企业,如果该人本着诚意行事,并以他或她合理认为符合或不违反 公司最大利益的方式行事,则该人为该诉讼或诉讼的辩护或和解而实际产生的费用(包括律师费),但不得就其本应被裁决的任何索赔、问题或事项作出赔偿对公司负有责任,除非且仅限于大法官法院或其他 裁决法院裁定,尽管对责任作出了裁决,但考虑到案件的所有情况,他或她有公平合理的权利获得大法官法院或其他 裁决法院认为适当的费用赔偿。
《特拉华州通用公司法》第145 (g) 条一般规定, 公司可以代表任何现任或曾经是该公司的董事、高级职员、雇员或代理人,或者正在或正在应公司要求担任另一家公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业的董事、高级职员、雇员或代理人的任何人购买和维持保险,以免承担针对该人的任何责任以及该人以任何此类身份或因其身份而产生的费用,不论是否如此根据《特拉华州通用公司法》第145条, 公司有权赔偿该人免受此类责任。
公司的公司注册证书规定,在适用法律允许的范围内,公司董事不应对以下情况对公司或其股东承担金钱损失的个人责任
II-1
任何违反作为公司董事的信托义务的行为。公司的公司注册证书在 特拉华州通用公司法允许的最大范围内取消了董事的个人责任,并与公司章程一起规定,公司应全额赔偿任何曾经是或现在是或威胁要成为任何威胁、待决或已完成的诉讼、诉讼、 仲裁、替代争议解决机制、调查、行政听证会或其他程序(无论是民事诉讼,刑事、行政、仲裁或调查) 因为该人是或曾经是公司的 董事或高级管理人员,或者应公司要求正在或曾经担任另一家公司、合伙企业、有限责任公司、合资企业、信托、员工福利计划、基金会、协会、 组织或其他法律实体的董事或高级管理人员,用于支付费用(包括律师费)、判决、损害赔偿、负债、损失、罚款、消费税该人在 中实际和合理产生的与之相关的税款、罚款和结算金额诉讼、诉讼、仲裁、替代争议解决机制、调查、行政听证或其他程序。
除了公司注册证书和章程中规定的赔偿外,公司还签订了赔偿其董事和某些高级管理人员的协议。除其他外,这些协议对公司的董事及其某些高级管理人员进行赔偿,以支付该人在任何诉讼或诉讼中产生的某些费用(包括律师费)、判决、罚款和 和解金额,包括公司因担任公司董事或高级管理人员、董事或高级管理人员、 公司任何子公司或作为公司任何子公司提供的服务而采取或行使公司权利的任何行动该人应公司要求向其提供服务的任何其他公司或企业的董事或高级管理人员。我们还维持一份保险单,涵盖我们公司的董事和高级管理人员 因其作为董事或高级管理人员的作为或不作为而提出的索赔而产生的某些责任。
第 16 项。附录和财务报表 附表
展品
展览 数字 |
描述 | |
3.1 | 公司注册证书,修订至2009年7月29日(参照我们于2009年8月4日提交的截至2009年6月30日的季度10-Q表季度报告,作为附录3.1)。 | |
3.2 | 公司注册证书修正证书(参照我们于2011年6月30日提交的8-K表格最新报告,作为附录3.1)。 | |
3.3 | 公司注册证书修正证书(参照我们于2014年1月13日提交的8-K表格最新报告,作为附录3.1)。 | |
3.4 | 公司注册证书修正证书(参照我们于2017年7月6日提交的8-A/A表格注册声明 生效后修正案纳入)。 | |
3.5 | 公司注册证书修正证书(参照我们于2019年2月22日提交的截至2018年12月31日止年度的10-K表年度报告,作为附录3.6)。 | |
3.6 | 公司注册证书修正证书(参照我们于2023年6月12日提交的8-K表格最新报告,作为附录3.1)。 | |
3.7 | 经修订和重述的章程(参照我们于2019年2月8日提交的8-K表格最新报告,作为附录 3.1 合并)。 | |
4.1 | 普通股证书(参照我们在2009年11月6日提交的S-3表格(注册号333-162968)中的注册(注册号为333-162968),作为附录4.1纳入)。 |
II-2
5.1 | Gibson、Dunn & Crutcher LLP 的观点** | |
23.1 | 独立注册会计师事务所的同意(withumSmith+Brown,PC)。** | |
23.2 | Gibson、Dunn & Crutcher LLP 的同意(包含在作为附录 5.1 提交的法律意见中)。** | |
24.1 | 委托书(包含在此签名页上)。 | |
107 | 申请费表。** |
** | 随函提交。 |
第 17 项。承担
下列签署人的注册人 特此承诺:
(a) 在提出要约或销售的任何期间,提交本 注册声明的生效后修正案:
(i) | 包括1933年《证券法》第10 (a) (3) 条所要求的任何招股说明书; |
(ii) | 在招股说明书中反映在注册声明 (或其生效后的最新修正案)生效之日之后出现的任何事实或事件,这些事实或事件单独或总体上代表了注册声明中规定的信息的根本变化。尽管有上述规定, 证券发行量的任何增加或减少(如果所发行证券的总美元价值不超过注册的价值)以及与估计的最大发行区间的低端或高端的任何偏差,都可能反映在根据第424 (b) 条向委员会提交的招股说明书 的形式中,前提是总体而言,交易量和价格的变化总和不超过20% 在 的注册费计算表中列出的报价生效注册声明;以及 |
(iii) | 包括先前未在 注册声明中披露的与分配计划有关的任何重要信息,或注册声明中对此类信息的任何重大变更; |
但是, 已提供,如果本节第 (a) (i)、(ii) 和 (iii) 段要求包含在生效后修正案中的信息包含在 注册人根据1934年《证券交易法》第13条或第15 (d) 条向委员会提交或提供的报告中,这些报告以提及方式纳入注册声明中,或者包含在提交的招股说明书中,则本节第 (a) (i)、(ii) 和 (iii) 段不适用根据作为 注册声明一部分的第 424 (b) 条。
(b) 为了确定1933年《证券法》规定的任何责任,每项此类生效后的 修正案均应被视为与其中发行的证券有关的新注册声明,当时此类证券的发行应被视为其首次善意发行;
(c) 通过生效后的修正将在 终止发行时仍未售出的任何正在登记的证券从登记中删除;
(d) 为了确定根据1933年《证券法》对任何购买者的责任:
(i) | 自提交的招股说明书被视为注册声明的一部分并包含在注册声明之日起,注册人根据第 424 (b) (3) 条提交的每份招股说明书均应被视为注册声明的一部分;以及 |
II-3
(ii) | 每份招股说明书都必须根据第 424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 条提交,作为注册 声明的一部分,该声明涉及根据第 415 (a) (1) (i)、(vii) 或 (x) 条进行的发行,目的是提供《证券法》第 10 (a) 条所要求的信息 1933 年的,应被视为 的一部分,并自此类形式的招股说明书生效后首次使用该形式的招股说明书之日起包含在注册声明中,以较早者为准招股说明书。根据 规则430B的规定,出于发行人和当时为承销商的任何人的责任考虑,该日期应被视为招股说明书所涉及的注册声明中与 证券有关的注册声明的新生效日期,当时此类证券的发行应被视为其首次真正发行。但是,前提是,对于在 生效日期之前签订销售合同的买方,在注册声明或招股说明书中作为注册声明一部分纳入或被视为以提及方式纳入注册声明或招股说明书的文件中作出的任何陈述,都不会取代或修改注册声明或招股说明书中作为注册声明或招股说明书一部分的任何声明注册声明或在此之前的任何此类文件中作出的生效日期。 |
(e) 为了确定注册人根据1933年《证券法》在证券的初始分配中对任何买方 的责任:下列签署人的注册人承诺,在根据本注册声明向下方签署的注册人首次发行证券时,无论使用哪种承销方法向买方出售 证券,前提是证券是通过以下方式向该买方提供或出售的在以下任何通信中,下列签名的注册人将是该公司的卖家买方并将被视为向该买方提供或出售此类 证券:
(i) | 根据第424条,下列签署人与本次发行有关的任何初步招股说明书或招股说明书都必须提交 ; |
(ii) | 由下列签名注册人或以下签名注册人使用或提及的 编写或代表其编写的与发行有关的任何免费书面招股说明书; |
(iii) | 与本次发行有关的任何其他自由书面招股说明书中包含下列签名注册人或其由以下签署人或代表其提供的证券的重要信息的部分;以及 |
(iv) | 以下签名的注册人向买方提供的任何其他报价信息。 |
下列签署人的注册人特此承诺,为了确定1933年《证券法》 规定的任何责任,每份根据1934年《证券交易法》第13 (a) 条或第15 (d) 条提交的注册人年度报告(以及在适用情况下,根据1934年《证券交易法》第 15 (d) 条提交的每份雇员福利计划年度报告,均以引用方式纳入该注册声明应被视为与其中发行的证券有关的新注册声明,以及在那时 时发行此类证券应被视为其首次善意发行。
就根据上述条款或其他规定允许注册人的董事、高级管理人员和控股人赔偿经修订的 证券法所产生的责任而言,注册人被告知,美国证券交易委员会认为,这种赔偿违背了《证券法》中规定的公共政策,因此不可执行。如果该董事、高级管理人员或控制人就注册的证券提出赔偿要求(注册人支付注册人的董事、 高级管理人员或控制人为成功为任何诉讼、诉讼或程序辩护而产生或支付的费用除外),则注册人将提出赔偿要求,除非 的律师认为此事已发生通过控制性先例解决,提交给法院
II-4
适当管辖其此类赔偿是否违反《证券法》中规定的公共政策,并将受该问题的最终裁决管辖。
下列签名的注册人特此承诺:
(i) | 为了确定1933年《证券法》规定的任何责任,根据第430A条作为本注册声明的一部分提交的 形式的招股说明书中省略的信息应被视为本注册声明的一部分,该信息包含在注册人根据1933年《证券法》第424 (b) (1)、(4) 或497 (h) 条提交的招股说明书形式中, 应被视为本注册声明的一部分它被宣布生效的时间。 |
(ii) | 为了确定1933年《证券法》规定的任何责任,每项包含招股说明书形式的生效后修正案 均应被视为与其中发行的证券有关的新注册声明,当时发行此类证券应被视为其首次善意发行。 |
II-5
签名
根据1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理的理由相信自己符合 在S-3表格上提交的所有要求,并已正式促使以下签署人于2023年8月23日在加利福尼亚州圣地亚哥代表其签署本注册声明,并获得正式授权。
HERON THERAPEUTICS, INC | ||
来自: | /s/ 艾拉·杜阿尔特 | |
艾拉·杜阿尔特 执行副总裁兼首席财务官 |
通过这些礼物认识所有人,签名出现在下方的每个人都构成并任命 Craig Collard 和 Ira Duarte,他们每个人都是真实合法的 事实上的律师和代理人,拥有全权 替补权,以他或她的名字、地点和代替他或她以任何身份签署本注册声明及其任何和所有修正案,包括生效后的修正案,并提交该声明及其所有证物 、根据经修订的1933年《证券法》第462 (b) 条提交的任何相关注册以及与之相关的其他文件,美国证券交易委员会,授予上述资格 事实上的律师以及代理人、全权和权力,可以采取和实施在房舍内和周围进行的所有必要和必要的行为和事情,尽其所能 亲自可能或可能做的所有意图和目的,特此批准和确认上述所有内容 事实上的律师以及代理人或其替代人或 替代者,可以依据本协议合法地这样做或促成这样做。
根据1933年《证券法》的要求,本 注册声明由以下人员在指定日期以身份签署。
签名 |
标题 |
日期 | ||
/s/ 克雷格·科拉德 克雷格·科拉德 |
首席执行官兼董事 (首席执行官) |
2023年8月23日 | ||
/s/ 艾拉·杜阿尔特 艾拉·杜阿尔特 |
执行副总裁、首席财务官 (首席财务官) |
2023年8月23日 | ||
/s/ 丽莎·佩拉萨 丽莎·佩拉萨 |
副总裁、首席会计官 (首席会计官) |
2023年8月23日 | ||
/s/亚当摩根 亚当摩根 |
董事会主席 | 2023年8月23日 | ||
/s/ Sharmila Dissanaike Sharmila Dissanaike,医学博士,FACS,FCCM |
导演 | 2023年8月23日 | ||
/s/ 克雷格·约翰逊 克雷格约翰逊 |
导演 | 2023年8月23日 | ||
/s/ 凯文·科特勒 凯文科特勒 |
导演 | 2023年8月23日 | ||
/s/ 苏珊·罗德里格斯 苏珊·罗德里 |
导演 | 2023年8月23日 | ||
/s/ 克里斯蒂安·韦奇 克里斯蒂安·瓦奇 |
导演 | 2023年8月23日 |
II-6